OA用户使用办法详细手册

1、OA用户使用手册快速入门登陆退出系统 功能介绍：我的日记显示的是本人当天的工作日记，用以记录今天所要处理的事务/打算等，可设置定时提醒，也可设置向手机发送提醒短信等；对未完成的工作，能够把内容延期到后面的生活；对差不多过去的生活，能够补充日记等，方便自己查阅及领导查阅。所在位置：个人办公 工作日记 我的日记登陆系统(使用扫瞄器)打开扫瞄器，在地址栏输入OA系统的网址(请向你的治理员索要)，打开OA系统如下图：输入帐号/密码/右边显示的四位数字验证码(假如有的话)，点击登陆按钮即可登陆进系统。登陆系统(使用OA小秘书)点击OA小秘书主界面上的按钮能够快捷的进入OA系统：退出系统点击OA主界面右上

2、角的按钮即可退出OA系统。系统整体介绍 系统主界面，共分为8个区域:1. 企业品牌LOGO区：显示企业品牌LOGO，能够由治理员在系统设置系统核心设置界面设置 功能中进行更改。2. 待办事务/提醒快捷按钮区：这些按钮旁边都会带有数字，表明你当前的提醒/待办事务的数量，点击能够快速进入提醒/待办界面查看相关内容。3. 关心/退出按钮：关心：更改系统界面显示风格/注册系统等功能。退出按钮：用于快速注销/切换当前用户。4. 导航菜单区：系统所有功能的菜单入口，点击相应功能菜单即可打开相应的功能界面，在上图的(6)区域显示出来。5. 已打开功能快捷切换标签区：假如同时打开多个功能，能够在此区域快捷切换

3、不同的功能，真正实现多功能多任务同时进行。提示：最多能打开多少个功能标签由系统设置决定，具体能打开数量请治理员在系统设置系统核心设置界面设置最多打开标签个数 里进行设置 6. 主工作界面区：要紧工作界面，大部分功能的显示/操作等元素都会在此区域显示。提示：假如你的显示器分辨率过小导致本界面显示不完整，能够点击区域(5)左边的按钮把区域(4)隐藏起来，再次点击此按钮能够恢复区域(4)的显示。或者更换更大分辨率的显示器(推举1280*800以上分辨率的显示器)7. 个人登陆信息显示区：显示当前登陆的用户名（帐号）以及当前电脑的IP。8. 系统信息显示区：显示OA服务器的日期/时刻以及在线人数等。操

4、作指南待办事务待办事务 功能介绍：显示当前需要我办理的所有事务列表,差不多办理过的事务，会自己归到已办。所在位置：待办事务 待办事务 界面介绍1. 查询工具栏：可依照标题/开始时刻/结束时刻对列表中的事务进行快速查询，输入要查询的条件后按查询按钮即可，点击清空可清空查询条件并将列表归位。2. 快捷分类切换按钮：分两部分：1) 待办/已办：点击能够切换列表中需要我办理/我差不多办理的事务；2) 工作打算/工作任务/客户治理/更多菜单等按钮：点击能够快速操纵列表中只显示相应的事务。3. 按钮设置/快捷工具按钮： 设置列表按钮，点击后弹出窗口: 将窗口左边的条目拖到右边后点击保存即可，设置后阻碍OA

5、主界面顶部按钮，见下图：注意：OA主界面顶部按钮个数受系统设置阻碍，假如超出设置的个数，则剩下的将折叠在按钮里，点击即可看到其它的按钮。 全部展开/全部折叠：用于操纵待办事务列表的是否展开显示详细的描述内容。4. 待办事务列表：显示待办事务/已办事务的列表，包括标题/待办事务详细描述/所在功能/类不/停留时刻/办理时刻/操作按钮等。待办事务操作日程：点击日程按钮，能够把当前的事务加入日程功能中：直接放入：快捷方式，直接把事务放入到日程中；设置时刻：显示更为详细的放入日程设置界面，能够对放入日程的事务进行先修改再加入的操作。办理：对未办理的事务，点击办理按钮即可直接转向事务原来的功能所在页面进行

6、办理，当办理完毕后，返回本界面刷新列表本条待办事务会自动消逝，进入已办事务列表中。删除：对不重要或是运行过程中产生的无用待办数据，能够使用删除按钮将本条待办事务删除掉，删除操作可不能阻碍本条事务所在的数据，删除后仍然能够进入到相应的功能中去进行办理。所有提醒 功能介绍：显示系统所有功能涉及到针对我的提醒的历史记录。所在位置：待办事务所有提醒界面介绍1. 查询工具栏：可对标题/开始时刻/结束时刻进行查询。2. 辅助工具栏： 标记为已阅/标记为未阅: 用于用所选的提醒进行单个/批量更新状态为已阅/未阅状态； 未阅提醒/已阅提醒: 用于切换未阅读的/差不多阅读的提醒列表。3. 提醒列表：点击相应的数

7、据能够直接进入相应的功能进行查看。我的日程 功能介绍：所有待办事务都能够加入到日程里面，通过日程提醒或日程列图直观地显示出来，上级领导可查看下级同事的日程情况，同时也能够将自己的个不日程共享给同事。所在位置：待办事务我的日程界面介绍1.列表设置：可依照选择人员日程/类不设置设定制定日程的人员，以及对日程的类不进行设置。2.我的日程列表：可选择时刻段制定我的日程，并将我的日程直观地通过日视图/周视图/月视图展示出来。我的日程操作:在设定好类不设置/选择人员日程后，按住鼠标左键选择你要设定的日程的时刻段，将会弹出添加日程窗口如下：网络硬盘我的硬盘 功能介绍：每个用户都能够拥有一个网络硬盘，在我的硬

8、盘里面能够新建多个文件夹，分类不。我的硬盘支持内外网，支持内外网文件共享，用户就能够使用我的硬盘随时随地上传下载文件。所在位置：网络硬盘 我的硬盘 界面介绍公共硬盘 功能介绍：治理员通过设置治理公共硬盘，设置共享出来的文件夹的权限。公共硬盘是企业设置共享的网络硬盘，能够显示母文件夹和相关的子文件夹，职员在此共享资源。所在位置：我的硬盘 公共硬盘1. 界面介绍注意：公共硬盘的所有权限都由超级治理员给予，由治理员对文件夹进行权限的设置，实现相应的权限设置。设置文件夹权限：超级治理员把鼠标放在文件夹上，点击右键，选择用户权限设置对相关的人员进行权限设置，如图注意：在线扫瞄和在线编辑的权限支持电脑端所

9、有扫瞄器，目前业界大多只支持IE扫瞄器，另外共享可能系统用户共享和系统外用户共享，治理员在设置权限时，需注意。个人办公个人设置我的资料设置 功能介绍：修改我自己的差不多资料。所在位置：个人办公个人设置我的资料在弹出的“修改我的资料”窗口能够修改：差不多资料：你的姓名/性不/出生日期/手机/办公电话/QQ/电子邮箱/现住地址等；修改头像：点击修改头像按钮，弹出上传新头像的对话框，点击扫瞄图片扫瞄一张新的头像图片然后保存，在“修改我的资料”窗口再点击保存按钮即可：我的密码设置 功能介绍：修改我自己的OA系统登陆密码。所在位置：个人办公个人设置密码治理在弹出的“我的密码”输入你原来的密码/新密码/以

10、及重复一次新密码，点击保存按钮即可修改你的密码。修改密码可不能导致你退出系统，新密码在下次登陆时生效。超级治理员(admin)以及其他用户自己的密码不能够在系统治理用户治理修改用户资料功能进行修改，只能通过本人登陆进OA系统，在本界面进行修改。 个人设置 功能介绍：启动每一次退出都会弹出提醒框，让用户确认后，再进行退出操作。所在位置：个人办公 个人设置 个人设置1. 界面介绍功能介绍：设置退出提醒框，能够幸免一些误操作所导致的退出，阻碍工作。通讯录我的通讯录 功能介绍：用户用来记录公司以外人员的通讯录。能够对通讯录名单进行【添加】【修改】【删除】等操作。所在位置：个人办公 通讯录 我的通讯录界

11、面介绍1.查询工具栏： 这可依照姓名/手机/电话/QQ/邮箱对列表中的事务进行快速查询，输入要查询的条件后按【查询】按钮即可，点击【清空】可清空查询条件并将列表归位。2.导航条： 可依照刷新/添加/修改/删除/导入联系人/群组治理编辑我的通讯录。3.我的通讯录列表：显示我的通讯录的列表，包括姓名/性不/职务/单位/QQ/手机/电话/电子邮箱/传真/所属组等。群组治理 群组治理为了方便治理，同时提高我的通讯录的条理性。我们能够建立不同的群组，将联系人按群组划分起来。点击左侧导航菜单-【通讯录】【我的通讯录】，点击导航条右边的【群组治理】按钮，在弹出的对话框中添加群组名称，然后点击【确定】按钮保存

12、新组。共享 点击【我的通讯录】，选择要共享的联系人，点击【修改】，在弹出的窗口中设置共享。注意：公共联系人是共享通讯名单的窗口，在我的通讯录的某个名单里设置共享，就能够共享到你提供的名单。内部通讯录 功能介绍：方便自己查阅及领导查阅。内部通讯录是查看企业内部人员的通讯录，在个人设置的我的资料里完善好自己的信息资料保存后，企业的人员就能够在内部通讯录里查看个人通讯信息。内部通讯录是显示企业内的职员的联系信息，为内部沟通提供方便。所在位置：个人办公 通讯录 内部通讯录界面介绍注意：内部通迅录的信息资料录入，可通过用户治理信息录入或导入，也能够通过我的资料设置进行资料的完善。公共通讯录 功能介绍：显

13、示被共享的通讯录。在我的通讯录里都有设置共享的权限，当个人的通讯录被设置共享后，其共享信息皆会显示在公共通讯录里。所在位置：个人办公 通讯录 公共通讯录界面介绍工作日记我的日记功能介绍：我的日记显示的是本人当天的工作日记，用以记录所要处理的事务/打算等，可设置定时提醒，也可设置向手机发送提醒短信等；对未完成的工作，能够把内容延期到后面的生活；对差不多过去的生活，能够补充日记等，方便自己查阅及领导查阅。所在位置：个人办公 工作日记 我的日记1. 界面介绍日历面板：显示日历，点击具体日期能够查看该天的工作日记记录(当天打算内容/工作总结/附件等)；内容面板：分两部分(1) 导航工具按钮栏：【刷新当

14、天】：能够刷新当前显示的内容区域的内容；【前一天】：点击显示前一天的日记内容；【后一天】：点击显示后一天的日记内容；【今天】：点击显示今天的日记内容；(2) 工作日记内容区：显示该天的打算内容/工作总结/附件等。(3) 我的所有日记：按年为单位，显示每一条工作日记的情况，一目了解。2. 添加/修改日记添加附件等操作，今天之前的日期只能补充日记内容。 2.1 添加打算点击主界面的【添加打算】按钮，可弹出添加/修改打算面板：(1) 在【打算内容】输入框上框可链接网址，下框输入打算的内容(必填项)，如下图；(2) 在【执行时刻】框中选择此打算的执行时刻；(3) 假如需要进行提醒，则勾选【是否提醒】复

15、选框，系统会自动显示【提醒时刻】设置框，点击【提醒时刻】设置提醒时刻：设置了提醒后，系统到了时刻会自动弹出提醒框提醒你该办的事时刻到了。假如想要看得到提醒界面，则需要你一直开着OA系统或是运行着OA小秘书； (4) 假如需要进行手机短信提醒，则勾选【手机短信提醒】复选框，系统会自动显示手机短信提醒设置界面，选择接收人，选择发送时刻，填写短信内容后，能够在预设的时刻向此人发送手机短信提醒。手机短信提醒功能需要配合短信发送组件使用，请向治理员咨询是否差不多购买了手机短信发送组件，假如未使用此组件，则无法使用本功能。 (5) 点击【确定】按钮即可保存。2.2 添加/修改总结点击【/】按钮，弹出“添加

16、/修改日记总结”窗口，可填写/修改当天总结内容(必填项)，按【确定】按钮即可：提示：“添加/修改日记总结”窗口上方会显示今天尚未完成的打算总条数，方便你写工作总结。“添加/修改日记总结”窗口上方会显示今天尚未完成的打算总条数，方便你写工作总结。 2.3 添加/修改附件点击【】按钮，可扫瞄文件上传到当天的工作日记中，可多次上传，也能够删除上传后的附件。对差不多上传的附件能够直接在线扫瞄/下载等操作(关于word/excel/ppt文档的在线扫瞄，仅支持IE扫瞄器)。如下图： 3. 治理日记3.1 治理今天及今天之后的日记(1)在【今日打算】列表，鼠标指到列表上时，可显示当前打算的操作选项：【设置

17、完成/未完成】/【修改】/【删除】/【延期到】； 设置完成/未完成：把当前的打算标记为“已完成”/“未完成”状态，列表前的图标也会相应改变为/，表明此打算差不多完成/未完成。 修改；修改当前此打算的内容。 删除：删除此条打算。 延期到：假如此打算今天完成不了，可设置延期到后面的某一天或是某一个时刻段。3.2 延期工作打算 延期到：设置当天的本条工作打算是要延期到哪一天。 延期类型；1).跳到当天:指把本打算复制一条到指定的那一天。2).时刻段:指把本打算复制到今天到指定时刻的一段时刻。 删除本条：延期的时候把今天的本条打算删除。3.3 治理之前的日记假如想对今天往常的日记进行补充，则使用左边的

18、日历面板快速定位到那一天，在右边的内容区域【日记补充】点击【】可补充那一天的工作内容。对今天之前的工作日记，只能补充日记内容，不能删除日记或者再次修改日记内容/工作总结/附件等内容，以保证工作日记的有效性以及准确性。 日记统计 功能介绍：用户可直观的查看和统计日记情况。所在位置：个人办公 工作日记 日记统计界面介绍1.查询工具栏： 这可依照天/周/月以及统计时刻对日记情况进行快速查询，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.日记统计列表：显示日记统计列表，包括人员/日记数等。注意：日记评阅的功能，在监控治理里面有详细介绍，用户能够在监控治理了解详情。打算治理添加打算 功能介绍：能够进行【个人

19、打算】【部门打算】【工作汇报】【工作总结】等操作来添加打算，以方便工作处理。所在位置：个人办公 打算治理 添加打算一、个人打算添加：个人打算添加包括周打算、月打算、年打算、自定义、汇报我的打算、分享我的打算。打算人能够通过添加附件和我的网盘添加更多内容，打算被共享人能够查看个人打算，并进行打算评阅，评阅的信息会通知汇报人。二、部门打算添加：部门打算添加包括周打算、月打算、年打算、自定义、汇报我的打算、分享我的打算。打算人能够通过添加附件和我的网盘添加更多内容，打算被共享人能够查看个人打算，并进行打算评阅，评阅的信息会通知汇报人。部门打算保存后，可进行添加任务修改，任务列表可详细显示任务的完成进

20、展。三、工作汇报：工作汇报添加包括日汇报、周汇报、月汇报、年汇报、自定义汇报，打算人能够通过添加附件和我的网盘添加更多内容，汇报被共享人能够查看并评阅汇报内容，评阅的信息会通知汇报人。四、工作总结：工作总结添加包括周总结、月总结、年总结、自定义总结、汇报我的打算、分享我的打算。打算人能够通过添加附件和我的网盘添加更多内容，被共享人能够查看总结，并进行总结评阅，评阅的信息会通知汇报人。个人打算 功能介绍：用户可直观的查看自己提交的个人打算情况。所在位置：个人办公 打算治理 个人打算界面介绍1.查询工具栏： 这可依照打算标题/创建时刻/状态/周期打算对个人打算行快速查询，选择要查询的条件后按【查询

21、】按钮即可。2.个人打算列表：显示个人打算列表，包括标题/打算时刻/打算状态/最近更新时刻/打算类型等。3.个人打算查看：查看某一条个人打算列表，打算人可进行打算状态修改，汇报打算，总结打算的相关操作，所有相关的关联打算都会在本打算相关内容容显示。 注意：操作的功能，用户在对自己提交的个人打算进行操作，修改打算的状态。部门打算 功能介绍：用户可直观的查看自己提交的部门打算情况。所在位置：个人办公 打算治理 部门打算界面介绍部门打算列表1.查询工具栏： 这可依照打算标题/创建时刻/状态/周期打算对个人打算行快速查询，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.部门打算列表：显示个人打算列表，包括标

22、题/打算时刻/打算状态/最近更新时刻/打算类型等。2.部门打算查看：查看某一条部门打算列表，打算人可进行打算状态修改，汇报打算，总结打算的相关操作，所有相关的关联打算都会在本打算相关内容容显示。注意：本打算任务表的功能，是用户在制定部门打算提交给领导审批后，按打算内容添加任务，落实到相关的负责人，使部门负责人可直观了解到任务的进度情况，可通过布置任务绑定相关的部门打算进行打算与任务的绑定。评阅打算 功能介绍：打算被汇报人，可通过评阅打算查看其他汇报人的打算。所在位置：个人办公 打算治理 评阅打算界面介绍1.查询工具栏： 这可依照打算标题/创建时刻/状态/阅读状况/打算类型对打算行快速查询，选择

23、要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.评阅打算列表：显示汇报过来的打算列表，包括标题/打算时刻/数据来源/打算状态/打算人/汇报时刻/阅读状况等。2.评阅打算查看：查看某一条部门打算列表，被汇报人可进行打算状态修改。共享打算 功能介绍：打算被共享人，可通过共享的打算查看其他共享给他的打算。所在位置：个人办公 打算治理 共享的打算界面介绍1.查询工具栏： 这可依照标题/创建时刻/状态/阅读状况/打算类型对打算行快速查询，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.共享打算列表：显示共享的打算列表，包括标题/打算时刻/数据来源/打算状态/打算人/汇报时刻/阅读状况等。3.共享的打算查看：查看某一条打

24、算，并可进行打算评论。汇报打算 功能介绍：可通过汇报打算查看汇报给其他领导的打算。所在位置：个人办公 打算治理 汇报打算界面介绍1.查询工具栏： 这可依照标题/创建时刻/状态/阅读状况/打算类型对打算行快速查询，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.汇报打算列表：显示共享的打算列表，包括标题/打算时刻/数据来源/打算状态/打算人/汇报时刻/阅读状况等。3.汇报的打算查看：查看某一条打算，并可进行汇报打算状态修改。注意：本打算相关内容的功能，可查看其他相关联的打算。工作总结 功能介绍：可通过工作总结查看汇报给领导的工作总结。所在位置：个人办公 打算治理 工作总结界面介绍1.查询工具栏： 这可

25、依照标题/创建时刻/状态/打算类型对打算行快速查询，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.工作总结列表：显示共享的打算列表，包括标题/总结时刻/总结状态/打算类型/最近更新等。3.工作总结查看：查看某一条工作总结，并可进行工作总结状态修改。注意：本打算相关内容的功能，可查看其他相关联的打算。任务治理布置任务 功能介绍：用户可依照自身的工作协同需要，要相关事务通过任务的方式进行任务布置。所在位置：个人办公 任务治理 布置任务界面介绍1.任务来源： 布置任务时可选择相关的任务来源分不为自定义/部门打算/母任务以相应的任务来源的选择，系统会进行相应的绑定。2.需要审批人审批：显系统提供一级的任务

26、审批功能，满足用户自下而上获得任务的需求，另外通过任务审批通过的任务，任务负责人将无条件接收任务。注意：任务参与人，是指参与任务的相关人员，可进行任务的查看和相关任务附件的提交，但不能对任务的进度进行汇报，只有任务的负责人才有权进行任务的进度汇报。任务列表 功能介绍：记录与用户自己有关的任务状态，由系统自动推断任务与当前用户的关系，来给予相关的任务操作权限，方便用户直观进行任务操作。所在位置：个人办公 任务治理 任务列表界面介绍1.查询工具栏： 这可依照任务名称/状态/布置人/负责人/审批人，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.任务查看：显示任务的状态情况，也能够通过任务事件子任务任务文

27、档区更全面地了解任务的完成情况日记。3.任务事件： 任务事件可清晰反映任务的进行状态，可相关操作有任务布置/任务接收/任务汇报/任务督办/任务延期/任务完成申请/任务评审/任务失败，同时会详细记录每一个步骤的相关信息。4.子任务区： 子任务区可清晰反映与母任务相关的任务进行状态，同时会详细记录每一个子任务的相关信息，方便于找出任务完成所存在的问题。5.任务文档区： 任务文档区可轻松记得任务在完成过程中的成果，除了方便任务完成的检测，也是任务沉淀的重要区域。注意：子任务的功能，用户在布置任务的时候对可任务进行任务定义，假如选择母任务的任务来源，新添加的任务会定义为子任务，并会有该母任务的列表显示

28、。任务统计 功能介绍：领导能够对单位的任务完成情况做详细的数字统计，同时可通过点击数据来显示具体的任务情况。所在位置：监控治理 任务统计 界面介绍1.查询工具栏： 这可依照负责人/时刻对任务情况进行快速查询，选择要查询的条件后按【查询】按钮即可。2.查看任务详情：点击任务的统计列表数字，会显示具体的任务情况。注意：任务统计的功能，在监控治理菜单，用户能够在监控治理使用任务统计功能。个人考勤加班登记 功能升级，立即公布，手册正在制作，敬请期待。出差登记 功能升级，立即公布，手册正在制作，敬请期待。请假登记 功能升级，立即公布，手册正在制作，敬请期待。外出登记 功能升级，立即公布，手册正在制作，敬

29、请期待。上下班登记 功能升级，立即公布，手册正在制作，敬请期待。沟通平台内部通讯发信息 功能介绍：内部通讯的发信息，能够实现一对一，一对多的群发信息，发信人只需要选择需要发送的人员即可。所在位置：沟通平台 内部通讯 发信息1. 界面介绍功能介绍：发信息在发送过程中，除了能够选择正常的发送人之外，还能够采纳抄送密送的形式，选择信息发送人。另外治理员还能够通过用户的职位权限设置用户可发送内部邮件的范围，更好的实现精确治理。收件箱 功能介绍：收件箱是用户接收所有发送给他的内部邮件。所在位置：内部通迅 收件箱 1. 界面介绍查看内部邮件 查看邮件后，可进行回复或转发等功能操作。功能介绍：用户对内部邮件

30、进行回复时，系统会自动记录邮件的发送人，做为回复对象。草稿箱 功能介绍：我的发送人在写相关的内部邮件的时候，能够将邮件的内容临时先保存到草稿箱里面，等到合适的时候再发送。所在位置：内部通迅 草稿箱 1. 界面介绍已发送 功能介绍：用户能够对差不多发送出去的内部邮件，进行跟踪，了解邮件的发送情况，甚至能够对未阅的邮件进行撤销操作。所在位置：内部通迅 已发送 1. 界面介绍2.1 添加打算收信人已阅读数 是为了让发件人更清晰地明白，对方是否查阅了邮件和阅读时刻。功能介绍：收件人已阅读数统计，假如对方差不多阅读了信件，系统会将阅读人的名称显示红色，并有显示时刻，撤销是对未阅读的用户进行撤回的操作。回

31、收站 功能介绍：是为了让用户更好的治理自己的内部邮件，对一些不再需要的邮件进行删除的回收，用户只有在回收站进行删除，才算真正的删除。所在位置：内部通迅 回收站 1. 界面介绍功能介绍：假如用户长期不删除收件箱的文件，会占用比较大的空间，需要治理员针对单位的实际情况，进行治理。外部邮件写邮件 功能介绍：对邮箱绑定同时设置了默认发送邮箱帐号的发送功能，能够轻松实现系统内邮箱帐号。所在位置：沟通平台 外部邮件 写邮件1. 界面介绍功能介绍：写邮件能够多次提交附件，也能够从我的硬盘猎取文件，同时能够从我的通迅录和客户资料信息选择邮箱帐号时行发送。收件箱 功能介绍：外部邮件的收件箱能够收取差不多发送给绑

32、定邮箱的邮件。所在位置：沟通平台 外部邮件 收件箱1. 界面介绍功能介绍：关于外部邮件的收件箱每隔5分钟，会自动收取一次，假如用户比较着急收取信件的话，能够手工点击收信进行收取。草稿箱 功能介绍：发送人在写相关的内部邮件的时候，能够将邮件的内容临时先保存到草稿箱里面，等到合适的时候再发送。所在位置：内部通迅 草稿箱 1. 界面介绍已发送 功能介绍：用户能够对差不多发送出去的内部邮件，进行跟踪，了解邮件的发送情况，甚至能够对未阅的邮件进行撤销操作。所在位置：沟通平台 外部邮件 已发送 1. 界面介绍联系人 功能介绍：用户在使用外部邮箱时，可将联系人的相关信息，导入到联系人列表。所在位置：沟通平台

33、 外部邮件 联系人 1. 界面介绍功能介绍：外部邮件的联系人列表可通过资料信息导入，也能够通过通讯录和客户联系人信息进行选择联系。设置邮箱 功能介绍：关心客户实现OA系统与邮件系统的有效对接，通过OA系统实现更方便的邮件治理需要。所在位置：沟通平台 外部邮件 设置邮箱如何设置外部邮箱OA外部邮箱功能，相当于客户端的Foxmail等邮件客户端，能够通过一些设置，把你的邮箱收取到OA系统中，也能够通过你设置的邮箱帐号向外部邮箱发送电子。系统特色：用户能够自行绑定多个邮箱到OA系统中，实现对多个不同的邮箱的统一治理。点击【外部邮箱】，点击【设置邮箱】，【添加】外部邮箱，填写添加/修改邮箱设置，见下图

34、：设置界面：界面相关设置解释：序号功能名称讲明1POP服务器地址接收邮件的服务器地址，具体从该邮箱的关心文档中猎取2POP服务器端口接收邮件的服务器的端口，一般为110 (假如使用SSL登录，则一般为995)。3POP登录用户名登录接收邮件服务器的用户名，一般为你的邮箱地址。 如:58475698。4POP登录密码登录接收邮件服务器的密码。5是否使用SSL方式登录假如POP服务器要求使用SSL方式登录，则勾选此项。6收信后是否删除服务器上 的邮件勾选此项，则此信件收取回来后将此信件从服务器上删除。7邮箱地址你的电子邮件帐户地址，如58475698。8发件时称呼发信时的称呼，此名称将显示在收信人

35、的发送人一项。9SMTP服务器地址发信服务器的地址，具体从该邮箱里的关心文档中猎取。11SMTP服务器端口发信服务器的端口，一般为25 假如使用SSL方式登录，则一般为465。12SMTP登录用户名登录发信服务器的用户名，一般为你的电子邮件地址。13SMTP登录密码登录发信服务器的密码，即你的邮箱密码。14是否需要进行身份验证是否需要进行发信时的登录验证，一般需要勾选上(依照不同邮箱而定)15是否使用SSL方式登录是否使用SSL方式登录发信服务器(依照不同邮箱要求而定)16设为默认帐号是否将当前帐号设为默认帐号，假如设为默认帐号，则发发信时 将首先默认显示此帐号，使用此帐号进行发信。17是否启

36、用勾选上，则此设置生效，系统将会自动收取此邮箱的邮件，发信 时也能够使用该帐号进行发信动作(假如配置正确的话)。18测试正确性测试你的设置是否正确，假如设置正确，将会显示如下信息，否 则表示设置不正确。 19保存保存你的邮箱设置数据例子：如何猎取我的QQ邮箱的相关设置？1. 打开地址： HYPERLINK /cgi-bin/help?subtype=1&no=167&id=28 /cgi-bin/help?subtype=1&no=167&id=282. 参照关心中的其它客户端的设置方式。例子：如何猎取我的163邮箱的相关设置？1. 打开地址： HYPERLINK /09/1222/17/5R

37、5GPV6C00753VB8.html /09/1222/17/5R5GPV6C00753VB8.html2. 参照关心中的其它客户端的设置方式。部分常用邮箱的设置信息:用outlook、foxmail收发邮件免不了要设置pop3和smtp服务器地址，供参考对比。163邮箱 HYPERLINK / t _blank POP3服务器：POP.163.COM SMTP服务器：SMTP.163.COM Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /07/0524/13/3F8S6NG9007525G0.html t

38、 _blank 点击进入网易188财宝邮 HYPERLINK / t _blank POP3服务器： SMTP服务器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /special/00752E4C/188mail_khdsz.html t _blank 点击进入126邮箱 HYPERLINK / t _blank 126免费邮箱目前不直接开放smtp、pop3，然而关于126至尊邮开放pop3和smtp POP3服务器： SMTP服务器： Outlook Express、Microsoft Outlook、

39、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /07/0112/11/34KRNK75007525G1.html t _blank 点击进入雅虎邮箱 HYPERLINK / t _blank POP3服务器： SMTP服务器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /answerpage.html?product=mail&catyname=pop t _blank 点击进入注意需要首先订制了雅虎邮“短信提醒”功能。新浪邮箱 HYPERLINK / t _blank POP3服务器： S

40、MTP服务器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /help2/client.html t _blank 点击进入搜狐邮箱 HYPERLINK / t _blank POP3服务器： SMTP服务器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /article_usershow_detail.php?id=960 t _blank 点击进入QQ邮箱 HYPERLINK / t _blank POP3服务器： SM

41、TP服务器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客户端软件的详细设置方法： HYPERLINK /cgi-bin/help?subtype=1&id=28&no=168 t _blank 点击进入功能介绍：关于外部邮件的绑定对接，需要针对不同的邮件系统的接收要求进行对接。信息平台信息公布/治理 功能介绍：通过系统治理员设置好的公布权限，公布文章，焦点图，视频等。所在位置：信息平台 信息公布/治理 界面介绍1.添加信息： 添加信息文章时可选择相关栏目分不有三种类型的栏目图文栏目/焦点图栏目/视频栏目，以相应的多样式信息公布的选择，系统会进行相应的治

42、理绑定。注意：信息公布的权限能够进行设置，同时每一栏目的信息审核权限可做设置，详细见栏目设置。信息治理 功能介绍：拥有信息治理权限的用户，可对信息公布的文章进行审核，审核通过后，才能够成功公布，否则信息仍然为待审状态；所在位置：信息平台 信息治理 界面介绍1.信息审核： 对添加上来的文章进行审核，只需点击通过，即能够。注意：信息治理的权限在栏目设置进行设置，详细见栏目设置。栏目设置 功能介绍：用栏目设置的功能，要紧实现用户可自定义生成多个栏目的设置，可进行相关人员权限的设置和是否在桌面显示的功能；所在位置：信息平台 栏目设置 界面介绍1.添加栏目：所在位置：信息平台 栏目设置 设置 可通过自定

43、义栏目名称/栏目类型/文章是否同意评论/查看权限/公布权限/治理权限进行设置，实现个性化的栏目，满足不同需求。注意：栏目的治理权限相当于能够对公布的信息进行治理包括删除/阅读/审核权限；查看权限用于设置系统内可查看本栏目的范围。2.桌面显示：所在位置：信息平台 栏目设置 桌面显示 对差不多公布的信息，进行是否在桌面显示的设置。 对图文栏目的显示设置 对焦点图栏目的显示设置注意：焦点图栏目的显示设置，刚添加的信息排序都会默认为“O”，要在桌面焦点图栏目显示出来，就需要把排序设置为大于0的数字。信息阅读 功能介绍：拥有信息阅读权限的用户，可对信息进行阅读，在能够在桌面栏目阅读；所在位置：信息平台

44、信息阅读 界面介绍1.桌面信息阅读： 在栏目设置增加了桌面显示，用户能够在桌面显示相关的栏目。注意：信息栏目是否在桌面显示，每一个用户可通过设置我的桌面自定义显示，因此治理员也可能通过锁定的方式，规范每一个用户桌面显示的情况。公告/通知 功能介绍：用户可通过公告/通知阅读与自己有关的通知消息；所在位置：信息平台 公告/通知 界面介绍1.桌面公告/通知阅读： 用户能够阅读在桌面显示相关的公告/通知，同时在接收公告/通知的时候，系统会有弹出窗口提醒。注意：公告/通知同时也在OA小秘书，手机版OA有通知提醒，方便用户随时随地了解信息的需要。公告/通知治理 功能介绍：用户可通过公告/通知阅读与自己有关

45、的通知消息；所在位置：信息平台 公告/通知治理 界面介绍1.添加公告/通知： 用户通知治理员可添加相关的消息，通知人员能够阅读在桌面显示相关的公告/通知，同时在接收公告/通知的时候，系统会有弹出窗口提醒。注意：公告/通知能够自由设置查看范围，也能够设置是否通过桌面显示通知或公告。客户治理我的客户 功能介绍：我的客户的资料只能是跟进人本人能够看到，如需要其他业务一起跟进我的客户里面的某一个客户，跟进人能够设置客户共享给其他人；业务员也能够在共享客户列表查看其他业务员共享给他的客户情况；假如上级领导想查看本部门的业务员跟进情况，能够通过上级查看功能进行查看，等。所在位置：客户治理 我的客户 界面介

46、绍1.新建客户： 建立我的客户的档案。添加【客户资料】系统默认添加人为跟进人，也能够通过【客户转移】将客户资料转移给【跟进人】，由跟进人负责客户跟进。2.客户资料维护： 【进入】：“我的客户”的跟进人，对客户资料进行维护，包括联系人信息，售前跟踪信息，售后回访信息，销售记录信息等。3.联系人列表： 记录客户信息的一至多人的联系人的差不多信息，可作为售前跟踪和售后回访的录入对接。4.新建联系人： “添加联系人”、“修改”联系人资料、“删除”联系人、给联系人发短信，查看联系人资料。注意：在客户资料录入时，假如有按要求录入相关的联系人信息，系统会自动添加到联系人列表里面，另外假如系统实现了短信对接功

47、能，则能够轻松对发短信给相关的联系人。5.售前跟踪： 【售前跟踪】：填写售前的跟踪资料，可“添加附件”、设置“下次跟踪时刻”、设计“是否提醒”（到下次跟踪时刻时，系统会自动提醒）、设置“手机短信提醒”（到下次跟踪时刻时，系统会自动发短息提醒）。如下图：6.售后回访： 【售后回访】：“添加”售后跟踪的资料、“修改”售后跟踪、“删除”售后跟踪、“查询”售后跟踪。7.销售记录： 【销售记录】：“添加”、“修改”、“删除”、“查询”销售记录。选择审核销售记录的审核人，选择是否手机短信提醒审核人审核。8.共享：我的客户跟进人，能够设置让更多的人一起协助跟进同一个客户。其他的用户能够在【共享用户列表】了解

48、到其他业务共享给他的名单，客户的共享人，能够在【共享修改记录】了解到用户的是修改记录。审核那个销售记录的，手机提醒起到提醒审核人审核改记录。） 9.【共享用户列表】：点击“设置共享用户”选择把自己的客户共享给谁“保存”。10.【设置我共享的客户】：是客户跟进人对差不多共享出去的客户信息的收回操作。注意：客户共享给其他业务员，其他业务员对客户的信息进行跟进的话，系统会记录下具体的共享记录.信息公布的权限能够进行设置，同时每一栏目的信息审核权限可做设置，详细见栏目设置。汇总查看联系人汇总 功能介绍：通过联系人汇总实现直观了解客户的联系人联系信息。所在位置：客户治理 汇总查看 联系人汇总 界面介绍注

49、意：联系人汇总表，只能看到自己的客户的联系人信息。售前跟踪汇总 功能介绍：通过售前跟踪汇总实现直观了解客户的售前跟踪信息。所在位置：客户治理 汇总查看 售前跟踪汇总 界面介绍注意：售前跟踪汇总，只能看到自己的客户的客户跟踪信息。售后回访汇总 功能介绍：通过售后回访汇总实现直观了解客户的售后回访信息。所在位置：客户治理 汇总查看 售后回访汇总 界面介绍注意：售后回访汇总，只能看到自己的客户的客户回访信息。成交记录汇总 功能介绍：通过成交记录汇总实现直观了解业务员自己的成交业绩情况。所在位置：客户治理 汇总查看 成交记录汇总 界面介绍注意：成交记录汇总，只能看到自己的销售业绩信息。客户转移 功能介

50、绍：是指业务员将自己的客户转移不其他业务员的操作。所在位置：客户治理 客户转移 界面介绍注意：客户转移可实现批量转移，假如业务员进行了客户转移，即自己不能够再进行该客户的跟进，假如因治理需要，要上级领导对某个业务员的客户进行转移，可能过上级查看，转移客户。销售审核 功能介绍：是对业务员提交的成交记录进行审核。所在位置：客户治理 销售审核 界面介绍注意：销售审核的权限一般能够交给财务人员，要紧作用是确认业务员提交的成交记录的到款情况。上级查看 功能介绍：是上级领导可通过上级查看查看所管辖的业务员的客户治理情况，并能够通过查阅的情况对该业务员的跟踪情况进行评阅。所在位置：客户治理 上级查看 界面介

51、绍查看：是上级领导能够查看业务员的客户跟踪情况，并发表评阅 注意：上级查看权限，能够设置查看的范围，以满足不同部门，不同业务组，只能查看到管辖下的业务员客户跟进情况。设置选项客户类不设置 功能介绍：是对单位常有业务往来的客户进行类不自定义分类。所在位置：客户治理 设置选项 客户类不设置 界面介绍客户跟踪/回访方式设置：是对售前跟踪的沟通方式进行自定义设置。所在位置：客户治理 设置选项 客户类不设置 客户跟踪/回访方式设置 运输方式设置：是对发货方式进行自定义设置。所在位置：客户治理 设置选项 客户类不设置 运输方式设置 注意：系统在应用前，需要进行客户治理的设置选项自定义设置，才可正常使用。客

52、户行业设置 功能介绍：是对单位常有业务往来的客户行业进行类不自定义分类。所在位置：客户治理 设置选项 客户行业设置 界面介绍注意：系统在应用前，需要进行客户行业设置选项自定义设置，只要双击相应的行业，便能够进行修改行业的名称。设置地区 功能介绍：是对单位常有业务往来的客户所在的地区进行自定义分类，另外系统内置了中国省市地名。所在位置：客户治理 设置选项 设置地区 界面介绍添加地区注意：系统在应用前，需要进行客户地区设置选项自定义设置，只要双击相应的地区，便能够进行修改地区的名称。设置销售出单时刻 功能介绍：是对单位常有业务往来的客户所在的地区进行自定义分类，另外系统内置了中国省市地名。所在位置

53、：客户治理 设置选项 设置销售出单时刻 界面介绍注意：系统在应用前，需要进行客户出单时刻设置，同时只要双击相应的时刻，便能够进行修改相应的时刻设置。设置经营信息字段 功能介绍：对客户治理的信息录入字段的自定义补充，能够扩展设置信息字段进行自定义添加。所在位置：人事治理 设置经营信息字段 界面介绍注意：设置经营信息字段可有效地对客户信息资料做补充。客户共享记录 功能介绍：对客户治理的共享情况的一个记录表，用于客户治理人员查看客户的共享情况。所在位置：客户治理 客户共享记录 界面介绍统计跟踪 功能介绍：用于上级领导对业务员的客户跟踪情况进行统计。所在位置：客户治理 统计跟踪 界面介绍注意：统计跟踪

54、需要治理员选择需要统计的人员，才能够进行统计。同时还能够在桌面设置统计跟踪看板，更直观地表现业务员的跟进情况。发货审核 功能介绍：是对财务提交的成交记录进行发货审核。所在位置：客户治理 发货审核 界面介绍注意：发货审核的权限一般能够交仓库人员，遇到缺货的情况还能够提交相应的缺货明细。回收站 功能介绍：是对财务提交的成交记录进行发货审核。所在位置：客户治理 回收站 界面介绍注意：回收站是客户资料爱护的最后一个保障，业务员对客户资料的删除，不是最终的删除，需要在回收站对资料进行清空，才是真正的删除。我的渠道 功能介绍：是指把客户的渠道代理商治理起来，通过填写申请流程，通过审批后，生成帐号给代理商，

55、代理商通过帐号登陆系统，对财务提交的成交记录进行发货审核。所在位置：客户治理 回收站 界面介绍发起审批：指把渠道业务员发起流程审批，审批通过后，系统自动生成渠道商帐号。所在位置：客户治理 我的渠道 发起审批注意：我的渠道与工作流程相绑定，发起审批后，会直接按工作流程的表单和流程图进行审批，流程审批通过后，则审批生效。查看流程和激活帐号：是指流程审批通过后，渠道职员能够查看流程的审批情况，并能够激活帐号。所在位置：客户治理 我的渠道 查看流程：指申请人能够查看流程的审批情况。注意：我的渠道点击激活帐号，就能够生成新的帐号，该帐号所拥有的权限，是在渠道设置里面进行相关的设置的，详情见渠道设置。渠道

56、设置 功能介绍：是治理员自定义我的渠道的添加字段和列表显示字段，以及绑定的流程的设置。所在位置：客户治理 渠道设置 界面介绍渠道添加界面设置：指设置添加我的渠道的添加界面字段。所在位置：客户治理 渠道设置 渠道添加界面设置注意：渠道添加界面设置可按分类和添加输入框进行添加，可添加的输入框有单行文本/多行文本/自定义类不/行业类不/渠道地区/登陆OA的账号和姓名，特不是是登陆OA的账号和姓名，假如没有添加，即没法激活帐号。渠道添加界面与工作流绑定：是指将渠道添加的字段自定义通过拖曳方式实现渠道商列表的显示字段设置。所在位置：客户治理 渠道设置 渠道添加界面设置注意：渠道商列表界面可治理员可按需要

57、显示的需求，将左边的字段拖曳到右边的列表栏即可完成渠道商列表设置。渠道添加界面与工作流绑定：是指将渠道添加的字段自定义与工作流程自定义的表单字段相绑定，实现数据互通。所在位置：客户治理 渠道设置 渠道添加界面工作流程绑定1、绑定工作流：指选择差不多设置好的相应流程进行绑定。2、流程控件与渠道输入框对接：指实现工作流程的表单字段与添加渠道的输入框进行对接，实现数据互通。所在位置：客户治理 渠道设置 渠道添加界面工作流程绑定2、渠道登陆的账号和权限设置：指对激活渠道帐号进的所在组织和相拥有的权限的绑定设置。所在位置：客户治理 渠道设置 渠道登陆的账号和权限设置注意：渠道登陆的账号和权限设置但是对渠

58、道商帐号的权限操纵，也能够进行小秘书的权限操纵。2、渠道转移：将A渠道业务员负责的渠道客户转移到其他渠道业务员的帐号下，做为渠道治理的需要。所在位置：客户治理 渠道设置 渠道转移注意：渠道转移相当于客户转移，进行转移的操作。 合同治理 合同治理功能介绍：通过合同治理对通过流程审批通过的流程进行归档，依照合同治理设置的要求，设置相应的权限。所在位置：合同治理 合同治理 界面介绍1.添加合同审批： 添加合同差不多信息并通过流程审批进行合同信息的归纳，关于觉得通过的合同进行归档，审批不能过的合同，则归档不成功，需要重新走审批流程。所在位置：合同治理 合同治理 添加新的合同注意：只有通过业务引擎启用，

59、同时进行审批结束通过和不通过绑定，只有通过才能进行流程归档，同时合同审批支持附件在线扫瞄。2.查看审批流程： 选择合同关于*合同后点击查看审批流程，即能够看到流程的审批详情，3.添加新的合同提醒： 假如是某合同类的治理员，能够针对合同的内容添加提醒，提醒与合同有关的人员，今后要办什么事的提醒。注意：针对合同治理的权限需要，治理员能够在建立分类的时候设置类不的权限设置，有查看和治理权限的人，才能够添加合同审批，只有合同类不治理的治理权限的人，才能够对合同设置提醒功能。合同待办 功能介绍：通过流程审批通过的合同进行归档后，治理员依照合同内容进行设置的提醒。所在位置：合同治理 合同待办 界面介绍注意

60、：只有通过添加合同提醒的操作，才能够产生合同待办事项。合同治理设置 功能介绍：是对合同治理的初始化设置，通过对分类的自定义命名和权限的设置，来达到合同治理的操纵。所在位置：合同治理 合同治理设置 界面介绍1、添加分类设置：添加合同分类的初始化设置，并进行通过对分类的自定义命名和权限的设置，来达到合同治理的操纵。所在位置：合同治理 合同治理设置 分类设置 2、类型设置：是对合同分类设置进行二级类型的设置。所在位置：合同治理 合同治理设置 分类设置 类不设置 注意：只有合同分类能够进行合同查看和合同治理的权限操纵。行政办公办公用品治理个人用品登记 功能介绍：通过用户个人对单个办公用品的申请。所在位