中国摩托车行业分析报告

1、.（.）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座.（.） 专业提供企管培训资料20033摩托车行行业分析析报告目录第一章 行业业综述PP3 一、220033年摩托托车企业业产销情情况PP3 二、摩摩托车行行业经济济指标分分析P6 三、摩摩托车市市场特点点P8 四、摩摩托车行行业特点点P100第二章 摩托托车出口口P115一、20003年年摩托车车行业出出口综述述P116 二、摩摩托车出出口技术术壁垒P188 三、摩摩托车出出口市场场P199第三章 摩托托车行业业布局P221 一、生生产布局局P211 二、产产品结构构格局分分析P222 三、技技术发展展格局P244 四、市市场发展展格局P24

2、4第四章 宏观观经济及及政策环环境P225 一、宏宏观经济济P255 二、政政策环境境P266第五章 摩托托车市场场分析、营销现现状及营营销策略略PP27 一、220033年摩托托车市场场特点PP27 二、220044年摩托托车市场场卖点PP27 三、农农村摩托托车市场场深入分分析P288 四、摩摩托车市市场营销销现状P322 五、摩摩托车市市场营销销策略P333第六章 主要要摩托车车企业业业绩及发发展战略略P335 一、建建设工业业（集团团）有限限责任公公司P355 二、隆隆鑫控股股有限公公司P388 三、嘉嘉陵工业业股份有有限公司司（集团团）P400结束语 PP41摩托车行行业分析析报告第

3、一章 行业业综述一、20003年年摩托车车行业产产销情况况20033年，摩摩托车行行业创历历史数据据新高，全行业业累计实实现整车车生产114655.77748万万辆，同同比增长长12.92%；销售售14775.445133万辆，同比增增长122.922%。江门大长长江集团团继去年年实现增增长率666.444%，今年再再次达到到38%的较高高增长率率。在整整个行业业中首次次实现单单个企业业产销均均突破1100万万辆大关关。在行业排排名前十十位的企企业中，增长最最快的企企业是建建设工业业集团，与20002年年相比，累计增增长近330万辆辆，同比比增长率率达到667.442%。摩托车企企业20003

4、年年产量、销量情情况见下下表：企业名称称20033年（辆辆）20022年（辆辆）比上年同同期增长长（%）占有率江门市大大长江集集团有限限公司100999266778229729.7766.899钱江集团团有限公公司9810053851331815.2246.699中国嘉陵陵工业股股份有限限公司968775288266909.7556.611重庆力帆帆实业（集团）有限公公司8256608713336015.7745.633隆鑫集团团有限公公司8181120634886328.8875.588新大洲本本田摩托托有限公公司7884439617000027.7795.388宗申产业业集团有有限公司司7

5、797737611001527.6615.322建设工业业（集团团）有限限责任公公司7508881400881287.3345.122洛阳北方方企业集集团有限限公司7234422548222831.9964.944金城集团团有限公公司7045597538332930.8894.811中国轻骑骑集团有有限公司司6695550530775426.1154.577*洛阳北北方易初初摩托车车有限公公司6357721533339419.1184.344广州摩托托集团公公司4575537335554836.3363.122*五羊-本田摩摩托（广广州）有有限公司司3961188284338039.3322.

6、7广东精通通集团天天马摩托托车有限限公司3097770231114534.0022.111慈溪金轮轮机车制制造有限限公司2455589132337085.5531.688重庆精通通工业集集团有限限公司2063318173992518.6621.411南方摩托托股份有有限公司司1680044134446124.9981.155重庆银钢钢科技（集团）有限公公司147668990011364.0081.011江苏众星星摩托集集团有限限公司12933652505526-48.360.888广州番禺禺华南摩摩托车工工业有限限公司12055161268820-4.9970.822江苏健龙龙新田摩摩托车制制

7、造有限限公司11199251403331-20.240.766江苏赤兔兔马总公公司109446610022829.1660.755山东华日日集团总总公司10411001448876-28.150.711山南金鹰鹰摩托车车有限责责任公司司97755876666927.5510.677无锡富通通摩托车车有限公公司97599579277723.1110.677江门中裕裕摩托车车集团有有限公司司95033751122885.8880.655宁波新鑫鑫龙腾摩摩托车有有限公司司91977780799513.8840.633任丘白洋洋淀摩托托车有限限责任公公司886886989441-10.360.611西

8、藏珠峰峰工业股股份有限限公司813997850110-4.2250.566全国合计计1465577448129880888812.9920（20003年摩摩托车企企业产量量情况表表）企业名称称本月累计计（辆）上年同期期（辆）比上年同同期增长长（%）占有率江门市大大长江集集团有限限公司1046630997581178387.099钱江集团团有限公公司9828822857775314.5586.666中国嘉陵陵工业股股份有限限公司（集团）960557790066416.6556.511新大洲本本田摩托托有限公公司8309977634221331.0025.633重庆力帆帆实业（集团）有限公公司82

9、52287713999915.5595.599隆鑫集团团有限公公司81822886294430305.555宗申产业业集团有有限公司司7902282601447031.3395.366洛阳北方方企业集集团有限限公司7377708541330436.2285建设工业业（集团团）有限限责任公公司7305550436336067.4424.955金城集团团有限公公司6943391542221828.0064.711中国轻骑骑集团有有限公司司6521118526771623.8814.422*洛阳北北方易初初摩托车车有限公公司6480081527557222.8844.399广州摩托托集团公公司476

10、6674348111936.9933.233*五羊-本田摩摩托（广广州）有有限公司司4123388296116839.2242.799广东精通通集团天天马摩托托车有限限公司3050038229443732.9952.077慈溪金轮轮机车制制造有限限公司2439949141221072.7761.655重庆精通通工业集集团有限限公司2055541174444117.8831.399南方摩托托股份有有限公司司1650084130881726.1191.122重庆银钢钢科技（集团）有限公公司147229290300463.1111江苏众星星摩托集集团有限限公司14544542534437-42.61

11、0.999广州番禺禺华南摩摩托车工工业有限限公司11855371256684-5.6690.8江苏健龙龙新田摩摩托车制制造有限限公司11155571395519-20.040.766江苏赤兔兔马总公公司110003310000749.9550.755山东华日日集团总总公司10166491688873-39.810.699无锡富通通摩托车车有限公公司99644778900926.2280.688山南金鹰鹰摩托车车有限责责任公司司97822077733525.8840.666西藏珠峰峰工业股股份有限限公司96488483400615.6680.655江门中裕裕摩托车车集团有有限公司司9417765

12、2155480.5570.644宁波新鑫鑫龙腾摩摩托车有有限公司司9178828972292.2990.622任丘白洋洋淀摩托托车有限限责任公公司889993986448-9.7790.6全国合计计1475545113130666355212.9920（20003年摩摩托车企企业销量量情况表表）从上图中中可以看看出，220033年摩托托车市场场整车销销售进一一步向排排名靠前前的大企企业集中中。排名名前200位的企企业在220033年累计计实现销销售11181.88110万辆辆，累计计市场占占有率880%；较20002年年上升了了6个百百分点，20002年上上升了44个百分分点。体体现了摩摩托车

13、行行业整合合步伐的的进一步步加快和和国家行行业整顿顿政策“扶优扶扶强”的特点点。 如上图图所示：摩托车车行业中中，前110位企企业的销销量均有有不同程程度的增增长，平平均增长长幅度达达到299.9%。（劲隆公公司20002年年销量为为29.07225万辆辆，20003年年销量数数据为331.444588万辆，同比销销售增长长率为88.166%。以以上销售售数据来来源统计计分析部部，销售售数据为为市场实实际销售售数据。）其中中建设集集团在企企业高层层领导更更迭后，力抓产产品开发发、质量量管理、售后服服务、企企业文化化、市场场营销等等方面的的工作，20003年产产量和销销量均得得到大幅幅增长，其中

14、整整车销售售增长330万台台。作为为广东板板块代表表的江门门大长江江集团连连续几年年保持了了较高的的增长率率，20003年年业绩增增长率达达到了338%，产销量量均突破破百万大大关，一一举超越越嘉陵集集团，成成为行业业的龙头头企业。同时也也显现出出广东板板块摩托托车企业业较强的的增长势势头。二、摩托托车行业业经济指指标分析析 以国家家统计局局20003年上上半年数数据进行行分析：1、摩托托车行业业（整车车）上半半年产值值利润（如下表表） 单位位：万元元总产值 （不变价价）同比增长长产品销售售 收收入同比增长长利润总额额同比增长长391009455.918.996%30566082222.221

15、%466334.77-3544.0335%（国家统统计局数数据）2、摩托托车行业业上半年年主要赢赢利指标标净资产收收益率总资产报报酬率销售利润润率成本费用用利润率率-4.447%0.988%1.788%1.600%（国家统统计局数数据）3、摩托托车行业业上半年年主要运运营指标标总资产周周转率流动资产产周转率率资产利润润率0.399%0.722%0.599%（国家统统计局数数据）4、摩托托车行业业上半年年主要发发展指标标1、流动动资产周周转率0.722%2、应收收帐款周周转率2.699%3、资产产负债率率66.881%4、资本本积累率率-1.552%5、销售售增长率率12.992%6、总资资产增

16、长长率4.299% （国家家统计局局数据）5、摩托托车行业业上半年年主要效效率指标标产成品资资金占用用率万元资产产利润万元固定定资产利利润人均利润润率13.226%59.553元195.24元元1.444% （国家家统计局局数据）6、摩托托车行业业上半年年主要成成本费用用指标销售成本本销售费用用管理费用用财务费用用成本费用用成本费用用 同同比增长长率261773833.5 （万元元）1172226 （万元元）1451190.4 （万元）308339.44 （万万元）291006399.3 （万元）19.005%（国家统统计局数数据）国内摩托托车行业业中任何何一个企企业都不不具有绝绝对的技技术优

17、势势和成本本优势，因此，企业的的优势主主要在于于规模优优势。以上主要要利润指指标均低低于全国国机械制制造行业业的平均均指标，主要原原因在于于摩托车车行业的的过度竞竞争、“割喉”竞争（价格竞竞争），尤其是是行业的的恶性价价格竞争争甚至突突破了行行业利润润的底线线；摩托托车行业业内生产产能力严严重过剩剩，竞争争始终处处于无序序状态，业内企企业难以以形成规规模优势势。随着摩托托车行业业的整顿顿、技术术壁垒的的提高、企业知知识产权权意识的的上升以以及即将将掀起的的“兼并重重组”浪潮，没有技技术优势势、成本本优势的的中小型型资本将将逐步退退出摩托托车行业业，行业业内的企企业规模模优势将将会逐步步体现，同

18、时这这种规模模优势将将进一步步转化为为结构优优势。三、摩托托车市场场特点1、摩托托车行业业前十位位企业中中，各类类性质的的企业220011年和220022年的销销量比例例比较。（如下下图）（20001年销销量） （220022年销量量） 20003年销销量数据据在前面面已有统统计，在在此未作作比较。从统计计数据中中可以看看出，民民营资本本在摩托托车行业业中较其其他性质质的资本本增长快快。2、中排排量摩托托车成为为市场的的主力军军，大排排量车的的市场份份额逐年年上升。（20003年各各种排量量占摩托托车市场场的百分分比） 20003年1100mml-1125mml摩托托车占整整个摩托托车市场场份

19、额的的82.2%，1500ml摩托托车占66.9%；同时时摩托车车市场中中出现了了2500ml、4000ml（如：LLF4000型）、7550mll（7550mll车型在在20003年中中销量在在55000辆左左右）等等大排量量摩托车车。20001年年1255ml车型型占市场场容量的的44%，20002年年为500%,220033年为554%。统计数数据显示示：在摩摩托车十十几种摩摩托车排排量中，销量主主要集中中在1000mll-1225mll的中排排量上；1500ml以上上排量摩摩托车的的销量比比例逐步步上升。根据近几几年及今今后几年年国民经经济发展展情况、居民消消费水平平、交通通状况、摩托

20、车车各类排排量历史史生产和和销售数数据等诸诸多因素素，采用用移动平平行自回回归模型型、前向向反结神神经网络络模型及及径向基基函数网网络预测测模型三三种预测测工具，对今后后几年各各类排量量摩托车车的销量量比例进进行预测测，并经经修正后后等到如如下结果果。（见见下表）20044年20055年20100年50mll及以下下5.3%5.4%4.1%70mll-1225mll85.22%84.11%62.77%150mml及以以上6.9%8.8%31.33%三轮摩托托车1.9%1.6%1.7%3、产品品开发势势头强劲劲、开发发速度加加快、品品种增多多，企业业产品开开发投入入增长。全行业开开发新产产品10

21、000余余种，发发动机全全新机型型20余余种。摩摩托车新新车无故故障行使使里程660000公里-100000公公里。2250mml及以以上排量量车型开开始投放放市场，并为消消费者的的认可。4、摩托托车销售售渠道向向多元化化，深度度化发展展。绝大多数数摩托车车制造企企业营销销方式向向多元化化发展，从“经销+零售”向总经经销、联联营公司司、分公公司相结结合过度度，同时时加大了了专卖店店建设的的投入和和专卖网网点的开开发力度度。零售网点点向乡镇镇深度拓拓展，以以建设工工业集团团为例：在全国国23882个县县中，覆覆盖了220000多个县县，有效效网点覆覆盖率达达到900%以上上。5、产品品结构不不断

22、调整整。由于市场场需求的的不断变变化，各各摩托车车企业以以销定产产，不断断调整自自己的产产品结构构，丰富富产品线线，以满满足各类类消费者者的要求求。五羊羊型车系系、弯梁梁车系产产品线深深度达到到十几种种。而在在太子车车系和踏踏板车车车系中，单一品品种也在在向系列列化发展展。6、服务务活动特特色化、差异化化；逐步步加大对对零售终终端的掌掌控力度度。摩托车企企业推出出各类售售后服务务活动，服务活活动内容容尽力追追求特色色，且服服务活动动非常频频繁；部部分企业业甚至将将服务提提升到了了品牌诉诉求的战战略高度度。对于零售售网点，摩托车车企业都都几乎都都建立了了动态的的零售商商档案，力求控控制渠道道的终

23、端端，以在在一定程程度上避避免经销销商更迭迭、反水水等对整整个销售售网络的的影响。7、城市市禁限牌牌现象严严重，农农村市场场受居民民消费水水平和消消费信心心指数影影响很大大。据不完全全统计，全国明明确规定定禁限牌牌的城市市达1447个。其中，20个个城市全全面禁牌牌，799个城市市部分禁禁牌，118个城城市全面面限牌，8个城城市部分分限牌。由于具具有地方方保护主主义色彩彩的“禁限牌牌”政策严严重制约约了城市市摩托车车消费市市场的健健康发展展。任何民用用消费品品的都具具有从高高消费能能力群体体到低消消费能力力群体的的特征，然而在在摩托车车行业，由于城城市消费费市场的的扭曲发发展，绝绝大部分分新款

24、摩摩托车都都是先推推向农村村市场，可以说说这也是是摩托车车行业的的一大特特色。农村经济济的发展展滞后，农村居居民消费费能力的的低下，以及城城乡居民民收入的的巨大差差距，使使得农村村摩托车车市场难难以在短短期内有有大幅的的增长。因此，农村摩摩托车市市场的发发展还有有赖于农农村经济济的发展展。8、农村村市场成成为摩托托市场的的主力。 农村市市场大于于城市市市场，部部分原因因也在于于城乡人人口比例例。我国国31%的人口口为城市市人口，69%是农村村人口。目前城城乡摩托托车保有有量和摩摩托车销销量比例例和人口口比例基基本接近近。20003年年，近770%的的摩托车车为农村村消费者者购买。四、摩托托车行

25、业业特点1、摩托托车市场场容量将将缓慢增增长，低低于人均均居民消消费水平平的增长长，涨幅幅在6%左右。随着我国国国民经经济的持持续高增增长，人人均国民民收入不不断增长长，居民民的消费费能力和和消费水水平不断断上升，摩托车车市场容容量也在在不断上上升。119944年20003年摩摩托车行行业整车车销量见见下表：单位：万万辆（国国家统计计局数据据）19944199551996619977199881999920000200112002220033507.3774.9891.8982.1558.711177.211499.612133.113000.914755.5采用时间间序列自自回归模模型简单单

26、地对今今后几年年摩托车车整车销销量进行行预测。（不考考虑其他他因素对对模型的的影响）以上表统统计数据据对时间间序列自自回归模模型进行行检验，检验结结果如下下：模型中RR2=0.93，调整RR2值为00.9221，FF检验ssig.F的PP值为PP=0.00000.05。说明该该模型的的拟合优优度相当当高，可可以用该该模型来来进行预预测。时间序列列及趋势势线图如如下： 通过该该模型得得出的预预测结果果如下表表：年份20044年20055年20066年20100年预测销量量15211万辆16100.3万万辆16999.6万万辆20566.6万万辆通过摩托托车整车车销量的的预测，可以预预见今后后几年

27、摩摩托车市市场容量量呈上升升趋势，但增长长幅度不不会太大大，预计计平均增增长幅度度在6%左右。2、我国国摩托车车市场保保有量有关专家家根据近近几年的的国民经经济状况况、机械械制造工工业发展展状况、摩托车车行业相相关历史史数据、居民消消费水平平、企业业各类经经营指标标、每年年摩托车车报废数数据等情情况，采采用多种种预测模模型（定定性预测测和定量量预测两两个方面面），并并对模型型进行检检验、训训练、修修正，最最后预测测出今后后几年我我国摩托托车市场场保有量量，具体体数据见见下表：（人均均保有量量数据以以我国总总人口数数为133亿计）保有量预预测值单单位：万万辆 人人均保有有量单位位：辆/千人年份2

28、0055年20066年20077年20088年20099年20100年保有量预预测值9950098900102000107000111665116770人均保有有量76.557679.5582.3385.9989.88从上表可可以看出出，我国国摩托车车市场保保有量逐逐年上升升。四川川市场为为例：220033年年底底，四川川摩托车车保有量量2644.355万辆，同比上上升266.666%；私私人摩托托车保有有量2556.115万辆辆，同比比上升227.44%。世界各国国（部分分国家和和地区）摩托车车保有量量数据（见下表表）（20001年数数据） 单位：辆/千千人台湾马来西亚亚泰国日本法国印度美国

29、中国42421916512054271550（左左右）我国摩托托车市场场保有量量高于世世界摩托托车市场场保有量量的平均均水平，但与高高保有量量水平的的国家或或地区还还有很大大的差距距。与日日本相比比，要达达到日本本20001年的的摩托车车市场保保有量水水平，我我国的市市场保有有量将是是1.556亿辆辆，从目目前的发发展水平平来看，还需要要很多年年的时间间。3、行业业利润指指标偏低低，产品品附加值值低，车车型结构构销售非非常集中中。利润指指标低。摩托车车行业总总体销售售利润率率为1.80%，资产产利润率率为0.60%，远低低于全国国各行业业的平均均水平及及国外同同行业水水平。产品附加值实物产品价

30、值产品售售价低、产品附附加值低低。任何一项项产品的的价值都都是由产产品的实实物价值值和附加加值组成成。产品品附加值值包含：品牌价价值、服服务价值值、技术术价值等等。而在在这些方方面则是是我国摩摩托车行行业内企企业所缺缺乏的。在这方方面我们们可以从从国内外外部分商商家的产产品售价价看出。以宝马马摩托车车在我国国国内220033年的零零售价为为例：（见下表表）车型型号号零售价（人民币币元）F6500GS ABBS139，7000F6500GS DAAKARR AABS148，0000F11550R ROOCKSSTERR204，6000R11550GSS AADVEENTUUER231，0000R

31、12000C INNDEPPENDDENTT225，5000R12000CLL283，8000R11000S231，0000R11550RTT251，9000K12000RSS247，5000K12000GTT264，0000K12000LTT313，5000再以哈雷雷-戴维维森摩托托车为例例。20003年年，其摩摩托车销销售均价价为1.3588万美元元/辆。而国内内摩托车车的销售售价格普普遍在440000-80000元元之间。且销量量大都集集中在售售价较低低的弯梁梁和五羊羊款车型型上。车型销销售结构构非常集集中，880%以以上的销销量集中中在1000mll-1225mll上。220033年各

32、种种排量摩摩托车的的销售比比例见下下表及图图：100mml以下下100mml110mml125mml150mml及以以上12.443%18.668%8.944%52.998%6.799% 以日本本国内市市场各种种排量的的摩托车车20003年11-100月的销销量绘制制的车型型销售结结构图如如下：4、行业业集中度度低，生生产效率率与国外外同行相相比较低低。我国摩托托车行业业有近2200家家摩托车车制造企企业，生生产相当当分散。行业中中排名前前十位的的企业总总计销售售摩托车车8411.71191万万辆，占占行业总总销量的的57%。日本本的四大大摩托车车制造企企业20003年年摩托车车销量见见下表：

33、单位：万万辆企业本田铃木雅马哈川崎全球销量量915271.546.11亚洲销量量640.5171.5136统计数据据显示：我国行行业内排排名前十十位的企企业销量量总和不不及日本本一家企企业的销销量。但但是平均均销售增增长幅度度与日本本四大摩摩托车企企业的销销售增长长率基本本持平。生产效率率低。见见劲隆公公司与哈哈雷-戴戴维森公公司的对对比表（如下）项目哈雷-戴戴维森公公司劲隆公司司年整车销销售量（万辆）24.3331.444588年销售额额33亿美美元利润总额额4.355亿美元元人均产值值70.221万美美元80万元元（估计计）人均利润润9.266万美元元1.5-2.55万元（估计）从上表我我

34、们可以以看出：生产效效率差距距巨大。虽然哈哈雷-戴戴维森220033年仅销销售了224.33万辆，且其员员工人数数为劲隆隆公司的的三倍多多，但其其产品附附加值高高，销售售价格高高，从而而形成如如此巨大大的差距距。同时我们们也可从从下面的的数据看看出我国国摩托车车行业与与国际发发达工业业工业国国家的摩摩托车行行业效率率的差距距：20003年年，美国国摩托车车整车行行业销售售整车883万辆辆，行业业产值（折合为为人民币币）为5520亿亿元人民民币；而而我国摩摩托车行行业20003年年销售整整车14475万万辆，总总产值为为6000亿元人人民币（估计值值）。当然，我我们也可可以从统统计数据据上看出出

35、，两家家公司差差距的核核心在于于产品的的附加值值，这也也是我们们今后发发展的战战略方向向。我国国摩托车车业内企企业发展展之路任任重道远远！5、摩托托车行业业内竞争争方式多多元化、竞争起起点更高高。竞争方式式从以前前单纯的的价格竞竞争转向向技术实实力竞争争、产品品品质竞竞争、品品牌竞争争、销售售渠道竞竞争及服服务竞争争。从竞竞争形式式发展的的趋势看看，今后后业内企企业的竞竞争方式式将会向向更高层层次的竞竞争方式式转化，即：数数据竞争争和战略略竞争。自国家颁颁布3CC强制性性认证后后，行业业技术壁壁垒提高高，新的的摩托车车企业进进入市场场后，就就以其大大规模、高技术术、雄厚厚的资金金，以及及完整的

36、的配套体体系所构构成的群群体优势势参与竞竞争。合合并、兼兼并等重重组浪潮潮初起。如钱江江集团将将其摩托托车资产产出售给给广东大大长江集集团，非非摩托车车资产通通过MBBO（企企业管理理层收购购）方式式重组。这也预预示着部部分国有有摩托车车资本开开始退出出摩托车车行业。6、行业业内产品品开发速速度加快快，企业业对技术术研发投投入增加加，新产产品上市市数量增增多；企企业知识识产权意意识进一一步加强强，过去去的一年年很多企企业都开开始采用用法律的的手段进进行知识识产权的的维护。7、业内内企业开开始不断断进行管管理创新新、市场场营销创创新、技技术开发发创新；数据信信息采集集工作力力度加大大，同时时加强

37、了了数据信信息的保保密工作作。8、通过过过去一一年的发发展，摩摩托车行行业各个个方面都都取得了了不俗的的业绩。但仍然然存在一一些不足足之处：自由竞竞争有余余，宏观观调控不不足，对对于行业业的发展展，缺乏乏针对性性较强的的政策干干预和引引导，导导致产业业盲目扩扩张，市市场竞争争不规范范，市场场混乱。同时由由于现有有的产业业政策未未得到有有效的实实施，利利用信贷贷、税收收等经济济杠杆进进行合理理规划，优化资资源配置置没有得得到有效效的落实实。忽视市市场培育育与建设设。地区区间发育育不平衡衡，市场场主体不不成熟；地区封封锁严重重；（我我国摩托托车行业业内的城城市禁限限牌政策策严重制制约了摩摩托车市市

38、场的发发展，而而在日本本摩托车车发展历历史几十十年中从从未有过过“禁限牌牌”政策的的出台。）市场场组织化化程度低低，服务务体系不不健全；市场建建设缺乏乏宏观调调控。第二章 摩托托车出口口一、20003年年摩托车车行业出出口综述述1、20003年年出口数数据20033年摩托托车行业业整车出出口2778.338011万辆，同比增增长500.588%；出出口创汇汇10.77667444亿美元元。20033年出口口统计数数据显示示：在江江浙板块块和广东东板块企企业的强强势冲击击下，一一向在出出口贸易易中扮演演主角的的重庆摩摩托车在在全国摩摩托车总总出口中中的比例例正在急急剧萎缩缩，20001年年重庆摩

39、摩托车出出口占全全国出口口的比例例为600%左右右，20003年年这个比比例下降降到了11/7左左右。20033年重庆庆有533家摩托托车出口口企业，出口创创汇总值值为5.7亿美美元。力力帆、隆隆鑫、嘉嘉陵、宗宗申扮演演主要角角色，二二、三线线摩托车车出口企企业新进进和退出出的相当当多，新新进222家企业业，同时时退出223家企企业。以钱江集集团为代代表的江江浙板块块摩托车车企业220033年出口口总额在在20001年的的基础上上翻了两两番，从从20001年占占全国总总出口比比例100%上升升到20003年年的近550%，大有取取代重庆庆成为全全国的出出口基地地。20033年摩托托车行业业出口

40、（按整车车出口数数量排序序）排名名前200位的企企业数据据表，见见下表：企业名称称本月累计计（辆）上年同期期（辆）同期增长长（%）创汇（万万美元）重庆力帆帆实业（集团）有限公公司4428869401995410.118143773.887金城集团团有限公公司39777381553310156.09128443隆鑫集团团有限公公司2740000232884017.668200226.339中国嘉陵陵工业股股份有限限公司1756654112773555.88143988宗申产业业集团有有限公司司15266381837707-16.9149611新大洲本本田摩托托有限公公司1443311463888

41、211.171322.244南方摩托托股份有有限公司司126883982666953.44342688建设工业业（集团团）有限限责任公公司124669476833362.22943577中国轻骑骑集团有有限公司司1104408414118166.5736788.533钱江集团团有限公公司105225410411571.05540899.3重庆中汽汽吉龙摩摩托车有有限公司司89977079577313.00730866.533广东精通通天马摩摩托车有有限公司司868222423662104.9524299.3江门中裕裕摩托车车集团有有限公司司707665345115105.0330400.6广东

42、清远远清新联联统实业业有限公公司5508850012500.2重庆银钢钢科技（集团）有限公公司348111396223-12.1412344江苏赤兔兔马总公公司34544385600303.54478.55洛阳北方方易初摩摩托车有有限公司司34033025466333.66411855.3江门市大大长江集集团有限限公司274999319886-14.0312744上海幸福福摩托车车总厂25244272933246.11640.64广州摩托托集团公公司22600862177263.6513744.9全国合计计27833801118488770050.5581077767.44下图为摩摩托车行行业

43、出口口排名前前20位位的企业业20003年出出口数据据和20002年年出口数数据的对对比图（以整车车出口数数量进行行排名）。 统计数数据及分分析图显显示：力帆继继20002年出出口排名名在行业业内第一一，20003再再次成为为行业出出口龙头头企业；行业内内出口排排名前十十位的企企业，金金城集团团出口同同比增长长率最高高，达到到1566.099%；在出口口创汇方方面，隆隆鑫集团团出口创创汇2.00226399亿美元元，在行行业中排排名第一一；出口排排名前十十位的摩摩托车企企业出口口总和占占出口总总量的773.880%；排名前前十位的的企业出出口平均均增长率率为711.733%，高高于出口口总量增

44、增长率（50.58%）。2、20004年年出口招招标数据据20044年摩托托车行业业出口无无偿中标标情况表表（前十十名）见见下表。其中摩摩托车中中标企业业76家家，发动动机中标标企业555家。单位：摩摩托车（辆） 发动机机（台）企业名称称摩托车 中中标数量量企业名称称发动机 中标数数量金城集团团进出口口有限公公司3079930力帆进出出口有限限公司4267778力帆进出出口有限限公司1868807江门中裕裕摩托集集团有限限公司3000000重庆中汽汽吉龙摩摩托车有有限公司司1809978宗申集团团进出口口有限公公司1921170新大洲本本田上海海分公司司1800000隆鑫集团团进出口口有限公公

45、司1489994重庆北方方建设进进出口公公司1688871江苏林海海动力机机械集团团公司1439978江门中裕裕摩托集集团有限限公司1500000广东省肇肇庆土产产进出口口公司1113365广东肇庆庆土产进进出口公公司1276623江苏健龙龙新田摩摩托车公公司1100000宗申集团团进出口口有限公公司1172230泰安远东东经贸总总公司830000隆鑫集团团进出口口有限公公司1032265五羊自行行车企业业集团进进出口公公司800000温岭钱江江进出口口有限公公司1000000广东中轻轻南方炼炼糖纸业业有限公公司550000二、摩托托车出口口技术壁壁垒在我国加加入“WTOO”后，根根据“普惠制

46、制”原则，欧盟国国家将其其向发展展中国家家进口摩摩托车的的关税下下调到00.133%。但但发达国国家为保保护本国国市场，控制进进口，纷纷纷设置置技术性性贸易壁壁垒，在在一定程程度上，对我国国摩托车车行业的的出口造造成了影影响。技术性贸贸易壁垒垒通常在在如下方方面：噪噪音污染染、电磁磁污染、节能性性、安全全性、兼兼容性等等；同时时欧盟国国家还制制定了严严格的产产品质量量人证制制度和合合作平定定程序，如要求求进口摩摩托车的的排放参参数必须须达到其其最新的的排放标标准；还还有部分分国家规规定摩托托车的行行使速度度不得低低于700KM/H，从从而限制制了我国国小排量量摩托车车的出口口。而小小排量摩摩托

47、车在在我国摩摩托车行行业出口口总量中中占有较较高的比比例。较大多数数的发达达国家，要向其其出口摩摩托车往往往要耗耗费巨大大的资金金进行逐逐项认证证，少则则一年，多则几几年才能能完成认认证工作作。为扶持国国内企业业，加速速摩托车车国产化化的越南南曾经是是我国摩摩托车出出口的最最大市场场，20002年年开始，越南政政府出台台了一系系列不利利于我国国摩托车车出口的的政策，限制整整车进口口，甚至至一定程程度上限限制摩托托车零部部件的进进口。但是对于于1500ml以下下中小排排量的摩摩托车，我国的的技术相相当成熟熟，同时时在成本本上具有有一定的的优势，因此在在国际市市场上具具有较强强的竞争争力。我国摩托

48、托车要做做好出口口市场，走向国国际，应应当从以以下几个个方面着着手工作作。摩托车车企业的的检测和和研发部部门应当当深入研研究国际际贸易中中的技术术壁垒，做到“知己知知彼，有有的放矢矢”，以使使我们研研发、生生产的摩摩托车顺顺利走向向国际市市场。加速摩摩托车企企业的强强强联合合，或者者联合投投入资金金、人力力进行新新产品、新技术术的研发发工作。同时应应加快在在境外建建立售后后服务网网点的建建设，特特别是在在印度尼尼西亚、越南、伊朗、尼日利利亚等我我国摩托托车出口口较为集集中的国国家。产品开开发应迅迅速由仿仿制转向向自主开开发，可可采用的的方式有有：“产学研研”、与国国外摩托托车研发发技术较较为发

49、达达的企业业联合开开发产品品等方式式，走联联合、自自主创新新开发之之路。实施名名牌战略略，加大大对品牌牌建设的的投入；加强研研发，提提升技术术，扩大大品牌的的影响力力。三、摩托托车出口口市场美国一家家研究机机构最新新研究数数据显示示：全球球摩托车车需求量量预计会会以每年年平均55.2%的速度度增长，到20007年年摩托车车需求量量将达到到35000万辆辆/年，市场金金额为4460亿亿美元。由于中中国、印印度及东南亚亚等新兴兴市场居居民收入入的持续续上升，对于踏踏板车、助力车车和轻型型摩托车车的需求求会强劲劲上扬，这为摩摩托车制制造商带带来了持持久的增增长机会会。对于于大排量量摩托车车，尽管管由

50、于用用户层年年龄老化化（特别别是美国国和西欧欧地区）而对需需求引发发一些担担忧，但但是估计计未来需需求也能能依然维维持强势势。摩托车行行业未来来几年将将进入结结构调整整阶段。全球摩摩托车市市场呈现现出特点点鲜明的的两类市市场，一一类市场场以美国国、西欧欧、日本本等发达达国家为为中心，这类市市场消费费特点为为大排量量、娱乐乐休闲、售价在在40000-2200000美元元；另一一类市场场以亚洲洲、太平平洋地区区为中心心，这类类市场将将摩托车车当作家家庭和工工作的主主要交通通工具，售价低低、外形形小巧、排量以以中小型型为主。目前，多多种因素素驱使全全球摩托托车工业业将进行行一场大大规模的的技术革革新

51、，其其中，最最主要的的因素是是世界各各国推出出的日益益严格的的摩托车车排放标标准。1、我国国摩托车车出口最最主要的的竞争对对手我国摩托托车出口口最主要要的竞争争对手是是日本的的四大摩摩托车制制造企业业，而竞竞争的焦焦点在以以亚洲、太平洋洋地区为为中心的的发展中中国家的的市场。本田、雅雅马哈、铃木三三大摩托托车制造造企业在在亚洲的的产量（20003年数数据）见见下表企业本田雅马哈铃木亚洲产量量（万辆辆）640.5171.5136增长率（%）20-44028.8830其中本田田公司在在印度尼尼西亚产产量为2212万万辆，泰泰国为1143万万辆。我国摩托托车在国国内和境境外的摩摩托车市市场占有有率情

52、况况见下图图：从上图可可以看出出我国摩摩托车在在国内和和国外都都占有较较高的份份额，随随着摩托托车工业业的不断断发展，我们只只要能够够维持现现在这样样的份额额，我国国摩托车车工业将将会有较较大的发发展。但但在竞争争力方面面，我们们仍然被被主要的的竞争对对手远远远抛在后后面，这这是我们们必须面面对的。2、我国国摩托车车出口主主要市场场1）尼日日利亚。尼日利利亚是我我国摩托托车出口口在非洲洲的最大大市场，出口数数额在880万辆辆左右。尼日利利亚摩托托车市场场特点：摩托车车需求量量大；中中国摩托托车已经经批量进进入，市市场前景景相当可可观。尼日利利亚居民民收入和和当地交交通条件件决定了了摩托车车是其

53、主主要的交交通工具具。尼日利利亚摩托托车大部部分是从从日本进进口的二二手车，其次是是向中国国、印度度进口的的新车。我国出出口到尼尼日利亚亚的摩托托车性价价比决定定了其在在该市场场有着巨巨大的成成长空间间，在价价格质量量品牌等等方面经经过多年年的推销销后，已已基本被被消费者者认可，销量和和品牌知知名度逐逐年上升升。例如如，金城城、隆鑫鑫、轻骑骑、建设设、南方方、力帆帆、宗申申等品牌牌的摩托托车在当当地都有有一定的的知名度度。我国出出口尼日日利亚摩摩托车品品牌众多多，低价价竞销现现象严重重，配件件供应不不及时。市场大大，机会会多，高高风险，高回报报。2）越南南。越南南曾经是是我国摩摩托车出出口的主

54、主要市场场，但近近年来越越南政府府为提高高摩托车车国产化化率，对对于摩托托车进口口制定了了严格的的限制措措施，大大幅提高高摩托车车成套件件的进口口关税，甚至限限制部分分摩托车车零部件件的进口口。越南工业业部制定定了20010年年发展战战略，具具体纲要要为：从现在在到20001年年不再增增设摩托托车整车车制造厂厂；鼓励国国内企业业朝高度度专业化化和合作作化发展展；20110年达达到年产产摩托车车整车1130万万辆，国国产化率率达到990%以以上；发发动机国国产化率率达到880%以以上；到到20005年，摩托车车出口115万辆辆，20010年年摩托车车出口330万辆辆。20033年1月月27日日公

55、布了了进口摩摩托车最最低完税税价格（见下表表）本田铃木中国企业业最低完税税价格（美元）700-27000600-22550400-11000而我国对对越南出出口整车车平均成成交价为为2500美元。3）印度度尼西亚亚。印度度尼西亚亚摩托车车市场逐逐年增长长，20003年年，仅日日本本田田公司在在印尼市市场就生生产了2212万万辆。再再以印尼尼市场摩摩托车轮轮胎需求求数据来来侧面反反映其摩摩托车需需求的增增长。220033年，印印尼摩托托车轮胎胎生产量量为17700万万个，预预计20004年年增长为为20%，达到到20000多万万个。20033年，印印尼经济济增长达达到4.0%，摩托车车销售增增长

56、率达达到200%以上上。4）印度度。目前前，在印印度国内内有五大大摩托车车品牌，即：“英雄本本田”、“巴佳吉吉”、“TVSS铃木”、“LMLL”、“雅马哈哈伴侣”。其中中仅有“巴佳吉吉”为印度度本土制制造，220033年销量量近1000万辆辆。巴佳佳吉公司司销量665%的的份额来来自农村村摩托车车市场的的销售，20003年33月低，其在全全国公有有4366家专卖卖店，112000家维修修服务中中心。其其还计划划在20004年年新增1100家家专卖店店和3000家维维修服务务中心。印度市场场摩托车车消费群群体600%来自自于农村村，市场场容量在在4000万台左左右。消消费特点点为：价价格低廉廉、

57、坚固固耐用的的摩托车车。（巴佳吉吉公司近近年来的的业绩和和其经营营之道非非常值得得我们借借鉴和学学习。）3、我国国摩托车车出口市市场的特特点和存存在的问问题出口主主要集中中在东南南亚，约约占出口口总量的的80%左右；中东、南美占占10%左右；欧洲、非洲、北美占占10%左右。中东、非洲对对我国摩摩托车的的进口逐逐年上升升，尤其其是尼日日利亚，将会成成长为我我国摩托托车出口口的主力力市场。低价竞竞销严重重，出口口产品附附加值低低。出口产产品售后后服务问问题严重重，严重重影响到到出口市市场的健健康发展展。（日日本本田田公司仅仅在印尼尼市场的的售后服服务网点点就达到到16000家。不注重重在产品品研发

58、方方面的投投入，抄抄袭、模模仿现象象严重。第三章 摩托托车行业业布局一、生产产布局我国摩托托车产业业布局基基本上呈呈现三大大板块的的格局。在三大大板块中中，重庆庆板块占占的比重重最大，不过，随着近近年来摩摩托车行行业的发发展，这这种布局局正在发发生变化化，如广广东大长长江集团团收购钱钱江集团团的摩托托车资产产后，这这种产业业内的结结构格局局将会随随着摩托托车行业业的重组组而发生生急剧变变化。三三大板块块中，广广东板块块的摩托托车企业业增长速速度较快快，而江江浙板块块则以生生产踏板板车为重重心。国家统计计局对全全国各省省摩托车车20002年和和20003年生生产量的的统计数数据如下下表：（表中仅

59、仅列出全全国总产产量、重重庆、广广东、江江苏浙江江的产量量数据。）地区20033年产量量同比增长长%20022年产量量同比增长长%全国14299.43319.22611500.19915.448重庆441.3219.003323.4224.007广东276.620.007231.3825.008江浙302.9529.881269.5531.998上表中的的统计数数据是将将在当地地生产的的数据列列入所在在的省份份。如：嘉陵在在上海的的分公司司生产的的数据则则列入上上海。因因此，很很多省份份并没有有摩托车车企业，却有摩摩托车生生产数据据。从这这样的统统计数据据上，看看不出广广东板块块摩托车车企业增

60、增长提速速的势头头，但我我们可以以看出另另外一种种趋势：行业内内较多企企业都在在全国各各地设立立制造分分公司，以充分分挖掘低低成本生生产的利利润。例例如：重重庆板块块的摩托托车企业业在江浙浙设立踏踏板车制制造公司司等。下面列出出分属三三大板块块20003年在在全国销销量排名名前300位的企企业销售售增长数数据：（见下表表）广东企业业大长江新大洲广摩集团团五羊本田田精通天马马南方摩托托江门中裕裕平均值增长率38%31.002%36.993%39.224%32.995%26.119%80.557%40.770%江浙企业业钱江金城江苏众星星江苏建龙龙无锡富通通江苏赤兔兔马平均值增长率14.558%2