前中国广告市场回顾

1、 2019年前三季度中国广告市场回顾广告市场总览2019年前三季度中国广告市场整体下降8.0%其中，传统广告市场下降11.4%报纸和杂志的广告刊例收入分别下降27.4%、7.0%传统户外广告刊例收入减少19.8%，广告面积减少20.4%互联网广告刊例收入减少4.2%P 3国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年“稳中有变 变中有忧”成为经济关键词之一，经济环境影响下，广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动，致使中国广告市场重新进入调整期。截至2019年前三季度，中国广告市场整体下滑8.0%，传统媒体同比降幅达

2、到11.4%。分媒体来看，不论是传统媒体还是户外生活圈媒体乃至互联网媒体在2019年前三季度的表现都不尽如人意。传统媒体中，电视和广播媒体的刊例花费同比下滑10.8%和10.7%。平面媒体中，杂志媒体的刊例花费降幅有所收窄， 同比减少7.0%，报纸媒体的广告花费同比下滑27.4%。传统户外媒体刊例花费降幅扩大到19.8%。投放量较大的几类广告牌类型如候车亭广告、看板广告、站台广告等也均呈现不同程度的花费缩减。户外生活圈媒体在今年也经历了花费增速减缓的态势，两大梯媒和影院视频媒体的广告刊例花费同比增长收缩到5% 以下。P 4国际视野 洞察中国 | Global Perception，China

3、Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度全媒体广告花费的前五行业由饮料、食品、邮电通讯、药品、商业及服务性行业组成，其中食品行业的广告花费同比上涨16.9%，其他几个行业均有不同程度的下滑。从各头部行业所占的比重来看，食品行业近两年在全媒体的广告花费比重持续上涨，聚集各类零售百货、照相馆/婚纱照等服务性行业的商业及服务性行业挤掉化妆品/浴室用品行业跻身前五。药品行业在全媒体的广告花费占比持续下滑。今年，互联网行业进入下半场，网站和App应用在全媒体的广告花费同比下滑37.1%和5.9%，在互联网品牌投放较为集中的户外生活圈媒体上，网站和App类品牌的广告投放总量仍旧较大，但花费

4、同比均有所缩减。与互联网行业走势不同的是，今年食品行业在全媒体花费表现突出。从媒体花费架构来看，电视媒体为主、电梯电视媒体为辅的结构可能还将持续几年。从行业内部来看，食品行业在电视媒体的主要投放类别为零食糖果、保健食品和方便食品。而电梯电视媒体上，食品行业的主要投放品类受到某些大量投放的新增品牌影响较为明显。交通行业在今年前三季度表现出从传统媒体向户外生活圈媒体迁移的趋势，交通行业在电视媒体的广告花费同比减少43.7%，在电梯电视媒体的广告花费同比上涨206.2%，从花费占比角度看，行业内12.8%的花费投向了电梯电视媒体，逼近其在电视媒体的花费占比。P 5国际视野 洞察中国 | Global

5、 Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯P 6P 6国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度的全媒体广告投放TOP20品牌榜单中，有11个品牌花费同比下滑，7个品牌花费同比上涨。饮料和食品行业的品牌花费上涨居多，康师傅以941.8%的增长居榜首。君乐宝、德芙、伊利等品牌均有不同程度的增长。同时，榜中出现几个新面孔，如铂爵旅拍、妙可蓝多等。今年，广告市场不断涌现出一些新面孔，他们中有些是沉寂多年的传统品牌，有些是完全新兴的新型产业品牌。在今年上半年的报告中已经表现突出的铂爵旅

6、拍和妙可蓝多在第三季度的表现依旧亮眼，两个品牌不仅跻身全媒体榜单，并且在户外生活圈媒体也持续居于榜单前列。此外，今年第三季度也有一些新品牌出现在各媒体榜单中，例如赛麟汽车、闪送、叮咚买菜、T3牌主要集中投放在户外生活圈媒体和传统户外媒体。详细数据解读P 7国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 8P 8国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 幅5.7%1.5%0.1%-8.0%2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2019年前三季度从近三年各季度广告投放走势

7、可见，中国广告市场正处于持续调整中。2017年末开始出现结构性触底反弹，直至2018年二季度中国广告市场的增幅明显拉高，此后，广告市场持续下滑，在今年一季度触底后，降幅持续缩减。 幅2.1%2016年-2.1%-5.4%-2.5%2017年3.4%0.5%11.2%14.6%2018年4.4%-2.3%-6.5%201920192019201820182018201820172017201720172016201620162016第第第第第第第第第第第第第第第-11.2%201920192019201820182018201820172017201720172016201620162016第第

8、第第第第第第第第第第第第第2019年-7.6%-7.2%321432143214321季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度数据来源：CTR媒介智讯 不含互联网321432143214321季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度P 10P 10国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，电视和广播媒体与去年同期相比花费由增转降，平面媒体跌幅略有收窄，传统户外媒体同比跌幅略有扩大。户外生活圈媒体是广告市场的主要拉动力，但同比上涨明显放缓。 化2018年前三季度2019

9、年前三季度24.8%25.5%22.6%3.6%8.3%2.8%4.5%3.6%7.1%-10.8%-8.1%-7.0%-4.2%-10.7%-12.0%-19.8%-27.4%-31.9%电视报纸杂志广播传统户外电梯电视电梯海报影院视频互联网P 11国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯酒精类饮品产品及服务交通化妆品 浴室用品娱乐及休闲商业及服务性行业药品邮电通讯食品饮料P 11国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯酒精类饮品产品及服务交通化妆品 浴

10、室用品娱乐及休闲商业及服务性行业药品邮电通讯食品饮料IT/ 同比增幅27.5%2018年前三季度2019年前三季度16.9%13.1%11.2%5.5%0.2%0.3%1.1%1.9%-3.6%-11.3%-13.8%-12.8%-15.8%-15.7%-12.5%-16.4%-14.3%P 12P 12国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯食品、饮料这类快消品行业较集中在电视媒体进行广告投放，邮电通讯行业的广告花费近一半投放在互联网媒体。 饮料媒介类型2019年前三饮料媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比

11、电视-13.0%83.4%广播-4.3%1.6%报纸-32.4%0.1%杂志10.8%0.1%传统户外-4.7%1.2%电梯电视-43.1%4.1%电梯海报61.4%2.8%影院视频73.4%2.3%互联网16.3%4.5%食品媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视7.9%75.6%广播-20.1%3.4%报纸-28.2%0.2%杂志6.6%0.1%传统户外-13.2%0.7%电梯电视215.3%13.2%电梯海报-1.2%3.7%影院视频30.1%1.5%互联网35.9%1.7%邮电通讯媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视-15.2%17.9%广播-25

12、.7%3.3%报纸-37.3%0.5%杂志-22.2%0.2%传统户外-39.4%4.9%电梯电视-42.4%15.9%电梯海报-20.3%5.4%影院视频-38.7%3.3%互联网15.2%48.6%P 13P 13国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯药品行业集中在电视媒体投放广告，广告花费同比下滑11.8%。而以区域性服务和产品为主导的商业及服务性行业在电梯媒体的花费增长明显，娱乐及休闲行业在影院视频和电梯海报媒体的广告投放增长明显。 药品媒介类型2019年前三药品媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比

13、电视-11.8%96.2%广播-24.4%2.1%报纸-46.6%0.2%杂志-49.0%0.0%传统户外-37.7%0.1%电梯电视-86.7%0.2%电梯海报-64.1%0.2%影院视频-72.9%0.1%互联网47.7%0.8%商业及服务性行业媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视-25.2%40.4%广播-13.8%10.2%报纸-36.9%3.0%杂志-8.1%0.3%传统户外-17.1%5.6%电梯电视120.1%16.5%电梯海报16.5%10.4%影院视频-40.7%1.4%互联网-46.8%12.1%娱乐及休闲媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度

14、占比电视-25.3%51.7%广播2.2%6.5%报纸-30.3%1.8%杂志-14.4%0.5%传统户外-2.2%4.0%电梯电视-3.7%17.2%电梯海报21.3%4.2%影院视频55.3%5.3%互联网-24.5%8.7%P 14P 14国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 化妆品/浴室用品媒介类型2019年前三季化妆品/浴室用品媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视-24.5%72.7%广播-75.9%0.0%报纸-37.9%0.1%杂志-14.0%2.5%传统户外10.4%1.2%电梯电视4

15、2.3%12.1%电梯海报17.1%0.8%影院视频-1.5%3.0%互联网2.2%7.4%交通媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视-43.7%18.3%广播-14.4%8.2%报纸-33.9%0.7%杂志8.4%1.6%传统户外-35.0%2.6%电梯电视206.2%12.8%电梯海报3.1%6.9%影院视频12.7%9.6%互联网6.9%39.2%IT产品及服务媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视35.6%21.7%广播23.9%2.0%报纸183.5%0.5%杂志-10.0%0.3%传统户外-30.9%2.0%电梯电视-7.3%26.5%电梯海报-

16、27.2%4.6%影院视频-55.8%4.5%互联网-0.9%37.9%酒精类饮品媒介类型2019年前三季度增幅2019年前三季度占比电视-17.2%77.9%广播-15.8%4.5%报纸-27.6%0.7%杂志21.3%0.4%传统户外-19.0%0.8%电梯电视-16.7%8.1%电梯海报39.8%4.9%影院视频74.5%1.5%互联网15.1%1.1%食品行业广告花费占比增长明显2019前三季度TOP5行业与去年相同，其中食品行业由去年的第四位升至今年的第二位，花费占比提升2.4个百分点。饮料和商业及服务性行业依然位居榜单的首位和末位。 比2017年前三季度TOP5行业及花费占比201

17、8年前三季度TOP5行业及花费占比2019年前三季度TOP5行业及花费占比饮料11.7%饮料12.7%饮料12.2%邮电通讯11.2%邮电通讯10.8%食品11.2%药品10.1%药品9.6%邮电通讯10.0%食品8.8%食品8.8%药品9.1%化妆品/浴室用品8.1%商业及服务性行业7.2%商业及服务性行业6.6%50.0%49.1%49.2%P 15国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯P 16P 16国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 不含互

18、联网全媒体头部品类的集中度逐步下滑，市场投放品类更为分散。快消品行业内多个品类抢占头部，尤其零食糖果品类广告更是逐年增投， 位列今年榜单第六位。 花费品类花费排名行业中类2017年前三季度增幅2017年前三季度占比行业中类2018年前三季度增幅2018年前三季度占比行业中类2019年前三季度增幅2019年前三季度占比1液体饮料-16.0%6.6%液体饮料5.7%6.6%液体饮料-16.6%6.1%2网络服务7.1%6.2%网络服务-3.3%5.7%网络服务-37.1%4.0%3奶类饮品24.0%4.1%奶类饮品9.0%4.3%奶类饮品-17.6%3.9%4交通工具0.5%4.0%风湿及骨病药1

19、2.1%3.7%固体饮料2.1%3.8%5保健食品4.0%3.8%家具/装饰材料及服务25.6%3.6%交通工具-8.8%3.5%6洗发/美发/护发-10.1%3.5%交通工具-7.8%3.5%零食糖果4.6%3.5%7风湿及骨病药12.1%3.4%固体饮料36.4%3.4%移动客户端应用软件及服务-5.9%3.3%8医疗/保健机构-17.4%3.2%零售服务11.6%3.3%保健食品-8.7%3.2%9零售服务8.3%3.2%中国餐酒45.9%3.3%中国餐酒-12.0%3.2%10旅游/区域形象18.8%3.0%保健食品-11.5%3.2%旅游/区域形象-12.3%2.8%TOP10占比4

20、1.1%40.5%37.4%品牌榜单中，有112019年前三季度广告刊例花费TOP20品牌占全媒体市场比重17.0%P 17P 17国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 不含互联网2019年前三季度的全媒体广告花费增速TOP30品牌涉及多个行业类型，多数品牌在业内有一定知名度。 增幅品牌排名品牌所属行业排名品牌所属行业排名品牌所属行业1安盛金融业11今日头条IT产品及服务21毛豆新车网邮电通讯2云南昆明娱乐及休闲12贝纳颂饮料22美孚交通3喜宝饮料13发元堂化妆品/浴室用品23康师傅饮料4优活家用电器14佰岁邦个人用品2

21、4白云山药品56吴一手聚划算药品邮电通讯1516大理康师傅酒精类饮品食品25262019第7届世界军人运动会雅迪活动类交通7阿房宫酒精类饮品17荣事达家用电器2751TALK邮电通讯8澳柯玛家用电器18御芝林药品28双汇食品9长隆娱乐及休闲19苏宁IT产品及服务29晶弘家用电器10 个人用品天佑德活动类30成都西部甲状腺医院商业及服务性行业P 18国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 不含互联网电视媒体P 19国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight20152015年前三季度

22、2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2019年前三季度P 20国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，电视媒体广告刊例花费和时长同比双双下降，降幅均跌破10%。 幅花费增幅时长增幅3.6%-4.9%-3.1%-3.2%-1.7%-4.5%-6.7%-11.7%-10.8%-15.2%P 21国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯家用电器家居用品商业及服务性行业活动类娱乐及休闲酒精类饮品化妆品 浴室用品食品药品P 21

23、国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯家用电器家居用品商业及服务性行业活动类娱乐及休闲酒精类饮品化妆品 浴室用品食品药品饮料/ 行业增幅2018年前三季度2019年前三季度62.2%38.3%21.0%22.3%12.2%13.9%20.5%0.3%0.8%7.9%-13.0%-11.8%-18.9%-8.4%-17.2%-24.5%-9.6%-25.3%-25.2%-26.2%P 22国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 22国际视野 洞察中国 | Global Per

24、ception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯茶饮料、零食糖果、浴室用品及葡萄酒等品类花费增长明显 幅饮料品类增幅婴幼儿奶粉饮料品类增幅婴幼儿奶粉-0.7%茶饮料21.6%碳酸饮料-45.1%蒸馏水/矿泉水44.1%酸奶-3.0%食品品类增幅零食糖果6.1%保健食品-7.9%方便食品26.3%糕点饼干4.8%食用油10.7%化妆品/浴室用品品类增幅护肤用品-6.2%洗发/美发/护发-37.7%浴室用品48.9%口腔清洁用品/ 牙膏-39.7%彩妆-72.4%酒精类饮品品类增幅中国餐酒-13.3%药酒/补酒-25.0%啤酒-3.4%葡萄酒/果酒39.2%酒类-企业形象-39.

25、5%P 23P 23国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，电视媒体的头部品类集中度下滑。液体饮料和奶类饮品的花费占比下滑，零食糖果和护肤用品占比提升。 品类变化花费排名中类2017年前三季度增幅2017年前三季度占比中类2018年前三季度增幅2018年前三季度占比中类2019年前三季度增幅2019年前三季度占比1液体饮料-15.5%8.5%液体饮料2.2%8.4%液体饮料-15.5%8.1%2奶类饮品21.3%5.0%奶类饮品9.4%5.3%奶类饮品-16.5%5.0%3风湿及骨病药11.7%4.7%风

26、湿及骨病药13.6%5.2%零食糖果6.1%5.0%4洗发/美发/护发-10.7%4.5%家具/装饰材料及服务45.4%4.2%固体饮料-4.7%4.5%5保健食品-0.7%4.5%固体饮料45.3%4.1%保健食品-7.9%3.8%6药酒/补酒52.6%3.9%零食糖果11.8%4.1%风湿及骨病药-38.6%3.6%7零食糖果-2.7%3.8%保健食品-17.2%3.6%护肤用品-6.2%3.6%8医疗/保健机构-24.2%3.3%中国餐酒31.3%3.4%中国餐酒-13.3%3.4%9交通工具-2.1%3.1%护肤用品24.8%3.3%旅游/区域形象-16.2%2.8%10旅游/区域形象

27、25.3%3.0%旅游/区域形象1.8%3.0%心脑血管病药-18.5%2.5%TOP10占比44.2%44.6%42.3%电视媒体TOP20品牌中，有一半品牌缩减了广告花费，多是药品品牌。花费增长的品牌中，康师傅、成博士、阿房宮的广告花费增长明显。2019年前三季度电视刊例花费TOP20品牌占电视总体比重22.3%P 24国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯P 25P 25国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯TOP30增速品牌中，家用电器品牌占到

28、五席，其中优活和姆樱主打生活小家电，晶弘、澳柯玛和海信则是知名的大家电品牌。牌 2019年前三季度电视媒体刊例花费增幅品牌 排名品牌所属行业排名品牌所属行业排名品牌所属行业1云南昆明娱乐及休闲11康师傅饮料21白云山药品2一家商业及服务性行业12趣头条IT产品及服务22姆樱家用电器3M&MS食品13太平食品23海信家用电器4佰岁邦个人用品14成博士药品24超视立个人用品5阿房宫酒精类饮品15舒悦衣着25北京现代交通6优活家用电器1651TALK邮电通讯26可芮丝个人用品7御芝林药品17科罗娜酒精类饮品27今日头条IT产品及服务8晶弘家用电器18方特娱乐及休闲28邦尔通商业及服务性行业9澳柯玛家

29、用电器19温尔缦衣着29习酒精类饮品10功夫掌门IT产品及服务20远播个人用品30变通食品广播媒体P 26国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 27P 27国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，广播媒体刊例花费没能延续前两年的增长态势，同比缩减10.7%，跌幅创近五年新低。广告时长降幅进一步扩大， 达到14.7%。 幅花费增幅时长增幅7.3%8.3%-0.7%2.2%-1.8%-3.7%-10.7%-12.8%-10.8%-14.7%2015年前三季度

30、2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2019年前三季度P 28国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯活动类酒精类饮品邮电通讯家居用品金融业食品娱乐及休闲房地产 建筑工程行业交通P 28国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯活动类酒精类饮品邮电通讯家居用品金融业食品娱乐及休闲房地产 建筑工程行业交通商业及服务性行业/ 行业增幅2018年前三季度2019年前三季度38.3%25.1%21.0%13.9%2.2%0.8%3.9%1.7%-2

31、.0%-9.6%-6.1%-13.8%-13.1% -14.4%-20.1%-8.4%-15.8%-6.8%-23.7%-25.7%P 29P 29国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 幅商业及服务性行业品类增幅零售服务商业及服务性行业品类增幅零售服务-15.5%医疗/保健机构-29.8%教育/培训35.4%商业及服务性行业-其它12.5%照相馆/婚纱照/ 冲印服务735.1%交通品类增幅交通工具-11.4%机动车相关服务-38.7%交通-企业形象-0.7%交通-其它-2.9%交通运输服务-68.0%娱乐及休闲品类增幅旅

32、游/区域形象-4.6%娱乐休闲服务11.2%音像制品83.6%教学用品及服务1000%娱乐及休闲-企业形象-34.4%食品品类增幅保健食品-23.9%调味品12.2%肉类-14.6%糕点饼干-6.6%食品-企业形象0.3%P 30P 30国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2017-2019年前三季度广播媒体刊例花费TOP10品类变化花费排名中类2017-2019年前三季度广播媒体刊例花费TOP10品类变化花费排名中类2017年前三季度增幅2017年前三季度占比中类2018年前三季度增幅2018年前三季度占比中类2019

33、年前三季度增幅2019年前三季度占比1零售服务-6.7%11.6%零售服务9.7%11.8%零售服务-15.5%11.3%2交通工具4.1%10.4%交通工具-0.1%9.5%交通工具-11.4%9.5%3房地产-35.3%6.6%房地产28.4%8.0%房地产-0.1%9.2%4保健食品79.0%5.7%保健食品31.8%7.0%保健食品-23.9%5.7%5网络服务23.5%5.5%家具/装饰材料及服务19.3%5.3%家具/装饰材料及服务-1.5%5.7%6家具/装饰材料及服务63.2%4.7%旅游/区域形象22.2%5.2%旅游/区域形象-4.6%5.6%7旅游/区域形象7.8%4.5

34、%网络服务-12.4%4.4%中国餐酒-8.3%3.3%8娱乐休闲服务中国餐酒23.7%79.2%20.2%3.0%2.8%2.6%中国餐酒33.1%3.1%娱乐休闲服务11.2%3.2%9娱乐休闲服务-3.8%2.6%固体饮料14.4%2.7%10医疗/保健机构-0.7%2.2%网络服务-39.6%2.6%TOP10占比57.4%59.2%58.9%2019年前三季度，广播媒体TOP20榜单中，近半数的品牌缩减了广告花费投放，其中以鸿茅药酒的广告花费降幅最大，为55.8%。花费正增长的品牌中，一汽大众奥迪的花费增幅最高，为121.9%，其次是汇正，增幅为66.2%。2019年前三季度广播刊例

35、花费TOP20品牌占广播总体比重21.0%P 31国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯广播增速TOP30品牌中，商业及服务性品牌占据六大席位，集中在后二十名，业务涵盖婚礼会所，零售百货，教育培训等多个细分品类。前十品牌中，药品品牌占到三席，全部是保健产品。 增幅品牌排名品牌排名品牌所属行业排名品牌所属行业排名品牌所属行业1晶睛药品11X JEWELRY个人用品21小尚商业及服务性行业2颈复康药品12格乐丽雅商业及服务性行业22王守义食品3Q博士娱乐及休闲13云南建设投资控股房地产/建筑工程行业23安盛天平财产保险金融业4

36、亿田4亿田家居用品14VIP陪练IT产品及服务24雪涛5帅丰家居用品15竹笋IT产品及服务25东方时尚6东阿药品16南京新百商业及服务性行业26景尚旅游7巴塞尔个人用品17贵安水世界娱乐及休闲27中艺天和8酒直达酒精类饮品18云门山风景区娱乐及休闲28西点9沃刻家用电器19中国平安财产保险IT产品及服务29光明10瓜子二手车直卖邮电通讯20广汽交通30龙粤行商业及服务性行业邮电通讯房地产/建筑工程行业商业及服务性行业邮电通讯商业及服务性行业杂志媒体P 33国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 34P 34国际视野 洞察中国 | Global

37、Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，杂志媒体广告花费和资源量降幅连续四年放缓，分别达到7.0%和7.3%。 幅花费增幅资源量增幅-7.0%-8.1%-7.3%-18.2%-21.2%-13.7%-26.1%-25.1%-29.9%-39.3%2015年前三季度2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2019年前三季度P 35国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯家用电器金融业商业及服务性行业酒精类饮品家居用品娱乐及休闲衣着交通化妆品 浴室用品P 35国际

38、视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯家用电器金融业商业及服务性行业酒精类饮品家居用品娱乐及休闲衣着交通化妆品 浴室用品个人用品/ 行业增幅40.7%2018年前三季度2019年前三季度21.3%17.2%8.4%1.8%-5.4%-8.1%-4.4%-11.1%-14.0%-11.9%-8.9%-8.1%-1.2%-8.4%-1.2%-22.2%-14.4%P 36国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 36国际视野 洞察中国 | Global Perception，Chin

39、a Insight数据来源：CTR媒介智讯交通行业花费增长主要来自交通工具广告的推动 幅个人用品品类增幅个人系列用品个人用品品类增幅个人系列用品-17.9%钟表-9.0%珠宝/首饰22.8%箱包-8.5%个人健康产品-60.7%化妆品/浴室用品品类增幅护肤用品-18.7%彩妆1.6%香水-9.0%化妆品/浴室系列用品-31.5%洗发/美发/护发-55.9%交通品类增幅交通工具8.6%机动车相关服务-16.5%交通运输服务11.2%交通-企业形象154.4%交通-其它1000%衣着品类增幅衣着系列产品2.4%服装15.4%鞋-2.5%衣着配饰-40.0%衣着-其它NewP 37P 37国际视野

40、洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，杂志媒体的集中度稳定在68%左右，护肤用品和个人用品的花费下滑，交通工具、彩妆、衣着等品类花费上涨。 品类变化花费排名中类2017年前三季度增幅2017年前三季度占比中类2018年前三季度增幅2018年前三季度占比中类2019年前三季度增幅2019年前三季度占比1个人系列用品-8.7%15.3%个人系列用品-15.0%14.2%个人系列用品-17.9%12.6%2护肤用品-36.1%14.2%护肤用品-12.7%13.4%护肤用品-18.7%11.7%3交通工具-32.1%1

41、0.6%交通工具-16.6%9.6%交通工具8.6%11.2%4钟表-28.9%6.5%钟表24.2%8.8%钟表-9.0%8.6%5珠宝/首饰-21.5%5.8%珠宝/首饰-12.1%5.5%珠宝/首饰22.8%7.2%6彩妆-11.9%5.1%彩妆-6.8%5.2%彩妆1.6%5.7%7衣着系列产品-31.0%3.9%衣着系列产品-2.3%4.2%衣着系列产品2.4%4.7%8服装家具/及服务体育用品及服务-21.6%5.2%-6.1%2.4%2.4%2.3%香水家具/及服务体育用品及服务35.7%-7.9%-9.8%2.7%2.4%2.2%香水-9.0%2.7%9家具/装饰材料及服务-6

42、.7%2.4%10服装15.4%2.1%TOP10占比68.5%68.2%68.9%2019年前三季度，杂志媒体TOP20品牌中，多个彩妆、衣着和个人用品等品牌入榜，花费集中度高达35.9%，成为杂志媒体的主要刊例收入来源。榜单中，圣罗兰、一汽大众奥迪和梵克雅宝的花费上涨超过50%。2019年前三季度杂志刊例花费TOP20品牌占杂志总体比重35.9%P 38国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯P 39P 39国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯杂志

43、增速TOP30品牌中，来自交通行业的品牌占九个席位，产品涵盖跑车、轮胎、轿车和车联网系统等。牌 2019年前三季度杂志媒体刊例花费增幅品牌 排名品牌所属行业排名品牌所属行业排名品牌所属行业1法拉利交通11兴业银行金融业21雅克德罗个人用品2长城酒精类饮品12三普食品22长安福特交通34广州港股份有限公司中粮交通商业及服务性行业1314美克美家东风悦达起亚家居用品交通2324安吉星丝芙兰交通化妆品/浴室用品5航标家居用品15瑞尔商业及服务性行业25飞利浦个人用品6玛吉斯交通16片仔癀药品26羽西化妆品/浴室用品7赫莲娜化妆品/浴室用品17佳味添成饮料27科颜氏化妆品/浴室用品8捷豹交通18谢瑞麟

44、个人用品28迈凯伦交通9鹰客衣着19UCC商业及服务性行业29奇瑞路虎交通10亚振家居用品20苏州黄桥古镇娱乐及休闲30豪利时个人用品传统户外媒体P 40国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 41国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 41国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，传统户外媒体刊例花费下降19.8%，降幅创近四年的新低。资源量降幅为20.4%，和去年相差不大。 幅花费增幅资源量增幅0.6%-

45、3.1%-1.6%-6.5%-12.0%-10.4%-14.1%-19.8%-19.4%-20.4%2015年前三季度2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2019年前三季度P 42国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯人车行道广告路轨广告 轻轨翻转板广告擎天柱广告通道广告 地铁灯箱广告站厅广告 地铁看板广告站台广告 地铁候车亭广告()()()P 42国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯人车行道广告路轨广告 轻轨翻转板广告擎天柱广告通

46、道广告 地铁灯箱广告站厅广告 地铁看板广告站台广告 地铁候车亭广告()()()()2019年前三季度，传统户外刊例花费排名前三的广告牌类型分别为候车亭广告、地铁站台广告和看板广告。其中看板广告花费下滑 类型增幅15.5%2018年前三季度2019年前三季度9.1%0.8%-4.4% -1.8%-5.6%-15.1%-14.1%-20.8%-11.3%-18.3%-13.8%-29.8%-37.0%-28.3%-21.0% -19.8%-30.7%-16.2%-66.2%P 43国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯食品产品

47、及服务饮料金融业交通活动类房地产建筑工程行业娱乐及休闲商业及服务性行业邮电通讯P 43国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯食品产品及服务饮料金融业交通活动类房地产建筑工程行业娱乐及休闲商业及服务性行业邮电通讯IT/ 行业增幅16.5%16.9%2018年前三季度2019年前三季度8.7%4.4%8.1%-2.2%-4.7%-13.7%-10.1%-17.1%-15.6%-20.1%-13.9%-11.2%-13.2%-24.1%-30.9%-39.4%-40.0%-35.0%P 44国际视野 洞察中国 | Global

48、Perception，China InsightP 44国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯网络服务、零售服务广告投放缩减严重 旅游区域形象花费上涨 幅邮电通讯品类增幅网络服务邮电通讯品类增幅网络服务-39.9%通讯产品-42.8%全网服务-64.5%移动网络服务245.4%数据多媒体服务75.6%商业及服务性行业品类增幅零售服务-14.1%医疗/保健机构-26.2%教育/培训-6.0%商业及服务性行业-其它56.3%美容美发美体服务-51.4%娱乐及休闲品类增幅娱乐休闲服务-14.4%旅游/区域形象28.3%体育用品及

49、服务10.7%娱乐及休闲-企业形象-0.7%娱乐及休闲系列产品-27.9%交通品类增幅交通工具16.5%交通-其它-65.8%交通-企业形象47.8%机动车相关服务-10.0%交通运输服务-60.3%P 45P 45国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，传统户外媒体的TOP10品类集中度达近三年来的最低，除旅游景区和交通工具外，其他品类均呈现花费缩减。 品类变化花费排名中类2017年前三季度增幅2017年前三季度占比中类2018年前三季度增幅2018年前三季度占比中类2019年前三季度增幅2019年前三

50、季度占比1网络服务-6.2%14.4%网络服务11.0%18.0%网络服务-39.9%13.7%2房地产-19.9%13.4%房地产-41.7%8.8%房地产-14.7%9.5%3零售服务7.4%5.9%通讯产品40.8%5.8%娱乐休闲服务-14.4%5.9%4医疗/保健机构-13.1%5.0%医疗/保健机构1.6%5.7%零售服务-14.1%5.7%5娱乐休闲服务28.3%4.8%娱乐休闲服务1.8%5.5%医疗/保健机构-26.2%5.3%6移动客户端应用软件及服务78.1%3.7%零售服务-22.0%5.2%通讯产品-42.8%4.2%7通讯产品15.3%3.7%交通-其它23.2%4

51、.9%旅游/区域形象28.3%3.4%8交通-其它5.0%3.6%移动客户端应用软件及服务-23.8%3.2%教育/培训-6.0%3.2%9家具/装饰材料及服务35.3%2.7%教育/培训-5.0%2.7%交通工具16.5%3.0%10旅游/区域形象-17.9%2.5%液体饮料-9.5%2.4%液体饮料-4.0%2.9%TOP10占比59.6%62.4%56.9%2019年前三季度TOP20品牌中，伊利、中国银联、房天下和广汽本田的花费增长明显。头部电商品牌苏宁易购、天猫和京东商城全都缩减了广告投放。手机品牌华为、苹果、OPPO 也减投明显。2019年前三季度传统户外刊例花费TOP20品牌占传

52、统户外总体比重20.7%P 46国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯传统户外增速TOP30品牌：商业及服务性行业、娱乐及休闲品牌各占六席传统户外花费增速TOP30品牌中，商业及服务性行业、娱乐及休闲品牌的数量最多。其中大中、世贸是零售品牌，万唯、学而思是教育服务和培训机构。 增幅品牌排名品牌所属行业排名品牌所属行业排名品牌所属行业1小牛交通11正新娱乐及休闲21京东金融IT产品及服务2视觉中国工业用品12KEEPIT产品及服务22斗米兼职邮电通讯3惠而浦家用电器13TST化妆品/浴室用品23BEATSIT产品及服务45房

53、天下高丝黛珂邮电通讯化妆品/浴室用品1415蟹状元创维食品家用电器2425中华人民共和国国家旅游局广美娱乐及休闲商业及服务性行业广州悦江上品小罐82019第7届世界军人运动会8大中世茂房地产/建筑工程行业16商业及服务性行业商业及服务性行业20北京梅赛德斯-奔驰饮料驰饮料17万唯商业及服务性行业27K歌之王娱乐及休闲活动类18学而思商业及服务性行业28太库商业及服务性行业交通26食品29娱乐及休闲30桂源铺北京中关村智能硬件创新中心乐健身娱乐及休闲房地产/建筑工程行业娱乐及休闲P 47国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯

54、电梯电视媒体P 48国际视野 洞察中国 | Global Perception，China InsightP 49国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯P 49国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 幅24.8%20.9%19.8%15.2%2.8%2015年前三季度2016年前三季度2017年前三季度2018年前三季度2019年前三季度P 50国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智

55、讯 行业增幅2018年前三季度2019年前三季度392.8%215.3%206.2%122.3%120.1%95.2%1.2%17.9%P 50国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 行业增幅2018年前三季度2019年前三季度392.8%215.3%206.2%122.3%120.1%95.2%1.2%17.9%44.7%33.8% 42.3% 6.1%46.8%-42.4%-7.3%-3.7% -26.8%-43.1%-16.7%-28.1%个人用品酒精类饮品饮料化妆品 浴室用品交通娱乐及休闲商业及服务性行业产品及服务

56、食品邮电通讯/IT虽然电梯电视整体的花费增长较为平缓，但是食品、商业及服务性行业和交通行业广告花费增幅很大，超过100%，化妆品/浴室用品的广告花费增幅为42.3%。P 51P 51国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯 幅邮电通讯品类增幅网络服务邮电通讯品类增幅网络服务-43.1%通讯产品-17.6%通讯类系列产品650.8%电信运营商企业形象-56.2%数据多媒体服务117.6%食品品类增幅奶类产品New食品类系列产品1000%食品-企业形象877.1%保健食品-58.1%食用油-65.9%IT产品及服务品类增幅移动客

57、户端应用软件及服务-10.9%IT产品及服务- 企业形象417.5%电脑软件与顾问服务-13.0%IT产品及服务系列产品1000%电脑-80.0%商业及服务性行业品类增幅照相馆/婚纱照/ 冲印服务1000%零售服务-55.9%医疗/保健机构171.8%商业及服务性行业-其它44.1%教育/培训42.1%P 52P 52国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯2019年前三季度，电梯电视媒体的头部集中度下滑明显，原有头部品类App及网站的花费占比缩减。 品类变化花费排名中类2017年前三季度增幅2017年前三季度占比中类201

58、8年前三季度增幅2018年前三季度占比中类2019年前三季度增幅2019年前三季度占比1网络服务27.0%35.3%网络服务0.6%27.7%网络服务-43.1%15.4%2移动客户端应用软件及服务91.1%11.8%移动客户端应用软件及服务49.9%13.8%移动客户端应用软件及服务-10.9%11.9%3娱乐休闲服务-1.4%5.0%娱乐休闲服务131.8%9.0%奶类产品New8.4%4固体饮料134.4%3.6%液体饮料123.1%4.0%娱乐休闲服务-11.2%7.8%5奶类饮品53.1%3.5%中国餐酒374.6%4.0%照相馆/婚纱照/冲印服务1000%7.2%6家具/装饰材料及

59、服务26.1%3.2%零售服务267.9%3.6%交通工具188.9%5.7%7交通工具28.4%2.8%洗发/美发/护发38.3%3.0%洗发/美发/护发14.2%3.3%8洗发/美发/护发-2.3%2.8%奶类饮品-2.3%2.7%中国餐酒-24.9%2.9%9液体饮料-41.1%2.3%房地产594.2%2.2%食品类系列产品1000%2.8%10食用油-6.5%2.1%交通工具-8.7%2.0%固体饮料17.3%1.9%TOP10占比72.4%72.0%67.9%47.1%唱吧的广告花费增幅超过1000%。2019年前三季度电梯电视刊例花费TOP20品牌占电梯电视总体比重47.1%P

60、53国际视野 洞察中国 | Global Perception，China Insight数据来源：CTR媒介智讯电梯电视增速TOP30品牌中，家居用品品牌有六个，尚品和索菲亚专注家居定制，东易日盛深耕家装行业，上善、慕斯和未来家则是家具的制造和销售品牌。 增幅品牌排名品牌所属行业排名品牌所属行业排名品牌所属行业1唱吧IT产品及服务11安琪儿商业及服务性行业21曹操专车IT产品及服务2吉列个人用品12良品铺子食品22宏伊商业及服务性行业3尚品家居用品13融创房地产/建筑工程行业23未来家家居用品4杏花村酒精类饮品14妙洁清洁用品24五粮液酒精类饮品5万科房地产/建筑工程行业15慕思家居用品25