永丰食品融资项目商业计划书

1、目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc405208725 概要 PAGEREF _Toc405208725 h 1 HYPERLINK l _Toc405208726 第一部分：公司基本情况 PAGEREF _Toc405208726 h 2 HYPERLINK l _Toc405208727 一、公司简介 PAGEREF _Toc405208727 h 2 HYPERLINK l _Toc405208728 二、历史史沿革 PAGEREF _Toc405208728 h 22 HYPERLINK l _Toc405208729 三、主营营业务及及经营情情况 PA

2、GEREF _Toc405208729 h 3 HYPERLINK l _Toc405208730 1.经营营模式 PAGEREF _Toc405208730 h 33 HYPERLINK l _Toc405208731 2.收入入及成本本的确认认流程 PAGEREF _Toc405208731 h 44 HYPERLINK l _Toc405208732 四、经营营所依赖赖的核心心资源 PAGEREF _Toc405208732 h 77 HYPERLINK l _Toc405208733 1.管理理团队 PAGEREF _Toc405208733 h 77 HYPERLINK l _Toc

3、405208734 2.主要要固定资资产 PAGEREF _Toc405208734 h 8 HYPERLINK l _Toc405208735 3.企业业荣誉 PAGEREF _Toc405208735 h 88 HYPERLINK l _Toc405208736 4.股份份公司组组织机构构 PAGEREF _Toc405208736 h 9 HYPERLINK l _Toc405208737 5.公司司经营理理念 PAGEREF _Toc405208737 h 111 HYPERLINK l _Toc405208738 第二部分分：产品品优势及及行业现现状 PAGEREF _Toc4052

4、08738 h 111 HYPERLINK l _Toc405208739 一、行业业现状 PAGEREF _Toc405208739 h 111 HYPERLINK l _Toc405208740 1.国国务院关关于进一一步加强强食品安安全工作作的决定定 PAGEREF _Toc405208740 h 111 HYPERLINK l _Toc405208741 2.食食品工业业“十二五五”发展规规划 PAGEREF _Toc405208741 h 112 HYPERLINK l _Toc405208742 3.关关于“十二五五”时期促促进零售售业发展展的指导导意见 PAGEREF _Toc4

5、05208742 h 12 HYPERLINK l _Toc405208743 4.农农产品加加工业“十二五五”发展规规划 PAGEREF _Toc405208743 h 113 HYPERLINK l _Toc405208744 二、市场场空间 PAGEREF _Toc405208744 h 114 HYPERLINK l _Toc405208745 1.粘玉玉米产品品市场供供需预测测 PAGEREF _Toc405208745 h 14 HYPERLINK l _Toc405208746 2.产品品目标市市场分析析 PAGEREF _Toc405208746 h 18 HYPERLINK

6、l _Toc405208747 三、竞争争优势 PAGEREF _Toc405208747 h 119 HYPERLINK l _Toc405208748 1.区位位优势 PAGEREF _Toc405208748 h 119 HYPERLINK l _Toc405208749 2.技术术性优势势 PAGEREF _Toc405208749 h 19 HYPERLINK l _Toc405208750 3.土地地流转优优势 PAGEREF _Toc405208750 h 211 HYPERLINK l _Toc405208751 4、人力力资源优优势 PAGEREF _Toc405208751

7、 h 233 HYPERLINK l _Toc405208752 5、仓储储优势 PAGEREF _Toc405208752 h 224 HYPERLINK l _Toc405208753 第三部分分:融资规规模及资资金使用用计划 PAGEREF _Toc405208753 h 225 HYPERLINK l _Toc405208754 一、资金金计划 PAGEREF _Toc405208754 h 225 HYPERLINK l _Toc405208755 二、募集集资金用用途 PAGEREF _Toc405208755 h 255 HYPERLINK l _Toc405208756 三、资

8、金金使用计计划 PAGEREF _Toc405208756 h 288 HYPERLINK l _Toc405208757 第四部分分：财务务分析及及盈利预预测 PAGEREF _Toc405208757 h 299 HYPERLINK l _Toc405208758 一、过往往财务情情况 PAGEREF _Toc405208758 h 299 HYPERLINK l _Toc405208759 二、20014-20117年盈盈利预测测 PAGEREF _Toc405208759 h 29 HYPERLINK l _Toc405208760 1.玉米米及秸秆秆情况预预测 PAGEREF _To

9、c405208760 h 299 HYPERLINK l _Toc405208761 2营业业成本 PAGEREF _Toc405208761 h 332 HYPERLINK l _Toc405208762 3. 营营业税金金及附加加预测 PAGEREF _Toc405208762 h 332 HYPERLINK l _Toc405208763 4. 营营业费用用预测 PAGEREF _Toc405208763 h 333 HYPERLINK l _Toc405208764 5. 管管理费用用预测 PAGEREF _Toc405208764 h 333 HYPERLINK l _Toc4052

10、08765 6. 财财务费用用预测 PAGEREF _Toc405208765 h 333 HYPERLINK l _Toc405208766 第五部分分：融资资方式及及退出模模式 PAGEREF _Toc405208766 h 377 HYPERLINK l _Toc405208767 一、融资资模式及及估值定定价 PAGEREF _Toc405208767 h 377 HYPERLINK l _Toc405208768 二、退出出模式 PAGEREF _Toc405208768 h 338 HYPERLINK l _Toc405208769 1.做市市交易的的流动性性保障： PAGEREF

11、 _Toc405208769 h 38 HYPERLINK l _Toc405208770 2.三板板竞价交交易 PAGEREF _Toc405208770 h 399 HYPERLINK l _Toc405208771 3.转板板上市 PAGEREF _Toc405208771 h 339 HYPERLINK l _Toc405208772 第六部分分：主要要风险及及防范机机制 PAGEREF _Toc405208772 h 399 HYPERLINK l _Toc405208773 一、行业业竞争加加剧带来来的风险险 PAGEREF _Toc405208773 h 39 HYPERLINK

12、 l _Toc405208774 二、资金金投入风风险 PAGEREF _Toc405208774 h 400 HYPERLINK l _Toc405208775 三、自然然灾害风风险 PAGEREF _Toc405208775 h 400 HYPERLINK l _Toc405208776 四、新项项目上马马带来的的经营不不确定性性风险 PAGEREF _Toc405208776 h 441 HYPERLINK l _Toc405208777 五、产品品价格及及成本波波动风险险 PAGEREF _Toc405208777 h 42 HYPERLINK l _Toc405208778 六、人力

13、力资源不不足风险险 PAGEREF _Toc405208778 h 42概要：蛟河市永永丰食品品有限公公司，是是集速冻冻粘玉米米种植、加工、销售和和玉米秸秸杆青贮贮饲料加加工、销销售的省省级农业业产业化化重点龙龙头企业业，目前前注册资资本1000000万元，总资产产2.006亿元元，净资资产1.19亿亿元。生生产能力力为年加加工速冻冻粘玉米米200000吨吨（约550000万穗），占蛟蛟河市总总产量的的六分之之一。年年加工青青贮饲料料500000吨吨。公司司在全国国同行业业中，生生产加工工能力第第一，储储藏能力力第二。根据公司司发展需需要，经经董事会会研究决决定，拟拟以人民民币1.3元每每股定

14、向向增发660000万股，募集00.788亿元人人民币。募集资金金投向主主要为：土地流流转、建建立直销销销售网网络、棚棚膜经济济项目投投入、黄黄牛养殖殖基地项项目投入入。预计计项目完完全投入入后20017年年主营业业务利润润可达771699万元。第一部分分：公司司基本情情况一、公司司简介：蛟河市永永丰食品品有限公公司，是是集速冻冻粘玉米米种植、加工、销售和和玉米秸秸杆青贮贮饲料加加工、销销售的省省级农业业产业化化重点龙龙头企业业，目前前注册资资本1000000万元，总资产产2.006亿元元，净资资产1.19亿亿元。公公司厂址址位于蛟蛟河市河河北街道道（蛟河河经济开开发区）长白山山大街5568号

15、号，占地地400084平平方米，现有建建筑面积积260000平平方米，主要建建构物为为生产车车间1110000平方米米，冷库库81000平方方米，办办公楼、机房、变电所所等辅助助设施669000平方米米。生产产能力为为年加工工速冻粘粘玉米2200000吨（约50000万万穗），占蛟河河市当地地甜糯玉玉米总产产量的二二分之一一。年加加工青贮贮饲料5500000吨。公司在在全国同同行业中中，生产产加工能能力第一一，储藏藏能力第第二。二、历史史沿革：公司成立立于20003年年4月，法人代代表白世世洲，目目前注册册资本1100000万元元。公司司现有股股东2名名，出资资方式为为货币+资产，其中：白世洲

16、洲出资993000万元，出资比比例为993；蛟河市市供销合合作社联联合社出出资7000万元元，出资资比例为为7。20033年4月月，白世世洲出资资5000万元，设立了了个人独独资企业业蛟河河市永丰丰冷冻厂厂；20007年年9月，蛟河市市永丰冷冷冻厂变变更为蛟蛟河市永永丰冷冻冻食品有有限公司司，后更更名为蛟蛟河市永永丰食品品有限公公司，股股东为白白世洲11人，注注册资本本13223万元元；白世世洲出资资比例为为1000；220100年111月，白白世洲转转让222.833股权权给供销销社，股股东变更更为2名名。其中中：白世世洲出资资10221万元元，出资资比例为为77.17，供销销社出资资302

17、2万元，出资比比例为222.883；20114年55月，股股东仍为为2名，白世洲洲转让部部分股权权给供销销社，白白世洲出出资额变变更为6623万万元，出出资比例例为477，供供销社出出资额变变更为7700万万元，出出资比例例为533；220144年8月月，股东东仍为22名，白白世洲增增资6777万元元，注册册资本变变更为220000万元，白世洲洲出资113000万元，出资比比例为665，供销社社出资额额7000万元，出资比比例为335。20114年110月331日白白世洲债债权转股股权增资资80000万，变更后后总股本本1亿，白世洲洲持股993%，供销社社持股77%。三、主营营业务及及经营情情

18、况：公司业务务主要以以速冻粘粘玉米的的种植、加工、销售和和青贮饲饲料（玉玉米秸杆杆）的加加工及销销售为主主。经过过10年年的市场场运营和和运作，已在广广东省（广州、深圳、湛江）、福建建省（福福州、泉泉州、厦厦门）、湖南省省（长沙沙、荆州州）、湖湖北、江江苏、上上海、陕陕西等地地，建立立了122个稳定定的销售售网络，产品在在销售区区域中占占据较高高市场份份额。在在公司220133年迁入入新址后后，购入入了国内内先进的的生产加加工机械械设，采采用成熟熟的生产产加工工工艺，实实行科学学的管理理方法和和规范化化的种植植技术，使产品品质量在在国内同同行业中中处于优优势地位位。1.经营营模式在生产方方面，

19、公司采采取依托托土地流流转实行行公司+合作社社+基地的的经营模模式，农户为为合作社社社员，并由带带头人带带领在公公司基地地继续从从事粘玉玉米种植植作业，土地流流转结束束后，种植面面积达112000公顷，直接拉拉动农户户9000余户，公司生生产的玉玉米秸秆秆青贮饲饲料，年年可满足足60000头牛牛的年需需求量。可以拉拉动下游游产业发发展，间间接带动动农户5500余余户。此此种经营营模式下下，农民民每亩增增收588元。在销售方方面，公公司采取取经销制制，与全全国各大大食品流流通行业业经销商商合作，试行现现款现货货的销售售模式。2.收入入及成本本的确认认流程2.1公公司销售售收入的确认(1)公公司销

20、售售收入确确认的基基本原则则= 1 * GB3公司已已将商品品所有权权上的主主要风险险和报酬酬转移给给购货方方；= 2 * GB3公司既既没有保保留通常常与所有有权相联联系的继继续管理理权，也也没对已已售出的的商品实实施有效效控制；= 3 * GB3收入的的金额能能够可靠靠地计量量；= 4 * GB3相关的的经济利利益很可可能流入入企业；= 5 * GB3相关的的已发生生或将发发生的成成本能够够可靠地地计量。(2)主主要产品品流转过过程及收收入确认认环节(3)公公司收入入确认的具体方方式= 1 * GB3公司目目前主要要产品有有玉米和玉米生产产过程中中伴生的的附属产产品秸秆秆和玉米米粒（等等外

21、玉米米脱粒），以及及新产品品南瓜（目前尚尚未销售售）。= 2 * GB3公司与与购货单单位签订订销售合合同（框框架协议议）以后后，实际际购货量量以购货货单位实实际提货货量为准准，除少少数单位位预付定定金及延延后付款款以外，其他皆皆直接进进行结算算。仓库库根据提提货单出出库，提提货单由由购货单单位相关关负责人人签字或或由提货货司机现现场签字字，公司司以购货货单位签签字确认认后的验验收单（即提货货单）作作为风险险报酬转转移的最最终依据据，财务务以收到到提货单单作为收收入确认认的时点点，同时时开具销销售发票票。2.2销销售成本本的确认(1)公公司产品品成本组成成：永丰食品品取得原原材料（粘玉米米）主

22、要要有基地地种植和和订单收收购两种种方式，相应的成成本包括括种植成成本、收收购成本本以及后后续加工工成本。两种不同同方式下下成本的的构成描描述如下下：= 1 * GB3基地种种植方式式下的成成本：基地种植植，系永永丰公司司通过承承包土地地经营权权，并与66名经纪纪人签订订粘玉米米种植作作业承包包经营协协议书，委托其其种植玉玉米。基基地种植植成本包包括种植植成本和和加工成成本。种种植成本本包括种种子、农农药、化化肥、地地膜、土土地租赁赁费、种种地费用用，按数量量进行成成本分配配。加工工成本包包括人工工费、折折旧费、水电费费、材料料费、运运输费用用等，按按数量进进行成本本分配。= 2 * GB3订

23、单收收购方式式下的成成本：订单收购购，系与农农民签订订种植合同同，按等等级分别别以固定定价格收收购。订订单收购购成本包包括收购购价款和和加工成成本。收收购价款款为按等等级以固固定价格格收购，加工成成本人工工费、折折旧费、水电费费、材料料费、运运输费用用等，按按数量进进行成本本分配。(2)公公司产品品成本的的确认：= 1 * GB3种植成成本确认认：以采购购合同（包括种种子、化化肥、农农药、地膜等）、土地租租赁合同同和种植协协议，以以及经双双方质量量控制人人员签字字确认的的验质单单作为种种植成本本确认的的依据，财务以以合同和和签字确确认的验验质单为为依据入入账，并并根据数数量进行行成本分分配。=

24、 2 * GB3收购成成本确认认：以与与农民签签订的种种植合同同和由农户户签字确确认的验质单单（附身份份证复印印件）作为采购购成本确确认的依依据，财财务以与与合同和和验质单单核对一一致的收收购业专专用发票票入账，并并根据数数量进行行成本分分配。= 3 * GB3加工成成本确认认：根据据工资表表、水电电费发票票以及材材料出库库单等对对工资、生产车车间和生生产设备备的折旧旧以及生生产过程程中消耗耗的水电和和辅助材材料等进进行归集集以后，按按数量进进行分配配。(3)收收入与成成本确认认实施的的主要程程序= 1 * GB3取得土土地流转转合同、粘玉米米种植承承包经营营协议书书及粘玉玉米订单单种植合合同

25、，查查看相关关条款，检查其其真实性性，通过过合同台台账计算算出本年年基地种种植面积积及每亩亩预计产产量，得得出预计计总产量量。= 2 * GB3取得收收购台账账，检查查收购验验质单记记录收购购数量与与签订种种植合同同预计产产量是否否有差异异，同时时检查相相关验质质单是否否经过相相关人员员签字确确认并附附有身份份证复印印件。计计算实际际收购数数量，与与预计总总产量进进行比较较。= 3 * GB3取得产产成品收收发存台台账，检检查入库库单是否否有相关关人员签签字确认认，并将将本年入库库总数量量与收购购数量进行行核对；检查出库库单是否否有相关关人员签签字确认认。= 4 * GB3取得销销售台账账，检

26、查查销售发发票，检检查相关关验收单单或提货货单是否否经对方方签字确确认，并并结合库库存商品品审计检检查成本本结转是是否正确确。四、经营营所依赖赖的核心心资源1.管理理团队白世洲，男，出出生于119633年4月月25日日，大专专学历，公司实实际控制制人、执执行董事事、总经经理、法法人代表表。19985年年毕业于于黑龙江江省邮电电干部管管理学院院，毕业业后就职职于吉林林市邮电电局做技技术和管管理工作作；后调调任吉林林龙潭山山制药厂厂任厂长长；制药药厂改制制后，于于20003年44月投资资设立本本公司经经营至今今；现任任蛟河市市人大代代表、常常委、商商会副会会长等社社会兼职职。李永东，男，出出生于1

27、19533年4月月21日日，大专专学历，公司监监事，拥拥有300余年农农业种植植经验，现负责责公司粘粘玉米种种植基地地工作。仲伟山，男，出出生于119677年5月月10日日，企业业管理本本科学历历，农艺艺师，拥拥有200余年速速冻食品品加工从从业经验验，曾在在全国甜甜玉米行行业储藏藏销售能能力第一一的天景景玉米负负责基地地种植管管理工作作，现负负责公司司速冻粘粘玉米种种植加工工工作。2.主要要固定资资产占地4000844平方米米，现有有建筑面面积2660000平方米米，主要要建构物物为生产产车间1110000平方方米，冷冷库81100平平方米，办公楼楼、机房房、变电电所等辅辅助设施施69000

28、平方方米。3.企业业荣誉20033年度至至今连续续被吉林林市人民民政府评评为“助农增增收”优秀龙龙头企业业。20006年年“蛟绿”牌速冻冻甜糯玉玉米获国国家“绿色食食品”的标识识。同年年，“蛟绿”牌速冻冻甜糯玉玉米被吉吉林省评评为“名牌产产品”。20007年年蛟河市市永丰冷冷冻食品品有限公公司被吉吉林省政政府命名名为省级级农业产产业化重重点龙头头企业。20110年蛟蛟河市永永丰食品品有限公公司获得得“有机转转换产品品”认证证证书。4.股份份公司组组织机构构股东大会监事会董事会秘书董事会总经理生产质量中心财务中心证券部行政中心营销中心综合办公室人力资源部直销事业部经销事业部果蔬事业部玉米事业部主

29、要职能能部门情情况：生产质量量中心：下辖玉玉米事业业部和果果蔬事业业部，总总体把握握公司产产品的质质量及食食品安全全问题。协调管管理合作作社人员员进行科科学种植植、采摘摘。规划划各个项项目的种种植、收收货排期期及田间间管理，加工及及仓储管管理。财务中心心：主要要负责公公司财务务预算决决算管理理，会计计核算，资金管管理，纳纳税管理理，物价价管理，公司资资产管理理和成本本管理。以及财财务分析析。营销中心心：主要要负责制制定公司司各项营营销管理理政策、制度并并实施；对公司司产品市市场变化化情况进进行科学学预测和和动态监监控；目目标市场场开发，包括广广告、宣宣传、品品牌渠道道建设、开发潜潜在客户户；建

30、立立健全公公司营销销网络；营销计计划、营营销业务务、营销销费用管管理。下下设经销销部负责责维护管管理公司司经销商商模式下下的业务务模块；直销部部负责建建设直营营店；电电子商务务、OTTO商业业模式策策划及推推进。行政中心心：下设设人力资资源部和和综合办办公室。分别负负责公司司人力资资源规划划和计划划管理、劳动用用工管理理、劳动动合同管管理、薪薪酬管理理、员工工培训和和绩效考考核等；处理公公司工作作计划管管理、会会议和会会务管理理、公关关关系管管理、公公文档案案管理、企业文文化宣传传及管理理，以及及公司后后勤服务务等工作作。证券部：负责与与证券监监管部门门、中介介机构及及新闻媒媒体沟通通和协调调

31、；投资资者关系系管理；提供企企业通过过多层次次资本市市场、多多元化融融资方案案。组织机构构特点：公司自改改制以来来，全面面推行扁扁平化管管理模式式，由原原来的“多层次次 ”结构变变为“扁平”结构，不单独独设立中中间层管管理人员员，各业业务中心心大部门门设业务务总监，级别等等同于副副总经理理，属于于公司高高管。高高层与中中层管理理者合二二为一，加快了了信息传传递速度度，减少少了信息息传递失失真，提提高了决决策效率率，增强强了公司司执行力力。5.公司司经营理理念：利用独特特的资源源和技术术优势，打造食食品安全全百年企企业。用用决心、耐心、良心，打造中中国人永永远敢吃吃的品牌牌！第二部分分：产品品优

32、势及及行业现现状一、行业业现状：粘玉米已已成为当当今世界界上发展展最快的的食品之之一，因因其迅速速发展的的态势，粘玉米米产业被被誉为食食品行业业的朝阳阳产业。随着社社会经济济的迅速速发展，人们生生活节奏奏不断加加快，方方便、卫卫生、营营养的粘粘玉米食食品日益益鲜食出出其优势势，拥有有广阔的的发展前前景，市市场的需需求也在在不断增增加。公司主要要从事的的甜糯玉玉米、青青储饲料料生产和和销售，所属行行业归类类为上上市公司司行业分分类指引引（20012修修订）和国家家统计局局颁布的的国民民经济行行业分类类（GGB/TT 47754-20111）中中的C113种类类“农副食食品加工工业”，符合合食品品

33、工业“十二五五”发展规规划和和农产产品加工工业“十二五五”发展规规划中中的发展展方向。1.国国务院关关于进一一步加强强食品安安全工作作的决定定20044 年 9 月月，国务务院发布布国务务院关于于进一步步加强食食品安全全工作的的决定（国发发2000423 号），指出鼓鼓励质量量优、信信誉好、品牌知知名度高高的食品品在全国国流通，严厉查查处无卫卫生许可可证、无无营业执执照、无无生产许许可证的的生产经经营行为为，不具具备生产产条件的的要坚决决予以取取缔；严严格实施施食品质质量安全全市场准准入制度度，严格格审查企企业生产产条件，严格按按标准组组织生产产，严格格产品出出厂检验验。2.食食品工业业“十二

34、五五”发展规规划20111 年 12 月 331 日日，国家家发改委委、工业业和信息息化部下下发食食品工业业“十二五五”发展规规划提提出，继继续发挥挥中央和和地方财财政对食食品工业业的引导导和支持持作用，支持关关键技术术创新与与产业化化、重点点装备自自主化、食品及及饲料安安全检（监）测测能力建建设、节节能减排排和资源源综合利利用、食食品加工工产业集集群以及及自主品品牌建设设等重点点项目建建设。完完善农业业结构调调整资金金、粮食食风险基基金、农农业综合合开发、中小企企业发展展专项资资金等资资金投向向和项目目选择协协调机制制，提高高资金使使用效率率。同时时，将“营养与与保健食食品制造造业”作为未未

35、来行业业发展方方向和重重要布局局产业之之一，并并提出：“提高食食品与保保健食品品及其原原材料生生产质量量和工艺艺水平，发挥和和挖掘我我国特色色食品原原料优势势。大力力发展天天然、绿绿色、环环保、安安全有效效的食品品、保健健食品和和特殊膳膳食食品品；以城城乡居民民日常消消费为重重点，开开发适合合不同人人群的营营养强化化食品。”按照食品工工业“十二五五”发展规规划的的发展目目标，到到 20015 年，食食品工业业总产值值达到 12.3 万万亿元，增长 1000%，年年均增长长 155%。3.关关于“十二五五”时期促促进零售售业发展展的指导导意见20122 年 1 月月，商务务部下发发关于于“十二五

36、五”时期促促进零售售业发展展的指导导意见（商流流通发20112227 号号），明明确提出出：“十二五五时期，商品零零售规模模保持稳稳定较快快增长，社会消消费品零零售总额额年均增增长 115%，零售业业增加值值年均增增长 115%；零售业业发展方方式加快快转变与与创新，各种业业态协调调发展。”早在 20110 年年 5 月，商商务部、财政部部和中国国人民银银行联合合发布了了关于于“十二五五”时期做做好扩大大消费工工作的意意见明明确了扩扩大社会会消费总总量，促促进零售售业发展展是“十二五五”期间商商务工作作的重要要任务。我国将将通过调调整结构构优化布布局、加加快发展展方式转转变、提提高流通通效率，

37、降低流流通成本本等方法法，实现现商品零零售规模模健康快快速增长长，零售售业的快快速增长长势必也也会带动动坚果炒炒货行业业的持续续快速发发展。4.农农产品加加工业“十二五五”发展规规划20111 年 11 月 002 日日，农业业部下发发农产产品加工工业“十二五五”发展规规划提提出，将将特色农农产品作作为未来来产业发发展的重重点之一一，继续续推进产产地初加加工和精精深加工工，倡导导清洁加加工和综综合利用用，提高高资源利利用率。在“十二五五”期间，加速农农产品加加工业发发展方式式转变，加大产产业结构构调整力力度，力力争规模模以上农农产品加加工业产产值实现现年均 11%的增长长率，220155年突破

38、破 188 万亿亿元。公司从具具体业务务和产业业指引上上来看拥拥有如下下概念：新三板板挂牌概概念股；现代农农业产业业化；土土地流转转；节能能环保（秸秆避避免焚烧烧制作成成饲料）；食品品安全；解决农农村人口口就业带带动区域域农民创创收（公公司+农农户的经经营模式式带动几几千户农农民就业业增收）；符合合国家政政策导向向。二、市场场空间：1.粘玉玉米产品品市场供供需预测测(1)国国外市场场供应预预测粘玉米作作为新型型果蔬型型食品，已经在在世界得得到迅速速发展。美国是是世界上上首要生生产、消消费和出出口大国国，在所所有蔬菜菜作物中中粘玉米米总产值值排在鲜鲜售蔬菜菜产品市市场第44位，加加工产品品第2位

39、位，是罪罪重要蔬蔬菜作物物之一。有近5500多多个各类类甜玉米米杂交种种应用在在生产中中，甜玉玉米种植植面积在在33.33万万h左左右。其其中鲜售售甜玉米米8.99万h（288%），速冻甜甜玉米（果穗）8.887万hh（228%），加工工甜玉米米14.2万hh（444%）。甜玉玉米最高高产量可可达8775箱/h（每箱550660穗，有效数数量43300005220000穗/hh）。甜玉米米的产值值为56亿美美元。美美国加工工甜玉米米数量1120万万吨左右右，居世世界首位位。美国国年玉米米加工产产品主要要有罐头头、粘玉玉米和脱脱水粘玉玉米三种种。粘玉玉米罐头头约占全全部加工工产品的的70%755

40、%（556亿亿），粘玉米米占255%330%（2亿左右），脱水水粘玉米米比重较较少。法法国是欧欧洲最主主要粘玉玉米生产产国，生生产量占占到欧洲洲85%，玉米米占到欧欧洲700%，生生产粘玉玉米果穗穗都是224.33万t。整个欧欧洲粘玉玉米产量量为288万t（2.88亿）。泰国国是亚洲洲主要粘粘玉米生生产和供供应国，劳动力力低廉，常年可可以生产产。对美美国而言言具有较较强价格格优势。泰国预预计为112万tt左右，60%产品供供应国际际市场，主要消消费地为为韩国、台湾地地区、日日本、美美国、俄俄罗斯联联邦等。(2)国国内市场场供应预预测粘玉米是是我国传传统玉米米品种，是高营营养的绿绿色健康康食品，

41、内含人人体可吸吸收的粗粗纤维，蛋白质质，维生生素C，以及多多种氨基基酸和人人体需要要的钙，铁，锌锌，磷，钾等微微量元素素。粘玉玉米含糖糖量相当当于普通通玉米的的10倍倍，蛋白白质含量量在133%以上上，在营营养和食食品上优优于普通通玉米。保鲜玉玉米是近近年我国国新兴起起的一项项产业，由于粘粘玉米能能够在旺旺季时保保鲜，在在秋，冬冬，春季季里销售售，不但但丰富了了城乡人人民的食食谱，也也使粘玉玉米价格格提高224倍。我国发展展粘玉米米食品生生产起步步较晚，但增长长较快。随着市市场扩大大和前景景的看好好，许多多省市都都进行了了粘玉米米的加工工。我国国地理和和气候条条件都十十分优越越，从南南到北都都

42、可种植植。目前前所有类类型粘玉玉米中式式面积约约26.67万万/h。如果果按照美美国生产产潜力和和消费水水平以及及我国人人口数量量计算，我国种种植粘玉玉米潜力力将达到到1000万/hh，每每公顷创创造纯产产值按照照90000元计计算，将将创造990亿元元巨大市市场。从从目前来来看，我我国粘玉玉米生产产面积只只有饱和和市场的的25%30%左右。生产线线开工严严重不足足，远远远满足不不了市场场的需求求。玉米和水水果蔬菜菜是人们们日程生生活中不不可替代代的副食食品，是是维持人人体健康康所必须须的维生生素、矿矿物质和和膳食纤纤维的主主要来源源。近年年来，我我国人口口持续增增长，城城镇人口口不断增增加，

43、玉玉米和水水果蔬菜菜等经济济作物食食品的市市场需求求也快速速增长。如上图所所示，我我国人口口数量从从20000年末末的1226，7742万万人增长长到20013年年末的1136，0722万人，增加了了93229万人人，而且且目前我我国的人人口总数数仍处于于增长中中。人口口数量的的持续上上升决定定了我国国食品需需求量的的不断增增加。同同时，随随着我国国城镇化化建设进进城的推推进，我我国的城城镇人口口数量逐逐年增长长，从220000年末的的45,9066万人增增长至220133年末的的73,1111万人，城镇人人口占总总人口的的比例也也逐年上上升，而而可以从从事玉米米水果蔬蔬菜种植植的农村村人口呈

44、呈逐年下下降的趋趋势。城城镇化人人后数量量的增加加，和农农村人口口数量的的减少使使得玉米米、水果果等经济济作物的的市场消消费人数数进一步步增加。导致我我国的玉玉米水果果等经济济作物类类食品的的市场需需求量呈呈持续增增加态势势。随着我国国经济的的快速发发展，我我国居民民收入水水平不断断提高，消费能能力和消消费意识识也不断断提升，国民消消费从温温饱型转转入营养养健康型型，对安安全、营营养、健健康的食食品需求求大幅度度增加。20000年至至20113年我我国城镇镇居民人人均可支支配城镇镇居民家家庭人均均食品消消费支出出情况如如下：如上图所所示，国国家统计计局数据据显示，我国城城镇居民民人均可可支配收

45、收入逐年年增加，从20000年年的6,2800元增长长至20013年年的266,9555元，城镇居居民家庭庭人均食食品消费费支出也也从20000年年的1,9711元增长长至20013年年的6,3122元。居居民收入入水平和和能力的的提高，不仅增增加了我我食品的的需求量量，而且且对食品品的质量量提出了了更高的的要求，使得无无公害、绿色、有机食食品等高高品质产产品需求求量逐年年快速增增长。(3)国国内外市市场需求求预测从消费水水平上看看，美国国人均年年消费鲜鲜穗粘玉玉米3.2（30%），冷冷冻粘玉玉米1.2（11%），罐罐头粘玉玉米6.1（58%）（消消费市场场比较成成熟，比比例保持持的相对对稳定

46、），平均均每人每每年消费费量在110.55左右右（按照照鲜玉米米粒计算算），美美国每年年市场消消费需求求约288亿左左右（2280万万t）。每年仍仍需从国国外进口口大量粘粘玉米及及其加工工品。随着我国国城乡居居民收入入的大幅幅提高，人们的的生活习习惯和生生活方式式发生了了根本性性变化，人们由由粗放型型饮食到到营养性性饮食转转变。粘粘玉米作作为特色色食品，在各大大城市和和宾馆饭饭店，成成为早餐餐、宴席席的常备备必须品品种，特特别在速速食饭店店用量极极大，同同时因其其维生素素含量丰丰富，香香甜可口口、果糖糖含量大大，更是是甜食人人群的佳佳品。又又由于收收获后通通过加工工再上市市，有利利于市场场旺淡

47、季季调剂、丰富生生活，因因此国内内市场是是有前途途的。我我国粘玉玉米种植植刚刚兴兴趣，在在超市、快餐店店其2550克售售价就达达3元左左右，比比一般玉玉米价高高出5倍倍以上，市场前前景广阔阔。而在在西方，粘玉米米已作为为一种大大众化食食品，在在美国人人均年消消费达110公斤斤，创造造的农产产值超过过5亿美美元。日日本、韩韩国每天天都要从从我国进进口粘玉玉米。市市场需求求旺盛，潜力巨巨大。我国使用用玉米市市场已经经开始启启动，并并在逐步步扩大，其鲜穗穗市场主主要是城城镇和旅旅游景区区，粘玉玉米、糯糯玉米鲜鲜穗加工工食品多多采用真真空包装装等供应应大中城城市，很很多产品品已进入入超级市市场。粘粘玉

48、米、糯玉米米等是人人们喜爱爱的食品品，并富富于营养养、有益益健康，市场容容量是非非常大的的。中国国人口基基数大，需求旺旺盛，粘粘玉米市市场发展展远远不不能满足足市场需需要，目目前粘玉玉米市场场异常繁繁荣，产产品供不不应求。从总的的趋势看看，市场场需求缺缺口仍很很大。2.产品品目标市市场分析析目标市场场确定目标市场场的确定定要充分分考虑产产品的竞竞争力，基于企企业自身身的区域域市场构构建相对对竞争优优势，以以产品质质量压倒倒直接竞竞争对手手，以成成就区域域为王。一级市场场以（广广州、深深圳、湛湛江）、福建省省（福州州、泉州州、厦门门）、湖湖南省（长沙、荆州）、湖北北、江苏苏、上海海、陕西西市场为

49、为主，二二级市场场韩国等等周边亚亚洲市场场。三、竞争争优势:1.区位位优势：吉林省蛟蛟河市地地处我国国黄金玉玉米带，所处区区域属北北温带大大陆性季季风气候候，又地地处山区区，受自自然灾害害影响低低，全年年平均气气味3.4，年平平均降水水量7008.88毫米，无霜期期1200-1330天。早晚温温差大利利于农作作物聚糖糖，由于于冬季气气候寒冷冷干燥，粮食作作物病虫虫害少。境内松松花江，牡丹江江水系贯贯穿其中中，境内内河流众众多，农农业区在在松花湖湖上游高高处，充充沛的降降水和河河流泄洪洪的强大大能力，能够有有效地抵抵御洪涝涝灾害。独特的的区域优优势为鲜鲜食粘玉玉米的种种植创造造了诸多多有利条条件

50、，种种植的鲜鲜食粘玉玉米在全全国属上上乘之品品。蛟河河市甜糯糯玉米种种植面积积达到445000公顷，种植户户近30000户户，独特特的区域域优势为为发展新新型鲜食食黏玉米米种植，创造了了诸多有有利条件件。蛟河市地地处国家家确定的的长吉图图开发开开放区的的直接腹腹地和中中心结点点，东三三省轴心心位置，东北亚亚经济圈圈核心地地带，及及可连接接东北三三省，又又可连通通日本、朝鲜、韩国、蒙古、俄罗斯斯五国。是建设设辐射东东北亚的的加工基基地和物物流集散散地的理理想城市市。区域域交通便便利，地地理位置置优越。公路交交通实现现了三级级联网，3022国道、长图铁铁路、长长珲高速速公路贯贯穿全境境。2.技术术

51、性优势势：公司鲜食食粘玉米米特点、皮薄、肉厚，粘甜香香溢，让让人回味味无穷，其胚乳乳淀粉主主要为支支链淀粉粉，粘玉玉米含有有人体所所必需的的各种营营养成分分，赖氨氨酸、谷谷氨酸、蛋白质质、维生生素及钙钙、铁等等矿质元元素，含含量都非非常高，具有极极高的营营养价值值，粘玉玉米还有有降低胆胆固醇预预防高血血压等作作用。在在20113年兴兴建新厂厂过程中中，公司司新购入入国内先先进的生生产加工工机械设设备，采采用成熟熟的生产产加工工工艺，实实行科学学化的管管理方法法和规范范化的种种植技术术。= 1 * GB2优良品品种：= 1 * GB3恳粘一一号（黄黄玉米）黑龙江江农科院院供种。= 2 * GB3

52、京科糯糯20000（白白玉米）北京农农科玉育育种有限限公司供供种。= 2 * GB2科学的的田间管管理：公司有一一支专业业且有一一定实践践经验的的粘玉米米栽培田田间管理理团队，相关人人员有一一定的专专业知识识和相应应技术职职称。播种前指指导选种种、分级级、包衣衣。= 3 * GB2目的：种子籽籽粒大小小一致分分等，播播种时确确保苗齐齐、，包包衣是防防治地下下害虫。= 4 * GB2基地选选择：公公司成立立合作社社之初，对合作作社的种种植基地地进行全全面的考考察筛选选，确保保我公司司种植基基地远离离普通玉玉米，间间隔3000米以以上，中中间以山山岭、森森林、河河流等为为自然隔隔离，没没有山岭岭、

53、森林林等的，种植其其它高杆杆作物进进行隔离离，另可可根据粘粘玉米扬扬花期与与普通玉玉米扬花花期不同同期计算算时间隔隔离，确确保公司司粘玉米米质量。适时早播播、分期期播种、均播确确保有较较长的加加工时间间。适时早播播、抢墒墒播种秋秋雨春用用，利用用早春墒墒情，一一次播种种保全苗苗，干旱旱采取做做水种。分期播种种，总量量分五期期播种，一期采采取地膜膜覆盖种种植，由由于成本本相对高高比例适适当小些些15%;二期期25%为平播播，时间间与一期期地膜同同时播种种;三、四、五五期各220%,在前期期苗率880%达达到两个个叶播下下期，基基本五期期播种330440天，加工期期相应在在4050天天。= 5 *

54、 GB2基地管管理公司业务务科技术术员从播播种到采采收实行行全程负负责制，主要包包括播种种期对按按时、按按期播种种的监督督、田间间各项技技术指导导检查、玉米成成熟情况况，以及及督促适适时采收收等。按按相关部部门划定定的有机机食品区区块和绿绿色食品品区块，分别按按照要求求施肥，施肥以以农家肥肥为主配配合适量量化肥、微生物物肥使用用。农药药使用广广谱低毒毒、低农农残、短短残效的的品种。粘玉米米重点防防虫，采采取生物物制剂白白僵菌和和赤眼蜂蜂（纯生生物治虫虫）防治治。= 6 * GB2计划采采收根据种植植时间为为依据，在临近近采收期期间对基基地实行行连续、细致的的观察，掌握玉玉米的成成熟度，根据天天

55、气情况况预计成成熟期，在预计计成熟期期时间提提前两至至三天查查看确定定在玉米米乳熟期期时采摘摘，玉米米采收后后要保证证5小时时内送到到加工现现场，保保持玉米米的新鲜鲜品质。3.土地地流转优优势：20144年公司司实现总总种植面面积为110000公顷，其中6661公公顷土地地为20014年年年初公公司通过过土地流流转，获获得的112年使使用权，3399公顷土土地为与与农户签签署种植植、回购购协议模模式。公公司对6661公公顷土地地进行统统一式的的科学化化种植、管理、采摘及及回收，既降低低了粘玉玉米生产产成本，又使得得粘玉米米的质量量及产量量得到了了提升和和保证。20144年进行行土地流流转的66

56、61公公顷土地地实现产产收粘玉玉米28860余余万穗，平均每每公顷产产收粘玉玉米4330000余穗，种植协协议的3339公公顷土地地产收粘粘玉米113500余万穗穗，平均均每公顷顷产收粘粘玉米3390000余穗穗。通过过统一式式的科学学化种植植、管理理、采摘摘及回收收，降低低粘玉米米成本00.055元/穗穗，6661公顷顷土地降降低粘玉玉米成本本1400余万元元，实现现每公顷顷土地增增收40000余余穗、增增加销售售收入444000余元、增加利利润12200余余元。而而且通过过土地流流转可以以长期锁锁定土地地价格成成本，防防止因土土地价格格上涨带带来的成成本增加加。另外外在土地地流转结结束进行

57、行土地整整理后，可以进进一步增增加现有有种植面面积的110%，而且能能够加大大机械化化操作，从而降降低人力力成本。通过土地地流转，可以带带动本地地养殖业业发展。公司利利用饲料料加工设设施，对对青秸秆秆进行回回收。青青贮饲料料具有营营养高、成本低低（1400/吨）、口感感好、增增肥快的的优点。20114年公公司加工工青贮饲饲料3万万吨，项项目全面面投入完完毕后可可生产66万吨青青储饲料料，可满满足60000头头黄牛饲饲料需求求量。目目前黄牛牛养殖均均要求圈圈养，饲饲料需求求量大增增，市场场价格为为4000元/吨吨。以4400元元/吨计计算，220144年青贮贮饲料为为公司增增加销售售收入1144

58、22余万元元、毛利利8855余万元元。同时至少少减少55万吨玉玉米秸秆秆的焚烧烧量，减减少了焚焚烧秸秆秆对当地地带来的的环境污污染，得得到了当当地政府府的大力力支持及及赞许。土地流转转为国家家大趋势势，大战战略。目目前我国国在经济济转型中中的重点点思路为为城镇化化建设，从近几几年政府府指导方方向和发发展趋势势来看。将三四四线城市市规模扩扩大，鼓鼓励农村村人口进进城必将将成为长长期的工工作重点点。而在在城市土土地资源源耗尽，城市发发展空间间饱和的的背景下下，要进进一步扩扩大城镇镇化率，通过城城镇化建建设拉动动内需，则必要要要通过过流转农农村土地地，鼓励励专业机机构及专专业大户户集团化化种植，提高

59、机机械化率率节约人人力成本本。从而而让农村村人口进进城。进进而将农农村土地地（红线线以外）转换为为建设用用地，完完成城镇镇化建设设，及起起到了拉拉动内需需的效应应，又实实现了改改善农民民生活，提高种种植效率率降低种种植成本本的作用用。从近几年年看来，农村土土地价值值越发提提高。拿拿蛟河当当地耕地地为例，自公司司20003年进进入蛟河河开展粘粘玉米产产业至今今，土地地价格已已有1550元每每亩上涨涨到10000元元每亩。而且自自20112年以以来国家家持续引引导鼓励励土地流流转，而而且预期期20115年一一号文件件将出台台细则。目前全全国土地地确权将将在20015年年底完成成，一系系列的政政策动

60、作作必将导导致土地地价格增增速加快快。公司计划划流转的的土地紧紧邻高速速引线，为蛟河河市城市市规划中中新城建建设的发发展区块块。目前前公司以以签完协协议（未未付款）的555公顷草草莓种植植基地土土地已经经转化为为一般用用地。土土地本身身的升值值空间从从长期来来看甚至至会超过过主营业业务带来来的净利利润。但但是，土土地流转转战略投投资的特特点就是是，周期期长、投投入大。核心要要素就在在于长时时间的流流转升值值真空期期之内能能产生稳稳定增值值收益。而公司司长期的的种植经经验、成成熟的项项目、独独特的区区位优势势及当地地渠道资资源及管管理优势势，恰恰恰能够良良好的保保证在此此期间的的业绩稳稳定上升升