2022年社区团购行业市场现状研究分析

1、2022年社区团购行业市场现状研究分析经过早期跑马圈地式发展，社区团购行业腰部企业加速出清，美团优选、多多 买菜进一步巩固头部地位，淘菜菜、京喜拼拼奋起直追。行业规模的边界取决 于 SKU 数量及结构的优化，降本增效仍大有可为。社区团购行业加速洗牌，腰部企业逐渐出清。2021 年以来随着互联网巨头入场， 一批社区团购的创业公司相继被洗牌退出。7 月 7 日同程生活正式宣告破产；同 月食享会向社区零食便利店转型。宝能生鲜从 2021 年 1 月开始陆续裁员，集团 拟裁撤生鲜业务，橙心优选也分批次关闭业务并大幅裁员。社区团购行业中的腰 部企业在逐渐出清：根据企查查数据，目前仍处于存续状态的社区团购

2、相关企业 总计 50+家，较 2020 年 12 月 103 家有较明显的下降。图：社区团购行业加速出清赛道竞争热度持续，头部化集中成未来趋势。尽管行业出清速度加快，头部平台 今年加速布局社区团购业务：（1）美团优选：今年 8 月开始，美团优选在部分省区合并中心仓，集中单量， 优化物流环节，为供应商减负。此外，美团总部大力发展统采团队，削弱地方采 购功能以进行内部风控和廉洁管理。美团优选在今年 9 月继续对组织结构进行调 整：优选总部各小组之间进行多次合并，人员调动和部门调整频繁，有效地对人 效进行管控；各省区和战区业务之间进行合并，由原先的 33 个省区和 8 个战区 整合为 18 个省区和

3、 4 个战区，减低统采难度的同时缩短向上汇报线路，将核心 运营权利集中化并上交，方便总部下达指令从而做到即时决策。（2）多多买菜：多多买菜自今年以来组织架构聚焦优化人效，放大地区资源， 深入贯彻本地化运营策略：各省区除省总以外的组织人员频繁进行调动，地方招 聘人员力度加大。此外，多多买菜对大件货的批发业务进行调整，将大件货拆分 例如将大件饮品拆分按瓶销售。一方面中心仓将大件货拆小减轻网格仓压力，提 高网格仓履约能力；另一方面拆分按小瓶出售后，C 端购买频次增加从而带动单 量增长。（3）淘菜菜：今年 9 月 14 日，阿里巴巴宣布将 MMC 事业群旗下“盒马集市”和 “淘宝买菜”两大品牌统一为“

4、淘菜菜”，由戴珊担任“淘菜菜”的负责人。此次升级 之后，在淘宝和淘特的 App 首页均能找到淘菜菜入口。“淘菜菜”从名称上延续了 淘系品牌 DNA，对阿里原先的社区团购业务群进行业务整合。（4）京喜拼拼：2021 年 1 月，京东继战略投资兴盛优选之外，推出自己旗下社 区团购平台京喜拼拼。在今年初爆发式扩张后，京喜拼拼在 8 月开始收缩战线， 先后从山西、甘肃、贵州、吉林、宁夏和青海六省市场关闭业务并推出，向最初重点布局的广东省进行转移，聚焦在广东省内多城市的网格仓等物流体系的进一 步优化。此外京东战略入股的兴盛优选亦持续受到资本青睐：今年 2 月和 7 月分 别获得 30 亿和 3 亿美元战

5、略投资，市值预估达 150 亿美元。互联网巨头纷纷发力之下，社区团购市场目前竞争格局向“4+N”演变，即美团优 选、多多买菜、淘菜菜以及兴盛优选领跑行业，美家买菜和考拉精选等规模较小 的企业随后。美团优选和多多买菜目前处于领先的第一梯队，Q3 日单量均突破 3000 万。淘菜菜一方面打通盒马、阿里数字农业等供应链，一方面借助淘宝和 淘特带来的流量红利快速成长，日单量达到 800-900 万。兴盛优选在多方资本加 持下，扎根于湖南地区并辐射 170 多个地级市，日单量突破 800 万。图：各大巨头持续布局，赛道竞争愈发激烈社区团购模式迭代加速，近场电商将成未来发展新机遇。疫情之前，社区团购 尚处跑马圈地阶段，主要建立以“团长”为轴心连接的微信群团购：商品由一级供 应商发货至中心仓再到网格仓，最终交付到团长处用户自提。此阶段商品种类主 要为生鲜产品。随着疫情造成的地理和空间隔绝，社区团购迅速发展到 2.0 阶段 的三级仓配模式，通过共享仓和网格仓的精细化布局提升履约效率。随着阿里巴 巴 MMC 对社区团购行业全链路尤其是夫妻小店侧（传统社区团购模式的团长