保险走进生活社区开拓工作报告

1、2021/9/11扎根社区 收获未来保险走进生活社区开拓工作报告2021/9/11目 录活动背景活动总体思路活动目标活动方案内容活动推广步骤取得的成绩、经验和不足万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11 总公司品牌建设重要战略措施 XX保监局提倡保险“三进入” 当前阶段和形势下，如何占领“蓝海”活动背景2021/9/111、以XX保监局提倡保险“三进入”进入学校、进入社区、进入农村为切入点，以总公司推动的“XX”大型宣传咨询活动为主题，打开社区开发的入口2、以固定时间的宣传“XX”，宣传保险理赔知识，并收集准客户名单3、通过后期不断地维护将准客户转为客户，并最终形成

2、影响力中心，从而达到占领社区的目标活动总体思路 把公司优势、资源与当地政府部门的政策充分的结合在一起，有针对性的进行宣传和主顾开拓！万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11活动目标公司与小区物业之间建立良好的关系，为进一步合作奠定基础；以不断地维护将准客户转为客户，并最终形成影响力中心，从而达到永远占领社区的目标。提高公司的凝聚力，增强员工队伍对公司的归属感。附加值目标：主要目标：强化“XX”的品牌优势，扩大企业知名度，提高企业的美誉度，快速在市场上形成良好的口碑，进而营造良好的营销氛围；收集主顾名单，拓宽员工展业及增员渠道。2021/9/11活动内容在XX市区选择

3、10个条件较好、有一定影响力的社区，并在社区中组织相对固定的人员、在固定时间进行有奖式宣传咨询活动。咨询活动结束后，以社区歌舞晚会形式在小区举办现场抽奖，向小区居民展示公司形象，进一步扩大公司影响抽奖结束后，统一组织旅游活动，通过旅游活动回馈居民，宣传公司，在社区内部形成较大反响旅游活动结束后，组织业务伙伴，持公司制作的致谢函向参加本次活动的居民朋友致谢，并同时向获得纪念奖的居民赠送纪念奖活动产生的准客户名单，统一将按照一定方法进行分配，由业务人员进行后续开发一、现场咨询二、抽奖活动三、组织旅游四、答谢活动五、后续开拓万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11活动内容

4、为增加活动吸引力，以问卷抽奖形式开展咨询宣传活动。一等奖：15个家庭，参加云台山2日游（每个家庭2人）二等奖：200名，获得精美XX杯一个纪念奖：所有参与者将获得XX分公司提供的保险一份（心意卡）2021/9/11前期筹备推广步骤组织推广7月10日-7月30日7月31日-9月30日9月20日总结跟进（事前）（事中）（事后）万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11筹备流程确定社区责任到人1成立工作小组成立工作小组物品准备明确分工、职责落实费用预算社区活动时间安排选定进驻社区人员媒体宣传物品准备组织宣导进驻前活动安排2021/9/11领导小组：组长： 副组长： 组员：各

5、内勤部门经理、营业部经理执行小组：组长： 副组长： 组员： 成立活动领导小组、执行小组2021/9/11运营部：负责落实六大理赔特色具体操作及相关培训支持培训部：整体话术开发、培训部属及落实企划部：负责活动协调及职场布置资料的设计制作财务部：负责各项费用的审批及动支营销部：负责各活动的推动落实人事行政部：负责外部媒体宣传及后援保障营业部：负责人员遴选、日常辅导、具体实施明确各部门分工及职责（详见工作行事历）万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11社区选择 社区开发分批次进行，首次选择5个社区进行试点，第二批再次选择5个社区进行推广社区条件： 规模大于1000户、达到

6、正式入住条件1年以上的成熟社区，经济条件中等，物业或居委会有较强合作意愿。社区调研、确定2021/9/11各社区进驻次序： 5个社区同时进驻具体活动时间安排： 活动分现场咨询和抽奖两个阶段，分别在8月、9月进行 8月咨询活动时间安排：8月5日、6日、12日、13日、19日、 20日、26日、27日（时间段：每周六、日下午16：00-20：00）9月抽奖活动时间安排：9月3日、5日社区活动时间安排万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11媒体宣传 活动期间，通过省市各级主流媒体，有计划、有步骤的刊登大篇幅、广范围的专题报道、图片、专栏文章。以地毯式轰炸的宣传，全面拉开活

7、动帷幕并持续贯穿整个活动过程。2021/9/11活动期间宣传计划实施一览表2021/9/11物品准备现场咨询物品万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11物品准备现场抽奖物品2021/9/11前期筹备推广步骤组织推广7月10日-7月30日7月31日-9月30日10月总结跟进（事前）（事中）（事后）2021/9/11活动启动宣导、活动整体流程培训： 系统会对主管层进行宣导、培训 对入选第一批开发人员进行培训话术培训、通关： 按照分公司话术进行培训通关，通关不合格不准参加咨询活动 工具使用培训： 宣传问卷（总公司）、答题卡（分公司）、外部媒体宣导培训2021/9/11话术

8、内容接触话术业务员：您好!我们是XX人寿保险公司的员工,为了贯彻国家保监委对于保险三进入的要求在咱们小区举办保险理赔知识宣传活动.为了答谢咱们小区的支持和配合,我们还安排了抽奖活动,所有填写问卷的居民都有机会中奖，咱们小区会抽出15个幸运家庭参加XX保险组织的云台山旅游,我们能否耽误您几分钟时间填写一下这个问卷?（如果客户深问中奖事宜，介绍我们还有200个纪念奖）业务员：我们公司每周六周日的下午4:00到8:00都在这里做咨询,您也可以把问卷拿到家中仔细了解一下再填写,在您方便时把问卷投到我们的抽奖箱中,也许您就是那幸运中奖的客户呢!客户主动上前咨询业务员：我们是XX保险公司的，在咱们小区做保

9、险知识宣传，您看这是报纸对我们本次活动的报道（递上报纸），配合本次宣传我们还有抽奖活动，这是我们的资料，您了解一下再填写，我们每周六、周日的下午4：00到8：00都在这里，在您方便的时间把问卷投到我们的抽奖箱中，或许您就是幸运的中奖客户。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11话术内容指导客户正确填写回执：业务员：感谢您对XX的关注与支持,有您的信赖,我们会做的更好.为了不影响您抽奖的权利,请您正确填写您的客户资料: 姓名.联系电话身份证号.尤其通讯地址;要精确填写到您的门牌号码,因为旅游是按家庭中奖的. 我们也希望您能够把这个好消息告知您的邻居，让他也有机会参与这

10、个活动，他一定会非常感谢您。2021/9/11话术内容拒绝处理：客户如果不配合客户：XX保险?过去怎么没听说过?业务员：是这样的,我们XX保险公司是去年2月在武汉成立的一家全国性中资保险公司，目前在全国11个省市设立了分支机构，尤其在北京、上海、江苏、这样的大中城市一开办就取得了明显优势。我们公司在今年的4月25日刚刚登陆XX,但是我们从成立之初就以最好的产品和最好的服务赢得了社会大众的信赖.这次公司又重拳出击,推出“XX”活动,主要是向社会大众普及保险知识,宣传公司。为了答谢客户的参与，我们将对填写问卷的客户进行抽奖回馈,能否耽误您几分钟时间填写一下?如果客户问及保险产品业务员：是这样的,我

11、们这次活动旨在宣传保险理赔知识,以宣传公司品牌优势为目的,如果您有保险方面的需求,我们将会把您的需求记录下来,公司会安排专业的保险代理人为您提供服务,麻烦您把您的详细信息在我们的工作人员处登记一下好吗?(由内勤接待,登记客户详细资料) 2021/9/11三大纪律：不夸大、不误导、不走样八项注意： 1、成立专项小组推动此次活动及各项工作，明确责任； 2、努力创造活动氛围； 3、前线与后线要积极配合，加强沟通； 4、各级培训要准确到位； 5、内外勤要统一口径，杜绝误导现象； 6、处理好业务推动与活动的关系； 7、把握好活动节奏； 8、做好风险防范，各个环节要有应急预案。咨询纪律万一网制作收集整理，

12、未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/111、活动期间一律使用统一的话术2、严禁在现场讲保险3、严禁在活动现场展业及增员4、严禁私自留客户资料5、严禁现场发放名片咨询纪律2021/9/11XX业务员演讲大比赛活动活动目标：强化XX产品服务最好的概念，提高 员工对XX理赔特色的认知度活动时间：2010年8月1日9月15日 活动对象：全体业务伙伴活动安排：营业部选拔赛 8月7日-8月18日 分公司晋级赛 8月23日100%的业务人员直接、间接参加了本次活动万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11 每个小区配备营业部

13、经理1名、绩优业务员16名公司内勤6名（2名部门长+4名内勤） 每12名人员组成一个宣传小组，分成2个活动小组轮流进驻社区 内勤部门经理及营业部经理为每个社区负责人人员调配内外结合人员一旦确定，不可更换，并有内勤伙伴严格考勤。（通过人员方可参与社区活动并享受相关利益） 2021/9/11外勤伙伴主要负责开展宣传及问卷发放向小区居民发放“XX保险 理赔不难”有奖调查问卷、XX社区特别奖抽奖卡,同时公司备有吸引小朋友的气球可以发放讲解XX公司简介、XX理赔六大特色服务、本次活动参与方式、参与办法、奖项设置、抽奖办法、指导填写调查问卷（特指客户资料栏） 现场回收填写好的调查问卷。将副券留下做抽奖用，

14、将正券交给客户 现场咨询万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11内勤主要负责问卷及抽奖卡回收内勤员工主要负责对问卷及抽奖卡的回收、登记、汇总，每周一将收集好电子版电邮的资料整理后统一交营销部2个内勤部门长负责全程现场管理，并反馈发现问题及建议。现场咨询 社区抽奖卡回收登记表 2021/9/11每周总结 每次活动之后，定期于周一召集各小组内、外勤负责人召开社区开发阶段总结会。及时汇报当前进展情况，检讨上周开发工作，并进行及时修正； 总结会让大家了解各社区的情况，形成赶超氛围；有效的帮助各小组总结得失，及时解决问题。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究20

15、21/9/11 8月5日开始，每户社区进行了8次咨询活动，每户社区累计达64小时，总计320小时，折算近半个月时间。2021/9/11以歌舞会形式在社区内进行各奖项现场抽取，从而扩大活动影响，宣传公司品牌，同时体现活动的公平性第一批已抽取75个家庭，150位居民获得出游机会现场抽奖2021/9/11回访中奖客户： 对中奖客户内勤进行电话回访 外勤伙伴进行上门回访 对于旅游客户进行专门的恭贺提示万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11中一等奖客户电话回访话术（内勤）一、确认客户身份、表明自己身份 您好，请问您是*吗（对于手机、小灵通客户） 您好，请问*在吗（对于座机客

16、户） 我是XX人寿保险公司的服务人员二、恭喜客户中奖 我们公司8月份在小区组织了为期一个月的有奖调查，并于9月3日在咱小区举办了一等奖抽取仪式，恭喜您成为一等奖中奖客户三、说明旅游事项 公司将于本月16日兑现免费旅游活动，相关细节我们会近期安排专门的服务人员上门向您讲解。四、结束 最后再次恭喜您中奖，并祝您旅途愉快。如果客户提出不去能否退钱本次是一次集体活动，我们不提供现金回馈如果客户提出他人替换我们首先要确认您的获奖信息，如果他人代替您参加，要提供他的详细资料并在公司备案2021/9/11中一等奖客户上门回访话术（外勤）一、电话约访 您好，请问您是*吗（对于手机、小灵通客户） 您好，请问*在

17、吗（对于座机客户） 我是XX人寿保险公司的服务人员* 我们公司8月份在小区组织了为期一个月的有奖调查，并于9月3日在咱小区举办了一等奖抽取仪式，恭喜您成为一等奖中奖客户。公司将于本月16日兑现免费旅游活动，为了旅游顺利进行，公司安排我向您讲解相关细节，您是今天有时间还是明天有时间。二、上门拜访 *您好，我是XX人寿保险公司的*，首先恭喜您中一等奖，获得一家两口免费旅游机会，公司确定旅游时间是本月的16日、17日。旅游期间，旅游公司会为参与本次活动的朋友购买旅游保险，为了保证保险顺利承保需要您及家人提供身份证复印件一张。三、说明旅游事项 本次旅游历时两天，提醒您注意以下几点：（出示恭贺函）如果客

18、户提出不去能否退钱本次是一次集体活动，我们不提供现金回馈如果客户提出他人替换我们首先要确认您的获奖信息，如果他人代替您参加，要提供他的详细资料并在公司备案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11恭 贺 函尊敬的_朋友： 您好！首先恭喜您在XX人寿XX分公司组织的“XX”活动中获得参加“云台山两日游”的机会。本次活动是XX人寿XX分公司为贯彻落实XX保监局提出的保险“三进入”的要求而举行的一次大型咨询宣传活动。非常感谢您对本次活动的支持与参与，正是由于您的支持，我们的活动才有声有色，也正是由于您的参与，才让您获得了旅游的机会。 XX人寿于2005年2月在武汉正式开业，

19、公司秉承“以人为本、稳健经营”的理念，开拓市场，服务大众。公司大力倡导“成长、分享、快乐，尊重、信任、责任”的人才理念，并确定了“XX和你在一起”的企业品牌定位，以及“XX”的品牌口号。2010年3月24日，在中国保护消费者基金会向消费者推介“维护消费者，诚信服务满意单位”名单中，XX人寿榜上有名。XX人寿XX分公司将于本月16日至17日组织“云台山两日游”，本次活动由中国旅行社鼎力支持。再次感谢您对本次活动的支持与配合，忠心的诚邀您参加。祝您一路顺风，旅行愉快！ XX人寿XX分公司 二一年九月十日景区介绍： 云台山位于河南省修武县境内，素有“小九寨”之称，以山称奇，以水叫绝，风景清爽秀丽、幽

20、美壮观。云台山满山覆盖的原始生林，深邃幽静的沟谷溪潭，千姿百态的飞瀑流泉，如诗如画的奇峰异石，形成了云台山独特完美的自然景观。汉献帝的避暑台和陵基，魏晋“竹林七贤”的隐居故里，唐代药王孙思邈的采药炼丹遗迹，唐代大诗人王维写出“每逢佳节倍思亲”千古绝唱的茱萸峰，以及众多名人墨客的碑刻、文物，形成了云台山丰富深蕴的文化内涵。 XX温馨小贴士：集合时间：9月16日上午6:00集合，6:15准时出发集合地点：华宸怡园居委会门口注意事项：1.请您于9月14日前到公司领取T恤衫两件(东购东方大厦22层营销部刘云处)；2.云台山素为仙境，云雾缭绕，雨水较多，请您携带雨具和保暖衣物；3.为了让人生留下美好的片

21、段请您不要忘了带照相机或摄像机；4.公共场合难免有些不合意之处，请您自带洗漱用品；5.15号晚上您要好好休息，休息之前请准备好第二天早餐。记住：别忘带早餐哟；6.咨询电话：专业、规范可信性强2021/9/11组织旅游广泛宣传、统一形象、统一出发制作统一的条幅、旗帜为社区居民配发统一的XXT恤内外勤组合带队2021/9/11旅游图片万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11纪念奖后期上门递送递送公司致谢函 发放纪念品2021/9/11前期筹备推广步骤组织推广7月10日-7月30日7月31日-9月30日10月总结跟进（事前）（事中）（事后）2021/9/11一、XX报纸递

22、送： 自9月份开始，首先对填写问卷的社区居民赠送XX报纸后续开发报纸递送方法： 社区居委会递送 员工上门递送 信箱投递 与小区自有报纸一起递送万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11二、社区咨询：在公司集体咨询后，各部安排专人定时定点进行社区咨询，咨询时工作人员不少于三名咨询辅助工具：气球、XX保险报、招聘资料、产品资料咨询职场布置：统一桌椅、遮阳伞，统一的形象，统一的海报宣传咨询次数：建议每周不少于两次后续开发2021/9/11三、利用节假日定期举行大型活动： 定期举办社区活动，不断提升公司影响。比如消暑晚会、中秋晚会、十一联谊会等活动后续开发点面结合，强化影响循

23、序渐进，有序开发万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2021/9/11第一阶段取得成绩2021/9/11一、对外引起社会广泛关注，真正成为市场焦点金奖银奖不如老百姓的夸奖金杯银杯不如老百姓的口碑 通过媒体宣传、社区咨询、抽奖等业务活动，将“XX保险、理赔 不难”的特色优势，宣传落实到广大客户心中，让大家认识、 了解XX 在社区内，知名度、美誉度迅速提升 社区管理部门的转变：由怀疑到信任 居民的转变：大部分由漠视、躲避到关注 得到了当地监管部门的肯定好评 有效冲击了同业 2021/9/11二、对内锻炼了内、外勤队伍，提高公司的凝聚力， 增强了员工队伍对公司的归属感和从业信心有效的锻炼的员工队伍，员工由被动执行到主动行动，大部分员工得到了锻炼，并且操作规范，活动积极，起到了“大练兵”作用通过社区活动加深了内外勤相互了解，密切了内外勤关系，强