中国汽车工业分析报告

1、中国汽车工业分析报告前言各国经济发展在各个时期的模式不尽相同，但是当经济发展到某一特定阶段时，一些国家倾向性地选择了汽车工业作为这一时期的主要支柱产业和其它支柱产业一起带动本国经济发展。我国政府于1994年提出了未来汽车工业发展的产业政策，把汽车工业列为经济发展的支柱产业，希望带动整个经济健康快速发展。几年后我们回过头来看，无论是当今汽车消费市场，还是整个汽车工业的发展并未进入一个较理想的状态。导致前期进展出现问题是多方面的。由于牵扯面太大，就时间和精力而言本文不可能对各相关的因素全部进行探讨。本文仅试图从汽车行业（不含农用车、拖拉机）两个最直接方面-市场和制造行业着手分析。本文文所涉及及的市

2、场场仅仅是是从理论论上探讨讨未来可可能出现现的市场场规模。参照国国外的情情况从各各个角度度初步分分析形成成国内汽汽车市场场的若干干必要外外部条件件，接下下来着重重分析国国内汽车车行业的的现状。鉴于我国国整个汽汽车行业业数据统统计缺陷陷、统计计时间短短暂出现现若干次次统计口口径变化化使得本本文采用用的数据据难免会会有一些些偏差。但是无无论如何何，通过过认真地地分析现现有材料料，我们们可以很很负责地地说，我我国的汽汽车工业业现在仍仍处于一一个低级级的发展展阶段，整个行行业的总总体经济济效益很很低，对对国民经经济的贡贡献率也也很低，还起不不到支柱柱产业的的作用。从汽汽车消费费市场角角度看，我国现现有

3、消费费市场规规模也达达不到支支持汽车车工业快快速发展展的阶段段。由于于19998年国国民经济济增速趋趋缓，影影响到人人均收入入水平和和至今不不够完善善的汽车车消费政政策，导导致汽车车消费增增长迟缓缓。因此此，除行行业内个个别企业业外，大大多数企企业的业业绩不能能达到大大众预期期的水平平，且投投资风险险大。据据此，本本报告所所下理论论的结论论是：在在汽车工工业未成成为国民民经济支支柱产业业前，汽汽车行业业基本上上没有投投资价值值且行业业风险很很大。国研网第一章汽汽车工业业在国民民经济发发展中的的地位一、汽车工工业对国国民经济济的贡献献那些些对国民民经济总总量贡献献大，带带动行业业面广和和从业人人

4、数多的的产业我我们不妨妨称其为为支柱产产业。在在工业发发达国家家，汽车车工业就就是这样样的产业业。同时时，汽车车工业带带动促进进一国经经济中其其它行业业的发展展特点也也使汽车车工业深深得各工工业发达达国家政政府高度度重视。首先先，看一一些发达达国家汽汽车及另另部件大大公司的的年销售售额各占占本国GGDP（国民生生产总值值）的水水平。根据据国家统统计局出出版的国际统统计年鉴鉴96和和国际际统计年年鉴988给出出的19995年年、19997年年世界前前5000家大公公司的数数据，经经过处理理后可得得到这些些大公司司的年销销售额占占到本国国当年GGDP从从4.118%-166.366%分别别不等。如

5、图（1-11）所示示：一般般来讲，汽车工工业与一一国的国国民经济济呈现正正相关关关系，这这对一国国向工业业化过渡渡时期显显得尤为为突出。其次次，再看看汽车行行业带动动的人口口就业量量。通过过与世界界前5000大公公司所属属的各行行业比较较，汽车车行业仍仍是龙头头老大。与其经经济活动动规模相相对应的的从业人人员还没没有任何何一个行行业可与与其比拟拟。尽管管当今的的高新技技术在汽汽车行业业大量应应用，但但是由于于行业的的经济规规模的特特点，其其对人力力要求相相对与其其它行业业相比仍仍是最高高的，这这就为政政府的就就业政策策提供了了基础。二、汽车工工业的特特点汽车车工业是是一个技技术、资资金密集集型

6、的工工业。其其投资规规模巨大大。通过过规模效效益来降降低产品品的成本本，使其其成为社社会大众众都可以以消费的的起的一一种耐用用消费品品。同时时，它也也具有广广泛的专专业协作作特点。最典型型的是一一个大型型整车厂厂往往具具有十几几个乃至至几十个个为其配配套的下下属工厂厂。其最最终整体体反映出出整个工工业的竞竞争力水水平高低低。三、政府在在汽车工工业发展展过程中中的作用用正是是由于汽汽车工业业在国家家经济建建设中的的重要地地位，各各国政府府，无论论是发达达国家还还是欠发发达国家家的政府府都对本本国的汽汽车工业业进行直直接的影影响和参参与。现在在可以看看到的最最突出的的例子便便是日本本政府扶扶持本国

7、国汽车工工业发展展。战后后日本政政府对汽汽车工业业实施了了进口替替代的发发展战略略，在资资金短缺缺的情况况下，各各大银行行提供资资金，使使日产、丰田和和五十铃铃这样的的大公司司免遭破破产灭顶顶之灾。从500年代开开始，日日本政府府对汽车车工业制制定了优优惠的金金融和财财政政策策，在各各方面为为汽车工工业发展展创造良良好的外外部环境境。如提提供低息息贷款让让汽车公公司更新新设备，分别于于19551、19556年对对汽车制制造和零零部件企企业实施施特种折折旧津贴贴制度。同时，政府在在汽车工工业结构构合理化化，产品品发展方方向，打打入国际际市场等等方面施施加影响响。另一一个政府府扶持汽汽车工业业发展

8、的的例证是是七十年年代末，美国政政府拯救救美国第第三大克克莱斯勒勒公司。当时的的克莱斯斯勒公司司由于经经营不善善，面临临倒闭危危险。如如果让其其倒闭破破产，不不仅美国国汽车工工业，甚甚至整个个美国经经济都会会受到冲冲击，其其结果是是大批工工人失业业，大批批的供应应商也会会陷入困困境。美美国政府府当然不不愿看到到这种情情况。因因此于779年12月通通过了“克莱斯斯勒公司司贷担保保法案”出面为为克莱斯斯勒提供供财政担担保，使使公司获获得足够够的资金金进行设设备更新新和产品品调整。四、我国汽汽车工业业现状和和汽车产产业政策策由于于众所周周知的原原因，自自改革开开放以来来我国的的汽车工工业发展展战略一

9、一直不够够明朗，摇摆不不定，造造成汽车车工业未未能成为为我国经经济发展展的支柱柱产业。汽车工工业的增增加值对对国内生生产总值值的贡献献率一直直在1.2%以以下大幅幅徘徊。我国国在计划划经济体体制下形形成的工工业体系系完全呈呈现出与与政府经经济发展展时期的的计划高高度相关关性。政政府指令令性计划划左右着着整个汽汽车工业业的产量量。建立立在计划划经济体体制下的的汽车工工业是一一个被人人为地不不合理分分割的工工业体系系。由于于国家将将汽车工工业下放放到地方方，形成成了很长长一段时时间内全全国各省省都热衷衷于发展展汽车工工业。在在各地政政府经济济政策支支持下，各地出出现重复复投资汽汽车工业业。其投投资

10、行为为完全违违背了汽汽车工业业发展的的根本规规律。在在这种体体制下，汽车企企业全然然无规模模效益而而言，更更谈不上上有限资资源的合合理性配配置。正是是由于前前期发展展战略不不明朗，违背汽汽车工业业发展的的规律，导致整整个行业业对国民民经济的的贡献率率难以提提高。历历史遗留留下来的的沉重包包袱也严严重的阻阻碍了许许多大型型企业建建立现代代企业管管理机制制。同时时，由于于行业经经济效益益低下，自身没没有累积积，新产产品开发发能力很很低。近近而影响响到行业业的整体体竞争能能力低下下。由此此变成恶恶性循环环。就现现状而言言，汽车车工业非非但未成成为国民民经济的的支柱产产业，反反而成为为了负担担。中央央

11、政府直直到900年代中中期才有有一个明明确的战战略思想想。国务务院于119944年颁布布的990年代代国家产产业政策策纲要决定，“努力加加快机械械电子、石油化化工、汽汽车制造造和建筑筑业的发发展，使使他们成成为国民民经济的的支柱产产业”。同期期出台的的汽车车工业产产业政策策，明明确要求求“汽车工工业在本本世纪末末打下坚坚实的基基础，力力争到220100年成为为国民经经济的支支柱产业业，并带带动其他他相关产产业迅速速的发展展。”为配合合具体实实施国家家的产业业政策，汽车行行业主管管部门119955年配套套制定了了汽车车工业“九五”规划纲纲要。由此此看出国国家对发发展我国国汽车工工业的坚坚定决心心

12、。之所所以做出出这样的的战略决决策完全全是基于于今后数数十年我我国国民民经济发发展的深深度和广广度考虑虑。根据据工业发发达国家家发展经经济走过过的路看看，必须须要有若若干个支支柱产业业带动国国民经济济起飞，这是已已被各国国经济发发展历史史所证明明的。汽车车工业对对一国经经济发展展的贡献献之大已已在多国国得到证证实。许许多国家家的政府府针对本本国的汽汽车工业业发展制制定了相相应的政政策，鼓鼓励、支支持其健健康发展展，为本本国的经经济增长长提供累累计和动动力。中中国发展展现代化化汽车工工业正是是在他人人最鼎盛盛时期介介入，困困难之大大不言而而愈。面面对世界界上许多多强大的的竞争对对手中国国也必须须

13、有自己己的发展展方针，要在夹夹缝中寻寻找出路路。国研网第二章影影响汽车车市场发发展的两两项外部部因素汽车车产品是是大件耐耐用消费费品。要要形成这这个消费费市场必必须待经经济发展展到一定定的阶段段。同样样也意味味着消费费汽车的的必要外外部条件件要同步步跟上。这里所所指的是是必要的的公路和和停车设设施建设设，能源源储存和和生产达达到必要要的规模模。一、中国的的公路建建设根据国内内有关主主管部门门统计，截止到到97年底底，我国国的公路路总里程程为1222.664 万公里，高速公公路总里里程为447711公里。而而96年美美国和日日本的公公路总里里程分别别达6223.885万、1144.233万公里里

14、；两国国高速公公路也分分别达88.855万和56677公公里。另外外，根据据统计资资料显示示，我国国目前的的每车拥拥有道路路长度与与一些汽汽车大国国相比确确实从总总体上反反映出汽汽车市场场还有相相当的容容量。下下图反映映一些国国家情况况。但是是根据交交通部统统计公路路质量来来看，情情况并非非完全如如此乐观观。表22-1反反映的是是截止996年底底，各类类等级公公路细分分及各占占公路总总里程的的百分比比。表2-11 公路等级级总里程（万KMM）占总里程程（%）1、汽车车专用公公路（高速、一、二二级公路路） 1.9933 1.663 2、一般般公路（二、三三、四级级公路） 92.8744 (三、四

15、四级占883.559) 78.32 (三、四四级占770.449) 3、等外外级公路路 23.77 20.05 总计 1188.588 1000 注：汽车车专用一一级公路路包括全全封闭的的汽车专专用公路路和未封封闭的普普通一级级公路。通过过公路分分类看，约900%左右右的公路路质量并并不适合合汽车长长途安全全行驶，充其量量这些道道路大概概是乡间间用于拖拖拉机等等农用运运输设备备的使用用或用于于停车用用途。估估计977、98年，尤其是是上一年年基础设设施投资资力度加加大，公公路总里里程和质质量都会会有一定定程度提提高，这这样为今今后汽车车市场扩扩大提供供了空间间。二、中国国石油工工业应有有更大发

16、发展石油是支支持汽车车市场成成长的又又一个重重要因素素。截止止96年底底，我国国石油总总产量11.57733亿亿吨，进进口0.45337亿吨吨，出口口0.226966亿吨，当年实实际可提提供量为为1.776566亿吨。当年消消费的总总量为11.7444亿吨吨。当年年消费的的汽、煤煤、柴和和燃料油油约共计计1.22亿吨（其中汽汽油和柴柴油两项项约共计计0.778744亿吨）。这是是工业和和民用消消费的总总合（包包括966年底11100万万汽车保保有量消消费的燃燃油）。从最最近几年年沿海走走私燃油油活动猖猖獗，政政府下了了极大努努力才得得以制服服这一事事实，反反映国内内旺盛的的需求可可见一斑斑。同

17、时时，此现现象也可可能说明明，国内内存在燃燃油供给给的缺口口。所以以，在谈谈发展汽汽车市场场时，石石油工业业的生产产规模和和燃油加加工必须须跟上。如把希希望寄托托在中国国今后每每年进口口大量燃燃油来支支持汽车车消费看看来是不不现实的的。另外外从长远远考虑，我国应应该同步步跟上国国际环保保汽车发发展的潮潮流。国国际上广广泛关注注的以太太阳能和和电能为为动力的的汽车制制造技术术有些有有可能在在近年内内进入大大规模实实用阶段段。国内内在这方方面的研研究进展展如何，令人们们十分关关注。在在我国已已经成熟熟的天然然气技术术应该尽尽快大规规模推广广应用。这些新新型技术术防止了了人类破破坏型的的经济增增长方

18、式式，把国国家近期期的经济济利益和和远期的的经济利利益相结结合。通过过以上两两个重点点因素分分析，可可以看出出它们都都对汽车车市场发发展影响响巨大。由此可可以得出出一个初初步的看看法，即即针对我我国汽车车消费外外部环境境的改善善，汽车车市场的的保有量量确实还还有相当当的上升升空间。另外，对汽车车需求影影响最大大一条因因素是人人均财富富高低。参照国国际上经经验，我我国的经经济必须须有一个个持续的的快速增增长期，迅速提提高人均均收入水水平和消消费能力力。在扩扩大汽车车消费时时带动汽汽车工业业的发展展，支持持汽车工工业进入入一个良良性循环环，对国国民经济济有更大大的贡献献率。国研网第三章我我国汽车车

19、工业剖剖析一、改革革开放以以来我国国汽车工工业的规规模和生生产水平平改革革开放以以后，我我国的经经济发展展道路逐逐步走向向正常。这段时时期汽车车工业的的发展随随着计划划经济体体制下的的发展计计划波动动。外加加缺乏明明确的长长远发展展计划，汽车工工业总是是摇摆不不定向前前。图33-1反反映了881-997年我我国汽车车总产量量、轿车车总产量量的关系系。从上上图看，我国的的汽车产产量在992年前前一直未未突破1100万万辆，平平均每厂厂产量十十分低下下。同国国际上知知名企业业在产量量上比较较，977年世界界10大汽汽车企业业中任何何一家企企业的总总产量均均在1000万辆辆以上（TOYYOTAA公司

20、仅仅轿车一一项的产产量即在在2911万辆），而997年我我国全国国汽车全全年总产产量不足足1600万辆（1588.266万辆）。汽车车产品结结构不合合理，各各型载重重汽车占占总产量量的比重重远高于于其它类类型产品品产量。19997年我我国轿车车产量才才勉强超超过汽车车总产量量的300%这一一比例。这与国国外先进进国家汽汽车工业业产品结结构完全全相反。为了满满足国内内对轿车车不断上上升需求求，国家家不得不不每年从从国外大大量进口口汽车。图3-2显示示自改革革开放以以来，进进口车和和国产车车总量的的变化。图33-2中中数据显显示，在在经过33至4年的努努力和特特殊产业业政策保保护下，国内的的汽车确

21、确实取得得了一些些进步，但是，数字背背后的情情况还需需要做认认真分析析。之所所以形成成以上局局面与我我国计划划经济体体制下发发展汽车车工业的的指导思思想是密密不可分分的。中中央政府府已经下下大决心心扭转这这样的局局面。119944年国务务院颁发发的汽汽车产业业政策中要求求，轿车车的产量量要达到到全年汽汽车总产产量的一一半以上上。促进进消费让让轿车走走进家庭庭既对国国民经济济增长带带来好处处，也对对我国汽汽车工业业产品结结构调整整、促进进汽车工工业现代代化带来来好处。中国国汽车工工业在改改革开放放后的发发展方式式几乎差差不多完完全是以以CKDD（Commpleetelly KKnocckedd

22、Doown）方式起起步，然然后再进进行国产产化。无无论国家家行业内内计划的的项目，还是行行业外地地方政府府及其他他部门支支持的项项目也都都采取了了CKDD方式，全国形形成了一一股浪潮潮。综观观这此年年实施情情况看，前期效效果并不不尽人意意。其主主要表现现在如下下方面：1. 政政府在国国产化过过程中未未进入主主角，使使这一过过程处于于在自发发状态，只停留留在一般般的号召召上，缺缺乏明确确的政策策，对实实际工作作未起到到指导作作用，除除了个别别企业进进步显著著外（例例如,上海桑桑塔纳），其他他企业仍仍是进展展并不顺顺利。2. 由由于前期期整车进进口关税税壁垒的的作用，市场价价格极高高。CKKD方式

23、式生产的的车在市市场被视视为原装装车，外外加税率率上的优优惠，使使得这种种方式生生产的利利润大。市场价价格的扭扭曲掩盖盖了CKKD方式式生产带带来的成成本惩罚罚（以下下详细分分析）。近而使使得这种种综合贸贸易方式式（应同同时促进进一国工工业进步步）退化化成为纯纯粹贸易易方式，即CKKD装配配企业用用外汇和和外国企企业一齐齐赚国内内消费者者的钱。最终结结果是严严重挫伤伤国内零零部件企企业国产产化的积积极性。3. 由由于以上上两个因因素和其其他另一一些相关关因素（技术、经济和和政治上上）的影影响，整整个国产产化进程程不如人人意。甚甚至出现现产品国国产化的的周期大大于国外外新产品品的生命命周期。据有

24、关关专家分分析，我我国汽车车工业国国产化进进度一般般是8年左右右，高于于国外产产品的生生命周期期。再有有，无论论技术水水平高低低的企业业都在走走国产化化这条路路。很明明显，一一、二汽汽和上海海大众国国产化的的优势要要远高于于一般地地方小企企业，并并可以带带动技术术创新和和培养出出开发能能力。针对对出现的的问题，政府在在94上半半年公布布的汽汽车工业业产业政政策中中对汽车车另部件件国产化化有了一一个明确确政策。之后，有关主主管机关关联合制制定法规规，运用用关税调调节等手手段刺激激和加速速国产化化的进程程。19997年年上海大大众桑塔塔纳20000和和普通桑桑塔纳的的国产化化率分别别达到884%和

25、和91.9%；东风汽汽车的富富康也达达到了882%。但是，对于那那些在特特殊保护护伞下的的作坊类类型企业业状况则则不得而而知。从119944年以后后，国家家每年在在汽车工工业上的的技术改改造投资资基本上上都在1100亿亿元人民民币以上上，购买买国际先先进制造造技术和和工艺装装备，努努力提高高整个工工业的制制造水平平。二、汽车工工业相关关经济指指标分析析1、投资资规模分分析据行行业主管管部门统统计数据据计算，97年底底全行业业1122家整车车企业（不含各各类整车车改装企企业）每每家平均均总资产产额仅为为21.28亿亿元（行行业年底底总资产产额23382.78亿亿元。112家轿轿车生产产企业的的平

26、均值值为588.588亿元），与世世界前5500家家大公司司中199家汽车车整车企企业平均均数5779.332亿美美元根本本无法相相比。这这19家企企业中最最低的资资产额665.339亿美美元（HHYUNNDAII）、最最大的资资产额在在27990.997亿美美元（FFORDD）。其其中最大大另备件件企业的的资产规规模可达达47227.668亿美美元(CCREDDIT SUIISSEE。其于于97年收收购了WWINTTERTTHURR GRROUPP)，最最小的零零部件企企业资产产规模也也在600.499亿美元元。经此此比较不不难看出出，就我我国目前前这样的的投资方方式根本本无法形形成整体体规

27、模效效益。外外加连年年需求不不旺，使使得整个个行业的的平均生生产能力力利用率率仅有444.33%，其其中载货货汽车部部分为335.99%、轿轿车为664.99%（此此数据是是95年披披露，是是目前可可找到的的最新数数据）。显而易易见，我我国汽车车工业严严重的违违背规模模经济规规律使得得平均固固定成本本居高不不下。图图3-33是以人人均拥有有固定资资产的角角度来看看国内几几家大型型汽车集集团企业业的情况况。数据据反映，适合于于国内外外的一般般性的结结论却是是清晰无无误的，即全员员劳动生生产力水水平与人人均拥有有的固定定资产水水平呈正正比。2、行业业成本分分析根据据行业主主管部门门公布的的数据及及

28、对有关关数据的的处理得得出图33-4结结果。此此图直接接反映出出我国汽汽车工业业最近这这些年的的困境。注：图中994年以以后的数数据为各各年汽车车工业年年鉴公布布的比例例；944年以前前根据有有关公布布数据处处理后获获得。图中中采用的的统计口口径为“行业年年利润总总额/行业全全年产品品销售工工厂成本本”。从922年后此此比例逐逐年走低低说明，国内汽汽车市场场正在发发生需求求结构性性的调整整，政府府作为占占原需求求比例很很大的买买方，购购买量逐逐年递减减；而私私人消费费的市场场也未有有效形成成，使得得总需求求低迷。为打开开私人消消费这块块市场，这一两两年内厂厂家竞相相削价导导致利润润下降这这是因

29、素素之一。另外一一个因素素是国产产化率上上升。据据有关研研究材料料显示，以CDDK方式式引进完完全散件件组装，近而逐逐步实现现国产化化这样的的途径，在初期期会出现现成本有有一定比比例下降降。但是是随着国国产化比比例上升升，相对对成本有有增加的的趋势。最根本本的原因因就是，从简单单的装配配开始时时期并不不需要像像整车企企业有更更多的投投资；随随着国内内加工越越来越多多的零部部件，垂垂直集中中程度提提高就需需要越来来越多的的投资。美国国人BAARABBSONN，JACCK首先先提出了了一个称称为惩罚罚成本（COSST PPENAALTYY）的概概念。他他形象的的以图33-5描描述了这这一现象象。国

30、产化百百分比国产化内内容15%以以下装配15%-355% 简单零件件35%-755% 发动机与与变速箱箱75%-1000% 薄板冲压压件注：以上图图形需说说明的是是4种情况况下全部部国产化化后（1100%），相相对成本本分别上上升了442%、85%、1444%和2000%。另另外，由由于无做做图数据据，不得得不试各各条线的的数据。根据据BARRABSSON的的解释，这个现现象是由由两个方方面的原原因引起起：1、随着着国产化化水平的的提高，汽车生生产的技技术复杂杂性会逐逐步增加加，引起起投资数数量增加加，资本本的密集集程度越越来越高高。在给给定的市市场条件件下，投投资增加加会导致致较高的的资本产

31、产出率；2、国产产化水平平提高，在某种种程度上上就是垂垂直集中中度的提提高，即即在简单单装配的的基础上上不断有有新工艺艺过程加加入进来来。如机机械加工工，锻、铸造和和冲压等等。这些些工艺过过程的规规模经济济都要高高于装配配过程。但是，随着国国产化率率上升，对生产产规模的的要求自自然也会会逐步提提高。如如果此时时由于市市场限制制生产规规模不能能迅速扩扩大，则则国产化化程度越越高其代代价越大大。小规规模生产产的局限限性随着着国产化化的上升升这种惩惩罚现象象越突出出。所以以，这两两个因素素对成本本的影响响是同一一方面的的。因此此，国产产化过程程中的成成本惩罚罚是这两两个因素素共同作作用的结结果。许许

32、多发展展中国家家的经济济都证明明了这一一点。表33-1和和3-22分别为为墨西哥哥、智利利两国汽汽车和轿轿车，由由CKDD方式大大步向国国产化成成本结构构的变化化。墨西西哥汽车车工业在在19660119699年间进进口材料料下降了了50%多、国国产材料料上升了了约3.3倍,但是同同期的固固定成本本却上升升了约44.5倍倍。同样样，智利利轿车工工业在77年间固固定成本本上升了了约2.8倍。以上两两国的情情况几乎乎完全被被Barransson提提出的发发展中国国家汽车车工业的的成本惩惩罚理论论所证实实。表3-11 墨墨西哥汽汽车工业业的成本本结构变变化年项目 19660 19669 国产材料料 1

33、2.7% 42.0% 进口材料料 66.1% 30.4% 劳动力 9.99% 14.9% 其他变量量 8.88% 1.66% 固定成本本 2.55% 11.1% 表3-22 智智利汽车车工业的的成本结结构变化化年项目 19668 19774 国外零件件 50.4% 33.6% 国产零件件 26.0% 31.1% 其他变量量 14.0% 8.44% 固定成本本 9.77% 26.9% 国内内汽车行行业的成成本费用用利润率率自922年来一一直呈下下降趋势势是一个个无法回回避的现现实。现现在急需需要做的的事情就就是要在在已有的的外部条条件下尽尽可能扩扩大需求求市场，使国产产化的规规模经济济尽快发发挥

34、出来来。同时时对行业业成本管管理水平平必须有有更大的的提高。图33-6显显示自11988819997年年以来我我国汽车车工业总总产值与与总成本本的关系系，其关关系回归归如下式式：Y=1.08224X00.95579 检验验结果: R=0.98772,FF=6220.445,DDW=22.34408,T-CC(1)=2.29,T-CC(2)=166.811 TT-C(1),T-CC(2)分别为为常数项项和幂的的T统计值值。根据残差差图分析析，除994年外外，此函函数较好好的拟合合这一期期间总成成本与产产出的关关系。从两个量量的幂函函数关系系（幂略略小于11，等于于0.995799）可见见Barr

35、ansson称称之为“成本惩惩罚”的理论论在我国国的汽车车工业同同样在起起作用。图33-7是是根据行行业主管管部门公公布的自自19992年以以来，比比较有系系统的统统计资料料整理出出的各类类汽车产产品的行行业总利利润额和和成本费费用之比比率。产产品分类类完全按按照行业业主管当当局的方方式分类类。由图图可见，轿车与与载货车车的盈利利水平自自92年以以来基本本正常，轿车的的水平要要高于载载货车，但是期期间的波波动也大大。客车车（包括括大、中中、轻型型）和自自卸汽车车的盈利利水平最最差，并并逐年走走低，自自卸车从从96年开开始连续续出现亏亏损。客客车产品品自966年以来来基本上上在盈亏亏边缘上上挣扎

36、，形势不不容乐观观。图33-8是是按汽车车工业另另部件企企业（包包括发动动机制造造）与整整车企业业（包括括整车改改装）方方法分两两大类，比较两两类企业业的经营营效益。由此可可以看出出，这段段时期零零部件企企业的盈盈利水平平基本上上好于整整车企业业。但是是，结合合“汽车工工业成本本费用利利润率”一图（图3-4）观观察，无无论整车车还是另另部件企企业，自自92年以以来盈利利水平一一直是在在下降，这也符符合了我我国工业业企业的的整体盈盈利水平平一直是是在下降降总体趋趋势。图33-9中中工业企企业平均均资金利利润率方方差逐年年下降意意味着，各行业业的资金金利润率率越来越越趋向于于平均化化，行业业垄断走

37、走向衰退退，市场场化程度度正在提提高。图33-100至3-112中显显示了995-997年汽汽车工业业总利润润在各类类产品内内分布情情况，来来自汽车车和汽摩摩另部件件的利润润占了总总利润的的90%以上（91-94年年利润总总和在772%-822%之间间徘徊）。摩托托车的利利润占行行业总利利润的比比例逐年年下降。发动动机从997年刚刚刚开始始亏损，改装车车产品却却是从994年发发生亏损损，4年后没没有改观观并有亏亏损加大大趋势。三、行业高高额负债债与风险险我国国工业在在计划经经济体制制下诞生生，高额额负债经经营是最最大弊病病，汽车车工业也也无法幸幸免于难难。根据据行业公公布数据据推算，截止997

38、年底底，整个个行业的的平均资资产负债债率达到到67%（应交交增值税税，年末末负债合合计两项项）。汽汽车工业业本身就就是资本本密集型型产业，投资巨巨大，年年债务利利率、折折旧、工工资和管管理费等等形成了了行业的的巨大固固定成本本和费用用。从投投资人角角度分析析，这无无疑对公公司资产产形成巨巨大的投投资风险险。我们们知道，任何一一家全股股本公司司的经营营风险都都是两项项风险的的叠加，即一定定比例股股本形成成资产的的风险，加上一一定比例例债务形形成资产产的风险险。债务务利息支支出作为为固定成成本的一一部分，债务越越多固定定成本越越高，风风险越大大。由此此也可以以说明另另外一个个问题，即固定定成本费费

39、用占总总成本比比例越高高的行业业风险越越大。因因为行业业只不过过是行业业内各个个公司的的组合，当然也也符合这这个结论论。四、自主主开发产产品能力力弱，并并产品竞竞争力低低我国国汽车研研制开发发能力弱弱且加工工技术水水平低是是汽车工工业发展展由来以以久的严严重的问问题。综综观这些些年来各各地分期期设立的的与国外外合资合合作的企企业林林林总总不不下百十十来家，光是与与世界著著名汽车车企业生生产的整整车厂就就有255家以上上。这些些合资企企业已经经成立110年或或以上为为数不少少，但是是，至今今仍无独独立开发发新产品品的能力力，仍在在沿用国国外合作作伙伴提提供开发发设计产产品，目目前只不不过是在在另

40、备件件本地化化工作。按照照有关业业内人士士估计，国内汽汽车企业业在产品品开发上上的投入入不足企企业每年年销售额额的2%，而世世界前十十名大汽汽车企业业每个企企业每年年在这方方面的投投入约220-330亿美美元，占占企业年年销售额额的2%-100%左右右。通过过以上分分析，我我国汽车车工业一一幅较完完整的轮轮廓图已已清晰地地展现在在我们面面前。国国内许许许多多的的专家对对于以上上分析的的问题恐恐怕早已已形成共共识。业业内许多多专家都都曾建议议过有效效推进汽汽车产业业制度创创新和产产业整合合重组。但是，许多问问题的根根源并非非像问题题表面现现象反映映的那么么简单。例如，众人皆皆知的行行业内企企业规

41、模模过小的的问题已已经谈论论多年，也都明明白其危危害性和和危害程程度。可可是解决决问题的的答案并并非像提提出问题题那么简简单。截截止19997年年底各类类汽车整整车企业业大大小小小仍有有1122家（这这还不包包括另外外4899家各类类改装车车厂）。最根本本的问题题恐怕还还在于各各个利益益集团之之间的利利益如何何平衡，或者说说是如何何进行利利益再分分配的问问题。类类似这些些本质的的问题不不解决，汽车工工业的结结构调整整和进一一步发展展只是一一句空话话。另一一个方面面问题是是不能为为了提高高企业规规模而提提高，而而是要针针对不同同规模的的消费市市场来形形成不同同汽车工工业经济济规模。从以上上分析得

42、得出的结结论我们们可以看看出，一一味追求求规模经经济，而而不顾市市场现状状的思路路只能是是毁掉汽汽车工业业。国研网第四章我我国汽车车市场需需求分析析一、汽车车需求定定义汽车的需需求应严严格的区区分为更更换需求求和新增增需求。更换需需求主要要是指，一国的的汽车保保有量已已经达到到饱和水水平。（例如美美日等国国30005000辆/每千人人这样的的统计口口径）一一方面对对已经或或将要被被废弃的的汽车数数量车辆辆进行更更换的数数量（受受当时经经济条件件和其他他因素影影响）；另一方方面，是是为了赶赶时髦、图方便便，或是是由于事事故损坏坏引起继继续使用用明显不不经济而而废弃引引起的需需求。新新增需求求是那

43、些些能够促促使汽车车保有量量（注：保有量量指各种种正在使使用的车车辆的总总和，它它等于历历年各种种车辆销销售总和和减去历历年各种种车辆报报废总和和之差）大幅上上升的需需求，在在数量上上它等于于新增注注册登记记汽车的的总和。两者之之和构成成对新汽汽车的需需求。在形成汽汽车消费费市场早早期，新新增需求求占的比比例远大大于更换换需求的的比例。随着汽汽车市场场发展扩扩大，更更换需求求的比例例会逐步步上升。通过观察察汽车拥拥有量的的收入弹弹性也可可以得出出以上结结论。例例如西班班牙、荷荷兰两国国分别在在50年代代末至660年代代初，770年代代末至880年代代初拥有有量的收收入弹性性超过33，而此此时的

44、美美加两国国的弹性性仅为11。这也也意味着着，美加加两国的的新增需需求远远远低于西西荷两国国的新增增需求。二、人均均收入水水平与汽汽车消费费关系不言而愈愈，人均均收入水水平高低低是决定定汽车消消费量的的最基本本条件，两者且且呈正比比关系。下图清清晰无误误的说明明两者的的关系。需对上图图中一个个量做解解释，由由于无法法取得以以全国总总人口概概念上的的“人均可可支配收收入”数据，故文中中采用了了全国“城镇人人均可支支配收入入”作为分分析基数数。所以以上图中中的“实际人人均可支支配收入入”即为“城镇人人均可支支配收入入”。总体体趋势上上看，私私人汽车车保有量量随着收收入上升升而上升升。图4-22说明

45、855年以来来，“实际人人均GDDP”、“实际人人均可支支配收入入”和“私车保保有量”这3个量之之间变化化的关系系。再看邻国国日本汽汽车消费费市场情情况。图图4-33显示日日本国11964419992年年日本人人均GDDP增长长与轿车车保有量量增长的的关系。当人均均GDPP在40000880000美元这这段时期期，轿车车新增保保有量上上升最快快，意味味着需求求收入弹弹性大于于1，汽车车的总保保有量也也是急剧剧上升的的。但是，当当本地消消费市场场逐步走走向成熟熟时，无无论人均均收入如如何增加加，汽车车市场的的保有量量增长率率开始呈呈下降并并维持在在一个很很低的水水平，即即市场达达到饱和和状态。从

46、图4-4可见见，自770年代代中期以以后，尽尽管以后后的人均均GDPP绝对值值不断上上升，日日本国内内汽车和和轿车总总保有量量增长率率一直是是在3%-5%左右徘徘徊。此此时的市市场特征征主要是是以更换换需求为为主。换换言之，成熟的的市场中中，可以以说基本本的需求求并不是是对汽车车的需求求，而是是对汽车车拥有的的需求。正是对对汽车拥拥有的需需求，汽汽车的保保有量水水平才会会有增长长。这两两者概念念的差异异在于，新车需需求会随随着商业业周期，能源价价格和汽汽车相对对价格变变动起伏伏，当经经济萧条条时人们们会推迟迟购买新新车时间间；而汽汽车拥有有的需求求则是一一个稳定定数量，不会随随经济好好坏大幅幅

47、波动。三、我国国汽车需需求状态态从日本和和其他一一些发达达国家汽汽车消费费市场发发展过程程看，就就中国目目前的人人均GDDP水平平，汽车车市场必必定是处处于新增增需求的的市场阶阶段。从最近几几年情况况看，我我国汽车车消费市市场正处处于一个个结构性性调整阶阶段，从从政府消消费为主主转向家家庭消费费为主的的过程。更进一一步讲，我国汽汽车工业业能否进进入一个个更高的的发展阶阶段，完完全取决决于这个个转变阶阶段是否否顺利渡渡过。一一个快速速增长的的需求市市场是今今后我国国汽车工工业发展展的前提提。这也也意味首首整个国国民经济济要有发发展，人人民生活活水平要要有提高高，实际际购买能能力才能能显著增增加。

48、针针对汽车车产品是是一种相相对昂贵贵的耐用用消费品品，只有有当收入入水平达达到一定定程度时时才能出出现对这这种产品品的需求求。19999年春节节期间中中央电视视台经济济栏目中中播报的的抽样调调查显示示，只有有14%的被调调查人员员表示愿愿意考虑虑今后购购买汽车车，其中中只有33%表示示愿在今今年上半半年或年年内买车车；866%不买买车的人人当中有有70.3%的的人认为为自己的的经济能能力不够够。另据浙江江省调队队公布的的最新城城镇居民民消费意意向调查查显示，在按重重视程度度排列的的14项未未来消费费项目中中，汽车车消费名名列第五五，位居居住房、文化教教育、食食品和家家用电器器之后。这说明明，汽车车消费还还未成为为被调查查对象今今后最迫迫切需求求。对调调查结果果分析得得出，影影响汽车车进入该该省居民民家庭的的最主要要因素是是，居民民现行收收入水平平无法接接受当前前的车价价，形不不成有效效购买力力。此外外，轿车车使用费费方面，如保险险、维修修、汽油油费和购购买附加加费等是是一大笔笔开