2022年网络安全行业发展现状及未来前景分析

1、2022年网络安全行业发展现状及未来前景分析1、网安政策持续加码，新技术领域催生网安新赛道1.1、网络安全是数字产业的重要组成部分国家高度重视网络安全产业发展。“十四五”规划明确强调“培育壮大 人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业”和“提 升网络安全产业综合竞争力”。“十四五”规划全文中 14 次提到网络安 全，网络安全作为国家战略性新兴产业，对国家的数字化战略至关重要。 2021 年国家有关单位密集发布了多项专项政策，显示了国家对网络安全 法律法规体系的重视，这对加速网络安全产业的良性长久发展奠定了规 则基调。网络安全法律法规不断落地，推动行业稳定增长。2019 年 12

2、 月，网络 安全等保 2.0 相关国家标准开始实施，此举为网络安全等级保护制度落 地提供了标准依据；2020 年，中华人民共和国密码法正式发布施行， 规范了密码技术产业化使用的行为准则；数据安全法、个人信息保 护法等法律的出台加强了数据要素的合理使用，数据作为新生产要素 的重要组成部分，其安全法规的出台将极大催生数据安全市场的新发展 态势；关键信息基础安全保护条例也明确了网络安全在信息化建设 过程中的安全支撑作用，信息化建设的安全运营需求将成为网安市场的 新增长点。1.2、网络安全市场规模稳定增长海内外网安市场均保持稳定增长。从全球范围来看，根据 IDC 预测，全 球网络安全相关硬件、软件、服

3、务总投资规模将在 2025 年突破 2000 亿 美元，在 2021-2025 的五年预测期内的年复合增长率约 9.4%。从国内来 看，随着近年来各项政策、法律法规和标准的颁布，整体国内网络安全 市场发展环境逐渐明朗，在政策和市场的双因素联合促动下，国内网络 安全市场增速将触底回升（疫情2020年对行业有负面影响），预计到2023 年网络安全市场将超过 800 亿元。图：国内网络安全市场规模保持稳定增长1.3、网络安全市场需求端强劲国产化和数据安全驱动行业增长。从 2020 年网络安全市场应用的行业 分布可以看出，网络安全市场有着显著的行业导向属性，政府、教育和 医疗三大行业的网络安全市场占比

4、接近 70%。随着政府国产化替代以及 信息化加速，作为网络安全市场下游的主要客户将持续释放需求。同时， 随着数据安全法等法律法规的出台，考虑到不同行业对数据采集和管理 的要求各异，因此将催生各行业定制化的安全产品开发需求，从而将促 使部分行业的安全需求逐渐向细分方向发展，形成市场的又一新增长动 力点。网络安全与云市场融合推动云安全的高速增长。随着云计算市场规模的 持续增长，企业上云、服务上云的趋势逐渐明朗化，传统安全架构也已 无法满足当前需求，IDC 统计显示，65%以上的企业将会重新部署专门面 向云服务环境的安全产品，同时 28%以上的企业将会升级已有安全体系 来适应云环境的新的网络安全需要

5、。另外，云原生以及零信任的技术应 用价值逐渐被市场接受，但规模化采用云原生架构所带来的安全、可靠 性问题也愈加严峻，从而安全产品也需快速迭代创新。图：云计算产业规模快速提升1.4、新技术领域催化网络安全技术升级优化新技术发展推动网安产品不断迭代，产生新兴安全市场。国内网络安全 市场按功能可分为基础安全领域（端点安全、数据安全、身份安全、安 全管理等）、通用安全能力（零信任、数据安全治理威胁管理、开发安 全等）、应用场景安全（云安全、工控安全、物联网安全等）以及相应 的安全服务（安全方案集成、安全运维、渗透测试、应急响应等）。网 络信息安全的目标及效果主要表现在系统的保密性、完整性、可用性和 真

6、实性，而以智能制造、云计算、物联网、区块链为代表的新型产业发展会产生新的安全风险点，例如，工业控制网中会产生控制协议篡改与 拦截、非法远程控制、工控设备高危漏洞等风险，云计算中也会出现互 联网入侵、应用攻击（云内向外、外向云内虚机）、DDoS 攻击，物联网 和大数据领域也会出现非法访问与篡改、数据窃取与破坏等问题。数据要素领域将催生新的安全技术要求。自动驾驶、区块链等新技术的 商用将进一步催生隐私计算市场的兴起。随着国家对数据市场的管理收 紧和立法，如何在共享利用数据的同时，保证数据隐私性、匿名性和数 据价值分配将成为自动驾驶以及区块链等领域深度商用的前提基础，因 此，网络安全产品如何结合可信

7、计算、零知识证明、国密算法等密码学 以及隐私计算技术来赋能自动驾驶、区块链等新业态，将成为接下来网 安产品的新课题，例如，可将安全计算等算法嵌入芯片级产品，打造原 生安全属性。同时，随着国家数字货币的普及，如何保证数字货币在多 种环境下的网络支付安全，也将是网安行业发展的重要考虑点。1.5、行业竞争格局较为分散，未来集中度有望提升不管是海外还是国内，网络安全行业竞争格局都比较分散，未来集中度 有望小幅提升。奇安信、启明星辰、深信服三家公司国内市场占有率均 在 6%左右。山石网科虽然在营收等指标上离行业头部公司有着一定的差 距，但收入依然在高速增长。同时，公司在细分产品领域的壁垒较高， 增长空间

8、仍十分巨大。2、山石网科逐步发力云安全，同时积极布局海外市场2.1、发力云安全公司投入大量精力，布局云安全。公司逐步开始致力于发展云原生安全、 云安全平台，公司全新发布了云安全管理平台山石云池一体机、山石 云铠容器安全防护系统等新品，打造多层次的且可覆盖私有云、公有云、 FWaaS、多租户运营专有云、混合云等场景的云安全产品系列。公司的 云安全产品收入占比有所增加，云安全产品占比从 2019 年的 5.2%上升 到 2020 年的 6.4%。公司微隔离产品解决行业痛点。随着传统业务上云趋势加速，原有的物 理边界的消失给云管理平台的安全维护提出了新的挑战。公司的云安全 微隔离可视化产品“山石云格

9、”解决了在云上部署点引流、安全处理 性能弹性扩展和虚拟动态迁移支持等难点，既满足了云计算市场的新兴 需求，又保持了竞争先发优势。公司云原生的多维度容器安全防护系统技术、云计算环境 FWaaS 技术等 具有显著的领先性。Gartner 研究报告指出容器云面临比传统环境更复 杂的威胁，而云原生的多维度容器安全防护系统技术有助于构建多维度 防御引擎，全面防护针对容器基础平台、镜像、运行负载等的多种攻击； 云计算环境 FWaaS 技术实现了 NGFW 虚拟系统与云管理平台的无缝对接， 可以全自动按需部署高性能租户边界防火墙，解决了传统云计算环境租 户边界网关性能差、延迟大、安全功能弱的问题。2.2、树立民族品牌，布局海外市场依托自身基