供应链金融培训课件

1、 供给链金融供应链金融第1页供给链金融背景：“银行追着大企业跑，小企业追着银行跑”，这就是中国银行业现实状况写照。不缺钱企业天天有些人追着要给它们贷款，需要钱小企业却总是贷不到急需款项。中国银行业差不多成了“劫贫济富”象征。中小企业极难贷到款原因很简单：经常缺乏有效抵押物和担保办法，信用不足。而且存在“小款多笔”问题，操作起来比较麻烦。这些企业还普遍有偷税漏税行为，做这种贷款，经典吃力不讨好，贷款风险大，收益还低。但据测算，中小企业拥有存货和应收账款价值是其不动产价值2倍。中小企业在中国占绝正确多数。假如把这些贷款释放出来，那将是一个让全部银行都垂涎三尺大市场。供应链金融第2页供给链金融概念：

2、供给链金融是银行将关键企业和上下游企业联络在一起提供灵活利用金融产品和服务一个融资模式，是关键企业与银行间达成一个面向供给链全部组员企业系统性融资安排 。关键：量身定制，改变传统思绪，解放固有思维方式，不再以“产品套客户”，以客户需求为中心，设计适合企业真正需求方案，提升整个产业链企业整体竞争力。供应链金融第3页供给链金融货物与信用账期-物流供给链订单与现金流-财务供给链电子商务交易平台物流监管中介机构保险担保企业行业协会研究机构评定公证拍卖政府机构工商海关税务商业银行供应链金融第4页供给链金融融资苛刻 供销融资苛刻优 惠银行优惠战略联盟战略联盟优惠授信支持交易信息银行供给商缓解流动资金压力、

3、稳定经营活动；降低交易成本；增加扩大生产 与经营能力。关键企业培育了销售渠道；强化了供给质量；压缩了本身融资，降低财务费用。经销商缓解流动资金压力、稳定经营活动；降低交易成本；增加扩大生产 与经营能力。供应链金融第5页供给链金融融资特点产品设计基础在于授信项下资产支持，授信偿还归结于资产项下现金回流，如保理企业信用评价相对降低，主动债项评级，风险控制重心后移至操作步骤实时监控授信项下每次出账都对应明确贸易背景，做到金额、时间、交易对手等信息匹配。 供给链融资含有自偿性、商品融资特点。 自偿性是指所得销售收入首先用于偿还贷款。对资金流和物流全流程控制，如动产抵/质押授信业务还款起源自偿性操作封闭

4、性重视操作风险控制授信用途特定化供应链金融第6页银行收益点：捆绑关键企业及上下游：对于已建立良好合作关系关键企业，可依靠于关键企业向上下游客户拓展。对于当前无很好合作切入点关键客户，可经过供给链金融整体处理方案介入营销。拓宽客户获取渠道，提升有效户提升定价，获取利差及中间业务收入取得稳定结算资金，增加负债关键点：关键企业营销供给链金融供应链金融第7页关键企业收益： 企业信用兑现培育了销售渠道，提升销售收入；强化了供给质量，控制或降低采购成本，快速响应能力提升；压缩了本身融资，缩短回款周期加紧了资金回流、延迟了付款周期，降低财务费用；财务管理转变为现金和资本管理，增加企业资本运作能力；提升了市场

5、影响力及品牌形象。供给链金融供应链金融第8页交易结构银行供给商借款人承购人供货供货协议预付货款供货承购协议支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款业务模式：1+NN+11+M+1M+1+N供应链金融第9页整体风险把握关键点控制测试时点：月初/季度初测试价格：期交所报价/大宗商品网站每个月/每季度最低交货数量偿债覆盖比率=测试价格月度/季度交货数量月度/季度还款额贷款期限覆盖比率=测试价格还未交付货物数量还未偿还贷款(普通是指剩下本金+下月利息)最低存款比率=还款贮备账户余额下期还款额怎样补救增加交货/新增承购人在还款贮备账户中存入额外现金部分提前还款贷款协议和承购协议匹配履约风险而非借款人纯粹信用

6、风险确保供给商足够生产/供货能力确保借款人会推行承购协议确保承购人信用风险并确保款项流入监管账户银行供给商借款人承购人供货供货协议预付货款供货承购协议支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款供应链金融第10页风险点在哪儿物流供给商发来货借款人是生产性企业不得在其生产货物上设置担保权益借款人是贸易企业要求供给商直接交货获取供给商供货承诺供货协议项下权利转让安排第三方货物管理人控制仓单签发在货物之上设置担保承购人拒绝继续承购承购协议备用承购人银行供给商借款人承购人供货供货协议预付货款供货承购协议支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款供应链金融第11页风险点在哪儿现金流贷款资金发放步骤受托支付：提款和预付

7、款支付匹配承购人支付买价步骤支付方式：现金/其它方式收款账户控制现金质押区分收款账户和质押账户银行供给商借款人承购人供货供货协议预付货款供货承购协议支付货款贷款资金贷款协议担保协议还款供应链金融第12页担保设置应收账款质押人民银行征信中心登记(网上操作)质押通知/质押确认函货物质押 vs. 浮动抵押登记机关冲突情形下孰优先工商查档？仓单质押仓单交付将银行作为货主记载在仓单上现金质押最高院担保法解释第85条补充质押机制类担保安排供货协议项下权利转让保险权益转让供应链金融第13页供给链金融产品分类供应链金融第14页供给链金融四大增值链应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现关键企业先票（款）后

8、货存货质押保兑仓法人账户透支国内设备买方信贷商商银存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资下游企业上游企业国内贸易险下应收账款融资订单融资供给商网络业务融资平台供应链金融第15页四大增值链预付帐款融资经销商签署销售协议关键企业银行发货再次发货缴存初始确保金申请开票销货后续存确保金再次签发提货通知单如经销商违约负担保兑责任交付银票签发提货通知单1、保兑仓融资模式 融资模式介绍：银行与关键企业合作，对关键企业多个经销商提供授信一个金融服务，是供给链金融最经典融资模式，当前主要利用在家电、钢铁等供给链管理较为完善行业，这些行业内

9、关键企业和供给链组员关系紧密，并有对应准入和退出制度。该模式应用必须有一个主要基础，即关键企业必须有供给链管理意识，对银行授信步骤给予配合。供应链金融第16页四大增值链预付帐款融资2、先票/款后货业务 签署销售协议经销商关键厂商监管方银行存入初始确保金申请开票签署银行银票承兑协议、动产质押 协议银行、关键厂商、经销商签署三方协议银行、经销商、监管方签署质物监管三方协议签发银票按约备货发送到指定监管仓库质物监管确认续存确保金申请解押出具解除质押 通知放货经销商违约时后续处理 融资模式介绍：与保兑仓相比，该模式多引入了物流监管企业，关键企业收到款项后不再按照银行通知逐步发货，而是直接在一定时间内将

10、货物发给银行指定物流监管企业，物流监管企业代理银行占有货物，并按照银行通知发货给经销商，也是供给链金融最经典融资模式，当前主要利用在汽车、钢铁等供给链管理较为完善行业。 在该模式中，关键企业必须有供给链管理意识，对银行授信步骤给予配合。供应链金融第17页四大增值链预付帐款融资3、 国内设备买方信贷融资模式设备制造企业签署销售协议下游企业银行发送并安装设备支付设备款缴存回购确保金办理设备抵押按期偿还贷款发放贷款负担回购责任以下游企业违约 融资模式介绍：依据设备制造生产企业和下游企业签署买卖协议，由商业银行向下游终端企业提供授信，用于购置该生产企业设备一个金融服务。 模式特点：1.融资主体。该模式

11、融资主体是使用大型设备中小生产企业。2.担保方式。该模式担保方式普通为设备（固定资产）抵押，在相关部门登记即可，关键企业负担一定回购责任。3.融资工具不一样。该融资模式基本融资工具为中长久贷款（期限较长）。供应链金融第18页供给链金融四大增值链应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现国内贸易项下应收账款融资订单融资供给商网络业务融资平台先票（款）后货存货质押保兑仓法人账户透支国内设备买方信贷厂商银存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资关键企业下游企业上游企业供应链金融第19页四大增值链应收帐款融资1、 N+1应收帐款

12、融资模式金融服务协议应收账款质押或转让确认协议供销协议按照协议发货提供融资按照协议付款关键企业银行供给商 融资模式介绍：以大型企业为关键，上游供给商将其对关键企业应收账款整体转让或质押给银行前提下，由银行对供给商提供综合性金融服务。这是国外供给链融资最经典模式。 该模式中，关键企业必须有供给链管理意识，对银行授信步骤给予配合。银行提供一个远程化供给商融资平台，经过银行与关键企业ERP系统连接，实现应收帐款等信息电子化交流和确认，使供给商实现线上融资。供应链金融第20页四大增值链应收帐款融资2、订单融资封闭授信模式金融服务协议订单确认供销协议按照订单生产发货提供融资按照协议付款关键企业银行供给商

13、 融资模式介绍：依据供给商与关键企业签署订单，银行利用物流和资金流封闭操作，利用应收账款融资产品组合，为供给商提供一定额度融资一个金融服务。 能够处理中小企业接到大型优质企业采购订单，但缺乏资金运作，本身不具备银行融资所需抵质押物或其它担保条件情况。供应链金融第21页四大增值链组合创新融资模式应收与预付款组合创新融资模式交确保金申请开票发货签署购置协议按照协议约定，直接将货款存入我行指定账户签署四方协议交付银票签署销售协议银行大型钢铁企业经销商大型煤炭机械企业 四方协议关键点：上游大型钢铁企业发货，下游煤炭机械企业收到货物后即视为应收帐款转让给银行。关键钢铁厂商负担差额退款责任。 适合用于上下

14、游企业均强势中间商。适合用于大宗原材料商品，如钢铁、煤炭、石油、沥青、有色金属、铁矿石等。供应链金融第22页供给链金融四大增值链应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现国内贸易项下应收账款融资订单融资供给商网络业务融资平台先票（款）后货存货质押保兑仓法人账户透支国内设备买方信贷商商银存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资关键企业下游企业上游企业供应链金融第23页四大增值链物流服务融资1、动产质押模式银行物流企业中小企业签署借款协议授信申请代理银行占有动产 签署合作协议放款融资申请 融资模式介绍：商业银行与物流企业合作

15、，由物流企业提供自有库监管、在途监管和输出监管等，代理商业银行占有借款人动产以实现授信。物流企业除提供监管服务外，一些情况下也基于货物控制为客户提供担保或回购情形。 该模式关键在于物流企业代理银行占有动产以帮助银行控制风险，同时获取收益。供应链金融第24页四大增值链物流服务融资2、交易所仓单融资模式银行提交交易证实材料交易市场交易市场买方会员电子交易合约锁定缴存初始确保金交易市场仓库 银行给予授信额度放款作为交割金三方交割货物办理质押手续买方申请授信 融资模式介绍：商业银行与物流仓储企业、交易所合作，经过交易所交易规则以及仓储企业中立动产监管职能，为交易所组员提供仓单质押授信一个金融服务。其实

16、质是一个权利质押，模式包含现货仓单融资和未来仓单融资两种形式。 交易全部两类，一是上交所等三大期货交易所，二是一些地方大型专业交易市场。供应链金融第25页供给链金融四大增值链应收账款质押融资国内保理商票保贴委托代理贴现国内贸易险下应收账款融资订单融资供给商网络业务融资平台先票（款）后货存货质押保兑仓法人账户透支国内设备买方信贷商商银存货质押非标准仓单质押标准仓单质押（上海期货交易所、大连、郑州商品交易所）电子票据关贸e点通票据库票据池质押融资关键企业下游企业上游企业供应链金融第26页四大增值链电子服务增值链1、电子商业汇票特点 依靠中国人民银行电子商业汇票系统，以数据电文形式制作，委托付款人在

17、指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人票据。银行电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。杜绝假票和克隆票，躲避遗失、损坏风险介质电子化付款期限自出票日起最长为1年使用期限长可在全国范围流通，不受地域限制流通范围广供应链金融第27页四大增值链电子服务增值链1 企业网银系统最为普遍渠道单一型关键企业供给链上下游中小型企业2现金管理系统中小型集团企业商业汇票往来频繁提供批量功效3银企直联络统大型集团企业有内部财务管理系统一对一系统开发服 务 渠 道供应链金融第28页四大增值链电子服务增值链汇票预检汇票归集汇票先查汇票处理实时监控 客户及下属机构将汇票交给银行网点，汇票将传递到事项指定银行网点保管。 银行指定专员对票面进行检验，使假票、变造票和瑕疵票等被提早发觉。 银行可对所保管汇票做先行查询查复，为业务办理节约时间。 客户指令对我行代为保管商业汇票进行取走、贴现、托收、背书转让或质押新开等业务。 客户可实