农产品行业生猪养殖专题报告三十八：进口美国猪肉对中国影 响几何

1、目录 HYPERLINK l _TOC_250004 美国生猪养殖行业供需情况如何？3 HYPERLINK l _TOC_250003 中国对美国猪肉进口依存度多高？4 HYPERLINK l _TOC_250002 贸易摩擦加剧：关税税率上调压缩进口利润空间5 HYPERLINK l _TOC_250001 进口准入限制：中国明令禁止进口RAC产品6中国从欧洲进口猪肉占比提升8 HYPERLINK l _TOC_250000 进口美国猪肉影响几何？9图表目录图 1：2018年美国生猪出栏 1.33亿头3图 2：2018年美国能繁母猪存栏约 618万头3图 3：20092018年美国猪肉产量年

2、均复合增速约为 1.35%3图 4：20092018年美国猪肉消费量年均复合增速约为 0.79%3图 5：近 10年来美国猪肉年均出口量基本维持在 200300万吨左右4图 6：墨西哥、日本、加拿大及韩国为美国最主要的猪肉出口市场4图 7：美国出口到中国的猪肉数量及占美国出口比重5图 8：中国自美国进口的猪肉数量及占中国进口比重5图 9：莱克多巴胺是一种饲料添加剂7图10：台湾公布的 RAC可容许最大摄取量情况7图按国别分2018年中国猪肉进口结构8图12：中美两国猪价走势9表 1：预计 2019年美国猪肉出口量同比增长约11，2020年出口量同比增速或超过 124表 2：中美间猪肉及其制品税

3、率历程表5表 3：中国猪肉进口准入限制及政策梳理6表 4：各国（地区）对 RAC的适用范围及要求的规定不尽相同（2017年）7表 5：中国政府明令禁止进口含 RAC的猪产品7表 6：中国从各国进口猪肉数量情况8表 7：中国对美国猪肉依赖度低2018年自美国进口的猪肉约只占中国消费量的 0.15%左右9美国生猪养殖行业供需情况如何？美国生猪整体供过于求。过去 10 年（20092018 年）美国猪肉产量年均复合增速为1.35%0.79%年美国出栏生猪 1.33 975 预计 20192020 27 29 近 10 年来美国每年生产的猪肉中平均有 20%以上用于出口，年均出口量基本维持在20030

4、0 6580%2019 年猪肉出口量或同比增长约1202012。图 1：2018年美生猪栏1.33亿头图 2：2018年美能繁猪存约618万头140130120110100908%美国生猪出栏量（百万头）yoy美国生猪出栏量（百万头）yoy4%2%0%200020020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E6406206005805605404%母猪存栏（万头）yoy母猪存栏（万头）yoy0%-2%-4%-6%200200020012002200320042005200620

5、07200820092010201120122013201420152016201720182019E资料来源：USDA， 资料来源：USDA， 图 3：20092018年美国肉产年均复增速为1.35%图 4：20092018年美国肉消量年均合增约为0.79%13001200110010009008008%猪肉生产量（万吨）yoy猪肉生产量（万吨）yoy4%2%0%-2%20020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E1050100095090085080012%美国猪肉消费

6、量（万吨）yoy美国猪肉消费量（万吨）yoy6%3%0%-3%20020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019E资料来源：USDA， 资料来源：USDA， 图 5：近10年来美猪肉均口量基维在200300万吨右图 6：墨西、日、加大及国为美最主的猪出口场300250200100199199130%美国猪肉出口量（万吨）出口占猪肉产量占比美国猪肉出口量（万吨）出口占猪肉产量占比20%15%10%5%2012019E100%日本墨西哥加拿大韩国澳大利亚哥伦比亚其他201 0 201

7、 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8199319951997199920012001993199519971999200120032005200720092011201320152017表 1：预计 2019 年美国猪肉出口量同比增长约 11，2020 年出口量同比增速或超过 12（单位：万吨）产量进口量国内消费量出口量期末库存2008106038881211292009104438901186242010101939865192252011103336834236252012105536844244282013105340867226282

8、014103746854231252015111251934227272016113250948238232017116151954256252018119447975267252019E125243995299272020E130242101033129资料来源：USDA， 中国对美国猪肉进口依存度多高？20151025 15%2018全年中国从美国进口猪肉仅 8.57 万吨，占当年猪肉进口的 7.18%，占当年消费量的0.15%2018 年中国全年消费量为 5540 万吨，进口量达 156 万吨，其中 58%来自于欧盟地区。近几年中国对美国猪肉的依赖度明显降低，原因主要有以下几方面：1）中

9、美贸易摩擦加剧导致进口美国猪肉利润空间被压缩；2）中国限制使用“瘦肉精”生产3）中国从欧盟地区进口猪肉的占比持续提升。进口美国猪肉数量（万吨）占比图 7：美国口到国的肉数及占美出口重图 8：中国美国口的肉数及占中进口重进口美国猪肉数量（万吨）占比出口至中国的猪肉（万吨）占比3012%出口至中国的猪肉（万吨）占比60%2510%2550%208%2040%156%1530%104%1020%52%510%00%201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 800%201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 20

10、1 6 201 7 201 8资料来源：Wind，USDA， 资料来源：Wind，USDA， 贸易摩擦加剧：关税税率上调压缩进口利润空间虽然 2018 5%60%不表 2：中美间猪肉及其制品税率历程表商品编码商品名称贸易摩擦前予以美国最惠国税率2018 年 4月 2 日 起施加关税2018 年 7月 6 日 起施加关税2019 年 6月 1 日 起施加关税2019 年 9月 1 日 起施加关税2019年12月15日起施加关税目前与美国猪肉制品的税率02031200鲜或冷的带骨猪前腿、猪后腿及其肉块20%+25%+25%+10%80%02031900其他鲜、冷猪肉20%+25%+25%+10%8

11、0%02032190其他冻整头及半头猪肉12%+25%+25%62%02032200冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块12%+25%+25%+10%72%02032900其他冻猪肉12%+25%+25%+10%72%02064100冻猪肝20%+25%+25%+10%80%02064900其他冻猪杂碎12%+25%+25%+10%72%02032110冻整头及半头乳猪12%+25%37%02101110干、熏、盐制的带骨猪腿25%+25%+10%60%02101190干、熏、盐制的带骨猪腿肉块25%+25%+10%60%02101200干、熏、盐制的猪腹肉25%+25%+10%60%02101900

12、干、熏、盐制的其他猪肉25%+25%+10%60%02063000鲜或冷的猪杂碎20%+25%+10%55%02091000未炼制猪脂肪20%+25%+10%55%02031110鲜或冷的整头及半头乳猪20%+25%+10%55%02031190其他鲜或冷的整头及半头猪20%+25%+10%55%05040011整个/切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外)20%+25%+10%55%16024100制作或保藏的猪后腿及其肉块5%+25%+5%+10%45%41063110蓝湿猪皮14%+25%39%41132000已鞣进一步加工的不带毛猪皮革14%+25%+10%49%96034011猪鬃制漆刷及类

13、似刷6%+20%26%41033000生猪皮9%+5%14%05040014整个或切块的盐渍猪大肠头20%+10%30%15011000猪油10%+10%20%15012000其他猪脂肪10%+10%20%41063190其他猪皮湿革14%+10%24%41063200猪皮干革14%+10%24%0103911010公斤以下的猪10%+5%15%0103912010公斤（含）至50公斤（不含）的猪10%+5%15%0103920050公斤及以上的猪10%+5%15%16024910其他猪肉及杂碎的罐头5%+5%10%16024990制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血5%+5%10%资料来源：HS

14、税率查询，国务院关税税则委员会，关税司， 进口准入限制：中国明令禁止进口RAC 产品目前中国在猪肉进口方面采取的是许可制而非配额制，在产品检验检疫方面有严格规3 “猪流感中国取消禁令。同年 12 2014 4 行性腹泻（，中国暂停美国生猪进口等等。表 3：中国猪肉进口准入限制及政策梳理进口政策相关内容进口许可中国进口肉的准入包括三个层次：国家准入方面，根据拟输出国动物疫情状况决定是否启动准入程序；企业准入方面，加入肉进口关税我国对猪肉进口无配额限制，仅征收从价税。检验检疫（）及其实施条例（19（）及其实（通关手续收货人或其代理人向进口口岸检验检疫机构报检时，需要提供其官方出具的检验检疫许可证、

15、发票、装箱单及合同等有关文件，方可进口。检验检疫机构审核单证，对符合要求的进行受理，同时核销审批数量，出具入境货物通关证明。贸易禁止国外发生重大动物疫情时，必要时可暂时禁止该国产品的进口。包装要求资料来源：我国猪肉贸易竞争力和贸易政策， “瘦肉精”是饲料添加剂的一种，主要用于（以下简称 alean，Paylean Elanco Animal Health12002 40%PayleanRAC 产品的比例预计约提升到了 6080%左右。有研究表明，严格按剂量执行的话 RAC 可以从肌肉中代谢掉，但仍会有部分残留在动RAC 各国对 RAC 的适用范围及要求的规定不尽相同。目前在全球 160 多个国

16、家和地区（如C 墨西哥、韩国、澳大利亚等国家和地区，RAC 可作为饲料添加剂用于畜禽养殖中以提高动物的蛋白质含量和瘦肉率。中国人喜欢烹食猪产品包括猪内脏，但内脏中 RAC 残留的概率更高，政府早已明令禁止进口添加瘦肉精、莱克多巴胺相关的产品。表 4：各国（地区）对 RAC 的适用范围及要求的规定不尽相同（2017 年）国别国际食品法典委员会标准美国加拿大澳大利亚新西兰香港韩国日本台湾欧盟中国食品中残留容许量（pbb）肾脏901402009090肝脏40150120200404040肌肉1050405010101010脂肪1050101010核准于饲料中添加资料来源：台湾卫生福利部食品药物管理局

17、网站, 图 9：莱克巴胺一种料添剂图10：台湾公的RAC可容大摄取量情况资料来源：PigProgress, 资料来源：台湾卫生福利部食品药物管理局网站， 表 5：中国政府明令禁止进口含 RAC 的猪产品 措施 农业部1997年发文禁瘦肉在饲和牧生产使用。1 Paylean 的生产商。农业部、原卫生部、国家药品监督管理局2002商务部2009年12月9日起禁进出莱多巴胺品。发改委年3月底将瘦肉”类产列入淘类产品名单。资料来源：人民网， 中国从欧盟进口猪肉占比提升中国生猪检疫要求严格，目前全球仅有少数国家猪肉产品可销往中国。自 2014 及德国占比较高。图 11：按国别分2018 年中国猪肉进口结

18、构2.7美 国 德 国 丹 麦 西班牙加拿大法 国 英 国 智 利 爱尔兰其他7.18%21.07%19.15%6%7.18%21.07%19.15%6%3.67%4.16%6.06%4.11%13.44%18.41%表 6：中国从各国进口猪肉数量情况进口来源国（万吨）美国德国丹麦西班牙加拿大法国英国智利爱尔兰其他2011年25.252.466.014.534.952.600.660.302012年18.699.495.126.725.302.180.991.682.072013年11.9211.496.387.047.433.392.131.991.614.952014年11.7110.676.769.155.212.652.752.551.982.992015年10.1420.538.1313.666.134.263.283.142.835.642016年21.5534.4315.8926.0117.908.654.324.634.3324.312017年16.5721.188.8723.7516.675.124.564.033.5617.362018年8.5722.847.2321.9616.034.914.964.383.2925.142019年110月16.4824.9210.8228.3517.186.225.965.974.1030.3资料来源：海关总署, 表