抓住机遇整合资源优化环境务实推进我国服务外包产业发展课件

1、抓住机遇 整合资源 优化环境务实推进我国服务外包产业发展 信息产业部产品司副司长 陈英 南京2006年8月大 纲一、服务外包的经济分析二、信息技术对服务外包的贡献三、服务外包对经济发展的意义四、全球服务外包发展现状及趋势五、我国软件和信息服务外包现状与分析六、推动我国服务外包的政策措施2（一）基本定义1、外包2、服务外包 服务外包是指企业将IT系统开发和架构、应用管理、业务流程优化等自身业务需求通过外包由第三方（即服务外包提供商）来完成，以专注企业核心业务，更好地实现企业经营的目标。 外包（outsourcing）通常被定义为：原由企业(host company)或组织（host organi

2、zation）内部承担的业务，现在被作为一种战略性转变由外部专业服务商来实施。 外包符合现代经营管理理念：（1）做你做的最好的，把其他的交给别人。（2）企业专注于直接创造价值的核心业务，打造核心竞争力。 3（1）概念 伴随经济和社会信息化进程的深入，由于网络和通信技术的普及，客户服务（呼叫中心）、人力资源管理、财务支持等过去一些传统的业务流程外包与IT的关系越来越密切，都纷纷借助网络和通信技术，使得现代BPO业务与信息技术越来越不可分，由此产生了基于信息技术的外包服务业务群。 3、基于信息技术的服务外包（一）基本定义4 印度ITES包括：呼叫中心，工资管理，保险索赔，人力资源管理，财务管理，办

3、公业务及相关辅助业务，数据加工（如医务资料、法律数据库等），后勤管理，内容开发/动漫开发等业务领域。领域预计产值人力资源服务440顾客沟通服务330财务150数据收集、整理和分析180远程教育150表：麦肯锡公司对2008年全球ITES发展的预测 单位：亿美元（一）基本定义6（二）服务外包的分类1、业务分类：ITO和BPO 按照业务分类，最基本的服务外包可以分为两大类：即信息技术外包（Information technology Outsourcing， ITO）和业务流程外包（Business Process Outsourcing，BPO）。 （1）BPO 定义：业务流程外包(Busine

4、ss Process Outsourcing, BPO)是指企业将自己基于IT技术之上的业务系统委托给专业服务公司，由其按照服务水平协定的要求进行管理、运营和维护，其中包括客户管理外包、人力资源外包、财务流程外包等。 主要业务： BPO则主要包括行政管理（Administration）、物流和后勤管理(Distribution & Logistics)、人力资源管理(Human Resources Management)、金融/财务（Finance/Accounting）、销售和市场营销（Sales & Marketing）、制造（Manufacturing）、交通运输（Transportat

5、ion）、不动产和设备管理（Real Estate & Facilities Management） 、联系中心/呼叫中心(contact center/call center) 等内容。7毕博对BPO的分类：需求管理、企业内部管理、业务运作、供应链管理。需求管理企业内部管理业务运作服务供应链管理管理企业与客户之间的关系客户选择客户开发客户关系维护客户关系延伸管理企业内部支持性功能人力资源金融与财务后勤行政支付流程管理企业生产与销售运作制造零售、批发、运输客户服务管理企业与供应商之间关系采购运输仓库库存管理服务这是一种狭义的BPO分类，只涉及业务流程外包。（二）服务外包的分类9（2）ITO 定

6、义：IT外包服务是指企业战略性选择外部专业技术和服务资源，以替代内部部门和人员来承担企业IT系统或系统之上的业务流程的运营、维护和支持的IT服务。 根据美国业务外包研究院（The Outsourcing Institute）的统计分类方法，IT0主要包括应用管理（包括开发、维护、升级）、ASP服务、应用维护、咨询和企业重组、数据输入/转换、客户机/服务器、数据库邮件列表数据网络（局域）、数据网络（广域）、桌面系统、分布式系统、电子商务、终端用户支持系统、信息/技术完全外包、前台系统、翻版/OCR服务、Internet/Intranet/主机租赁、大型主机数据中心和基础设施、维护/维修/间断/安

7、装、远程计算/时间共享、系统集成、培训、过渡期外包、声讯网络等等。 （二）服务外包的分类10（2）ITO毕博咨询公司，将ITO分为系统操作服务（Operation services）、系统应用管理服务（Application Management）、技术支持管理服务（Help Desk Management）三大类。（二）服务外包的分类11 按照服务的交付方式，服务外包可以分为离岸和在岸两种交付（开发）方式。通信网络基础设施、信息技术为离岸服务提供了技术便利和可能。 2、地理分类：国内和国际市场 按照市场的区域地理界定，服务外包可以国内服务外包和国际服务外包两个市场。例如，软件外包可以分为国内

8、软件外包（DSO）和国际软件外包（GSO）。3、交付方式：离岸和在岸方式（二）服务外包的分类12 根据经济学的分析，外包在降低企业生产或服务成本的同时，会增加企业的交易成本；但是，当企业在外包过程中节约的生产或服务成本大于交易成本时，业务外包成为一种经济的行为；反之，交易成本过高，外包就是一种不经济的行为。 数学的表述： Cin 内部生产成本 Cout 外包生产成本 Tout 外包的交易成本 显然，当Cin - Cout Tout 时， （三）外包的驱动因素1、外包的经济前提即当 时，外包才有意义 13 除了经济因素外，外包还受到企业战略性调整的驱动。驱动外包的因素主要来源于控制运维成本、实现

9、流程重组、关注核心业务等因素的考虑，下面是IDC和 Gartner对业务外包原因的总结。IDC分析Gartner分析集中于核心业务集中于核心业务解决业务流程中的问题重组业务流程获取技术引进技术、移植新技术优化现有的投资-减少管理成本减少交易成本减少雇员数量减少实施成本推进销售额的增长或盈利-获取成本管理的可变性整合固定资产为可变资产进入全球性的专业技能获取流程知识减少冗余资产-提高服务水平提高股东价值缩短实施周期补充IT雇员2、外包驱动因素归纳企业业务外包的主要驱动因素14不同国家间的软件专业技术人员的工资基本差异（2000年数据） 单位：US$瑞士美国加拿大英国爱尔兰希腊印度项目负责人74,

10、00054,00039,00039,00043,00024,00023,000业务分析师74,00038,00036,00037,00036,00028,00021,000系统分析师74,00048,00032,00034,00031,00015,00014,000系统设计师74,00055,00036,00034,00031,00015,00011,000开发程序员56,00041,00029,00029,00021,00013,0008,000支持程序员56,00037,00026,00025,00021,00015,00014,000网络分析设计师67,00049,00032,00031

11、,00026,00015,00014,000质量保证专业技术人员71,00050,00028,00033,00029,00015,00014,000数据库数据分析师67,00050,00032,00022,00029,00024,00017,000方法流程工程师74,00048,00029,00031,000-15,00017,000文档管理培训人员59,00047,00025,00024,000-15,0008,000测试工程师59,00047,00025,00024,00013,0008,000结论：经济发展水平和生活质量的差异，不同国家的软件开发和服务的工资成本存在巨大差异，印度的工资水

12、准只有美国同类技术人员的1/3到1/8，成本因素成为国际软件和服务外包的重要驱动因素。 （三）外包的驱动因素16印度离岸和在岸服务方式的费用比较（2000年数据） 单位：$支出项目在岸方式离岸方式海外津贴1,900海外房租1,700海外的国内旅行300海外的国际旅行、保险和签证450海外税费不定本地的硬件使用550印度的基本工资900900本行业的附加工资400400培训费用300300建筑及相关设施200200附加的离岸费用400基本利润1,2001,200合计8,000税费4,600结论：离岸的开发和服务交付方式，只有在岸开发和服务成本的一半左右；以美国为例，离岸外包可以为美国软件开发商节

13、约75%左右的开发成本，总和考虑交易成本，实际可以节约成本为50%左右。 （三）外包的驱动因素17（四）价值链分解和ITO市场1、软件产业自身的价值链分解编程外包、测试外包表述：软件企业价值链上的辅助活动和基本活动都可以进行分解。辅助活动价值链分解（如后勤、财务等）为其它服务行业带来了市场机遇，这种业务可以通过项目合同、业务外包等形式实现。基本编程、测试等基本业务同样通过外包形式完成，形成编程、测试、培训等专业服务外包市场，这样就为软件和服务企业带来市场成长空间。案例：印度软件公司业务外包的80%来自欧美软件公司低端的软件外包开发业务。 观点：来自软件企业本身的外包服务，以低端的编程服务、测试

14、服务为主，是劳动力密集型的一种服务，价值含量相对低。 19表述：软件系统在整个系统设备中的作用愈来愈重要，实现的功能也越来越多，硬件设备制造商是高端软件技术开发外包市场的主要来源。同时，硬件制造商还能为信息技术和软件企业带来系统开发和IT服务等专业服务外包市场。案例：全球通信行业的每年研究开发（R&D）投入500亿美元以上，朗讯、北电、思科等公司每年用于研究开发的投入在数十亿到百亿的量级，其中一部分研究开发就是采用外包形式完成。观点：这往往为国内软件同行所忽视，他们在开拓国际市场、寻求国际合作伙伴时总将目光瞄准国外的软件开发商，希望从软件开发商手中分得一杯羹，这是一个误区。 2、硬件设备制造业

15、的价值链分解软件研发外包、系统开发外包、IT服务外包（四）价值链分解和ITO市场20表述：服务业与行业应用市场是软件产业的最大目标市场。这些领域市场也是该领域的价值链分解的产物，在技术分工和竞争优势尚未形成之前，许多行业应用市场是由行业内部的某个独立单元来完成软硬件系统或产品开发任务，并进行维护。伴随专业分工的细化，系统开发、IT支持服务转向寻求第三方外包来完成。案例：印度大量承接来自美国医疗、保险、金融等行业的外包服务市场，带来巨大收益。结论：最大的业务外包市场是国内外电信、金融、证券、政府等垂直行业的外包市场。 3、服务业的价值链分解系统开发外包、IT服务外包（四）价值链分解和ITO市场2

16、1二、信息技术对服务外包的贡献五、我国软件和信息服务外包现状与分析三、服务外包对经济发展的意义四、全球服务外包发展现状及趋势一、服务外包的经济分析六、推动我国服务外包的政策措施221、现代通信网络为服务外包提供了硬件基础设施，通信和网络建设水平成为衡量服务外包商业环境的重要指标；2、现代信息和软件技术为服务外包提供了技术载体和平台，离岸的人力资源管理、数据加工服务、CALL CENTER、远程教育都是通过现代信息技术和软件工具搭建的平台来实现；3、现代通信网络和信息技术，大幅降低了服务外包的交易成本，触发了信息服务外包需求；（一）信息技术对服务外包作用的分析234、现代信息技术改变了服务外包的

17、商业模式，为离岸开发和服务交付提供了可能。5、现代信息技术的发展，使得第三方服务成为一种成本低廉的产业活动，促使了企业服务外包的冲动，衍生了许多新的服务业务，延伸了产业服务链，例如互联网技术应用和普及，延伸了许多基于网络的ASP、数据外包等应用服务外包业务。 （一）信息技术对服务外包作用的分析24三、服务外包对经济发展的意义五、我国软件和信息服务外包现状与分析二、信息技术对服务外包的贡献四、全球服务外包发展现状及趋势一、服务外包的经济分析六、推动我国服务外包的政策措施26（一）促进产业结构升级和经济增长方式的转变 承接跨国公司的服务外包业务是吸引外商投资的新方式，能够优化产业结构，对促进产业结

18、构的全面升级有着重要的作用。案例：印度IT-ITES产业对国家GDP的贡献从1999-2000财年的1.2%上升到2005-2006财年的4.8%。据估计，印度直接从事IT-ITES的从业人员从1999-2000财年的28.4万增加到2005-2006财年的128.7万，共增加了100万。印度IT-ITES产业是印度外汇收入的主要来源，其外汇收入从19901991财年的58亿美元增加到2006年1月的1390亿美元。服务外包成为服务贸易新的增长点，是一种没有污染和较低能耗的全新出口方式，从而有利于经济增长方式的转变。 27（三）提高企业自主创新能力，增强综合实力软件和服务外包的业务领域非常广泛

19、，业务流程需要大量人员处理，需要长期的服务支持，通过服务外包积累了一批关键技术和重要研发经验，提升企业的自主创新能力。以软件外包为导向的印度软件企业，CMM是必不可少的通行证，这极大推动了印度软件企业通过CMM的需求。在我国，软件外包最近几年来的增长迅猛，使得我国软件企业的综合实力也有了明显提提升，软件销售收入超过10亿元的企业有29家，通过CMM5和CMMI5的有29家。 29（四）提高企业管理水平和知识产权保护意识从20世纪80年代后期以来，企业的市场环境和经营特征发生了巨大的变化，企业管理的难度增大。外包服务理念已被众多跨国公司所接受，改变了企业的经营管理方式，管理者将主要集中于最具核心

20、竞争力的业务流程，把非核心的业务外包出去，以缓解有限的管理者才能、精力同纷繁芜杂的业务之间的矛盾。服务外包要求外包双方有更多的信息交流、更紧密的协调与合作，要求接包企业严密保护发包企业的知识产权，从而极大提升了接包企业的知识产权保护意识。 30四、全球服务外包发展现状及趋势五、我国软件和信息服务外包现状与分析二、信息技术对服务外包的贡献三、服务外包对经济发展的意义一、服务外包的经济分析六、推动我国服务外包的政策措施31 2005年全球服务外包市场规模为3256.03亿美元，同比增长7.1%。其中信息技术外包（ITO）占据了62.8%的全球服务外包市场，而业务流程外包（BPO）占据了37.2%的

21、市场。数据来源：BearingPoint（一）全球服务外包发展现状2005年全球服务外包市场结构分布321、ITO市场2005年全球ITO外包市场达到2045.03亿美元，同比增长6.1%。其中系统操作服务市场达到约1656亿美元，应用管理服务市场达到约266亿美元，技术服务市场达到约123.03亿美元。数据来源：BearingPoint（一）全球服务外包发展现状33目前全球ITO市场主要集中在北美、西欧、日本、亚太和拉美地区，其中日本、拉美和亚太地区增长幅度较大。数据来源：BearingPoint（一）全球服务外包发展现状34 从亚太地区市场来看，2005年亚太地区ITO市场总额为122亿美

22、元，主要集中在澳大利亚、韩国、新加坡、中国四个国家，四国的ITO市场比例占到整个亚太地区的84%左右。（一）全球服务外包发展现状352、BPO市场全球BPO服务市场主要集中在人力资源、财务、行政与支付流程四大领域。2005年全球BPO市场达到1211亿美元，同比增长8.8%。其中人力资源外包市场达到545亿美元；金融与财务外包市场达到230亿美元；行政外包市场达到157亿美元；支付流程市场达到279亿美元。数据来源：BearingPoint（一）全球服务外包发展现状36目前全球BPO市场主要集中在北美、西欧、日本和亚太地区。（一）全球服务外包发展现状37 从亚太地区市场来看，2005年亚太BP

23、O市场总额为50.13亿美元，澳大利亚占据亚太BPO市场的55%，年均复合增长率在5%左右。（一）全球服务外包发展现状38（二）全球服务外包国家竞争力分析国家印度中国加拿大俄罗斯爱尔兰菲律宾巴西以色列墨西哥南非全球外包排名1266111315181920全球外包指数2.022.162.402.402.52.562.582.762.782.86成本2152523524地缘和政策风险3313132323人力资本风险1111212233IT能力风险2412142152经济风险1122232332法律风险3515144132文化风险1413113121IT基础设施风险4312133133整体风险2.1

24、2.91.12.41.32.72.41.83.12.4市场机遇1.81.81.93.01.93.12.31.93.32.4未来排名预测211051194221915注：各指标分值从1-5 ，其中1为最低，5为最高。数据来源：CIOInsight从全球范围各国服务外包成本、发展机遇和风险的评价，我们可以看到，未来全球服务外包分布将更为分散，现有的优势国将有望继续保持竞争优势，而中国将凭借其在低廉的成本和劳动力，以及其在IT技术和基础设施上逐渐发展起来的优势，成为全球服务外包最大的接包市场。39（三）全球服务外包发展趋势1、发展预测 据有关机构预测，全球服务外包市场将会以年均复合增长率约7.9%的

25、速度增长，全球市场将从2005年的约3256亿美元增长至2009年的约4323亿美元。 ITO和BPO市场都将呈现较迅速的增长。其中ITO预计将从2005年的约2045亿美元增长至2009年的2603亿美元，年均复合增长率约为6.9%；BPO预计将从2005年的约1211亿美元增长至2009年的1720亿美元，年均复合增长率约为8.6%。数据来源：Gartner402、发展趋势（1）产业二次转移推动全球市场高速增长 随着经济全球化和各国产业结构调整，国际产业转移持续发展，转移层次由工业制造业转向 服务业。美国、日本、欧盟等不断将本国的基于IT技术的服务外包转移到发展中国家，从而推动了全球服务外

26、包市场的持续增长，为亚洲、东欧等国带来更多的产业发展机遇。 （2）离岸服务成为发展主流 目前离岸外包业务正以每年超过20%的速度增长。目前半数以上的欧美公司计划将更多的服务业务外包到海外，亚太地区已经成为全球服务外包业务增长最快的区域之一。 41（3）业务类型高层次化发展显著 全球服务外包业务正逐渐从最基础的技术层面的外包业务，如：呼叫中心、支付流程等，转向高层次的服务流程外包业务，包括客户资源、财务流程外包等。（4）业务流程外包发展迅速 近年来BPO发展迅速，年均复合增长率超过ITO，保持了更高的增长速度。同时BPO业务正逐渐由印度等有限的国家转向亚洲以及东欧国家，业务范围逐渐扩张。（5）业

27、务集中化发展趋势明显 发包商，特别是在印度、中国以及菲律宾的跨国公司正逐渐将自身的在岸和离岸业务集中在一起，从而由接包商提供更为全面的服务。同时综合性业务份额逐渐增大，发包商逐渐倾向于将ITO和BPO业务捆绑，以满足其自身技术和业务的需求。42五、我国软件和信息服务外包现状与分析二、信息技术对服务外包的贡献三、服务外包对经济发展的意义四、全球服务外包发展现状及趋势一、服务外包的经济分析六、推动我国服务外包的政策措施43 在全球新一轮产业转移的大潮中，服务外包成为新的重要推动因素。服务外包是跨国公司“归核化”战略调整的重要表现形式，同时为那些寻求服务业发展的其他国家提供了不可多得的机遇。随着信息

28、技术的不断进步，基于信息技术的服务外包快速发展，2005年，我国软件与信息服务外包市场规模达到9.2亿美元，同比增长率高达45.3%，超过2004年34.6%的增长速度，呈加速增长态势，占全球份额的2.3%，有很大发展空间。（一）现状图：2002-2005年我国软件和信息服务外包市场增长情况数据来源：CCID44 从我国软件和信息服务外包的发包市场来看，日本市场占我国软件外包市场的60%，约为5.5亿美元。对日软件外包以每年近60%的速度增长。我国软件外包服务规模占日本发包总额的5.5%，占其离岸外包的14%。对日市场对欧美市场 承接美国软件和信息服务外包占我国软件外包的15%，约为1.4亿美

29、元，占美离岸外包市场的0.8%。承接欧洲外包市场占我国比例则为10%，出口约为0.9亿美元，约占欧洲软件离岸外包市场份额的1%。（一）现状45 2005年，日本对我国软件和信息服务外包的发包规模扩大了42.8%，美国对我国的发包规模同比扩大100%，欧洲对我国的发包规模比2004年扩大了85.7%。 图： 2004-2005年我国软件和信息服务外包的发包市场规模增长情况（一）现状46 国内软件和信息服务外包的集中度进一步提高，主要集中在以北京、大连、上海为中心的华北、东北及华东地区，以及以广州、深圳为中心的华南地区，这些地区共占据了86.3%的市场份额。 产业集中度提高图： 2005年我国软件

30、和信息服务外包区域市场结构（一）现状47企业实力逐步增强名次企业名称名次企业名称1东软集团有限公司11上海新致软件有限公司2浙大网新科技股份有限公司12北京软通动力信息技术有限公司3海辉软件国际（集团）公司13南京富士通南大软件技术有限公司4浪潮集团有限公司14音泰思计算机技术（成都）有限公司5大连华信计算机技术有限公司15PFU上海计算机有限公司6中软国际有限公司16北京博大正方软件技术有限公司7恩益禧中科院软件研究所有限公司17上海兆虹信息技术有限公司8上海微创软件有限公司18成都颠峰软件有限公司9上海晟峰软件有限公司19北京索浪计算机有限公司10上海交大海隆软件股份有限公司20北京尖峰计

31、算机系统有限公司表： 2005年我国软件和信息服务外包20强排名 国内外包企业发展迅速，涌现出了东软、大连海辉、上海微创等各具特色本土外包企业，2005年，东软实现软件和信息服务外包出口6000万美元。企业兼并重组加快，以大连海辉为代表的9家外包企业先后实施兼并重组，扩大企业规模，增强企业实力。（一）现状48 软件和信息服务外包属于服务贸易领域，是当前我国鼓励重点发展的贸易形式，目前虽然规模还不大，发展势头良好。根据CCID的预测，未来5年我国软件和信息服务外包市场将以50.2%的年均复合增长率高速增长，到2010年，中国软件外包服务市场规模将达到70.28亿美元，在全球所占的比例将从2005

32、年的2.3%上升到2010年的8.4%，成为竞争主力。日本和欧美市场的全面开拓，国内外包服务商流程管理水平的提高，以及信誉机制和法律体系的完善将有力地推动这一市场良性增长。未来发展态势喜人图 2006-2010年我国软件和信息服务外包市场增长预测（一）现状49离岸和在岸服务能力不平衡，离岸开发为主，在岸服务能力弱出口国不平衡，日韩为主（75%左右），欧美比重低（15%）区域能力不平衡，集中在我国沿海省市，如北京、上海、江苏、大连等省市价值链发展的不平衡，处于低端企业海外市场拓展能力弱，以从跨国企业或机构中二次分包为主海外市场服务体系欠缺，政府服务重心倒置尽管我国人才在成本、数学、地域等方面具有

33、竞争力，但是人才在语言、文化方面的禀赋先天薄弱，在ITO领域同印度处于同一水准，但是在一些借助语言的业务流程外包（ITES），竞争能力要比印度弱品牌拓展和影响力弱 ，为形成国家整体品牌影响力。（二）我国软件和信息服务外包特点50（三）SWOT分析 在全球信息技术服务外包竞争行列中，经过多年的发展，我国在整体的外包服务的成本和能力有长足进步，排名已进入世界前列，具备较强的竞争优势。不同国家信息技术外包成本和能力比较高低能力 高成本低墨西哥爱尔兰以色列新加坡匈牙利马来西亚菲律宾印度中国俄罗斯 51 良好的政策环境：商务部、科技部、发改委相继出台了支持软件和信息服务外包的相关政策，将软件和信息服务外

34、包作为主要支持重点，各地政府和软件园区纷纷将软件和信息服务外包作为重要战略之一。 低成本优势：我国软件人员的平均工资水平只相当于印度同类人员的40%。 信息基础设施良好：交通、通讯等现代基础设施比较完备为软件和信息服务外包业务的开展奠定了良好的硬件基础。 对日韩市场的地缘和文化优势：我国与日韩是一衣带水的邻邦，从古至今中国就与日韩两国在文化、语言上存在诸多共通之处，毗邻优势进一步带动对日韩软件外包发展。 优势（三）SWOT分析52 软件企业规模较小：我国从事软件外包企业规模普遍偏小，与印度相比都存在很大差距。印度前10家企业的外包总额已超过65亿美元，远远超过我国软件出口总额。 复合型、专业性

35、的外包人才缺乏：国内外包人才知识结构和体系的不合理，特别是适应外包业务的专业性人才缺乏。 大规模软件开发管理经验比较欠缺：在开拓海外软件外包业务过程中，我国软件企业承接的外包业务在国际分工中处于较低层次，主要从事底层代码编制、软件本地化等环节，附加价值比较低，对我国软件企业技术水平的提高收效甚微。 缺乏海外市场、渠道和拓展经验：“打单能力”较为薄弱，缺少驻外或合作的市场机构，市场信息不够畅，开拓力度有限，很难面对直接用户。 对欧美市场的语言和文化劣势：语言能力是影响外包质量的重要因素，东西方文化和企业管理理念的差异，加大了开拓欧美市场的难度。 劣势（三）SWOT分析53 国际产业二次转移推动软件和信息服务外包市场高速增长，以美国为代表的发达国家开始把知识型服务产业向具有成本优势的发展中国家转移； 跨国公司从“多元化”向“归核化”的战略转移，基于利益最大化原则，纷纷开展服务外包给我国外包市场带来良好机遇； 政府重视，软件和信息服务外包作为外向型产业，各地政府都把它看作实现本地软件产业