6月份中国冶金行业分析报告

1、中国冶金行业6月分析报告山西智诚达能源咨询有限公司2010年7月目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc266351997 1 焦炭行业 PAGEREF _Toc266351997 h 1 HYPERLINK l _Toc266351998 1.1 5月数据盘整 PAGEREF _Toc266351998 h 1 HYPERLINK l _Toc266351999 1.1.1 生产 PAGEREF _Toc266351999 h 1 HYPERLINK l _Toc266352000 1.1.2 出口 PAGEREF _Toc266352000 h 1 HYPER

2、LINK l _Toc266352001 1.2 6月国内焦炭价格分析 PAGEREF _Toc266352001 h 2 HYPERLINK l _Toc266352001 1.3 7月焦炭价格预测 PAGEREF _Toc266352001 h 2 HYPERLINK l _Toc266352002 2 铁矿石行业 PAGEREF _Toc266352002 h 3 HYPERLINK l _Toc266352003 2.1 5月数据盘整 PAGEREF _Toc266352003 h 3 HYPERLINK l _Toc266352004 2.1.1 生产 PAGEREF _Toc266

3、352004 h 3 HYPERLINK l _Toc266352005 2.1.2 进口 PAGEREF _Toc266352005 h 3 HYPERLINK l _Toc266352006 2.2 6月价格分析 PAGEREF _Toc266352006 h 4 HYPERLINK l _Toc266352007 2.3 7月铁矿石价格预测 PAGEREF _Toc266352007 h 4 HYPERLINK l _Toc266352008 3 生铁行业 PAGEREF _Toc266352008 h 5 HYPERLINK l _Toc266352009 3.1 5月数据盘整 PAG

4、EREF _Toc266352009 h 5 HYPERLINK l _Toc266352010 3.1.1 生产 PAGEREF _Toc266352010 h 5 HYPERLINK l _Toc266352011 3.1.2 进口 PAGEREF _Toc266352011 h 5 HYPERLINK l _Toc266352012 3.1.3 出口 PAGEREF _Toc266352012 h 6 HYPERLINK l _Toc266352013 3.2 6月价格分析 PAGEREF _Toc266352013 h 6 HYPERLINK l _Toc266352014 3.3 7

5、月生铁价格预测 PAGEREF _Toc266352014 h 7 HYPERLINK l _Toc266352015 4 粗钢行业 PAGEREF _Toc266352015 h 8 HYPERLINK l _Toc266352016 4.1 5月数据盘整 PAGEREF _Toc266352016 h 8 HYPERLINK l _Toc266352017 4.1.2 生产 PAGEREF _Toc266352017 h 8 HYPERLINK l _Toc266352021 4.2 6月价格分析及7月价格预测 PAGEREF _Toc266352021 h 9 HYPERLINK l _

6、Toc266352023 5 钢材行业 PAGEREF _Toc266352023 h 10 HYPERLINK l _Toc266352024 5.1 5月数据盘整 PAGEREF _Toc266352024 h 10 HYPERLINK l _Toc266352025 5.1.1 生产 PAGEREF _Toc266352025 h 10 HYPERLINK l _Toc266352028 5.1.2 进口 PAGEREF _Toc266352028 h 10 HYPERLINK l _Toc266352030 5.1.3 出口 PAGEREF _Toc266352030 h 11 HYP

7、ERLINK l _Toc266352032 5.2 6月价格分析及7月价格预测 PAGEREF _Toc266352032 h 12 HYPERLINK l _Toc266352034 6 附表 PAGEREF _Toc266352034 h 13TOC o 1-3 h z u1 焦炭行业1.1 5月数据盘整1.1.1 生产进入5月份，焦炭产量依然呈现逐月增长的态势。5月份焦炭产量3353万吨，同比增长21.16%，环比增长3.33%；1-5月，全国累计焦炭产量15672.3万吨，同比增长24.52%。分主产地而言，山西、河北、山东占据前三甲，其1-5月累计产量占全国累计产量的45.28%。

8、山东省的焦炭累计产量仅增长9.52%，与前两位省份的差距进一步拉大。而内蒙古、河南、江苏和云南的累计产量同比增长均超过20%。1.1.2 出口中国5月份出口焦炭47万吨，而去年同期仅为2.11万吨；同比增长2127.5%，占据09年全年出口量的86.35%。1至5月份累计出口焦炭84.59万吨，同比增长319.4%。1.2 6月国内焦炭价格分析虽然5月份五大焦炭产区曾提出限产保价，但是，从市场反应来看，限产保价并没有取得较为明显的成果。受下游行业需求疲弱和钢材价格下跌的影响，6月份焦炭价格持续下滑，部分地区焦炭企业价格出现100-150元/吨降幅。1.3 7月焦炭价格预测目前，国内钢材市场持续

9、走弱，受钢材价格下降影响，从5月开始部分钢铁企业开始减产检修，焦炭采购量大幅下降，进一步加大焦炭生产厂商的销售压力。而且，国内炼焦煤价格虽然首次出现下降，但仍处于高位，焦炭企业成本压力依然很大。焦炭企业价格与成本倒挂现象近期不会有所大的改观。加之中国焦炭行业产能过剩严重，预计7月份短期内焦炭价格仍有继续下跌的可能，降幅在100-150元/吨。2 铁矿石行业2.1 5月数据盘整2.1.1 生产2010年5月全国铁矿石产量再创历史新高，达到9105.60万吨，同比增长38.5%，环比增长3.27%； 2010年1-5月累计产量38336万吨，同比增长30.3%。分主产地而言，仍然是河北、辽宁、四川

10、占据前三甲，河北省1-5月铁矿石累计产量达16046万吨，同比增长38%；辽宁省5702.8万吨，四川省1-5月累计产量3906.9万吨，内蒙古2803.8万吨，山西省1606.1万吨。2.1.2 进口中国5月份进口铁矿石4966万吨，而去年同期为5346万吨；同比降低7.11%，环比降低10.25%，4月份中国进口铁矿石首现月度负增长,代表着一年来高增长格局的暂时终结。今年1至5月份累计进口铁矿石2.6亿吨，同比增长8.33%，我国对进口铁矿石的依赖程度仍然很高。2.2 6月价格分析随着钢材市场的下滑，铁矿石市场迎来又一轮下跌行情，近期铁矿石市场供需双方进入僵持状态，整体市场已临近价格底部，

11、后期跌幅可能有限。2.3 7月铁矿石预测国内铁矿石市场受压下行，国内钢材市再次出现下跌行情，铁矿石市场受此影响同时出现下滑之势，国内大型矿选企业相继下调铁精粉出厂价格，钢厂更是强压采购价格。进口矿市场连续几日走低，成交依然不见起色。预计近期铁矿石市场已处于缓行期，整体市场将处盘整态势。3 生铁行业3.1 5月数据盘整3.1.1 生产5月份全国生铁产量再创新高，达到5226.3万吨，同比增长14.3%，环比长1.24%，是全球5月份生铁总产量的57.71%，生铁产量25327.9万吨，同比增长20.6%。分产地而言，河北、山东、辽宁、江苏、山西各省1-5月累计产量分别为6597.5万吨、2500

12、.5万吨、2230.6万吨、2160.6万吨、1440.4万吨，同比分别增长23.98%、15.86%、13.93%、23.12%和38.06%，山西省增幅最大。 5月份河北省生铁产量为1301.3万吨，同比增长12.08%，环比降低5.15%；河北省生铁产量占全国的比例由09年的25.27%上升到25.98%，进一步拉大了与其他省份的距离。而前五位省份的产量占全国的比例由09年的58.10%上升到58.80%。 3.1.2 进口2010年5月我国进口生铁1.56万吨，较4月份12.24万吨减少了10.68万吨，环比下降达87.26%，同比下降95.93%。2010年1-5月累计进口生铁40.

13、1万吨，同比下降71.02%。3.1.3 出口2010年5月我国出口生铁9.65万吨，较4月份的19.17万吨减少了9.52万吨，环比下降49.66%，同比增长6603%。2010年1-5月累计出口生铁35.86万吨，同比增长6853%。3.2 6月价格分析6月份生铁市场继续延续了低迷的走势，市场价格在小幅振荡后，下跌幅度明显，市场成交十分稀少，下游采购基本停滞。铁厂整体库存较大，下游客户观望情绪非常浓厚。炼钢生铁方面：山东地区价格在3350-3400元/吨（现款）；山西3100-3150元/吨；河北地区报价混乱，基本在3200-3350元/吨；东北地区价格基本在3400元/吨左右；云南地区价

14、格在3000-3050元/吨；内蒙古3000元/吨左右。铸造生铁方面：山东地区价格混乱基本在3600-3650元/吨；翼城地区报价在3380元/吨左右；武安地区报价在3600-3700元/吨；威海地区3950元/吨左右；本溪地区价格在3800-3900元/吨；云南地区3300-3350元/吨；徐州地区价格在3650-3750元/吨，个别企业报价高于此价格。3.3 7月生铁预测由于6月份国内生铁市场整体延续了前期的下降态势，各地市场价格普遍出现不同程度的下调。而且，近期钢材市场走势不尽人意，低迷的市场需求连带影响到原材料市场整体表现低迷。作为产业链的中间环节，生铁市场也是难以走出阴霾，市场需求明

15、显增加的可能性不大，短期内生铁市场成交情况难有好转，预计7月份国内生铁市场价格有可能继续出现下调，目前市场局面尚不具备价格止跌反弹的条件。4 粗钢行业4.1 5月数据盘整4.1.1 生产2010年5月份世界粗钢产量为12418.4万吨，同比增长29.9%，环比增加为2.1%；前5个月累计产量58605.9万吨，同比增加29.8%，环比增加25.3%。其中日本972.7万吨，同比增加50.2%；韩国516.9万吨，同比增加28%；俄罗斯583万吨，同比增加24.6%；德国407.4万吨，同比增加87.7%；美国716万吨，同比增加73.8%。2010年5月份我国粗钢产量为5614.3万吨，是5月

16、份全球粗钢产量的45.21%，同比增长20.84%，环比增长1.34%；1-5月全国累计生产粗钢26940.6万吨，累计同比增长24.14%。从粗钢的主要产地看，前五甲5月份产量分别为：河北省1375.9万吨，江苏省550.7万吨，辽宁省483万吨，山东省454.9万吨，山西省264.4万吨；这五个省1-5月的累计产量分别是：6814.8万吨，2566.2万吨，2245.6万吨，2289.1万吨，1291万吨。4.2 6月价格分析及7月价格预测粗钢价格在6月份缓慢下跌，从国内几个主要产地的普碳方柸和低合金方坯的价格走势可看出，从月初到月底，普碳方柸（150*150，Q235）的单价分别下降12

17、0-200/吨，而低合金方坯（150*150， 20Mn Si）则分别下调50-150元/吨。7月粗钢市场可能仍持续这种下降态势，下降幅度仍在150元以内。5 钢材行业5.1 5月数据盘整5.1.1 生产2010年5月我国钢材产量7121.8万吨，同比增长24.3%，环比增长3.1%；1-5月份全国累计生产粗钢32628.5万吨，同比增长27.46%。2010年5月我国钢材分产地产量前5名是：河北省1627.2万吨，江苏省824.7万吨，山东省596.8万吨，辽宁省480.1万吨，天津406.3万吨，这五省今年1-5月累计产量分别为7358.85万吨，3735.51万吨，2819.84万吨，2

18、268.17万吨，1857.24万吨，同比增长率分别为：37.09%，28.36%，19.06%，24.38%，13.82%。 5.1.2 进口我国5月份进口钢材136万吨，环比增长为-9.33%，同比增长为-17.58%，进口量在缩减；1-5月累计进口钢材696.63万吨，同比增长7.1%。5.1.3 出口我国5月份共出口钢材494万吨，环比增长14.62%，同比增长265.9%，因为去年同期出口量仅为135万吨；1-5月份累计出口钢材1792万吨，同比增长126.59%，出口量增长迅猛。出口钢材均价回升。5.2 6月价格分析及7月价格预测2010年5月中旬以来国内钢材价格进入下降通道，6月

19、份仍在不断下滑，螺纹钢（ mm HRB335）、冷轧板（1.0mm普碳）、管材（无缝普碳）、型材（工字钢25#）的价格，六月底比月初分别下跌102元/吨，300元/吨。76元/吨和86元/吨。据目前国际国内铁矿石价格及国内外钢材市场需求情况7月份国内钢材价位仍可能继续下移或进入震荡阶段。6 附表2010年5月全球粗钢分国别产量（单位：万吨）国家或地区5月产量1-5月产量国家或地区5月产量1-5月产量66国合计12418.458605.94.北美(7)984.14663.51. 欧盟(27国)1631.77436加拿大984.14663.5奥地利65.9291古巴984.14663.5比利时79

20、334.1萨尔瓦多984.14663.5保加利亚732.7危地马拉984.14663.5捷克46.1225.7墨西哥984.14663.5芬兰29.1160.9特立尼达和多巴哥984.14663.5法国157.4676.3美国984.14663.5德国407.41887.45.南美(9)369.81759.2希腊1768.5阿根廷43.8202.8匈牙利16.569.4巴西285.61353意大利247.11126.6智利016.4卢森堡27.4118.4哥伦比亚9040.6荷兰60.4258.1厄瓜多尔209.2波兰80341巴拉圭73.2罗马尼亚32146.6秘鲁8036.8斯洛伐克462

21、03.8乌拉圭73.3斯洛文尼亚5.524.8委内瑞拉20093.9西班牙163.7747.96.非洲(6)144.6677.8瑞典43.9209.2阿尔及利亚4519.5英国83.1429埃及55.3253其它欧盟(27国)17.384.5利比亚7533.92.其它欧洲国家(7)284.21262.9摩洛哥5.824.9波黑5.326.4南非715346.5克罗地亚52.57.中东(3)165800.7马其顿3011.1伊朗102.7494.2挪威5021.4卡塔尔17.882.3塞尔维亚8.349.8沙特阿拉伯44.4224.2瑞士9551.58.亚洲(5)7813.937239土耳其25

22、2.61100.1中国大陆5614.326890.33. 独联体(6)956.54438.2印度5532717.9白俄罗斯225109日本972.74522.5哈萨克斯坦320149.8韩国516.92353.4摩尔多瓦5518.9中国台湾157754.9俄罗斯583027209.大洋州(2)68.7328.6乌克兰30701410.8澳大利亚61.2292.7乌兹别克斯坦6529.7新西兰7.535.92010年5月全球高炉生铁分国别（地区）产量单位：万吨国家或地区5月产量1-5月产量国家或地区5月产量1-5月产量总计9056.843603.54.北美（3）316.51570.51. 欧盟（

23、27国）9104120.8加拿大66337.5奥地利51.5228.3墨西哥37181.9比利时47182.5美国213.51051.1捷克34.9170.25.南美（6）282.81427.8芬兰15.9100.1阿根廷21.7100法国103.6453.6巴西258.51296.7德国2601234.8智利019.8匈牙利11.954.7哥伦比亚27.5意大利71.6366.9巴拉圭0.73.9荷兰52.4226.26.非洲（2）75.5335.5波兰80233.5阿尔及利亚419罗马尼亚1592南非71.5316.5斯洛伐克35.8161.17.中东（1）23.3111.2西班牙34163.9伊朗23.3111.2瑞典30.2149.78.亚洲（5）6602.632000.9英国66.2333中国5226.325327.92. 其他欧洲国家（2）7163360.8印度3201618.5塞黑5.326.7日本716.8339