个险渠道大型客户联谊产说会之推广细则

1、个险渠道第三季度金竹客联会推广运作细则 为有效推进省公司第三季度“传奇2017 赢胜金秋”个险业务竞赛企划方案中万场客联会的有效落地，充分发挥职场功能组的作用，激发团队主管自主举办客联会的积极性，提升金竹工程达标率，建立起常态销售和队伍发展平台。经省公司研究决定，下发第三季度金竹客联会推广运作细则。一、活动时间2017年7月1日至9月30日 二、活动口号金竹1+1、业绩节节高 三、活动目标（一）全省三季度每周举办1000场金竹客联会，累计举办12000场； （二）全省三季度达成1.5亿元保障型产品保费；（三）全省三季度1+1达标率确保25%，奋斗30%。四、活动对象的资格认证与考核规则（一）活

2、动对象：各级主管。其中经各市分公司个险销售部认证的金竹客联会执行经理享有参与抢夺省公司专项金竹客联会费用支持机会。首批金竹客联会执行经理名额分配如下：市公司直辖组人力5人以上合计金竹客联会执行经理名额533160 580173 549165 456136 531160 1243370 500150 456137 16350 总计50111500 （二）执行经理选拔要求：1、组经理及以上职级主管；2、有投入意识和自主经营意愿，举办过客联会者优先；3、职场总人力达到30人但无适合的组经理及以上职级主管的，可按每10:1的标准选拔优秀业务经理申报执行经理。（三）执行经理认证流程：1、主管填写附件1：

3、金竹客联会执行经理认证申请表；2、县支公司分管个险的经理签署推荐意见；3、参加市分公司教培部、个险部组织的执行经理培训；执行经理培训课程内容课时金竹客联会组织运作要点1.5节新版国寿福主讲1节客联会运作分享（主管）0.5节金竹客联会组织运作通关及云助理金竹模块测试1-2节本市客联会方案宣导与认购1节4、培训通关合格，市分公司个险销售部经理签署认证意见；5、市分公司个险销售部填写附件三地市金竹客联会执行经理认证名单，报送省公司个险销售部，省公司个险销售部审核通过后导入云助理金竹客联会管理模块。（四）执行经理新增与退出规则新增规则：省公司个险销售将根据三季度全省金竹客联会推进情况酌情增加执行经理，

4、新增名额根据各地市执行经理规模、金竹工程客联会获取率、举办率情况以及经理占当地主管比例进行分配。新任执行经理需符合以下条件：1.组经理及以上职级主管自愿申请；2.本人组织或者参加过金竹工程客联会活动多次；3.其他具体情况由分公司出台细则执行退出规则：为保持执行经理队伍活力，实行进退考核机制。以季为单位，要求执行经理每月至少举办一场金竹客联会，季度累计不低于3场。否则取消金竹客联会经理资格。 五、职场训练与会议评估运作要求金竹客联会能否在场次、成效上取得突破，除前期充分意愿调动，关健在于执行经理能否按标准运作要求做好会前会中会后的流程把控。参会业务员能否配合主讲主持，强化国寿福销售亮点，这些都来

5、自严格的职训。1.主管与执行经理通关：各机构要组织主管和执行经理结合当地情况，对客联会的会议主题、会前、会员、会后运作细节进行研讨，结合认证培训课程逐个通关，确保每位客联会组织者能熟练运作全程。2.双主通关：各机构对主持、主讲要反复通关，并在早会试讲，确保其熟练掌握课件和流程，保证会议流畅运作。3.营销员训练通关：各机构要按照“5个1” 要求，组织营销员对客联会运作要点和邀请、促成及国寿福产品亮点严格通关，确保会议成效。4.及时评估总结：为提升会议成效，每场会议结束后，职场经理、执行经理、功能组成员及参与伙伴要根据金竹客联会运作要求进行会前、会中组织细节评估，发扬优点，及时纠编。督促执行经理当

6、天登录云助理录入KPI，绩效功能组成员及时发布会议报道。具体安排见附件四金竹客联会执行经理培训认证及开展行事历六、金竹客联会费用抢夺与管控细则 1.抢夺时间及场次：活动期间，省公司每周周二8:00-12:00通过云助理投放1000场金竹客联会费用补贴，由执行经理进行线上抢夺。每位执行经理仅能抢报一场，当天场次抢完为止。2.每场补贴标准：省公司对客户到场8人以上的“金竹客联会”每场补贴300元，该费用省公司将按月以管理津贴形式下拔至抢到并按时举办客联会的执行经理。3.补贴获取要求：本周抢夺到的场次，必须在一周内（本周二至下周一）举办完毕。执行经理于举办当天在云助理录入举办时间、参加客户数、主持人

7、、主讲人、签单保费、签约人数、体现活动时间的现场照片等相关信息。各级公司通报数据及补贴兑现均以云助理客联会模板取数为准，逾期未录视同未举办。市、县公司个险销售部和三大平台要分别建立金竹客联会执行经理群，要求各位执行经理在活动当天上传照片及相关会议KPI至各经理群里营造氛围，也接受伙伴监督。会后执行经理负责填写附件2金竹客联会财务支持申请表，交至县公司个险销售部存档。个险部安排专人保管到会客户资料，为后续平台储客。销售支持岗和三大平台岗位人员各自负责追踪本周支公司和各条线金竹执行经理举办进度和微信上报情况。微信报道模板如下（此为基础模板，县支单位可发挥）：【金竹工程1+1，*公司在行动】本周*团

8、队抢到一场，于*月*日星期*举办客联会，参与伙伴*人，到会客户*人，现场签约*险*件，保费*元，短险*元。金竹客联会执行经理：*主讲人：*主持人：*4.活动管控措施：本周抢到一场但没有在本周内举办者，所抢到的场次补贴作废，且取消下周抢夺资格，并通报全省客联会执行经理群。5.个险部审核确认：地市分公司个险销售部销售支持岗负责对本市符合要求的所有金竹客联会场次均进行线上确认，每月线上确认时间为次月8日前。 用好用足金竹客联会推进的正负激励资源一：金竹明星奖 省公司授予季度累计达成销售1+1目标达到8次以上的直辖团队主管奖励相应的团队经营经费。季度累计达成次数团队经费（元）12次300010-11次

9、20008-9次1000资源二：金竹团队奖对每月度周关达成销售1+1目标2次（含）以上的直辖团队主管奖励相应的团队经费，具体奖项如下：月度达成次数团队经费（元）4次25003次15002次1000资源三：金竹客联会优秀执行经理评选 活动期间，根据执行经理在举办金竹客联会场次和1+1达成次数，授予相关荣誉及四季度客联会费用补贴奖励。季度举办场次达成1+1次数金竹客联会执行经理奖励3合格留任执行经理88优秀投影仪一台（价值1300元）金竹客联会优秀执行经理奖励省公司将以管理津贴形式下拔至获奖者，自行购买投影仪。资源四： 市分公司客联会完成率与季度绩效奖励挂钩。客联会完成率未达100%，季度绩效奖励

10、 打9折。 资源五：金鑫职场月度客联会举办率达100%，月度金石职场创标加5分。 备注：以上资源出自三季度“传奇2017赢胜金秋”个险业务竞赛企划方案八、推进注意事项（一）此次方案涉及的场次抢夺、申报、KPI填报等均通过云助理线上操作，有严格的操作时间限制，对机构和个人的奖励兑现均以系统取数为准，各机构要组织主管和执行经理熟练云助理使用流程，严肃认真对待。（二）执行经理是客联会的第一责任人，一旦发现有造假现象，将取消经理任职资格，之前已发放的补贴予以扣回并通报全省经理群。（三）各市分公司教培部、个险销售部共同组织金竹客联会执行经理的培训认证。县支公司对金竹客联会财务支持申请表做好归档备查，并对经理举办活动的真实性负责。（四）渠道金竹客联会每周总场次抢夺、举办成效及录入进度追