2022年中国肉制品加工行业现状及其前景预测分析

1、一、肉制品加工行业定义与分类肉制品加工，指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。依据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把肉制品加工归入农副食品加工业国统局代码 13中的屠宰及肉类加工C135，其统计 4 级码为C1353。产品主要包括：各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进展的畜、禽肉制品的罐装加工活动。不包括特地企业进展的肉 类、禽类罐头制造，列入 1451肉、禽类罐头制造。肉热鲜屠宰后当日销售畜禽肉，宰后原生状态直接销售。

2、类肉冷鲜 又称冷鲜肉、排酸肉，各种冷却分割肉，实行低温腌制0-4，低温蒸煮肉75-80，低温贮存、O-4销售流通，冷冻各种冷速冻的肉及肉制品，在-8流通。肉肉高温制加热温度 100 以上，馅料包装会罐装后，承受高温高压杀灭全部细菌，包括芽袍。在常温下，保质期可达 6 到 12 个月，甚至两年。如肉类金属罐头午肉制餐肉、肉类软罐头和用阻隔性的塑料袋或铝箔袋真空包装后高温灭菌等肉制图表：中国肉类及肉制品分类前瞻产业争辩院肉热鲜屠宰后当日销售畜禽肉，宰后原生状态直接销售。类肉品品品。低温肉制品加热温度 100以下，流通温度 10以下：加热温度属于消毒低温概念，可杀死病原菌、一般细菌和寄生虫；但不能杀

3、死芽胞，且制品水分较高，肉制保存性较差需要在低温条件下流通。代表产品有熏煮火腿、熏煮香肠、肉冻、品酱卤制品等肉制品。资料来源：前瞻产业争辩院整理二、肉制品加工行业进展环境分析图表：肉制品德业相关规划及进展目标出台时具体规划规划目标间肉类产2022业“十二年 2 月五”规划 25 日到 2022 年，屠宰加工企业进一步向畜禽主产区转移。规模以上肉类工业企业数量到达 5000 家，占行业内企业总数的比例到达50%，工业总产值到达 9000 亿元，年均增长 12.4%，销售额占全行业市场交易总额的 80%左右。销售收入 100 亿元以上的大企业集团到达 10 家以上。到 2022 年，大中型企业生产

4、装备应用信息技术的比重到达50% 以上；应用先进适用技术改造肉类加工业技术装备，重点企业关键技术到达国际先进水平。全国生2022行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营进展壮大。到2022 年，猪屠宰行年 1 月 在全国生猪主产区培育一批年屠宰量在100 万头以上的大型定点屠宰1前瞻产业争辩院出台时具体规划规划目标间业进展规12 日厂场，其屠宰量占全国的比重逐步提升；实行品牌化经营的生猪划纲要定点屠宰厂场数量适度增长。猪肉产品构造得到优化，综合利用率有所提高。到 2022 年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的 10%提升至 15%，冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至 20%， 到20

5、22 年上述比例分别到达 20%和 30%左右。进一步调整生产构造，稳步进展猪肉、牛羊肉和禽肉加工。严格把握食品工2022业“十二年 4 月五”进展规23 日划增屠宰产能，原则上不再建生猪、羊年屠宰量在20 万头以下、牛年屠宰量在 5 万头以下、禽年屠宰量在 2022 万只以下的企业，限制年生产加工量 3000 吨以下的西式肉制品加工企业。到2022 年，肉类总产量到达 8500 万吨，肉类制品及副产品加工到达1500 万吨，占肉类总产量的比重到达 17%以上。资料来源：前瞻产业争辩院整理三、肉制品加工行业产业链分析肉制品加工行业涉及产业链比较广，其中上游产业包括禽畜养殖业、禽畜屠宰行业、盐加

6、工行业和调味品制造业等；下游产业包括餐饮业、肉制品的包装、零售物流局部。分析肉制品加工行业的上下游变动状况，有利于防范上下游给肉制品加工行业带来的不稳定风险。图表：肉制品加工行业产业链示意图2前瞻产业争辩院资料来源：前瞻产业争辩院整理四、肉制品加工行业进展状况分析截至 2022 年，肉制品加工行业规模以上企业数量到达了1507 家，相比 2022 年增加了228 家；规模以上企业资产规模到达了 1923.09 亿元，相比 2022 年增长了 21.31%。2022 年， 肉制品加工行业规模以上企业销售收入到达了 3953.98 亿元，同比增长 20.44%；销售利润到达了 388.96 亿元，

7、同比增长 10.63%。具体内容详见前瞻产业争辩院公布的2022-2022 年中国肉制品加工行业产销需求与投资推测分析报告。五、国际肉制品加工行业知名企业3前瞻产业争辩院美国泰森食品股份日本伊藤火腿食品公司史密斯菲尔德食品公司巴西 JBS 公司六、中国肉制品加工行业领先企业程金锣肉制品集团 河南双汇投资进展股份中国雨润食品集团诸城外贸有限责任公司 龙大食品集团 重庆今普食品 烟台市喜旺食品潍坊乐港食品股份河南邦杰集团有限责任公司山东莱阳春雪食品七、中国肉制品加工行业竞争状况目前，我国肉制品加工行业市场竞争剧烈，行业内企业规模也是以小型企业为主。2022 年，行业规模以上肉制品加工企业共1507

8、 家，其中 85%左右均为小型企业，大型企业仅为4前瞻产业争辩院39 家。在集中度方面，依据兴旺国家的阅历，肉制品加工前五名企业的集中度可以到达50% 以上。目前，我国肉类行业位列前三位的企业双汇、雨润、金锣肉制品加工量约占全国肉制品工业加工量约为 20%，集中度提升空间较大。图表：国内肉制品加工行业的竞争现状竞争竞争格局领域市场区域演化趋势高温 双汇、雨润、火腿 金锣三足鼎肠立低温 雨润、双汇肉制 为主体的竞品 争格局全国市场全国市场双汇处确定市场优势，雨润以商超为主渠道，流通上根本消逝；金锣持续下滑，市场份额越来越小；中小型火腿肠生产企业和区域品牌纷纷停产或半停产。金锣、得利斯在低温产品上

9、乐观努力，从销售地域上突破， 力争成为全国性大品牌。近 3 年来，以喜旺、伯尼亚、龙大、奇特、鹏程、诚信等为代表的区域强势品牌进展迅猛。将来 3 年将会形成 3-4 家全国性品牌产品，地域优势照旧存在。但假设双汇、雨润对区域优势品牌进展并购，全国竞争格局将会形成双汇、雨润平分天下的格局。冷却 根本形成了 区域市肉和 双汇、雨润、 场与全生鲜 金锣三家全 国市场以顺鑫农业鹏程食品、四川高金、北大荒肉业等为代表的区域性强势品牌进展快速，河南众品、北京千喜鹤、期望力图布局全国市场。挑理 国性品牌结合散切 没有全国代熟食 表性品牌5二、三、四级低 端市场将来三年内形不成全国性品牌，但二、三级市场竞争会渐渐转入中高端市场竞争，会形成更多的区域品牌。前瞻产业争辩院竞争市场区竞争格局演化趋势领域域休闲 老四川、棒区域市该领域并没有形成真正的龙头，将来可能成