乳品行业市场分析报告月页

1、第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（4月）目录：一、行业业运行综综述二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析 2、主流品品牌分析析三、行业业热点分分析四、行业业竞争状状况 1、龙头头企业竞竞争态势势分析 2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测行业运行行综述天气转暖暖，冰淇淇淋市场场竞争升升级，成成为本月月乳业市市场最活活跃的品品类。随随着7月月1日冰冰淇淋QQS市场场准入的的实施时时间临近近，届时时没有QQS标志志的产品品将被退退市，所所以乳品品企业纷纷纷对产产品全面面换装，并加速速新品的的推出。尽管原原材料价价格的上上涨增加加了冰淇淇淋生产产成本，但由于于占市场场份额七七成以上

2、上的五大大品牌以以压低价价格来争争取更多多销量，所以国国内其它它品牌也也不敢喊喊“涨”。与冰冰淇淋相相反的是是国内市市场洋品品牌奶粉粉是“涨”声一片片，这应应该是洋洋奶粉品品牌为了了维护高高端形象象，应对对国产奶奶粉大举举进军高高端市场场的结果果。奶粉随着3月月有部分分区域的的洋奶粉粉率先提提出涨价价后，本本月国内内奶粉市市场洋奶奶粉呈现现“涨”声一片片。相比比之下国国内奶粉粉企业表表现十分分镇定。DHAA及ARRA等原原料价格格的上涨涨、美元元的下跌跌、奶牛牛产量大大幅下降降等都只只是涨价价的次要要原因，洋奶粉粉品牌为为了维护护高端形形象，应应对国产产奶粉大大举进军军高端市市场才是是真正原原

3、因。虽虽然国内内本土乳乳品企业业的实力力不断增增强，但但无论是是研发实实力的提提升，还还是品牌牌的塑造造上，要要与洋奶奶粉在高高端市场场上一较较高下，都将是是一场持持久战。液态奶4月111日第三三届国际际学生奶奶大会在在昆明召召开，说说明我国国学生奶奶的发展展已经不不仅仅是是国内关关注的重重点，它它还吸引引着世界界乳业众众企业的的目光。但是学学生奶再再次遭遇遇发展瓶瓶颈，谁谁该为一一年5000亿元元的学生生奶市场场买单成成了本次次大会争争议的焦焦点，也也说明学学生奶该该如何发发展已经经成为行行业亟待待解决的的问题。酸奶本月酸奶奶市场的的竞争集集中于部部分区域域，例如如成都。各大乳乳企纷纷纷投资

4、建建厂扩大大产能，外埠企企业想进进入成都都捞一桶桶金，本本土新希希望乳业业则奋力力反击，保卫已已有的领领土，一一场酸奶奶大战即即将上演演。酸奶奶作为鲜鲜奶的竞竞争替代代品，将将逐渐成成为乳企企发展的的重点，可以预预计全国国酸奶市市场的竞竞争大战战也将在在所难免免。冰淇淋天气转热热部分地地区的冰冰淇淋市市场已经经提前“热”起来，由于外外资品牌牌提前做做出降价价的动作作，所以以国内本本土企业业在换装装重新上上市后，也多以以降价促促销作为为迎接旺旺季的首首要手段段。本月月推出新新品种的的冰淇淋淋价格集集中在11元-33元之间间，主要要以“特色产产品”和“老产品品出新口口味”两种方方式出现现。随着着7

5、月11日冷饮饮市场准准入最后后期限的的临近，国内越越来越多多的冰淇淇淋企业业为在大大限之日日前减少少损失，将会奋奋力一博博，预计计未来两两个月冰冰淇淋市市场的价价格战会会愈发激激烈。二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析 重点区域域市场价价格分析析区域划分分按以下下的分法法：华北地区区市场分分析（北北京、天天津、河河北、山山西）华中地区区市场分分析（河河南、湖湖南、湖湖北）华东地区区市场分分析（上上海、山山东、江江苏、浙浙江、安安徽、江江西） 华南地区区市场分分析（广广东、福福建、海海南） 西南地区区市场分分析（四四川、广广西、重重庆、云云南、西西藏、贵贵州） 西北地区区市场分分析（甘甘肃

6、、陕陕西、新新疆、宁宁夏、青青海、内内蒙古）东北地区区市场分分析（辽辽宁、黑黑龙江、吉林）（下表中中热卖品品牌的排排序原则则：对该该地一家家或几家家大型超超市、餐餐饮、夜夜场中主主要品牌牌近期销销量上升升幅度，广告终终端促销销力度，消费者者认可程程度进行行的综合合评分）华北地区区：排序北京1蒙牛2光明3伊利华中地区区：排序长沙1伊利2蒙牛3光明华东地区区排序济南1佳宝2伊利3蒙牛华南地区区排序广州1蒙牛2伊利3光明东北地区区：排序哈尔滨1完达山2蒙牛3龙丹西南地区区排序成都1伊利2华西3菊乐西北地区区排序西安1银桥2天山雪3蒙牛以上图表表显示：总体来来说，全全国性品品牌仍然然保持较较强的市市场

7、竞争争力，在在华北地地区，乳乳制品市市场已经经比较成成熟，市市场分割割情况也也比较稳稳定，主主要是伊伊利，蒙蒙牛，光光明等几几个乳品品老将在在控制市市场。在在华中地地区，伊伊利和蒙蒙牛的销销售相对对火热，光明则则暂居其其后。在在华东地地区，区区域品牌牌较为强强势，可可见在长长三角一一带，全全国性品品牌的市市场地位位正在受受到冲击击。在西西南地区区，调查查城市成成都的乳乳制品三三甲中两两名是华华西和菊菊乐，都都属地方方品牌，看来西西南地区区的乳品品市场消消费者对对本土乳乳品的忠忠诚度较较高。在在西北地地区，热热卖乳品品以区域域性品牌牌为主，而一些些例如光光明、三三鹿的全全国性品品牌几乎乎无法涉涉

8、足西北北领域，西北地地区的奶奶源充足足，地方方品牌在在发展企企业的时时候能够够比其他他企业节节约成本本，自然然其竞争争力就强强，这也也是其他他品牌难难以进入入西北地地区的原原因之一一。其他区域域市场分分析区域市场表现现深圳换了新装装后的冰冰淇淋价价格稳中中有降杭州个性包装装不断、水果口口味受宠宠、价格格争相跳跳水上海新品不断断但市场场价格不不喊“涨”沈阳15元元的价格格区间成成为竞争争热点深圳市场场换了新新包装后后的冰淇淇淋价格格仍然以以降价为为主。市市场上今今年的新新品售价价多在11元至44元之间间，部分分产品正正在进行行促销活活动，价价格多出出现下降降。其中中和路雪雪、雀巢巢等以往往走高端

9、端路线的的合资品品牌，今今年部分分产品价价格也出出现不同同程度下下调，其其中可爱爱多从原原来4元元支降降为2.3元支，梦梦龙雪糕糕则从原原来的55元支支降为33元支支。和路路雪去年年以来整整体价格格已经下下调100%到220%。而国产产品牌例例如蒙牛牛、伊利利等，今今年产品品价格也也主要集集中在低低价1元元至3元元之间。目前杭州州冰淇淋淋市场形形成“个性包包装不断断、水果果口味受受宠、价价格争相相跳水”的局面面。喷满满黑白巧巧克力条条纹的斑斑马棒身身、黑全全白情侣侣亮相的的组合冰冰激凌、头戴巧巧克力帽帽、身披披雪棉袄袄的雪嘟嘟嘟卡通通雪糕成成为吸引引消费者者目光的的主要因因素。选选用果仁仁、果

10、酱酱丰富口口味，或或干脆把把水果颗颗粒直接接“镶嵌”在雪糕糕中间成成为水果果口味的的新衍生生品。尽尽管口味味、包装装不断出出新，但但1元到到2元之之间的中中低价产产品的销销售额仍仍然占市市场总额额的七八八成。低低价策略略成为所所有冰淇淇淋品牌牌的一致致策略。尽管原材材料纷纷纷涨价，但上海海主要冷冷饮企业业80多多种冷饮饮新品，迫于市市场压力力，没有有一家提提出涨价价。由于于目前，和路雪雪、伊利利、光明明、雀巢巢、蒙牛牛5巨头头霸占了了上海885%的的市场份份额，同同时今年年冷饮的的主要原原料如食食糖、赤赤豆、进进口奶粉粉等纷纷纷调高价价格，其其涨幅同同比分别别上涨了了16.1%、17.9%和和

11、15%，使得得上海冷冷饮市场场争夺战战趋于白白热化，为了保保住市场场份额，上海老老牌产品品不涨价价，新品品价格也也普遍偏偏低。新新品中，2元以以下产品品占了669%。目前沈阳阳冰淇淋淋市场新新品不断断，和路路雪、光光明、雀雀巢、蒙蒙牛、伊伊利五大大品牌占占居七成成以上的的市场份份额，115元元的价格格区间成成为竞争争热点。和路雪雪将高端端产品价价格下调调25%到300%，22元以下下产品占占50%；雀巢巢也在力力推1元元到5元元区间产产品，突突出大众众化。国国内品牌牌则向更更低价格格区间尝尝试，伊伊利从00.5元元到100元基本本实现价价格全面面覆盖，蒙牛00.5元元一支的的“金布点点”成为主

12、主打。沈沈阳本土土冷饮企企业的新新品，如如宏宝莱莱“非你不不渴”、“红豆奶奶油”，德氏氏的“转一转转”、“小奶罐罐”定价更更低集中中在0.5元-1元之之间。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，天气转转热国内内很多地地区的冰冰淇淋市市场提前前“热”起来，国内本本土企业业在换装装重新上上市后，多以降降价促销销为主。本月推推出新品品种的冰冰淇淋价价格集中中在1元元-3元元之间，主要以以“特色产产品”和“老产品品出新口口味”两种方方式出现现。可以以预计随随着7月月1日冷冷饮市场场准入大大限临近近，冰淇淇淋市场场的竞争争会愈发发激烈。三、行业业热点分分析1、湖南南再次惊惊现毒奶奶粉4月133日，湖湖南省卫卫

13、生厅下下发了关关于对“正蒙牌牌”黄金搭搭档婴儿儿奶粉进进行专项项检查的的紧急通通知。经经株洲市市疾病预预防控制制中心检检测：“正蒙牌牌”黄金搭搭档婴儿儿奶粉蛋蛋白质含含量，不不符合国国家有关关标准。据悉，食用该该奶粉的的4个月月大的女女婴已产产生“大头”等营养养不良反反应。有有关部门门初步确确定该奶奶粉货源源来自温温州或内内蒙古。 糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，对于假假冒伪劣劣商品这这个久治治不愈的的顽症，我们仅仅靠法制制和严格格的市场场管理等等是不够够的，还还应该建建立全社社会的道道德文化化意识，企业更更应该充充分认识识到道德德建设是是企业之之本，建建立起诚诚信的价价值观。但“毒奶粉粉事件

14、”让国内内的乳品品企业看看到更多多的应该该是希望望，它折折射出婴婴儿奶粉粉市场的的巨大潜潜力，特特别是在在中心城城市之外外的二、三级市市场上。伊利之之所以与与全国妇妇联联手手面向农农村市场场主办公公益活动动也是在在为其深深度开发发农村市市场而努努力。抓抓住国内内中低档档奶粉市市场，向向高端市市场进军军已成为为目前国国内乳品品巨头的的奋斗目目标。虽虽然国内内本土企企业的实实力已经经发展到到可以与与洋奶粉粉“较高下下”的地步步，但我我国奶粉粉真正对对洋品牌牌形成威威胁最起起码还需需要一段段不短的的时间。2、第三三届世界界学生奶奶大会召召开第三届国国际学生生奶大会会于4月月11日日在昆明明召开，这是

15、国国际学生生奶大会会首次在在中国举举办，来来自联合合国粮农农组织的的代表及及国内外外的专家家、学者者、企业业家等参参加了会会议，一一时间云云南昆明明成为全全球乳业业界关注注的焦点点。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，国际学学生奶大大会首次次在中国国举办说说明世界界关注我我国学生生奶的发发展，随随着国内内部分地地区“学生饮饮用奶计计划”的实施施，液态态奶的发发展重点点向学生生奶转移移，国家家、区域域乳业龙龙头自然然承担起起学生饮饮用奶市市场推动动的主力力军，但但是谁该该为一年年5000亿元的的学生奶奶市场买买单成了了本次大大会争议议的焦点点，也再再次提醒醒国内乳乳业行业业学生奶奶将如何何推进以以迫

16、在眉眉睫，学学生奶再再次遭遇遇发展瓶瓶颈。因因此学生生奶项目目应该尽尽快立法法，可以以通过著著名乳品品企业参参与竞争争，带动动整个行行业水平平的提高高。3、伊利利主办公公益项目目“健康宝宝贝课堂堂热线”4月155日，伊伊利与全全国妇联联儿童工工作部等等联合主主办的大大型公益益项目“健康宝宝贝课堂堂热线”正式启启动，该该活动主主要表现现的是“关心下下一代健健康成长长”与“食品安安全”两大主主题。阜阜阳劣质质奶粉悲悲剧对一一些家庭庭的造成成的巨大大不幸和和伤痛还还时时浮浮现脑海海时，伊伊利以公公益活动动普及婴婴幼儿营营养健康康知识，受到了了社会各各界高度度重视。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，此举

17、充充分表明明伊利今今年将重重点发力力婴幼儿儿奶粉市市场。当当国内乳乳企纷纷纷通过加加大营销销力度来来增强市市场推广广时，伊伊利选择择从公益益项目的的实施着着手，充充分体现现了其强强烈的社社会责任任感，将将成为国国内乳企企的榜样样。目前前中国奶奶粉市场场亟需规规范，普普及婴幼幼儿营养养健康知知识十分分必要，作为行行业领袖袖，此举举还将为为其在婴婴幼儿奶奶粉领域域打造专专家级品品牌形象象，成为为国内能能够与洋洋奶粉对对抗的少少数乳品品的代表表打下良良好基础础。四、行业业竞争状状况 1、龙头头企业竞竞争态势势分析 企业市场动态态伊 利追加1.7亿兴兴建高档档奶粉基基地主办大型型公益项项目“健康宝宝贝

18、课堂堂热线”在“我最最喜爱的的中国品品牌”网上投投票中高高居榜首首三 元20万吨吨液态奶奶项目落落户迁安安呼伦贝尔尔无水黄黄油生产产线投料料试产成成功 “三元模模式”的研究究取得系系列科研研成果及及技术突突破光 明达能增持持光明乳乳业9.7%的的股份投资的中中国最大大的冰淇淇淋生产产新厂在在奉贤正正式开工工新希望将于未来来两年在在云南投投资155亿元发发展乳业业旗下“雪雪兰”日处理理1500吨的鲜鲜奶加工工厂破土土动工太子奶在成都召召开大西西南经销销商见面面会蒙 牛“20005蒙牛牛酸酸乳乳快乐中中国超级级女声”大选正正式启动动美赞臣加入儿童童食品安安全信用用体系建建设试点点工程4月155日，

19、伊伊利与全全国妇联联儿童工工作部等等联合主主办的大大型公益益项目“健康宝宝贝课堂堂热线”正式启启动，接接着公司司又追加加1.77亿投资资在兴建建高档奶奶粉生产产基地项项目上，这充分分表明伊伊利今年年将重点点发力婴婴幼儿奶奶粉市场场。阜阳阳奶粉事事件后，随着国国内奶粉粉市场的的快速增增长和稳稳定的品品牌认同同，使得得奶粉成成为乳企企竞争的的焦点，尤其是是婴幼儿儿奶粉市市场。当当国内乳乳企纷纷纷通过加加大营销销力度来来增强市市场推广广时，伊伊利选择择从公益益项目的的实施着着手，这这种充分分体现社社会责任任感的作作为，将将全面升升华其品品牌形象象和竞争争力，加加上潘刚刚“对二、三级城城市及广广阔农村

20、村的精耕耕细作”，将有有助于伊伊利集团团提早实实现“20112年进进入全球球乳业220强”的目标标。4月288日，占占地1226亩、总投资资2.44亿元的的迁安三三元食品品年产220万吨吨液态奶奶项目奠奠基，这这标志着着三元又又一个新新的大型型奶源基基地即将将崛起。随着迁迁安奶源源基地的的建成，三元乳乳业开始始了“保卫北北京，收收复失地地”继而走走向全国国的征战战。虽然然今年一一季度公公司已经经大幅减减亏但仍仍没有走走出亏损损困局，去年112月才才上任的的新总经经理钮立立平在经经过调查查分析后后，得出出生产加加工布局局不尽合合理等结结论，进进而提出出“立足北北京，走走向全国国”的发展展战略。糖

21、酒快快讯市场场分析中中心认为为，三元元从北京京成长起起来，在在奶源和和认知度度等方面面具有较较强的优优势，重重点发展展北京市市场，巩巩固北京京的霸主主地位后后，再有有步骤地地进军外外埠市场场，将是是较为明明智的选选择。可可以预计计三元经经过调整整策略后后将会有有更大的的发展。光明与上上海梅林林正广和和股份有有限公司司出资组组建的新新厂开始始生产“光明”牌冷饮饮。重新新启用这这个500年代曾曾在上海海占领冷冷饮大部部分江山山的商标标，可见见光明乳乳业重振振冷饮市市场，勇勇夺国产产“品牌第第一”的决心心。但是是国内目目前的冰冰淇淋市市场中，和路雪雪、伊利利市场份份额较多多，蒙牛牛紧随其其后，竞竞争

22、已相相当激烈烈，今年年三元和和光明加加入这场场冰淇淋淋大战中中，谁能能笑到最最后，还还需要时时间和市市场的考考验。本月新希希望高层层向外界界透露，将于未未来两年年在云南南投资115亿元元发展乳乳业。新新希望乳乳业是乳乳品行业业新军，近两年年在通过过对四川川、云南南等地乳乳品企业业的收购购和整合合过程中中，不断断强化“新希望望”的品牌牌概念。由于四四川乳品品市场竞竞争相对对激烈，伊利、蒙牛等等乳业巨巨头在此此饱受价价格战的的“伤害”，想在在四川市市场提升升市场份份额的难难度较大大；而云云南乳业业市场竞竞争相对对不是很很激烈，新希望望收购的的蝶泉、雪兰在在当地乳乳业生产产上具有有优势，在云南南地区

23、市市场提升升空间较较大。公公司蝶泉泉等品牌牌由大做做小，新新希望品品牌由小小做大的的战略实实施值得得推崇。预计新新希望业业绩将会会有一定定程度的的提升，但增长长的速度度不会很很快。日前，太太子奶在在成都召召开大西西南经销销商见面面会上表表示将正正式杀入入成都。随着成成都酸奶奶消费增增长，国国内乳业业巨头纷纷纷看好好成都，将成都都作为进进军西南南乳业市市场的第第一站。光明合合资的成成都光明明公司总总投资11.6亿亿生产酸酸奶；新新希望旗旗下华西西酸奶分分公司44月底投投产，其其产能达达到每天天2000吨发酵酵酸奶；重庆海海浪生物物乳业股股份有限限公司也也一直在在成都暗暗中布点点等等。所以此此次太

24、子子奶表示示将全力力以赴，全面撕撕开成都都市场，成都酸酸奶大战战一触即即发。竞竞争如此此激烈的的酸奶市市场，谁谁将会是是最后的的赢家还还需要时时间来证证明。蒙牛擅长长事件营营销，首首先借力力“神五”，在神神舟5号号成功飞飞天后以以“航天员员专用奶奶”的形象象，一夜夜之间出出现在各各大城市市的灯箱箱广告牌牌，让人人们记忆忆犹新。而蒙牛牛此次又又通过超超级女声声的品牌牌价值，提升自自己的品品牌形象象。此举举将有利利于蒙牛牛赢得年轻轻消费者者的认同同。同时时今年蒙蒙牛将重重点发力力学生奶奶，也为为打开年年轻消费费群体的的市场奠奠定良好好的基础础。本月美赞赞臣作为为试点单单位加入入我国儿儿童食品品安全

25、信信用体系系建设试试点工程程，此举举显示出出外资乳乳品巨头头在食品品安全管管理上的的高水平平。随着着近年来来国内食食品市场场不断曝曝出的安安全事故故，国家家提出培培养企业业自觉承承担起对对社会的的责任感感，加强强食品安安全管理理的解决决办法。外资品品牌在这这些方面面较国内内企业好好，所以以学习外外资品牌牌的高水水平管理理经验，将有利利于国内内乳品行行业安全全、健康康的发展展。2、新品品开发状状况分析析糖酒快讯讯市场分分析中心心针对本本月开发发的新品品中部分分具有特特点的产产品进行行归纳整整理如下下：品类品名生产厂家家乳饮料巧克力乳乳饮料三牧乳业业酸奶特品酸奶奶蒙牛乳业业奶粉养品奶粉粉阳坪乳业业三牧乳业业新品“巧克力力乳饮料料”在凉山山面市。该“巧克力力乳饮料料”的市场场零售价价是每袋袋0.995元。蒙牛新品品“特品酸酸奶”上市，以1LL装大包包装为主主，原味味价格99.9元元/瓶，无蔗糖糖酸奶价价格111元/瓶瓶。川西南著著名乳品品企业阳阳坪乳业业以优质质的西门门塔尔牛牛鲜牛乳乳为主要要原料开开发生产产的“养品奶奶粉”系列产产品即将将上市。阳坪“养品奶奶粉”系列是是阳坪公公司聚集集国内著著名的乳乳品专家家，根据据不同年年龄人群群的不同同营养需需求特点点研发的的不同营营养成分分