毕博精品-上海东浩外服战略咨询项目中期报告课件

1、上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目中期报告2002年10月目录1. 项目背景2. 中国国际货运代理行业分析3. 外服货运当前运作市场分析4. 全球及中国物流行业分析5. 外服货运内部能力评估6. 可能的发展方向目录外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？如何培育和扶持未来竞争力量？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势了解和

2、评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会外服货运公司内部能力评估可能的发展模式外商投资国际货代业相关政策内容可能的影响WTO市场准入自加入起，允许有至少连续3年经验的外国货运代理在中国设立合资货运代理企业，外资股比例不超过50%；中国加入后1年内，允许外资拥有多数股权。中国加入四年内，允许设立外资独资公司合资企业的最低注册资本应不少于100万美元。加入后4年内，在这方面将给与国民待遇。合资企业的经营期限不得超过20年在中国经营1年以后，合资企业在双方的注册资本已到位后，可设立分支

3、机构，每设立一分支机构，合资企业原注册资本应增加12万美元中国加入WTO后2年内，这一额外注册资本要求在国民待遇基础上实施外国货运代理在其第一家合资企业经营5年后，可设立第二家合资企业，中国加入WTO后2年内，这一要求将减至2年加剧货代行业的竞争带来全球管理理念，规范货代市场外商投资国际货运代理企业管理规定申请设立外商投资国际货运代理企业的中方中至少有一家是从事国际货运代理业务1年以上的国际货运代理企业，或者是获得进出口经营权1年以上的企业，或者是从事相关的交通运输或仓储业务1年以上的企业；具有至少5名从事货运代理业务3年以上的业务人员码头港口机场等可能对货运代理行为带来不公平竞争的企业不能作

4、为合营方申请国际快递业务的除符合一般要求外，其主要合营方中必须具有从事国际快递业务的资质申请从事国际多式联运的外商投资国际货运代理企业，除符合一般要求外，还应具备：从事国际货运代理业务三年以上；具有相应的国内外代理网络；拥有在外经贸部登记备案的国际货运代理提单 外商投资的限制在一定程度上还有相关政策最新动向（一）内容可能的影响无船承运人准入中华人民共和国国际海运条例-2002年1月1日实施无船承运业务经营者应当在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请的同时，附送证明已经按照本条例的规定交纳保证金的相关材料。 前款保证金金额为80万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金

5、应当向中国境内的银行开立专门账户交存。 无船承运业务经营者和国际货运代理业务经营者为同一经营人（公司）时，该经营人在同一货载上只能以其中一种身份向国际船舶运输公司提供货载或托运货物从法律上为国际货代企业从事“无船承运”业务提供保证降低货运代理的门槛主管部门的管理矛盾目前引起较大争议快递限制取消快递品不再受“五百克”限制2002年9月信息产业部、外经贸部、国际邮政局下发关于进出境信件和具有信件性质的物品的寄递业务委托管理的通知的补充通知，取消了对国际货代企业办理单件重量在500克以上的信件和具有信件性质的物品的寄递必须到邮政局办理委托业务的限制。只要货代企业两个月内到邮局委托，就可获准经营寄递业

6、务，除私人信函，党政军及县以上公文外，其他寄递物品不受限制促进国际货代企业快递业务的拓展这部分业务占大多数国际快递货代企业业务的50-60%货代批准体制从审批到备案登记体制的转化政府对货代行业的宏观管理，将具体体现在变审批制为备案登记制，并最终将此项职能移交行业协会。政府将改变以注册资金为形式的登记方式，减少繁杂的审批手续，减少公文的流转时间，从而减轻货代企业的负担，提高政府的办事效率，这也是国际上的通行做法。提高审批效率减轻货代企业负担非贸放松对外国搬家代理机构的限制，取消对进入中国的家用旧货的进口税增加非贸企业的竞争力1. 项目背景2. 中国国际货运代理行业分析3. 外服货运当前运作市场分

7、析- 空运市场分析- 海运市场分析- 快递市场分析- 非贸市场分析4. 全球及中国物流行业分析5. 外服货运内部能力评估6. 可能的发展方向目录毕博管理咨询项目小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场毕博管理咨询项目小组通过研究国内GDP的增长情况、货运市场历史增长情况，以及与发达国家货运市场发展的比较，并假设货运市场的增长比例与货运运力增长比例保持一致，对国内货运市场的增长进行预测中国的航空货运市场将以13%的年均增长率增长，预计2010年将达到172亿吨公里的货运规模中国的海洋货运市场将以每年约为17的速度进行增长，预计2006年的集装箱实际运量将达到3600万TEU中国的国际快递市场

8、将以20的年增长速度增长，预计2010年国际快递收入将达到93亿美金 国际航空货运总周转量的增长 注：2001年全货机腹仓运量的比例参照2000年的水平进行估计资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019单位：十亿FTK全货机运输量：年均增长率9%(1990-2000)6%(1990-2001)腹仓运输量：年均增长率6%(1990-2000)5%(1990-2001)总运输量年均增长：7%(1990-2000)5%(1990-2001)国际航空市场在过去10年经历了很大的增长，年增长率达到了7，但国际航空市场在经历了2001年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓受2001年全球经济衰退的连带

9、冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较2000年下滑了4%全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大，而亚洲非洲等发展中国家的影响相对较小2002年1-7月全球航空运货量比2001年同期增长10.5%评述空运市场规模及预测国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，使之在与其他运输模式相竞争抗衡中，更具备竞争力，但随之而来的是盈利空间的日益微薄全球航线的货运价格不断调低，9395期间，货运价格曾一度稳中回升，但自1999年后不断下跌近年来航空货运价格的不断下跌， 原因在于运力的不断扩大技术的进步竞争的不断加剧货运价格的全面调低，使航空运输这一高效安全的货运模式，有了更多的价格竞争优势，

10、更多地替代海运、铁运、公路运输随价格调低等许多因素影响，过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%资料来源：波音公司2002年市场前景展望、波音公司世界航运市场预测20002001评述 国际空运市场价格情况 19851.00.8199019952000客运价格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%货运价格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假设1980年的价格为1空运市场规模及预测中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均18左右的速率增长，远高于国际增长水平，2001年已占全球航空货邮总周转量2.8的份额资料

11、来源：空中客车公司航空市场预测20002019、从统计看民航19962001单位：十亿FTK国内航线国际航线总体年均增长：18% (1994-2000)13% (1994-2001)国际航线年均增长：20%（19942000）- 2000年中国航空货运市场FTK50亿吨公里 - 2000年中国航空货运市场每运输公斤公里收入 -国内航空货运价格从80年代开始逐步提升，到97年攀升到最高点，随国际货运市场价格的影响，以后每年呈下降趋势单位：元空运市场规模及预测国际航运市场未来几年内的预计发展速度将保持在6.1%注：2001年数据是按照2000年全货机和腹仓运输量的比例来分配的资料来源：空中客车公司

12、航空市场预测20002019单位：十亿FTK- 国际航空货运总周转量增长预测* -全货机运输量：年均增长6.3%腹仓运输量：年均增长6%年均增长：6.1%空运市场规模及预测预测中国航空货运市场规模的年均增长率在1020之间，比较可能在13时间序列法：年均增长率11%2010年FTK 140亿吨公里运力分析法：年均增长率13%2010年FTK 172亿吨公里美国比较法：年均增长率21%2010年FTK 338亿吨公里单位：十亿FTK- 2010年我国航空货运市场规模（总结） -乐观预测比较可能预测保守预测空运市场规模及预测价格准时性完好安全门对门服务货物跟踪声誉品牌单据/帐务准确价值链上各参与者

13、对客户所关心因素的控制程度不同。客户选用航空运输方式时，考虑的主要因素是运输成本和运输时间，这对航空货代提出了很高的要求货主货代公司收货人地面运输/仓储报关机场货站处理/配载货物目的港仓储运输空中运输机场货站处理/装卸目的港报关货代公司/内陆物流商航空公司机场货站机场货站货代公司货代公司空运市场价值链对客户需求的满足程度表示对该需求的控制程度- 空运业务参与者对各环节的控制能力 -过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增长，2001年全球集装箱吞吐量达到2.4亿标箱单位：百万TEU- 1997-2001全球集装箱港口吞吐量增长 -海运市场规模及预测资料来源：Drewry Shi

14、pping ConsultantsCAGR*：10.2%注：*CAGR： Compound Annual Growth Rate，即复合平均年增长率资料来源：2001年中国航运发展报告单位：万TEU- 2001年中国集装箱港口吞吐量分布 - 2001增长率2001年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的78%，上海以23%的份额位于全国第一海运市场规模及预测资料来源：2002白皮书、交通部水运研究所增长指数：以1990年为基准指数100- 1990-2001我国进出口贸易、集装箱生成系数和集装箱运输市场的联动关系 -注：集装箱生成系数指每单位进出口贸易额带来的集装箱量进出口贸易的增长和集装箱生成系数

15、的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素海运市场规模及预测注：* 根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得- 2000年中国近洋、远洋市场运量比例 -近洋市场远洋市场东南亚日本韩国香港美西欧洲大洋洲美东地中海南非南美东西非从航线构成上看，中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上，近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠海运市场规模及预测进出口构成中，近洋市场的港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题，而台湾航线则是进口量大于出口；远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题进出口平衡 近洋市场(

16、进口箱量/出口箱量*100%)资料来源：中国海关，毕博咨询分析- 1998-2000近洋市场进出口箱量比例（进口箱量/出口箱量） -进出口平衡 远洋市场(进口箱量/出口箱量*100%)海运市场规模及预测单位：百万TEU资料来源：Drewry Shipping Consultants，毕博咨询分析CAGR8.5%- 20022006全球港口集装箱吞吐量增长 -供求指数*- 1997-2005全球市场供求关系发展趋势 -注：* 供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100预计从2002年到2006年，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长,而且国际集装箱海洋

17、运输市场的供求关系会逐步达到平衡海运市场规模及预测另外，对中国集装箱实际运量的预测也显示，到2006年中国进出口集装箱实际运量将超过3600万TEU单位：百万TEU资料来源：集装箱化 2002/2，毕博咨询分析集装箱实际运量指的是集装箱吞吐量除去空箱、转港等而得出的承运人实际收到运费的TEU数量该预测假设港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量在未来5年内保持一定的比例中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量的60%港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测的结果转换而得灰色预测法是根据1989-1996年集装箱实际运量的历史数据进行预测，其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增长的趋势， 比较适合中

18、长期发展的预测- 2002 2006中国集装箱实际运量预测 -CAGR17%CAGR21%海运市场规模及预测海运市场价值链对客户需求的满足程度表示对该需求的控制程度价格紧急处理准时性订舱稳定完好安全门到门增值服务货代内陆物流商报关公司港口船公司港口货代公司报关公司内陆物流国际货代接单代理操作码头装卸/处理码头装卸/处理进出口代理内陆物流进出口运输报关报关货主收货人二代一代- 海运业务参与者对各环节的控制能力 -货代内陆物流商价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同，而国际货代对海运货主关注的准时性和货物的完好安全性的保证能力有限国际航空快递市场在过去10年的年均增长率达到24%，2001年达到

19、19亿FTK；2001年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）的比重超过10%资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK- 国际航空快递总周转量稳步增长 -4567910121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增长：24%192001快递市场规模及预测2001年中国快递市场（包括地面）的规模为18亿美金,中国国际快递市场规模增长率较高，出口快递占总进出境快递的比例增大资料来源：中国海关统计、中国统计年鉴2001- 2001年中国国际快递市场规模3400万票

20、 - 2000/2001年中国国际快递分布 -单位：万票增长率：20%2000年2001年快递市场规模及预测国际航空快递将保持每年13%的增幅,预计2010年时占整个航空货运市场的18.5%, 2019年时会达到31% 资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿FTK- 国际航空快递总周转量增长预测 -2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增长：13%快递市场规模及预测单位：亿美金- 2010年中国快递市场规模 -国际比较法：年均增长率13%

21、2010年快递收入54亿美元时间序列法：年均增长率20%2010年快递收入93亿美元乐观预测：年均增长率25%2010年快递收入134亿美元乐观预测时间预测法预测国际比较法预测根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，项目组认为今后10年中国快递市场规模的年均增长率13-25%之间，比较有可能的是到2010年达到93亿美元的规模快递市场规模及预测收件分捡报关装卸与存储报关分捡送货货主快递公司报关公司机场货站航空公司机场货站快递公司收货人空中运输装载货物报关公司准时性门对门服务价格货物跟踪完好安全声誉品牌单据/帐务准确快递市场价值链对客户需求的满足程度- 快递业务参与者对各环节的控制能力 -价值链

22、上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同，快递公司对准时性和货物的完好安全性的保证能力有限表示对该需求的控制程度收件分捡报关装卸与存储报关分捡送货货主快递公司报关公司机场货站航空公司机场货站快递公司收货人空中运输装载货物报关公司报关/通关的准时性无法得到保障受航线设置和舱位分配的限制受机场货站、承运商操作时间/效率的限制受海关报关时间/效率的限制无法查询货物状态货物安全性完好性无法得到保障无法查询货物状态受航线、陆地运输网络的限制价值链上，快递公司的有效运作受到许多环节的制约，调研显示快递市场存在许多未满足的市场需求快递市场价值链对客户需求的满足程度揽货打包搬运报关送货/拆包货主二级搬家代理公

23、司一级搬家代理公司海关/平台航空公司/船公司报关公司收货人海/空运海关监管当地代理公司国际网络语言及文化门对门服务打包/拆包技术物品安全性到达准时性价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同；非贸代理公司有机会参与控制所有的因素，但控制的力量不强非贸市场价值链对客户需求的满足程度表示对该需求的控制程度对客户服务与承诺的统一标准未有效实现搬家代理公司提供的延伸服务种类有限国外搬家代理公司收费过高，无法查询物品状态揽货打包搬运报关送货/拆包货主二级搬家代理公司一级搬家代理公司海关/平台航空公司/船公司报关公司收货人海/空运海关监管当地代理公司受海关报关时间效率的限制以及安检对货物完好性的影响无

24、法查询物品状态受海关报关时间效率的限制以及安检对货物完好性的影响搬家代理公司提供的延伸服务种类有限对客户服务与承诺的统一标准未有效实现从价值链来看，国际搬家业务的有效运作受到许多环节的制约，其中还存在许多未满足的市场需求非贸市场价值链对客户需求的满足程度目录1. 项目背景2. 中国国际货运代理行业分析3. 外服货运当前运作市场分析4. 全球及中国物流行业分析- 全球物流行业分析- 中国物流行业分析5. 外服货运内部能力评估6. 可能的发展方向目录竞争新市场和新合作关系的出现联盟行为的增加新兴和/或重建的市场新兴的竞争方式持续的价格压力新的竞争对手经济和政治因素替代服务不断变化的模式内部的竞争不

25、断变化的模式竞争互联网的出现虚拟公司的出现技术电子商务的能力呈几何级数扩张高科技追踪能力信息技术成为业务的必需品不断变化的设备标准客户对可靠性的持续压力更多的限时服务，减少模式偏好注重要求更快、更简单和更灵活的供应链不断利用数量调节手段重视价值的提供更多复杂的外包和合同签订过程持续增长的国际贸易不断变化的政府政策法规企业私有化的趋势对环境和安全的忧虑来自人员的压力新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力全球物流行业分析通常是线状结构时常有脱节的情况通常围绕职能而不是流程为中心进行建立被动反应而不是主动管理信息难以透明各自独立的信息系统供应商制造商零售商消费者分销商承运商物流资金流信息

26、流“网络型”结构而非“线状”结构企业间的供应链结构而不是单个企业的供应链整合的供应链信息流高度透明的供应链供应商制造商零售商消费者分销商承运商一方面,企业重新审视自身的竞争优势。在供应链管理方面,企业逐渐从传统的线状模式向集约化的供应链模式转变全球物流行业分析因此，许多不同性质的企业开始转向物流发展，主要有四类基于信息服务，侧重货运过程的协调寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会以提供货物代理服务为主由海运、陆运和空运公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值服务充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务以提供运输服务为主TNT, UPS, Fed

27、Ex, DHL, Maersk, APL基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务以提供港口/铁路终端服务为主提供公用的或共享的仓储服务通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务以提供仓储服务为主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亚洲以此种类别为主Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWT全球物流行业分析UPS从陆运起家，发展成为最大的航空货运公司，近几年开始向物流企业发展公司的发展背景主要的活动目标199

28、0年初设立了UPS物流集团，扩展在物流和供应链领域的业务1999年11月，上市并利用从股市募集的资金进行一系列收购活动收购Fritz Group of companies，后者是一家从事航运和海运、仓储和订单管理的国际货运代理公司UPS成立了UPS Capital，向客户提供存货融资、应收帐户融资和电子支付服务2001年5月，UPS收购了Polysys Electronics Systems，后者是瑞士一家物流服务的领导企业，提供的服务包括订单和仓储管理、运输管理、售后服务和配件维修主要是从事陆运和航空运输的企业核心业务是资产密集型的，价格敏感度高，缺乏客户忠诚度，而且市场对其核心业务的需求接

29、近饱和利用上游和下游的信息提供交通领域的增值服务具备物流服务能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来发展仓储和中转运输提高物流服务能力，拓展服务领域和物流覆盖面UPS希望在10年内使物流服务的利润达到总利润的三分之一全球物流行业分析NOL/APL公司在海洋运输占有重要的地位，1998通过收购APL LOGISTICS, 宣布进入物流企业公司的发展背景主要的活动目标2001年2月，完成对GATX Logistics 的收购，后者是美国第二大以仓储为主的物流服务公司，也是北美和南美的顶级物流服务公司之一2001年4月，完成收购Mare Logistics & Spedition 51%的股权，后者是德

30、国货运代理和运输领域的专家，因此得以扩展其在欧洲的物流网络希望在今后几年中通过扩展服务范围、进一步实现能力国际化和向全球各地客户推广服务项目来达到业务水平迅速提升的目的主要是从事海洋运输的企业海运是资产密集型的行业，利润率很低（一般为3%到5%），属于通用型产品行业，价格敏感性高，客户缺乏忠诚性利用上游和下游的信息提供交通领域的增值服务具备物流服务能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来发展仓储和中转运输目前的物流服务收益大约为总收益的10%，要在三年内使物流服务的收入达到与其核心航运业务相同的收入水平相似的企业MAERSK/Sealand全球物流行业分析MSAS是以货代业务为起家，1999年通过

31、与Exel Logistics的合并，宣布进入物流行业公司的发展背景主要的活动目标1999年，MSAS的母公司Ocean Group与Exel Logistics合并，从而扩大了供应链管理领域的服务范围Exel是供应链管理领域的全球领导企业，提供涉及整个供应链的各项解决方案，全球1,300个地方拥有超过5万名员工1999年合并Exel后，服务范围扩大为：供应链设计和咨询、货运代理、仓储和运输服务、综合信息管理、B2B和B2C领域的电子商务支持服务以提供信息服务为主，主要进行货运活动的协调致力于通过管理实际数据和财务及海关规章信息来提供“综合的物流服务”主要服务领域包括空运和海运为了转变公司系统

32、的以货代为背景的物流模式通过向托运人和船运公司提供增值服务来避免货运代理这项核心业务受到威胁进入物流和供应链等增值服务领域形成稳定的客户群、获得更高的利润率和拓展服务覆盖面全球物流行业分析Ryder是以陆地运输为基础，目前是世界最著名的物流企业之一公司的发展背景主要的活动目标2000年10月，Ryder获得了Ascent Logistics的主要控制权，从而在新加坡建立起亚洲总部。 后者是新加坡的一家物流和供应链管理服务公司，在新加坡和台湾开展业务Ryder计划扩展在新加坡的物流网络，并投资于自动化技术和系统Ryder System是全球物流和运输管理解决方案的领导企业，是该行业中第一大第三方

33、物流服务提供者Ryder提供从原材料供应商选择到产成品分销和运输的综合供应链解决方案。Ryder的客户分布于北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲主要是从事陆地运输的企业原有核心业务是汽车租赁，是资产密集型业务，价格敏感度高，属于通用产品领域，竞争激烈，利润率低原有服务项目包括全方位租赁、商业租赁和交通工具维护、合同运输服务和承运人管理等综合服务。利用上游和下游的信息提供交通领域的增值服务具备物流服务能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来发展仓储和中转运输能够为汽车、航空航天、消费品和电子产品、高科技和电信行业的全球客户提供服务全球物流行业分析德国邮政也通过一系列的收购活动，进入物流企业之列公司的发展背景主

34、要的活动目标收购 Danzas，Air Express International 和 Nedlloyd 的欧洲地面网络等货运代理业务1998年，Deutche Post获得了DHL Worldwide Express 25%的股权，2000年股权份额增加到51%Deutche Post 还收购了德国DSL银行，以帮助其存货融资服务和财务服务，改善物流服务的资金周转Deutche Post宣布了成立电子商务控股公司Deutche Post world Net ，促进各项服务在网上的销售，充分利用电子商务带来的商机2000年底， Deutche Post 进行了私有化，并在欧洲证券交易所上市在德

35、国邮递市场处于垄断地位原有核心业务是邮政业务，受到电信、互联网电子邮件的影响，业务日益萎缩为了转变过去经垄断为背景的企业变革公司2000年的年收入为327亿欧元，净利润为15.3亿欧元，收入增长率为46%，净利润增长率为48%该公司的目标是成为世界第一大物流服务公司全球物流行业分析客户价值运输合同/分销1980 +物流外包物流管理的集成1970 +1990 +服务简单的功能多功能多功能集成，增加宽度和复杂性关系交易长期的协议战略合作伙伴大致的方向涉及的范围本地/地区性跨区域全球化，门到门的区域竞争趋势分散合并/联盟仍然比较分散，但是，通过战略联盟形成规模核心力资产和流程执行从资产型向信息型转变

36、以信息和知识为主买方价值成本控制地域扩张优化成本及优化服务策略伙伴 战略伙伴- 物流的发展 -因此物流市场的演变进入新的阶段全球物流行业分析- 全球企业外包物流费用支出(1995-2000) -单位：十亿美金年均增长率：10.5%全球范围来看，外包物流市场的规模高达1200亿美元，年均增长超过10%资料来源：International Data Corporation (IDC) 2000，“Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998全球物流行业分析外包物流市场客

37、户群主要集中于汽车、化工、计算机、消费品、医药、零售等几个行业，对外包物流的期望也在不断变化- 1999年美国各行业客户使用外包物流的比重 -资料来源：Lieb and Randall现在欧美地区物流服务集中在: 销售运输 运费结算 采购运输 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理未来要求提供的物流, 但目前比较少提供的服务: 订单处理 信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 订单执行全球物流行业分析主要拓展业务和增加盈利的手段：整合或并购，实现地域扩张和资源优化重组业务流程重组，提高运作效率提供优质及个性化服务，注重全球客户协议主要竞争手段：重视物流解决方案的设计服务

38、操作上严格执行统一的服务标准严格的质量管理制度建设和完善贯穿物流整个服务过程的信息技术和信息网络2001年全球物流服务企业排名RyderFedEx Supply Chain ServicesUPS LogisticsMenlo LogisticsC.H. RobinsonExelSchneider LogisticsTotal Logistic ControlPenskeAPL LogisticsDanzas AEIHub GroupTNT LogisticsUSCO LogisticsEGL Eagle Global Logistics112345567899101010资料来源：www.I

39、, 2002年中国物流发展蓝皮书，毕博咨询分析基于这种双赢策略，比较成功地国际物流企业都抓住时机，积极巩固竞争优势，拓展业务全球物流行业分析案例分析：BAX Global 成功转型为物流企业第一阶段:1972 - 1979第二阶段：1980 - 1993第三阶段：1994 - 现在第三方物流服务的全球扩张空运快递和海运货代迅速发展空运货代业务稳步增长1972年，伯灵顿北方航空货运公司（BNAFI）诞生。在美国十个城市提供空货代理服务，开始了网点、人员和货量的稳定增长1973年BNAFI全国网点增至26个， 员工245人，货量400万1974年全国网点增至35个，员工294人， 1975年全国网

40、点达到38个，员工399人，货量700万1977年通过五年的发展，BNAFI成为美国前十位国际货代公司，网点达61个，员工820名.1980年建立伯灵顿航空快递业务，提供小包裹隔天快递服务1982年航空货运历史上的最大收购中，Pittston收购了伯灵顿 1985年伯灵顿购买了13架飞机，包括波音707，727和DC8喷气式货机，伯灵顿在印第安那首次建立了自己临时枢纽 1986年伯灵顿北方航空货运公司（BNAFI）更名为为伯灵顿航空快递公司（BAEI）1991年BAEI把北美的枢纽迁至俄亥俄。新的枢纽设施先进，每晚可以处理400万磅重量从10磅到几千磅的货物，1993年BAEI重新进入海运货代

41、领域，在世界主要的市场建立海运货代办事处1994年是伯灵顿向物流企业转型的重要里程碑。伯灵顿在Toledo、伦敦、新加坡、澳大利亚和荷兰建立了战略物流中心，开始了其在全球范围内建立战略物流中心的过程1997年增强全球供应链管理能力，启动国内“第一时间到达”服务和高价值货物的持续监控服务，公司改名为BAX Global1998年销售额达到18亿美元，并把时间保证服务和持续监控服务延伸到所有客户1999年销售额达21亿美元，BAX继续增加亚洲新兴市场的投资，并获得美国自动出口系统认证2002年BAX物流服务遍及世界123个国家，500个网点，拥有10000多名员工，提供包括高质量的运输、仓储、原料

42、管理、海关经纪、和反向物流等综合物流服务BAX Global三十年前从空运货代起步，现在已经发展成为年销售额超过20亿美元的全球运输方案和供应链管理的领先者使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量服务、紧密结合的运输方案以及供应链管理的具有全球领先地位的公司。结合战略客户在不同区域建立物流中心实现全球网络的扩张选择特定客户行业的佼佼者建立战略联盟从提供基础物流服务开始，逐步发展到度身定做物流解决方案以国际货代和快递业务的战略客户为切入点1994年BAX Global发现许多跨国公司客户把物流管理作为提升竞争力的重要手段，开始建立专门的物流事业部，围绕现有客户提供物流服务BAX通过长期提供

43、货代和快递业务建立了客户行业经验和彼此的信任，为物流业务的开发奠定基础BAX物流业务采取从点到面、逐个突破的策略，最初利用其在北美地区快递业务建立的强大的空陆联运能力，以提供高质量的运输管理服务作为突破点随着物流业务经验的积累，BAX逐步建立为客户提供仓储、物料管理，运输网络协调和反向物流的能力，开始提供大型的定制解决方案BAX的客户开发原则是与有丰富物流需求的行业领先者建立长期战略联盟关系，集中服务汽车、电信、航空、医药、零售等行业的高端客户BAX的地域扩张战略是跟随战略客户的业务拓展在全球建立战略物流中心，其全球战略以北美为重点，欧洲和亚太地区通过并购和投资进行拓展（Toledo, Ohi

44、o, London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands )例如BAX进入中国建立物流中心的第一站在厦门象屿，就是为了服务战略伙伴Dell定位于高质量的全球统一的服务BAX的物流业务以质量取胜，旨在通过技术创新、业务和管理流程的持续质量改进提高运作效率，帮助客户降低整个供应链的成本，并强调由物流和信息技术的专家队伍为战略客户提供全球统一的服务BAX Global以货代业务的客户为物流转型的切入点，从基础物流服务开始，跟随特定行业战略客户的跨国业务拓展实现业务增长和全球扩张电子/半导体业汽车行业SiemensNEC AcerDellIBMHarrisM

45、otorolaEPSONNortel Racal RecorderAppleCompaqGatewayPhilipsMicrosoftHPGMFordTWR航空航天业AirbusBoeingGE EngineSikorskyAir France AerospaceBritish AirlineRolls Royce GKN-Westland Ltd.US Airways Bombardier AircraftSAABAir New ZealandAmerican Aircarriers医药化工业Becton DickinsonGlaxo Wellcome零售业Christian Dior Fr

46、agrancesEspritLevis StraussLiz ClaiborneTommy HilfigerWal-MartBAX Global的客户战略是行业侧重举例：航空航天业26年前开始与航空航天客户的合作,起初的业务是空运代理和部件运输，基于长期的客户关系，BAX Global开始发展物流业务(What provides BAX Global with its competitive advantage? Like many clearing and forwarding organizations, the company has been dealing with internat

47、ionally based clientele for many years, which has enabled the company to acquire strategic knowledge and information on the exact needs and requirements to compete in the global market Tobie Krige, BAX Global Business Development)1999年成立专门的航空航天业客户研究中心，致力于此行业供应连解决方案设计，成员来自物流咨询、客户服务、信息技术、运输统筹、销售等各部门(F

48、rankly, nobody does it better in this business than BAX. We have dedicated team on each account and we have 24/7 operations. Dawn Boulden, VP, BAX Global Sales Aerospace)与此行业中各环节的主要客户进行合作，掌握延伸供应链专业知识和运作经验，也更方便集成和控制方案的实施（例如： 各个GE jet engine - Boeing & Airbus; ANNEZS & GE 集成仓库管理方案 )(We need to be able

49、 to integrate and control as many of the links in the supply chain as possible Skip Wakeman, Director Aerospace, Global SCM) 与有实力的合作伙伴建立战略联盟，提供物流增值服务（例如：BAX&American Aircarriers合作的MRO服务）客户化服务力度大，充分体现BAX Global的服务诚意（例如：BAX&GE 库存信息系统开发）同时选择特定行业的佼佼者，特别是跨国经营活跃的企业，建立长期合作关系1996年10月 并购了意大利货运代理公司1996年11月 收购

50、了长期合作伙伴O.I.I.S.A, 智利最大的出口代理公司1997年7月 收购了荷兰物流公司1997年9月 收购了南非的合作伙伴1998年5月 收购了Certified Airline1998年5月 收购了基于美国的航空运输国际公司（ATI）2001年7月 把77年历史的荷兰Cleton & Co. 更名为BAX Global Logistics BV2001年7月收购澳大利亚Schier Otten & Co. 的空运海运物流部欧美并购扩张1997年6月 加强在印度的投资，市场份额占全印度30%，跃居第一1998年4月在日本获得海关经纪执照1998年5月 在韩国建立合资企业1998年6月 在

51、印度加强了海关通关能力1999年3月 在台湾增持BAX Taiwan股份1999年4月在中国大陆建立第一家独资物流公司1999年8月在泰国投资设立独资的物流公司亚太独资或合资BAX Global紧密跟随战略客户的全球业务拓展实现全球扩张，在欧美通过并购方式、亚太通过投资方式建立物流服务能力高新技术企业与连锁经营企业产品小批量、高增值对采购、分销的及时性和准确性要求很高产品竞争激烈，成本和利润压力较大资料来源：2002年中国物流发展蓝皮书，毕博咨询分析 跨国企业中国逐步转变为全球制造中心生产、流通、分配、消费过程在全球范围内交叉结合全球范围内选取物流供应商通过合同物流，设施租赁、战略联盟等方式获

52、得物流服务部分国有大型工业企业逐步打破大而全，小而全的局面转向核心业务，培养竞争优势成本压力很大，物流成本占销售成本的比重很大中国物流市场的需求主要来自跨国企业、高新技术企业与连锁经营企业和部分国有大型工业企业中国物流行业分析回答人数%- 中国工业企业期望“外包”的物流功能 - 中国商业企业期望“外包”的物流功能 -回答人数%资料显示，工业企业有较强的物流外包意愿，而商业企业则不太愿意；而且主要需求还是传统的运输和仓储服务资料来源：全国物流协会物流市场调研2001中国物流行业分析- 中国企业对“外包”物流服务不满意的原因 -回答人数比：%资料来源：中国物流协会，毕博咨询分析, 2002年中国物

53、流发展蓝皮书- 企业对第三方物流承诺的关注程度 - 为企业提供的价值企业关注程度降低物流成本82.3%提高工作效率79.6%提供更快速、准确的信息服务79%扩大分销网络65.2%降低投资方面的风险50.4%减少人力及行政管理费用的支出50%实现一体化和标准化的管理36.2%降低深度分销的成本33.3%提供高质量的优化的物流规划33.3%提供物流的可靠性32.5%这些企业对物流服务的关注主要集中在“降低物流成本，提高效率和信息服务”等方面，但对目前物流供应商提供的服务总体满意度不高中国物流行业分析缺乏真正意义上的物流供应商，尚没有能提供全面服务的第三方物流公司大多数情况下，企业通过货代或者直接与

54、承运公司联系以解决物流服务需求许多外资企业苦于在中国本土找不到较规范的第三方物流企业，不得不把目光投向外资企业货物跟踪系统功能仍很不完善，信息实时性、定位准确性、规范化等方面存在很大问题，各环节信息共享和透明度不够进出口报关通关，异地运输等受非经济因素影响很大，有良好政府关系的物流园区较受欢迎整个物流行业较混乱，管理水平、人员素质较低，急需引进国外先进经验行业立法不够完善，对行业价值链上如货主、货代、承运商、仓储等各方的责任及权利规定不明确，当存在可能风险时缺乏相应的法律依据；对物流行业的具体操作程序缺乏法律上的规定较难获得某些特殊服务，如：进口集装箱到货后的额外码头服务（化学制品的降温、加热

55、要求）、危险品储藏、出口危险品/物拼箱服务等资料来源：毕博咨询访谈市场调研显示，使用物流服务的企业普遍对物流供应商运作策略、流程、人员素质和管理水平不太满意中国物流行业分析外包物流目前难以接受的原因 物流企业对客户产品和业务不熟悉，无法达到专业要求（电子通信、汽车配件、服装进出口等都存在此顾虑)例如：维科认为服装订单小、编码复杂，物流企业难以掌握生产波动大，物流企业很难达到随时提供服务的要求物流公司人员专业素质差，管理不上档次服务较好就会提高收费，企业难以接受外包有可能使员工失去工作机会资料来源：毕博咨询访谈由于时机不够成熟，许多企业在近期不打算将自己的物流功能外包出去中国物流行业分析资料来源

56、：中国采购和仓储协会，毕博咨询分析内资物流服务提供商- 仓储运输企业, 生产与流通企业内部物流分支，货代企业，新兴物流公司外资物流服务提供商进出口物流外商独资或中外合资企业客户国内物流中国客户- 收入分布- - 收入分布- - 客户分布- - 客户分布- 中国物流市场的服务提供商主要分内资和外资两大类。目前外资物流商侧重进出口物流，其98%的客户是外资企业。内资物流商则主要侧重国内物流业务中国物流行业分析仓储运输企业生产与流通企业内部物流分支货代企业新兴的物流公司外资物流企业优势全国性的运作网络运输和仓储资产丰富良好的政府关系客户资源丰富行业专门知识和经验内部运作流程比较连贯客户面较广对物流链

57、中的信息掌握程度较大熟悉事务处理操作运作机制灵活服务和客户的集中度较高服务意识和效率较高客户为中心的意识强资金实力强先进的管理理念和物流方案设计能力丰富的行业知识和实际运营经验良好的国际物流客户网络先进的IT系统品牌和声誉劣势技术、管理落后冗余人员比例很高变革内部阻力大海外网络薄弱信息平台落后网络覆盖面狭窄物流运作资产有限客户面狭隘业务拓展可能受企业长期发展战略的制约海外网络薄弱信息平台落后物流运作资产有限物流增值服务设计能力落后客户/行业专业知识不足海外网络薄弱信息平台落后物流运作资产有限业务扩张的财力支持有限国内外网络覆盖面狭窄信息平台落后初期运作成本高中国网络有限行业政策限制代表企业中国

58、储运、华运通、中国远洋运输、中国外贸运输等海尔、上汽、梅林正广和、大众交通、联想等中国外轮代理、大通国际运输、锦海捷亚等宝供物流、德利得物流、阳光网达、易速网等马士基物流、TNT物流、BAX、丹沙物流、美集物流等资料来源：毕博咨询分析，中国采购和仓储协会中国物流市场的服务提供商优劣势比较中国物流行业分析资料来源：JP Morgan，中国统计年鉴2001空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用2000年物流总支出- 中国物流市场构成2000 -单位：十亿美金目前，这些物流服务供应商提供的服务85%集中在“运输合同/分销”等基础服务领域，很少提供高附加值物流服务中国物流行业分析 单位：

59、人民币（万亿）- 中国物流市场规模巨大 -注：1. “九五期间” 数据以1999年为参考，当年物流成本约占GDP的17%2. “十五期间” 数据以2004年为参考，预计GDP年增长率7%， 物流/成本比率降至15%地域广阔，内贸流通需求巨大 中国正发展成为全球加工中心，日益紧密的结合到全球工业供应链中加入WTO后，外商投资增多，进出口贸易将大幅增加更多国际交流活动的开展，如举办奥运会，对物流产生巨大的拉动政府扶持、规范发展第三方物流企业数据来源： 中国经济统计年鉴，中国咨询行，“十五” 期间商品物流配送规划总体目标资料来源：毕博咨询与上海外经贸委合作对上海物流市场调研增长25%但不可否认，中国

60、物流市场充满巨大商机中国物流行业分析- 亚太地区物流外包服务的市场规模(2000-2005) -单位：百万美金目前中国外包物流市场不到1亿美金大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长IDC预估到2005年，国外包物流市场规模可达到150亿美元澳新：11%大中国（台湾、香港、大陆）：62%印度：25%东南亚：22%韩国：27%年均增长率IDC 对中国的外包物流市场前景也非常看好，预计到2005年，中国外包物流市场规模可达到150亿美元资料来源：International Data Corporation 2001中国物流行业分析目前只有少数企业将与采购