中国土地市场政策研究报告

1、中国土地市场政策研究报告土地市场各类用地 住宅用地 商办用地 土地排行榜 附表各类用地|土地供求2021年1-12月规划建筑面积（平方米）各类用地：推出25.8亿，成 交20.2亿；10.90.80.70.60.50.40.30.20.1050000450004000035000300002500020000150001000050000推出规划建面推出规划建面同比成交规划建面成交规划建面同比2021年1月-2021年12月全国300城各类用地推出与成交同比走势万%2021年1-12月成交楼面价各类用地楼面价：2791.0元/平米；2021年12月成交楼面价各类用地楼面价：2539.0元/平米

2、；2021年12月规划建筑面积（平方米）各类用地：推出4.4亿，成交3.4亿；0021-0121-0321-0521-0721-0921-112021年1月-2021年12月全国300城各类用地成交楼面价&溢价率走势元/%成交楼面价溢价率500025450040002035003000152500200010150010005500各类用地|土地供求2021年1-12月,全国300城共推出各类用地规划建筑面积258043.16万，同比下降7.88%;成交规划建筑面积202448.71万，同比下降17.08%。2021年12月,全国300城共推出各类用地规划建筑面积43790.21万，同比下降5

3、.96%;成交规划建筑面积33815.3万，同比下降17.76%。2019年1月-2021年12月全国300城各类用地推出与成交同比走势-50-40-30-20-1001020304005000100001500020000250003000035000400004500050000推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比万m%50各类用地|土地价格2021年1-12月,全国300城成交楼面均价为2791元/，同比上涨10.91%;平均溢价率为9.99%，较去年同期下降3.55个百分点;各类用地出让 金达56522.62亿元，同比下降8.03%。2021年12月,全国300城成

4、交楼面均价为2539元/，环比上涨5.54%,同比上涨11.53%;平均溢价率为2.67%,较上月增长0.27个百分点,较去年同期下降7.46个百分点;各类用地出让金达8577.7亿元，环比增长108.87%,同比下降8.39%。2021年1月-2021年12月全国300城各类用地成交楼盘均价及溢价率走势051015200500350030002500200015001000400045005000成交楼面均价平均溢价率元/m% 25住宅用地|土地供求2021年1-12月,全国300城共推出住宅用地规划建筑面积123364.55 万，同比下降9.57%;成交规划建筑面积87712.92万，同比

5、下降25.15%。2021年12月,全国300城共推出住宅用地规划建筑面积21997.5万，同比下降3.27%;成交规划建筑面积15757.12万，同比下降20.63%。403020100-10-20-30-40-50-600500010000150002000025000推出规划建面推出规划建面同比成交规划建面成交规划建面同比2021年1月-2021年12月全国300城住宅用地推出与成交同比走势万m%2021年1月-2021年12月全国300城住宅用地流拍宗数及流拍率2021年1-12月,共流拍地块1298宗,流拍率为13.53%,较去年同期增 长3.93个百分点；2021年12月,共流拍地

6、块266宗,流拍率为14.8%,较上月增长0.08个 百分点。0510152005010015020025030021-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-12流拍宗数流拍率元/m% 25流拍率=流拍地块宗数/（流拍地块宗数+成交地块宗数）住宅用地|土地价格2021年1-12月,全国300城成交楼面均价为5522元/，同比上涨23.85%;平均溢价率为11.1%，较去年同期下降4.21个百分点;住宅用地出让 金达48412.08亿元，同比下降7.35%。2021年12月,全国300城成交楼面均价为4577元/，环比下跌1

7、.59%,同比上涨20.35%;平均溢价率为2.62%,较上月增长0.46个百分点,较去年同期下降9.06个百分点;住宅用地出让金达7191.92亿元，环比增长117.32%,同比下降4.73%。2019年1月-2021年12月全国300城住宅用地成交楼盘均价及溢价率走势05101520250100020003000400050006000700080009000成交楼面均价平均溢价率元/m% 30住宅用地|各梯队城市2021年1-12月,一线城市住宅用地推出规划建筑面积同比增幅最大; 一线城市成交规划建筑面积同比增幅最大;二线城市成交楼面均价 同比增幅最大;三四线城市平均溢价率最高。-10-

8、20-30-40403020100一线城市二线城市三四线城市供应面积同比 土地出让金同比成交面积同比楼面均价同比 溢价率绝对水平2021年(1-12月)各线城市住宅用地推出与成交相关指标同比变化%2021年12月各梯队城市住宅用地土地供求价及变化住宅用地推出面积(万m)成交面积(万m)出让金(亿元)楼面均 价(元/m)溢价率建设用 地面积规划建 筑面积建设用 地面积规划建 筑面积一线城 市绝对量65.74118.79239.81571.06951.28166581.3%环比-84.42%-88.77%18.50%11.29%67.21%50.24%下降2.41个百分点二线城 市绝对量3042.

9、867372.032351.975661.513743.1966222.5%环比59.27%71.06%139.51%166.87%132.87%-12.60%上涨1.15个百分点三四线 城市绝对量6667.5514506.684462.329524.552497.4426303.3%环比81.26%73.48%128.26%112.52%120.41%4.03%上涨0.76个百分点住宅用地|各梯队城市2021年1-12月，一线城市住宅用地出让金同比增长14.6%，占全国300城出让金的比例为16.3%； 二线城市住宅用地出让金同比下降6.3%，占全国300城出让金的比例为49.5%；三四线城

10、市住宅用地出让金同比下降16.4%，占全国300城出让金的比例为34.1%。1113.216.353.54949.535.637.834.1201920202021近3年全国各线城市住宅用地出让金占比变化情况一线城市二线城市三四线城市%住宅用地|一线城市2021年1-12月，一线城市共推出住宅用地规划建面6351万，同比 增长36.4%；成交4875万，同比增长16.6%；2021年12月，一线城 市共推出住宅用地规划建面119万，环比下降88.8%，同比下降79.5%；成交571万，环比增长11.3%，同比增长16.0%。-150-100-50050100150200250300350400

11、02004006008001000120014001600180021-0121-0321-0521-0721-0921-11推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比2021年1月-2021年12月一线城市住宅用地供求及同比变化万%-202468101205000100001500020000250003000021-0121-0321-0521-0721-0921-112021年1-12月，一线城市成交楼面价均价16222元/，同比下跌1.7%；溢价率为6.1%，较去年同期下降6.3个百分点。2021年12月，一线城市成交楼面价16658元/，环比上涨50.2%，同比上涨18

12、.0%；溢价率为1.33%，较上月下降2.4个百分点，较去年同期下降7.6个百分点。2021年1月-2021年12月一线城市住宅用地成交楼面价&溢价率走势元/%成交楼面价溢价率3500014住宅用地|二线城市2021年1-12月，二线城市共推出住宅用地规划建面48609万，同 比下降6.5%；成交35427万，同比下降24.2%；2021年12月，二线 城市共推出住宅用地规划建面7372万，环比增长71.1%，同比下 降1.2%；成交5662万，环比增长166.9%，同比下降18.1%。-100-80-60-40-2002040608010001000200030004000500060007

13、000800021-0121-0321-0521-0721-0921-11推出规划建面推出规划建面同比成交规划建面成交规划建面同比2021年1月-2021年12月二线城市住宅用地供求及同比变化万%2021年1-12月，二线城市成交楼面价均价6767元/，同比增长23.7%；溢价率为10.7%，较去年同期下降2.9个百分点。2021年12 月，二线城市成交楼面价6622元/，环比下跌12.6%，同比上涨33.8%；溢价率为2.54%，较上月增长1.2个百分点，较去年同期下降6.3个百分点。051015202501000200030004000500060007000800021-0121-032

14、1-0521-0721-0921-112021年1月-2021年12月二线城市住宅用地成交楼面价&溢价率走势元/%成交楼面价溢价率10000309000住宅用地|三四线城市-80-60-40-20020406080100020004000600080001000012000140001600021-0121-0321-0521-0721-0921-11推出规划建面推出规划建面同比成交规划建面成交规划建面同比2021年1-12月，三四线城市共推出住宅用地规划建面68404万， 同比下降14.2%；成交47411万，同比下降28.4%；2021年12月， 三四线城市共推出住宅用地规划建面14507

15、万，环比增长73.5%， 同比下降1.3%；成交9525万，环比增长112.5%，同比下降23.5%。2021年1月-2021年12月三四线城市住宅用地供求及同比变化万%2021年1月-2021年12月三四线城市住宅用地成交楼面价&溢价率走势2021年1-12月，三四线城市成交楼面价均价3487元/，同比增长16.8%；溢价率为14.3%，较去年同期下降4.4个百分点。2021年12 月，三四线城市成交楼面价2630元/，环比上涨4.0%，同比下跌4.6%；溢价率为3.25%，较上月增长0.8个百分点，较去年同期下降12.0个百分点。051015202530354001000200030004

16、0005000600021-0121-0321-0521-0721-0921-11成交楼面价溢价率元/%住宅用地|城市群-30-40-20-100302010京津冀长三角珠三角长江中 游成渝推出面积同比成交面积同比土地出让金同比成交楼面均价同比平均溢价率2021年1-12月，长三角住宅用地共推出规划建面18775万，同比增长14.0%；成交16102万，同比增长1.7%；成交楼面均价9813元/， 同比增长8.8%。珠三角住宅用地共推出规划建面6490万，同比下降18.4%；成交4981万，同比下降29.7%；成交楼面均价10346元/， 同比增长22.7%。京津冀住宅用地共推出规划建面813

17、9万，同比下降6.1%；成交5469万，同比下降20.8%；成交楼面均价7378元/， 同比增长25.5%。长江中游住宅用地共推出规划建面15927万，同比下降15.7%；成交11587万，同比下降28.1%；成交楼面均价3486元/，同比增长16.9%。成渝住宅用地共推出规划建面8940万，同比下降7.2%；成交6050万，同比下降21.7%；成交楼面均价5232元/，同比增长26.1%。2021年(1-12月)五大城市群住宅用地供求指标同比变化（溢价率为绝对水平）%商办用地|土地供求2021年1-12月,全国300城共推出商业/办公用地规划建筑面积26725.82万，同比下降15.57%;

18、成交规划建筑面积20771.74万，同比下降21.32%。2021年12月,全国300城共推出商业/办公用地规划建筑面积5540.74万，同比下降9.58%;成交规划建筑面积4611.38万，同比下降10.73%。2019年1月-2021年12月全国300城商业/办公用地推出与成交同比走势-80-60-40-200204001000200030004000500060007000推出规划建面成交规划建面推出规划建面同比成交规划建面同比万m%60商办用地|土地价格2021年1-12月,全国300城成交楼面均价为2332元/，同比上涨3.09%;平均溢价率为4.64%，较去年同期下降1.08个百分

19、点;商业/办公用地 出让金达4852.32亿元，同比下降18.86%。2021年12月,全国300城成交楼面均价为1927元/，环比下跌27.42%,同比下跌18.65%;平均溢价率为3.88%,较上月增长1.09个百分点,较去 年同期下降1.08个百分点;商业/办公用地出让金达889.15亿元，环比增长72.61%,同比下降27.36%。2019年1月-2021年12月全国300城商业/办公用地成交楼盘均价及溢价率走势0500100015002000250030003500成交楼面均价平均溢价率元/m%20181614121086420土地排行榜|城市排行榜住宅用地出让金TOP20（市本级）

20、城市2021年12月(亿元)城市2021年1-12月(亿元)城市2020年(亿元)杭州762.77上海2824.9上海2314.41武汉492.6杭州2702.97杭州2254.76上海363.21北京2120.23广州2045.22成都328.71南京2015.52南京1890.72广州302.63广州1981.11武汉1787.62北京285.44武汉1795.44北京1737.55重庆275.74成都1425.92宁波1290.46厦门259.75苏州1344.16佛山1263.05常州245.92重庆1143.46重庆1143.36济南226.21天津1035.91成都1133.22贵

21、阳157.31深圳982.04苏州1108.75福州145.53西安925.32天津922.87长沙143.96无锡910.78西安840.03西安135.45佛山864.16福州814.84青岛128.76厦门793.85深圳800.72扬州102.96郑州775.26南通777.08郑州94.12南通745.89常州740.58泰州89.72宁波742.03无锡733.71滨州88.84常州728.77长春657.42衡阳86.11长沙709.12郑州639.212021年12月全国各类用地出让金TOP10城市(市本级)9008007006005004003002001000杭州武汉上海广

22、州成都济南北京重庆常州厦门土地用地出让金土地排行榜|地块排行2021年12月住宅用地成交排行(按成交楼面价)排名城市地块名称楼面价(元/m)竞得方1北京市北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101- A002-3地块R2二类居住用地51606北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地 产有限公司联合体2北京市北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101- A002-2、1101-A003-2地块R2二类居住用地51596北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地 产有限公司联合体3北京市北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（ 一期）GZGJC-03地块R2二类居住用地43547京能

23、置业股份有限公司和北京龙湖中佰置业有限公 司联合体4北京市北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101- A002-1,1101-A003-1地块R2二类居住用地（配建“ 保障性租赁住房”）42500北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地 产有限公司联合体5广州市海珠区华洲路63号AH0801012地块40375广州市保越房地产开发有限公司6厦门市湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口 西南侧39099厦门国贸房地产有限公司、厦门中玮房地产开发有 限公司、厦门联发（集团）房地产有限公司7上海市青浦区西虹桥蟠龙路西侧45-06地块37086上海象屿置业有限公司、烟台招商局置业有限

24、公司、江苏师山置业有限公司8眉山市天府仁寿大道旁36166仁寿瑞都置地有限责任公司9上海市浦东新区高行镇（高桥新市镇北社区Y00-0402单元）E01-06地块35684烟台招商局置业有限公司10杭州市庆隆小河单元GS0305-19地块34611杭州地上房地产集团有限公司土地排行榜|地块排行2021年12月住宅用地成交排行(按成交总价)排名城市地块名称成交价(万元)竞得方1厦门市湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口 西南侧99.60厦门国贸房地产有限公司、厦门中玮房地产开发有 限公司、厦门联发（集团）房地产有限公司2杭州市申花单元GS0407-B1/B2/S2-15、GS0407-

25、 R21/B1/B2-14、GS0407-R21-13地块94.33华润置地（常州）有限公司3厦门市湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与通屿二路交叉 口东南侧92.90厦门轨道交通集团有限公司4杭州市余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块88.24宁波龙兆房地产发展有限公司、浙江省交投控股集团有限公司5武汉市武昌区临江大道与张之洞路交叉口（武船厂区一期A包）82.91武汉城建瑞臻房地产开发有限公司6武汉市武昌区临江大道与鹦鹉洲长江大桥交叉口（武船厂区一期B包）80.07武汉城建瑞臻房地产开发有限公司7北京市北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101- A002-3地块R2二类居住用地70.7

26、0北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地 产有限公司联合体8广州市广州市黄埔区长岭居外环路C线以西,长贤路以南59.04广州知识城投资控股有限公司9北京市北京市朝阳区东坝车辆基地综合利用项目1101- A002-1,1101-A003-1地块R2二类居住用地（配建“ 保障性租赁住房”）56.10北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地 产有限公司联合体10杭州市运河新城单元GS1004-10、11、12、16、29地块54.38杭州运河集团投资发展有限公司附表2021年12月40个大中城市土地成交情况(市本级)分梯队城市各类用地住宅用地宗数(宗)规划建筑面积(万m)楼面价格(元/m)

27、宗数(宗)规划建筑面积(万m)楼面价格(元/m)推出成交推出成交推出成交推出成交推出成交推出成交一线城市上海5865579.61732.78130359640190248.08-14641广州1038291.19675.3262754800130226-13391北京2113181.78118.0820303246211311118.7996.992893329430深圳7758.9777.37511425360000-二线城市济南49175362.131259.4343226270810469.33-4825武汉76671238.441032.57482549404037762.44633.

28、9275837771杭州6787748.35863.12967589933535416.2416.21712918327贵阳79491329.79704.983175255848201008.1437.2339423598成都6355668.39532.31551368043533302.31287.31109111442重庆5839736.81520.2524654842823542.29404.4666256818长沙3537521.29505.53314631522623414.18379.7337073791西安7448744.4501.02331634623625472.97347.

29、439263899青岛123111581.8483.02325934374037267.36215.1654975987天津3223432.7365.3221672049119136.87129.1656074881石家庄5434385.15342.83132018121916115.31152.4733813715郑州4819574.94231.35384542304014480.14198.2545064747长春7348354.59195.2926372825228229.3879.4533414348南京142963.07181.588455240000-太原4013369.84170.6719362029217254.13130.9523402189南宁4312244.74166.1199019743471