中经网行业报告

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4、网2017 年 9 月食品行业运行情况内容摘要：9 月，食品行业三大子行业工业企业增加值较上月有，酒、饮料和精制茶制造业工业企业增加值同比增长 9.7%；所食品制造业工业企业增加值同比增长 9.3%；农副业企业增加值同比增长 6.2%。行业固定资产投资增速较上月略有放缓。其中，业投资同比增长 2.9%；食品制造业固定投资同比增长农副1.3%；酒、饮料和精制茶制造业投资同比减少 4%。食品安全办等 14 部门联合关于餐饮业质量安全水平的意见，将充分餐饮市场，促进餐饮业供给结构调整。机构预计，2017 年我国酸奶销售额将首超牛奶，同比增长 18%；由于存在巨大市场潜力，低温酸奶市场目前已成乳企争夺

5、焦点。君乐宝通过举办“奶牛金技术示范现场会”，帮助奶农养殖技术，将有助于优化奶业结构，保障我国奶业健康持续发展。1，一、行业运行情况（一）三大子行业工业企业增加值增速较上月有不同程度9 月，天气转叠加企业扩大生产备战中秋、双节，食品工业生产规模有所。当月，酒、饮料和精制茶制造业工业企业增加值同比增长 9.7%，较 8 月上升 2.5 个百分点；食品制造业工业企业增加值同比增长 9.3%，较上月2.1 个百分点；农副业企业增加值同比增长 6.2%，较上月增加 0.6 个百分点。食品三大子行业规模以上工业企业增加值同比增速注：2 月份为累计数。数据来源：国家，中经网整理（二）各产品产量均较上月，白

6、产量增速持续放缓9 月份，乳制品、白酒和鲜、冷藏肉产量均较上月略有回升。其中，乳制品产量 287.4 万吨，同比增长 7.1%，增速与上年同期持平；鲜、冷藏肉产量 314.6 万吨，同比增长 3.1%，高于上年同期-0.8%的增速；白酒产量 125 千万升，同比增长 3.2%，增速较上年同期0.8 个百分点。2，16-0916-1016-1116-1217-M217-0317-0417-0517-0617-0717-0817-09酒12%11%10%9%8%7%6%5%食品制造业农副业酒、饮料和精制茶制造业乳制品月度产量及增速注：2 月份为累计数。数据来源：国家，中经网整理鲜、冷藏肉月度产量及

7、增速注：2 月份为累计数。数据来源：国家，中经网整理3，万吨万吨16-0916-0916-1016-1016-1116-1116-1216-1217-M217-M217-0317-0317-0417-0417-0517-0517-0617-0617-0717-0717-0817-0817-0917-09700鲜、冷藏肉产量同比增速16%60014%50012%10%4008%3006%2004%2%1000%0-2%700乳制品产量同比增速12%60010%5008%4006%3004%2002%1000%0-2%白酒月度产量及增速注：2 月份为累计数。数据来源：国家，中经网整理（三）大子行业

8、固定投资增速齐放缓，酒水饮料持续负增长19 月，食品三大子行业固定投资增速均较上月放缓。农副食品加工业完成投资 8633.4 亿元，同比增长 2.9%，增速较 18 月减少 1.4 个百分点；食品制造业完成投资 4241.4 亿元，同比增长 1.3%，较 18 月下降 1.1 个百分点；酒、饮料和精制茶制造业完成投资2835.2 亿元，同比减少 4%，降幅较 18 月扩大 0.2 个百分点。食品三大子行业固定资产累计投资额及同比增速数据来源：国家，中经网4，亿元万千升-0916-0916-1016-1016-1116-1116-1216-1217-M217-0217-0317-0317-041

9、7-0417-0517-0517-0617-0617-0717-0717-0817-0817-0917-091400020%1200015%1000010%80005%600040000%2000-5%0-10%食品制造酒水饮料农副食品食品制造增速酒水饮料增速农副食品增速三白酒累计产量同比增速12%10%8%6%1004%502%00%（）食品额较上月减少，贸易顺差略有收窄9 月，我国食品出口额总计 24.1 亿，同比增长 3.9%，增速3.8 个百分点；食品进口额总计 21.3 亿较上月，同比增长19.5%，增速较上月增加 4 个百分点。9 月份食品额双双下滑，但出口降幅较大，导致我国贸易顺

10、差收窄。当月食品贸易实现顺差2.8 亿，较 8 月减少 1.1 亿。食品行业月度额及同比增速数据来源：国家，中经网整理二、运行中的主要问题（一）进大增、国产微降，国产啤酒定位仍需数据显示，2017 年 9 月，我国进口啤酒 6.9国家万千升，同比增长了 28.9%。而与进口啤酒大幅增长对应的是，国产啤酒增速出现小幅下滑。9 月我国啤酒产量为 408.4 万千升，同比下降 0.7%。我国啤酒行业在 2016 年 8 月转负为正，经历了 2017 年初几个月的负增长后，5 月重回正增长，但在 8 月、9 月又出现下滑。5，亿16-0916-1016-1116-1217-0117-0217-0317

11、-0417-0517-0617-0717-0817-09口302550%2030%1510%105-10%0-30%食品当月出口总值食品当月进口总值出口同比增长进口同比增长四具体来看，58 月国产啤酒产量增速分别为 0.7%、6%、1.6%、-2.5%、-0.7%。从消费情况来看，啤酒消费旺季在中秋节前后会结束，今年天气偏，而且骤然降温，造成啤酒销量下滑。不过，这种季节规律对进口啤酒的影响则要小得多。从消费属性来看，进口酒的消费人群固定且收入高，所以淡旺季情况较不明显。出现这种局面，主要是因为国产啤酒属于大众消费型产品。因此，国产啤酒“段位”，改变在消费者心目中的印象，将是其与进口啤酒竞争的关

12、键。（二）有机食品认证，亟待加快诚信体系建设近年来，我国有机食品发展向好，需求持续增加，但信誉度却较低，消费者对有机食品真伪多持疑虑。虽然我国在有机食品方面有严格规定，但认证机构杂乱，参差不齐，缺乏，有的食品虽然贴了有机，却在生产过程中使用化肥。有机食品是我国农业供给侧结构性的一个重要方面，必须加强各个环节的有效，加快诚信体系建设。此外，我国还应尽快明确“有机食品”的认证标准，鱼龙混杂的行业组织，由指定机构或进行有机产品认证，以确保有机认证的性。三、后期走势食安办等 14 部门联合（一）餐饮业质量安全水平9 月，食品安全办、农业部、国家食品药品监督管理、国家质量监督检验检疫等 14 个部门联合

13、关于餐饮业质量安全水平的意见。意见明确提出，要全面落实餐饮服务安全主体责任，全面餐饮服务食品安全水平，全面开展餐饮业质量安全行动。这是我国首次出台全面指导餐6，饮行业质量安全的性文件，将对我国餐饮行业发展产生深远影响。意见既进一步加强，又注重科学引导，将充分餐饮市场，促进餐饮业供给结构调整。（二）酸奶销售额将首超牛奶，高端低温酸奶成乳企角力焦点据欧睿资讯数据显示，2017 年我国酸奶销售额将首超牛奶，约为 1192 亿元，同比增长 18%。而随着酸奶在液态的逐年增加，预计 2020 年其销售额更将达到 1900 亿元，届时在液态占比将超 50%。由于较高的利润率及巨大市场潜力，酸奶市场目前已成为乳企的争夺焦点，伊利、蒙牛、光明等企业纷纷加码布局。目前，常温酸奶产品已陷入同质化、价格竞争白热化阶段，对于乳品企业而言，面对增长放缓，寻找新的增长点、发力细分市场、打造产品多元化已势在必行。从众多乳企涉足可以看出，高端低温酸奶将成为市场竞争的焦点。（三）君乐宝协助奶农