中国人工智能100强产业链分析报告

1、中国人工智能100强 产业链分析报告中国人工智能100强企业产业链分析产业链结构基础层技术层应用层2-12-22-32-42-1产业链结构基础层（计算基础设施）应用技术vAI芯片大数据云计算5G通信计算硬件计算系统技术数据采集/标注/分析数据机器视觉计算机视觉应用层（行业及产品应用）智能语音自然语言理解技术层（软件算法及平台）机器学习基础开源框架技术开放平台算法理论开发平台医疗安防交通智能汽车机器人智能家居可穿戴设备产品应用行业应用中国人工智能100强企业产业链分布情况金融教育文娱零售/物流政务人工智能产业链包括三层：基 础层、技术层和应用层。其中， 基础层是人工智能产业的基础， 主要是研发硬

2、件及软件，如AI 芯片、数据资源、云计算平台 等，为人工智能提供数据及算 力支撑；技术层是人工智能产 业的核心，以模拟人的智能相 关特征为出发点，构建技术路 径；应用层是人工智能产业的 延伸，集成一类或多类人工智 能基础应用技术，面向特定应 用场景需求而形成软硬件产品 或解决方案。2-2基础层基础层是人工智能产业的基础，主要是研发硬件及软件，如AI芯片、数据资源、云计算平台等，为人工智能提供数据及算力 支撑。主要包括计算硬件（AI芯片）、计算系统技术（大数据、云计算和5G通信）和数据（数据采集、标注和分析）。AI芯片数据采集/标注/分析基础层计算硬件计算系统技术数据大数据云计算5G通信2-2-

3、1计算硬件（AI芯片）AI芯片是人工智能产业的核心硬件。 人工智能芯片的定义从广义上讲只要 能够运行人工智能算法的芯片都叫作 人工智能芯片，但是通常意义上的人 工智能芯片指的是针对人工智能算法 做了特殊加速设计的芯片。现阶段， 这些人工智能算法一般以深度学习算 法为主，也可以包括其它机器学习算 法。人工智能芯片分类一般有按技术 架构分类、按功能划分、按应用场景 分类三种分类方式。技术架构 分类GPU（图像 处理单 元）半定制化 的FPGA全定制化 ASIC神经拟态 芯片按功能 分类训练环节推断环节应用场景 分类服务器端（云端）移动端（终端）人工智能芯片分类情况2-2-1计算硬件（AI芯片）幼稚

4、期成长期成熟期衰退期特征：市场增长快， 新技术、新 合作模式涌 现国内AI芯片行业当前，我国人工智能芯片行业正处在生命周期的幼稚期。主要原因是国内人工智能芯片行业的整体销售市场正处于快速增 长阶段，传统芯片的应用场景逐渐被人工智能专用芯片所取代，市场对于人工智能芯片的需求将随着云/边缘计算、智慧型 手机和物联网产品一同增长，并且在这期间，国内的许多企业纷纷发布了自己的专用AI芯片；尽管国内人工智能芯片正逐渐 取代传统芯片，但是集成商或芯片企业仍在寻找新的合作模式，这样才能很好地抓住新客户的需求，除了当前的合作客户， 拓展新客户合作开发产品是困难的，因此纷纷推出开源或开放平台让客户开发新需求。我

5、国人工智能芯片行业所处周期2-2-2计算系统技术（大数据、云计算和5G通信）大数据云计算5G5G通信人工智能5G5G通信人工智能与大数据、云计算和5G关系紧密，由于巨大数据的产生，使得人们关注用数据做一些过去只有人能够做的事情。 配合云计算带来的计算资源和计算能力，人工智能依托数据基础，对周遭环境做出一定的程序反应，实现人工智能的落地。 其中，5G网络的主要作用是让终端用户始终处于联网状态，让信息通过5G在线快速传播和交互。人工智能与大数据、云计算、5G通信关系2-2-2计算系统技术（大数据）当前，我国正在加速从数据大国向着数据强国迈进。国际数据公司IDC和数据存储公司希捷的一份报告显示，到2

6、025年，随着中国 物联网等新技术的持续推进，其产生的数据将超过美国。我国产生的数据量将从的约7.6ZB增至2025年的48.6ZB，数据交易 迎来战略机遇期。1zettabyte大约是1万亿gigabyte，这是当今常用的测量方法。与此同时，美国的数据量约为6.9ZB。到 2025年，这个数字预计将达到30.6ZB。据贵阳大数据交易所统计，中国大数据产业市场在未来五年内，仍将保持着高速增长。2017 年中国大数据市场规模为3517亿元，增速为41.6%，预计到2020年，中国大数据产业规模或达13626亿元左右。2018-2025年中美数据产生量（单位：ZB）2014-2020年中国大数据产

7、业市场规模及预测（单位：亿元，%）7.648.66.930.601020304050602025年中国美国103816922485351759071362663.0%46.8%41.6%68.0%58.9%937445.4%0%10%20%30%40%50%60%0200040006000800010000120001400070%1600080%2014201520162017市场规模（亿元）2018E2019E2020E同比增长（%）2-2-2计算系统技术（云计算）近年来，我国云计算新兴产业快速推进。多个城市开展了试点和示范项目，涉及电网、交通、物流、智能家居、节能环保、 工业自动控制、医

8、疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等多个方面，试点已经取得初步的成果，将产生巨大的应用 市场。根据中国信通院公布的数据显示，2013年以来我国云计算市场规模保持了逐年较快增长，2017年达691.6亿元，同比 增长34.3%。据测算我国云计算市场规模突破900亿元。2013-中国云计算市场规模增长情况（单位：亿元，%）216.2287.0378.1514.9691.6907.132.7%31.7%36.2%34.3%28%29%32%31.2%31%30%33%34%35%36%37%010020030040050060070080090010002013年2014年2015年2016年

9、2017年2018E市场规模同比增长2-2-2计算系统技术（5G通信）虽然2014年5月三星电子就已宣布其开发出首个机遇5G核心技术的移动传输网络，且我国运营商和设备制造商也较早开展相 关技术研发，但是我国5G规划从2015年开始。国家十三五规划指出积极推进第五代移动通信（5G）技术研究，于 2020年启动5G商用。中国5G试验规划分为两大阶段：第一个阶段为5G关键技术测试阶段（20152018），第二个阶段为5G产品研发阶段（20182020），预计2020年实现正式商用。12月，工信部发放5G系统试验频率使用许可。2015年中国5G产业发展历程2016年2017年第一部分：5G技术研发试验

10、2019年2020年第一部分：5G产品研发试验第一阶段： 关键技术验证第二阶段： 技术方案验证第三阶段： 系统组网验证城市规模组网1.制定规范指导5G预/商用产品研发2.开展单系统、单终端、组网和互操作等测试3.开展5G典型应用融合试验4.持续支撑R16国际标准验证2-2-3数据（数据采集、标注和分析）人工智能产业目前已经发展至量变阶段，需要通过大量的数据做出质变进而突破现有的屏障，数据标注和采集行业应运而生。 数据采集、标注和分析是指文本、图像、视频、语音等数据的采集、数据标注和分析。数据采集和标注分类数据采集标注图像/视频数据人脸、人体、车辆、服饰、冰箱食品、动物、 植物、商标、场景、手写

11、体、印刷文字等。支持2D及3D图像/视频的标注，包括分类、属性标注、 关键点标注、框位置标注、精细分割、轨迹跟踪标注、 语义理解标注、多设备关联标注等。语音数据普通话，各地方言，少数民族语言，各式英语 亚洲语系，欧洲语系，美洲语系。对单段落、多段落等各类语音进行时间截、语音内容、 发音人性别、是否有口音、语速、情感、各类噪音等进 行标注。文本数据互联网实网文本，知识图谱，平行语料库，家 居车载等特定场景问句。对文本进行分词、槽位、句法、情感、事件要素、语种 互译等不同层级标注。2-3技术层机器学习技术层是人工智能产业的核心，以模拟人的智能相关特征为出发点，构建技术路径。主要包括算法理论（机器学

12、习）、开发平台（基础开源框架、技术开放平台）和应用技术（计算机视觉、机器视觉、智能语音、自然语言理解）。技术层算法理论开发平台应用技术基础开源框架技术开放平台计算机视觉机器视觉智能语音自然语言理解2-3-1中国人工智能专利及论文量世界领先6846730200698310957970中国美国韩国加拿大英国专利数量（件）303031814481887416616860005916500010000西班牙德国日本从近十年人工智能专利数量来看，根据乌镇智库发布的数据，中国在全球人工智能专利数量上处于绝对领先的地位。2009-，中国人工 智能累计专利数量达到68467件。同期美国人工智能专利数量为302

13、00件，美国和中国位于第一梯队并占据绝对领先优势。韩国位于第二梯队， 同期数量为6893件，仅为中国的10%。英国和加拿大的专利数量相近，分别排在全球的第四位和第五位。从近十年人工智能论文数量来看， 根据乌镇智库发布的数据，2009-中美英三国在论文数量方面占据全球前三的位置。其中，中国同样在数量上具有绝对的优势，论文累 计数量达到了30303篇，美国和英国累计数量为18144篇和8188篇。印度后来居上位居第四位，西班牙则排名第五。2009-各国人工智能领域专利数量累计情况（单位：件）2009-各国人工智能领域论文累计数量情况（单位：篇）中国美国英国印度论文数量（篇）注：论文数据覆盖的范围为

14、SCI核心索引2-3-2国内基础及技术层企业基础算法及平台公司数量仅占4%算法作为人工智能技术的引擎，主要用于计算、 数据分析和自动推理。目前美国是人工智能算 法发展水平最高的国家。从高校科研到企业的 算法研发，美国都占据着绝对优势。在中国， 仅有少数几家科技巨头拥有针对算法的开放平 台，国内人工智能基础及技术层企业中，基础 算法及平台公司数量仅占4%。我国人工智能 产业发展过于依赖开源代码和现有数学模型， 导致专业性和针对性不足，效果往往不能满足 具体任务的实际要求。以图像识别为例，用开 源代码开发出的AI即使可以准确识别人脸，但 在对医学影像的识别上却难以达到临床要求。国内人工智能基础及技

15、术层企业数量分布情况（单位：%）机器视觉42%智能语音24%自然语言理解19%芯片和基础硬件11%基础算法及平台4%2-3-3 中国人工智能人才相对匮乏根据牛津大学对中美两国算法 研究领域的人才与全球先进国家的对 比显示，中国目前在算法研究方面的 人才仅占全球人工智能底层技术研究 的13.1%，而美国算法人才的占比为 26.2%。从开设人工智能专业院校的 数量来看，中国仅有不到30所大学的 研究实验室专注于人工智能，这一数 字远远无法满足人工智能企业的用人 需求。中美两国算法研究人才占比（单位：%）中国13.1%美国26.2%其他国家 60.7%2-4应用层应用层是人工智能产业的延伸，集成一类

16、或多类人工智能基础应用技术，面向特定应用场景需求而形成软硬件产品或解决方 案。主要包括从行业解决方案（“AI+”）和热门产品（智能汽车、机器人、智能家居、可穿戴设备等）。应用层行业应用产品应用金 融医 疗教 育文 娱零售/ 物流政 务安 防交 通智 能 汽 车可穿 戴设 备智 能 家 居机 器 人2-4-1行业应用（AI+传统行业）行业应用领域医疗药物研发、医学影像、辅助诊断、辅助治疗、健康管理、疾病预测金融智慧银行、智能投顾、智能投研、智能信贷、智能保险、智能监管教育教育信息化、素质教育、语言培训、K12课外培训文娱网络游戏、网络影视、网络直播与短视频、网络动漫和网络文学零售会员管理、客流分

17、析、商品结算、货品陈列稽查、智能零售终端物流客服、转运、分拣、配送政务AI客服、AI填报、AI预审、智能终端（扫描、拍照、通话、复印、上传）、AI审批安防视频监控、智能报警、智慧警务、门禁管理、智慧交通“AI+传统行业”，覆盖了医疗、金融、教育、文娱、零售、物流、政务、安防等诸多垂直领域。人工智能行业应用2-4-2行业产品（智能汽车、机器人、智能家居、可穿戴设备等）产品具体产品智能汽车自动驾驶系统解决方案、人机交互平台机器人工业机器人、特种机器人（服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、 军用机器人、农业机器人）智能家居智能灯光控制系统、智能窗帘、智能门锁、智能音箱、智能冰箱、 智能水壶等可穿戴设备智能手环、智能手表、智能眼镜、智能头盔人工智能领域的热门产品主要有智能汽车、机器人、智能家居、可穿戴设备等。对5G和人工智能来说，汽车是绝佳载体，而对于汽车行业来 说，5G和人工智能又是重要的附加值，智能汽车已成为汽车产业发展的重要方向；机器人