中国环卫市场格局及发展趋势：环卫+环保驱动-疫情期间环卫提供杀菌消毒等增量环卫服务图

1、中国环卫市场格局及发展趋势：环卫+环保驱动_疫情期间环卫提供杀菌消毒等增量环卫服务图 一、现状 历经20年的铺垫与发展，环卫市场化在十三五期间进入高速发展期。国内环卫市场化启蒙于上世纪90 年代政府创建卫生城市与文明城市的双创活动，2002 年建设部印发关于加快市政公用行业市场化进程的意见，标志着环卫市场化进程的开启。经历10余年的发展，2013 年国务院办公厅发布关于政府向社会力量购买服务的指导意见，环卫市场化进程迎来加速发展，最终在2015年PPP模式兴起后进入爆发期。据调查数据显示2016-2019年全国新签环卫服务合同年化总金额为 248/321/482/550 亿，CAGR 高达 4

2、1%。数据来源：公开资料整理环卫市场化相关政策年份政策主要内容1989创建卫生城市关于加强爱国卫生工作的决定改善城市卫生面貌，增强人民健康。全国爱国卫生运动委员会决定在全国开展创建国家卫生城市活动。提高城市卫生水平，城市广大人民有清洁、优美、整齐、舒适的生活环境和 工作环境是加强社会主义精神文明和物质文明建设的需要，也是各级政府为民造福的一项重要工作1995创建文明城市中共中央关于加强社会主义精神建设的决议第一次把文明城市与文明村镇、文明行业并称为“三大”群众性精神文明建设创建活动，写进党的决议，引起各级党委政府高度重视，创建文明城市活动成为全国各地推动精神文明建设的一个重要抓手，全国迅速掀起

3、了以创建文明城市为龙头的群众性精神文明建设活动热潮。2002关于加快市政公用行业市场化进程的意见建设部意见指出开放市政公用行业投资建设、运营、作业市场,建立政府特许经营制度,是为了保证公众利益和公共工程的安全,促进城市市政公用事业的发展,提高市政公用行业 的运行效率而建立的一种新型制度,各级建设行政主管部门应充分认识这项改革的重大意义,以“三个代表”重要思想为指导,加强领导、精心组织、统筹规划、稳步推进、妥善处理好改革、发展、稳定的关系,解决好市场化过程中出现的实际问题,积极稳妥地推进市政公用行业市场化进程。2006关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知全国高度重视城乡环境卫生体系的建设，把环

4、境卫生事业作为可持续发展战略，全面建设小康社会，建立公共卫生体系的重要内容。构建城乡环境卫生体系，加快生活废弃物污染 治理，加强环境卫生管理，提高环境卫生质量，促进体制机制创新，满足城乡居民需求，倡导循环经济理念，实现人与自然的和谐，使我国环境卫生事业走出一条具有中国社会主 义特色的发展道路。2006中国城乡环境体系建设政府将大力推进环境卫生监管的政府行政体系、环境卫生治理的市场运行体系、环境卫生管理的社会参与体系和环境卫生突发事件的应急体系等四大体系建设，从而构成完整、规 范的城乡环境卫生体系。2013关于政府向社会力量购买服务的指导意见、中华 人民共和国政府采购法实施条例强调要加强和创新社

5、会管理，改进政府提供公共服务方式。新一届国务院明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。地方各级人民政府要结合当地经济 社会发展状况和人民群众的实际需求，因地制宜、积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作，不断创新和完善公共服务供给模式，加快建设服务型政府。数据来源：公开资料整理 传统环卫市场包括道路清洁、垃圾清理和公厕运维三大主要服务内容，道路清扫费用为环卫市场的主要构成部分，约占整体市场的80%。一方面城镇化进程推动了道路清扫面积和垃圾清运量的稳步提升，另一方面创文创卫等政策促使全国各地区不断提高单位面积的环卫投入，深圳市10年间单平方米环卫开支由67元/平米提升至30

6、元/平米，复合增速约17%。综合考虑各项因素，预计未来三年传统环卫市场将保持15%左右的行业增速。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2016年环卫市场化开启加速进程，其后4年全国累计新签合同总额约1600亿，平均年限在 4 年左右。2019年环卫市场空间在3200亿左右，据此推算的市场化率约在50%左右，市场化进程刚刚近半。如果未来三年每年市场化率能获得 7%左右的提升，则对于参与市场化的企业而言，环卫市场将维持 20%的较快增速。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 二、竞争格局 HY

7、PERLINK /research/202003/844162.html 智研咨询发布的2020-2026年中国环卫行业市场竞争格局及投资策略探讨报告数据显示：在看到环卫项目的轻资产模式以及环卫市场容量的快速增长趋势，近年来行业新进入者呈现增加趋势，包括上游设备制造商中联环境、龙马环卫，下游垃圾发电运营商美欣达、城发环境等，也不乏岭南园林等来自环保行业的新进入者。从2018年的市场格局来看，北京环境、启迪桑德、玉禾田、侨银环保等前十大订单获取服务商当年签订的合同首年金额合计仅100亿元，对应CR10仅20%，行业处于完全竞争的蓝海状态。数据来源：公开资料整理 近年行业集中趋势 虽不明显但第一梯

8、队已有雏形。环卫尚处蓝海市场，新进入者众多，从过去三年订单 CR10 的情况来看，集中度均是在 20%上下，未现明显提升。虽然 2018 年订单前十名企业中有半数在 2017 年排名十名以外，订单规模排名变动较为频繁，但北京环境、启迪桑德、玉禾田和侨银环保已连续 2 年位列行业前 6，行业第一梯队已初步形成。 按环境司南的订单数据测算，2018 年环卫招投标项目平均年限为 4.7 年，而 CR10 的企业平均年限则在 69 年不等。这说明相较于短年限的政府购买服务，头部企业在长合作期、规模更大的 PPP 模式环卫竞争中占据更强的优势。随着未来一体化项目、大型化项目的增多，头部企业在管理、完善产

9、业链、融资等综合实力上的优势将逐步显现。数据来源：公开资料整理 虽然美国环卫市场的主要利润来自于垃圾清运这一更为资金和技术密集的环节，与国内垃圾清扫这一劳动密集环节贡献利润的主要份额不同，但一体化趋势下未来环卫订单对于企业的资金、管理等综合实力也将提出更高的考验。随着市场化红利的逐步减弱，未来国内环卫市场竞争势必加剧，外延整合同样将成为国内真正环卫巨头诞生的必经之路，具备优秀管理及商业模式输出能力的企业将更为受益。 垃圾分类是切入当地市场的重要入口，而环卫企业具备先天优势。垃圾分类服务内容包括前端的垃圾分类宣传、分类收集亭和分类垃圾桶建设、垃圾分类收集，到中端的转运，再到后端建设/运营厨余垃圾

10、临时处理厂等分类服务。对于企业而言垃圾分类的难点在于员工管理，这与环卫工作并无太大区别，环卫企业从事垃圾分类存在明显先天优势。虽然单体项目规模不大，但垃圾分类和环卫、厨余垃圾处置业务协同性较强，从而成为相关企业切入当地泛环卫市场的重要入口。 垃圾分类推进可持续的关键在于寻找人时成本、环保效益和财政投入的平衡，即提出最有效率的解决方案 。垃圾分类的推进引发全国范围的讨论，行业尚未出现可简单大规模复制的商业模式。在政治热度较高的发展初期，许多地方政府采用高财政投入解决短期问题，但诸如某地 400 元/(户*年)的模式势必对财政造成较大负担，远期看或难持续。基于各地财政、环境、居民素质等条件存在较大

11、差异，未来垃圾分类的商业模式仍将处于百花齐放的状态，而能否持续的关键在于企业是否能够提出针对性的解决方案，从而实现人时成本、环保效益和财政投入三者的平衡。 固体废物污染环境防治法修订草案于 2019年6月提交人大，年底已通过二审，除将建立垃圾分类制度入法外，草案还要求各地根据本地实际，制定差别化的生活垃圾处理收费标准。我国垃圾收费多伴随水价附加，无法通过污染者的方式激励居民进行源头减量。据上海发改委分析院，目前市政府正分析相关收费政策，拟采用随袋收费的方式，按免费发放专用垃圾带、实行“免费配额+超额”、全面三步走的推广流程，争取2021年实施。收费政策的落地将明确垃圾处置相关费用的征收来源，进

12、一步保障相关企业的现金流。 三、发展趋势 环卫市场化的重要目的之一在于通过引入社会资本，提升社会公共服务的综合效益，伴随近几年市场化进程快速推进出现的环卫项目一体化趋势同样体现了这一目的。22 亿福州连江县环卫一体化、67 亿官渡环卫一体化等巨型项目出现的背后，都展现出政府对减少多头监管、中间环节和提升服务品质的期望。 1、服务内容一体化 在道路清扫和垃圾清运等传统业务基础上上，新增包括绿化养护、河道水面维护等市政公共服务内容，参与垃圾分类使环卫企业服务内容进一步向上游延伸，未来消毒工作的常态化也将扩充市场份额。 2、处理目标一体化 不再局限于生活垃圾，餐厨垃圾、建筑垃圾的加入，使得相关企业必须具备对应的下游处置能力。服务范围一体化2017 年底建制镇和乡村垃圾无害化处理率仅为51%和24%，远低于城市97%的水平，城乡环卫一体化是破解城乡环卫发展不均衡的重要手段之一，E20 环境平台数据显示近几年环卫项目正向着乡镇进一步下沉，而将垃圾产生量较小的乡镇项目整合集中处置也将加强后端产能的经济性。 2020 年新型冠状病毒袭来，受及假期延长影响，年后多地政府采购网纷纷发布环卫项目招投标延期或暂停公告，1月2731日期间，全国工有217个环卫项目延期或暂停，或导致 2020 年环卫市场化订单增