2021年中国果汁行业市场分析与市场预测

1、 3/32021年中国果汁行业市场分析与市场预测 2017 年中国果汁行业市场分析与市场预测！ ? Foodbev 出品） 据行业权威数据， 2015 年中国果汁市场 销 售额增长 1% ，市场销量下降 3% 。 2015 年行业销量下降 主要 因素是中国市民的健康意识提高。在贸易方面，进口量 优于出口量； 2016 年果汁市场消费指数凯度消费者指数连 续性城市家庭购买样组研究发现， 截至 2016 年 9 月的一年， 果汁市场整体销额增长不到 3% 。凯度消费者指数研究发现， 最近一年，有近 41% 的消费家庭购买过高端类果汁。其中， 新增消费家庭占到 4 成。在这些新增消费家庭中， 有 8

2、5% 是 购买普通果汁的消费家庭增加了对高端果汁的消费。目前， 很多果汁品牌也已经发现这一消费需求与趋势，并上市了 些高端新品。 可口可乐中国有限公司保持其行业领导地位， 占到 13% 的市 场份额，相比 2014 略有下降，由于行业激烈竞争，以及消 费者观念的改变，可口可乐公司产品线的整体下滑，也导致 了果汁有所下滑， 果汁约占到其饮料的 24% 。行业主要公司 名称（ NBO ）品牌 （ GBO ） 果汁行业未来 5 年预测（ 2015-2020 ） 2015-2020 年行业预测 市场竞争格局分析 中国果汁市场 2010-2015 年数据分析 中国果汁市场 定义和方法本报告所指的果汁包括

3、所有果蔬类尽管机械化 所生产的产品，不包括鲜榨的相关的果蔬汁。含水果类奶制 品与含乳饮料不包括在内。 果汁消费结构分析目前，市面上常见的果汁及果汁饮料分为 以下几 种： 1）第一类是果汁含量仅为 5% 10% 的低浓度果 果汁和可口可乐“酷儿”为代表； 2）另一类是屈臣氏的“果汁先生”和养生堂推出的“农夫果园 它们共同的特点都是复合果汁，一般由胡萝卜汁和其他几种 果蔬原汁调和，再制成 30% 浓度的果汁； 3）果汁含量不低于 40% 的果肉果汁饮料，是用原果浆或浓 缩果 浆，加糖、酸味剂等调制而成，含有大量果肉、果纤维 和果胶，可直接饮用的制品。它在制浆时保留了果皮、果肉 中的全部营养成分，因

4、而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营 养成分保留完整之优点； 糖浆等）； 缩果汁加水还原制成的纯果汁饮品 （FC ）。100% 果汁发展状 况及前景预测 100%FC （ From Concentrate ）即浓缩果汁： 是在水果榨成原汁后再采用低温真空浓缩的方法，蒸发掉 ”。 4）70% 的果汁含量的果汁饮料，是指每 100 公斤果汁饮料 含有 70 公斤原果汁，另外 30% 为水和其他成分（如葡萄 5）而 100% 果汁含量是用鲜果直接榨汁不加水 NFC ）或浓 部分水份，再在浓缩果汁原料中加上浓缩过程中失去的天然水份等量的水，制成具有原水果果肉的色泽、风味和可溶性固形物含量的制品。因此，10

5、0%FC 果汁既保留了水果中主要的营养成分，价格方面也走的是亲民路线，所以目前市面上100% 果汁消费结构中占比FC 果汁远远大于NFC 果汁。 数据显示，5 年间我国果汁产量增长了2 倍有余，从635 万吨增加到1448 万吨，日益增长的国内果汁饮料市场进推动了浓缩果汁的国内需求。因此，长期来看，我国浓缩果汁行业未来前景看好。虽然我国浓缩果汁市场存在内需不足等问题，但在下游果汁饮料行业迅速发展的市场推动下及浓缩果汁企业不断创新的基础上，我国浓缩果汁行业发展前景仍然乐观。 NFC (Not From Concentrate )即非浓缩还原100% 果汁： NFC 果汁是水果经过榨汁后直接进行巴

6、氏杀菌，在低温环境中加工而成。由于这种鲜榨果汁在加工过程中受热时间较短，所以营养损失相对较少，同时更好地保留了新鲜水果的原汁原味。然而，这种果汁的缺点是适合低温保存，保质期相对较短；此外，由于它是真正的纯果汁，加上储存不易，所以成本也较高。 相较于FC果汁，NFC果汁行业尚处于起步阶段且发展缓慢。 60% NFC 果蔬汁最早流行于欧美，目前已占到欧美果汁市场的份 额，占据了欧美超市大部分的果汁货架位置。与国内大 部分浓缩还原果汁在生产过程把水果榨汁后高温浓缩成粉末保存，然后在灌装生产时再兑水还原所不同，NFC 果汁是精选新鲜蔬菜和水果直接压榨灌装而成，不经过反复浓缩和兑水还原，通过低温瞬时灭菌

7、，最大程度保留了果蔬汁的营养和风味，并且通过冷藏可保存28 天左右。市场竞争格局分析（1）NFC 果汁（非浓缩还原100% 果汁）市场：从我国目前的市场格局来看，NFC 果汁主要是以零度果坊和森美等为代表。零度果坊于2011 年夏天开始销售NFC 果汁， 300ml/ 瓶的100% 鲜榨果汁售价在16 元左右，2012 年底还只在15 个城市有经销商，但到了2013 年7 月便迅速上升至 30 个，渠道扩张速度不到一年即翻了一番。销售额每月环比增速也基本能保持在20% 左右。而天溢2014 年春季才推出自有品牌森美NFC 橙汁。作为NFC 果汁的后起之秀，森美已陆续进入包括北京、上海、重庆、成

8、都、广州、深圳、香港在内的全国7 大城市的700 多个高端商超，预计今年年底达到1000 个。另外，公司开始布局特殊渠道，目前产品已经进入300 家拥有冷链的终端面包店，平均月销量约为80 瓶/店。公司还与星巴克签订合作，2016 年其全国星巴克NFC 橙汁将有森美提供，而与其他高端咖啡店Costa 正在商谈中，相信不久就会有合作。总体来说，国内NFC 果汁还处于起步阶段，竞争格局尚未稳定。零度果坊目前销量排名第一，而森美则大有赶超之势，其他NFC 果汁还是以区域小品牌 为主。 2）FC 果汁（浓缩果汁）市场：FC 果汁方面，冷藏产品 上以味全表现较为突出；常温市场汇源则是绝对龙头。但目前冷藏

9、产 品已经占到100% 果汁1/3 的销售额比重，因此，我们认为，汇 源虽然在100% 果汁常温领域拥有绝对优势， 但未来也势必会转向“常温、冷藏两条腿走路”的方向上去， 行业竞争程度将更加严峻，看好同时拥有“品牌+“渠道”优势，能够精准定位消费人群个性化需求的企业在当中脱颖而出。 根据海外果汁市场发展现状来看，两者之间确实存在相互争夺市场 份额的关系。由于国外消费者具有一定的消费能力且有成熟的消费 理念，他们往往会在FC 与NFC 果汁之间做出选择。然而根据目 前国内的果汁消费市场，我们认为这两者 暂且不具备可比性。 首先，这两个品类间所定位的消费人群不同。FC 由于其高 性价比的特性主要针对大众消费者，而NFC 果汁聚焦的是小众高 端消费群体；其次，两者的销售战略和渠道也会有所差异。前者可 实行全面覆盖战略，通过渠道深度铺垫，打开市场的销售规模；后 者则是精选一二线城市的高端商超、咖啡店等，通过口碑营销，打 造品牌效应。 美国目前果汁在果汁饮料行业市场份额为60% ，FC 与NFC 果汁市场份额占比稳定在40% 和60%。中国100% 果汁还远 未达到行业天花板，不具备两者之间直接相互竞争的条件。 因此，与其把FC 和NFC 看做竞