针对国内液化气水运市场的调查报告

1、 HYPERLINK xxxx/ 关于国内内液化气气水运市场的调查报报告20088年，在在美国次次贷风暴暴的影响响下，全全球金融融危机蔓蔓延，经经济衰退退迹象日日趋明显显，我国经经济发展展也受到了了一定影响响，而国国内水运行业业也面临“寒冬”的来临临。为了进进一步了了解目前前国内液液化气水水运市场场的基本本情况，及时为行行业稳定定发展提提出合理理建议，中国船船东协会会液化气气委员会会近期开开展了一一次全面面的市场场调研，现报告告如下:一、国内内液化气气船舶运运力发展展状况1、20008年年液化气气船舶总总量及船船龄结构构情况据调查统统计，截止止2008年底，国国内液化化气运输输船舶共共计800

2、艘，总总舱容119.2万立方方，约110万载重吨。比20007年年底的67艘，总舱容容14.4万立方方(约7.5万载重吨吨)，分别别增加了了19.4%、333.3%。其中中：长江江内河船船舶111艘，舱舱容1.92万立方方，约11万载重吨吨；沿海海船舶699艘，舱舱容177.3万立立方，约约9万载重吨。20088年实际际新增液液化气船船舶一五五艘，总总舱容55.1万万立方，约2.7万载载重吨。而且且新增船船舶全部部是海上上船舶，其中：新造船船11艘艘，从境境外购置置或光租租船4艘艘。同时时，因使使用年限限到期报报废的船船舶有22艘，报报废舱容容28000立方方，约00.一五万载载重吨。新增载载

3、重总吨吨是报废废载重总总吨的一一八倍，可见新新增运力力的发展展速度远远远高于于运力报报废速度度。20088年底，国内液液化气船龄在在25年年以上的的有299艘，占占总数的的36%；约约2.88万载重重吨，是是总运力力的288%。船船龄一五五-255年的有有9艘，占占总数的的11%；约约1万载载重吨,是总运运力的110%。船龄龄在一五五年以下下的有442艘，占总数数的533%；约约6.22万载重重吨,是是总运力力的622%。225年以以上船龄龄的比重重，已由由过去最最高达770%左左右下降降到现在在的366%；一一五年以以下船龄龄也由过过去的一一五%左左右上升升到533%。目前的的船龄结结构表明

4、明，国内内液化气气船舶严严重老化化的状况得得到了根根本性改改善，液液化气船船舶已进进入船龄龄结构年年轻化阶阶段。2、20009-20110年间间液化气气船舶报报废计划划据统计，20009-220100年内，国内现现有液化化气船舶舶中，将将有144艘因使使用年限限超过331年，将陆续续报废或或退出液液化气水水运市场场，报废废总舱容容约2226400立方，1.一一八万载载重吨。其中：20009年内内报废44艘，舱舱容72210立立方，约约0.338万载载重吨；20110年内内报废110艘，舱容一一五4330立方方，约0.88万载重重吨。虽虽然两年年内船舶舶的报废废数量较较多，但但由于报报废的几几乎

5、都是是小型船船舶，报报废的总总运力只相当于目目前新造造船5-6艘的的总载重重量。由于现在在已超过过25年年船龄的的老旧船船舶,大大部分集集中在220099-20010年年内报废废，今后后每年只会会有少量量或零星星的老旧旧船舶报报废。因因此，220100年后将将在很长长时间内内不会出出现大量量运力集集中报废废的情况况。3、20009-20110年间间液化气气船舶新新增计划划据统计，国内现现有和新新筹建的的液化气气航运企企业中,在20008年年以前已已申请并并获得新新增运力力指标，目前已计计划从境境外购置置、光租租或已开开工建造造，并在20010年年内完成进口口手续或建成投入入营运的的液化气气船舶

6、共共计一八八艘，总总舱容6637000立方方，约33.3万载重吨。其中：国内新新造船114艘，计划划境外购置置或光租租船4艘艘。同时，20008年内内已提出出申请或已已获得新增增运力指指标的共共计一五五艘，总总舱容55.8万万立方左左右，约约3万载重吨，而且这这些新申请的的运力指指标均计计划在220100年内实施施并投入入营运。此外，在在20110年底前报报废的114艘船船，按目前报废废1艘更更新1艘，而且更更新船舶舶吨位可可以大于于报废船船舶吨位位的现行行政策，如果今后后两年内内报废的的船舶全全部需要要更新，即使按按每艘平平均25500立立方测算算，预计计在20010年年内更新新船舶的总总舱

7、容将将超过33.5万万立方，约1.8万载重吨以以上。由此可见见，目前前正在建建造或计计划开工工建造、或从境境外购置置、光租租，以及报废更新新的液化化气船舶舶，预计计在20009-20010年年期间将将新增近47艘左左右，舱舱容达一一五.67万立立方，约约8.1万载重吨。如果这这些新增增运力计计划全部部落实，到20010年年底前后后，国内内液化气气船舶总总数将达达到1110艘以上，总总舱容超超过322.6万立立方，总总载重吨吨接近117万吨。比20008年年的运力力总量增增加近一一三.44万立方方和7万载重重吨,运运力增长长速度达达70%,年均增增长约35%，这将是是此期间间报废运运力的66倍以

8、上上，表明明正在发发展的运运力新增增速度仍然然迅猛。二、国内内液化气气水运量量与货源源变化趋趋势1、20008年年液化气气水运量量变化情况况据调查统统计,220088年国内内液化气气船舶运运输总量量约3440万吨吨(含丁丁二烯、碳四、碳五等等化工气气体产品品)，仅仅占20008年年国内液液化气消消费总量量22000万吨吨的一五五.5%左左右，比比20007年水水运总量量3300万吨增增加了近近10万吨吨，增幅幅为3%。其其中：长长江内河河水运量量约222万吨，比20007年年的299万吨减减少了77万多吨，下降降24%以以上；沿沿海地区区水运量量3一八八万吨，比20007年年的3001万吨吨增

9、加了了17万吨，增幅约约为5.66%。20088年液化化气水运运量变化化的情况况表明：长江内内河液化化气水运运量已连连续三年年呈逐步步下降的的趋势，尤其是是20008年下下降迅猛猛，其原原因:一一是随着长长江沿线线公路网网络的发发展，沿沿江部分分炼油厂厂改变了了过去液液化气销售售策略，将大批批量液化化气通过过船舶直直接运销销到沿江江二、三三级气库库的经营营方式，改为小小批量用用槽车直直接配送送到终端端销售网网点的经经营方式式，使短途汽槽槽运输替替代了部部分原有有的船舶舶运输，导致长长江内河河液化气气水运市市场逐步步萎缩，而且这这种趋势势在沿海海公路网网络发达达的地区区也呈发发展态势势；二是是金

10、融危危机爆发发后，受受到国内内液化气气需求下下降及境境外直航航船进口口气增加加的影响响，长江江沿线石石化企业业的液化化气生产产量减少少，货源源下降。虽然20008年年沿海液液化气水水运量有有一定增增长，但但与20008年年国内新新增炼油油能力超超过35500万万吨，新新增液化化气产量量达1600万吨的的数据对对比，新新增海运运量仅是是新增产量量的一成，未能与新增产产能同步步增长，这与水水运市场场对新增增下海量量的预期期还有很很大缺口口。其主主要原因因是：金融危危机前，部分炼炼油厂在原原油价格格高企的的大环境境下，努努力开发发高附加加值产品品，提高高原油加加工效益益。其中中部分炼炼油厂用用液化气

11、气作为深加工工的化工工原料，原本需需要通过过海运销销售的液液化气减减少，导导致液化化气海运运量下降降。随着国国家对环环保要求求越来越越高，部分分炼油厂的生产产燃料逐逐步将燃燃料油改改用液化化气。这这些确保保环保达达标的措措施，又又增加了了炼油厂厂的液化化气自用用量，减减少了液液化气的的商品量量。受陆路路槽车运输输市场快快速发展展的影响响，海运运货源不不断流失失。由于于汽槽运运输批量量小，灵灵活快捷捷，直达达销售终终端网点点的特点点，特别别是在目目前液化化气市场场销售价价格瞬息息万变的的时期，汽槽运运输充分分发挥了了资金占占用少，周转快快，市场场风险小小，货物物流向变变化多的的优势。尤其是是汽槽

12、运运输利用用超载，掺混二二甲醚等等不规范范的行为为，降低运费，使液液化气陆陆路销售售价格低低于海运运销售价价格，形形成对船船舶运输输的竞争争优势，从而分流流了越来来越多的的海运货货源。据据统计，20008年至少有30万吨吨以上原本属船运运的货源源被槽车争争夺，抑抑制了海运量的的增长。随着国国内主要要石油化化工基地地的建设设和发展展，与之之配套的的化工深深加工或或延伸加加工项目目的陆续续建成投投产，为满足配配套项目目的原料料需求，过去需要要通过液液化气船船舶承担担外输的的丁二烯烯等产品品，因直接接隔墙销销售，致致使船运量大大幅下降降，原本本抽出来来专门从从事丁二二烯等产产品运输输的液化化气船舶舶

13、，又有有部分被被迫重返返液化气气运输中中。20007年以以前，国国内每年年还有约约30万万吨左右右丁二烯烯等产品通过船船运，约约占全年年液化气气水运总总量的近近1/110，分分流了一一部分液液化气运运力。然然而，到到20008年已已减少到到不足220万吨吨，已由由过去每年年至少有有6-88艘液化化气船专专门承运运，减少少到20008年年的3-5艘。因此，20008年丁丁二烯等等产品船船运量的的大幅减减少，影影响了液液化气水水运总量量增长速速度。金融危危机爆发发后，国国际石油油价格大大幅下挫挫，进口口液化气气价格开开始出现现暴跌，由9月月份前的的最高每每吨近9900多多美元，突降至至4000美元

14、以以下，出现了了进口气气比国产产气价格格便宜，国产气气从北方方运销到到南方价价格倒挂挂的情况况，使进进口气需需求迅速速上升，抑制了了国内液液化气主主要消费费地区对对北方气气的需求求。尤其其是华南南地区部部分企业业受金融融危机影影响歇业业或倒闭闭，导致致工业用用气大幅幅下降，国内炼炼油企业业液化气气纷纷减减产，货货源减少少，致使使从事沿沿海南北北航线运输的船舶待待港、停停航等现现象剧增增。据统计,20008年11-9月月进口气气仅有1176万万吨，月月均不足足20万万吨，比比上年同同期减少少1444万吨，下降了了45%。尽管管9月份以以后，进进口气需需求迅速速上升，进口量量明显增增加，但但是因1

15、1-9月月份进口口量过低低，导致20008年年进口总总量不足足2600万吨，比比上年同同期的4405万万吨仍然减少了1145万万吨左右右，降幅幅约36%。随着着全年进进口气总总量的减减少，国内液液化气船船舶从一级大库库转运销销往二、三级气库的海海运量也也随之下下降。另外，国国内出口口液化气在在近两年年内有了了快速突突破，220088年国内内液化气气出口量量已超过过60万吨吨，是上年年同期的的2倍多，增增速高于于业内预预期。主主要原因因：一是是在20008年年9月份份前，国国内进口口气大库库因进口口气价格格过高，国内销销售受阻阻，被迫迫向外寻求求和拓展展转口贸易易市场，将从中东东等地区区进口气气

16、再经国国内大库库中转出出口到周周边国家家和地区区；二是是国内部部分液化化气经销销商在国国内液化化气价格格偏低时时，或在在南北气气差价倒倒挂，国国内零售售出现严严重亏损损时，也也寻求将将国产气气对外销售，从从而增加加了出口口量。液化气气出口的的主要流流向是越越南和香香港地区区，分别别约占总出口口量的550%和和25%，剩余余25%出口到到其他东东南亚国国家和地地区。2、20009-20110年液液化气水水运货源源的变化化趋势20099-20010年年期间，随着国内内新建或或扩建炼炼油厂的的陆续投投产，国国内液化化气生产产能力将将逐步提升升，预计我国国液化气气产量将将达到约2200万吨吨左右，比2

17、0008年年的19940万万吨增加加260万万吨，年年均增长6.5%；液化气气消费总总量将达达到23300万吨吨左右，比20008年年的22200万万吨增加加约1000万吨吨，年均均增长2.3%；进口口气将维持持在每年年2500-300万吨吨左右，主要作作为补充充或调节节国内消消费市场场；国内液液化气出出口量将达到90-1000万吨吨，年均均增长330%左左右。预计今后后两年出出口大幅幅增加的的主要理由由是：一一是大陆陆与台湾湾直航后后，势必必增加大大陆液化化气出口口到台湾湾地区；二是随随着东南南亚国家家经济的的发展，对液化化气的需需求会逐逐步提高高，在目目前这些些国家石石油加工工能力或或液化

18、气气储运能能力满足足不了国国内需求求时，我我国的国国产气或或进口气气转口外外销到这这些国家家和地区区的量会会不断增增加；三三是国内内液化气气经销商商或沿海海大型气气库，在在国产气气南北销销售差价价偏小或或进口气气价格偏偏高在国国内销售售受限时，也也会通过过扩大出出口量或或转口争争取适当当的贸易易利润。所以，今后两两年液化化气出口口量将呈呈现不断断增长的的趋势。另外，随随着20009年年国内燃油油费改税税的实施施，国内内燃油价价格逐步步与国际际油价接接轨，国国产气与进口口气价格格的差距距也会缩缩小，尽尽管天然然气的不不断发展展，压缩缩了国内内对高品品质进口口气的部部分需求求，但是是进口气气与国产

19、产气在市市场竞争争中如果果没有一一定的价价格差距距，国产气气就没有有明显竞竞争优势势，进口口气仍然然会有较较大的市市场需求求。因此，进进口气在在今后两两年内将将会继续续作为国国内液化化气消费费市场的的补充，在市场场竞争中中保持相相对稳定定的进口口量。虽然，随随着新建建炼油厂厂的投产产和老炼炼油厂扩扩产能力力的提升升，国内内液化气气水运量量会有一一定程度度的增加加，但新新增的总总量将非非常有限限。一部分分生产的的液化气气将可能能用于化化工产品品的深加加工原料料和用于于替代生生产燃料料，即使使剩余部部分出厂厂的液化气气，绝大大部分也也将被陆路路运输工工具输送送到炼油油厂销售售可覆盖盖区域内内的各气

20、气库或终终端销售售网点。因此，这些新新建或扩扩建炼油油厂的液液化气下下海销售售量将只只剩很小小一部分分通过船船运，航运企企业不能能对新建建或扩建建炼油厂厂液化气气下海销销售货源源期望过过高。此此外，占液化化气船运运量一定定比重的的丁二烯烯等化工工产品，将随着着生产企企业深加加工配套套工程的的逐步投投产，船运量量还将继继续下降降，预计计20110年前后将减至110万吨吨左右，只只需2-3条液液化气船船承运。尤其是随随着我国国液化气气主要消消费市场场的华南南地区新新建或扩扩建炼油油厂的陆续建建成投产产，本地区主主要依赖赖外来液液化气的的状况将将发生改改变，并并直接减减少该地地区对外外来液化化气的需

21、需求量，尤其是是对北方方气南输输产生重重要影响响，甚至至导致沿沿海液化化气货源源流向的的重大变化化。3、20009-20110年液液化气水水运量预预测据乐观预预测，在在20009-220100年间国内液化气气水运量量可能将达到约400-420万吨吨左右，其中：预计长长江内河河运量255万吨左右右，在20008年基基础上略略有恢复复，但仍仍处于低低位；预预计沿海海海运量量3755-3995万吨吨左右，比20008年3一八八万吨增增加约557-777万吨吨左右，增增长幅度度约在一一八%-24%之间，年均增增长约为为9%-12%。预测测增长的主主要地区区为：华北地地区下海海量增加加约200-255万

22、吨，总量达到到37-42万万吨；华华东地区区增加100-一五五万吨左左右，总量达到到90-95万吨吨；华南南地区增增加277-377万吨左左右，总量达到到128-一三88万吨。北方地地区将维维持现有有下海量量1200万吨左左右，可可能会略略有增长长。三、国内内液化气气船舶运运力的供供需状况况分析1、20008年年液化气气船舶运运力供需需现状到20008年底底，国内内液化气气船舶运运力约为为10万万载重吨吨，按220077年液化化气船舶舶月平均均5个航航次计算算，年运运输总能能力已达达到5110万吨吨（100万载重吨吨85%营运率率12月月5航次次/月均均5110万吨吨），其中：长江液液化气船船

23、舶年运运输能力力约为550万吨吨（1万万载重吨吨85%营运率率12月月5航次次/月均均50万万吨），占国内内总运输输能力的的10%不到，超过长长江现有有水运量量约222万吨的的1倍多多，而且且长江液液化气船船龄均在在10年年左右，在正常常情况下下，200年内没没有运力力自然报报废而减减少。因因此，随随着长江江货源的的逐年减减少，现现有运力力将在很很长时间间内处于于严重过过剩状态态。沿海液化化气船舶舶年运输输能力约约4600万吨（9万载载重吨85%营运率率12月月5航次次/月均均4600万吨），占国国内总运运输能力力的900%以上上，超过过沿海现现有水运运量3一一八万吨吨的455%。特特别是金金

24、融危机机爆发后后，进口气气价格大大幅下挫挫，冲击击了国产产气的市市场，致致使沿海海炼油厂厂纷纷减减产，液液化气货货源严重重不足，下海量量锐减，船舶停停航或待待港现象增增加，导导致海上上船舶航航行率平平均下降降近200%以上上，月均均航次由由5次下下降到44次左右右，随着今今后两年年液化气气新增船船舶的不不断增加加，船效效还会进进一步下下降。即即使按照照目前的的平均航航次计算算，现有有液化气气船舶的的年运输输总能力力也达到到约4110万吨吨，海上上运输能能力达到到约3668万吨吨，比220088年液化化气海运量约33一八万吨吨仍然还还富余近近50万万吨的运运输能力力，与今后后两年的的海运量量预期

25、基本本持平（不不含后两两年内将将出厂投投入营运运的运力力）。由此可见见，20008年年国内液液化气船船舶运力力通过近近几年的的强劲发展展，已彻底改改变了过去旺旺季海上上运力略略显紧缺缺的矛盾盾，无论论是长江江运力，还是海海上运力力，都已已处于饱饱和状态态，除长长江几年年来一直直处于运运力过剩剩状况外外，沿海海运力供供给大于于需求的的状况也也开始显现现。2、20009-20110年船船舶运力力供需趋趋势据调查分分析，到到20110年国内计计划新建建或扩建的的主要炼炼油项目目已基本本完成，石油加加工量和和液化气气产量将将趋于稳稳定。因因此，220100年后国国内液化化气水运运量不会会有更大大的增长

26、长空间，即使在在不考虑虑天然气气和替代代能源（含二甲甲醚）发发展对液液化气的的影响，不考虑虑进口气气价格与与国产气气竞争处处于优势势时对国国产气的的冲击和和抑制，不考虑国国内液化化气主要要消费地地区自供供能力提提高后对对外来需需求下降降，可能影响响物流方方向变化化的情况况下，到20009-220100年，国内液液化气水水运量最最多也只只有420万吨吨左右，而且将在较长时间内内保持相相对稳定定。但是在此此期间，国内液液化气船船舶运力力按照目目前的发发展计划划，减除按按计划报报废的运运力，保保守预计计船舶总总数将达达到1110多艘艘，总运运力177万载重重吨，比比20008年底底的100万载重重吨

27、净增增加约77万载重重吨，按按照20008年年液化气气船舶月月平均44个航次次测算，到20010年年国内液液化气船船舶运输输总能力力将达到到约7000万吨吨，比220100年预计计的液化化气最高高水运量4420万万吨还富富余运力力2800万吨，货源缺缺口相当当明显，运力供供给将远远大大于市场场需求。届时，液化气气水运市市场将再再次出现现20世世纪900年代运运力严重重过剩的的局面。而且这这次过剩的的运力，几乎大大部分是是新建船船舶，这这将在很很长时间间内都无无法通过过市场的的发展和和自然报报废等因因素来消消化。3、20009-20110年液液化气水水运市场场形势分分析由于金融融危机开开展逐步步

28、蔓延到到实体经经济，世世界经济济已出现现衰退迹迹象，尽尽管我国国经济的的发展基基本面是是好的，未出现现方向性性改变，并仍呈呈现稳定增长长趋势，但是我我国经济济也将受到到不同程程度的影影响，这这必将对对液化气气水运货源源产生一定定影响。同时，业业内仍然然还有部部分企业业发展运运力的势势头和热热情不减减，新建建船公司司或新增增运力指指标的申申请仍在在增加，运力供供需矛盾会更加突出出。在内内外部经济济环境不不利因素素的影响下，液化气气航运企企业经营营状况将将面临非非常艰难难的困境境，一方面面货源严严重不足足，船舶舶待港或或停航时时间延长长，导致致企业效效益大幅幅下滑；另一方方面运力力过剩，必然引引起

29、市场场过度竞竞争，甚甚至发展展到恶性性竞争，可能导导致液化化气水运运行业再再次陷入入低迷。因此，220099-20010年年，国内内液化气气水运市市场形势势不容乐乐观，整整个行业业将面临临前所未未有的严严峻考验验，这也也是对行行业所有有企业竞竞争实力力和生存存能力的的一个巨巨大挑战战。由于于这个时时期，也是液化化气水运运市场发发展的关关键阶段段，业内如何何把握运运力的有序和适适度发展展，特别别是在目目前金融融危机的的大环境境下，如如何及时时采取有有效措施施和对策策，甚至至取消或或减缓运运力的发发展计划划，防止止运力出出现更严重过过剩对市市场造成成的冲击击，这应该是国国内水路路液化气气运输业界界

30、必须面面对和思思考的现现实问题题。四、应对对国内液化化气水运运市场变变化的对对策建议议任何市场场都有一一个共同同的规律律，这就是是供给远远远大于于需求时时，就会会造成市场场过度竞竞争或无无序竞争争，甚至至导致恶恶性循环环或整个个行业陷陷入困境境，液化化气水运运行业也也不例外外，在119988年前后后几年中中，液化化气水运运行业处处于货少少船多，运运价低，船公司司基本处处于亏损损状态，市场极极度低迷迷；企业业无力投投资更新新或发展展运力，船舶设备老老化日趋趋严重，安全隐隐患增多多，导致致船舶安安全事故故频发，整个行行业步入入恶性循循环。通通过交通通主管部部门的大大力整治治和加强强宏观调调控，以以及船公公司严格格自律，使得液液化气水水运市场场在近几几年逐步步恢复健健康。同同时，受受我国经经济和石石化工业业快速发展展的拉动，这这几年液液化气水水运市场场得到了了较大发发展。但但是，受受到天然然气和替替代能源源快速发发展的影影响，以以及槽车车运输市市场的强强劲竞争争，国内内液化气气水运市市场的发发展空间间非常有有限。因此，液化气气水运市市场不可可能无限限发展，运力也也不可能能无限制制或无节节制的增增加，必须有一一个合理理的度。为为此，我我们从维维护行业业稳定和和健康有有序发展展的目标标考虑，在当前前市场形形势可能能发生根根本性变变化的情情况下，从行业业协会的的角度提提出如下下对策建建