中国某银行鹤岗分行XXXX年二季度业务经营分析

1、中国农业银行鹤岗分行 2010年上半年业务经营分析报告目录- PAGE 6 -2010年上半年业务经营情况分析中国农业银行鹤岗市分行2010年7月中国农业银行鹤岗分行 2010年上半年业务经营分析报告中国农业银行鹤岗分行 2010年上半年业务经营分析报告前 言2010年上半年，我行在行党委的领导下，认真贯彻落实总、省行战略部署，坚持以科学发展观为统领，围绕省行“一二三四”的工作目标和定位，以扭亏为盈为中心，以干事创业、加快发展、防控风险、构筑和谐为主线，以营销优质客户为重点，以加强内控管理为保障，以经营转型为推手，以精细化管理为手段，努力开创了全行工作的新局面。存、贷款等主要经营指标取得新进展

2、，综合竞争力明显提升，全面实现拨备前利润扭亏为盈。 关键词 2010年上半年；经营分析目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc266954129 前言 PAGEREF _Toc266954129 h II HYPERLINK l _Toc266954130 第1章 2010年上半年业务经营情况分析 PAGEREF _Toc266954130 h 5 HYPERLINK l _Toc266954131 1.1 综合业务经营计划执行情况 PAGEREF _Toc266954131 h 5 HYPERLINK l _Toc266954132 1.2 资金筹集业务分析 PAG

3、EREF _Toc266954132 h 9 HYPERLINK l _Toc266954133 1.2.1 存款情况分析 PAGEREF _Toc266954133 h 11 HYPERLINK l _Toc266954134 1.3 资产营运业务分析 PAGEREF _Toc266954134 h 16 HYPERLINK l _Toc266954135 1.3.1 各项贷款情况分析 PAGEREF _Toc266954135 h 17 HYPERLINK l _Toc266954136 1.3.2往来资金情况分析 PAGEREF _Toc266954136 h 19 HYPERLINK

4、l _Toc266954137 1.3.3 非生息资产情况分析 PAGEREF _Toc266954137 h 20 HYPERLINK l _Toc266954138 1.3.4 信贷资产质量情况分析 PAGEREF _Toc266954138 h 21 HYPERLINK l _Toc266954139 1.4 中间业务分析 PAGEREF _Toc266954139 h 22 HYPERLINK l _Toc266954140 1.4.1 银行卡、电子银行业务 PAGEREF _Toc266954140 h 23 HYPERLINK l _Toc266954141 1.4.2 三方存管业

5、务 PAGEREF _Toc266954141 h 24 HYPERLINK l _Toc266954142 1.4.3 个人自主理财产品销售量 PAGEREF _Toc266954142 h 24 HYPERLINK l _Toc266954143 1.5 财务收支情况分析 PAGEREF _Toc266954143 h 25 HYPERLINK l _Toc266954144 1.5.1 贷款利息收入 PAGEREF _Toc266954144 h 25 HYPERLINK l _Toc266954145 1.5.2 金融机构往来利息收支 PAGEREF _Toc266954145 h 2

6、6 HYPERLINK l _Toc266954146 1.5.3 中间业务收入 PAGEREF _Toc266954146 h 27 HYPERLINK l _Toc266954147 1.5.4 存款利息支出 PAGEREF _Toc266954147 h 31 HYPERLINK l _Toc266954148 1.5.5 管理费用支出 PAGEREF _Toc266954148 h 31 HYPERLINK l _Toc266954149 1.5.6 资产减值准备 PAGEREF _Toc266954149 h 33 HYPERLINK l _Toc266954150 1.5.7 利润

7、情况 PAGEREF _Toc266954150 h 33 HYPERLINK l _Toc266954151 1.6 2010年上半年综述 PAGEREF _Toc266954151 h 33 HYPERLINK l _Toc266954152 第2章下一步工作建议 PAGEREF _Toc266954152 h 35 HYPERLINK l _Toc266954153 2.1 强化主动负债，坚持总量增长与结构优化相结合 PAGEREF _Toc266954153 h 35 HYPERLINK l _Toc266954154 2.2 全力推进资产业务发展，提高盈利水平和市场竞争力 PAGER

8、EF _Toc266954154 h 36 HYPERLINK l _Toc266954155 2.3 加快发展中间业务发展，增加中间业务收入比重 PAGEREF _Toc266954155 h 37 HYPERLINK l _Toc266954156 2.4 加大资产风险管理力度，全面提高我行的资产质量 PAGEREF _Toc266954156 h 38 HYPERLINK l _Toc266954157 2.5 加强对委托资产的管理，努力增加有效收入 PAGEREF _Toc266954157 h 39 HYPERLINK l _Toc266954158 2.6 树立“大厅制胜”理念，推

9、动经营战略转型 PAGEREF _Toc266954158 h 39 HYPERLINK l _Toc266954160 结论 PAGEREF _Toc266954160 h 41中国农业银行鹤岗市分行 2010年上半年业务经营分析报告第1章 2010年上半年业务经营情况分析1.1 综合业务经营计划执行情况2010年上半年，我行各项业务经营指标总体完成情况较好，大部分指标均完成省行全年计划的一半以上，其中：对公存款、个人网上银行、手机银行、企业网上银行、个人自主理财产品销售量、自营不良贷款清收额均超额完成全年计划。但个别指标与计划差距较大，其中：表外业务进度为零，代理销售基金等投资类产品业务收

10、入、中间业务收入、代理保险业务收入、自助银行业务收入、个人结算业务收入计划完成率不足40%（具体情况参见表1-1）。表1-1：2010年上半年综合业务计划执行情况一览表 单位：万元、%、张项 目本年实际省行计划市行计划数值比年初同比数值完成率数值完成率一、人民币各项存款308,357 34,150 52,258 50,000 68.30 57,74059.14 1.储蓄存款243,309 15,617 24,567 37,000 42.21 41,20037.91 2.对公存款65,048 18,533 27,691 13,000 142.56 16,540112.05 同业存款0 0 -25

11、,000 二、中间业务发展 1.信用卡发卡量5,784 715 -508 1,500 47.67 1,500 47.67 2.第三方存管开户2,584 964 504 1,000 96.40 1,000 96.40 3.国际结算业务量22 22 11 50 43.70 50 43.70 4.结售汇业务量34 34 15 45 74.96 45 74.96 5.个人电子银行客户数41,819 19,634 10,020 18,350 107.00 18,850 104.16 # 个人网银户数16,744 5,666 3,709 3,000 188.87 3,000 188.87 # 消息服务业务

12、14,174 6,826 2,153 8,000 85.33 8,500 80.31 # 个人电话银行7,189 3,755 962 4,000 93.88 4,000 93.88 # 手机银行3,402 3,109 2,928 3,000 103.63 3,000 103.63 # 转帐电话310 278 268 350 79.43 350 79.43 6.企业电子银行客户数310 141 82 160 88.13 165 85.45 # 企业网银户数185 78 61 70 111.43 75 104.00 # 企业电话银行125 63 21 90 70.00 90 70.00 7.个人自

13、主理财产品销售量（本利丰、汇利丰）14,079 14,079 14,079 10,000 140.79 10,000 140.79 8.有效收单商户数236 82 33 90 91.11 90 91.11 9.惠农卡发卡量18,063 6,944 3,947 8,000 86.80 9,200 75.48 三、中间业务收入525525641,614 32.531,685 31.16 1.信用卡业务收入55 55 13 75 73.33 75 73.33 2.代理销售基金等投资类产品业务收入41 41 8 188 21.81 188 21.81 3.代理保险业务收入118 118 -27 350

14、 33.66 350 33.66 4.电子银行业务收入（不含自助银行）20 20 13 40 50.03 40 50.03 5.自助银行业务收入15 15 15 90 16.50 90 16.50 6.个人结算业务收入219 219 36 620 35.36 620 35.36 四、表外业务 1.承兑汇票0 500 0.00 500 0.00 2.保函0 500 0.00 500 0.00 3.信用证0 100 0.00 100 0.00 五、风险控制计划 1.不良贷款余额6,121 -740 7,000 2,947 2.“三农”不良贷款余额3 3 500 108 3.自营不良贷款清收额1,2

15、46 1,123 110.95 1,640 75.98 4.委托资产现金收回额1,037 1,460 71.03 1,600 64.81 六、人民币各项贷款62,705 27,187 1、单位贷款11,382 -1,319 1,500 -87.93 1,500 -87.93 其中：小企业贷款921 -159 1,500 -10.60 1,500 -10.60 2.个人贷款50,814 29,173 6,800 429.01 6,800 429.01 其中：“三农”个人贷款增量37,128 22,165 5,300 418.21 5,300 418.21 农户小额贷款增量36,127 22,33

16、6 4,000 558.40 4,300 519.44 七、财务 1.拨备前利润360 100 651 2.拨备后利润1,258 -600 -234 从表中可以看出： 1、人民币各项存款比年初增加34，150万元（其中：储蓄存款比年初增加15，617万元，对公存款比年初增加18，533万元），同比少增12，477万元（其中：储蓄存款同比少增16，081万元，对公存款同比多增3，604万元）；完成省行全年计划的68.30%（其中：储蓄存款完成42.21%，对公存款完成142.56%），完成市行全年计划的59.14%（其中：储蓄存款完成37.91%，对公存款完成112.05%）。有2家单位超额完成

17、各项存款全年计划，分别是：五指山支行（145.7%）、大陆支行（114.6%）。有3家单位较年初负增长，分别是：南山路分理处（-68.65%）、中心分理处（-25.11%）、南翼分理处（-23.96%）。（具体情况参见表1-1.1）表1-1.12010年鹤岗分行各营业网点各项存款计划完成率对比图有2家单位超额完成储蓄存款全年计划，分别是：五指山支行（118.55%）、大陆支行（112.32%）。有4家单位较年初负增长，分别是：南山路分理处（-64.41%）、中心分理处（-30.50%）、南翼分理处（-6.18%）、红旗支行（-2.68%）。（具体情况参见表1-1.2）表1-1.22010年鹤岗

18、分行各营业网点储蓄存款计划完成率对比图有8家单位超额完成对公存款全年计划，分别是：兴山分理处（800%）、中心分理处（730%）、二马路分理处（360%）、营业室（193.2%）、五指山支行（162.71%）、萝北支行（153.76%）、红旗支行（139.30%）、大陆支行（119%）。有4家单位较年初负增长，分别是：南山路分理处（-780%）、南翼分理处（-54.20%）、南山支行（-28.50%）、向阳支行（-12.40%）。（具体情况参见表1-1.3）表1-1.32010年鹤岗分行各营业网点对公存款计划完成率对比图2、中间业务发展：= 1 * GB3信用卡累计发卡量较年初增加715张，完

19、成省行全年计划的47.67%，同比少增508张。有1家单位超额完成全年计划：五指山支行（122.50%）。南山路分理处、二马路分理处发卡量为零。= 2 * GB3第三方存管业务新增开户964户，完成省行全年计划的96.4%。有7家单位超额完成储蓄存款全年计划，分别是：向阳支行（195.59%）、五指山支行（142.86%）、二马路分理处（137.93%）、南山支行（133.33%）、营业室（112.21%）、中心分理处（103.45%）、大陆支行（101.28%）。有1家单位萝北支行未完成全年计划的一半，仅完成17.26%。= 3 * GB3国际业务结算量22万元，完成省行全年计划的43.70

20、%，同比多增11万美元。= 4 * GB3结售汇业务量34万美元，完成省行全年计划的74.96%，同比多增15万美元。= 5 * GB3个人电子银行注册客户增加19，634户，其中：新增个人网银5，666户，完成省行全年计划的188.87%，有7家单位超额完成全年计划，分别是营业室（325.43%）、大陆支行（273.16%）、萝北支行（264.56%）、五指山支行（218.13%）、绥滨县支行（161.03%）、南山支行（120.59%）、南翼分理处（112.50%），有3家单位未完成全年计划的一半，分别是：兴山分理处（8.57%）、二马路分理处（38.75%）、南山路分理处（43.75%）

21、；新增消息服务业务6，826户，完成省行全年计划的85.33%，有5家单位超额完成全年计划，分别是二马路分理处（231.11%）、营业室（120.66%）、大陆支行（110.60%）、五指山支行（107.33%）、南翼分理处（101%），有7家单位未完成全年计划的一半，分别是：红旗支行（19%）、兴山分理处（19.44%）、中心分理处（27.78%）、向阳支行（40.80%）、南山支行（42.22%）、南山路分理处（42.63%）、绥滨支行（47.76%）；新增个人电话银行3，755户，完成省行全年计划的93.88%，有3家单位超额完成全年计划，分别是营业室（213.45%）、绥滨支行（133

22、.51%）、五指山支行（123.60%），有6家单位未完成全年计划的一半，分别是：兴山分理处（0%）、中心分理处（0%）、二马路分理处（0%）、南山路分理处（0.83%）、向阳支行（32%）、红旗支行（34.40%）；新增手机银行3，109个，完成省行全年计划的103.63%，有3家单位超额完成全年计划，分别是营业室（308.75%）、大陆支行（153.50%）、五指山支行（134%），有6家单位未完成全年计划的一半，分别是：兴山分理处（0%）、中心分理处（0%）、二马路分理处（0%）、南山路分理处（1.33%）、红旗支行（20.53%）、向阳支行（25%）；新增转帐电话278个，完成全年计划

23、的79.43%，有1家单位五指山支行（123.81%）超额完成全年计划，有5家单位未完成全年计划的一半，分别是：兴山分理处（0%）、二马路分理处（0%）、南山路分理处（16.67%）、红旗支行（23.81%）、萝北支行（38.76%）。企业电子银行注册客户增加141户，其中：新增企业网银注册客户78户，完成省行全年计划的111.43%，有6家单位超额完成全年计划，分别是向阳支行（200%）、南山支行（200%）、营业室（192.86%）、大陆支行（150%）、五指山支行（120%）、南翼分理处（100%），有4家单位未完成全年计划的一半，分别是：兴山分理处（0%）、南山路分理处（0%）、二马路

24、分理处（0%）、绥滨支行（41.18%）；新增企业电话银行63户，完成省行全年计划的70%，有4家单位超额完成全年计划，分别是南山支行（166.67%）、营业室（115%）、大陆支行（150%）、向阳支行（100%）、五指山支行（100%），有6家单位未完成全年计划的一半，分别是：兴山分理处（0%）、南山路分理处（0%）、二马路分理处（0%）、中心分理处（0%）、红旗支行（0%）、绥滨支行（34.78%）。= 7 * GB3个人自主理财产品销售量（本利丰、汇利丰）较年初增加14，079万元，完成省行全年计划的140.79%，但从各营业网点的完成情况看，两极分化严重，有7家单位超额完成全年计划，

25、分别是向阳支行（1086.08%）、南山支行（317.22）、大陆支行（231.30%）、五指山支行（222.47%）、南翼分理处（135.61%）、萝北支行（117.08%）、营业室（112.73%），有5家单位未完成全年计划的一半，分别是：南山路分理处（0%）、绥滨支行（5.6%）、中心分理处（10.55%）、红旗支行（11.45%）二马路分理处（12.02%）。有效收单商户数较年初增加82户，完成省行全年计划的91.11%。只有4家单位未完成全年计划，分别是：南翼分理处（80%）、南山支行（66.67%）、绥滨支行（42.11%）、萝北支行（16.67%）。惠农卡新增发卡量6，944张，

26、完成省行全年计划的86.80%。其中：红旗支行完成全年计划的122%、南翼分理处完成全年计划的106%、大陆支行完成全年计划的73%、绥滨支行完成全年计划的72%、萝北支行完成全年计划的71.55%。3、中间业务收入实现525万元，完成省行全年计划的32.53%，同比增加64万元。其中：信用卡业务收入55万元，完成省行全年计划的73.33%；代理销售基金等投资类产品业务收入41万元，完成省行全年计划的21.81%；代理保险业务收入118万元，完成省行全年计划的33.66%；电子银行业务收入（不含自助银行）20万元，完成省行全年计划的50.03%；自助银行业务收入15万元，完成省行全年计划的16

27、.50%；个人结算业务收入219万元，完成省行全年计划的35.36%。通过（表1-3.1）可以看出，上半年全行中间业务收入完成情况不容乐观，仅营业室完成全年计划的56.10%，其他营业网点均未完成全年计划的50%。表1-3.12010年鹤岗分行各营业网点中间业务收入计划完成率对比图4、风险控制：= 1 * GB3五级分类不良贷款余额为6，121万元，比年初增少740万元，较省行计划下降879万元，其中“三农”不良贷款余额为3万元。= 2 * GB3自营不良贷款清收额1，246万元，完成省行全年计划的110.95%。委托资产现金收回额1，037万元，完成省行全年计划的71.03%。5、人民币各项

28、贷款：人民币各项贷款余额比年初增加27，187万元（其中：单位贷款比年初减少1，319万元、个人贷款比年初增加29，173万元）。农户小额贷款比年初增加22，336万元，完成省行全年计划的558.40%；小企业贷款比年初减少159万元，完成省行全年计划的-10.60%。6、财务方面：实现拨备前利润盈利360万元，同比减亏增盈708万元；拨备后利润盈利1，258万元，同比减亏增盈1，714万元。1.2 资金筹集业务分析截止6月末，全行总负债为314，265万元，比年初增加7，653万元（具体情况参见表2-1），增长2.50%。付息负债308，512万元，比年初增加9，174万元，占总负债的98.

29、17%，较年初上升0.54个百分点。其中：各项存款308，387万元，比年初增加34，137万元，占总负债的98.13%，较年初上升8.68个百分点；委托及代理负债125万元，比年初增加37万元，占总负债的0.04%。非付息负债5，753万元，比年初减少1521万元，占总负债的1.83%，较年初下降0.56个百分点。其中：财政性存款124万元，比年初减少45万元；应付利息2，687万元，比年初增加13万元，占总负债的0.86%，较年初下降0.02个百分点；应付工资561万元，比年初增加234万元；其它应付款858万元，比年初减少1,765万元，占总负债的0.27%，较年初下降0.58个百分点；

30、预计负债1，466万元，占总负债的0.47%。表2-1：2010年上半年负债统计表单位：万元、%项 目本期年初比年初余额占比余额占比增量增量占比占比较年初负债总计 314,265 306,612 7,653一、付息负债 308,512 98.17 299,338 97.63 9,174 119.87 0.54 1、各项存款 308,387 98.13 274,250 89.45 34,137 446.06 8.68 # 储蓄存款 243,339 77.43 227,735 74.27 15,604 203.89 3.16 # 对公存款 64,833 20.63 46,421 15.14 18,

31、412 240.59 5.49 # 其他存款 215 0.07 95 0.03 120 1.57 0.04 2、同业存款 - - 25,000 8.15 -25,000 -326.67 -8.15 3、委托及代理负债（轧差） 125 0.04 88 0.03 37 0.48 0.01 二、非付息负债 5,753 1.83 7,274 2.37 -1,521 -20.59 -0.56 1、财政性存款 124 0.04 169 0.06 -45 -0.59 -0.02 2、应付利息 2,687 0.86 2,674 0.87 13 0.17 -0.02 3、应交税金 -21 -0.01 -7 -0

32、.00 -14 -0.18 -0.00 4、应付工资 561 0.18 327 0.11 234 3.06 0.07 5、其它应付款 858 0.27 2,623 0.86 -1,765 -23.06 -0.58 6、预计负债 1,466 0.47 1,466 0.48 0 - -0.01 7、递延收益 23 0.01 22 0.01 1 0.01 0.00 8、其他负债55 0.02 - - 55.00 0.72 0.02 7、递延收益 22 0.01 22 0.010 - -0.00 8、其他负债12 0.00 - - 12.00 0.05 0.00 从以上数据可以看出，付息负债的存款业务

33、是我行负债的主体,拉动负债总量的增加。截止6月末，各项存款增加34，137万元，占总负债增量的446.06%，同业存款较年初下降25，000万元，造成各项存款比年初增加34，137万元，但付息负债总额仅比年初增加9，174万元。非付息负债发生较大变化的是其他应付款，较年初减少1，765万元，其中：委托处置行存放款项余额461万元，较年初减少957万元，下降的主要原因是我行上年清收的不良贷款中有1，418万元应划未划财政，今年已全部划转。1.2.1 存款情况分析2010年上半年我行各项存款大幅增长，但较上年同期增幅有所下降。截止6月末，各项存款余额为308，386万元，比年初增加34，136万元

34、，同比少增12，477万元；旬均增量为19，467万元，同比少增10，523万元。其中：储蓄存款余额243，339万元，比年初增加15，603万元，同比少增16，101万元；对公存款余额64，833万元，比年初增加18，412万元，同比多增3，400万元。存款的主要特点是（见图2-2），1、2月存款迅速增长，2月至6月上旬平稳中有小幅波动，6月中下旬大幅增长，6月末达最高值，存款形势较好。图2-2：2009、2010年上半年存款增量对比图 单位：万元为促进各项存款的增长，我行采取了一系列措施：一是高度重视，抢前抓早；周密计划，全面部署。年初我行制定“春天行动综合营销方案”，二季度制定“激情仲夏

35、综合营销方案”，科学的制定考核指标，加大存款指标在综合考核中的权重，提高各单位对存款工作的重视程度。二是加强与各层次客户的联系，加大营销、维护客户投入力度，加强宣传力度。如：在春节期间开展向三星级以上贵宾客户赠送高档礼品，向普通客户赠送纪念品活动，通过各项活动的开展提升了客户对我行的忠诚度。每周两次在鹤岗晚报开辟专栏宣传我行零售产品。三是加大优质客户维护力度。研究下发了关于加强个人优质客户营销工作的通知，全面、系统、规范地落实个人优质客户维护管理工作。四是锁定目标，对大客户进行分类排队，分别攻关。市行公司业务部成功营销黑龙江龙煤东化有限公司存款5,008万元；五指山支行营销宏强煤碳经销公司单位

36、存款2，160万元、丰威房地产开发公司2300万元；萝北支行营销萝北县鹤北林业局森工产品经营公司1，706万元、萝北县财政局存款1，439万元；绥滨支行营销绥滨县财政局存款3，058万元；大陆支行营销成金新型材料有限公司存款1，181万元。五是成立营销攻关小分队，实行上下联动，分层次重点营销，行长带头实行对等营销，抢挖市场中的优质客户。六是强化机制。加大存款效益工资奖励的力度，即由每增加一万元储蓄存款奖励20元，增加到奖励40元。上半年各项存款结构波动较大，活期存款占比较同期有所上升（见图2-3）。主要原因是随着全球经济的复苏，资本市场逐渐活跃，资金的流动性加大，消费能力增强，造成我行活期占比

37、较上年同期增加。截止6月末，活期存款余额为179，239万元，较年初增加35，650万元，占比为58.13%，同比上升4.17个百分点。存款结构的变化将导致我行资金成本的逐渐降低。图2-3：2009、2010年上半年活期存款占比对比图 单位：%在全市同业市场中：我行人民币存款存量占比较年初有所下降、增量占比较同期有所上升（见表2-2）。截止6月末，存量占比为8.81%，较年初下降0.67个百分点，列第6位。增量占比为5.64%，较同期上升1.39个百分点，居工行、中行、建行、农发行、邮政、信用社之后，列第7位。其中：储蓄存款存量占比为10.39%，较年初下降0.79个百分点，列第5位；对公存款

38、存量占比为5.62%，较年初上升0.18个百分点，列第7位。表2-2：2010年上半年各项存款同业市场对比表单位：万元、% 项目单位各项存款存量各项存款增量金额占比占比较年初排名金额占比占比较同期排名全 市3,498,640 605,985 四大银行2,162,880 61.82 1.55 419,560 69.24 -13.73 我 行308,357 8.81 -0.67 634,150 5.64 1.39 7工 行1,009,890 28.87 2.07 1234,557 38.71 -24.67 1中 行386,545 11.05 0.73 587,903 14.51 8.04 2建 行

39、458,088 13.09 -0.57 362,950 10.39 1.52 3宝 农298,297 8.53 -1.17 717,687 2.92 -1.96 9农发行93,383 2.67 1.26 852,671 8.69 10.31 4信用社406,171 11.61 -0.89 444,647 7.37 0.10 6邮 政507,491 14.51 -1.24 251,831 8.55 2.05 5哈尔滨银行30,418 0.87 0.50 919,590 3.23 3.23 8在四大商业银行中，从各项存款的存量来看，工行仍然保持遥遥领先的地位(见图2-4)，截止6月末，存款余额占四

40、大商业银行的47%，我行位居第四位。图2-4：2010年上半年四大商业银行存款存量对比图从增量看(见图2-5)，我行各项存款落后于其他三家银行。由此可以看出，尽管我行的存款稳步上升，但与同业相比，存量和增量都处于劣势，存款工作有待于进一步加强。图2-5：2010年上半年四大商业银行存款增量对比图从系统内对比（见表2-3，图2-7）来看，我行各项存款的增长率略高于全省平均水平（其中对公存款的增长率远远超出全省平均水平）。截止6月末，我行的各项存款(本外币合并)较年初增长12.45%，较全省平均增长率高5.06个百分点。其中：储蓄存款增长6.86%，较全省平均增长率高2.3个百分点；对公存款增长3

41、9.92%，较全省平均增长率高23.67个百分点。表2-3:2010年上半年系统内各项存款对比表单位：万元、地区各项存款个人存款对公存款余额增量增长率余额增量增长率余额增量增长率全省13,973,018961,6537.39 10,264,836447,4434.56 3,679,035514,20916.25 鹤岗308,40034,15012.45 243,35215,6176.86 64,95418,53339.92 伊春711,14284,84813.55 569,49657,97211.33 140,49226,87623.66 图2-7：2010年上半年系统内各项增长幅度对比图4.

42、564.5616.2512.456.8639.9213.5511.3323.667.390.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00各项存款个人存款对公存款全 省鹤岗伊春1.3 资产营运业务分析截止6月末，全行总资产为310，129万元（见表3-1），比年初增加8，948万元，增长2.97%。其中：各项贷款余额62，705万元，比年初增加27，187万元，占总资产的20.22%，较年初上升8.43个百分点；超额准备金存款885万元，比年初增加426万元，占总资产的0.29%，较年初上升0.14个百分点；往来资金（轧差）239，024万元，比年

43、初减少20，409万元，占总资产的77.07%，比年初下降9.07个百分点；非生息资金占用余额9，348万元，比年初增加了1，399万元；占总资产的3.01%，较年初上升0.37个百分点；债券投资余额为1，431万元，比年初减少424万元；占总资产的0.46%，较年初下降0.16个百分点。表3-1：2010年上半年资产统计表单位：万元、%项 目本期年初比年初余额占比余额占比增量增量占比占比较年初资产总计310,129301,1818,948各项贷款62,70520.22 35,51811.79 27,187303.83 8.43 超额准备金存款8850.29 4590.15 4264.76 0

44、.14 往来资金（轧差）239,02477.07 259,43386.14 -20,409-228.08 -9.07 投资1,4310.46 1,8550.62 -424-4.74 -0.16 非生息资金占用9,3483.01 7,9492.64 1,39915.63 0.37 各项准备-3,264-1.05 -4,033-1.34 7698.59 0.29 可以看出，目前我行的资产主要是以往来资金为主，各项贷款的占比较小，资产创造价值的能力较弱，不利于全行实现扭亏为盈的战略目标。因此，如何使有限的资源创造更大的价值是我们面临的严峻考验。1.3.1 各项贷款情况分析截止6月末，各项贷款余额为6

45、2，705万元（见表3-2），比年初增加27，187万元，增长76.54%。其中：单位贷款余额11，382万元，比年初减少1，319万元，下降的主要原因是公司业务部收回鹤佳公路到期贷款710万元、峻兴净水到期贷款400万元、北国春养殖场收回到期贷款200万元；个人贷款余额50，814万元，较年初增加29，173万元，主要是农户个人贷款增加26，889万元，个人住房贷款增加1，154万元；票据贴现余额509万元，较年初下降667万元。表3-2：2010年上半年各项贷款统计表单位：万元、%本期余额上年末余额增量增长率各项贷款62,705 35,518 27,187 76.54 一、单位贷款11,3

46、82 12,701 -1,319 -10.39 项目贷款3,550 4,890 -1,340 -27.40 固定资产贷款2,000 2,000 0 0.00 流动资金贷款5,832 5,811 21 0.36 二、个人贷款50,814 21,641 29,173 134.80 个人生产经营1,668 1,448 220 15.19 个人住房5,952 4,798 1,154 24.05 农户个人贷款41,725 14,836 26,889 181.24 其他个人贷款1,469 559 910 162.79 三、票据贴现509 1,176 -667 -56.72 2010年在贷款方面采取的主要措

47、施：一是明确“三农”市场定位，积极做好农贷投放工作。今年我行以小额农户贷款和农户贷款为主要经营品种，加大了对萝北县、绥滨县和周边郊区农户的贷款投放力度。截至6月末，我行已发放农户贷款8，796户，累计投放金额33，726万元，较去年同期增加14，297万元。二是强化个人住房贷款楼盘准入营销，全力发展个人住房贷款业务。上半年我行共营销准入楼盘三个（萝北县支行：华厦房地产开发公司开发的“萝北县凤翔家园小区综合楼”1-3号、5-6号楼；南山支行：洪河房地产开发公司；向阳支行：怀河房地产开发公司），新储备楼盘一个（五指山支行：宝房房地产开发有限公司），为全年个人住房贷款业务发展奠定了坚实基础。三是积极

48、营销汽车贷款合作商，大力发展个人自用车贷款业务。通过营销，我行初步与鹤岗本田4S店达成合作协议，为开展个人自用车贷款业务奠定基础。四是做实城市资产业务。要全力推进龙煤东化年产合成氨60万吨，尿素104万吨项目，该项目将在近期进行融资，我行目前正在完善资料准备向总行报批，争取今年实现投放。积极跟踪营销唐山争楠焦化投资的100万吨焦炭4.2亿元银团贷款项目、华能鹤岗电厂（三期）70万千瓦热电联产项目，待项目手续完备后全力推进。五是发挥小企业专营机构作用，精选还款来源充足、经营效益好的优质中小企业，以小企业简式快速贷款产品为重点，审慎发放中小企业贷款。在全市同业市场中：我行贷款市场占有份额较年初有所

49、上升（见表3-3）。截止6月末，贷款余额存量占比为2.44%，较年初上升0.47个百分点。全市金融机构贷款较年初增加490，608万元，增幅较大的分别是工行、信用社、农发行，其中：工行票据融资增加121，960万元，信用社个人贷款增加83，014万元，农发行单位经营性贷款增加34，158万元、固定资产贷款增加48，496万元。表3-3：2010年上半年各项贷款同业市场对比表单位：万元、% 项目单位各项贷款存量各项贷款增量金额占比占比较年初金额占比占比较同期全 市 2,568,296 490,608 四大银行 1,414,631 55.08 -8.96 215,363 43.90 -49.35

50、我 行 62,705 2.44 0.47 27,187 5.54 3.60 工 行 963,736 37.52 -5.34 137,187 27.96 -38.10 中 行 249,417 9.71 -0.92 23,328 4.75 -7.05 建 行 138,773 5.40 -3.18 27,661 5.64 -7.80 宝 农 31,164 1.21 0.44 27,649 5.64 2.10 农发行 612,078 23.83 2.35 82,654 16.85 31.39 信用社382,427 14.89 1.19 102,536 20.90 3.13 邮 政 75,152 2.9

51、3 2.53 29,407 5.99 4.41 哈尔滨银行 52,844 2.06 2.06 32,999 6.73 6.73 1.3.2往来资金情况分析年初以来，我行进一步加强了全额资金管理，积极采取措施，应对全额资金管理对利润带来的影响。（一）正确认识收支变化，实现利润格局平稳过渡全额资金管理模式下，通过FTP价格体系传导经营发展战略导向，我行正确认识全额管理对各项资金收益的再分配，围绕资金系统内外价格，全面、均衡拓展各类资产、负债和中间业务，持续、快速提升整体资金收益水平，实现利润格局的平稳过渡。（二）均衡发展资产业务，提高贷款定价能力通过资金比较收益分析，1年期和2年期贷款的利差收入最

52、高，上半年我行侧重了农户短期贷款的营销。但同时，为取得长期、稳定的收益，也加大对优质法人大客户中长期贷款、项目贷款和个人中长期住房贷款的营销力度，以实现信贷资金的均衡投放。（三）进一步优化存款结构，提升资金来源整体收益做好了定期存款到期转化工作，大力组织活期存款等低成本资金，2010年上半年月均活期存款占比57.51%，较上年同期上升了3.7个百分点，优化了负债业务结构，有效提高了资金来源的比较收益。（四）加强资金监测，平衡效益性与流动性关系全额资金管理下，备付金FTP价格利差倒挂，且资金配置成本较高，体现为一种付息资金占用。我行加大了对备付资金的监测和控制的力度，备付率为118%，全省排名第

53、二，在保证支付和防范流动性风险的前提下，努力做好备付金压降工作，科学核定现金库存，及时清退人民银行超额准备金存款，将资金运用到能够增加有效收入的业务产品和资产负债项目中去，进一步提高资金收益水平。1.3.3 非生息资产情况分析截止6月末，非生息资产余额为9，223万元，比年初增加1，275万元，其中（见图3-2）：现金2，808万元，占非生息资产的30.45%，较年初增加705万元；固定资产净值4，054万元，占非生息资产的43.96%，较年初减少336万元；无形资产1，197万元，占非生息资产的12.98%，较年初减少17万元；应收利息1，029万元，占非生息资产的11.16%，较年初增加8

54、10万元；其他应收款260万元，占非生息资产的2.82%，较年初增加119万元。现金占用是非生息资金管理中较为重要的项目，上半年我行加大了现金管理力度，及时监测、调度、调剂资金头寸，认真做好各行存款和库存现金的统计调查工作，测算资金效益大账，根据实际情况，核定各级行的库存现金量，加大对库存现金占用的考核力度，实行绩效处罚。上半年库存现金日均余额2，347万元，低于省行上半年计划平均值253万元，有效降低了非生息资金占用。图3-2：2010年上半年非生息资产结构图1.3.4 信贷资产质量情况分析截止6月末，我行五级分类不良贷款余额6，120万元，比年初减少741万元，占比为9.76%，较年初下降

55、9.56个百分点（见表3-5）。其中：次级贷款余额3，415万元，较年初减少739万元，占比5.45%，较年初下降6.25个百分点；可疑贷款余额2，456万元，较年初减少7万元，占比3.92%，较年初下降3.02个百分点；损失贷款余额249万元，较年初增加5万元，占比0.40%，较年初下降0.29个百分点。不良贷款减少的主要原因是清收回鹤佳公路法人次级类贷款640万元。今年在信贷资产质量上我行采取了一系列措施：一是加快了全面风险管理基础建设。完善风险管理委员会的相关制度，建立风险报告制度，建立新产品、新业务的风险识别机制，继续完善了风险预警监测制度。二是严格执行信贷审查审批制度。采取上收信贷业

56、务经营行审批权限等措施，有效控制全行新增信用的客户投向；推行信贷档案集中管理和审批体制改革，按照信贷业务品种、金额、风险程度的不同，逐步建立“直接审批、合议审批、会议审批”三位一体的审批体制。三是加强贷后管理工作，定期对系统数据进行清理，及时修改错误数据，并对客户资料进行补录，保障系统数据的准确性。表3-5：2010年上半年不良贷款统计表单位：万元、%项目余 额占 比余额较年初占比较年初五级分类6,120-7419.76 -9.56 #次级贷款3,415 -739 5.45 -6.25 #可疑贷款2,456 -7 3.92 -3.02 #损失贷款249 5 0.40 -0.29 从农行系统内对

57、比看（见表3-6，图3-3），我行信贷质量低于全省平均水平及伊春分行。截止6月末，全省五级分类不良贷款占比为1.41%，较我行低8.35个百分点。因此，我行要进一步加大不良贷款清收力度，努力压降不良贷款，加强贷后管理，避免形成新的不良。表3-6： 2010年上半年系统内贷款结构对比表单位：万元、项目地区各项贷款五级分类正常贷款五级分类不良贷款余额比年初余额比年初占比余额比年初占比全 省2,815,149593,3092,775,569619,98098.59 39,580 -26,671 1.41 鹤 岗62,70527,18756,58427,92790.24 6,121 -740 9.76

58、 伊 春65,91629,75164,73329,85298.21 1,183 -101 1.79 图3-3： 2010年上半年系统内贷款结构对比图1.4 中间业务分析为加快实施“金钥匙”品牌战略，做大中间业务，开创综合营销工作新局面，上半年我行制定了中国农业银行鹤岗市分行2010年“大行德广伴你成长 金钥匙春天行动”综合营销方案和鹤岗分行2010年“激情仲夏金彩生活”营销活动考核方案，开展了综合营销活动。同时，对机关本部人员下达中间业务营销计划，全力推进中间业务的发展。表4-1：2010年上半年中间业务产品发展统计表单位：万元/张/户项 目本期余额本期增量同期增量同 比 一、银行卡 # 信用

59、卡发卡量 5,784 715 1,141 -426 # 惠农卡发卡量 18,063 6,944 2,837 4,107 二、第三方存管开户 2,584 964 460 504 三、国际结算业务量 22 22 11 11 四、结售汇业务量 34 34 18 16 五、个人电子银行客户数41,819 19,634 9,166 10,468 # 个人网银户数 16,744 5,666 2,048 3,618 # 消息服务业务 14,174 6,826 4,239 2,587 # 个人电话银行 7,189 3,755 2,690 1,065 # 手机银行 3,402 3,109 181 2,928 #

60、 转帐电话 310 278 8 270 六、企业电子银行客户数310 141 53 88 # 企业网银户数 185 78 15 63 # 企业电话银行 125 63 38 25 七、个人自主理财产品销售量（本利丰、汇利丰） 14,079 14,079 0 14,079 八、有效收单商户数 236 82 47 35 1.4.1 银行卡、电子银行业务截止6月末，信用卡（贷记卡）余额5，784张，较年初增加715张，同比少增508张；惠农卡发卡量18，063张，较年初增加6，944张，同比多增3，947张；特约商户236户，较年初增加82户；网上银行个人注册客户16，744户，较年初增加5，666户