浅析俄罗斯水产品市场竞争力

1、浅析俄罗斯水产品市场竞争力张建伦、陈洁 引 言始终以来,中国和俄罗斯都保持着睦邻友好的地缘政治关系,两国的国际环境、资源环境和经济进展状况等都具有很大的相像性。在政治地位方面,中国和俄罗斯同为联合国常任理事国和上海合作组织成员国,这种良好的战略协作伙伴来,两国经济都保持着持续快速增长,增长速度也大致一样,中国与俄罗斯近五年7.14%。在资源环境方面,两国都具有丰富的农牧业资源和海水资源,农业和水产养殖 业在国民经济中占有重要地位。长期以来,由于两国在经济方面的相像性、政治方面的战略合作性以及毗邻的地缘关系,使得中俄两国在经济进展和国际贸易中既是很好的合作伙伴,也是自然的竞争对 和教训,对于提升

2、中国的竞争力具有重大意义。近几年来,俄罗斯水产养殖业有了较大进展。以 2022 年为例,水产品产量为 2. 53%;21. 22. 47% ,出口占世界的比重与产量占世界的比重根本持平。而3 l% 37%6% 8%的水产品用于出口,占世界水产品出口总额的 10. 44%。水产品中出口的比重远远低于俄罗此,俄罗斯是中国最大的水产品进口来源地,从俄罗斯进口水产品占中国水产品24. 1%,但始终保持着贸易逆差。为此,从中国的视角分析俄罗斯水场竞争力很有帮助。二 俄罗斯水产品市场竞争力优势。目前,争辩国际比较优势的方法主要有简洁比价法、显示性比较优势(RCA) (CAI)等。下面分别利用上述方法对俄罗

3、斯水产品国际竞争力现状加以分析。(一)显示性比较优势RevealedComparativeAdvantage,RCA)是指一个国家某种商品出口额占该国出口总额的份额与世界该类商品出口额占世界出口总额的份额之间的比率,它反映的是一个国家的竞争力水平,因此,它也称为竞争力指 水平。其中,RCA俄罗斯水产品的竞争力指数Xj 俄罗斯水产品的出口额Xt 俄罗斯全部商品的出口总额Xwj 世界水产品的出口总额Xwt 世界全部商品的出口总额Xwj 世界水产品的出口总额Xwt 世界全部商品的出口总额该公式的经济学含义是,假设竞争力指数在 00. 8 之间,则说明俄罗斯水产0. 8 1. 251. 25 2. 5

4、1)2022-2022 年俄罗斯水产品的竞争力指数(单位:亿美元)年份20222022202220222022Xj14.8315.2519.5321.2123.02Xt1 3521 8152 4533 0203 552Xwj637.74716.37783.66858.91891.91Xwt(万亿7.482 0009.051 80410.320 99411.948 16513.785 323RCA1.291.061.050.981.00FAOYearbookofFisheryStatistics 和 HYPERLINK “ :/ /“ :/ cn从出口状况来看,近五年俄罗斯水产品出口水平呈持续上

5、升的趋势,水产品202214. 83202223. 0220222. 58%肯定的竞争力。尽管俄罗斯水产品出口量和出口额都在不断上升,但从历年数据20221.292022 1,说明俄罗斯水产品的比较优势有弱化的趋势,在国际竞争中并不处于明显的优势地位。(二)净出口比率水产品在国际贸易中的竞争力一般用比较优势指数( Comparative I)来表达,是指一个国家或地区水产品进出口差额所间接反映出的比较优势。该项指数可表达为: CA I =(E-I)/ 中,E为俄罗斯水产品的出口额; I为俄罗斯水产品的进口额, CA I表示净出口额与进出口贸易总额的比率,因此,比较优势指数又叫净出口比率按此定义

6、,比较之间,当CAI在-10之间时,说明该商品在国I=0时,说明该商品在国际贸易中处于中度优势,当CA I为01时,说明该商品在国际贸易竞争中具有比较优势(见表2) 。表22022-2022 年世界主要渔业国家水产品比较优势指数年份中国泰国挪威美国加拿大丹麦西班牙越南俄罗斯20220.3440.5320.734-0.3850.230-0.3420.8560.57420220.3420.5580.699-0.5110.3850.230-0.3420.9130.53420220.3740.5680.732-0.53480.3970.210-0.3760.8670.46120220.3600.532

7、0.722-0.5130.3880.219-0.3410.8400.30920220.3080.5170.749-0.4780.3680.181-0.3720.8230.24820220.3700.5460.736-0.5240.3380.168-0.3810.8500.19220220.3710.5480.744-0.3380.169-0.382-0.201资料来源：依据美国 资料来源：依据美国 TradeStats Express 数据库和 FAO 网站渔业统计资料计算。近几年来,俄罗斯水产品贸易量保持持续增长,出口量以每年 14. 7%的速度2022 年,俄罗斯水产品出口额到达 23.

8、02 亿美元,占世界水产品出口总2. 58%。从水产品比较优势指数来看,俄罗斯的比较优势处于中等水平,比相比还有很大的差距。20223.34 的变化来看,尽管俄罗斯水产品贸易始终保持着较大的顺差,但由于水产品进口20220.5720220. 2,说明俄罗斯水产品在国际市场的竞争力在渐渐减弱。(三)资源禀赋系数在国际贸易中,通常用资源禀赋系数( EF)反映一个国家或地区某种资源的该地区国内生产总值在全世界或全国国内生产总值中的份额之比。它所提醒的是一个国家水产品生产领域的竞争优势。其计算公式为: EF = (V/VW ) / ( Y/YW) 。公式中,VVW 为全YYWEF 1,则该国或该地区在

9、该产品的生产上具有比较3) 。表32022-2022年俄罗斯水产品的资源禀赋系数年份年份水产品产量占世界比重%GDP%EF20223.342.001.6720222.972.061.4420222.502.081.2020222.452.181.1220222.032.240.9120222.082.310.9020222.412.371.0220222.532.471.02 年鉴和中华人民共和国外交部网站相关资料计算。1,说明俄罗斯水产资源较为丰富,具有相当高的资源禀赋优势,水产品在国际上具有肯定20221. 6720221. 02。这说明俄罗斯水产品资源的利用率在不断下降。三 俄罗斯水产品

10、在中国市场的表现近年来,随着中国居民消费力量的渐渐提升,水产品进口保持不断增加的趋388.45412. 114%。72.5%20227899. 933. 529. 733. 8139.96.4 亿美元、4.1 亿美元、3. 9 亿美元和 1. 9101) 。到 202213. 90.86.8%。图120222022 年中国进口俄罗斯水产品总额(单位:亿美元)资料来源:中国渔业年鉴(20222022 年) 。(一)水产品品种从中国水产品进口的总体状况看,水产品进口以来料加工原料渔品和鱼粉为主,水产品来料加工贸易有不断增加的趋势,但用于居民直接消费的比重很低。31. 48% ,其余大局部1/4。年

11、来,中国与俄罗斯的水产品贸易逆差有扩大的趋势,进口俄罗斯的水产品构造开头转变,进口鲜活水产品的比重在渐渐增加。在从俄罗斯进口的可食用水产品也占有肯定的比重。(二)销售目的地由于中国进口的水产品多是价格较高的食用水产品和加工原料产品,对这两地区,使得中国水产品进口也主要集中在东部沿海地区。2022省(市)进口量占水产品进口总量的 90% ,占水产品进口总额的 92. 03%,其余省份8%。山东和辽宁两省的水产品进口额合计占总进口额的64%。这些省份也是俄罗斯水产品的主要销售地。(三)主要贸易方式一般贸易和加工贸易是中国水产品进口贸易的主要方式,以其他贸易方式进 30% 40%10%。202214

12、0. 623. 1 14. 1%10. 6%。从俄罗斯水产品在中国市场的销售目的地、贸易方式和产品种类来看,中国品以低附加值的加工原料为主,深加工产品的比重较低,而中国水产品的深加工力量较强,对俄罗斯的水产品具有很大的市场需求,这是中俄两国水产品贸易和国际分工的根底。四 俄罗斯水产品在国外市场的表现2022 年,出口额到达 21. 22. 47%。此外,俄罗斯水产品的出口市场比较集中,主要包括中国、美国、日本、韩国和欧盟各国。俄罗斯向这些国家和地区(一)在日本市场上的竞争力日本是世界上最大的水产品进口国。目前,每年进口的水产品大约占世界水国、智利和印尼等国,占有率比较高的水产品主要有鲜、冷藏冻

13、鱼和鲜、冷藏冻11. 228%在鲜、冷藏冻鱼类水产品进口市场上, 20225. 19美元,市场占有率为 7% ,其竞争对手主要是美国、中国和智利三国,销售额分别11. 599. 827. 0916%、14%10%1,在日本鲜、冷藏冻鱼类水产品进口市场上居第四位。从价格来看,俄4. 684. 13俄罗斯出口日本鲜、冷藏冻鱼类水产品并不具备明显的比较优势。在鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品市场上,俄罗斯水产品的出口量和市场占有率居第一位,但是这种优势并不明显。20225. 8914% ,而与俄罗斯的市场占有率没有太大的差距。从价格来看,俄罗斯出口日本的鲜、冷5. 8的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品都具有

14、很强的竞争力。斯的主要竞争对手是加拿大、中国和泰国等国,由于俄罗斯水产品加工产业比较落后,水产品加工程度很低,所以在这些市场所占的份额较低。(二)在美国市场上的竞争力美国的水产品消费量和需求量都很大,是世界上其次大水产品进口国。202214. 81%42%。与加拿大相比,俄罗斯与美国之间的运输距离遥远,其水产品在美国市场上很难形成有效的竞争力。与中国、越南和泰国等国相比,俄罗斯的出口水产品都是以来料加工形式为主的原料和半成品,水产品的质量和附加值都比较低,比较优势不场上缺乏竞争力,出口美国的水产品数量比较少,市场份额比较低。然而,美国的水产品在俄罗斯市场的销售状况却比 较好,由于俄罗斯国民消费

15、力量提高,禽流感、疯牛病导致的牛肉价格上涨,以及捕捞产量的下降等因素使俄罗斯国内的水431020224%2。(三)在韩国市场上的竞争力韩国是世界上第十大水产品进口国, 202227. 3。俄罗斯在韩国水产品市场的主要竞争对手是中国、日本、越南、泰国和美国,市场占有率比较高的水产品主要有干腌熏鱼类,鲜、冷藏冻鱼类和鲜、冷藏冻腌甲壳软体类三大类。20222. 7612% ,在韩国29. 99%。在韩国干腌熏鱼类水产品进口市场上,俄罗斯和泰国的销售额并列第四位, 4%。排在前面的三位竞争对手是中国、越南和日本,其中越南和日本并列其次位。2022 年,中国、越南和日本向韩国干腌熏鱼类0. 290. 0

16、4659%。从价格来看,俄罗斯出口到韩国的干腌熏鱼类产品的平均价格为每 公斤 6. 474. 55斯的干腌熏鱼类水产品在韩国市场上不具有明显的竞争力。在韩国鲜、冷藏冻鱼类水产品进口市场上,俄罗斯最大的竞争对手是中国。2022 年中国向韩国出口的鲜、冷藏冻鱼类水产品总额为 5. 18 亿美元,占韩国此2.15%1.341.3210%。从价格上看,俄罗斯出口到韩国的鲜、冷藏冻鱼1. 071. 59得多。因此,无论从市场占有率,还是从价格水平来看,俄罗斯的鲜、冷藏冻鱼类水产品在韩国市场上具有比较明显的竞争力。在韩国鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口市场上,俄罗斯的竞争对手主要2.77 亿美元、0.91

17、0.770. 6614%、12%10%。俄罗斯在韩国鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口的市 韩国第五大鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品进口来源国。从价格来看,俄罗斯出口韩国的鲜、冷藏冻腌甲壳软体类水产品的平均价格为每公斤 7. 92 美元,比平2. 59 美元要高得多。显的竞争力。(四)在欧盟市场上的竞争力国,向欧盟市场出口的水产品以鲜、冷藏冻鱼类和干腌熏鱼类为主。国和美国。25.857.9274. 9531%、9%、8%6%。俄罗斯是欧盟鲜、冷藏冻鱼类水产品的第五大进口来源地。20225%。从价格来看,俄罗斯出口到欧盟各国的鲜、冷藏冻鱼类水产品的 平均价格为每公斤 3. 2 3.34盟各国的鲜、冷

18、藏冻腌甲壳软体类水产品在价格上具有肯定的竞争优势。4.622.870. 7746%、298%。20220. 374% ,是欧盟干腌熏鱼类水产品的第四大进口来源地。从价格来看,俄罗斯出口到欧盟各国的干腌熏鱼类水产品的平均价格为每6.2出口到欧盟各国的干腌熏鱼类水产品在价格上不具有明显的竞争优势。通过以上的分析可以看出,中俄水产品在日本、美国、韩国和欧盟等国外市场的竞争比较剧烈,两国在不同水产品品种方面的竞争力各有擅长,但总的来看,水产品和鲜、冷藏冻鱼类水产品方面的竞争优势相当,市场占有率和价格竞争力相差不大,但中国在甲壳软体制品和鱼制品等水产品深加工产品方面比俄罗斯具鲜、冷藏冻腌甲壳软体水产品进口市场所占的份额比中国大。五 简要结论市场与中国水产品的比较