K3顾问实施手册(人力资源分册)V20

1、 K/3顾问实施手册(人力资源)金蝶软件(中国)有限公司第 PAGE 38页，共 NUMPAGES 38页版权所有 翻版必究K/3顾顾问实施施手册（人力资资源分册册）金蝶软件件（中国国）有限限公司咨询与实实施部二零零七七年三月月文档控制制更改记录录日期作者版本更改参考考/备注注20020066-055-30余波、胡胡伟健V1.00新建20077-033-011余波、胡胡伟健V2.00修改审校日期审校人版本审校意见见20020066-088-30明煌V1.00同意20077-077-177明煌V2.00同意前 言随着集团团“提升能能力，完完善管理理，不打打折扣的的执行”战略的的确立和和执行，HH

2、R产品品做为今今后公司司主流产产品必将将会在全全国乃至至全世界界迅速推推广。为为了提高高广大一一线顾问问实施HHR产品品的能力力，规范范实施过过程，提提高项目目交付率率，总部部咨询与与实施部部特组织织集团内内产品专专家、实实施专家家、市场场专家、项目管管理专家家等资深深人士，共共同打造造本指引引手册，希希望对即即将实施施HR项项目的各各位项目目经理、实施顾顾问有所所帮助。本手册结结合公司司实施HHR项目目的特点点，遵循循项目管管理理论论，按项项目实施施进程将将整个实实施工作作划分为为4大阶阶段、220项关关键任务务，每项项任务又又分为“工作目目标”、“主要工工作事项项”、“参与人人员”、“准备

3、事事项”、“操作时时机”、“建议时时长”、“关键业业务辅导导”、“注意事事项”、“后续工工作安排排”、“可供参参考的工工具与模模板”、“工作成成果清单单”等111个具体体小方面面，旨在在为广大大顾问提提供更加加全面、简洁、实用、快速、个性化化的指导导和帮助助。同时时，本手手册又融融合了大大量产品品应用方方面的技技巧和业业务管理理知识，有有助于提提高顾问问的产品品知识、理论水水平，有有利于提提高顾问问的自信信心和自自豪感。本手册目目前主要要是基于于HR系系统组织织架构、职员管管理、薪薪酬核算算、绩效效管理、招聘选选拔、培培训发展展、考勤勤管理等等基础系系统的实实施工作作而提供供的指导导，具体体的

4、项目目有更多多的、不不同的产产品和模模块，可可以参考考本手册册，并做做适当调调整。本手册是是基于单单个阶段段完成实实施工作作而设置置的，如如果具体体的项目目是多阶阶段的，可可以参考考本手册册，并做做适当调调整。由于HRR产品在在不断改改进、发发展，本本手册的的很多内内容还需需要不断断完善和和更新，请请广大一一线顾问问积极参参与，及及时反馈馈，共同同推进本本手册的的完善工工作。相相信有了了大家的的积极参参与，我我们的手手册一定定能够更更加完美美、更加加丰满、更加实实用！我我们的HHR项目目必将取取得完全全成功！特别鸣谢谢！产品顾问问实施系系列手册册是由总总部咨询询与实施施部主导导，联合合K/33

5、产品事事业部、EASS产品事事业部的的资深产产品经理理以及渠渠道的资资深实施施顾问共共同打造造。在此向关关心和参参与手册册撰写的的各位同同仁表示示诚挚的的感谢！顾问：何何经华、金卓君、田荣举举主编：明明煌编委：梁梁秒、张张喆敏、余波、刘健、杨石泉泉、熊胜胜魁、张张海勇、胡伟健健、李晓晓东、邓邓其健相关支持持单位：K/3产产品事业业部：邓邓超、权权顺亮、杨健、李福寿寿、孟凡凡俊、黄黄秋红、张岚、余双印印、黄可可、邹俊俊、李孝孝松等；EAS产产品事业业部：徐徐大成、罗晓影影、张鄂鄂豫、殷殷天俊、王黎等等；知识管理理部：李李艳萍、陶明明明、何志志权、李李绪莲等等；区域及机机构：何何智勇、黄辉宇宇、项

6、雪雪飞、房房瑞、杨杨凤华、吴子彬彬、汪向向国、蒋蒋祥勇、侯渊等等；人机工程程部：段段宇飞、李玮、孙飞熊熊等。目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc161047459 1K/33 HRR项目实实施的一一般特点点与策略略 PAGEREF _Toc161047459 h 5 HYPERLINK l _Toc161047460 1.1KK/3 HR项项目实施施的特点点 PAGEREF _Toc161047460 h 5 HYPERLINK l _Toc161047461 1.2KK/3 HR项项目实施施的一般般策略 PAGEREF _Toc161047461 h 66

7、HYPERLINK l _Toc161047462 2项目准准备 PAGEREF _Toc161047462 h 7 HYPERLINK l _Toc161047463 2.1项项目立项项 PAGEREF _Toc161047463 h 7 HYPERLINK l _Toc161047464 2.2成成立项目目组织 PAGEREF _Toc161047464 h 88 HYPERLINK l _Toc161047465 2.3项项目调研研 PAGEREF _Toc161047465 h 9 HYPERLINK l _Toc161047466 2.4制制定实施施方案 PAGEREF _Toc16

8、1047466 h 111 HYPERLINK l _Toc161047467 2.5召召开启动动大会 PAGEREF _Toc161047467 h 112 HYPERLINK l _Toc161047468 2.6客客户高层层培训 PAGEREF _Toc161047468 h 113 HYPERLINK l _Toc161047469 2.7客客户软件件安装 PAGEREF _Toc161047469 h 114 HYPERLINK l _Toc161047470 3蓝图设设计 PAGEREF _Toc161047470 h 155 HYPERLINK l _Toc161047471 3

9、.1核核心小组组成员培培训 PAGEREF _Toc161047471 h 155 HYPERLINK l _Toc161047472 3.2制制定基础础资料管管理规范范 PAGEREF _Toc161047472 h 15 HYPERLINK l _Toc161047473 3.3基基础资料料数据准准备 PAGEREF _Toc161047473 h 166 HYPERLINK l _Toc161047474 3.4现现有业务务流程梳梳理 PAGEREF _Toc161047474 h 177 HYPERLINK l _Toc161047475 3.5流流程优化化与流程程模拟 PAGEREF

10、 _Toc161047475 h 118 HYPERLINK l _Toc161047476 3.6新新业务流流程确认认 PAGEREF _Toc161047476 h 19 HYPERLINK l _Toc161047477 4系统实实现 PAGEREF _Toc161047477 h 200 HYPERLINK l _Toc161047478 4.1初初始化数数据准备备 PAGEREF _Toc161047478 h 20 HYPERLINK l _Toc161047479 4.2最最终用户户培训 PAGEREF _Toc161047479 h 221 HYPERLINK l _Toc16

11、1047480 4.3系系统初始始化 PAGEREF _Toc161047480 h 222 HYPERLINK l _Toc161047481 4.4日日常业务务辅导 PAGEREF _Toc161047481 h 222 HYPERLINK l _Toc161047482 5验收交交付 PAGEREF _Toc161047482 h 244 HYPERLINK l _Toc161047483 5.1编编写验收收报告 PAGEREF _Toc161047483 h 224 HYPERLINK l _Toc161047484 5.2召召开验收收大会 PAGEREF _Toc161047484

12、h 225 HYPERLINK l _Toc161047485 5.3项项目移交交服务 PAGEREF _Toc161047485 h 225 HYPERLINK l _Toc161047486 6附录-HR实施施手册配配套工具具模板集集 PAGEREF _Toc161047486 h 277 HYPERLINK l _Toc161047487 6.1项项目准备备阶段工工具模板 PAGEREF _Toc161047487 h 277 HYPERLINK l _Toc161047488 6.2蓝蓝图设计计阶段工工具模板板 PAGEREF _Toc161047488 h 27 HYPERLINK

13、l _Toc161047489 6.3系系统实现现阶段工工具模板板 PAGEREF _Toc161047489 h 27 HYPERLINK l _Toc161047490 6.4验验收交付付阶段工工具模板板 PAGEREF _Toc161047490 h 28 HYPERLINK l _Toc161047491 6.5项项目过程程控制工工具模板板 PAGEREF _Toc161047491 h 28 HYPERLINK l _Toc161047492 6.6项项目相关关资料 PAGEREF _Toc161047492 h 228K/3 HR项项目实施施的一般般特点与与策略K/3 HR管管理信

14、息息化项目目的实施施和企业业财务项项目的实实施有很很多相同同点也有有很多不不同点。相同的的地方在在于他们们都需要要借鉴项项目管理理的方法法和技术术，结合合管理软软件的特特点，展展开实施施工作；不同的的地方在在于，他他们有自自己独特特的特点点，需要要针对这这些特点点采取不不同的实实施策略略和方法法。K/3 HR项项目实施施的特点点就K/33 HRR管理信信息化而而言，其其特点可可以概括括如下：（1）、实施主主体明确确很显然，HHR项目目主要是是人力资资源部参参与，信信息部协协助。人人力资源源部根据据企业规规模的大大小可分分为人事事事务、薪酬管管理、招招聘管理理等小部部门，一一般每个个部门人人员1

15、-2名，或或者由办办公室统统而管之之。实施施时可对对人力资资源部直直接进行行。实施的核核心就在在于结合合人力资资源部的的整体工工作目标标，能够够满足企企业管理理的需要要和要求求。（2）、制度多多样性，标标准无统统一在每个企企业内，其其管理制制度不同同，据其其发展阶阶段，管管理侧重重点更是是各有不不同。人人力资源源管理不不象财务务有统一一标准，统统一报表表。其完完全取决决于管理理者的关关注点和和企业的的发展阶阶段。每一个企企业对职职员情况况关注各各异、薪薪酬核算算方法不不一、绩绩效考核核指标不不同，因因此顾问问在调研研过程中中尤其要要关注个个性的、行业化化的、未未明确的的制度和和需求。实施的难难

16、点就在在于如何何在多样样性中找找到共性性，协助助企业建建立标准准产品上上的，适适用于所所在企业业的管理理流程和和管理方方式。（3）、管理范范围广，时时效性强强企业HRR管理必必需管理理到所有有员工，包包括在职职或不在在职的等等等。人人员信息息是会变变化的，人人员职位位等状态态会改变变的。实施的要要点就在在于资料料整理时时范围、信息要要完整，日日常管理理时资料料、信息息及时更更新，达达到有效效管理、有效监监控、有有效控制制这样的的目的。（4）、基础应应用满足足，高层层次应用用有待引引导目前企业业多应用用人事事事务、薪薪酬核算算、绩效效考核等等管理，随随着企业业的发展展必将涉涉及到薪薪酬设计计、素

17、质质模型等等高层次次应用。把人力资资源管理理与公司司的总体体经营战战略联系系在一起起，是220世纪纪企业人人力资源源管理的的重要发发展。顾顾问应指指导企业业从初级级阶段，进进入人事事管理阶阶段，迈迈入人力力资源管管理阶段段，跨入入战略人人力资源源管理阶阶段。实施的重重点就在在于建立立好基础础应用，为为将来高高层次应应用打下下良好基基础。（5）、专业引引导性高高、需求求控制力力强由于HRR管理标标准无统统一，因因此，人人力资源源部的管管理者都都会非常常关注自自己和其其它企业业的管理理方式和和模式，对对顾问的的专业知知识和产产品的功功能期望望也会很很高，特特别是绩绩效、培培训、招招聘的使使用，如如

18、何为这这方面的的使用提提出合理理建议，往往往是他他们关注注的要点点。无形形中，这这也将会会给实施施顾问的的专业知知识和项项目控制制能力提提出一定定的要求求。K/3 HR项项目实施施的一般般策略要想取得得企业HHR管理理信息化化项目的的成功，除除了按照照科学的的实施方方法进行行实施外外（如：界定实实施范围围、明确确实施目目标、制制定详细细实施计计划、成成立专职职项目小小组、先先试点再再推广、循序渐渐进等等等），还还应该注注意以下下几个方方面的实实施策略略：（1）、以人事事管理为为基础，规规范公司司人力资资源基础础数据的的管理在公司现现有人力力资源管管理制度度的基础础上，实实现员工工档案、职位体体

19、系、人人事信息息的规范范化管理理，通过过数据的的集中管管理和分分散录入入，方便便信息的的适时采采集、汇汇总、合合并与分分析，充充分共享享公司人人力资源源信息，及及时了解解企业人人员构成成等状况况。决策人员员可利用用系统及及时获取取其所需需的组织织或人员员的信息息，随时时随地全全面把握握企业动动态，并并且利用用系统所所提供的的数据信信息，辅辅以统计计分析工工具，使使得工作作更具有有前瞻性性、战略略制定更更有依据据。（2）、以业务务流程和和管理制制度为核核心，实实现人力力资源管管理的信信息化、规范化化人力资源源管理人人员可利利用系统统优化其其工作方方法减轻轻事务操操作方面面的压力力，使其其在选、育

20、、用用、留等等各专业业领域提提供更具具价值的的服务；普通员员工可通通过系统统加强与与人力资资源部门门的联系系，便利利其日常常工作,提高员员工满意意度。根据规范范化的信信息，人人力资源源管理者者提升到到战略管管理层面面，分析析和诊断断人力资资源现状状，协助助决策者者制定更更高的人人力资源源提升行行动和计计划，支支持企业业战略目目标执行行和实现现。（3）、充分沟沟通、借借鉴经验验、有效效运用在与客户户交流时时，应重重视与其其外部咨咨询公司司、培训训公司的的沟通。与第三三方达成成业务管管理和工工具使用用的共识识，互相相借鉴经经验。使使客户的的业务流流程、管管理模式式在产品品上得到到更好、更有效效地运

21、用用。（4）、总体规规划、重重点突破破、分步步实施虽然企业业目前的的管理制制度和发发展阶段段决定了了其产品品使用，但但实施顾顾问在初初期规划划时必须须从总体体考虑，全全面规划划。结合合企业的的管理侧侧重点，重重点使用用对应产产品。按按企业发发展阶段段和管理理需求，分分步使用用对应层层次的产产品，以以达到最最佳使用用效果。（5）、培养企企业内部部专家顾问对企企业的了了解，永永远不如如企业内内部的人人员；顾顾问对企企业人员员的指导导，一般般都不如如企业内内部自己己人对自自己人的的指导那那么确切切，那么么高效；顾问也也不能一一直在现现场给客客户进行行指导，顾顾问离开开以后，怎怎样给客客户一个个及时、

22、有效的的指导呢呢？因此，培培养企业业内部专专家，是是一个非非常有效效的途径径。可以以按照企企业业务务环节的的不同，各各个环节节培养一一名专家家；也可可以将有有能力、有兴趣趣的企业业人员培培养成一一名综合合型人才才。总之之，集中中精力，对对企业内内部专家家进行指指导和培培训，再再由内部部专家对对其他人人员进行行指导和和培训，是是一种省省时、省省事、省省力，而而且效果果最好的的企业HHR管理理信息化化的实施施策略。项目准备备项目立项项工作目标标： 了解前期期项目销销售过程程，对项项目各项项文档进进行分析析，通过过了解销销售阶段段已经为为客户承承诺的实实施目标标、范围围、计划划、人员员、付款款方式等

23、等因素，分分析项目目可能存存在的风风险（如如过渡承承诺等），为为制定正正确的实实施策略略和方案案做准备备。主要工作作事项：（1）交交接项目目所有相相关文档档，例如如：客户户方招标标文件、金蝶方方投标文文件、项项目方案案建议书书、软件件使用合合同、实实施合同同、服务务合同、往来EE-maail等等。（2）由由销售员员介绍客客户方相相关重要要人员，并并分析他他们的特特点，了了解他们们的关注注点。例例如：项项目决策策者是谁谁、决策策者较为为信任的的人是谁谁、本项项目的负负责部门门和可能能的负责责人是哪哪些、有有利于推推进项目目的人有有哪些、对项目目持反对对或怀疑疑态度的的人有哪哪些，等等，最好好在交

24、流流一下相相关的对对策。（3）对对客户企企业自身身进行了了解，比比如：客客户所处处的行业业、客户户的重要要业务是是哪些、客户现现在的管管理水平平如何、客户上上信息化化的主要要目标是是什么、他们更更关注工工期还是是成本等等。（4）对对实施工工作进行行初步规规划，制制定实施施策略，落落实相关关资源，初初步形成成意向性性的项目目实施小小组名单单。（5）项项目经理理初步制制定项项目实施施方案（初初稿）、项目目实施计计划（初初稿）。参与人员员： （1）客客户方：（不需需要）（2）金金蝶方：销售员员、售前前支持顾顾问、实实施项目目经理、实施顾顾问准备事项项：（1）客客户方：（不需需要）（2）金金蝶方：准备

25、项项目交接接清单，按按照清单单检查各各项资料料操作时机机：销售合同同签订后后，公司司将首先先指定一一名项目目经理，进进行销售售与实施施工作的的交接。操作时长长：2工作日日（其中中：收集集资料11工作日日，交流流1工作作日）关键业业务指导导（产品品关键功功能或重重要基础础理论指指导）分析前期期合同文文档，重重点了解解：a.收款款计划是是怎样的的？并根根据这个个计划安安排实施施策略和和实施计计划。实实施计划划要有利利于收款款计划。b.是否否有过渡渡承诺？如果有有，及时时向领导导汇报，采采取必要要措施，（如如：研发发加入计计划、二二次开发发等）确确保承诺诺的可交交付性。c受到到时间和和资源的的限制，

26、如如果不能能按时交交付相关关事项，在在开始确确定实施施目标时时，要注注意规避避风险。注意事项项后续工作作安排根据对项项目的初初步分析析，开始始着手项项目组织织的落实实。10、可可供参考考的工具具和模板板项项目实施施交接资资料清单单11、工工作成果果清单（1）客客户方招招标文件件（2）金金蝶方投投标文件件（3）金金蝶提供供的项目目方案建建议书（4）销销售合同同（包括括软件使使用许可可合同、实施合合同、服服务合同同）（5）项项目实施施建议书书（6）其其他相关关资料成立项目目组织工作目标标：（1）金金蝶方组组建一支支合适的的项目实实施团队队，并建建立与客客户的联联系。（2）指指导客户户方成立立一个恰

27、恰当的，有有利于项项目推进进的项目目实施小小组。主要工作作事项客户方：(1) 认真了了解项项目公约约的意意义，并并按照金金蝶方的的建议成成立项目目实施小小组。金蝶方：由项目经经理提出出实施团团队人员员建议，并并定义各各角色的的主要职职责。由主管领领导及相相关部门门沟通后后，确定定项目组组成员。由公司形形成项项目组通通讯录，并并明确相相关人员员及主要要责任。由销售人人员负责责将实施施团队介介绍给客客户。项目经理理将项项目公约约发给给客户，并并向客户户详细解解释相关关事项的的意义和和要求，指指导客户户成立项项目实施施小组。参与人员员：客户方：项目联联系人、客户方方主管领领导、项项目实施施团队成成员

28、金蝶方：项目经经理、主主管领导导、销售售人员、项目实实施团队队成员准备事项项：客客户方：（11）客户户方对项项目实施施工作有有一定了了解，特特别是成成立项目目实施小小组一事事。金蝶方：（1）已已经完成成了项目目实施的的相关分分析工作作。操作时机机：项目经理理经过对对项目的的初步了了解和分分析后，提提出金蝶蝶方项目目组织建建议，并并经由相相关领导导批准。同时，金金蝶方项项目经理理指导客客户方成成立项目目实施小小组。操作时长长：5工作日日关键业业务：指导一：客户方方项目经经理的人人选，可可以参考考以下建建议：a.受到到项目决决策者（一一般是一一把手）的的信任，能能够直接接向项目目决策人人汇报工工作

29、，一一定程度度上，其其观点和和项目决决策人的的观点高高度一致致，其意意见一般般能代表表项目决决策者的的意见。一般为为总裁助助理、部部长/处处长等职职位居多多。b.有一一定的业业务、技技术能力力，对HHR及项项目实施施有一定定了解，能能够同金金蝶方进进行有效效沟通。务实、客观，不不好大喜喜功，不不吹嘘，有有自己独独立见地地，不随随波逐流流。c.工作作积极主主动，有有强烈责责任心，不不推委，不不骄傲，不不自大。d.人际际关系较较好，能能够有效效推进各各项实施施工作。注意事项项：客户方项项目经理理的选择择非常重重要，对对项目实实施的成成败将起起到非常常重要的的影响。在向客客户提交交相关建建议的时时候

30、，需需要倾向向于有利利于项目目实施的的人员担担任项目目经理。对于一些些企业，在在客户项项目经理理等相关关人员的的选择上上，可能能会存在在一些由由于内部部利益关关系而产产生的问问题，实实施小组组最好不不要太多多参与其其中。但但可以通通过高层层，向客客户的高高层传达达相关信信息，以以达到目目的。由于受到到权力、利益的的影响，客客户方内内部如果果出现争争纷，最最好不要要直接参参与，以以免给后后期实施施制造人人员嘛法法。后续工作作安排：（1）落落实双方方项目小小组成立立情况。（22）双方方项目实实施小组组需要加加强联系系。100、可以以参考的的工具和和模板：（11）项项目组织织建议书书（2）项项目组通

31、通讯录（33）项项目实施施公约（主主要用于于客户方方）111、工作作成果清清单：（1）项项目组织织建议书书（2）项项目组通通讯录（3）客客户签章章确认的的项目目公约项目调研研1、工作目目标：进一步了了解客户户所处的的行业和和企业自自身管理理的特点点和重点点，通过过对客户户的访谈谈，明确确客户对对本次项项目实施施关注的的重点，了了解客户户的真实实需求，并并初步形形成产品品解决方方案的雏雏形2、主要工工作事项项:（11）对客客户做整整体上的的了解。首先可以以对项目目经理进进行进行行访谈。从整体体上了解解，客户户所处的的行业、行业的的特性、企业在在行业中中所处位位置，企企业自身身管理的的特点和和重点

32、，企企业对本本次信息息化的期期望等。（2）调调研人力力资源部部门。重点了解解客户日日常业务务的主体体流程，关关键控制制点，业业务自身身特点，管管理重点点与难点点。了解人力力资源部部门管理理制度、管理规规范。比比如：组组织架构构、职位位说明、职员信信息；招招聘、培培训、薪薪酬、社社保、绩绩效、素素质、考考勤等制制度和规规范。深入了了解和收收集职员员信息字字段的设设置；深入了了解客户户日常业业务处理理过程。比如：按照“招聘”“入职”“培训”“考勤”“薪酬”“社保”“绩效”，等过过程,了了解每一一过程的的原则、方法、政策、工具运运用情况况、报表表情况等等。深入了了解客户户所有统统计报表表的相关关内容

33、。如：报报表的种种类、报报表的范范围、编编制方法法、上报报的周期期、上报报的时间间、现有有处理方方式、存存在的问问题和不不足、期期望改进进的目标标等。（3）拜拜访客户户高层。了解企业业战略规规划、核核心业务务、发展展目标等等决策性性信息。了解客客户高层层对本次次信息化化的期望望、关注注重点等等。3、参与与人员：项目实施施小组、客户高高层领导导、客户户核心小小组成员员4、准备备事项：（1）对对企业及及其行业业有了一一定程度度的了解解，具备备用客户户语言与与客户进进行交流流的能力力。（2）准准备好相相关的调调研模板板（3）客客户方下下发通知知，各部部门做好好被调研研准备，并并准备相相关资料料5、操

34、作作时机：进驻客户户现场后后，实施施方案编编写前6、建议议工作时时间：3-5工工作日7、关键业业务指导导：指指导一：项目调调研的时时候，可可以从哪哪些方面面对客户户进行引引导呢？项目调研研过程中中，可以以从如下下几个方方面对客客户进行行引导。该部门的的主要职职责是什什么？该部门人人员数量量怎样，他他们有何何分工？本部门的的重点业业务是什什么？该部门对对本次信信息化更更关注哪哪些方面面？本次信息息化有哪哪些主要要需求？调研提纲纲中还需需要重点点关注的的问题指导二：项目调调研的时时候，应应该注意意哪些问问题呢？a收集集企业的的现有信信息时，要要做到范范围收集集完整、信息内内容真实实。b已有有管理制

35、制度和方方法与客客户交流流，明确确其执行行程度；未建全全的管理理制度和和方法，引引导客户户尽快建建立或建建全。c项目目调研的的时候，也也是与各各项目成成员建立立“友谊”的时候候，应该该抓住这这个机会会，与各各项目成成员进行行交流，取取得他们们的支持持，并调调动他们们的积极极性。指导三：调研报报告一般般应包含含哪些要要素？请参考考相关工工具模板板内容。8、注意事事项：（11）调研研应该以以了解客客户管理理现状为为重点；（2）深深入分析析客户的的真实需需求，并并对客户户施加恰恰当的影影响，要要能够有有效的引引导和控控制客户户提出的的需求；（33）通过过本次调调研，应应该对实实施方案案有初步步的规划

36、划。9、后续续工作安安排：（1）收收集并整整理调研研资料，与与客户确确认调研研内容。（2）准准备提交交项目目实施方方案、项目目实施总总体计划划的制制定10、可可供参考考的工具具和模板板：（1）调调研计划划 （2）项项目实施施调研提提纲（3）业业务现状状及需求求调研问问卷一（4）业业务现状状及需求求调研问问卷二（5）项项目实施施调研报报告111、工作作成果清清单：（1）调调研计划划 （2）项项目实施施调研提提纲（3）业业务现状状及需求求调研问问卷一（4）业业务现状状及需求求调研问问卷二（5）项项目实施施调研报报告（6）客客户相关关发文、相关管管理制度度制定实施施方案1、工作作目标：结合项目目管理

37、理理论编写写项目实实施方案案，对项项目实施施的范围围、目标标、组织织、验收收标准、实施计计划、实实施策略略、约束束内容、预期风风险与规规避措施施进行约约定，将将项目实实施的有有关事项项，同客客户进行行确认，做做为项目目实施的的依据和和基础，用用于指导导后期项项目的实实施。2、主要要工作事事项（角角色、任任务、工工具模板板）：确认实施施范围；确定项目目实施目目标制定实施施策略；制定项目目实施验验收标准准；制定实施施计划；明确项目目实施约约束条件件；预测项目目实施风风险，并并提出风风险规避避解决措措施3、参与与人员：客户方方：项目目领导小小组组长长、项目目经理、核心小小组成员员金蝶方：项目领领导小

38、组组组长（可可以不到到现场）、项目经经理、核核心小组组成员4、准备备事项：调研报告告已经完完成；和客户方方进行了了全面的的沟通5、操作作时机：在对企业业进行详详细调研研后6、建议时时长：3天7、关键业业务辅导导：指指导一：项目实实施方案案各项内内容主要要要点：（1）项项目实施施方案，至至少应对对包括以以下几个个方面的的内容：实施范范围、实实施目标标、验收收标准、实施计计划、项项目实施施变更流流程、工工作方式式与相关关要求等等。（2）在在此将实实施范围围进行约约定，避避免以后后出现实实施的模模块、实实施的功功能、实实施的企企业数量量出现变变化，约约定的越越详细越越好。（33）实施施目标可可以写的

39、的概括和和粗略一一些，写写的宏观观一些。（4）项项目验收收标准，要要明确到到具体的的模块和和功能，这这样，可可以有效效地避免免出现客客户需求求无限膨膨胀的麻麻烦和问问题。（5）对对项目实实施变更更流程的的约定，可可以尽量量减少实实施过程程中，客客户的随随意性，并并能够记记录项目目实施变变更的原原因及影影响，有有利于在在项目进进度严重重受影响响的时候候，区分分责任。（6）对对工作方方式的约约定，有有利于双双方对实实施过程程中的工工作方法法、方式式，有一一个信息息对称的的平台，也也有利于于双方在在推进项项目实施施过程中中能及时时处理相相关事项项，避免免出现拖拖踏、推推委等现现象的发发生。8、注意事

40、事项：（1）项项目实施施方案中中，关于于项目验验收标准准，一定定要注意意其准确确性和可可交付性性，如果果确实没没有把握握，可以以适当的的模糊一一些，绝绝对不能能将交付付不了的的事项写写入项目目验收标标准。9、后续续工作安安排：（1）让让客户按按照实施施方案的的要求，开开始准备备相关事事项。10、可可供参考考的工具具和模板板：（1）项项目实施施总体计计划（2）项项目实施施方案111、工作作成果清清单：客户签章章确认的的项目目实施总总体计划划客户签章章确认的的项目目实施方方案召开启动动大会1、工作作目标：向客户方方全体项项目组成成员传达达项目相相关实施施任务、计划，让让大家明明确需要要需要做做的工

41、作作，并做做好准备备。2、主要要工作事事项（角角色、任任务、工工具模板板）：确定启动动大会议议程；召开启动动大会；签订项项目公约约，并并交换实实施文档档3、参与与人员：客户方方：高层层领导、项目经经理、核核心小组组成员、全体项项目组成成员金蝶方方：领导导小组组组长、项项目经理理、项目目小组成成员4、准备备事项：双方要沟沟通确认认项目启启动大会会议程及及流程；项目经理理准备介介绍的PPPT；启动大会会会议室室及相关关道具5、操作作时机：实施方案案确认后后，项目目将进入入实质性性实施阶阶段。6、建议时时长：0.5工工作日7、后续续工作安安排：（1）开开始准备备培训事事项；（2）客客户方需需要准备备

42、培训环环境，金金蝶方顾顾问需要要准备培培训手册册、教材材等8、可供供参考的的工具和和模板：（1）项项目启动动大会.PPTT9、工作成成果清单单：（11）项项目启动动大会.PPTT客户高层层培训(销售过过程如果果已经完完成,该该工作取取消)1、工作目目标：（1）让让客户高高层了解解项目实实施的一一般过程程、方法法和规律律。实施施过程可可能存在在的风险险、应对对措施，项项目领导导应该做做的工作作。（2）为为争取客客户方高高层领导导更多的的关注和和支持；2、主要工工作事项项：（11）金蝶蝶方高层层拜访客客户方高高层领导导；（22）金蝶蝶方高层层领导为为客户的的中高层层领导培培训3、参与与人员：客户方

43、：中高层层领导、项目经经理、核核心小组组成员；金蝶方：领导小小组组长长、项目目经理、小组成成员4、准备备事项：（1）准准备好培培训用的的PPTT；（2）准准备好培培训环境境；5、操作作时机：双方项目目组织成成立后，项项目正式式开始调调研之前前。6、建议时时长：0.5工工作日7、关键业业务辅导导：客户中高高层领导导培训，是是一个难难得的绝绝佳机会会，对于于可以预预见的风风险、问问题、建建议措施施，都可可以通过过本次培培训向客客户高层层传达，客客户高层层领导的的认知和和决心，是是项目实实施顺利利进展的的重要影影响因素素。一定定要利用用好这次次机会，为为项目顺顺利实施施创造条条件。培训过程程可重点点

44、展现：针对客客户需求求，产品品已实现现的功能能。如：领导关关注下属属成员管管理，可可调看经经理人平平台；领领导关注注绩效结结果，可可调看考考核结果果排序。让其对对产品有有信心。培训过程程要强调调：企业业在不同同的发展展阶段应应采用不不同的HHR应用用策略。如：初初创阶段段以组织织规划、职员管管理为重重点；发发展阶段段以培训训为重点点；成熟熟阶段以以素质模模型为重重点。引引导客户户思考其其所处阶阶段，对对产品应应用深度度和广度度认同。在条件允允许的情情况，可可提出相相应申请请（如：项目成成员的增增加、环环境的准准备、资资源的优优先等等等）。8、工作成成果清单单：（11）XXXX项项目客户户中高层

45、层领导培培训.PPPT客户软件件安装1、工作作目标：（1）完完成本次次实施组组织范围围内的企企业软件件安装2、主要要工作事事项：（11）检查查客户软软硬件环环境是否否满足系系统正常常运行要要求；（22）安装装服务器器；（33）安装装客户端端3、参与与人员：客户方方：项目目经理、项目核核心小组组成员金蝶方方：技术术顾问、实施小小组成员员4、准备备事项：客户方方：硬件齐全全，且配配置满足足要求；网络畅通通，且配配置满足足系统运运行要求求；服务器、客户端端软件环环境满足足系统运运行要求求；基础软件件齐全，如如：操作作系统、数据库库、驱动动程序、传输工工具等。金蝶方：（1）软软件安装装指导说说明书；（

46、2）各各种安装装工具；5、操作作时机：项目目启动以以后，正正式进行行系统上上线之前前。本步步工作可可以根据据各个项项目的实实际情况况选择完完成时间间。6、建议时时长：11工作日日7、可供供参考的的工具和和模板：（1）软软件安装装确认单单8、工作成成果清单单：（11）客户户签章确确认的软软件安装装确认单单蓝图设计计核心小组组成员培培训1、工作作目标：（1）建建立客户户K/33HR的的专管员员2、主要要工作事事项：（11）产品品安装培培训；（22）产品品应用培培训；3、参与与人员：客户方方：项目目小组核核心成员员金蝶方方：技术术顾问、实施小小组成员员4、准备备事项：客户方方：资料；报表；金蝶方：（

47、1）操操作手册册；（2）培培训PPPT；5、操作作时机：项目目调研后后，软件件安装调调试正常常后6、建议时时长：11工作日日7、可供供参考的的工具和和模板：（1）培培训结果果确认单单8、工作成成果清单单：（11）客户户签章确确认的培培训结果果确认单单制定基础础资料管管理规范范1、工作作目标：（1）明明确企业业管理的的重点、控制内内容及方方式、集集权与分分权的程程度。（2）确确立客户户的系统统设置管管理内容容和原则则2、主要要工作事事项：（11）讨论论确定HHR管理理模式及及原则；（2）确确定需要要控制的的功能模模块和具具体参数数；（33）讨论论确定不不同部门门需要控控制的功功能和范范围。（44

48、）讨论论并确定定参与业业务处理理的各角角色及人人员情况况；（55）讨论论并确定定各角色色的权限限3、参与与人员：客户方方：项目目经理、核心小小组成员员金蝶方方：项目目实施小小组成员员4、准备备事项：就需要要进行确确认的事事项整理理清楚，以以供讨论论。5、操作作时机：系统准备备上线前前，需要要对人事事管理基基础数据据、用户户账号管管理策略略、工作作流设置置等内容容进行初初始设置置，为用用户后续续业务应应用提供供合理的的运行方方式和准准确的基基础数据据。6、建议时时长：22天7、关键业业务辅导导：集团型企企业往往往需要设设定集权权管理或或分权管管理，这这些内容容可以通通过系统统参数来来完成。企业若

49、使使用工作作流，需需结合其其站点数数和管理理规范性性决定。若已有有OA可可直接OOA中实实现。各模块间间功能联联接是当当即生效效还是条条件生效效。职员信息息字段和和字段值值的新增增、调整整、排序序。8、注意事事项：（1）要要对客户户进行有有效指导导和引导导，过大大的范围围必然会会造成需需求的过过度，项项目风险险会加大大。（2）系系统参数数一旦设设定，不不要频繁繁的更改改，待其其相应流流程处理理完毕再再予调整整。9、工作成成果清单单：（1）客客户签章章确认的的系统统设置一一览表基础资料料数据准准备1、工作作目标：（1）将将各种静静态基础础资料的的编码和和内容进进行确认认，建立立基础资资料的管管理

50、规范范。（2）建建立各种种准备导导入的资资料和业业务表单单，并进进行确认认。2、主要要工作事事项：（11）培训训基础资资料在所所属模块块、调用用模块的的作用；（22）指导导并协助助客户确确定基础础资料编编码和内内容；（33）客户户确认基基础资料料收集范范围3、参与与人员：客户方方：项目目经理、核心小小组成员员金蝶方方：项目目经理、项目实实施小组组成员4、准备备事项：（1）基基础资料料指导说说明书5、操作作时机：基基础资料料开始准准备前。6、建议时时长：11工作日日7、关键业业务辅导导：请请参考工工具模板板的相关关内容。8、注意事事项：（1）基基础资料料的收集集范围，应应该与客客户的业业务需求求

51、、基础础资料的的体系设设置相结结合。比比如：对对于客户户有多纬纬度统计计报表需需求的时时候，设设置一套套合理的的分类依依据，有有利于出出具相关关的报表表。9、可供供参考的的工具和和模板：（1）基基础资料料指导说说明书100、成果果清单：（1）基基础资料料指导说说明书现有业务务流程梳梳理1、工作作目标：（1）让让客户从从总体上上梳理现现有企业业管理业业务流程程，通过过教给客客户业务务流程整整理方法法，让客客户自己己发现问问题，为为新流程程的制定定提供基基础。（2）同同时，通通过旧、新流程程的比较较，让客客户更切切身感受受HR给给他们带带来的价价值。2、主要要工作事事项：（1）培培训业务务流程整整

52、理的方方法、规规范，可可以使用用的工具具和模板板。并将将金蝶标标准的业业务流程程发给客客户做参参考。（2）客客户核心心小组对对现有业业务流程程进行整整理。可可以利用用金蝶HHR标准准业务流流程进行行适当修修改，以以减少工工作量。（3）客客户核心心小组要要将各环环节整理理的业务务流程进进行全局局化整理理，并形形成整体体的业务务流程。（4）在在流程梳梳理过程程中，各各环节的的重要单单据，以以及单据据上的重重要信息息要注意意分析、理解。3、参与与人员：客户方方：核心心小组成成员、项项目领导导小组组组长及成成员金蝶方方：实施施小组成成员4、准备备事项：（1）准准备好完完整的HHR标准准业务流流程5、操

53、作作时机：对对客户进进行标准准产品培培训之后后，确认认客户新新流程之之前。6、建议时时长：110工作作日7、关键业业务辅导导：（1）将将金蝶HHR标准准业务流流程给客客户，让让客户在在标准流流程基础础上，进进行适当当调整和和修改，在在减少客客户工作作量的同同时，也也可以有有效引导导客户制制定更加加规范的的业务流流程。（2）流流程梳理理过程中中，要重重点关注注各环节节所涉及及的重要要表单，以以及各表表单关键键项目的的意义、需求等等。8、注意事事项：（1）此此项工作作可能会会遭到客客户业务务部门的的反对，增增加他们们的工作作量。在在实施过过程中，最最好的方方法是将将此项工工作，及及早地给给客户领领

54、导小组组组长讲讲清楚，强强调他对对企业的的实际价价值和意意义，一一般会得得到领导导小组组组长的支支持。（注注：实际际上在中中高层领领导培训训，或项项目启动动大会上上，都应应该强调调过此项项工作的的重要意意义。）9、后续续工作安安排：及时跟跟进客户户业务流流程整理理情况，及及时解答答他们提提出的疑疑问，最最好能够够给客户户有效的的指导。10、可可供参考考的工具具和模板板：（1）HHR标准准业务流流程库111、工作作成果清清单：（11）客户户签章确确认的XXXX公公司现有有HR业业务流程程流程优化化与流程程模拟1、工作作目标：（1）对对客户的的现有业业务流程程进行深深入分析析，指出出问题，并并给出

55、优优化的解解决方案案。（2）力力争让客客户优化化后的流流程与产产品的标标准流程程更一致致。对于于不一致致的流程程，要商商讨具体体的解决决方案。2、主要要工作事事项：（1）深深入分析析客户现现有业务务流程，提提出流程程中的问问题，并并给出合合理的解解决方案案。（2）在在产品中中，验证证流程的的合理性性、可实实现性。重点处处理，产产品标准准流程与与客户实实际流程程不一致致的情况况，并需需求变通通的处理理方式。一般来说说，对于于客户流流程与标标准流程程不一致致的情况况，通常常采取如如下几种种措施：说服客户户，采用用标准流流程；重新设计计工作流流，使其其更符合合客户的的实际情情况；二次开发发，使其其更

56、符合合客户的的实际情情况。3、参与与人员：客户方：核心小小组成员员、项目目领导小小组组长长及成员员金蝶方：项目实实施小组组、专家家顾问4、准备备事项：（1）客客户方业业务流程程整理完完成，并并提出了了主要问问题；（2）对对客户整整理的流流程进行行了全面面分析，并并预测了了相关问问题，提提出了相相关解决决方案。5、操作作时机：客户的现现有业务务流程整整理出来来后，对对客户的的原有业业务流程程进行分分析、优优化、重重组。6、建议议工作时时间：5工作作日7、关键业业务辅导导：（1）在在HR系系统中，工工作流可可以灵活活定义，因因此一般般情况下下，通过过配置工工作流，可可以基本本适应客客户的需需求。但

57、但是，需需要强调调的是，不不要为了了方便，而而将客户户的实际际情况直直接在工工作流中中进行定定义，而而应当对对客户的的工作流流进行分分析，并并进行优优化。（2）关关键表单单上的重重要项目目，要给给予充分分重视，往往往客户户的流程程与标准准流程相相一致，表表单上反反映的内内容和要要求却不不一致，这这就要求求在做流流程匹配配的时候候，应该该更加关关注客户户对关键键信息、关键项项目的实实际需求求。8、注意事事项：（1）此此项工作作，应该该以核心心业务流流程为主主，指导导客户举举一反三三，否则则，项目目可能拖拖期。9、可供供参考的的工具和和模板：（1）HHR标准准业务流流程库100、工作作成果清清单：

58、（11）XXXX公公司HRR标准业业务流程程（讨讨论稿）新业务流流程确认认1、工作作目标：以书面的的、正式式的文件件确定客客户未来来业务操操作流程程，避免免后期客客户随意意更改流流程情况况的发生生，即使使客户需需要更改改流程，那那也可以以据此要要求客户户签章项项目实施施变更确确认单，就就变更内内容进行行确认，对对由此产产生的项项目拖期期、延期期明确责责任。2、主要要工作事事项（角角色、任任务、工工具模板板）：双方项目目经理签签章确认认，优化化后的新新业务流流程。3、参与与人员：客户方：领导小小组组长长、项目目经理、核心小小组成员员金蝶方：项目经经理、实实施小组组成员4、准备备事项：（1）将将优

59、化后后，需要要确认的的业务流流程整理理成册，供供双方签签章确认认。5、操作作时机：对客户业业务流程程进行优优化以后后，并在在软件中中验证可可以实现现，则同同客户进进行签章章确认，以以免后期期改变流流程。6、建议时时长：11工作日日7、后续续工作安安排：（1）虽虽然新流流程经过过软件的的初步测测试，但但是可能能还有一一些实际际未解决决的问题题，需要要即时同同相关部部门协商商，制定定解决方方案及实实现计划划，并跟跟踪进度度，按时时完成相相关工作作。8、可供供参考的的工具和和模板：（1）业业务蓝图图（2）业业务蓝图图确认单单9、工作成成果清单单：（11）业业务蓝图图（2）客客户签章章确认的的业务务蓝

60、图确确认单系统实现现初始化数数据准备备1、工作作目标：（1）按按照基础础数据管管理规范范，整理理各种基基础资料料；（2）整整理各种种初始化化将使用用的基础础资料，包包括职员员信息、薪资数数据等；2、主要要工作事事项：给客户相相关操作作人员培培训基础础资料准准备的主主要工作作、注意意事项、有关要要求等；各业务环环节开始始准备初初始化静静态、动动态基础础资料；确认基础础资料完完成，并并保证其其正确性性、完整整性、规规范性。3、参与与人员：客户方方：全体体项目组组成员金蝶方方：项目目实施小小组成员员（指导导）4、准备备事项：（1）确确定了系系统设置置，确定定了基础础资料范范围5、操作作时机：各种基础