中国某行业季度分析报告

1、中国手机行业季度分析报告PAGE 46中国行业季度分析报告手 机 分 册（20004年33季度）要点提示示：三季度月月新增移移动电话话用户与与去年基基本持平平，但同同比增长长增长速速度在下下降。移移动电话话用户发发展速度度放缓说说明影响响我国未未来移动动通信业业发展的的潜在制制约因素素已经日日益显现现。1-9月月全行业业生产手手机1.66亿亿部，同同比增长长达311%。每每月手机机生产同同比增长长速度自自3月起起一直处处于下降降态势，说明我我国手机机制造业业经过去去年大跃跃进式的的扩张之之后发展展已渐趋趋理性。三季度国国内手机机市场恢恢复增长长态势，季节性性变化是是促进第第三季度度手机销销量恢

2、复复增长的的主要原原因。此此外，出出于竞争争压力之之下，厂厂商加大大了清仓仓和促销销的力度度，低价价手机的的比例进进一步上上升也促促进了市市场的恢恢复。今年中国国手机市市场价格格一路走走低，其其经历时时间之长长、降价价幅度之之大是所所有ITT类产品品之最。新增用用户导致致市场主主流产品品价位重重心下移移，消费费者消费费行为渐渐趋理性性，国际际品牌手手机厂商商冲击中中低端手手机市场场这三点点是使手手机价格格一直走走低的主主要原因因。手机出口口总量大大幅增长长，进口口数量下下降。国国产手机机1-99月出口口达4332万部部，比去去年同期期增长2249%，但占占出口份份额的44.4%，而三三资企业业

3、1-99月出口口93777万部部，占出出口总量量的955.599%，所所以从目目前国内内手机出出口的格格局看，短时期期内很难难撼动三三资企业业的主体体地位。手机行业业系统风风险爆发发使国产产手机面面临市场场份额下下降，业业绩下滑滑，库存存增加等等发展困困境，国国产手机机厂商亟亟待提高高综合竞竞争能力力才能良良性持续续发展。预计在第第四季度度手机厂厂商的促促销力度度还会加加强，市市场规模模仍会继继续有所所扩大。在手机机细分市市场上，彩屏手手机市场场份额会会进一步步增加，黑白屏屏手机将将进一步步被淘汰汰，彩信信照相手手机中百百万像素素手机市市场份额额仍会有有所上升升，将是是年底的的亮点。目 录录T

4、OC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc90361932 手机市场场运行状状态分析析 PAGEREF _Toc90361932 h 4 HYPERLINK l _Toc90361933 一、移动动电话用用户增长长速度放放缓，手手机市场场需求进进入平稳稳发展期期 PAGEREF _Toc90361933 h 4 HYPERLINK l _Toc90361934 二、手机机产量增增幅放缓缓，市场场发展渐渐趋理性性 PAGEREF _Toc90361934 h 6 HYPERLINK l _Toc90361935 三、三季季度手机机销量恢恢复增长长态势 PAGEREF _Toc

5、90361935 h 77 HYPERLINK l _Toc90361936 四、手机机价格今今年一路路走低 PAGEREF _Toc90361936 h 99 HYPERLINK l _Toc90361937 五、彩屏屏手机已已成市场场绝对主主流，彩彩信照相相手机成成亮点 PAGEREF _Toc90361937 h 112 HYPERLINK l _Toc90361938 手机进出出口分析析 PAGEREF _Toc90361938 h 13 HYPERLINK l _Toc90361939 一、手机机出口总总量大幅幅增长，进口数数量下降降 PAGEREF _Toc90361939 h 1

6、3 HYPERLINK l _Toc90361940 二、高端端手机出出口数量量增多 PAGEREF _Toc90361940 h 115 HYPERLINK l _Toc90361941 三、国产产手机出出口量快快速提升升，三资资企业主主体地位位难以撼撼动 PAGEREF _Toc90361941 h 166 HYPERLINK l _Toc90361942 四、贸易易方式格格局有所所转变，进料加加工贸易易形式相相对减少少 PAGEREF _Toc90361942 h 17 HYPERLINK l _Toc90361943 热点问题题：国产产手机发发展困境境突显，行业系系统风险险加剧 PAG

7、EREF _Toc90361943 h 118 HYPERLINK l _Toc90361944 一、国产产手机市市场占有有率快速速下滑 PAGEREF _Toc90361944 h 118 HYPERLINK l _Toc90361945 二、国产产手机行行业业绩绩大幅下下滑 PAGEREF _Toc90361945 h 211 HYPERLINK l _Toc90361946 三、国产产手机面面临巨额额库存压压力 PAGEREF _Toc90361946 h 233 HYPERLINK l _Toc90361947 四、国产产手机发发展困境境突显，行业系系统风险险加剧 PAGEREF _T

8、oc90361947 h 225 HYPERLINK l _Toc90361948 五、国产产手机厂厂商亟待待提高综综合竞争争能力 PAGEREF _Toc90361948 h 227 HYPERLINK l _Toc90361949 发展趋势势与预测测 PAGEREF _Toc90361949 h 29 HYPERLINK l _Toc90361950 1、第四四季度市市场规模模仍会有有所扩大大 PAGEREF _Toc90361950 h 29 HYPERLINK l _Toc90361951 2、彩屏屏手机仍仍然是市市场主流流，百万万像素手手机市场场份额有有所增加加 PAGEREF _T

9、oc90361951 h 29 HYPERLINK l _Toc90361952 3、短期期内国产产手机出出口不会会有很大大增长 PAGEREF _Toc90361952 h 330手机市场场运行状状态分析析一、移动动电话用用户增长长速度放放缓，手手机市场场需求进进入平稳稳发展期期从目前移移动用户户总规模模看，11-9份份累计新新增移动动电话用用户50011.8万户户，总数数达到3320007.11万户，预计年年底移动动用户总总数会达达到3336000万户左左右。从每月净净增用户户看，11-9月月，平均均每月净净增约5550万万户，月月均新增增移动电电话用户户与去年年基本持持平，每每月新增增移

10、动电电话用户户已渐趋趋平稳。但是今今年每月月新增移移动电话话用户同同比增长长速度总总体上一一直在下下降，从从1月份份39.26%下降到到9月份份-155.111%。从从环比增增长看，移动电电话每月月新增用用户增长长速度经经过一、二季度度的剧烈烈升降之之后，在在第三季季度略有有回升，但增幅幅并不明明显，77月-99月环比比增长速速度分别别为4.47%，-11.077%，11.822%。图1 20004年各各月新增增移动用用户及发发展情况况 资料料来源：信息产产业部，国研网网整理从需求角角度看，由于目目前我国国移动电电话普及及率还很很低，至至9月底底达到224.88部/百百人，预预计至220044

11、年底会会达到225部/百人，离“十五”规划所所确定的的30%的目标标还有一一定差距距，离发发达国家家70%800%的普普及率相相差更远远，所以以我们认认为我国国手机市市场总体体上还没没有进入入以满足足用户更更新需求求为主的的发展阶阶段，新新增用户户需求仍仍然是构构成市场场容量的的主体。每月新新增移动动用户速速度放缓缓直接导导致的是是手机市市场规模模发展趋趋缓，这这样手机机厂商要要付出更更多的努努力才能能进一步步扩大手手机市场场规模。表 1 中国国移动电电话普及及率与世世界其他他国家对对比中国欧洲美国日本韩国新加坡中国台湾湾24.88%60%-70%50%60%70%80%100%说明：中中国为

12、220044年9月月数据，其他国国家为220044年4月月数据资料来源源：国研研网整理理移动用户户发展规规模经过过19998-220033年大规规模增长长后，必必然迎来来平稳发发展期。但由于于我国是是世界第第一大移移动通信信市场和和最具潜潜力市场场，所以以国内手手机市场场仍有较较大的发发展空间间。我们认为为在3GG牌照发发放之前前手机市市场潜力力主要集集中在三三四级城城市。截截止20003年年底，以以北京、上海等等经济发发达城市市为例，每百人人手机拥拥有量分分别为778部和和67部部，超过过发达国国家的平平均水平平。在这这类城市市中，手手机市场场已经饱饱和，市市场份额额甚至开开始下降降。与之之

13、相对应应，农村村手机市市场近年年来却发发展迅速速，20003年年增幅近近90%。可以以预见农农村将成成为中国国主要的的新增手手机用户户市场，三、四四级城市市市场潜潜力仍然然巨大。而在城城市虽然然随着手手机数据据业务与与应用内内容的丰丰富，会会加速消消费需求求更新和和二次购购买，但但在3GG应用没没有真正正启动之之前，一一部分准准备更换换现有手手机的消消费者希希望在33G推广广之后直直接使用用3G手机机，因而而纷纷推推迟了换换机计划划，持币币等待33G时代代的到来来。但是，移移动电话话用户发发展速度度放缓也也说明了了影响我我国未来来移动通通信业发发展的潜潜在制约约因素已已经日益益突现。主要有有四

14、点：第一，城市化化水平不不高，农农村人口口仍然占占总人口口的600%以上上，一般般来讲，城市人人口在总总人口中中的比例例越高，移动用用户数发发展越快快、普及及率就越越高；第第二，随随着城市市移动终终端渗透透率的不不断提升升，移动动通信资资费的刺刺激作用用开始减减弱，大中城城市新增增移动用用户的增增加速度度趋于平平稳；第第三，我我国居住住收入分分配差距距进一步步拉大的的趋势明明显，还还有近一一亿低收收入人口口，这部部分人群群在相当当长的时时间内进进行通信信还只能能依赖公公用付费费电话完完成，实实现个人人通信尚尚显奢侈侈；第四四，在管管制政策策方面，移动资资费仍然然偏高，互联互互通问题题还没有有得

15、到解解决，移移动与固固定电话话协调发发展的问问题日益益突出。图 2 20001-220066年 移移动用户户规模情情况 资料料来源：信息产产业部，国研网网整理二、手机机产量增增幅放缓缓，市场场发展渐渐趋理性性20044年1-9月，全行业业生产手手机1.66亿亿部，同同比增长长达311%，其其中GSSM手机机生产11.511亿部，同比增增长344.8%；CDMMA手机机生产114211万部，同比增增长-114.88%。预预计至220044年年底底手机产产量为11.7亿亿部偏上上，但相比去去年的11.8664亿部部会呈略微微下降的的趋势。20044年手机机生产同同比增长长速度从从3月份份64.49

16、%下降到到8月份份28.99%，总体体上一直直处于下下降态势势。这说说明各手手机产量量规模相相比去年年虽然有有很大的的扩大，但由于于目前手手机制造造业竞争争已经相当当激烈，生产商商均不得不不严格控控制产量量以避免免出现积积压库存存，资金紧紧张，推推出新手手机的速速度因此此也明显显放缓，手机市市场发展展已渐趋趋理性。另外也也说明随随着手机机市场竞竞争日趋趋激烈，些小小品牌手手机厂商商，尤其其是难以以拓展海海外市场场的厂商商，其生生存将变变得更加加困难，市场洗洗牌趋势势日益明明显。图3 20004年11-8月月与20003年年同期手手机生产产情况对对比（万万部） 资资料来源源：国研研网数据据库三、

17、三季季度手机机销量恢恢复增长长态势从手机销销售总量量看，全全行业11-9月月完成手手机销售售合计1160993万部部（包括括出口），比上上年同期期增长337%，其中，GSMM手机销销售1.49亿亿部，同同比增长长34%；CDDMA手手机销售售14332万部部，同比比增长-6.66%。小小灵通手手机销量量近20000万万部，同同比增长长1122%，已已占全国国手机市市场的224.99%，比比去年年年底提高高了近110个百百分点。从国内手手机销量量看，由由于宏观观调控以以及移动动用户增增速放缓缓的原因因，二季季度国内内手机市市场的总总销量首首次出现现大规模模下滑，下降幅幅度达到到23%，但三三季度

18、国国内手机机销售恢恢复增长长态势。三季度国国内手机机销售115522万部，9月份份销量为为5399.7万万部，销销量环比比增长22.577%，较较8月有有所下降降。9月月份保持持了自6月份份以来国国内市场场持续增增长的发发展态势势，但是是持续增增长的销销量发展展势头比比较微弱弱。图 4 20004年年国内手手机市场场销售情情况（万万部） 资资料来源源：赛迪迪顾问，国研网网整理9月GSSM市场场销量为为4822万部，销量环环比增长长3.550%。9月销量量继8月月份开始始恢复性性增长之之后逐渐渐出现增增长趋势势，但销销量仍然然处于较较低水平平。持续续的增长长趋势将将在100月份销销售旺季季得到体

19、体现，88月及9月月GSMM手机销销量带动动了整体体手机市市场的增增长。CDMAA手机市市场容量量仍然偏偏小，99月CDDMA手手机市场场销量为为57.7万部部，销量量持续22个月增增长后出出现了小小规模下下降，环环比下降降18.40%。在国内手手机市场场经过连连续3年年的高速速增长，消费需需求渐趋趋平稳，移动终终端用户户增长速速度放缓缓的情况况下，我我们认为为季节性性变化是促促进第三三季度手手机销量量恢复增增长的主主要原因因。此外外，处于于竞争的的压力之之下，厂厂商加大大了清仓仓和促销销的力度度，低价价手机的的比例进进一步上上升，促促进了市市场的恢恢复。四、手机机价格今今年一路路走低2004

20、4年上半半年，中中国手机机市场价价格一路路走低，其经历历时间之之长、降降价幅度度之大是是所有IIT类产产品之最最。以220044年1月月为基期期，从220044年伊始始，手机机市场价价格便处处于持续续的走低低中，22月份其其市场价价格相比比基期降降幅近88个百分分点；到到第二季季度，手手机市场场价格已已完全陷陷入低价价中。相相比基期期，从44月份开开始手机机市场价价格指数数均在990%以以内；持持续的价价格下降降导致66月份中中国手机机市场价价格指数数仅为887.44%，相相比基期期其价格格降幅接接近133个百分分点（见见图5）图5 20004年手手机1-6月价价格指数数图资料来源源：中关关村

21、在线线，国研研网整理理第一，新新增用户户导致市市场主流流产品价价位重心心下移。我国移移动电话话普及率率到9月月底达到到24.8%，尽管与与发达国国家相比比还有很很大差距距，但若若仅从购购买力较较强的城城镇居民民数量来来考虑，普及率率实际上上已经相相当高了了。所以以事实上上，随着着用户规规模的增增长，潜潜在用户户的消费费质量也也在逐步步降低，由于新新增用户户的购机机数量仍仍是手机机市场主主体，所所以这必必将导致致市场主主流产品品价位重重心下移移。其次，消消费者消消费行为为渐趋理理性抑制制手机价价格上升升。艾瑞瑞市场咨咨询今年年7月的的一份调调查发现现目前中中端机最最受欢迎迎，数据显显示在用用户使

22、用用的手机机价位中中，10000-20000元价价格段的的用户所所占比率率超过660%；20001-330000元价格格段用户户所占比比率为119.11%，说说明在不不同的档档次中最最受欢迎迎的是中中端机；10000-330000元的价价位，总总共占到到了样本本总数的的79.4%。由此可可见在市市场经济济日趋成成熟的今今天，大大多数人人的消费费开始趋趋于理性性，不在在被潮流流所左右右，在对对消费品品进行选选择时，把注意意力更多多的放在在了对自自己具有有真正实实用价值值的产品品上。图6 用户购购买不同同手机档档次的比比例资料来源源：艾瑞瑞视点，样本数数N=994177另外，据据中关村村在线统统计

23、，手手机的主主要消费费群体集集中在220-445岁这这一年龄龄层，这这其中青青年占很很大比重重，并且且我国的的手机市市场呈现现消费者者年龄下下降的趋趋势。低低龄化群群体的消消费特征征是：善善于接受受改变，乐于接接受新鲜鲜事物，追求时时尚与个个性，但但是受消消费能力力所限，对价格格非常敏敏感。因因此，在在主流产产品中，除对手手机外观观的时尚尚和个性性化的要要求较高高，产品品价位还还是要保保持在中中低档水水平。第三，国国际品牌牌手机厂厂商冲击击中低端端市场拉拉动手机机价格下下降。中中国手机机市场的的增长潜潜力在于于中低端端市场，尤其是是低端市市场，220000元左右右及其以以下的手手机产品品，拥有

24、有最广大大的潜在在购买者者。在中中低端手手机功能能没有实实质性突突破的情情况下，价格因因素成为为影响销销量的关关键指标标。所以以国际厂厂商今年年一方面面在全力力加速推推出全新新的中低低端产品品，另一一方面纷纷纷缩短短降价周周期，加加大降价价幅度，调低原原有中低低端产品品价格。另外，今年诺诺基亚、西门子子、索爱爱等洋巨巨头纷纷纷对在华华生产基基地进行行调整后后，其手机国国产化水水平已经经大大超超过往年年。估计计目前国际际品牌手手机的国国产化水水平已经经达到990，这直接接导致了了国际品牌牌手机生生产成本本的大大大降低，为降价价提供了了充足的的空间。五、彩屏屏手机已已成市场场绝对主主流，彩彩信照相

25、相手机成成亮点20044年第三三季度，彩信照照相手机机、彩信信手机、彩屏手手机占GGSM手手机市场场份额继继续上升升。其中中彩信照照相手机机由第二二季度的的14.70%的份额额上升到到三季度度的166.866%；彩彩信手机机由二季季度的333.550%的的份额上上升到三三季度的的41.72%；而彩彩屏手机机由二季季度的883.770%的的份额上上升到三三季度的的88.24%。总体体看，彩彩屏手机机已经成成为手机机市场中中的绝对对主流，彩信照照相手机机是三季季度的亮亮点。表2 彩信照照相、彩彩信、彩彩屏手机机细分情情况时间彩信照相相手机彩信手机机彩屏手机机20033Q24.600%6.200%2

26、3.880%20033Q37.200%13.000%35.660%20033Q49.822%19.224%51.223%20044Q112.665%26.110%71.005%20044Q214.770%33.550%83.770%20044Q316.886%41.772%88.224%资料来源源：易观观咨询，国研网网整理基于移动动网络已已经升级级至2.5G，手机屏屏幕也已已经由单单色向彩彩色发展展，MMMS功能能将成为为主流应应用等因因素，拍拍照手机机会大有有作为。如今提提高拍照照手机分分辨率成成为目前前移动电电话市场场中的一一股潮流流，百万万像素手手机将成成为新一一轮拍照照手机的的竞争焦焦

27、点。百百万像素素手机可可以满足足用户在在数码拍拍照摄像像等方面面更多的的需求，可以预预计百万万像素手手机将在在明年成成为市场场中的主主流产品品。对于于任何一一个手机机制造商商而言，百万像像素拍照照手机所所蕴藏的的巨大商商机都不不可忽视视，百万万像素产产品已成成为各国国内外厂厂商争夺夺的新阵阵地。手机进出出口分析析一、手机机出口总总量大幅幅增长，进口数数量下降降据海关统统计，11-9月月全行业业手机出出口98809万万部，同同比增长长达到553.77%，月月均出口口10000万部部以上。据信息息产业部部预测，20004年中中国手机机产量为为1.77亿部，比去年年减少116000万部，但是出出口预

28、测测将上升升到1.05亿亿部，比比去年上上升10000万万部。图7 20003-220044手机出出口数量量及比较较 资料来来源：中中国海关关，国研研网整理理主要有两两种因素素拉动手手机出口口。一是是在国内内需求增增长开始始下降，国内手手机厂商商备受库库存压力力的情况况下，出出口成为为拉动产产业规模模的主要要力量，所以国国内手机机厂商不不得不努努力开拓拓国外市市场，由由于中国国手机厂厂商天生生具有低低成本的的优势，这样中中国的手手机价格格在国外外市场具具有很大大优势从从而在海海外市场场上取得得了阶段段性成功功。二是是在我国国加入WWTO的的带动下下，一些些外商投投资还将将进一步步扩大，我国将将

29、形成世世界手机机制造生生产聚集集带，拉拉动了手手机出口口。1-9月月全行业业手机进进口8998.119844万部，同比减减少500.455%，平平均每月月只进口口1000万部。20003年为为了减少少产业倚倚赖并鼓鼓励本地地手机研研发，中中国政府府增加了了手机整整机进口口关税，这直接接导致220033年下半半年到220044年手机机进口的的下滑。但从图图7可以以看到，从同比比增长以以及环比比增长看看，手机机进口数数量在第第三季度度都保持持上升态态势。由由于我国国主要进进口高端端手机，在目前前国内手手机厂商商核心元元器件供供应受国国外供应应厂商制制约，国国内手机机厂商缺缺乏手机机核心技技术，手手

30、机新品品推出滞滞后的情情况下，我们估估计第四四季度手手机进口口数量仍仍然会有有所上升升。图8 20003-220044 手机机进口数数量及比比较 资料料来源：中国海海关，国国研网整整里二、高端端手机出出口数量量增多1-9月月份手机机出口金金额955.4亿亿美元，出口手手机的平平均单价价为977美元，比去年年全年出出口手机机平均单单价（777美元元）增长长26%。随着着国际市市场对多多功能智智能化高高端手机机的需求求不断扩扩大和我我国手机机生产企企业研发发能力的的增强，我国出出口高端端手机增增多，技技术含量量和附加加值有较较大幅度度提高。图 9 20003-20004手机机出口金金额及比比较 资

31、资料来源源：海关关统计我们要注注意的是是：由于于主导中中国手机机出口业业务的仍仍然是在在华的外外资企业业，他们们从国外外来到中中国生产产出手机机，然后后又从中中国出口口到国外外，因此此出口业业务中的的绝大部部分利润润是牢牢牢的掌握握在他们们手中。20003年中中国海关关的统计计数据：中国手手机出口口总金额额73.7亿美美元，增增长幅度度为399.5%；外商商投资企企业出口口手机金金额722.7亿亿美元，占手机机出口总总金额的的98.7%；国有企企业出口口手机金金额只有有70991万美美元，在在中国手手机出口口总金额额中所占占比例还还不到11.5%。今年年外商投投资企业业仍然在在出口总总金额中中

32、占绝大大份额，所以虽虽然今年年高端手手机出口口增多，但是受受益的主主要还是是外资企企业。图10 220033-20004手手机出口口单价及及比较 资料料来源：海关统统计，国国研网整整理三、国产产手机出出口量快快速提升升，三资资企业主主体地位位难以撼撼动国产手机机今年海海外销售售取得了了令人振振奋的增增长。220022年国产产手机的的出口量量仅为551万部部，20003年年国产手手机出口口2066万部，20004年11-9月月国产手手机出口口达4332万部部，比去去年同期期增长2249%。20004年年1-99月份，波导实实际出口口达2220万部部，占国国产手机机出口总总额的550.888%，同

33、比增增长6.8倍，紧跟随随其后的的几大国国产手机机海外销销量是：科健664万部部，TCCL511万部，海尔335万部部，迪比比特344万部。预计220044年国内内手机出出口量将将突破6600万万部，是是两年前前出口量量的122倍。国产手机机出口数数量与三三资企业业相比而而言，我我们更应应该清醒醒地看到到三资企企业在手手机出口口份额上上仍占主主体地位位。今年年1-99月，以以摩托罗罗拉(中中国)、东莞诺诺基亚、上海西西门子等等为代表表的三资资企业共共出口移移动电话话93777万部部，占总总出口量量的955.599%，在在出口方方面具有有绝对的的优势，而国产产手机仅仅占出口口份额的的4.44%。

34、虽虽然三资资企业出出口数量量与去年年同期相相比，其其份额有有所下降降，国产产品牌在在拓展国国际市场场中有了了一定的的进展，但从目目前国内内手机出出口的格格局看，短时间间内仍很很难撼动动三资企企业的主主体地位位。国产手机机出口方方面的突突破性增增长，主主要原因因有：一一是在国国内市场场有数十十个品牌牌在竞争争，竞争争非常激激烈，而而国外市市场只有有诺基亚亚、摩托托罗拉、三星等等几个品品牌，与与此同时时，国产产手机实实施严格格的质量量控制管管理体系系，产品品质量也也得到越越来越多多国外用用户的认认可，因因此在国国外市场场上有一一定的竞竞争力。二是国国产手机机在海外外有独特特的优势势。例如如，欧美美

35、一些厂厂商生产产的手机机无论是是设计款款式还是是技术，都不如如我国生生产的手手机，在在印度更更是如此此。印度度现在还还在卖黑黑白屏手手机，而而国内有有很多黑黑白屏手手机都已已经停产产了。国国外很多多地方手手机市场场的发展展才刚刚刚开始，因此，在国外外市场，中国产产品争夺夺市场份份额的机机会很大大。另外从手手机出口口地来看看，根据据Glooball Soourcce报告告显示，中国手手机出口口的重点点地区主主要是亚亚洲、南南北美洲洲和西欧欧，分别别占到年年出口总总量的442%、30%和188%。而而今年第第一季度度波导手手机的主主要出口口地区与与Glooball Soourcce的分分析报告告不

36、谋而而合。由由于国产产手机在在总的出出口中所所占份额额本来就就小，而而亚洲、南美洲洲和西欧欧也是三三资企业业的主要要出口地地，所以以反过来来也说明明，国产产手机实实际上还还并没有有进入到到由诺基基亚、摩摩托罗拉拉等少数数几家手手机巨无无霸掌控控的范围围，恐怕怕这也是是目前这些些外商能能心平气气和让国国产手机机顺利走走向海外外的原因因之一。四、贸易易方式格格局有所所转变，进料加加工贸易易形式相相对减少少中国作为为世界最最大的手手机出口口国，在在国际市市场有着着重要的的影响，但加工工贸易仍仍是中国国手机出出口的主主要贸易易方式，其中进进料加工工贸易占占据了出出口的主主体。今今年1-7月份份，通过过

37、进料加加工贸易易出口的的手机数数量为669222.3万万部，占占总出口口量的994.228%，与去年年同期相相比，下下降了33.011个百分分点。而而一般贸贸易、保保税区仓仓储转口口货物、来料加加工装配配贸易等等贸易方方式所占占比例相相对出现现上升。其中一一般贸易易所占份份额由去去年同期期的1.99%上升到到今年的的3.779%，提高了了1.88个百分分点。造造成这一一结果的的原因，一方面是是由于受受国家出出口退税税率调整整政策的的影响，企业为为了降低低出口成成本，调调整经营营策略，直接导导致部分分手机进进料加工工业务向向其他贸贸易方式式转移。另一方方面，由由于国产产品牌生生产企业业海外市市场

38、得到到有效拓拓展，国国产品牌牌手机出出口量出出现较大大幅度增增长，使使一般贸贸易所占占的比例例明显上上升。图11 220044年1-7月手手机出口口贸易方方式及所所占比例例资料来源源：通信信产业报报，国研研网整理理热点问题题：国产产手机发发展困境境突显，行业系系统风险险加剧一、国产产手机市市场占有有率快速速下滑1月-99月，国国产品牌牌手机销销售40067万万台，同同比增长长19.7%，国内市市场占有有率为441%，比比上年同同期下降降了133个百分分点，比比年初下下降了119个百百分点。进入220044年后，国内手手机厂商商销量出出现集体体下滑，市场份份额一直直在下降降。这些些迹象标标志当前

39、前中国手手机市场场竞争格格局相比比去年已已经有了了很大转变变。图12 119999-20004年年国产手手机国内内市场份份额变化化资料来源源：网上上新闻资资料，国国研网整整理并且从220044年9月月中关村村在线手手机用户户喜爱度度的调查查看，国国内手机机厂商入入围数量量和所占占比例均均远远落落后于国国外手机机厂商。截至目目前，220044年已只只剩下最最后一个个季度，国内手手机厂商商前进道道路将任任重而道道远，我我们预计计在第四四季度国国产品牌牌手机市市场份额额仍会继继续下降降。图12 20004年年9月 用户最最喜爱手手机品牌牌及所占占比例 资料料来源：中关村村在线，国研网网整理而另一方方

40、面，日日韩手机机品牌竞竞争力逐逐渐增强强值得我我们关注注。以高高端、时时尚形象象出现的的三星手手机在品品牌众多多的手机机市场中中拥有相相当重要要地位，凭借准准确的市市场定位位、时尚尚的产品品设计、个性化化的广告告宣传等等方式，三星手手机深获获消费者者的青睐睐，关注注度在220044年1-9月一一直处于于高度增增长中。其从11月的仅仅8.44%的关关注比例例上涨到到9月的115.44%，如如此大的的增长更更是验证证了三星星在手机机市场中中的莫大大发展潜潜力。在竞争日日趋激烈烈的手机机市场中中，能持持续保持持增长的的手机品品牌异常常少。根根据中关关村在线线调查，20004年入入围用户户最喜爱爱品牌

41、的的十大手手机中，关注度度增长的的仅有诺诺基亚、三星和和松下三三家，诺诺基亚和和松下增增长率均均不到22%，而而相比之之下，三三星增长长率高达达7个百分分点，其其当之无无愧成为为增长最最快的手手机品牌牌。综上所述述，我们们预测，随着市市场竞争争激烈化化，只有有有特色色、有亮亮点、适适应消费费需求的的产品才才能在未未来竞争争中处于于不败之之地，对对于手机机市场来来说，三三星在产产品设计计、品牌牌推广方方面均拥拥有相当当优势，且凭借借20004年奠奠定下的的良好基基础，三三星在明明年将成成为最具具竞争力力的手机机品牌毋毋庸置疑疑。图13 20004年年1-99月手机机品牌关关注度增增长率 资料来来

42、源：中中关村在在线，国国研网整整理二、国产产手机行行业业绩绩大幅下下滑手机类上上市公司司主要包包括波导导股份、夏新电电子、中中科健AA、熊猫猫电子、东方通通信等，第三季季度数据据显示，手机业业务的收收入整体体下滑，且下滑滑幅度较较大。 图144 220033-20004年年主要手手机上市市公司主主营业务务收入比比较 资料来来源：巨巨潮资讯讯，国研研网整理理波导股份份至第99月底实实现手机机业务收收入700.322亿元，比去年年同期减减少144.033%；夏夏新电子子、中科科健A、熊猫电电子这两两项数据据分别是是36.28亿亿元、331.773%；15.23亿亿元、220.114%；17.58亿

43、亿元、337.666% ；只有有东方通通信主营营业务收收入388.511亿元，实现同同比增长长19.47%。与手手机业务务收入下下降相对对应，除除了熊猫猫电子外外，其他他公司每每股收益益也都普普遍下降降，其中中东方通通信下降降幅度最最大为1104.92%，夏新新电子下下降幅度度次之为为92.13%，波导导股份也也下降117.998%。由此可可见，众众多以生生产、销销售手机机为主营营业务一一度跻身身“绩优股股”行列的的手机类类上市公公司，于于今荣景景不再，手机行行业正在在进入“薄利时时代”。第三季度度，波导导股份每每股收益益为0.89元元，比去去年同期期减少117.998%, 夏新新电子、中科健

44、健A、熊熊猫电子子、东方方通信这这两项数数据分别别是0.1 元元、-992.113%，0.112元、-255%，00.1227元、92.42%；0.06元元、1004.992%。虽然南南京熊猫猫及东方方通信同同比有很很大的增增长，但但是每股股收益值值仍然很很小。图15 20003-20004年主主要手机机上市公公司每股股收益比比较资料来源源：巨潮潮资讯，国研网网整理国产手机机利润率率持续走走低是导导致业绩绩下滑的的直接原原因。国国外品牌牌手机的的净利率率保持在在20300左右右，而国国产手机机依然停停留在OOEM、ODMM（两种种不同的的贴牌生生产方式式）等简简单的加加工层面面，满足足于给自自

45、己创造造12的的利润，国产手手机业终终将沦为为全球产产业价值值链的最最低端，只能获获得微薄薄利润，失去持持续快速速发展的的能力。第三季季度波导导为2.42%，夏新新为3.21%，中科科健为11.3%，南京京熊猫为为4.771%，东方通通信为11.544%。三、国产产手机面面临巨额额库存压压力根据国内内手机行行业的经验验公式，手机厂厂商当月月总销量量与渠道道库存、厂商库库存的比比例通常常是1：1.225：11.255。今年年国产手手机厂商商三季度的的销量约约为15500万，若照此计计算，渠渠道和厂厂商方面面的库存存则近3700万万部。另另据信产产部统计计也显示示，至66月底，国产手手机库存存已攀

46、升升至3000040000万部部。截至220044年6月月底，波波导公司司的存货货金额为为20.3亿元元，同比比激增556.666%；TCLL的整体体存货为为54亿亿元，手手机占有有相当大大份额；科健向向外界公公布的信信息是，公司仅仅库存的的手机零零部件就就超过66亿元。应该说库库存问题题并不应应该引起起业界的的恐慌，它只是是任何一一个国家家手机行行业发展展过程中中必然经经历的一一个过程程。早在在20002年底底，国产产手机厂厂商就规规划要在在中国市市场上根根国际巨巨头平起起平坐，而规模模化市国国产手机机厂商跻跻身国际际手机厂厂商的必必由之路路，因此此现在的的手机库库存是去去年产业业变化的的一

47、个必必然延续续。而在国际际通信业业发展史史上，即即便像诺诺基亚、摩托罗罗拉这样样的“常青树树”，其制制胜之道道也使“规模化化运作”。只是是对于掌掌握核心心技术的的国际巨巨头们而而言，其其“规模化化”体现在在知识密密集型劳劳动推动动产品升升级换代代，从而而带来丰丰厚的附附加价值值；而对对于没有有技术优优势可言言的国产产手机厂厂商们而而言，只只能开足足OEMM生产线线、依靠靠大量低低附加价价值的体体力劳动动实现所所谓规模模化。生生产出来来的严重重同质化化产品在在市场上上缺乏绝绝对竞争争力，于于是便成成为难以以清理的的库存，最终只只能通过过恶性价价格来清清仓我们认认为这才才是国产产手机巨巨额库存存背

48、后的的真正危危机所在在。所以，绝绝不可小小看这种种库存对对国内任任何手机机厂商产产生的后后果。首先，库库存过高高将直接接引发手手机厂商商的现金金流缺口口。手机机行业是是个对现现金流依依赖程度度极高的的领域，而即使使仅以一一部手机机10000元的的售价推推算，国国产手机机行业库库存商品品总额也也要高达达30004000亿人人民币，这对于于天天叫叫喊资金金紧张的的手机厂厂商来说说，无异异于背上上了一座座大山。其次手机机产品生生命周期期的持续续缩短则则加剧了了厂商的的现金流流危机。从20003年年的情况况看，手手机产品品生命周周期已从从过去的的1012月月缩短至至588个月，这就意意味着库库存产品品

49、在仓库库里呆得得越长就就越难卖卖出去，另一方方面由于于产品更更新换代代加速厂厂商又不不得不将将更多的的新产品品放入库库存中，对于那那些已经经被库存存弄得焦焦头烂额额的厂商商而言无无异于落落井下石石。最后，大大多数国国内手机机厂商“亚健康康”的供应应链生态态使库存存问题变变得更加加脆弱。目前产产能较大大的几条条生产线线基本上上属简单单加工类类型，即即从国外外购买整整套部件件进行组组装。今今年上游游元器件件供应紧缺缺，20003年年发生在在IT厂厂商身上上尴尬的的“LCDD涨价风风波”已经发生生在手机机厂商身身上。而而在国产产手机赖赖以成名名的渠道道方面变变数更大大，手机机厂商之之间“新品战战”向

50、渠道道过快挤挤压新品品已让渠渠道商们们的日子子越来越越不好过过，而厂厂商采取取的非常常规价格格战时并并不能轻轻易损害害渠道商商利益，这进一一步缩小小了国产产手机厂厂商的利利润空间间。对于手机机巨量库库存问题题，国内内手机生生产厂采采用的主主要方法法如下：波导：出出口。波导将自自己的内内外销总总量提升升到了占占全球55%的重重量级，从其今今年1-9月在在重重压压力之下下能一举举完成2220万万部出口口单量的的成绩看看，“国际化化”未必不不是一条条脱困之之路。自建渠道道。波导导在全国国设立了了以8个个营销服服务管理理大区，28个个省级销销售公司司，3110个地地市级营营销服务务办事处处为基本本架构

51、，共40000余余名销售售及售后后服务人人员，1150000余家家经销商商，数万万个零售售终端，并延伸伸至县级级乃至乡乡镇一级级的覆盖盖全国的的销售渠渠道。康佳。新新近发出出“渠道深深耕动员员令”，宣称称将投入入1亿元元的资金金，全面面普及二二级县城城市场，将“渠道扁扁平化、千县千千店”工程进进行到底底。科健。开开展主题题为“纵向压压缩、横横向扩展展”的渠道道调整活活动，目目标之一一就是进进一步优优化二、三级市市场的渠渠道优势势。TCL通通信。重重新制定定海外战战略，积积极到海海外市场场寻找新新的增长长机会，希望今今年的出出口量能能够达到到1000万部。四、国产产手机发发展困境境突显，行业系系

52、统风险险加剧国产手机机面临市市场份额额下降，业绩下下滑，库库存增加加等发展展困境，媒体一一般认为为是品牌牌信任危危机或者者核心技技术缺失失使今年年国产手手机集体体遭遇滑滑铁卢，但我们们认为单单纯从某某一方面面分析并并不全面面，实际际上是国国产手机机行业系系统风险险爆发的的结果。20011年国内内外手机机厂商实实力悬殊殊，国产产品牌手手机占有有率仅为为12，但当当时国外外手机企企业存在在着两个个短板，一是产产品主要要面向中中高端市市场，低低端产品品较少；二是在在渠道上上基本采采用的是是层级代代理制，对销售售终端的的控制力力度有限限。而国内厂厂商迅速速抓住了了这两块块市场短短板，220022年国产

53、产品牌手手机市场场份额不不断提高高，波导导、TCCL等品品牌快速速崛起。20003年国国产品牌牌市场占占有率达达到了660。国产手机机两年时时间内能能与国外外品牌平平分秋色色，其本本土化的的渠道优优势功不不可没，但在此此过程中中，其自自身酝酿酿的系统统性风险险也越来来越大。一是自自建渠道道的方式式成本支支出巨大大，这种种渠道侵侵蚀毛利利的现象象在销售售增长率率放缓时时就会更更加明显显。二是是这种营营销模式式复制性性很强。当国际际品牌本本土化程程度进一一步加强强，对中中国市场场的“国情”有了更更为深刻刻的认识识时，其其通过对对价值链链进行整整合、优优化，渠渠道能力力很快就就会增强强，反过过来这时

54、时国产手手机则会会失去其其渠道优优势。与国外品品牌相比比，国产产手机自自身也存存在着两两块短板板，一是是供应链链的短缺缺；二是是缺乏核核心技术术。在国国产手机机高速发发展的前前两年里里，业绩绩增长掩掩盖了这这两块短短板带来来的问题题。长期期以来，被业界界称为“保姆”式的国国产手机机营销使使得国产产手机对对渠道过过分依赖赖，同时时也造成成对技术术研发、质量等等问题的的重视不不够。在在20003年下下半年以以前，这这两个问问题一直直都未引引起国内内厂商的的足够重重视，到到了20004年年，累积积的问题题开始爆爆发出来来了。进入20004年年，国家家宏观调调控下的的银根紧紧缩和国国外品牌牌的强力力反

55、攻成成为国产产手机因因自身短短板造成成的系统统性风险险爆发的的触发点点。首先是由由于受银银根紧缩缩的影响响，不少少国内生生产厂商商和渠道道商资金金链吃紧紧，而手手机销量量的下滑滑则意味味着库存存的增加加，致使使手机生生产厂商商不约而而同地选选择抛货货回笼资资金，手手机市场场价格战战则一触触即发，行业业业绩下滑滑。同时在同同国产手手机的竞竞争中，国外品品牌也开开始在变变革渠道道，意图图逐步提提高产品品直供的的比例、压缩渠渠道成本本。一是是将原来来全国总总代理的的单一渠渠道模式式扁平化化，通过过加大投投入覆盖盖一、二二、三、四级城城市。二二是国外外品牌还还利用协协亨、迪迪信通等等手机大大卖场，国美

56、、苏宁等等家电卖卖场的渠渠道，采采用直供供模式扩扩大产品品的渠道道覆盖能能力，因因此从目目前来看看，国产产手机已已经失去去在渠道道上的优优势。其次是原原材料短短缺使手手机制造造升势受受阻。国国内手机机厂商核核心元器器件主要要依靠进进口，因因此一旦旦出现全全球范围围内的供供货短缺缺，势必必会给国国内厂商商带来巨巨大影响响。上半半年以来来，国产产厂商就就一直受受国际手手机核心心元器件件手机缺缺货的困困扰，尤尤其是受受LCDD（液晶晶显示器器）、OLEED（有有机发光光显示器器）等供供货的影影响，致致使年初初很多新新品规划划泡汤。日前，百万像像素手机机正掀起起国内手手机市场场的一个个高峰，但百万万像

57、素镜镜头货源源不足的的问题又又浮出水水面。 尽管康佳佳、TCCL集团团等均已已推出百百万像素素手机，但大部部分国内内厂商的的产品上上市时间间将滞后后超过半半年左右右，原因因就在于于百万像像素解决决方案的的搭建、以及能能否及时时采购到到所需百百万像素素镜头。从现状状来看，百万像像素镜头头正处于于严重紧紧缺的状状况，国国际供货货商的供供货时间间纷纷推推迟、国国内厂商商的采购购受到制制约，从从而直接接影响到到新产品上上市。 而与国内内厂商相相比，跨跨国手机机制造厂厂商却能能通过规规模优势势和自己己在市场场上的地地位，来来解决核核心部件件的缺货货问题。一是跨跨国手机机厂商在在零部件件采购和和运营方方面

58、有很很好的规规模优势势和灵活活性，不不会轻易易受到短短期供货货短缺的的影响。二是在全全球电子子零部件件供应链链中，因因原材料料掌握在在外方手手里，国际厂厂商往往往订货量量巨大故故同供货货商一直直保持着着良好的的合作关关系，中国国国内手机机厂商完完全无法法同国际际厂商竞竞争。第三是核核心技术术缺失使使国产手手机新品品推出速速度滞后后。作为为大众消消费品，手机厂厂商保持持产品的的快速更更新至关关重要。手机相相关技术术可分为为底层的的芯片、中间的的软件和和表层的的外形等等三层，国产手手机制造造厂商大大都仍处处于表层层或中间间的软件件层。在在手机产产品日益益推陈出出新、技技术壁垒垒日益明明显的情情况下

59、，研发技技术的落落后制约约了国产产手机的的新品推推出速度度。20003年到到20004年，全球手手机市场场的主要要趋势是是彩屏手手机、拍拍照手机机、智能能手机，这些新新品已构构成销售售额的主主要部分分，但掌掌握这些些核心技技术的是是跨国手手机制造造厂商。本土企企业上半半年普遍遍匮乏新新品是被被公认的的事实，而诺基基亚和摩摩托罗拉拉等国际际品牌则则保证了了一定的的新品推推出频率率。起行行业引导导作用的的厂商在在新品推推出的时时候，自自然希望望可以获获得更高高的利润润，而没没有研发发能力的的国内厂厂商要么么只能错错失机遇遇，要么么只能用用更高的的成本去去OEMM和贴牌牌，因此此竞争力力自然大大打折

60、扣扣。五、国产产手机厂厂商亟待待提高综综合竞争争能力手机市场场的争夺夺已不再再是单纯纯的新品品之争、价格之之争，而而是逐步步地走向向手机厂厂商综合合能力的的竞争。国产手手机20003年年拿下市市场半壁壁江山的的辉煌其其实很大大程度上上是厂商商提前透透支了未未来的资资金、渠渠道资源源而产生生的“虚胖”，这样样取得的的市场份份额并不不能完全全代表一一个厂商商真实的的运作能能力，更更重要的的应该看看其是否否具有良良好的持持续发展展能力这种种能力主主要包括括产品研研发及生生产能力力、集上上下游供供销合作作伙伴一一体的产产业链等等，这就就是所谓谓的企业业综合运运作能力力。企业业综合运运作能力力也就决决定