长沙龙驰闪存市场相关资料

1、长沙龙驰闪存市场资料闪存的种类：NAND和NOR flashNOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORflash技术，彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着，1989年，东芝公司发表了NANDflash结构，强调降低每比特的成本，更高的性能，并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后，仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。相“flash存储器”经常可以与相“NOR存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处，因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码，这时

2、NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。NOR的特点是芯片内执行(XIP,eXecuteInPlace)，这样应用程序可以直接在flash闪存内运行，不必再把代码读到系统RAM中。NOR的传输效率很高，在14MB的小容量时具有很高的成本效益，但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。NAND结构能提供极高的单元密度，可以达到高存储密度，并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理和需要特殊的系统接口。性能比较:lash闪存是非易失存储器，可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行，所以大

3、多数情况下，在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的，而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。由于擦除NOR器件时是以64128KB的块进行的，执行一个写入/擦除操作的时间为5s，与此相反，擦除NAND器件是以832KB的块进行的，执行相同的操作最多只需要4ms。执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NADN之间的性能差距，统计表明，对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时)，更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样，当选择存储解决方案时，设计师必须权衡以下的各项因素。NOR的读速度比NAND稍快一些。NAND的写入速度比NOR快很

4、多。NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。大多数写入操作需要先进行擦除操作。NAND的擦除单元更小，相应的擦除电路更少。接口差别NORflash带有SRAM接口，有足够的地址引脚来寻址，可以很容易地存取其内部的每一个字节。NAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据，各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NAND读和写操作采用512字节的块，这一点有点像硬盘管理此类操作，很自然地，基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。容量和成本：NANDflash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半，由于生产过程更为简单，NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更

5、高的容量，也就相应地降低了价格。NORflash占据了容量为116MB闪存市场的大部分，而NANDflash只是用在8128MB的产品当中，这也说明NOR主要应用在代码存储介质中，NAND适合于数据存储，NAND在CompactFlash、SecureDigital、PCCards和MMC存储卡市场上所占份额最大。靠性和耐用性：采用flahs介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF的系统来说，Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。寿命(耐用性)在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次，而NOR的擦写

6、次数是十万次。NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势，典型的NAND块尺寸要比NOR器件小8倍，每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。位交换所有flash器件都受位交换现象的困扰。在某些情况下(很少见，NAND发生的次数要比NOR多)，一个比特位会发生反转或被报告反转了。一位的变化可能不很明显，但是如果发生在一个关键文件上，这个小小的故障可能导致系统停机。如果只是报告有问题，多读几次就可能解决了。当然，如果这个位真的改变了，就必须采用错误探测/错误更正(EDC/ECC)算法。位反转的问题更多见于NAND闪存，NAND的供应商建议使用NAND闪存的时候，同时使用EDC/E

7、CC算法。这个问题对于用NAND存储多媒体信息时倒不是致命的。当然，如果用本地存储设备来存储操作系统、配置文件或其他敏感信息时，必须使用EDC/ECC系统以确保可靠性。坏块处理NAND器件中的坏块是随机分布的。以前也曾有过消除坏块的努力，但发现成品率太低，代价太高，根本不划算。NAND器件需要对介质进行初始化扫描以发现坏块，并将坏块标记为不可用。在已制成的器件中，如果通过可靠的方法不能进行这项处理，将导致高故障率。易于使用可以非常直接地使用基于NOR的闪存，可以像其他存储器那样连接，并可以在上面直接运行代码。由于需要I/O接口，NAND要复杂得多。各种NAND器件的存取方法因厂家而异。在使用N

8、AND器件时，必须先写入驱动程序，才能继续执行其他操作。向NAND器件写入信息需要相当的技巧，因为设计师绝不能向坏块写入，这就意味着在NAND器件上自始至终都必须进行虚拟映射。软件支持当讨论软件支持的时候，应该区别基本的读/写/擦操作和高一级的用于磁盘仿真和闪存管理算法的软件，包括性能优化。在NOR器件上运行代码不需要任何的软件支持，在NAND器件上进行同样操作时，通常需要驱动程序，也就是内存技术驱动程序(MTD)，NAND和NOR器件在进行写入和擦除操作时都需要MTD。使用NOR器件时所需要的MTD要相对少一些，许多厂商都提供用于NOR器件的更高级软件，这其中包括M-System的TrueF

9、FS驱动，该驱动被WindRiverSystem、Microsoft、QNXSoftwareSystem、Symbian和Intel等厂商所采用。驱动还用于对DiskOnChip产品进行仿真和NAND闪存的管理，包括纠错、坏块处理和损耗平衡。 (纠正一点：NOR擦除时，是全部写1，不是写0，而且，NORFLASHSECTOR擦除时间视品牌、大小不同而不同，比如，4MFLASH，有的SECTOR擦除时间为60ms，而有的需要最大6S。)NOR FLASH的主要供应商是INTEL ,MICRO等厂商，曾经是FLASH的主流产品，但现在被NAND FLASH挤的比较难受。它的优点是可以直接从FLAS

10、H中运行程序，但是工艺复杂，价格比较贵。 NAND FLASH的主要供应商是SAMSUNG和东芝，在U盘、各种存储卡、MP3播放器里面的都是这种FLASH，由于工艺上的不同，它比NOR FLASH拥有更大存储容量，而且便宜。但也有缺点，就是无法寻址直接运行程序，只能存储数据。另外NAND FLASH 非常容易出现坏区，所以需要有校验的算法。 在掌上电脑里要使用NAND FLASH 存储数据和程序，但是必须有NOR FLASH来启动。除了SAMSUNG处理器，其他用在掌上电脑的主流处理器还不支持直接由NAND FLASH 启动程序。因此，必须先用一片小的NOR FLASH 启动机器，在把OS等软

11、件从NAND FLASH 载入SDRAM中运行才行，挺麻烦的。二、闪存市场蜕变再成长目前NAND型闪存(NAND Flash)由于具备体积小、耗电量低与高抗震特性，已成为通讯及消费性电子产品最重要的储存组件。NAND Flash除了带动消费性电子产业的崛起，如U盘、MP3播放器、快闪记忆卡与读卡器等，也导致部分产业如CD随身听、CD/MP3随身听等进入衰退期。U盘产业为NAND Flash进入消费性电子产品最重要的两项产品之一，另一项产品则是快闪记忆卡，U盘自21世纪问世以来，随即以迅雷不及掩耳的气势，迅速取代1980年代以来个人计算机(PC)主要可携式储存媒体3.5吋磁盘片，成为其最重要的可

12、携式储存媒体，并造就U盘产业的兴起，然而也同时造就MP3播放器产业宿敌的出现，由于NAND型MP3/MP4 Player同时兼具资料储存，如音乐、文件、相片及影片等，加上音乐播放、广播与数字录音等功能，导致U盘面临MP3播放器这项替代品的威胁，并自2004年起出现市场饱和。厂商为提升萎迷不振的U盘市场，近年来各厂商竭尽所思藉由整合性产品的推出，以摆脱MP3播放器的替代威胁，但多数产品最终仍铩羽而归，归纳U盘产业无法再成长的关键因素，除了早期NAND Flash价格掌握在三星(Samsung)与东芝(Toshiba)两家厂商手中，U盘产业无法在资料储存核心功能之外加值以及没有统一的U盘软件规格，

13、亦为关键因素，未来随着投入NAND Flash厂商的数量增加、指纹辨识U盘的问市以及采用U3 LCC与Drive Alliance两大阵营推出开放式U盘软件平台架构的推出，其产业未来将可在开放软件平台的架构上透过应用软件的加值，迈入产业再成长的阶段。NAND型MP3 Player快速兴起 欧洲、北美消费者对音乐的需求所发展出多种的可携型音乐播放器，如Walkman、CD随身听、CD/MP3随身听与迷你光盘(MD)随身听产业，造就了新力(Sony)、松下(Panasonic)与爱华(AIWA)等厂商在可携式随身听的非凡成就，面对如此广大的欧美市场专注于数字音乐播放器的厂商，如iRiver与Cre

14、ative等，着手将MP3随身听与纯U盘整合发展出NAND型MP3 Player。以NAND Flash为储存媒体的MP3播放器市场的兴起，除了造就苹果白色风暴全球效应之外，其背后仍隐藏诸多产品的式微，例如约六年前曾经风行一时的数字录音笔产品，随着MP3播放器具备数字录音功能而让早期数字录音笔厂商，如新力、奥林巴斯(Olympus)、三星电子、SAFA以及LAXON等厂商皆黯然失色，而随着合法数字音乐下载服务平台的完备且费用合乎消费者价格区间，此外加上NAND型MP3播放器具备体积小、重量轻与高抗震性的特性，导致低抗震性与体积庞大的CD随身听及CD/MP3随身听，以及新力主导的MD规格随身听市

15、场将会快速萎缩，甚至传统上仅以AM/FM播放收音机亦随MP3 Player整合而逐渐失色。除此之外，也由于NAND型MP3 Player除了MP3音乐播放、语言学习、数字录音、FM广播以及相片浏览等功能之外，并且同时兼具纯U盘资料储存功能之故，因而直接挤压U盘产业的成长。快闪记忆卡可望跻身储存媒体主流 自1994年SanDisk与雷克沙(Lexar)推出全球第一款快闪记忆卡Compact Flash Card，尽管NAND Flash拥有体积小(相较于光盘片、3.5吋磁盘片与2.5/3.5吋硬盘)、重量轻(相较3.5吋磁盘片与2.5/3.5吋硬盘)与高抗震佳，相较于光盘片与2.5/3.5吋硬盘

16、)等成为可携式储存媒体的条件，然而发展至2003年，快闪记忆卡始终无法取代U盘，而且甚至3.5吋硬盘成为信息产品主要可携式储存媒体，目前现阶段可携式储存媒体仍以硬盘、光盘片与U盘为主流，探究其原因主要有三：由于2003年以前，快闪记忆卡受制于NAND Flash主要供货商仅有三星与东芝两家，导致每GB(Gigabyte)的平均价格为光盘片以及硬盘的300倍，昂贵价格已经无法满足消费者对资料储存，进入消费电子时代，多媒体影音资料之高容量储存需求与备份之大容量需求。 发展至2003年底为止，主流快闪记忆卡规格始终为出现明显的统一现象，导致受限于每MB价格仍过高，且消费者须同时购买多款快闪记忆卡的情

17、况，对消费者而言费用的负荷实在不轻。 由于USB接口为信息产品的主要接口之一，2003年以前USB接口快闪记忆卡读卡器价格昂贵，且信息产品内建读卡器的情况仍不乐观，因此抑制快闪记忆卡取代U盘成为信息产品第三大可携式储存媒体的契机。 但是，整个快闪记忆卡产业发展至2004年起，原本规格林立的快闪记忆卡市场随着以其为储存媒体的产品，如手机、数码相机与笔记本等，厂商采用快闪记忆卡规的规格逐渐趋向统一，快闪记忆卡取代U盘成为信息、通讯及消费性电子产品可携式储存媒体的机会又再度出现。尽管2003年以前诸多不利因素虽已陆续排除，但仍有诸多因素仍须克服，快闪记忆卡未来才有机会正式取代U盘成功跃进可携式储存媒

18、体应用，其市场因素如下：短期不利利因素：平均每GB价格仍高于VCD与DVD，仍无法成为可携式储存媒体的主流。尽管 1G B以上NAND Flash问世，代表以往大量用于资料储存与录制MPEG 1/2格式影片的VCD可望被快闪记忆卡所取代，但以目前 1G B以上NAND Flash动辄平均69美元以上(价格随读取速度而不一)的售价，消费者必然对高容量快闪记忆卡望之却步。 至于取代 4.7G B或 8.5G B的DVD光盘片对未来HD影片(MPEG 4)的储存与大容量资料备份的高容量需求，即使NAND Flash的价格随2005年起海力士(Hynix)、英特尔(Intel)、美光(Micron)与

19、英飞凌(Infineon)等厂商的投入闪存市场战局而可望舒缓，但由于刚进入之高容量NAND Flash产能与技术仍无法与三星及东芝并驾齐驱，在NAND Flash每GB价格仍无法达DVD光盘片价格的前提下，预期短期快闪记忆卡仍无法取代DVD光盘片，成为可携式储存媒体之主流。 长期有利因素：记忆卡规格趋向统一，硬盘与光盘片存在先天物理缺陷，快闪记忆卡可望跻身信息产品可携式储存媒体之流2005年起快闪记忆卡主流规格将趋向统一形成四大主流(表1)： (a) SD家族，SD/miniSD/MicroSD(b) Memory Stick家族系列，MS Duo/Pro Duo/M2(c) xD-Pictu

20、re Card家族(d) MMC家族，RSMMC/MMC Micro/MMC 4.0，NAND Flash价格将随美光与海力士等量产而降低，具备可携式储存媒体三大特性的快闪记忆卡机会将大有可为。尽管2.5吋硬盘容量(目前已达 200G B，价格居高不下)以及转速(转速已达7200 rpm，但价格昂贵)已追上3.5吋硬盘，然而由于背负抗震性不佳的先天缺陷，加上重量较快闪记忆卡重，因此成为外接式储存媒体主流的可能性极低。 至于1吋、1.8吋与0.85吋硬盘方面，由于1吋与0.85吋硬盘主导厂商缺乏硬盘技术研发学习曲线，导致容量发展呈现停滞现象，多数厂商逐渐于市场上褪出；1.8吋硬盘尽管容量发展已达

21、80G B，然由于转速仍不如2.5吋硬盘，加上产品价格不斐，以及抗震性不佳的缺点，1.8吋硬盘最终仍难取代NAND Flash成为外接式储存媒体主流。 由于CD与DVD光盘片先天上有光学性储存媒体抗震性差的缺陷及光盘片一经刮伤资料片损毁的遗憾，相较下快闪记忆卡优势显现出来。 相较于早期快闪记忆卡读卡器的高售价，随着中国大陆读卡器厂商的投入，USB接口之多功能读卡器已大幅下降，且产品设计朝向轻薄短小符合消费者便携需求，加上笔记型计算机内建读卡器比重逐渐提高，品牌桌上型计算机将IDE/USB接口的内建式读卡器列为标准配备，将有助于快闪记忆卡成为信息产品之可携式媒体主流。 U盘厂商竭尽巧思加值功能

22、U盘厂商在感受到快闪记忆卡已大量被信息产品，如硬盘、CD、DVD以及消费性电子产品青睐，可望取代U盘成为信息产品主流储存媒体，以及面临自2003年发展至今整体产业出现饱和甚至没有成长的同时，U盘厂商包括SanDisk、金士顿(Kingston)、新力、三星、创见、微星、宇瞻与万国(Didigo)等莫不巧具心思的在产品方面推出整合U盘产品，然而除了MP3播放器为U盘产业最成功的案例，多数产品最终仍沦为泡沫，甚至面临MP3播放器的挤压。整合快闪记忆卡读卡器以增添产品线色彩 2003年U盘厂商观察到消费者未来将对音乐、相片与影音储存与传输高容量需求的增加趋势，由于早期128M B与256M B容量的

23、U盘无法满足消费者高容量的需求，面对早期高容量NAND Flash仍未开发出来，以及数字相机用快闪记忆卡价钱在当时由三星与东芝两家厂商垄断，以及厂商须与NAND型MP3播放器争夺稀少的NAND Flash结果，部分厂商以降低数字相机消费者须花费金钱购买快闪记忆卡的成本负担，开始推出兼具读卡器功能与具扩充性的U盘产品插卡式U盘，但随着读卡器制造商陆续推出低成本插卡式读卡器的冲击，U盘产业整合读卡器的产品最终不敌专业读卡器厂商竞争，再次铩羽而归。整合低像素数字相机模块来势汹汹 随着NAND Flash其它厂商海力士、美光与英飞凌等传统DRAM厂商NAND Flash产能陆续开出，2004年整年度N

24、AND Flash平均现货价跌幅高达四成的压力，加上MP3播放器同样具U盘之资料储存与传输核心功能，U盘厂商除以差异化策略在于产品材质与外观设计上，推出运动型U盘、防水U盘与卡通人物厂商合作推出卡通造型产品，为满足爱好随时随地拍照的消费族群，厂商便推出整合数字相机模块的产品，如创见所推出的JetFlash DSC照相行动碟等，尽管产品整合构想具备差异性，但是随着200300万画素中低阶数字相机低价化，加上其拍摄品质远优于整合3035万画素相机模块之U盘，因此价格昂贵的相机U盘便不敌中低阶数字相机的攻势，再者随着2005年同时兼具百万画素、通讯、摄影与MP3手机的兴起，其多功能优势非相机U盘所能

25、匹敌，相信至2007年 3G 跃升手机主流之际，同时兼具通讯、音乐播放、摄影、录像、视讯与卫星导航(AGPS)等功能的手机，将为相机U盘产品画上休止符。整合802.11 x无线模块难逃过渡命运 部分厂商在英特尔Centrino产品尚未完全渗透笔记型计算机之前，已发现旧架构笔记型计算机族群对无线上网的需求，推出整合802.11x功能之无线网卡U盘代表产品，如技嘉所推出的GN-WLBZ201，但是无线网卡U盘除了面临朗讯(Lucent)、美新(Maxim)、Buffalo、D-Link、Linksys、正文、久森与SMC等厂商所推出PCMCIA接口之 802.11a 及802.11 b+g无线网卡

26、上市的威胁下，最终无线网卡U盘仍与无线网卡厂商一样，面临2004年下半年起整合无线网络功能之笔记型计算机已高达95%以上，而且面临各种接口，例如PCMCIA、CardBus与USB2.0之外接式无线网卡市场逐渐萎缩的悲剧。指纹辨识U盘将占有一席之地 随着个人化资料安全意识抬头，部分厂商将以往应用于企业保全之生物辨识技术，例如指纹、声纹与虹膜等技术整合至U盘产品，其中由于声纹与虹膜等辨识技术层次高加上模块成本价格昂贵，因此仅指纹辨识技术被U盘厂商采用于U盘功能整合，因此尽管目前仅以SanDisk(Cruzer Profile)、Lexar(JumpDrive TouchGuard)以及新力(Mi

27、cro Vault USM-F与USM-C)等少数厂商有推出产品之外，其余全球主要U盘大厂包括Memorex、M-System、金士顿、Verbatim以及万国均未推出整合指纹辨识功能之U盘产品。由于具备指纹辨识功能的U盘产品在售价方面与纯U盘间价差高达3050美元(以 512M B容量为比价基础)，加上指纹辨识U盘软件安装与操作方式的友善程度(Friendly)低，因此多数厂商对是否推出指纹辨识U盘产品仍处观望阶段，不过由拥有超过全球50%以上U盘占有率的厂商SanDisk、M-Systems、新力与Lexar在U盘产品线布局策略，均将具指纹辨识功能的U盘列入产品线策略布局，预计未来指纹辨识

28、U盘将占有U盘产业一席之地，并预估其全球出货量，将由2004年的210万台，急速成长至2009年的2,420万台出货量，至2009年指纹辨识U盘将可占整体U盘出货比重的一八19%左右。智能型U盘将成明日之星 由于U盘产品推出至今为止，中介软件并没有统一的规格，促使U盘产品仍被局限于资料储存，因而U盘产业急速进入成熟期阶段，厂商最后会落入价格战而导致毛利下滑的现象，SanDisk与M-Systems为避免U盘市场提早进入市场衰退期，联手推出开放式智能型U盘软件平台技术U3 平台，期望藉由U盘平台的统一与应用软件的加值将U盘产业带入成长在成长的生命周期。U3平台主要由U3 Launchpad、U3

29、软件开发套件(SDK)与U3网络门户(Web Portal)所组成，U 3 L aunchpad为一图形化接口，提供程序开发人员与消费者使用此接口管理应用程序，U3软件开发套件包括程序代码、一套应用编程接口(API)与完整的SDK，U3网络门户主要在提供开发人员发布通过U 3 L LC认证的应用程序，提供使用者付费下载应用程序，U3智能型U盘的特色主要有两种。U3 Launchpad：U3智能型U盘软件设计方面，皆可透过U 3 L LC所开发之仿效操作系统开始工具列的概念的图形化接口U3 Launchpad，提供使用者免除对方缺乏软件的情况下，可以如操作一般的操作系统般一个人使用上的需求，透过

30、Launchpad软件使用者便可观看串流、激活程序，以及透过连结至U3平台专属的网站管理，如下载、新增或移除软件、改变计算机设定或喜好、管理储存容量与监管程序等)在U3上的所有应用等。实现Programs on the Go ：U3智能型U盘另一最大特色在于真正实现行动性与程序随身携带(Programs on the Go)的功能，使用者可插入不同的计算机输入个人安全密码码即可使用，配合Launchpad软件即可实现随时随地使用的高度行动性。尽管2005年9月SanDisk与金士顿等厂商陆续推出U3平台之智能型U盘产品市场反应仍不热络，由于SanDisk U3U盘在产品定价策略上采取与传统U盘

31、间无价差的模式，全球主要U盘厂商如Clever Stuff、Data Storage、Dexxon Data Media、Intux、金士顿、Memorex与Verbatim等陆续推出U3平台智能型U盘，加上U3U盘产品最大特色在于开放式软件平台架构，目前已有超过200家软件开发商，透过U 3 L LC所提供的软件开发工具(SDK)开发包含多媒体、备份/安全防护、游戏、检测、效能、照片影像和绘图设计软件等，尽管目前软件配套措施不足，导致2005年圣诞假期买气不足，不过占有全球50%以上U盘市场的两大厂商SanDisk与M-System信誓旦旦表示，2006年U3智能型U盘将可取得40%U盘市场

32、，根据研究机构Gartner指出，预测至2009年U3智能型U盘将可取得出货量的69%。由于U3智能型U盘有大厂的支持、软件平台已开放架构统一、主要厂商采取与纯U盘低价差，SanDisk采取无价差策略，金士顿则采取高于一五25%的价差策略，2006年起U3智能型U盘将成为市场再度热络的驱动因素。U盘市场走向多元化 由于快闪记忆卡同时被信息、通讯与消费性电子产品采用为储存媒体，且发展至2005年已具备成为可携式储存媒体的条件，未来硬盘与光盘片仍将站稳前两大主流，快闪记忆卡与U盘面临第三排名之争，短期内仍与NAND型MP3播放器争抢僧多粥少之高容量NAND Flash，且仍须视高容量NAND Fl

33、ash价格是否能在新厂商加入NAND Flash市场竞争而急速下滑，不过由于U盘具有不须透过外接存取装置，如DVD、VCD之(外接式)光驱与快闪记忆卡之读卡器进行资料储存传输之优点，尽管逐渐面临快闪记忆卡的威胁，未来仍可与快闪记忆卡在主流储存媒体争夺战中一较长短。U盘产业在NAND Flash价格急遽下滑、产业进入门槛低、没有统一软件平台、缺乏新手机应用、NAND型MP3播放器的挤压及快闪记忆卡的威胁，2004年U盘发展迟缓的趋势，随着SanDisk与M-Systems共通推出开放式U盘软件平台技术U3平台与指纹辨识功能等活水的注入，U盘产业发展至2005年第三季，逐渐摆脱MP3播放器具备U盘

34、资料储存的替代威胁，逐渐走出产业再成长的契机。预估自2006年起U盘产业整体出货量将出现些微的变化，纯以资料储存为主的U盘产品将被NAND型与HDD型MP3播放器取代，整体出货比重将由2004年90%下滑至2009年的6.一八%；其次整合部分资料保全软件的U盘、整合快闪记忆卡U盘、整合无线网卡的U盘与演示文稿笔功能的U盘，预估未来随着指纹辨识U盘与U3智能型U盘产品的相继上市，整体出货比重将由2004年的5.39%下滑至1%以下；指纹辨识U盘产品须降低与纯U盘价差及简化软件操作接口，才能与U3智能型U盘相抗衡，但就目前全球主要U盘厂商均投入U3U盘产品的趋势，未来指纹辨识U盘市场将被定位于高阶

35、使用族群，因此其至2009年占整体U盘出货比重可望由2004年4.16%成长至一八.91%。至于U3智能型U盘由于重量级厂商均已推出产品，加上采用开放式软件平台架构可提供软件开发商开发信息安全、多媒体、游戏、检测、照片影像、实时聊天软件、邮件管理与绘图软件等，未来消费者可依个人化需求透过Launchpad连结至U 3 L LC下载软件，建立高移动性与高度个人化之U盘产品，加上厂商在U3U盘产品定价策略已无差异定价模式，缩小与纯U盘之价差，预估至2009年U3智能型U盘出货量将占整体出货量60%以上。反观另一阵营的智能型U盘标准Drive Alliance，尽管至2005年底仍未见产品问市，不过

36、就支持的成员包括Lexar Media、三星、Genesys Logic、金士顿、Lexar Media、PNY、Crucial Technology、微软、SimpleTech与Viking等公司观察，即使目前产品仍未上市，就目前U 3 L LC对系统厂商收取权利金的作法，Drive Alliance未来是否采取免收权利金的策略，将成为与U 3 L LC抗衡的关键因素之一，预期至2009年智能型U盘整体出货量将占U盘产业的74.59%。Nand闪存代替笔记本硬盘计算机发展这些年，平台的性能提升非常快速，而硬盘的性能提升却非常缓慢，其技术增长点仅表现在容量方面，以适应用户对存储容量要求的不断增

37、长。目前来说，主流60GB、80GB的笔记本硬盘，其容量已经可以满足用户需求，用户现在真正需要的是减少硬盘给平台导致的性能瓶颈，以及节约在笔记本电脑上宝贵的电能资源。传统移动硬盘目前还没能够在这两方有革命性的技术突破，所以新型的即可以提供足够容量，又可以节约电能资源的存储设备亟待推出。 由TOSHIBA在1989年推出的NAND Flash存储技术，即是符合这种要求的新型存储设备。但是这些年以来，NAND Flash存储容量比较小，满足不了在电脑中作为主存储设备的最低容量要求，一直以来只被采用在数码设备当中。好在，近几年NAND Flash技术发展即非常迅速，至今三星已经推出容量高达32GB的

38、NAND Flash，从容量上来说，它已经达到部分轻薄或者超小型笔记本电脑主存储设备的容量水平。还值得惊喜的是，根据三星NAND Flash的发展蓝图，至2007初，NAND Flash容量要突破100GB，如果目标实现，那么NAND Flash取代笔记本电脑的传统硬盘，在容量上已经远远足够了。索尼表示在即将推出的VIAO UX可能会采用NAND Flash代替传统硬盘因此NAND Flash开始逐渐从数码设备慢慢延展到笔记本电脑产品领域，比如在去年10月份，NEC公司推出了专门针对工业领域而推出的，价格非常昂贵的超轻薄笔记本PC Parafield ，就是采用了3GB的NAND Flash代

39、替传统硬盘；英特尔在下一代迅驰平台Santa Rosa当中，为了减少硬盘数据传输瓶颈，开始用NAND Flash作为Robson模块来解决瓶颈问题；SONY也表示，在即将推出的超小型电脑VAIO UX系列里面，也会有用NAND Flash代替传统的1.8寸小硬盘的型号。这些迹象很明显地表明，大容量的NAND Flash凭借读写与改写速率快、节能、稳定等优点，由超小型与超轻薄型笔记本电脑作为切入点，开始逐步代替部分笔记本电脑中的传统硬盘，这会成为一种发展趋势。那么，事实上是否真会如此乐观？换句话说，NAND Flash要代替笔记本电脑传统硬盘会遇到什么样的难题？首先价格障碍，虽然目前来说NAND

40、 Flash随着市场寻求逐渐增大，量产方面的成本也开始减低，价格开始接近传统存储设备水平，但是与传统硬盘的同等容量比起来，价格上还是有距离，比较贵。比如Samsung 16GB Nand Flash售价高达38.5美元。加上目前能够提供大容量NAND Flash的只有Samsung，像Micron、TOSHIBA、HYNIX等存储芯片的主要厂商，目前容量还停留在8GB的水平，没有竞争关系的情况下，Samsung这种大容量的NAND Flash价格会比较稳定。所以，NAND Flash不可能涉入价格竞争非常激烈的中低端笔记本当中，只适合于一些特殊应用的产品里面，并且是针对于高消费水平的目标客户群

41、。技术方面。即使价格成本的问题得到解决，那么，在NAND Flash导入到笔记本电脑平台当中，意味着硬件平台在固件的设计上要进行很多改变，据相关笔记本电脑设计工程师分析，如果用NAND Flash代替传统硬盘，整个平台的电源管理系统、BIOS就需要进行重新部署，而且在测试阶段，或许还有一些无法预料的新问题的产生，这些都需要花时间去解决，最终会加长整个产品研发周期。但是这些问题，只是在初期阶段，如果传统硬盘到了非被NAND Flash取代不可的地步，这不得不去面对的问题。性能方面NAND Flash代替传统硬盘是提升还是降低，因目前在业内还没有相应的测试出来，所以无法下结论。但是有一点我们知道，

42、在英特尔下一代迅驰平台Santa Rosa上加入Nand Flash Robson模块之后（仍由传统硬盘作为主存储设备），Windows XP系统的启动、应用软件的任务运行时间，会有相当大的提升。如果把NAND Flash作为主存储设备，是否同样有如此优秀的性能表现？这还是一个谜，当然，我们希望NAND Flash的传入，会为整体平台的性能带来无与伦比的提升幅度。综上所述，传统的移动硬盘在性能方面仍然得不到突破性进展的情况下，NAND Flash渗透到笔记本电脑领域，代替1.8寸或者2.5寸的传统硬盘，将会被全球笔记本电脑研发队伍作为一个方向来对待。英特尔能够研发出Robson技术，来解决传统

43、硬盘给其优越的酷睿平台造成的瓶颈，难说他有一天不会主张业界合作伙伴用NAND Flash取代传统硬盘，以给其酷睿平台带来整体性能的提升，并且让采用酷睿架构平台的笔记本电脑可以使用更长的时间。三、闪存最新发展趋势在Flash应用产品中，因高、低容量产品各有其市场，故即使技术水准大幅落后的厂商，只要有利产品，也能在毛利较低的低阶产品有所发挥，不会像DRAM产品，一但技术水准大幅落后，就要面临钜额亏损并退出市场。就市场规模来看，虽然依iSuppli的调查，2004年全球NAND Flash市场规模达63亿美元，年增率逾50，尚不如NOR Flash的市场（但市场规模高达96亿美元，年增率29）。但值

44、得注意的是，同样颇具公信力的产业研调机构IC Insights指出，NOR Flash市场规模在今年将会衰退14，降至79亿美元；反之NAND Flash则可望续扬25，市场规模达81亿美元。由此不难嗅出NAND Flash的成长后劲。NAND Flash成长后劲强 相对于DRAM的成长趋缓，价格也数度探底，Flash在记忆体的围场中则相对表现不凡，甚至有供不应求的现象；Flash界元老级大厂M-Systems（亚洲艾蒙系统），对此又有怎样的体认？M-Systems指出，NAND Flash的主要趋力乃来自于对手持式和MP3市场需求的爆发性成长，和记忆卡一样，不论在数量及容量上都将突飞猛进。在

45、需求如此高涨而强劲的情况下，即使在供应面陆续加入不少的Game Player，如：ST、Hynix和Micron等，仍无损该产业的前景；因为，这块市场大饼变大了！ M-Systems的行销暨业务部协理朱斐绢表示，NAND FLASH出现于1980年代末期，最初由于成本甚高，仅为军方单位所采用；于1993、1994年之际，才迈入一般工业及产业应用（Industrial applications）阶段。直至十年后成本越趋合理化及NAND Flash适合储存大量资料的电子特性，渐渐被运用用于消费性电子产品如DSC、MP3等所需要的各式规格的小型记忆卡。但随着人们对手机、PDA及DSC等高移动性电子产

46、品记忆容量需求的迅速攀升，导致NAND Flash也逐渐入侵NOR Flash的原有腹地；虽然NOR Flash较早为业界采用，但由于其成本较高及写入速度较慢的先天弱势，使其似乎仅能停留在注重执行速度，或小量资料储存系统应用的利基之地（如：电脑的BIOS设定、CD ROM、印表机、STB等）。M-Systems并透露说，事实上，NAND的装置是走在摩尔定律之前，每年在容量上都有实质的倍增，其中很大一部分是得益于由与长期的合作伙伴Toshiba所共同研发的MLC（Multi-Level Cell，多层晶胞）技术，这对价格的降低和容量的提升助益良多。 快闪记忆体（Flash Memory）由EEP

47、ROM演化而来，但价格较便宜且位元密度较高；多用于PC Card记忆卡，主机板和Smart Card。近年来，随着写入速度、高容量及单位位元价格下降等因素考量，对声音、影像等资料（例如MP3）的嵌入式储存也成为快闪记忆体技术发展的另一主流。嵌入式储存媒体当道 面对储存媒体的多元化发展，M-Systems则认为可分为两大趋势来谈：嵌入式和可移除式来谈，其中又以嵌入式Flash成长最快；这样的成长动力甚至迫使Microdrives（微硬碟）只能退居利基市场。FAE协理汪铭智则补充说，相较于微型硬碟，Flash具有下列规格优势：较耐撞击、原声杂讯较少、耗电较低、较无温度过热问题，最重要的是可靠性较佳

48、；因为微硬碟在本质上仍是机械架构，须借重马达驱动碟片和读取头，不仅外观尺寸和成本问题居高不下，其耗电量和资料损毁的风险亦较高。基于上述种种原因，即使微硬碟价格已大幅滑落，制造商仍被迫须固守一个底限价格才不致侵蚀成本，顶多只是在成本结构有所改良后，能让消费者以相同的价格，买到更大的容量；就现况来说，11.5Gb容量的仍多以NAND为优先，1.5Gb以上的才会考虑微硬碟。到了2006年，NAND的市场区间可能向上逼近至2Gb5Gb，而与微硬碟的临界点将会落在4Gb左右。NAND型快闪记忆体的应用除了内建在机器上，为了扩充及使用方便，亦有像软碟片一样可携带式的包装，也就是快闪记忆卡，如：Compac

49、t Flash、Smart Media、Multi Media Card、Memory Stick与Secure Digital等。然而，随着现代人对数位电子产品的依赖日深，对基本储存容量的需求亦快速地突飞猛进，因此，嵌入式Flash Memory的行情便跟着一片水涨船高。 M-Systems还提出一个有趣的观点：若从站在电信营运商的立场来思考，当然希望消费者能尽量利用移动装置的网路下载服务，如果手机的储存装置皆把重点放在可移除式的记忆卡，且并未和手机同时搭售的话，那么精明的消费者极有可能习惯性地以PC下载资料至记忆卡上，如此一来，将失去手机资料下载服务的推进力。再换个角度，若记忆卡采取和手机

50、搭售的方式，又势必增加整体的BOM Cost；因此暂且不论消费者随时存取影音资料的行为模式已蔚为风气，恐怕营运商或手机厂对嵌入式记忆体的期待，更要来得殷切。故M-Systems认为，记忆卡将日渐走向扩充之途，与嵌入式记忆体不但无相互取代之虞，反能相互为用。多媒体市场的蓬勃，对于各项大容量数位储存装置需求愈来愈大，尤其行动装置对体积小、价格低、成本低的储存装置需求更是强烈；以往受限于容量和成本，功能难以突破，而M-Systems的NAND技术乃模拟硬碟而来，称为EFD（Embedded Flash Drive），兼具机械硬碟灵活性的与Flash的可靠性。其和Toshiba有着长远的合作关系，早在

51、1998年已可将controller、NAND和SRAM做到同一个裸片中（Single Die），随后于2002年所发表的合作成果-X2技术，顿使过去因储存技术而受限的行动装置影音功能，在容量及稳定性上有所提升。以往MLC NAND Flash虽然藉由电位组合增加传统二元NAND Flash储存空间，但仍有许多问题待改善，如电压准确性、连续写入、速度及效能表现受到影响等，有时甚至会造成系统不稳定导致资料流失，X2技术则可一举改善上述缺点。EFD是针对手持式装置的储存媒体，可截长补短NOR Flash在执行面的优势，兼顾存取速度和高容量。NAND媒体原是为储存资料而设计，因此当常态加入contr

52、oller之后，在成本缩减上有些差强人意之处；正规的CPU会不知如何去存取NAND，因为它无法主动执行程式码或开机，对于可靠度议题的处理亦感乏力。因此若要建构一个完善的嵌入式记忆体，必须在基本的NAND之外再加上一个支援所有处理器的NOR介面，和一些应付开机动作的XIP能力、侦错电源管理、效能改善和安全控管等，才足以整合并最适化用作嵌入储存的媒体。手机为重点市场 如前所述，NOR和NAND在技术本质上有着极大的差异。但有一点可以肯定的是，随着可携式产品的风起云涌，对储存容量的需求也正以几何级数快速成长着；以MP3播放机为例，其平均的容量基准，已从256Mb渐往1Gb的方向移动。在这样的情境条件

53、下，以储存应用见长的NAND Flash的发展空间亦不可限量，其中手机市场，仍是最为令人翘首企盼的黄金区块；朱斐绢说，其实打从三年前，部分较高阶的手机就已开始内建NAND Flash了。即使在手机内建摄影功能已司空见惯的今天，NOR似乎尚可勉为独撑Feature Phone或Basic Phone大局；但随着手机功能愈形繁复、相机画素动辄以megapixel起跳，迈向所谓的Smart Phone（智慧型手机），在文件、影音及即时资讯等数据交互错落下，NAND Flash的入列已属必然，方能支应这庞大的储存需求。至于对手机市场趋势的演变，朱斐绢和汪铭智表示，在可预见的未来，消费族群很可能由现在的

54、金字塔式分布仅具备基本通讯功能手机的持有者仍为多数，转而呈现菱形或倒三角的型态居于中价位的Feature Phone手机、甚至高阶Smart Phone的持有者将成主流。为此，M-Systems最近更积极和ADI及TTPCOM两大在功能手机领域发展有成的厂商合作。此外，M-Systems于2004年10月间宣布推出MegaSIM卡模组的计画，完全相容的（U）SIM（整体用户识别模组）卡，预定于今年下半年度上市。这是无线通讯市场首度出现结合高容量的快闪记忆体，可供所有第二代和第三代GSM服务业者使用，进行用户身份的识别与认证，并储存手机设定及号码。与市面上其他SIM卡的相异之处，在于MegaSI

55、M卡提高安全记忆体容量，行动网路业者及手机厂商再也不用另结合多种功能及智慧型手机所需的记忆卡。这套相当于拥有双卡组合（SIM卡+记忆卡）的MegaSIM卡模组，可节省空间和成本，并能向下相容无线通讯业界标准，以整合而安全的方式来散布受著作权保障的内容与服务。此外，其可提供16256MB的解决方案，扩充性佳，可符合广大市场对记忆体的需求；且日后欲升级或更换手机时，能以标准化方式，将用户及随身资料轻松转移到新手机上。推出MegaSIM卡是M-Systems进入强化SIM卡领域的重要触媒。尽管主要用户群愿意付费取得服务，并不意味着他们也愿意支付更多费用于手机上；因此，行动业者正寻求以最具成本效益的方

56、式支援提供新服务的手机设计。提高SIM卡的记忆体容量，不仅让手机的发展得以简化，还能为服务的推出及用途提供更多的选择方案。至于企业市场，此举同样能确保资料能够更安全地储存在手机内，同时集中控管多具手机。专精发展、领导结盟聚焦于快闪数据储存产品、曾经在PDA的快闪记忆体市场呈现独占局面的M-Systems，近来以两大快速成长的消费性数位电子设备市场为目标：一是DiskonKey挈着重的USB（统一序列埠）快闪磁碟市场，一是Mobile DiskOnChip产品着重的多媒体行动装置市场（预计今年年底前可达2Gb的容量）。已获取专利的TrueFFS息玮N应用于嵌入式系统、网路装置、行动及电讯市场，目

57、前产品包括DiskOnChip恣BDiskonKey及Fast Flash Disk（FFDTM）产品系列。其中TrueFFS技术的磁区及档案层级皆与硬碟相容，可提供完整之资讯读写能力及硬碟模拟；使用TrueFFS再加上内建之EDC/ECC（错误侦察及除错），即使在最严格的操作条件下，也能提高资讯保存的可靠性。其先进的损耗平衡功能（Wear leveling）可提供最长之快闪际记忆体寿命及最大之使用量。身为Flash Memory的先驱厂商，M-Systems于今年一月间偕同另一USB快闪磁碟市场大厂SanDisk，宣布成立全新的U3软硬体平台，旨在提供实际相关的IP和专业技术知识给U3平台，

58、将USB快闪磁碟市场，从简单的储存装置，转型成有趣的消费性新产品，让人们在前往各地时，能随身携带自己的应用程式和数据，还能透过任何一台电脑储存与启动。USB快闪磁碟技术能在电脑之间传输庞大数据量，早已获消费者肯定。基于这项成功，厂商已推出崭新具体的解决方案，以求将USB快闪磁碟运用在储存以外的领域。可惜的是，这些努力却由于缺乏所需的标准化，无法确保多家厂商能够跨作业系统运作且具相容性，因而遭到阻碍。如今，尽管依然没有标准能让独立软体研发商制作出适合所有USB快闪磁碟且安全的携带式应用程式，但至少消费者若购买U3相容的USB快闪磁碟，就能随身携带U3相容的应用程式随身走。此平台目前已获Micro

59、soft、ICQ、McAfee、MedicAlert Foundation及Check Point Software等厂商的支持。2005-2006年度中国闪存卡市场分析报告闪存卡市场结构分析一、市场结构分析在2005年度，随着数码类消费产品的逐渐普及，作为数码类产品相关配件的闪存式存储卡也开始受到广大消费者的关注，其中传统大厂SanDisk、索尼（SONY）、金士顿（KingSton）、胜创（Kingmax）以较为明显的优势占据了较大的市场份额。 (一) 品牌格局1、整体市场品牌格局图1 2005年度中国市场最受关注的十大闪存卡品牌根据ZDC统计显示，在2005年度位于品牌关注排行榜前四位的

60、SanDisk、金士顿、索尼和胜创累计关注比例达到73%。其中，SanDisk、金士顿这两大厂商关注比例均处于20个百分点以上，二者累计超过整体市场关注度的一半以上，达到51.4%。值得一提的是，金士顿在2005年前两个季度里默默无闻，但是在第3和第4季度，其凭借着良好的产品性价比将关注度提高，致使其在本年度获得了五分之一以上的关注比例。关注比例在10个百分点以上的还有位居三甲之列的索尼，为14.1%；胜创以7.5%的关注比例位居排行榜第四的位置，紧随其后的威刚在2005年度获得了5.9%的比例。从关注比例接近程度可见，雷克沙、奥林巴斯与劲永这三大厂商在市场上的争夺较为激烈。创见与Pretec