如何利用热点选股

1、如何利用热点选股（1）热点有主流热点和一般热点之分。 在大级别的反转多头行情中，所形成的热点就是主流热点，在小级别的 反弹行情和箱形盘整行情中， 所形成的热点就是一般热点。 一般来说， 主流热点 板块必须是一 个比较大的板块，其行业对于整个国民经济的影响面大，市场号 召力强。而比较小的板块，行业独特的板块都不可能成为发动大行情的板块。 为什么要强调把热点分为主流热点和一般热点呢？ 因为当你学会对热点区分后， 那么你对行情的估计和选股就更有把握了。 比如，当一轮行情兴起时， 你只要发现主流热点出现， 那么你就可以测算出这一 轮行情的性 质是反转，而不是反弹，是一个大级别的行情，而不是一个小级别

2、的行情。这时你就可以大胆做多， 或是以长多短空为主， 或买进股票后采取一路 捂股的策略；反 之，当一轮行情兴起时，你发现出现的热点只是一般热点，那 么你只能估计这一轮行情是一个小级别的行情是反弹行情而不是反转行情， 这时你采取的投资策略 就应该以短多长空为主，当接近上一轮高点，或在密集 成交区，以及关键点位遇阻后，应果断做空离场。（2）要盯住热点板块中的领头羊。 在热点板块中，并不是所有的个股都能够涨得很好。大出风头的首先是 行情的领头羊。 领头羊是主力为了使热点板块能够顺利启动， 也为了号令天下而 刻意塑造的一 个市场形象。在行情初期，最先引起轰动效应的肯定是领头羊。 热点板块的其他个股都是

3、看领头羊的号令行动， 股民们也是在领头羊的示范效应 下才会改变对市场的 看法，由空翻多。由于领头羊在行情中具有重要作用，主 力在培植领头羊的过程中往往也不计成本，股价可以拉到惊人的高度。 事实上，主力并不指望在塑造领头羊形象的过程中挣到钱，但只要能够 把行情带起来，领头羊的使命也就完成了。钱可以在同一板块的其他股票上挣。 因此，在行情的初期，一旦出现热点板块，就应该赶紧找出领头羊，毫不犹豫地 跟进，一直握到热点板块转换。有人问：怎么知道某个股票是领头羊呢？这其实并不难，行情初起时， 你只要把热门股排排队， 找出一段时期内成交量、 涨幅量最大的股票， 这十有八 九就是该热点板块的领头羊。（3）要

4、掌握好热点转移与消退的时机。 热点不可能是永恒的，任何热点都会从热向冷的方向转化，这里最重要 的是要掌握好热点转移与衰退的时机。 如果你在热点没有退潮之前提早出局， 就 会错过一段行 情，使盈利大打折扣；如果你在热点悄悄退潮后，还没有发觉仍 在其中，那很可能就此成为套中人， 不但会将你原来赢的钱揩掉， 弄不好还叫你 赔了夫人又折兵，把 老本输光。因此，最佳的办法是在热点开始转移的初期顺 利退出。要做到这点是有一定难度，但你如果知道了热点转移和消退的过程后， 操作起来还是有相当把握 的。从总体上看，当一个热点从产生到发展，必然有一个市场从犹豫到响应 的过程。而且一旦热点形成后不会马上结束， 除非

5、有突然的利空打压。 只有热点 升温到炙热状 态才会退潮，这就是股谚中所说的“行情在欢呼声中结束”。因 此，如果你看到你周围的投资者不愿意追入这个热点时， 说明行情未结束； 如果 你看到你周围的投资 者都认同和纷纷加入这个热点，说明行情就要结束。认识 这点对防范热点的转移和消退非常重要。（4）参与热点板块的主要投资策略可用八个字概括买进要早，斩仓要狠。 俗话说：兵无常形，水无常势， 市场热点的形成与消退并非都是理性的。 因此你如果想从市场热点中寻找投资机会， 就不必拘泥于投资、 投机，只要看准 了完全可以 大胆参与。一般来说，对启动初期放量上扬的热点板块可以果断建 仓，但在建仓的时机选择上一定要

6、迅速。这是因为，热点板块兴起时，持续强势 的时间不长，往往 涨升了一段时间后，就要出现整理。所以如果丧失了个股启 动初期的买入时机， 再追涨买入就很可能遇到比较难耐的整理走势， 所以趁早果 断买入是追逐热点、选好 股票的一个相当重要的环节。此外，市场上热点板块或热门个股是一个高投机、高风险的品种。有人 戏言：参与热点板块炒作是在和魔鬼打交道。 既然是和魔鬼打交道， 就要有一套 对付魔鬼的办 法。打得赢就打，打不赢就走。一定记住，在参与热点炒作游戏 中一旦发觉魔鬼变脸， 就要赶快斩仓逃命， 万万不可恋战。 因为一旦热点板块或 热点个股的庄家在高 位把大部分筹码派发，实现胜利大逃亡后，接下来他所要

7、 做的就是釜底抽薪， 移师别的战场， 从而使这个热点板块或热点个股变成无人关 照的孤儿，股价很快回落； 或是用剩余的筹码来狂轰滥炸，把股价打回原地， 再拾些低位的筹码做一波反弹。 故此，我们只要发现热点板块或热点个股在庄家 开始撤庄，就不要抱有幻想，赶快 逃命，哪怕此时已有 10%-20%的损失也要忍 痛割爱。因为这时你要明白，逃命越晚损失越大。这就是所谓斩仓要狠。（5）对失宠的热点板块或热点个股不要留恋，不要轻易进行补仓。在股市中某一热点退朝后，投资者对失宠的热点板块或热点个股不能再 留恋。因为，一般来说，一个热点退朝后，要再次得到市场的宠爱，决非短期内 可以实现的， 它需要有一个很大的下跌

8、调整空间，这种调整几个月、几年都有 可能。因此，有经验的投资者，对那些失宠的热点板块或热点个股，都会采取一 刀两断的做法，即使 有些损失，也在所不惜。这些投资者心里都很清楚，股市 是个喜新厌旧的市场， 你不抛弃旧的热点， 市场就会抛弃你， 让你输得没完没了， 动弹不得。有的投资者可能会想：当这些失宠的热点板块或个股大幅下挫后，买进 风险不大。 因为，一则世界上没有只跌不涨的股票， 更何况这些昔日黄花前一阶 段也得到过市 场宠爱，那么在它们大幅下挫后，市场多少要给它们一些面子； 二则从技术上说也会有一个反弹机会出现。 但事实上这些投资者的想法只是一厢 情愿而已。股市中通 常用的分批买进法、拨档子

9、操作法、金字塔买进法，以及 股市中常用的利用黄金分割率 0.382 、0.618 来计算股价跌落后的反弹位置 等操作法，用在失 宠的热点板块或热点个股上往往都会失效。因为热点板块或 热点个股一旦回落， 就像一个断了线的风筝， 你根本不知道它会跌落到何处， 是 跌在高山上、树梢上、地 上，还是海里。这里未只数太多。在股市中，采用分 段买进法， 以及黄金分割率计算它的反弹位置， 买进从高位回落的“热门股”的 投资者，结果大多输得很惨。这 不是说股市中分段买进法以及黄金分割法等操 作方法没有用处， 而是说这些用在其他方面行之有效的方法， 用在失宠的热点板 块或热点个股上犹如“秀才遇到兵，有 理说不清

10、”。因此，退一步说，即使投资者要对失宠的热点板块或热点个股进行补仓，也只有在它们狂跌之后，出现止跌回 升，同时又有成交量重新放大的迹象后， 你才能推测这些失宠的热点板块或热点个股有庄家开始重新入驻， 方可用少量资 金进行补仓，与庄家同庄共舞，但要预先设 立好止损位，一发觉形势不对，就 即刻止损离场。何判断热点的形成和衰退 ，如何判断热点的变化， 如何把握热点， 可以通过以下 途径来解决：（1）从媒体推荐的板块和个股中，判断市场热点的形成和衰退，以此确定自己 的选股策略。在行情初期，投资者对于媒体极力推荐的板块和个股不妨信它一回，因 为此时的推荐带有政策引导性质， 影响面大。 反之，在多头行情运

11、行已有很长一 段时间，大盘 也有了较大涨幅后，投资者对媒体极力推荐的板块和个股，则宜 把它作为反向思维和操作重要依据， 媒体推荐和宣传得越厉害， 说明这个热点衰 退将来得越快。（2）从资金动向中判断热点的变化，以此决定自己应该是做多还是做空。 热点板块是主力的主攻目标，主力的弹药大都往这个板块打。在行情发 动初期，那些成交金额、 成交量排名靠前的股票里面肯定有不少是属于这个板块 的。主力既然 敢于大量吃进，一定有好戏在后头。所以，你只要跟上主力部队 就能抓住市场热点， 选择这类个股建仓获利机会较大。 反之， 在多头行情已经运 行了很长时间，热点 板块的个股已有较大涨幅之后，很多资金仍旧不断涌向

12、这 个板块， 这就不一定是好事了， 这时要警惕热点盛极而衰。 空仓者不宜再选择这 类个股买进，持有这些热门 股的投资者，应密切观察盘面走势进行减磅操作。（3）从区分强势股、弱势股入手，判断热点的轮换，以此确定自己的投资策略。 大凡热点形成的板块和个股，必然会以强势形态出现，热点衰退的板块 和个股，必然会以强势形态出现， 热点衰退的板块和个股， 必然会以弱势形态出 现。因此，我们只要能区分出什么是强势股， 什么是弱势股就能大致知道热点是 否开始或衰退了。什么是强势股呢？ 一是日、周成交量或换手率均居于大盘前几名的股票；二是大市上扬的 时候，跑赢大市的股票； 三是大市下跌的时候能逆市上扬， 或下跌

13、幅度小于大盘， 显示出良好抗跌性的股票。什么是弱势股呢？ 一是日、周成交量或换手率均低于大盘平均水平的股票；二是大市上扬 的时候，它不涨，甚至下跌，即使上扬，其上涨幅度也小于大盘涨幅的股票；三 是大市下跌的时候，率先下跌，或涨幅大于大盘的股票。在股市中，没有什么恒定不变的热点，因此也就没有恒定不变的强势股 和弱势股。风水轮流转，某一时期的强势股、强势板块，在另一时期就可能变为 弱势股、弱势 板块。反之亦然。因此作为一个头脑清醒的投资者，要善于根据 市场强弱变化， 及时调整自己的投资策略。 若强势股风光不再， 说明与强势股相 联系的板块所形成的 热点已经衰退，甚至消失，这时投资者应该赶紧找机会出

14、局。反之，当某一个或两个弱势股开始转化成强势股时， 说明与这些弱势股相联 系的板块所形成的市场冰点 开始融化，此时，投资者可关注这一板块的整体走 势，以便及时抓住市场新热点。一般来说， 一个板块由强到弱都会伴随着一些转势信号 ，其主要信号有：热点板块领头羊连连下跌，热点板块大部分个股涨升乏力；热点板块成交量逐渐萎缩，显示主力资金与市场游资正逐渐从原来热 点板块中撤离；消息面对热点板块有不利说法。一旦从上述几个方面综合判断热点板 块转势后，宜及时从中撤退，即使其中个别股票仍有上涨空间，也应断然退出。有人说，当热点转移后换筹行不行呢？我认为这样操作风险仍然比较大。 因为市场热点在转移过程中， 大盘

15、往往有一次幅度不小的调整， 以利于主力机构 调整持仓结 构。所以，一般来说，当投资者发现市场热点转移时，应先退出观 望再说，而不要急于换筹。等大盘在调整企稳后再换筹不迟。当然，换筹也不是 随便换，而是看准 了再换，换上有可能成为新热点的板块。如何以换手率判断热门股呢？换手率高，说明近期有大量的资金进出该股，流通性良好。投资者可将 近期每天换手率连续超过 2%的个股，列入备选对象之中，这样就可以大大缩小 选股范围，再根据一些辅助规则，从高换手率个股中精选出最佳品种。操作中可利用以下的几个辅助规则： 第一，要找换手率能否维持较长时间的个股。若在较长的一段时间内保持较高的换手率，说明资金进出量大，热

16、度较 高。但运用这一规则时要注意以下情况：一些个股仅仅有一两天成交突然放大， 其后重归沉寂，并不说明该股股性已转强。此时，不能盲目选择买进。 第二，要把走势形态、均线系统作为辅助判断。换手率高，有可能表明资金流入，亦有可能为资金流出。一般来说，出 现较高的换手率的同时均线系统保持多头排列、 重心上移，表明有大资金在建仓， 后市以盘升 为主。这样的个股应加以重点关注。反之，出现较高的换手率的同 时均线系统保持空头排列、重心下移，表明资金从该股流出，后市以跌为主。这 样的个股应以不碰 为宜。第三，从价量关系上看， 一些热门股上涨过程中保持较高的换手率， 此时继续追 涨风险较大。一般来说，当股价处于

17、低位，日换手率达到 2%左右时，应引起投资者的 关注，而上升途中换手率达到 20%左右时，则应引起高度警惕，预防主力在“价 升量增”的掩护下，出现“胜利大逃亡”。最新并购重组热点概念股一览 兴源过滤 300266 并购重组 荣之联 002642 收购重组世纪华通 002602 拟 18 亿收购天游软件和七酷网络天舟文化 300148 并购神奇时代确定星辉车模 300043 并购天拓科技重组获批顺荣股份 002555 并购上海三七玩平台网络游戏科冕木业 002354 天神互动游戏借壳远东股份 000681 并购重组获得通过汇冠股份 300282 并购旺鑫精密江苏宏宝 002071 和长城影视重组

18、确定华谊兄弟 300027 并购银汉科技确定梅花伞 002174 上海游族借壳 英唐智控 300131 共 6.5 亿收购华力特 联信永益 002373 北大千方智能交通借壳 吴通通讯 300292 拟 5.5 亿收购国都互联 浩宁达 002356 拟 5.1 亿收购钻石首饰销售商 天瑞仪器 300165 并购宇星科技 联建光电 300269 并购分时传媒 威华股份 002240 赣州稀土借壳 正和股份 600759 收购马腾石油 中创信测 600485 借壳方信威通信初灵信息 300250 拟 3.5 亿并购博瑞得加码大数据 易世达 300125 并购吉通燃气方正证券 601901 拟 132 亿并购民族证券长城集团 300089 拟 3000 万入股上海卧势涉足手游业务奥飞动漫 002292 拟 3000 万入股叶游信息加码游戏业务 远方光电 300306 拟收购先进光电加码 LED业务 硕贝德 300322 拟入股凯尔光电涉足摄像头模组业务 亚宝药业 600351 拟入股泰亿格电子拓展康复领域业务 莫宝股份 002476 拟 1.2 亿元获加拿大利锐能源 51%股权 综艺股份 600770 拟收购北京掌上飞讯公司股权 天兴仪表 000710 拟 4 亿收购网印巨星全部股权 立思辰