中国汽车产业数字化创新研究报告

1、中国汽车产业数字化创新研究报告目录CONTENTS1 中国汽车产业数字化现状研究中国汽车产业数字化现状分析中国汽车产业数字化挑战分析中国汽车产业数字化创新机会分析中国汽车产业数字化创新发展方向分析：元宇宙中国汽车产业数字化创新发展方向分析：碳中和中国汽车产业数字化解决方案分析中国汽车产业数字化TOP20优秀服务商评价指标与名单中国汽车产业数字化优秀服务商案例中国汽车产业数字化现状研究中国汽车产业数字化现状分析中国汽车产业数字化挑战分析1.1 中国汽车产业经受考验，车企必须把握数字化升级机会80年代90年代21世纪至今生产数码化汽车工业引入电脑生产， 改变了工作方式数据信息化汽车的生产信息、办公

2、信 息、销售信息通过网络串连、提高企业效率企业数字化企业全链路以数字为基础 重新考量，全面实现信息数字化生产技术与市场常态发展 汽车进入市场经济时代， 市场机制开始主导汽车市 场，中国的汽车市场全面 形成汽车市场快速成长以1994年中国全面进入市 场经济建设为标志，中国的汽车产业逐渐建设成为 国民经济支柱产业汽车市场持续增长2021年以来，中国新能源 轿车技术进入快速发展阶段，产业化水平居世界第 二位，从“十三五”开始，中国新能源汽车产业进入 加速阶段原材料成本上涨疫情供应链断供消费者需求疲软资料来源：中国汽车工业协会、亿欧智库52022年1-7月，中国汽车销量为1447.7万辆，同比下降2%

3、。这背后有原材料成本上涨、疫情导致供应链断供、消费者需求疲软等多个原因。短期来看，中国汽车产业正在经受考验，产业本身亟需寻找新的支点以优化产业结构、提升产业效率、巩固产业生态。从过去四十年中国汽车产业升级历程来看，经历生产数码化、数据信息化后，中国汽车产业目前正在经历企业数字化这一阶段。但同时可以看 到，目前中国汽车产业数字化的成果仍然有限，如何推进数字化创新、发挥数字化最大功效， 成为整个产业面临的新问题。亿欧智库：2021-2022中国汽车月销量情况（单位：万辆）亿欧智库：车企必须把握第三次数字升级机遇以获得竞争优势1.1 汽车产业升级环节众多，数字化创新多点开花销售供应链生产研发数字化转

4、型涉及到汽车产业的方方面面，包括研发、生产、供应链、销售、服务等；从汽车产业数字化全景地图看，围绕汽车产业数字化的细 分领域数量至少超过三十个。从效果上看，数字化为汽车产业带来的效果主要为降本增效，但具体到细分领域所呈现的效果又各有不同。研发重在缩短研发流程，生产重在 实现灵活生产，供应重在精益体系，营销重在提振产品销量，服务重在提升用户体验。本报告将从研发与产品、生产与供应、营销与服务、经 营与管理四大领域入手，研究中国汽车产业数字化创新情况。亿欧智库：数字化转型涉及汽车产业多方面亿欧智库：汽车产业数字化全景地图数字化服务有效消除传统市场痛点，提供打造维保闭环服务体 系，优化维保运营效率的同

5、时，提升客户体验。服务数字化营销让车企能以更低成本更高效获取用户，助力车企打 造消费者形象认知，提升从营销链条效率。数字化供应可以优化仓储，节省运力并且精益物流，实现物流 的同步配送和同步生产，减少制品库存和生产资料 波动。数字化生产更能迎合生产线柔性化需求，实现均衡、柔性、透 明，同步生产，优化生产计划方案，实现生产过程 透明化。数字化研发可实现全过程数字孪生，提高设计质量、降低开发 成本，是车企数字化转型的关键。资料来源：亿欧智库61.1 研发端数字化架构基本搭建完成，产品端数字化配置渗透率提升7亿欧智库：2017-2021年中国汽车L2及以上自动驾驶渗透率虚 拟 层现 实 层亿欧智库：中

6、国汽车企业研发数字化架构数字孪生协同研发平台（CAE/CAD/CATIA）IaaSPaaSSaaS虚拟现实方 案 策 划概 念 开 发样 车 试 验投 产 上 市工 程 设 计数据流亿欧智库：2017-2021年中国汽车OTA功能渗透率资料来源：亿欧智库研发端，主流中国汽车企业已基本完成研发数字化架构的搭建，采用了IaaS、PaaS、SaaS等服务，实现了包括数字孪生、虚拟现实等技术的应用，搭建了协同研发平台，打通从方案策划到投产上市的数据流。产品端，从最重要的自动驾驶与智能座舱两个领域看，中国L2及以上自动驾驶渗透率已提升至11%，中国汽车OTA功能渗透率已提升至51%， 汽车产品数字化已经

7、取得了显著的成果，汽车开始从单一交通工具向智慧数字生物转变。1.1 生产端数据链路基本打通，供应端数字化转型稳步推进8底层自动化设备PLC监测数据加注数据拧紧数据人工录入数据BOM（车型BOM）ERP（企业资源计划）SRM（供应链管理）MES（计划接收）FAS系统生产管理 物料管理 质量管理 工艺管理 数据管理 系统维护 报表管理 信息发布数据库生产执行 计划管理车身队列 匹配车身上线 指示质量管理 单据打印 拧紧防错 质量门加注追溯检测线数据采集与追溯 安全件防错及质量追溯 关重件防错及质量追溯工艺管理 工艺操作 视频关键工艺 视频监控AVI集成 车辆跟踪车身调度 数据跟踪PMC集成 生产监

8、控安灯信号 信息发布 网络监控全 局 数 字化全 局 自 动 化化生产+小颜色小配置尾单生产 平衡全管道库存管理规划运作模拟仿真整零联动+多级计划+库存共享数字化双胞胎+智能方案规划+与预测模拟对比产销存一体化及智能计划供应链网络规划供应链深度协同销售预测协同+智能排产+平准供应链成本优化+资源与响应的网络可视化+供应链数据集成+重点供应商实时动态交互核心数据智能管理数据规范+集成整合+信息贯通+信息安全智能路径 智能调度TMS+算法静态/动态规划、预调度、 智能预警、排队管理库存优化 智能分拣 智能存储WMS+算法最优布局、最优库存、实时库 存动态库位、人机协同智能拉动 智能配送MES+算法

9、预期任务、拉动组合、 路径优化、人机效率智能规划 智能调度WMS+TMS+算法网络布置、路径优化、 仓库利用率、配载优化司机+智能终端CBD+GPS/北斗LORA/NB IOT自动打包自动扫描智能铲车立体仓库伸缩铲齿货架穿梭车室内定位AGV穿戴设备机器拣选立体货柜线旁库存自动监控智能终端自动输送AGV智能铲车自引导拖车RFID司机+智能终端AGV立体仓库OBD+GPS/北斗入厂物流接收 仓储 分拣上线 下线 发运出场物流DASHBOARD多层次 多模态智能分析决策BIG DATA清洗 分析 挖掘ARTIFICIAL INTELLIGENCE全局决策 迭代衍进资料来源：专家访谈、亿欧智库生产端，

10、主流中国汽车企业已基本完成生产数字化架构的搭建，从底层自动化设备，到生产管理、物料管理、质量管理的生产管理流程，再到BOM、ERP、SRM等软件层的数据打通已基本完成。供应端，供应链的数字化与自动化转型正在稳步推进中，部分厂家已实现物流、仓储、发运等环节的全局自动化，正在推进包括产销存一体化 及智能计划、供应链网络规划、供应链深度协同在内的全局数字化，辅以智能分析决策提高供应链韧性与效率。亿欧智库：某中国车企Th产数字化架构亿欧智库：某中国车企供应链数字化架构1.1 营销端CBD营销数字化转型中，服务端“处处皆服务”正在实现9用户场景细分电池监控场景电池更换场景 维修保养场景共享出行场景 人车

11、交互场景驾驶习惯场景电池充电场景电桩搜寻场景 购车行为场景 安全出行场景 二手交易场景 技术研发场景 配件供应场景 网络通信场景 信息服务场景汽车制造场景用户服务场景 数据处理场景 融资服务场景供应链端场景细分数 字 化资料来源：汽车及汽车服务数字化营销转型，亿欧智库营销端，以用户和经销商为两大管理对象，中国汽车产业正在推进从C（consumer value，用户价值）、B（business partner，经销商）到D（digital competence，数字化能力）的CBD营销数字化转型，实现用户价值管理、经销商赋能、数字化能力建设，以纵向部门掌握资产运营、 横向部门掌握信息资产。与此同

12、时，以低代码为代表的企业数字化新基建在汽车企业推进营销数字化过程中的作用愈加重要。服务端，数字化正在打通用户场景与汽车服务供应链细分场景，将研发、产品、生产、供应、营销与服务相结合，实现处处皆服务。亿欧智库：中国汽车产业CBD数字化营销架构亿欧智库：中国汽车产业服务数字化场景打通示意分散的用户触点多头的管控零星的数字化尝试一致的用户体验基于透明数据的赋能数智延展用户价值管理经销商赋能数字化能力建设从到C：用户价值管理B：经销商赋能D：数字化能力建设数字技术支持横向部门掌握信息资产 信息驱动纵向部门掌握经营资产经验驱动1.1 以财务系统为重点，经营与管理数字化程度加深10亿欧智库：中国车企数字化

13、转型后新财务组织模式亿欧智库：中国车企财务数字化转型体系框架企业战略与可持续发展计划数 据 模 型+决 策 引 擎智能计税 智能报销 智能审核 智能结账 智能报表 智能分析 智能风控 资金归集 智能税务 智能档案交 易 处 理与 数 据 录 入数据标准化 处理，通过 预定接口传 输财务中心审核中心结算中心核算中心资产中心分析中心发票中心风控中心对账中心报表中心税务中心成本中心财务数字化体系：智能服务平台业务处理层财务能力层资源经营层交易 交易活动， 线上 交易过程线 化 上 化基础信息线数据上填报与转 转化化，数据的录入与调整数据 导入数据加工与处理 信息提取与输出信 息 的 甄 别 与价 值

14、 决策根据交易数 据与财务信 息、分析市 场机会与风险借助智能化 财务系统反 馈业绩，量 化战略目标输出激励政 策，制定战 略目标与达 成路径信息 分析业务 赋能激励 机制实时资源分布经营过程记录与反馈经营能力分析与价值 提取价值潜力量化与决策 支持利益相关者数据需求数据收集与信息处理经营能力分析与价值 提取信息披露与战略评价 考核数据端信息端价值端集团 财务地区 财务财务 平台一体化业务财务：价值执行 担当业务同盟，保证 价值实现标准化财务共享：价值保障 释放财务资源，提升 价值保障专业财务：价值管理 优化资源配置，深挖 价值潜力集团整体财务战略规划的制定及管理集团财务组织架构的确立及持续优

15、化集团财务管控体系的建立及监督管理税务、资金等专家支持标准化、高效率、低成本运营端到端流程管理、统一规范执行提供标准化核算及财务数据服务监督及支持业务部门实现区域级战略指标的达成深入运营，成为业务合作伙伴项目全价值链财务管理财务会计与管理会计标准化规范、制度与政策协助本地沟通协助标准报表分析 本地支持标准财务报表与分析 数据查询服务标准财务报表标准化管理报告查询数据查询服务电子档案查询服务满足战略管控与运营管控要求的分析报表/报告根据业务运作的要求，提出制度更新建议资料来源：专家访谈、亿欧智库经营与管理方面，以最重要的财务系统为例，从目前情况看，部分中国车企已经形成财务数字化转型体系框架，并在

16、推进数字化转型后，实现 了财务组织模型的变革与升级。集团财务、地区财务与财务平台之间形成了数据的互联互通，并在统一战略指引下，实现了财务系统的一体化 与标准化。除财务提供外，人力系统、运营系统等部门的数字化转型也已推进至“深水区”。1.2 宏观经济放缓、车企“量利”齐跌，数字化转型亟需新锚点11亿欧智库：2002-2021中国汽车销量情况品牌类别品牌名称销量（万辆）净利润（亿元）21年单车利润（元）20年单车利润（元）自主品牌一汽集团350-12601.19北京汽车103.1151.5114695.4411086.40东风集团277.51113.874103.283762.90上汽集团546.

17、4-3648.39广汽集团214.1773.353424.852917.81长安集团119.33-1658.93长城集团128.167.265250.594828.83比亚迪73.4930.454143.424607.59吉利汽车132.843.53275.604284.62造车新势力理想汽车9.05-3.22-3558.01-4631.90小鹏汽车9.82-48.63-49521.38-101185.19蔚来汽车9.14-40.17-43949.67-121373.00资料来源：国家统计局、中汽协、车企财报、亿欧智库注：车企排名不分先后基于以上现状，我们判断中国汽车产业数字化发展势头良好，但

18、同时我们可以发现中国汽车产业数字化不可避免地面临挑战，具体来看可以分 为市场环境、技术水平、人才供给与生态构建四个方面。市场环境方面，中国GDP增长自2018年以来开始乏力，汽车消费自2018年以来也开始陷入逆增长，车企利润普遍单薄；但另一方面，推进数 字化转型需要以十亿人民币计的资金，利润单薄与投资巨大的冲突下，中国汽车产业数字化转型的深度与速度充满不确定性。亿欧智库：2002-2021中国GDP增长情况亿欧智库：2021年中国部分车企部分经营情况技术水平方面，从文献数量看，2013年至2021年间，中国关于“汽车数字化” 的理论探索热度得到了大幅提升，2021年接近500篇。但从专利角度看

19、，中国在“汽车数字化”相关专利数量未能取得明显突破，2020年的15项专利数量是近些年来相关专利数量的“巅峰”。实际上，汽车产业数字化底层技术涉及软件生态、人工智能、大数据等多个技术领域，这些垂直技术领域本身也正在面临各自瓶颈。而在整个 产业数字化转型过程中，需要底层的技术支撑和解决方案更好的赋能，才能形成产业转型、创新的最强驱动力。1.2 理论研究持续、实际应用减少，数字化技术需要新支撑12资料来源：知网、中国专利网、亿欧智库亿欧智库：2013-2021年中国汽车数字化文献数量（篇）汽 车 产 业 数 字 化 底 层 技 术 面 临 瓶 颈亿欧智库：中国汽车产业数字化底层技术瓶颈软件生态：在

20、向SOA转型过程中，即便大部分主机厂已经完成了软件自研能 力的补充或升级，却依然面临着种种开发痛点和挑战；同时，域控制器的软 件开发平台往往涉及到多个软件供应商，包含底层OS及BSP、标准基础软件、 中间件、工具链，这些部分的接口目前没有明确的标准。人工智能：人工智能主要面临三大技术瓶颈，分别为脆弱性、机器算法缺乏 可解释性及对抗性。人工智能在面临细小干扰时可能会出现巨大漏洞，人工 智能算法像黑盒子一般无法被解释，人工智能在高对抗的人为环境中的表现 不如人意。大数据：汽车行业数据量正以惊人速度增长，很快将大大超过处理能力的上 限，若信息技术仍然是渐进式发展，则数据处理能力的提升将远远落后于指

21、数增长数据量。所以，数据技术的创新式、跨越式、颠覆式的发展是现实需 要，将势在必行。云计算：汽车行业数据密集型的计算越来越多，不断地提高了对云计算提供 的低时延、高带宽的需求，这些需求很难通过传统体系结构去满足。为解决 以上问题，新一代的云计算要从数据中心的内部做体系化创新，从以往的以 CPU为中心的体系架构，进入以CIPU为中心的体系架构。网络安全：汽车网络安全主流范式在缺乏先验知识的条件下，难以应对网络 空间基于未知漏洞后门、病毒木马等未知的内生安全威胁。安全防御技术的 基础是先验知识，如果缺少有效样本和充分数据、没有先验知识，构建的安 全防御体系就是形同虚设。未来，每个商业组织都需要一套

22、高生产力PaaS平台。500强企业加速布局，数字化转型需求井喷，无一不在助推低代码PaaS掀起新浪 潮。得帆战略定位头部大客，已经合作133家中国财富500强企业、141家中国制 造业500强企业。而低代码PaaS带给企业的随需而变，更快部署，更是从收效和长远价值都给了企业全新的思路和收获。未来，以这些500强企业为引导的各行各 业，都将配备至少一套高生产力低代码PaaS平台。市场竞争激烈的今天，谁的组 织效率更高，谁就可以突出重围，而低代码PaaS将是它们的最佳选择。张桐得帆信息 CEO&创始人8610011516519624829935748120132014201520162017201

23、8201920202021245678亿欧智库：2013-2021年中国汽车数字化专利数量（个）151582013201420152016201720182019202020211.2 人才流动频繁、人才供给紧凑，数字化人才从何而来？13资料来源：全球数字化人才白皮书、亿欧智库信息技术和服务 13%高等教育 5%计算机软件 5%零售 5%互联网 5%信息技术和服务 13%计算机软件 6%互联网 4%金融服务 4%零售 3%2021年全球数字人才行业分布排名2021年全球智能出行领域人才TOP10技能与增长技能行业人才数量同比变化1信息技术和服务10M+0.3%2计算机软件5M+1.9%3高等教

24、育3M+-4.5%13管理咨询1.2M+1.8%14汽车1M+-1.9%15建筑1M+-0.6%提升沟通效率优化工作流程高效企业文化高效的沟通效率可以有效实现企业的 降本增效，高效的沟通包括部门与部 门之间，个人与个人之间，通过提升 沟通效率，降低沟通成本，从而让数 字化人才发挥更大效用。优化工作流程可以使复杂任务高效推 进，减少层层审批环节上的时间浪费 和由于流程不清晰所导致的任务难以 推进而造成的损失。数字化人才重视工作效率和工作氛围未来是数字驱动业务创新的时代，数字 化人才带来新技术应用，后者会显著提升企 业的运营效率，数字化人才本身也非常重视 工作效率，因此企业需要为数字化人才营造 高

25、效的工作氛围。打造高效的企业文化是吸引数字化人才关键无论是个人还是团队，高效的企业文化 可以极大改善信息传输效率，降低大量沟通 成本，同时高效的企业文化可以优化业务流 程，避免繁琐反复的流程干扰，提升数字化 人才的工作效率。数字化考核方式有助于提升企业综合竞争力随着人力资源数字化管理方式的普及， 未来数字化的考核方式和绩效指标会充分关 联企业主营业务，人力资源不再局限于对传 统人才的选育用留，而是不断优化数字化人 才的考核内容，为企业提供匹配的数字化劳 动力与技术，最终提升企业综合竞争力。人才供给方面，全球汽车数字化人才在2021年流动趋势如下图所示，虽然有大量信息技术和服务、高等教育、计算机

26、软件人才流入汽车产业， 但同时也有大量人才流出，汽车行业的数字化人才流入率实际为-1.9%，正在遭受“人才流失”。实际上，汽车数字化人才的素质要求极高，不 仅需要工程、软件开发、C+等传统技能，对自动驾驶、Python、数据分析等新兴技能的要求也正在提高，这也反映在人才技能的变化上。汽车数字化人才可以有效提升沟通效率、优化工作流程，但这一切需要以高效企业文化为基础，实现它并不容易。亿欧智库：2021年全球汽车数字化人才跨行业流动趋势亿欧智库：中国汽车产业数字化人才效果生态构建方面，中国汽车产业已基本形成从云计算、人工智能、5G通讯、大数据、区块链等技术支撑，到研发与产品、生产与供应、营销与服

27、务的数字赋能，再到传统自主品牌、造车新势力等主机集成的完整产业链条，但若要构建一条自主、可控、高效的中国数字化供应链路，产业 仍需在数字赋能与技术支撑的维度上推进深耕。1.2 生态基础完备、自主替代较浅，数字化自主可控提上日程14资料来源：亿欧智库技 术 支 撑数 字 赋 能研发与产品生产与供应营销与服务经营与管理云计算人工智能5G通讯大数据区块链主 机 厂中国汽车产业数字化创新机会分析中国汽车产业数字化创新发展方向分析：元宇宙中国汽车产业数字化创新发展方向分析：碳中和2.1 元宇宙：推动汽车产业数字化转型深化的新动力16资料来源：亿欧智库空间商标虚拟形象NFT社区XR游戏企业自主或借助企业注

28、册元宇宙企业创建虚拟用企业切入NFT领企业自主或借助企业切入XR硬件企业切入元宇宙供应商能力开辟相关商标户、虚拟助手等域，并应用到营供应商能力建立或软件领域游戏领域元宇宙空间虚拟形象销或产品方面元宇宙社区大众丰田奔驰宝马本田日产现代福特保时捷一汽东风上汽长安吉利长城广汽奇瑞蔚来领克比亚迪小鹏理想威马步入2022年以来，元宇宙逐渐成为全球车企和新型供应商竞相追逐的热点。从全球范围看，包括丰田、大众、奔驰、宝马等跨国汽车集团均在积极推进元宇宙布局；而在中国市场之中，包括上汽、一汽等企业也纷纷“抢滩”元宇宙。虽然截至目前为止，之于汽车产业，元宇宙仍停留在构思阶段，但亿欧智库判断，汽车元宇宙极有可能成

29、为推动汽车产业数字化转型深化的新 动力，这主要是由元宇宙的技术构成、渗透性以及其与自动驾驶的密切关系所决定的。亿欧智库：全球及中国部分车企及新型供应商元宇宙布局情况一览2.1 技术相通，元宇宙将夯实汽车数字化转型技术底座17资料来源：亿欧智库入口终端汽 车 元 宇 宙 四 种 应 用 场 景车路协同基础设施数字孪生远程管控对行业而言，数字孪生目前更具实用价值。数字孪生在 虚拟空间再现真实交通运行场景，通过“虚实融合，以 虚控实”的系统实现，提高车路协同基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力。自动驾驶无限场景测试现实自动驾驶测试场景和里程始终是有限的，元宇宙为 复杂、极限、危险性、

30、不可复现的自动驾驶系统测试带 来了无限可能。通过历史场景复现、实时监测生成和用 户生成内容（UGC）为自动驾驶系统边界条件测试带来 了海量用例，辅助提升自动驾驶系统安全性。汽车安全生产事故模拟与培训在元宇宙平台中，将安全生产重大事故进行三维复盘， 形成标准化、数字化、可视化案例库。以案例为抓手， 开展隐患发现、风险辨识、事故三维复盘、原因分析、过程推演、应急演练等，提升从业人员安全生产和应急 处置能力。MaaS元宇宙与出行服务融合当旅游出行成为主流，交通和旅游深度融合，跨越交通 网络的出行服务方式元宇宙MaaS持续成熟与升级。新型 便携式移动终端作为元宇宙入口，一次规划、一键支付、 一码通行、

31、一路服务，打造一个比自己拥有车辆更方便、 更可靠、更经济的交旅融合服务环境。汽 车 元 宇 宙 五 个 潜 在 风 险出行特征产业布局技术演进敏感数据数字孪生汽车产销规模紧缩风险短期来看，疫情影响和在线协作工具发展使得城际间商 务旅行的必要性不断被减弱，远程协作工具的成熟和规 模化应用势必会带来交通出行规模的紧缩。出行特征根本性变化的风险长远来看，元宇宙可能会改变真实世界人类流动性的基 本特征。未来，旅行人群将以休闲旅行为主，市内通勤 也将同样减少，交通系统中的所有要素均需进行与之相适应的彻底改造。智慧交通基础设施不适配元宇宙的风险元宇宙产业化和产业元宇宙化发展都将带来一二三产业 组团不同程度

32、的布局调整，进而影响国民经济的生产、 消费和流通环节，应避免形成制约元宇宙产业发展的智 慧交通基础设施瓶颈。行业科技政策不适应的风险元宇宙仍处于萌芽期，关键技术和消费级产品均有待突 破，应警惕元宇宙不确定性带来的行业科技政策冒进风 险，也需避免颠覆性产品或技术出现所带来的行业科技 政策跟进滞后的风险。敏感数据安全风险元宇宙发展的第一阶段是镜像真实世界，应警惕元宇宙 建设过程中的敏感数据泄露风险和基础数据不规范使用。汽 车 元 宇 宙 六 项 发 展 重 点网络通信元宇宙依赖于网络通信技术，随着5G发展，在元宇宙虚拟空间的感知实时性体验也会大幅提升。虚拟现实包括VR、AR、MR、XR等，可以提供

33、在现实世界与虚拟世界的桥梁，无缝衔接现实与虚拟。游戏引擎目前游戏最接近元宇宙的概念，游戏技术包含了游戏引 擎、游戏代码以及多媒体资源等内容。人工智能基于大数据的分析，基于机器学习的算法，对世界进行 模拟仿真，抽象总结会变得越来越智能。区块链元宇宙是数字宇宙，需要完备的闭环金融体系和虚拟货币，而虚拟货币的背后，就是去中心化的区块链技术。云计算云计算使得元宇宙的大部分计算可以放到服务器端，头戴式显示设备仅需画面显示与网络传输作用。物联网高效能的网络服务是元宇宙发展的基础，各类新型的传 感器将赋予元宇宙中的事物以真实的物理属性。汽 车 元 宇 宙 七 门 数 字 技 术元宇宙与汽车结合将产生四种应用

34、场景：车路协同基础设施数字孪生远程管控、自动驾驶无限场景测试、汽车安全生产事故模拟与培训、MaaS 元宇宙与出行服务融合。这四种应用场景的落地将带来五个潜在风险，也将凸显六项发展重点，推动包括网络通信、虚拟现实、游戏引擎、人 工智能、区块链、云计算、物联网七门数字技术的发展。汽车元宇宙是汽车产业数字化的终极形态，其落地将加速中国汽车产业数字化进程。亿欧智库：中国汽车元宇宙逻辑脉络与技术基础2.1 场景落地，元宇宙将推进汽车从设计到销售各个环节的数字化18资料来源：亿欧智库汽车设计汽车销售2D设计3D设计汽车设计阶段，元宇宙的虚拟现实技术可以辅助二 维、三维设计，让设计师在虚拟现实中直观看到设

35、计构件的合理性、上下车的便利性、人机界面操作 的人性化和便捷性等，从而进行更细致的调整。设计构件合理性上下车辆便利性人机工程协调性汽车及零部件生产制造环节，通过虚拟现实技术可 以提高精细化程度和工作效率。目前，福特已经在 汽车生产线上使用了虚拟现实技术，有效提升了生 产效率和安全生产水平。汽车销售环节，虚拟现实技术可以在网购平台上或 屏幕、VR眼镜上较为全面地展示汽车的结构、性能 等，帮助客户更好地看到实车上难以看到的内外部 细节，有助于客户深度了解汽车产品。精细化程度工作效率生产效率安全生产水平计划工时利用率维修率废品率设备能力利用率生产率外部生产率库存周转率产品生产周期百万件不合格数每千辆

36、汽车保修 事故率质量事故数量安全和健康程度VR营销VR看车VR展会整车外观车辆内饰开门外观亿欧智库：中国汽车产业主要链条与元宇宙结合情况汽车及零部件生产制造就应用场景而言，包括汽车设计环节的设计、验证，汽车及零部件生产制造环节的生产效率、工作效率，以及汽车销售环节的看车、展会等， 元宇宙在汽车产业链条上具备不少应用场景以发挥其功能特性。元宇宙与汽车产业各环节具有诸多联系。当元宇宙落到汽车产业某一具体场景时，必然伴随着该场景所对应汽车产业环节的数字化过程。因此， 在场景落地的情况下，元宇宙可以有效推进汽车从设计到销售各个环节的数字化。2.1 解决痛点，元宇宙将提供自动驾驶破局三大痛点的新思路19

37、资料来源：专家访谈、亿欧智库自动驾驶产业发展痛点问题自动驾驶仿真测试痛点：计算机仿真及虚 拟测试广泛应用于自动驾驶算法研发和测 试中，但其至少面临仿真测试置信度和仿 真测试场景覆盖度两大痛点，理想条件下 的仿真模拟结果置信度存疑，构建覆盖所 有“Corner Case”的场景库也不可能。基础设施与车路协同痛点：构建人、车、 路协同的道路基础设施有助于发展自动驾 驶产业，但智能化道路基础设施还存在诸 多问题，包括新型道路基础设施智能化发 展规律顶层设计与统筹规划的缺位、统一 的技术集成体系尚不成熟等。自动驾驶安全痛点：自动驾驶技术的发展 使得汽车电控系统复杂度越来越高，无论 是高级别自动驾驶功能

38、安全开发、验证， 还是预期功能安全场景库的构建与验证、 触发事件的识别和评估等，还是大规模应 用带来的网络安全，都有难题亟待解决。元宇宙与自动驾驶产业融合发展技术与自动驾驶技术密切相关，二者在技 术上的共通性，使得二者在产业上可以自 然而然实现多方面的融合发展，产业可通 过加大共性技术的研究投入、应用、开放、 共享与合作，促进二者融合发展。共建共享自动驾驶元宇宙：以建设“自动 驾驶元宇宙”为牵引，通过政产学研金服 用各领域众多参与者的共同努力，既能在 更高层面更有效地解决自动驾驶产业发展 的一些痛点问题，也可以促进元宇宙在自 动驾驶方面的落地。创新引领构建更广泛繁荣生态：通过共建 共享自动驾驶

39、元宇宙，在创新引领下，可 以使元宇宙与游戏、数字孪生交通、数字 孪生城市、在线旅游、赛车、影视娱乐等 领域一起形成更加繁荣的生态。序号自动驾驶元宇宙6大场景描述1模拟车辆开发：任何机构或个人都可以在自动驾驶元宇宙中按照一定 标准和规范建立车辆模型，构建场景库，构建人、车、道路、景观以 及其他物体的数字孪生或数字原生体、开发自动驾驶算法2数字孪生联动：数字孪生城市、数字孪生交通等管理方，可以授权将 道路的实时场景信息脱敏后用于虚实共生的交通场景库建设3车路协同加强：智能道路基础设施的充分发展使得基于联网的路侧边 缘设备可以直接实时生成、更新高精地图4自动驾驶测试：高等级自动驾驶车辆在进入真实道路

40、自由运行前，需要其数字孪生体在自动驾驶元宇宙里安全跑完规定场景5信息安全测试：自动驾驶车辆的安全攻防测试，可以直接在元宇宙中 进行，可以直接针对实际道路运行中的车辆数字孪生体进行攻防测试6行驶安全测试：现实中的测试场地，通过虚实共生技术，在实际场地 中生成更多（甚至无穷）的测试场景，开展实车测试目前，自动驾驶主要面临仿真测试置信度与覆盖度不足、基础设施建设与车路协同要求不匹配、安全长尾难以解决这三大痛点。面对这三大痛 点，元宇宙给出了融合发展、共建共享、创新引领的解决方案，实现元宇宙与自动驾驶产业融合发展的同时，为自动驾驶破局三大痛点提供了 新思路。此外，借助元宇宙技术，自动驾驶也将开辟六大场

41、景，这将大大拓展自动驾驶的能力边界，使得自动驾驶与元宇宙形成“1+12”的结果。亿欧智库：元宇宙解决自动驾驶产业发展痛点亿欧智库：元宇宙开辟自动驾驶六大场景技术共通性让融合发展成为自然：元宇宙2.2 碳中和：拉动汽车产业数字化进阶发展的新引擎20资料来源：案头研究、亿欧智库中国3.1亿汽车保有量2.7亿乘用车每1万km碳排放平均为1.5T0.4亿商用车95%私家车5%营运车年行驶1万km私家车7-8倍年排放4亿T左右中国汽车年排放总计10亿T左右12%客车年行驶2-6万km88%货车1/4为重型货车，为碳排放大户年排放6亿T左右6.8%31.2%42%20%63%37%近期举措：与汽车产业数字

42、化联系较浅一、建立绿色工厂，以围绕减少生产过程中的碳排放为核心。减少生产环节中的碳排放是车企 实现碳中和目标的第一步，具体包括：降低排放：减少 VOCs（Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物）排放、采 用水性漆环保工艺，全面满足排放要求，实现绿色环保；节约能源：根据生产计划，科学管理能耗，实现工位照明、空调、烘干炉的定时开关；实现清洁能源替代：通过相关生产设备的改造，利用太阳能等干净能源。二、购买相关机构的碳信用额，抵消制造过程中的碳排放。在实施节能项目、太阳能项目的同 时，对于暂时无法在技术上完全实现绿色能源替代的现状，鼓励企业通过购买绿色能源和相关 机构的

43、碳信用额，支持清洁能源发展等项目，承担企业的减碳责任。中长期举措：与汽车产业数字化密切相关一、加速新能源车型发展，实现产品技术低碳化。加速汽车新能源化是实现“双碳”目标的重 要措施，电动化是各车企实现碳中和的首选，应推动低碳技术的研发、提高汽车电动化比率、 促进出行方式的转变。产品数字化二、技术引领，提升智能制造水平。以创新能力和数字化技术引领、践行“绿色智能制造”， 推动工业领域高质量发展；建立智慧能源管理平台，在数字化诊断、碳排放核算、低碳解决方 案标准创建等方面开展工作，实现提质、降本、增效目标。生产数字化三、加强产业供应链管理，实现产品全生命周期与全产业链的碳中和。加强汽车产业链碳中和

44、 解决方案的上下游联动与系统集成，由汽车行业全生命周期的碳中和引领全行业向净零排放迈 进。在物流供应链方面，提升数字化应用水平。通过大数据、人工智能等新技术，以及无人仓、 无人车等新装备的应用，提升仓、运、配等环节的运作效率，降低能耗。供应数字化亿欧智库：某中国车企实现碳中和路径图汽车产业是中国实现碳中和的重要领域。以中国燃油车保有量为3.1亿计算，保守估计中国汽车年排放10亿吨左右二氧化碳。而从车企实现碳中 和路径来看，车企主要有节能提效、能源替代、外购绿电、碳抵消四种方式。短期看，中国车企推进碳中和的主要方式为建立绿色工厂以及购买碳信用额，与汽车产业数字化的联系较浅；但从中长期看，中国车企

45、推进碳 中和的方式主要包括发展新能源车型、提升智能制造水平、加强供应链管理，其无一不与汽车产业数字化息息相关。亿欧智库：中国燃油汽车排放情况估算亿欧智库：中国汽车产业碳中和近期、中长期举措与元宇宙关系2.2 必由之路，数字化从三大路径赋能汽车产业碳中和21资料来源：亿欧智库制造端减排供应链减排核心部件减排使用端减排数字化加强储能技术及动力电池梯次 利用，打造集光储充为一体化 的工厂绿色能源解决方案使用光伏等可再生电力，借助 分布式光伏电站等实现制造端 可再生电力使用比例提升采用可循环锂、可循环铝、可 循环塑料等可循环材料，降低 动力电池全生命周期碳排放建立供应链可持续发展体系， 提升供应商可再

46、生电力使用比 例；建立生产者责任延伸体系数字化技术能够为碳排放 提供可测算、可规划的量 化参数标准，进行碳排放 的监测及不同减碳方案的 试验和效果评价数字化技术可以有效减少 很多领域不必要的碳排放， 例如虚拟仿真技术取代实 际测试，提高链条各环节 间的运行效率数字化技术可以提高用车 体验，智能化车载服务触 点，提高各环节衔接效率， 帮助用户实现更加绿色、 低碳的出行和生活方式设目标，碳足迹盘查、识 别和量化产业链各个环节 的碳排放是企业顶层减碳 脱碳目标的关键输入定策略，核心策略因各企 业业务差异有所不同，只 有根据各企业定制降碳策 略，方能帮助企业实现成 功的减碳、脱碳目标细举措，举措的制定

47、一般 需基于核心策略，从研发、 供应链、生产、服务等多 个维度出发，分析潜在成 本和收益，制定细化的执 行方案碳中和是中国汽车产业未来30年发展的总纲之一。随着各大车企逐步推进碳中和转型，如何对产品全生命周期碳排放情况进行测算、跟踪与优 化，数字化在其中可以起到重要的创新作用。数字化技术能够为碳排放提供可测算、可规划的量化参数标准，并从制造端、使用端、供应链端等不同领域有效减少不必要的碳排放，并且提 升用户的用车体验。具体来看，车企可以按设目标、定策略、细举措的方式推进数字化赋能碳中和。亿欧智库：中国汽车产业数字化赋能碳中和情况亿欧智库：中国汽车产业数字化赋能碳中和路径2.2 由易到难，汽车供

48、应链碳中和离不开数字化技术22资料来源：亿欧智库03040102管理对象从“局部”拓宽至“全体”车企提出的绿色要求可以影响到供应链上的所有企业，且各 级供应商都愿意配合车企去改进环境绩效，整个供应链的绿 色化水平持续提升。通过碳税、碳关税、产品生态设计、碳 标签等制度，产业体现其对产品全生命周期碳管理的要求。 产品设计伊始，车企便对供应商提出节能减碳要求，并将这 一要求从一级供应商向上游逐级延伸，实现供应链整体目标。管理动力从“政策驱动”转向“主动布局”车企打造绿色供应链的动力与制度环境密切相关，目前， “政策驱动”是车企提高绿色供应链管理要求的主要动力。 但从社会责任角度和企业长远发展来看，

49、车企管理绿色供应 链的形式正由“政策驱动”向“主动布局”转变，碳中和及 围绕碳中和的布局，正在成为车企供应链竞争力的重要组成 部分。管理要求从“浅绿”走向“深绿”绿色发展是一种全新发展方式，其提出了处境环境保护与经 济发展关系的新思路，旨在将经济发展对生态环境的影响降 至最低。目前，车企绿色供应链多呈现“浅绿”状态，其更 多关注如何实现环保合规，但在节能、节水、减碳、提升产 品良品率、提升产品耐用性等方面还有很多探索空间，未来 将进一步向“深绿”状态发展。管理方式从“封闭”走向“透明”在公之于众的前提下，环保信息更能保证其真实性和可靠性。目前，大部分企业的环境信息为非公开信息。在推进绿色供应链

50、管理的过程中，信息交流多为封闭点对点对接，未来将朝公开开放性流动转变。车企供应链管理模式正在向可测量、可核实、全透明的绿色供应链管理模式迈进。汽车产业的碳中和，仅仅依靠车企的努力是无法实现的，必须依赖供应链上各个环节的企业共同配合、共同努力。与此同时，汽车供应链碳中 和离不开数字化技术支撑。长期来看，中国汽车供应链将从“局部”拓宽至“全体”、从“政策驱动”转向“主动布局”、从“浅绿”走向“深绿”、从“封闭”走向“透明”，而随着系统复杂度的提高，其对数字化程度的要求必然提高。换言之，发展数字化是汽车供应链碳中和的必要条件。亿欧智库：中国汽车供应链碳中和四大发展思路2.2 能源革命，车网互动是汽车

51、产业碳中和与数字化的公约数之一23资料来源：专家访谈、亿欧智库V2HVehicle to Home 家庭备用电源V2BVehicle to Building 楼宇供电V2VVehicle to Vehicle 车对车充电V2GVehicle to Grid大电网V2mGVehicle to Microgrid局部微网供电V2LVehicle to Load 负载紧急供电V2X+数据-2021无序充电Disordered charge随电动汽车增长冲击电网2021-2025有序充电 Ordered charge进行功率调节，为电网降低负荷车网互动车家互动车网互动（微网）Vehicle to Ho

52、meVehicle to MicrogridVehicle to Grid“V2G”十四五仍重点完成技术研发测试和标准化工作，商用化推广预计在“十五五”期间实 现。2030-2040年实现大规模增长和对电网的全面支撑。亿欧智库：中国能源结构预期、车网互动发展预期及车网互动发展路径2025-2040随着新能源汽车普及率的提升，车网互动将成为中国汽车产业发展的下一个重点，其也是汽车产业碳中和与数字化的公约数之一。长期来看，中国以煤电为主的能源将转变为以光伏、风电等清洁能源为主的新结构。在这一转变过程中，中国新能源汽车普及率将不断提高， 车网关系也将由无序充电向车网互动转变。这一过程既是汽车产业碳中

53、和的过程，也是汽车充电补能系统数字化的过程。能源革命背景下，车 网互动将推动汽车产业碳中和与数字化持续发展。中国汽车产业数字化解决方案分析中国汽车产业数字化TOP20优秀服务商评价指标与名单中国汽车产业数字化优秀服务商案例3.1 从近万家企业数据库中筛选出178家汽车产业数字化企业25总计7818家企业数据库相关汽车产业数字化企业178家为车企或类车 企企业提供产 品或服务在2020年1月 1日之后取得 过最新融资产品或服务包 含数字化升级、 赋能等要素汽 车 数 字 化2.3%产品数字化厂商占中国汽车产 业数字化厂商总数的三分之二， 这主要因为汽车产业仍是一 个产品为王的产业；近年来 汽车智

54、能网联化创业潮如火如 荼，大量创业厂商诞生。生产、研发数字化厂商合计占 中国汽车产业数字化厂商总数 的四分之一，这主要因为生 产与研发对于数字化升级的诉 求很高；这两环节也是实现 国产替代的重点领域。资料来源：亿欧智库为获得精准符合汽车产业数字化的服务商，亿欧智库根据亿欧数据提供的7818家汽车行业主要服务商数据库，以汽车数字化相关条件筛选出178家精准符合条件的汽车产业数字化企业，这些企业约占总企业数的2.3%。从领域分布看，产品数字化厂商约占这批厂商的三分之二，生产、研发数字化厂商约占这批厂商的四分之一，这说明近年来受到资本市场认可 的汽车产业数字化厂商主要集中在产品、生产、研发数字化这三

55、大领域。亿欧智库：178家汽车产业数字化企业筛选过程与企业领域分布情况3.1 借助指标体系对178家汽车产业数字化服务商进行定量打分26综合企业在外部环境与内部条件两个一级指标，将其拆解为包括产业协同、行业发展、企业赛道、体系沉淀、技术水平、企业融资6个二级指标，继而进一步拆解为上游稳定性、四化匹配程度、赛道当下体量、核心高管背景、核心技术数量、企业估值等18个三级指标，对178家通过赋权打分、按总分依次排序的方 式，评选出中国汽车产业数字化TOP20优秀服务商名单。亿欧智库：中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系与评选说明中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系因势利导自力更生产业协同行业

56、发展企业赛道体系沉淀技术水平企业融资上 游 稳 定 性下 游 客 户 数供 应 链 地 位四 化 匹 配 程 度政 策 支 持 力 度趋 势 符 合 程 度赛 道 当 下 体 量赛 道 未 来 规 模赛 道 国 产 潜 力核 心 高 管 背 景研 发 体 系 实 力生 产 体 系 实 力核 心 技 术 数 量精 益 生 产 能 力车 规 技 术 实 力企 业 市 值 估 值企 业 融 资 规 模最 近 融 资 时 间资料来源：专家访谈、亿欧智库在这178家汽车产业数字化服务商中，较为优秀的服务商都有哪些？亿欧汽车通过搭建中国汽车产业数字化优秀服务商评选指标体系，对178家 汽车产业数字化服务商

57、进行定量打分，从中筛选出20家中国汽车产业数字化优秀服务商。指标体系由一级、二级、三级共26个指标组成，从外部环境和内部条件两个大方向入手，对企业为汽车客户提供数字化服务能力进行量化处理。3.1 中国汽车产业数字化TOP20优秀服务商名单27企业简称数字赛道企业定位最新资方所在地区博泰悦臻研发与产品数字化车联网技术服务提供商中国平安，井冈山资本上海市博信机器人生产与供应数字化重载桁架机器人研发商南通科技创投，梅花创投上海市得帆信息生产与供应数字化低代码PaaS服务商百度风投，微村智科上海市东方科脉生产与供应数字化电子纸及工业液晶显示器制造商华强创投辽宁省谷露软件经营与管理数字化招聘管理系统及解

58、决方案供应商同道猎聘上海市赫千电子研发与产品数字化智能车载电子系统研发商新国都上海市慧程生产与供应数字化工业自动化软件及信息化工程服务商中信建投资本，熠美投资上海市普强信息营销与服务数字化中文智能语音服务提供商礼达联马，境成资本，格力金投北京市上海拓璞生产与供应数字化数控装备制造商玖菲特，君联资本，玖菲特，动潮投资，丰仓基金上海市深度视觉生产与供应数字化计算机视觉技术研发商高通投资，中关村发展启航投资，通用技术创投，惠友资本北京市深圳汉德生产与供应数字化智能车载动态重量信息管理系统研发商梧桐树资本广东省韬润半导体研发与产品数字化半导体及计算机技术研发商比亚迪上海市矽睿科技研发与产品数字化MEM

59、S智能传感器研发商云锋基金，优势资本，朗玛峰创投，上海物联网创业投资基金，上海联和投资，小米集团上海市鑫精合生产与供应数字化金属3D打印解决方案提供商京铭国铸资本，中国中车，鼎晖百孚，安徽投资集团北京市轩田工业生产与供应数字化自动化设备生产商中车资本，华睿投资，中电基金，千帆资本有限公司，松江创投上海市依柯力生产与供应数字化汽车制造业数字化智能制造技术供应商上海科创投，拓金资本，上海锦沙上海市亿咖通研发与产品数字化智能汽车增量部件供应商红杉中国、博源资本、中芯聚源、嘉御资本、国盛资本、弘卓资本、沄柏资本等浙江省怿星科技研发与产品数字化汽车电子科技服务公司恒旭资本，苏州华研投资，水木清华校友基金

60、上海市银基研发与产品数字化汽车网联化服务提供商人保资本、腾讯、博将资本、民银国际、追远创投上海市云知声经营与管理数字化语音识别技术研发商启明创投，挚信资本，磐谷创投北京市挚达科技营销与服务数字化新能源汽车智能充电产品研发商比亚迪上海市资料来源：亿欧智库 注：企业按中英文首字母排序资料来源：银基、亿欧智库得益于过往的信息安 全业务经历，银基将 其在金融领域的积累 的安全技术应用到汽 车领域，帮助车企打 造了智能网联安全底 座，安全认证和安全 授权等基础建设。传统网络安全业务积淀 完整数字钥匙系统产品银基数字钥匙掌握多 通讯协议组合技术、 BLE+UWB双频定位 技术、定位趋势补偿 技术等关键技术