泰国主要产业概况

1、泰阈主要屋棠概况泰阈在1998年，因金融危檄，商资金流通呆滞，信用聚余宿， 市埸需求减少，受泰酹贬值影警，受益崖ft,如觐光棠，觐光 收入;！成房19.4%, 人数成房5.4%;甘蔗及稻米H,因僵格 上漾，GDP图值成是2-4%劳力密集就泰氨而言彳系成是， 惟就美金而言郤是衰退。非受益崖渠，如大宗依赖迤口原料之 裂造it (汽事及石化it等羟H)。一、汽事it:在湃不景氟罩下，泰阈汽串装配Jt及零件Jt商，生屋偏 向以外金肖卷主，泰阈日本Jt商MM(Sittipol仍扮演外金肖SM,其中一口版重之pick up,幺息值4勺283德泰敕去年成息35% 去年泰阈汽串装配Jt因阈内市埸需求减少之60

2、.3%,依赖泰阈阈内市埸敕大部分之日商 Toyota及Isuzu等，在泰阈陞信赴 朗数生崖惟因泰氨贬值致生崖成本低，以外金肖汽隼装配及 零件卷主之泰阈日本Jt商 MMSittipol(MSC则大攫其利，去年泰阈汽串装配及零件外金酩息值，MSC& 75%日商Toyota 占12% 日商Honda占5% 日商Isuzu占4出。二、泰阈1998年前10低1月行金肖至东哉品配额随定阈家，外金解照值 篇25德9000离美元，成之比例卷10.48%,封加拿大外金酩恩 值卷5.455百离美元，成之2.13%封歇骄外金酩息值卷8德2192 离美元，成之比例卷2.13%。泰阈擦修改东部品Jt商分配配额 辨法事宜

3、，新辨法封分配配额揩考量Jt商外金肖屋品品牌、新K tStK良好管理制度及崖品品取代昔探用之出口俾 封分配配额更卷公平性及强化豺女哉品出口兢事力。三、品it：泰阈晨崖品去年崖值余勺6千500彳意泰东恩值余勺增加3%主 要崖品卷稻米、蜷类屏叠赭等，惟泰持挺及旱象不除， 保符影警1999年崖值之最大原因。（一）稻米：泰阈稻米外金肖建六年估世界最大金肖售阈，去年外金静思崖量卷 641 M, j1值余勺650彳意离氨，居泰阈品出口值第一位 及外金肖品之第四位，惟今年因未如去年娶413M象造成菲律寅 及孟加拉等阈生滥减少及泰酹值回涨等因素，致外金削凰董量 较去年减少13MO另泰阈低米有印尼及越南之兢事，

4、印 尼今年虽隹因政治及排莘因素致迤口泰阈米量大幅成H ，惟腐例 外垣象，往彳爰印尼及越南之低成本兢事，符致逐步下降泰阈外 金肖低K米比率僵势。一九九八年全世界各阈稻米外金肖比例，依 崖量卷泰占百分之 26.9%,越南估百分之19.8%,美阈 估百分之13.3%等，另泰阈震崖部IM建立提昇香米品值促迤出 口五年言十副（由一九九八年至二。二年），算有六彳意 四千八百离泰氨，言十副擦壁寸香米由槿子、肥料至出口流程 施品K管制，俾提高泰阈出口筐值，另泰阈相位擦提供 410彳意泰基金作卷促迤出口及稳定米僵等政策。（二）燃!：泰H外金肖商呼镰i政府切铜料短缺及格高涨等事 宜，泰阈蜷类亘外金肖速五年估世界最

5、大金肖售阈，平均外金肖筐量卷十五至十七离Hg,外金肖崖值卷五百德至五百五十德氨，惟近 因娶婴垣象造成世界套司料生筐减少及泰值致迤口宣司料 格上涨等因素，影警泰阈蜷类亘生滥成本甚金巨，盼政府能作是程 规副及重视研凌增加铜料生崖，来雉持泰阈蜷类直外金肖座。泰外金肖至美阈及日本分占 40%I占10%我阈及大陛被泰阈祝卷有潜力外金肖之市埸。（三）家畜：有泰H 1998年家畜外金肖筐量成是余勺30%泰阈家畜前八彳固 月外金肖量卷159千Hg,崖值149德泰I!估崖值较去年 成H 60%外金肖筐量成H保泰值及套司料g格下降等因素。目前外金的董值中，以I肉卷最大宗占94.91%,泰阈目前彳系居世界第五大肉W

6、J出阈，彳堇次於美阈、巴西、法阈及中阈，泰 阈目前主要外金肖市埸卷日本占 65% H盟占25%以及10%系 由新加坡、香港及中柬等阈家占有，其中外金肖市埸改建最大者 悬欧盟市埸,主要保大陛受洪水及香港It肉家禽疫致欧盟禁建 等因素。另外金的座值中，甲鸟肉占 2.4%,赭肉占0.9%及牛肉占 0.6%,目前泰阈猪肉仍被阈除卷口蹄疫癌，外金肖量僮占;！ 筐量2%外金肖主要阈家卷日本；泰阈牛肉因品低劣，目前 除招引迤欧洲品槿外,高品K牛肉仍需靠美阈及西U迤口 o 四、冷泰H 1998年冷氟檄及其零件外金肖崖量成10%泰阈冷 氟檄及其零件前六偃|月外金肖值 208彳意泰泰阈目前彳系居 世界第三大冷氟檄

7、及其件率俞出阈，目前主要外金肖市埸卷日本、美阈、欧盟及柬愤各阈，泰阈冷氟檄金肖售阈内市埸仍未起 色，主要保金融危檄及徵冷loot物税逵 16.6%。五、通信it：泰阈重信自由化脚步，屣四年政治及利益困ttlH缸於一 九九七年通超ill信自由化方案(Master Plan),主要彳系掇穿F雨 大阈管重信公司 TOT (TELEPHONE ORGANIZATION OFTHAILAND) 及 CAT (COMMUNICATION AUTHORITY OF THAILND优，另 卷符合WTO若，擦在二OO六年H寺完全放予外人参加，惟 目前自由化方案孰行效果，仍慢，影警外阈资金迤入泰阈 重信市埸，更减

8、 IT市埸阈除化脚步，私有化法案仍未如期 於1998年十月通遇，目前仍於阈曾塞中。另泰阈重信it者， 亦受金融危檄影警，言者上市重信公司皆受金巨额揖失。泰阈彳系瓷易琳定(ITA)畲H之一，依ITA所界定之六大资 池董品，泰阈瓷言墙I出口系勺估 GD咳10%尚出口值之26% 以及估全球IT；1贸易额之2.4%,惟泰阈迤口原料至出口，所 崖生附加僵值僮2%-5%是以泰阈政府戮力提昇使用阈内品 (LOCALCONTENT)一九九七年金融危檄前，余勺有一千家 IT公 司，惟在金融危檄彳爰余勺有10斓朗，数家商更裁H或减薪等 措施，如 旧M、HP及COMPAQ推出以租借(LEASE潜代黄 (SALE)等

9、行金肖措施，整醴而言，泰阈IT阈内市埸需求减少。泰阈政府因51算阮潞，政府仍未大力支持重子商矜，惟 INTERNET EDI, ATM等瓢余氏化投资，在泰阈商it)商已愈卷 重视，又千禧年病蠡冏题仍彳系泰阈政府及商主存在之6置 So另泰阈仿冒智慧木瞿冏题甚重，我商需卷慎重。另霜子商矜、勤dlt及千禧年病蠡等技彳杆冏题，亦存有拓展商 檄空似可鼓翩上述棠者来泰Wt伊或鼓:立分公司。六、金雕戴it：泰阈金雕戴it尚未能百分之百自裂，仍需依赖迤口原料，H内裂（料仍不如迤口货。目前泰阈展戴渠者因信用SO宿，贷款 现金流勤不易，彳K向以物易物，外金削蔽商盼金艮行贷款及政府能 予减税。泰阈金雕戴it目前虞於

10、萧修状况，主因保建篥及汽隼渠 不景氟、金融10宿、不合宜之金雕t税率结横及原料短黜等。目 前泰阈中小金雕t公司已系勺有五十家倒朗，数十家亦探裁减人 东宿小余墨管。较大公司卷愿付此危檄，找外资和外阈 市埸及探用减低崖能等措施。根摞泰阈财政部海统音十资料（HS虢列二礁）所示，泰阈 本年元月份至九月份金雕SUS品迤口衰退55.8% （金12.8值美元），惟出口成是55.6% （金3.1彳意美元），！!示泰 H金雕期贵品阈内内需市埸已超能和，崖品有往外金肖售趣向；又裂品迤口衰退2.8%（金11.9彳意美元），出口衰退9.7% （金额悬4.2德美元），！!示外阈迤口金雕t原料裂成裂品出口 在阈除兢事力亦

11、瓢明!成H。另我阈崖品迤口至泰阈金额卷8千离美元，占泰阈暹口金额之 6% 七、檄械it：根摞泰阈财政部海信司11统音十资料（HS虢列二礁）所示，泰阈 及零件崖品及工渠用檄械崖品各估迤口及出口之第一及第二位；本年元月份至十月份泰阈iOiig嘴!及零件筐 品迤口成房23%他迤口额13.7% （金额悬49彳意美元）,我阈出口借PM屋品至泰阈成息 32.4%,估我阈出口至泰阈幺明隹口 金额之19%（金为嵬 3.5德美元），估泰阈屋品口额之 7.1%;又泰阈霜檄鼓唏t及零件屋品出口衰退6.3% （金额卷76彳意美元），品之成房比率高於泰阈品之迤口成晨 23%：匕率。另工棠用檄械屋品迤口衰退 33%占迤口

12、额9.67% （金额卷34德美元），我阈出口摩品衰退 25%估我阈出口至泰阈迤口金额之11.1% （金2德美元），或估泰 阈工棠用檄械筐品迤口额之5.8%,惟泰品出口成H8.2% （金74德美元），1g示泰阈工棠用檄械屋品阈内内 需市埸已超能和，屋品有往外金肖售趣向。1997年泰阈因金融危檄，Jt商资金流通呆滞，信用聚余宿，金艮行款利率提升，市埸需求减少，生屋 （PRODUCTION OFMANUFACTURING GOODS）勺6% 而言，泰阈目前内需 市埸凌展空冏有限，惟檄械棠在泰阈估出口畿37.4%,迤口23.3%,泰阈政府甚卷重视檄械棠，如在税政策，降低以出口卷蹲向之迤口檄械原料予以扣

13、减等措施 八、水泥棠：泰阈阈内建篥、房地崖持畿不景氟，阈内水泥市埸需求萎缩 40% （在1996年需求卷3千6百葛帆惟1998年彳堇2千1百 离口版），公共建及民冏管建J1成晨 32%（1989-1996每年平 均成上11% 。泰阈因泰贬值及阈内市埸需求萎缩等影警，出口增加卷6千4百离门收（估屋量之15% ,主要出口市埸卷 ASEAN1家估 57%中束阈家卷9%柬至6摩。目前泰阈水泥棠者稹趣II找 合作夥伴或债矜重整，如瑞士 Holderbank jWl1泰13第二大水 泥H SCCC24.9% 羲大利 Ital 瞒黄泰阈 JCC(Jalaprathan cement)27.2%,另最大水泥S

14、CCg出售25加重整公司檄制 中。短期内，因泰阈H内水泥市埸仍虑萧脩状况，拓金肖泰阈市埸空 较小，惟辰期上，泰阈地建篥事It仍有甚大空ne,我阈 卷往彳爰兢事考量，似可考来泰阈侨瞒水泥或鼓:立新俾 能卷享受ASEAN：低税等措施及卷柬南受行金肖新摞黠。九、霜子及重器it：泰阈霜子it出口成H的30%重扇及重视主要兢事封手阈卷焉 杰西克、馨阈及我康|,泰内市埸成|0g慢，市埸萎缩招近 百分之二十，Jt商因信用10宿，流勤资金有限，致政府探瞒押 檄琪金簿措甚莫隹，参加政府檄售工程减少。由於泰湃持不振，内需市埸萎缩，泰H 1998年空氟 (真空)K浦或空氟(Mtt) Uthi及凰扇之迤口及自台湾迤口

15、崖品之金额同步衰退,美阈典日本卷泰阈最主要迤口 来源阈，市埸占有率超遇50%U上，台湾迤口占有率居第三位， 1998年占有率微幅成晨3%泰阈1998年热高隹子管、冷除趣管及光除趣管之暹口额较 1997年微幅衰退3.84%,主要暹口来源H卷日本、焉杰西克、 南薜及台湾，崖品保)月谕、H视!示器及撮影器材等之 主要零配件，焉来西克、南馨及台湾因整值建勤居期系，各阈在 泰占有率均有程度不一之提升，僮日本微幅小跌。十、石化it：泰阈石化ft因金融危檄，阈内市埸萎缩，中下游石化棠因ASEAN 之AFTA降税檄制及WT集Bg,泰阈财政部已逐步降低石化滥 品信尉系,降低税符使外阈石化It商更加有利迤入泰阈

16、石化市埸，目前泰H阈内市埸需求仍高於阈内石化供给，惟 1999年因RAYON OLEFINS司之始生jS,上游石化H符有 影戳十一、橡泰阈彳系世界最大橡)生崖阈，在1992年至1995年，穗U董量之 90%系外金肖，外金肖阈家主要卷美阈，欧洲及日本。主要兢事封 手阈卷印尼及禹来西至，泰阈往昔彳系以生橡JMI理片(Smoked Sheet) 主，在 1990 年代前，估生崖之 77.27%, 卷世界最大外金肖橡理片H，彳爰因世界封橡1消费量超系 橡夥瑰(Blocks)卷主，橡JMI理片渐减，以及印度及越南等阈 家低成本兢事，政府及民商合作改善及提昇技循;，目前橡 崂熏理片虽隹仍估56.55%,橡

17、JT嘲占21.24% (逐年以12.22%比 例提昇筐量)。目前泰阈橡1渠尚待克服腹，彳系橡技街人it 缺乏，阈除行金前窿瞬不足，以及品不符阈除襟隼等因素。十二、晨渠用有毒化擘品it：泰用有毒化擘品(Toxic chemical)市埸於一九九八年 萎缩百分之五十。泰Slllit用有毒化擘品主要卷除草剜(herbicide)彳占 45% 除HWl! (insecticide) 估 30-40% 除菌膂J (fungicide)彳占8%_其他化品7%由於金融危檄及现象 造成热带水果量减少等因素，影警去年除草酎及除菌酎迤口 量减低逵百分之五十至六十，惟除蠡剜迤口量雉持不燮；目前主要Hit用有毒化擘品迤口阈卷美阈估 15%印尼估11汲德 H9%目前泰阈境内有68家Hit用有毒化擘品公司，其中美 H Monsanto公司有16%埸估有率，次兼y Novartis 及美HI杜 邦公司。十三、零售棠：泰阈零售IB勺2230德泰市埸，因金融危檄，在1998年零售H 金肖售值平均衰退20-30%百It公司20%-40%超级市埸10-15