汽车保险市场研究报告

1、汽车保险市场研究报告目录项目背景中国汽车保险市场概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议项目背景中国汽车保险行业是一个新兴的汽车服务行业。近几年，随着国内汽车市场的快速增长和汽车保险意识的逐步深入，中国车险保费收入稳步增长，到2020年中国汽车保有量大约可以达到1亿辆，汽车保险经营额可超过万亿规模2003年中国汽车保险制度改革了费率制定和监管办法，汽车保险产品也走向多样化，但汽车交通事故发生率高，汽车保险业经济效益很低宝马是世界领先的高档汽车生产商。经过多年的经营，宝马在中国市

2、场享有很高的知名度。为了更好的为宝马的消费者提供服务，宝马希望了解中国的汽车保险行业现状并探询可能的商业机会新华信作为中国市场领先的专业汽车市场研究咨询公司，被邀请为宝马提供这次中国汽车保险市场研究服务。在经过7周紧张有序工作后，我们递交此次研究报告，希望能让客户清晰地了解中国汽车保险行业状况并为为其营销策略的制订提供有力支持研究目标了解中国汽车保险市场环境和政策环境了解中国汽车保险行业概况了解中国主要经营车险的保险公司情况了解中国汽车保险产品/渠道/价格/保费结构情况了解中国高档车用户的保险需求情况为宝马探询进入中国汽车保险行业的机会123456样本构成访问对象样本描述城市总量高档车4S店保

3、险业务经理 Volvo、 Lexus、 Cadillac、 Benz北京、上海、广州、深圳12保险公司车险业务经理人保、平安、太平洋、大地、永安、天平北京、上海、广州、深圳13保险代理公司业务经理经营汽车保险的代理公司北京、上海、广州、深圳16保险经纪公司业务经理经营汽车保险的经纪公司北京、上海、广州、深圳8汽车保险行业协会专家汽车保险行业协会产险部主任和中介部主任北京、广州、深圳3研究机构保险学专家对汽车保险比较了解的专家北京、上海、广州4政府官员国家审计署金融审计司保险处北京1高档车用户Volvo 私车车主北京1合计56人* 项目建议书计划定性样本量：54人* 本次研究的方法主要是深度访问

4、和电话访问目录项目背景中国汽车保险市场概况汽车保险行业发展与现状汽车保险产业链概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议中国汽车保险行业发展历史改革开放以后，中国机动车辆保险业务迅速发展；2002年的车险费率改革是中国汽车保险发展的里程碑1980年前19882002保费收入700万车险占财险比例2中国人民保险公司一家垄断保费收入20亿车险占财险比例37.6平安保险公司成立打破了人保的垄断局面19801988保费收入306亿车险成为第一大财险险种保险公司数量逐渐增加，形成了三足鼎立

5、的局面统颁条款出台2002年后2002年，车险条款和费率改革2004年，保费收入746亿2004年，第一家专业的车险公司天平保险成立中国汽车保险市场规模中国车险保费收入稳步增长，从2000年以后增长比例一直保持在12以上，而且还有加快增长的趋势；2004年增长36.90%，保费收入达到746.07亿元，市场规模不断扩大单位：亿元资料来源： 中国保险年鉴20051998-2004年车险保费收入汽车保险在财险中的比重从比例来看，车险是财险中第一大险种2004年，车险占财产险68.3%，而且比重较前几年有所升高2000-2004年车险占财险的比重2004年财产险各险种的比重资料来源： 中国保险年鉴2

6、005车险业务结构2004年与2003年相比，车损险比例有所下降，强制三者责任险有所上升，商业三者险也大幅增长，附加险比例比较稳定项目年份车损险强制三者险商业三者险附加险其他合计保费收入2003年239.730.9970.6186.7524.89422.982004年229.26.34230.29135.345.07606.24业务结构（%）2003年56.680.2316.6920.515.881002004年37.181.0537.9922.320.84100单位：亿元2003年车险业务结构2004年车险业务结构资料来源： 中国保险年鉴2005各保险公司车险市场份额2004年汽车保险保费市

7、场份额中，人保占有61%的绝对优势市场份额，其次是太平洋财险和平安财险；外资保险公司的市场份额很小，几乎为零公司保费收入人保45411太平洋7944平安6575中华联合5048.04天安4057.05华安1507.53永安1554.51大众629.25华泰603.42美亚上海2.87太平589.19单位：百万元资料来源： 中国保险年鉴20052004年各公司车险市场份额车险市场竞争格局人保、太平洋、平安处于高市场份额、相对低增长率的格局；中华联合、天安、华安、永安处于低市场份额、高增长率的格局资料来源： 中国保险年鉴2005各地区车险市场份额2004年各地区车险市场份额中，广东（不含深圳）、江

8、苏、浙江居于全国前三位，北京、上海、深圳市场份额分别是6.2%，4.6%和3.7%省市保费收入北京46.35上海34.51广东（不含深圳）65.69深圳27.27江苏56.56浙江53.27山东46.43其他415.99合计746.07单位：亿元资料来源： 中国保险年鉴20052004年各省车险市场份额各地区保险公司市场份额2004年北京和上海市场份额前三名的都是人保、太平洋和平安，但人保在北京的市场份额相对较高；天安在上海的市场份额相对较高；另外美亚在上海占有2.84%的市场份额2004年北京汽车保险市场份额2004年上海汽车保险市场份额资料来源： 中国保险年鉴20052004年广州汽车保险

9、市场份额2004年深圳汽车保险市场份额各地保险公司市场份额（续）2004年广州市场平安保险的市场份额高过太平洋，深圳本地保险公司华安的市场份额较高，香港民安在深圳占有2.97%的市场份额资料来源： 中国保险年鉴2005车险行业整体赔付率自2000年以来，车险平均赔付率一直保持在50%以上，仍有高位运行的趋势，车险仍是盈利困难的险种20002004年车险赔付支出和平均赔付率资料来源： 中国保险年鉴2005注：赔付率赔付支出/保费收入年份车险保费收入赔付支出赔付率2000372.5205.740.55232001421.72218.840.51892002472.35271.010.5737200

10、3544.62334.890.61492004746.07415.750.5572（单位：亿元）各保险公司车险赔付率2004年各保险公司的车险赔付率中，最高是华泰为81.60，其次是人保为68.60%，其他公司的赔付率在50左右，甚至更低公司保费收入赔付支出赔付率人保454113115668.6%太平洋7944421952.9%平安6575317148.2%中华联合5048.04152530.2%天安4057.05136033.5%华安1507.5351133.9%永安1554.5151333.0%大众629.2532351.4%华泰603.4249281.6%太平589.1922938.9%

11、2004年各保险公司车险赔付率资料来源： 中国保险年鉴2005注：赔付率的计算中没有加入各保险公司的未决赔付款，因此这只是简单赔付率，比实际赔付率偏低全国车险平均费率水平分析自2001年车险市场费率改革试点以来，车险平均费率逐年下降，2004年之后车险费率处于比较稳定的水平20002004年车险平均费率水平变化资料来源： 中国保险年鉴2005注：平均费率保费收入/保险金额年份保费收入保险金额平均费率2000372.5340491.09%2001421.72368001.15%2002472.35429801.1%2003544.62549980.99%2004746.07759750.98%单

12、位：亿元目录项目背景中国汽车保险市场概况汽车保险行业发展与现状汽车保险产业链概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议汽车保险产业链汽车保险产业链与汽车产业有着密切的联系，汽车保险在完善汽车售后环节上有着重要的意义汽车厂家汽车金融公司保险公司汽车维修厂汽车销售商保险代理保险经纪车险用户保险公估维修点保险公司直销车险分销给兼业机构分销给专业机构承保承保发生事故后定损定损后保险公司理赔核赔后赔付给用户产业合作汽车业与保险业的产业合作方式目前汽车保险的产业合作仍然以汽车经销商、维修厂主

13、导的合作为主，由厂商主导的新兴合作方式正在起步，未来保险业和汽车行业的合作将会更加紧密4S店兼业分销4S店获得保险兼业资格选择保险公司代理分销车险， 4S店获得代理佣金维修厂获得授权定损/维修维修厂获得保险公司的定损/维修授权通过事故车的维修获得利润厂家车型专用车险产品厂商与保险公司合作，针对某车型推出专用车险汽车金融公司按揭车车险合作汽车金融公司与保险公司合作，针对按揭车选择固定的保险公司和适用车险逐步形成汽车厂家与保险公司的全面合作伙伴关系 汽车经销和维修机构主导的合作汽车厂家主导的合作 目前最普遍的合作方式 新兴合作方式 专业保险中介的概况在目前车险业务中，专业中介机构的地位和作用都不突

14、出保险代理保险经纪保险公估车险业务很少，一般主要做团体业务数量还比较少上海、深圳等局部地区有应用受到专业监管，相比其他兼业机构操作方式有限制目前车险用户对保险代理的信任度较低由于车险业务风险高，经纪公司对车险的重视度很低与代理公司的角色雷同受雇于保险公司，市场角色有待确认专业技术水平有待提高在车险销售中的比重比较低，处于附属地位在车险销售中的比重很低，处于边缘地位新兴的理赔方式，应用范围很小，行业整体地位弱一般公司规模比较小，实力强、经营好的很少基本现状影响因素行业地位汽车保险产业链各主体的功能汽车保险不同参与主体有不同的功能，汽车兼业机构在车险的承保、定损和维修方面都具有很大的作用 分类功能

15、 保险专业机构汽车兼业机构其他保险兼业机构保险公司保险代理保险经纪保险公估汽车4S店汽车销售商维修厂承保定损 维修理赔 参与该功能的实现 不参与该功能的实现目录项目背景中国汽车保险市场概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议PICC基本情况公司地位 中国人民财产保险股份有限公司是由中国人保控股公司发起设立的目前中国内地最大的非寿险公司，在车险领域处于绝对领先地位人员和机构人保财险机构网点遍布全国31个省市区,共有营业机构4000余个，全系统现有正式员工8万余人理赔服务 在324

16、个城市开通了365天*24小时的全天候95518专线服务电话，95518主要向客户提供6项基本服务内容：即受理报案、客户咨询、预约投保、投诉举报、救援、客户回访电子商务 2002年，人保公司电子商务平台正式对外运行，从此，客户可以在网上采取多种付款方式直接购买保险产品，接受人保公司快捷、周到、满意的保险服务董事会董事会秘书局审计委员会战略规划委员会总裁室提名、考核与薪酬委员会股东大会监事会省级分公司理赔管理部车险管理部战略发展部团险营销部个险营销部承保管理部产品开发部客户服务部战略发展部营业部1理赔服务部营业部2PICC组织结构 中国人民财产保险股份有限公司在全国范围内经营，有庞大的组织架构体

17、系。其中有专门的车险业务部负责汽车保险业务，营销部负责销售渠道的建设，承保部负责保单的核定并有权制订代理佣金政策，理赔部负责出险后的理赔工作和风险控制，下属营业部主要由业务员组成开展保险销售PICC经营情况中国人保2004年的营业额为620亿，车险营业额高达428.98亿，截止2004年底共承保机动车2228万辆。由于条款费率自由化、道路交通安全管理及人身损害赔偿标准提高，出险率较高的家庭自用车的大幅增加以及小额赔案大幅增加导致理赔成本上升的影响，赔付率一直居高不下（80%以上）64000年营业额总资产总负债净利润2004年70475238382050032206净资产297002896934

18、000882亿620亿506亿697亿389亿165亿2.08亿次级贷款20亿净保费已发生净赔款营业额赔付率2004年70475238383220628969428.98亿358.02亿307.13亿85.8%净保费已发生净赔款营业额赔付率2003年352.9亿269.3亿216.1亿80.3%净保费已发生净赔款2004年2004年中国人保财务基本情况中国人保车险经营基本情况PICC车型产品总体而言，人保的产品比较大众化，但也推出了比较有特色的产品，比如与一汽丰田合作，开发了皇冠的专用保险第三者责任保险非营业用汽车损失保险特种车保险基本险玻璃单独破碎险自燃损失险盗抢险车辆停驶损失险车上人员责任

19、险车身划痕损失险附加险PICC专用车型险PICC与一汽丰田合作为皇冠车型开发专用车险，开创了车险产品设计上的新思路合作优点由厂商和保险公司直接推进合作一般选择新车型制定专用条款，促进车辆的销售体现了车险与车型的个性化匹配，代表了未来的一个车险开发方向通过双方的合作，提升了各自的品牌示例：丰田皇冠定制车险人保公司与一汽丰田进行合作，为其生产的皇冠、锐志轿车量身定做了保障全面、服务多样的保险产品，该保险产品在各特约经销店与皇冠、锐志汽车一起销售 产品特点价格高于普通车险车主购买的两年以内的新皇冠不幸发生意外的严重损伤达到50%以上，赔付一辆新车PICC的理赔服务分析人保财险在理赔上技术专业、服务便

20、利，速度快捷，是保险公司理赔服务的典范人保专用现场查勘车带有“中国人保现场查勘车”标识的专用车，全部配有先进的GPS卫星定位系统和事故车辆定损系统等现代化设备，在指挥中心的调度下，一旦客户车辆出险，可以在第一时间赶赴事故现场，经过规范的定损流程，给出科学、令人信服的定损结果“异地出险，就地理赔服务网络正在建立全国“异地出险，就地理赔”服务网，无论在哪里出险，只要你是人保客户，就能得到标准一致、快捷周到的理赔服务人保公司独家推出了车险互碰赔案快速处理办法，如果双方车辆都在人保公司投保规定险种，发生两车碰撞后双方交换“互碰卡”以后，自行撤离现场，各自向索赔，而无须交警处理2000元以下理赔立等可取

21、，500元以下免手续人保公司北京分公司针对不涉及人伤且损失在2000元以下的小额简易案件，承诺“立等可取”，被保险人当场就能拿到赔款。针对私家车遇到定损金额低于500元以下的理赔实行零手续。设备先进手续简便理赔快速太平洋财险公司基本情况公司股东中国太平洋财产保险股份有限公司由中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股，申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草（集团）公司、云南红塔集团有限公司共同出资设立的。公司于2001年11月9日注册成立，总部设在上海，注册资本为24.52亿元 经营情况2004年，全司承保金额64629亿元，实现保费收入138.49亿元，市场份额稳居全国第二，实

22、现净利润5.7亿人员和机构国内共设有5469个营业机构，全司共有员工2.6万余人组织结构董事会股东大会监事会战略发展部核保核赔中心产品开发部精算部销售管理部车险业务部客户服务部其他职能部门太平洋财险公司产品太平洋财险公司的车险产品种类比较丰富，有4大系列条款，每个系列又包括几十个险种。以下是2003年1月1日开始实行的太平洋车险条款构成：机动车辆传统险条款是在原有的统颁条款的基础上修改而成，具有产品成熟、险种简洁的特点，消费者易于选购，但目前已经停止销售机动车辆综合险条款按保险责任由宽到窄组合，推出旗舰型、尊贵型、精英型三种套餐，并分别针对生产用车、私人生活用车、营运用车、行政用车四个类型的用

23、户摩托车定额保险条款将原统颁条款中的摩托车部分修改后单独设置，面向二轮、三轮摩托车的用户机动车辆传统险（深圳）条款是专门针对深圳车险市场设置的条款，在险种种类、承保范围等方面有所差异 机动车辆传统险条款 机动车辆综合险条款 摩托定额保险条款 机动车辆传统险（深圳）条款太平洋财险公司特色服务酒后代驾：2004年8月中旬在北京等6城市率先为太平洋保险的用户推出“酒后代驾”服务远程定损服务：此系统基于高速VPN网络，通过架设于各定损网点的高分辨率网络摄像机及网络通讯设备提供定损服务一站式服务：公司推出车险定损、维修、理赔“一站式”服务，客户只需把出险车辆放到修理厂，剩下的都由一定资质的维修站来办理免

24、费救援：对自重2吨以下的发生保险事故或故障不能自行移动的车辆，太平洋将提供免费拖车服务酒后代驾收费表10公里以内10公里-20公里8：00-18：00 18：00-22：00 22：00-23：30 23：30-8：00 8：00-22：00 22：00-23：30 23：30-8：00 经济型车30405065506580中档车505065806580100高档车65658010080100120平安财产保险公司基本情况公司概况中国平安财产保险股份有限公司于2002年成立，2004年平安集团在香港上市，目前平安财险是第三大财险公司人员和机构中国平安产险经营区域覆盖全国，在国内各省市、自治区设

25、有35家二级机构，1100多个营业网点；此外，还在世界150个国家和地区的近400个城市设立了查勘代理网点理赔服务中国平安产险客户服务专线95512可以提供全天候全年无休假服务，受理各类业务报案、产险业务咨询、查勘调度、事故救援、客户投诉、电话销售、电话回访业务特色产品方面，2004年3月，根据保监会要求和车险市场需求，在全国率先推出车险04版费率表；渠道方面，目前大力推广网上车险销售；理赔方面，大力开展直赔中心的建设平安财产保险公司组织结构中国平安保险（集团）股份有限公司控股设立中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、平

26、安健康保险股份有限公司等子公司集团执行委员会养老保险公司平安寿险公司健康险公司平安财产保险公司资产管理公司股东大会监事会省级分公司理赔管理部车险管理部团险营销部个险营销部承保管理部产品开发部客户服务部营业部1理赔服务部营业部2董事会其他子公司中国平安保险（集团）股份有限公司平安车险直赔服务介绍1保险公司与4S店开展理赔合作基于以下考虑：建立品牌优势 品牌保险公司与品牌车行的联合延伸服务 共同打造全新的维修、理赔一站式服务平台资源共享，共同经营客户 集中规划、彼此扩充新客户、存量客户的二次开发和增值、续保协作车险查勘救援服务中心指与中国平安财产保险股份有限公司合作，为平安的客户就保险事故或非保险

27、事故进行事故救援、车辆修理、车辆维护、协助平安完成车险理赔服务工作的外部合作单位特点：平安不派驻专门的车险理赔人员，受理代理客户索赔服务直赔服务中心平安与为平安代理车险业务、具有4S功能的汽车经销商合作，为客户提供直赔服务和汽车相关服务（如道路救援、车辆维修保养、车辆咨询等）的非经营性实体特点：平安派驻专门的车险理赔人员，实时完成查勘定损与理赔过程， 直赔中心与保险公司间定期结算过渡到平安正把车险查勘救援服务中心发展成为直赔服务中心平安车险直赔服务介绍2对4S店的要求 有先进的经营理念，经营稳健，管理规范，服务质量处行业领先 愿意提供直赔中心所需的办公条件； 具备保险兼业代理资格，一、二类维修

28、资质 24小时受理平安95512电话中心调度的道路救援服务 原则上还需满足以下条件： （1）车险年净保费达到一定的规模； （2）车险历年赔付率65%对平安的要求 派驻直赔中心所需、车险理赔业务技能较高的服务人员； 代理客户索赔的管理； 事故车送修的统一调度，确保送修率 直赔服务中心的建立对4S店和保险公司都有一定要求：平安车险直赔服务介绍34S店的主要职责 积极宣传平安的产品和服务优势，与平安业务合作深度50以上； 提供直赔中心运营所需的办公条件；选派懂修理、熟悉电脑、了解平安车险理赔运作的专业人员； 按规定时效，提供平安客户道路救援服务； 按照平安的定损结果，提供保险车辆的修理服务，并确保车

29、辆维修质量； 积极配合平安妥善处理客户异议； 平安的主要职责 根据合作4S店资质与业务合作情况确认是否符合直赔中心条件； 提供符合平安CI要求直赔中心的职场配置标准； 统一规划、调度事故车送修；（4S店业务返修并推荐相关车型事故车辆修理） 派驻直赔中心处理保险事故所需的车险理赔人员（查勘定损、缮制等人员）开展理赔全程服务; 定期、按时结算赔款； 指导与培训； 负责直赔中心车险理赔服务的日常管理、考核；对合作情况进行评估，根据评估、考核结果，作出是否扩大合作范围、继续合作或修订合作内容、终止合作等重要决定直赔服务中心需要合作双方履行好自己的职责平安车险直赔服务介绍4直赔中心处理的案件范围 直赔案

30、件 （1）不涉及人伤（或物损）的车损（包括标的车辆、第三者车辆）案件；（2）事故责任、保险责任明确，单证齐全，双方无争议、保费到帐的案件 非直赔案件 （1）涉及人伤、物损等原因不满足直赔要求，客户要求就近交资料，直赔中心负责索赔资料的收集与初审工作；（2）客户自身原因，要求不在直赔中心留修的，予办理外修手续 。直赔中心的车险理赔服务由平安派驻人员，在4S店协办员协助下完成：案件的查勘、缮制（或核赔）必须由平安派驻直赔中心人员完成，平安理赔人员对案件真实性、准确性、完整性负责。4S店协助事故车辆定损与后续理赔工作，协助客户办理事故车的维修手续与后续维修，并确保事故车配件以及维修质量。运作模式天平

31、汽车保险公司基本情况成立情况2004年底成立，注册资金2.2亿元人民币总部设在上海股东背景上海新理益投资管理有限公司为其主要发起人共有7家股东,均是来自投资、高科技及其他行业的民营公司,股权比例相对比较平均 覆盖城市：2006年初北京、深圳和浙江分公司陆续营业；2006年还计划在武汉设立分支机构天平将在三年内基本完成在全国市场的战略布局，建立并巩固在中心城市群的市场地位营业收入：2005年保费收入突破3800 万元，人均产值达到 546.7 万元2006年营业收入力争达到3亿元目标与愿景打造中国汽车保险第一品牌致力于提供最优秀的汽车安全服务“让出行更美好”是天平的愿景天平汽车保险公司组织结构天

32、平保险：民营股份制保险公司股东大会董事会总裁监事会稽核部北京分公司上海营业总部浙江分公司深圳分公司产品研发部规划投资部党委办公室人事行政部再保部机构管理部信息技术部客户关系管理部理赔管理部市场营销部业务管理部精算部财务部天平汽车保险公司经营模式经营模式定位：基于非核心业务流程外包的低成本的专业车险经营模式经营模式解读核心业务：产品设计、定价、核保核赔等是保险公司的核心业务并具备相对优势非核心业务：呼叫中心、销售、查勘等这部分业务需要保险公司投入大量资金及人力物力销售由分销渠道去做，而查勘由公估公司来完成行业先例第一家提供全面汽车安全服务的保险公司第一家全国性的专业汽车保险公司第一家采取理赔外包

33、模式的保险公司天平保险基于“非核心业务外包的低成本”经营模式经过 2005 年的检验，取得初步成功天平汽车保险公司渠道策略天平采取以“分销商为主”的渠道策略由于采用了以分销商为主的营销模式，天平的综合成本率大大下降，因此可以将更多利益让渡给天平的客户和合作伙伴，实现共赢利用分销商的销售网络和资源优势，建立起“以分销商为主，电话、信函、电子商务等直销为辅”的渠道模式在上海，天平目前共有30-40家代理机构 没有自己的销售团队，不会存在渠道冲突，因此也不存在分销商客户流失的风险分销为主降低成本渠道共赢天平汽车保险公司服务举措天平的客户服务已经远远超过了单纯的理赔服务，除外包理赔之外，作为核心竞争力

34、之一，天平致力于成为汽车安全服务提供商，为客户提供超值的汽车安全服务理赔服务 引入公估人，作为第三方独立确定事故损失 引入律师行，协助客户处理交通事故，确保客户权益 引入独立调查人，形成监督机制，切实保障客户及公司利益 安全服务 汽车模拟驾驶仪为客户提高安全驾驶技能 汽车安全工程师提供有关汽车维修与保养的知识与培训 提供道路交通信息、气象信息和法律咨询服务 天平汽车保险公司产业合作天平保险致力于同汽车生产厂商、销售企业、汽车服务企业等汽车保险产业链上的主体展开深层次、全方位的合作，实现汽车保险产业链上各个环节的协同发展和共赢汽车维修企业除了可以代理销售天平的保险产品以外，还可以与天平建立长期的

35、合作关系，作为天平的事故车特约维修商与天平共同发展天平的汽车安全工程师可以为合作的汽车维修企业提供维修质量担保，从而提高客户的满意度，为汽车维修企业创造竞争优势天平保险可以通过保险前置，为汽车企业的产品量身定做个性化的保险产品，并在汽车的销售门店与汽车进行同步销售，增强该组合产品的吸引力，促进汽车的销售汽车相关企业也可以与天平保险建立代理协议，代理销售天平保险的车险产品，并根据销售的保险数量获取佣金安邦保险公司基本情况成立情况2004年9月注册资本 16.9 亿元，中资财险公司中居第四位总部设在浙江宁波股东背景由上汽集团等七个股东投资5亿元发起成立，上汽集团持有安邦保险20%股权中石化集团斥资

36、3.4亿元参与安邦保险公司的增资扩股,持有安邦20%的股份 覆盖城市：安邦已在北京、上海、广州、成都、沈阳等国内重点城市及西藏、内蒙古、新疆等地区设立分公司 31 家 营业收入：2005 年保费收入达10 亿元 安邦使命金融报国，实干兴邦发展战略致力于打造成为国内一流的价值增长型保险公司，致力于打造成为中国优秀的民族保险企业，成为客户信赖、社会尊重的最具影响力的中国金融企业安邦保险公司股东背景分析安邦保险股东实力雄厚，上汽集团和中石化并列为其第一大股东上汽集团进入保险市场基于两个方面的靠量：完善汽车产业链；多元化经营战略的需要初始股东：最初由上汽集团等投资5亿元组建，主要股东有上汽集团等7家增

37、资扩股：2005年中石化集团斥资3.4亿元参与安邦保险公司的增资扩股,持有安邦20%的股份由于中石化入股，安邦保险的注册资本金从之前5亿元暴涨至16.9亿元，排名全国第四目前上汽集团和中石化同一20的股份并列第一大股东董事会构成：上汽集团总裁胡茂元兼任董事长现博鳌亚洲论坛秘书长龙永图、首创集团总经理刘晓光以及朱云来、陈小鲁、吴光辉、刘榕、董一兵、赵虹等8人担任董事 安邦保险成为中国内地第一家由汽车生产龙头企业参股的保险公司安邦保险公司经营特点安邦当前的核心战略是围绕上汽集团的股东利益而确定的安邦以车险业务为核心业务，并采用直销大厅的新模式进行经营特点解读充分利用股东业务安邦充分利用上汽集团的影

38、响力与庞大的销售、维修网络中石化旗下有众多公司，但目前中石化的固定资产一直采取自保方式，暂时对安邦保险的业务帮助不大专业化经营安邦将以车险业务为核心业务,从行业和受众两条主线出发,以最快速度拓展汽车保险市场目前车险行业大范围亏损，过度集中的车险业务面临高风险重拾车贷险安邦保险能办理车贷险业务的车型主要限于上汽集团旗下的车型，而且必须到上汽集团指定的4S店去买车；另外，购车人在办理车贷险业务的同时，所购买的车辆必须同时投保安邦的车险安邦保险公司组织结构安邦保险采用总部高度集权管理方式，通过控制系统、动力系统、支持系统这三大系统来实施业务管理；分公司在业务财务上均没有自主权力安邦保险公司支持系统动

39、力系统非车核保非车核赔车险核保车险核赔公司业务渠道客户服务渠道代理渠道直销渠道销售管理渠道行政部门人事部门法务部门其他支持部门各地分公司控制系统安邦保险公司业务渠道安邦采取“主推直销，试水分销”的渠道模式，希望通过五大渠道的齐头并进实现快速的增长风险特点代理渠道负责各种专业、兼业代理公司公司业务渠道主推大项目客户服务渠道负责电话直销、柜台销售以及老客户介绍业务销售管理渠道则采用营销员展业的模式直销渠道专攻4S店 跃进式目标：2005年底提出2006年实现保费收入100亿的目标渠道变革为了推进业务发展，2005年底将业务系列分为五大渠道，五个渠道分头管理，分头竞争，各分支公司都要按此设置部门和人

40、员 鼓励直销 总部鼓励发展直销业务的倾向性十分明显，对于代理渠道只给予20%的折扣，而给予直销业务的折扣比例最高可达40%“安邦目前的经营策略属于比较激进的做法，以高成本高回扣的办法扩展市场，从长远来看很难维持” -上海某高校保险专家外资财险公司进入车险市场情况-以美亚为例外资财产保险公司已经进入中国市场，但总体而言经营非车险业务居多，对于中国的汽车保险行业，他们持审慎的态度公司情况1997年12月在中国成立分公司由友邦保险上海分公司产险部更名并为美亚保险上海分公司业务发展主要为上海、广州、深圳及佛山的外资及合资企业提供财产险和其它有关服务2004年在上海开始经营车险分支机构上海、广州、深圳、

41、佛山车险业务美亚在车险市场的份额很低主要是通过做企业财险附带做车险佣金水平美亚代理人的佣金比较规范，比例不高，不超过20车险限制由于不能做三者险，美亚与平安交换业务，三者责任险委托平安来做定损美亚的定损是通过外包给公估机构来执行“2004年出台的规定不允许外资保险公司经营机动车三者责任险，因此外资保险公司车险受限；而且目前只能做外资企业的的财险车险，针对个人的车险不能做 ” -某行业协会专家目录项目背景中国汽车保险市场概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议保险政策环境综述与汽

42、车保险相关的政策法规主要有以下几个：中华人民共和国保险法主要影响保险合同、保险公司设立、保险公司经营规则、保险业的监督管理、保险代理和保险经纪人等方面保险公司管理规定主要影响保险机构的设立、变更、终止与清算、向保险公司投资、保险条款和保险费率、保险公司资金与偿付能力等方面财产保险公司保险条款和保险费率管理办法主要对保险条款和保险费率的审批、备案，组合式保险条款和保险费率的管理、法律责任人和精算责任人等方面做出规定保险代理机构管理规定 主要对代理公司的设立与资格管理、代理关系管理、经营规则、监督管理等方面作出规定道路交通安全法主要对车辆和驾驶人、道路通行条件和规定、交通事故处理等方面做出了规定保

43、险政策环境-保险法保监会 中华人民共和国保险法2002年10月出台宗旨确立保险行业的基本原则，保证保险市场的正常运行主要内容规定保险公司实行分业经营，同一保险人不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务规定了保险公司设立条件，最低注册资本不低于2亿元，且必须提取20%作为保证金规定保险公司及其工作人员不得故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金；不得给予投保人、被保险人或者受益人保险合同规定以外的保险费回扣或者其他利益 关系社会公众利益的保险险种、依法实行强制保险的险种和新开发的人寿保险险种等的保险条款和保险费率，应当报保险监督管理机构审批保险代理人、保险经纪人应当具备保险监督管理机构规

44、定的资格条件保险政策环境-保险公司管理规定保监会保险公司管理规定 2004年6月15日出台宗旨为了加强对保险公司的监督管理，维护保险市场的正常秩序，保护被保险人的合法权益，促进保险业健康发展 主要内容保险公司注册资本最低限额为人民币二亿元，注册资本应当为实缴货币资本；每申请增设一家分公司，应当增加不少于人民币二千万元的注册资本自然人、企业法人或者法律、行政法规许可的其他组织可以向保险公司投资入股，除中国保监会批准的保险控股公司或者保险公司外，单个企业法人或者其他组织（包括其关联方）投资保险公司的，持有的股份不得超过保险公司股份总额的20%符合条件的境外金融机构，经中国保监会批准，可以向保险公司

45、投资入股。全部境外股东参股比例应当低于保险公司股份总额的25%。全部境外股东投资比例占保险公司股份总额25%以上的，适用外资保险公司管理的有关规定保险公司使用的保险条款和保险费率应当依法报经中国保监会审批或备案保险政策环境-外资保险公司管理条例 保监会中华人民共和国外资保险公司管理条例 2004年6月15日出台宗旨为了适应对外开放和经济发展的需要，加强和完善对外资保险公司的监督管理，促进保险业的健康发展主要内容申请设立外资保险公司的外国保险公司，应当具备下列条件： 1.经营保险业务30年以上； 2.在中国境内已经设立代表机构2年以上；3.提出设立申请前1年年末总资产不少于50亿美元； 外资保险

46、公司按照中国保监会核定的业务范围，可以全部或者部分依法经营下列种类的保险业务： 1.财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务； 2.人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务。 同一外资保险公司不得同时兼营财产保险业务和人身保险业务。 外资财产险公司分公司成立1年后，且符合条件的，总公司可以将分公司申请改建为独资保险公司保险政策环境-财产保险公司保险条款和保险费率管理办法保监会财产保险公司保险条款和保险费率管理办法 2006年1月1日出台宗旨推动保险公司建立和完善以市场需求为导向的保险产品开发和管理制度，更快更好地满足广大人民群众和社会的保险需求主要内容将

47、保险产品的管理方式简化为审批和备案两种，审批仅适用于依法实行强制的保险、机动车辆保险、投资型保险、保险期间超过1年的保证保险和信用保险；其他保险条款均适用于备案管理，保险公司可以将保险条款推向市场后再向监管机关备案规定了审批类保险产品应提交的材料以及保监会、保监局审批职责的分工规定了备案类保险产品应提交的材料和备案的程序、方式规定了对修改保险产品的管理及相关的报告制度保险产品管理中可能出现的违法违规情形及对应的处罚措施保险政策环境-保险代理机构管理规定 保监会保险代理机构管理规定 2004年11月1日出台宗旨规范保险代理机构经营行为，维护公平竞争的市场秩序，促进保险业健康发展 主要内容保险代理

48、机构以合伙企业或者有限责任公司形式设立的，其注册资本或者出资不得少于人民币50万元；以股份有限公司形式设立的，其注册资本不得少于人民币1000万元 保险代理业务人员应通过保监会组织的保险代理从业人员资格考试，取得资格证书保险代理机构及其分支机构可以经营下列保险代理业务: （一）代理销售保险产品；（二）代理收取保险费；（三）代理相关保险业务的损失勘查和理赔； （四）中国保监会规定的其他业务。 保险公司不得委托未取得许可证的机构代为办理保险业务，委托代理合同的授权不得超出保险公司自身的经营区域及业务范围保险公司不得向未取得许可证的机构支付保险代理手续费、佣金或者类似费用保险代理机构及其分支机构应当

49、开设独立的代收保险费账户，不得挪用代收保险费账户的资金或者坐扣保险代理手续费 保险政策环境-关于加强机动车辆保险监管有关问题的通知 保监会关于加强机动车辆保险监管有关问题的通知2006年3月出台宗旨为了保障机动车道路交通事故受害人依法得到赔偿，促进道路交通安全 主要内容各公司应科学合理调整车险产品基准费率。自2006年6月1日起，各公司通过无赔款优待、随人因素、随车因素等方式给予投保人的所有优惠总和不得超过车险产品基准费率的30各公司应审慎进行车险产品费率的调整。2006年4月1日后，除特殊情况外，各保险总公司要对车险产品费率（包括手续费、佣金支付比例）重新进行调整的，间隔期应不短于半年手续费

50、（佣金）只能支付给具有合法资格的保险中介机构与个人代理人（营销员），支付给保险中介机构的手续费（佣金）必须取得对方开具的“保险中介服务统一发票” 各保险公司要加强车险理赔管理。各公司不得在赔款支出项目中列支与理赔无关的费用，严禁以编造假赔案或虚增赔案损失等形式套取资金 保险政策环境-道路交通安全法保监会中华人民共和国道路交通安全法 2004年5月1日出台宗旨为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率主要内容国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作，县级以上各级人民政府交通、建设管理部门依据各自职责，负责有关的道路交通

51、工作机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。超过责任限额的部分，按照下列方式承担赔偿责任： （一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。 （二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，由机动车一方承担责任；但是，有证据证明非机动车驾驶人、行人违反道路交通安全法律、法规，机动车驾驶人已经采取必要处置措施的，减轻机动车一方的责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意造成的，机动车一方不承担责任机动车所有人、管理人未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的，由公安机

52、关交通管理部门扣留车辆至依照规定投保后，并处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款保险政策环境-机动车第三者责任强制保险条例（草案） 保监会机动车第三者责任强制保险条例（草案）2006年将颁布 出台宗旨为了保障机动车道路交通事故受害人依法得到赔偿，促进道路交通安全 主要内容机动车管理部门应当依法对机动车参加强制保险的情况实施监督检查。对未参加强制保险的机动车，机动车管理部门、机动车安全技术检验机构不得予以登记、检验为了保证强制保险制度的实行，保监会有权要求保险公司经营强制保险业务，未经保监会批准，任何单位或者个人不得经营强制保险业务强制保险的保险条款和保险费率，应当报送保监会审批。保

53、监会按照强制保险业务总体上不盈利不亏损的原则审批保险费率强制保险在全国范围内实行统一的责任限额。在强制保险责任限额内优先对人身伤亡进行赔偿保险政策环境-机动车第三者责任强制保险条例（草案）-续保监会机动车第三者责任强制保险条例（草案）2006年将颁布 主要内容保监会、国务院公安部门应当建立有关强制保险和道路交通安全违法行为、道路交通事故的信息共享机制被保险机动车发生道路交通事故造成受害人人身伤亡的，由保险公司在强制保险责任限额范围内予以赔偿。但是，有下列情形之一的，保险公司应当在强制保险责任限额范围内垫付抢救费用，并有权向致害人追偿：（一）驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒的；（二）被保险人与受害人

54、恶意串通的；（三）被保险人或者受害人故意的国家设立道路交通事故社会救助基金（以下简称救助基金），对在道路交通事故中导致人身伤亡的下列情形的丧葬费用、部分或者全部抢救费用先行垫付，救助基金管理机构有权向道路交通事故责任人追偿：（一）抢救费用超过强制保险责任限额的；（二）肇事机动车未参加强制保险的；（三）机动车肇事后逃逸的。财产保险公司保险条款和保险费率管理办法将使得各保险公司产品和费率更加多样化 关于加强机动车辆保险监管有关问题的通知主要目的在整顿行业违规现象外资保险公司管理条例主要规范外资保险公司业务范围、经营准则和防范向境外转移利润“给各保险公司更大的自主权，减少政府行为，增加企业行为，使各

55、家公司能根据自己的经营情况和市场情况制订产品和价格政策，对促进保险业的发展是有好处的 ”-深圳某保险公司车险主任“外资保险公司总体上对于促进中国保险市场规范发展发挥了积极的作用，但目前还存在一些亟待解决的问题，主要包括超范围经营、损害合资伙伴的合法权益、公司组织结构和内设机构职能不健全、向境外非法转移利润和逃避纳税以及地下保单等问题”-保监会某官员“2005年车险市场的价格竞争十分激烈，各保险公司大打价格仗，年后保监会又开始要求各地整顿车险市场了，这样的整顿每年都有，但这次力度比较大，希望能给整个行业带来转机” - 中国保险行业协会某专家政策评述道路交通安全法和第三者责任强制保险条例对保险公司

56、来说是把双轫剑“第三者责任险要求保险公司在发生人伤事故时先行赔付，给保险公司带来巨大赔付压力”“强制三者险一般只赔人伤费用、保额低、价格统一；用户可以自主选择价格高但保障范围大的商业三者险产品。两者本质上是社会保险与商业保险的区别，这将给保险公司带来商机 ”-中国保险行业协会某专家目录项目背景中国汽车保险市场概况主要保险公司研究影响汽车保险的政策法规汽车保险产品汽车保险销售渠道汽车保险定价与保费结构汽车保险佣金汽车保险理赔高档车消费者分析汽车金融公司研究结论与建议中国汽车保险产品发展2002年以前各保险公司采用统一的汽车保险条款，即机动车辆保险条款2002年3月开始车险改革，保监会不再制定统一

57、的机动车辆保险条款和费率2004年平安率先推出新版车险条款和费率；各公司开始积极探索在险种费率的内容和形式方面形成各自特色中国汽车保险产品发展历程中国汽车保险产品从2002年开始逐步走向了多样化，条款设计更加精细，更加贴近市场需求汽车保险产品的分类各保险公司的汽车保险产品大多由基本险和附加险组成，也有按车辆种类和车辆用途来划分产品种类的按车险层次分类基本险第三者责任险车损险附加险盗抢险车上人员责任险玻璃单独破碎险自燃损失险不计免赔损失险车身划痕损失险车辆停驶损失险新增加设备损失险按车辆种类分类轿车保险卡车保险拖拉机保险摩托车保险特种车辆保险按车辆用途分类非运营车辆保险运营车辆保险按车辆种类分类

58、轿车保险卡车保险拖拉机保险摩托车保险特种车辆保险车险险种比较同质化险种各保险公司的基本险没有什么区别，差异主要体现在附加险上从三大财险公司的附加险比较来看，中国汽车保险产品同质化比较严重中国人保太平洋保险平安财产保险全车盗抢险玻璃单独破碎险车辆停驶损失险自燃损失险新增加设备损失险车上人员责任险车上货物责任险无过失责任险不计免赔额特约条款不计免赔率特约条款三大保险公司汽车保险附加险的对比 表示有该险种Note：车险险种比较特色险种人保太平洋平安车身划痕损失险附加换件特约条款代步车费用险车载货物掉落责任险附加车辆出境保险条款附加新赔偿标准保险条款救助特约条款沿海气象灾害险、地陷险、地质灾害险、冰雪

59、灾害险里程变额特约条款价值损失特约条款全车盗抢附加高尔夫球具盗窃险交通事故精神损害赔偿险在激烈的市场竞争下，各公司也在推出一些特色险种，如：交通事故精神损害赔偿险车险条款差异虽然各公司险种非常相近，但在条款上有一定差异以车损险条款为例，各公司在保险责任的界定及责任免除上存在差异被保车辆遇到的情况统颁条款人保太保平安保险公司是否承担责任碰撞、倾覆是增加“坠落”是是火灾、爆炸是是是是外界物体倒塌、空中运行物体坠落是物体坠落、倒塌物体坠落、倒塌物体坠落、倒塌保险车辆行驶中平行滑落是是，但未明示是是自然灾害是是限制是载货保险车辆的渡船遭受自然灾害是是否是受保险车辆所载货物、车上人员意外撞击否否是否保险

60、车辆在淹及排气筒的水中启动或被水淹及后因过失操作不当致使发动机损坏否否是否车身划痕损失是否否否停放期间自行滑动是是否是贬值损失是否是否查封是是是否恐怖活动是否是否保险车辆拖带车辆或其他拖带物，两者当中至少有一个未投保第三者责任险否是否否保险条款的地区差异以太平洋保险公司的深圳条款和全国条款为例，其差异体现在基本险范围、附加险范围和承保条件等方面平安保险在深圳使用2003年中国平安保险股份有限公司深圳市机动车辆保险条款，而北京使用的是2004年中国平安保险股份有限公司机动车辆保险条款，未来深圳也将推行04条款各地分公司可以根据当地情况在总公司的同意下设置独立的条款，并报保险监督局备案深圳条款：车