冷轧项目调研报告1107

1、 66/66吉林建龙龙钢铁有有限责任任公司冷轧项目目调研报报告冷轧项目目调研组组20111/11/11目 录录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc308440319 前言 PAGEREF _Toc308440319 h 44 HYPERLINK l _Toc308440320 1行业概概述 PAGEREF _Toc308440320 h 5 HYPERLINK l _Toc308440321 2市场分分析 PAGEREF _Toc308440321 h 8 HYPERLINK l _Toc308440322 2.1冷冷轧市场场分析 PAGEREF _Toc30844

2、0322 h 8 HYPERLINK l _Toc308440323 2.1.1东北北冷轧生生产能力力分析 PAGEREF _Toc308440323 h 8 HYPERLINK l _Toc308440324 2.1.3东北北冷轧细细分市场场分析 PAGEREF _Toc308440324 h 8 HYPERLINK l _Toc308440325 2.1.2.11东北主主要冷轧轧用户介介绍 PAGEREF _Toc308440325 h 8 HYPERLINK l _Toc308440326 2.1.2.22东北冷冷轧产品品规格分分布 PAGEREF _Toc308440326 h 16

3、HYPERLINK l _Toc308440327 2.1.2.33东北地地区冷轧轧质量要要求 PAGEREF _Toc308440327 h 17 HYPERLINK l _Toc308440328 2.1.2.44东北冷冷轧竞争争对手分分析 PAGEREF _Toc308440328 h 17 HYPERLINK l _Toc308440329 2.1.2.55市场进进入的可可行性分分析 PAGEREF _Toc308440329 h 19 HYPERLINK l _Toc308440330 2.1.3东北北冷轧细细分市场场综合分分析 PAGEREF _Toc308440330 h 20

4、HYPERLINK l _Toc308440331 2.2镀镀锌市场场分析 PAGEREF _Toc308440331 h 20 HYPERLINK l _Toc308440332 2.2.1东北北镀锌生生产能力力分析 PAGEREF _Toc308440332 h 20 HYPERLINK l _Toc308440333 2.2.2东北北镀锌细细分市场场综合分分析 PAGEREF _Toc308440333 h 21 HYPERLINK l _Toc308440334 2.2.2.11东北主主要镀锌锌用户介介绍 PAGEREF _Toc308440334 h 21 HYPERLINK l _

5、Toc308440335 2.2.2.22东北镀镀锌产品品规格分分布 PAGEREF _Toc308440335 h 23 HYPERLINK l _Toc308440336 2.2.2.33东北地地区镀锌锌质量要要求 PAGEREF _Toc308440336 h 25 HYPERLINK l _Toc308440337 2.2.2.44东北镀镀锌竞争争对手分分析 PAGEREF _Toc308440337 h 26 HYPERLINK l _Toc308440338 2.2.2.55市场进进入的可可行性分分析 PAGEREF _Toc308440338 h 27 HYPERLINK l _

6、Toc308440339 2.2.3东北北镀锌市市场综合合分析 PAGEREF _Toc308440339 h 28 HYPERLINK l _Toc308440340 2.3彩彩涂市场场分析 PAGEREF _Toc308440340 h 29 HYPERLINK l _Toc308440341 2.3.1东北北彩涂生生产能力力分析 PAGEREF _Toc308440341 h 29 HYPERLINK l _Toc308440342 2.3.2东北北彩涂后后期供需需预测 PAGEREF _Toc308440342 h 31 HYPERLINK l _Toc308440343 2.3.3东

7、北北彩涂细细分市场场分析 PAGEREF _Toc308440343 h 31 HYPERLINK l _Toc308440344 2.3.3.11东北主主要彩涂涂用户介介绍 PAGEREF _Toc308440344 h 31 HYPERLINK l _Toc308440345 2.3.3.22东北彩彩涂产品品规格分分布 PAGEREF _Toc308440345 h 32 HYPERLINK l _Toc308440346 2.3.3.33东北地地区彩涂涂质量要要求 PAGEREF _Toc308440346 h 33 HYPERLINK l _Toc308440347 2.3.3.44东

8、北彩涂涂竞争对对手分析析 PAGEREF _Toc308440347 h 34 HYPERLINK l _Toc308440348 2.3.3.55市场进进入的可可行性分分析 PAGEREF _Toc308440348 h 37 HYPERLINK l _Toc308440349 2.3.4东北北彩涂细细分市场场综合分分析 PAGEREF _Toc308440349 h 37 HYPERLINK l _Toc308440350 2.4东东北地区区市场综综合分析析 PAGEREF _Toc308440350 h 38 HYPERLINK l _Toc308440351 2.4.1东北北地区市市场

9、容量量分析 PAGEREF _Toc308440351 h 38 HYPERLINK l _Toc308440352 2.4.2东北北地区产产品规格格分析 PAGEREF _Toc308440352 h 38 HYPERLINK l _Toc308440353 2.4.3东北北地区产产品钢种种分析 PAGEREF _Toc308440353 h 40 HYPERLINK l _Toc308440354 2.4.3小结结 PAGEREF _Toc308440354 h 40 HYPERLINK l _Toc308440355 3 SWWOT分分析 PAGEREF _Toc308440355 h

10、41 HYPERLINK l _Toc308440356 3.1优优势（sstreengtth）分分析 PAGEREF _Toc308440356 h 41 HYPERLINK l _Toc308440357 3.2劣劣势（wweakknesss）分分析 PAGEREF _Toc308440357 h 42 HYPERLINK l _Toc308440358 3.3机机遇（ooppoortuunitty）分分析 PAGEREF _Toc308440358 h 42 HYPERLINK l _Toc308440359 3.4挑挑战（tthreeat）分析 PAGEREF _Toc30844035

11、9 h 43 HYPERLINK l _Toc308440360 4吉林钢钢铁冷轧轧产品定定位 PAGEREF _Toc308440360 h 43 HYPERLINK l _Toc308440361 5吉林建建龙钢铁铁冷轧产产线方案案 PAGEREF _Toc308440361 h 44 HYPERLINK l _Toc308440362 5.1方案一一 PAGEREF _Toc308440362 h 44 HYPERLINK l _Toc308440363 方案一简简介 PAGEREF _Toc308440363 h 44 HYPERLINK l _Toc308440364 5.1.1生产

12、规规模 PAGEREF _Toc308440364 h 44 HYPERLINK l _Toc308440365 5.1.2产品大大纲 PAGEREF _Toc308440365 h 44 HYPERLINK l _Toc308440366 5.1.3原料要要求及金金属流程程 PAGEREF _Toc308440366 h 46 HYPERLINK l _Toc308440367 5.1.4主要设设备组成成 PAGEREF _Toc308440367 h 47 HYPERLINK l _Toc308440368 5.1.5投资估估算 PAGEREF _Toc308440368 h 48 HYP

13、ERLINK l _Toc308440369 5.1.6成本估估算及效效益估算算(按照去去年均价价计算利利润) PAGEREF _Toc308440369 h 48 HYPERLINK l _Toc308440370 5.1.7成本估估算及效效益估算算(按照今今年均价价计算利利润) PAGEREF _Toc308440370 h 48 HYPERLINK l _Toc308440371 5.2方案二二简介 PAGEREF _Toc308440371 h 48 HYPERLINK l _Toc308440372 5.2.1生产规规模 PAGEREF _Toc308440372 h 48 HYPE

14、RLINK l _Toc308440373 5.2.2产品大大纲产品品大纲 PAGEREF _Toc308440373 h 48 HYPERLINK l _Toc308440374 5.2.3原料要要求及金金属流程程 PAGEREF _Toc308440374 h 50 HYPERLINK l _Toc308440375 5.2.4主要设设备组成成 PAGEREF _Toc308440375 h 51 HYPERLINK l _Toc308440376 5.2.5投资估估算 PAGEREF _Toc308440376 h 52 HYPERLINK l _Toc308440377 5.2.6成本

15、估估算及效效益估算算(按照去去年均价价计算利利润) PAGEREF _Toc308440377 h 52 HYPERLINK l _Toc308440378 5.2.7成本估估算及效效益估算算(按照今今年均价价计算利利润) PAGEREF _Toc308440378 h 52 HYPERLINK l _Toc308440379 5.3方案对对比分析析 PAGEREF _Toc308440379 h 52 HYPERLINK l _Toc308440380 5.3.1投资对对比 PAGEREF _Toc308440380 h 52 HYPERLINK l _Toc308440381 5.3.2成

16、本对对比 PAGEREF _Toc308440381 h 52 HYPERLINK l _Toc308440382 5.3.3投资回回收年限限对比 PAGEREF _Toc308440382 h 53 HYPERLINK l _Toc308440383 5.3.4原料及及成品规规格对比比 PAGEREF _Toc308440383 h 53 HYPERLINK l _Toc308440384 5.3.5风险对对比 PAGEREF _Toc308440384 h 53 HYPERLINK l _Toc308440385 6初步结结论 PAGEREF _Toc308440385 h 55前言根据2

17、0011年年8月228日集集团视频频会议决决议，吉吉林建龙龙决定启启动冷轧轧项目调调研工作作。依据据集团东东北地区区本地化化销售战战略，确确定主要要调研对对象为东东北地区区的冷轧轧、镀锌锌、彩涂涂用户，同时考考察并调调研现有有及潜在在的竞争争对手，为吉林林建龙冷冷轧项目目方案选选择及设设备选型型提供准准确依据据。按照集团团总部要要求，吉吉林建龙龙9月11日组建建冷轧调调研组，调研组组由技术术副总邹邹阳牵头头，成员员包括：项目经经理杨海海江以及及销售处处、技术术质量处处、热轧轧厂相关关技术及及业务人人员共77人。依照集团团东北地地区本地地化销售售战略，确定围围绕东北北三省冷冷轧市场场进行调调研，

18、同同时对主主要竞争争对手进进行考察察，为吉吉林建龙龙冷轧项项目产线线选择及及设备选选型提供供准确依依据。在此期间间，重点点对冷轧轧、镀锌锌、彩涂涂行业进进行调研研。共计计完成1190家家用户调调研，其其中冷轧轧用户773家，镀锌用用户488家，彩彩涂用户户69家家。最后后根据调调研结果果，完成成两套工工艺方案案。1行业概概述我国冷轧轧薄板生生产的技技术起步步较晚，轧机能能力和装装备水平平落，冷冷轧薄板板品种不不全、产产品档次次不高，高附加加值产品品比例较较低，市市场缺口口主要依依赖进口口来填补补，而这这种形势势也刺激激了国内内钢铁企企业上马马各种冷冷轧项目目，使得得近几年年国内冷冷轧能力力增长

19、极极为迅速速。冷轧卷是是以热轧轧酸洗板板为原料料，在常常温下轧轧制，再再经过退退火、涂涂油等工工序制成成的板卷卷。冷轧轧板一般般用于表表面或外外观装饰饰，另外外由于其其机械性性能较好好，常用用于冲压压、拉伸伸等。在在生产过过程中由由于不进进行加热热，所以以不存在在热轧常常出现的的麻点和和氧化铁铁皮等缺缺陷，表表面质量量好、光光洁度高高。而且且冷轧产产品的尺尺寸精度度高，产产品的性性能和组组织能满满足一些些特殊的的使用要要求，如如电磁性性能、深深冲性能能等。因因有良好好的延展展性和物物理性能能，在整整个冷轧轧产品中中几乎覆覆盖了每每一个行行业。另外，冷轧板板最大的的用途是是作为镀镀锡镀锌锌板基料

20、料。图1.11 冷轧轧钢带镀锌板卷卷是以热热轧钢带带或 HYPERLINK /view/3364582.htm 冷轧轧钢带为为基板，经过连连续热浸浸镀锌工工艺而生生产出来来的。经经横切以以矩形平平板供货货的为热热镀锌板板；经卷卷取以卷卷状供货货的热镀镀锌卷。镀锌板板卷因此此可分为为热轧镀镀锌板卷卷和冷轧轧热镀锌锌板卷，它们主主要用于于建筑、家电、汽车、 HYPERLINK /view/864334.htm 容器、交交通及家家业等领领域，特别是是钢结构构建筑、汽车制制造、钢钢板仓制制造等行行业。它它们的特特点主要要为：耐耐腐蚀、表面质质量好、有利于深深加工、经济实实用等。由于属属于冷轧轧后续工工

21、艺产品品，因此此受冷轧轧技术起起步影响响，我国国镀锌产产品生产产总量相相对较少少。东北北区域镀镀锌的生生厂家主主要为鞍鞍钢、本本钢、大大连蒂森森克虏伯伯、营口口盼盼等等，低端端市场缺缺口依然然存在。图1.22 镀锌锌钢带彩涂板，业内又又称彩钢钢板，彩彩板。同同样为镀镀锌后续续工艺，该行业业主要应应用于建建筑、家家具行业业等。起起到了以以钢代木木、高效效施工、节约能能源、防防止污染染等良好好效果，东北区区域应用用广泛。图1.33 红、蓝、白白彩涂卷卷本报告主主要对东东北冷轧轧薄板、镀锌钢钢板、彩彩涂板的的市场供供需情况况，吉钢钢冷轧、镀锌、彩板产产品所面面对的细分市市场特点点、原料料需求、营销方

22、方式等方方面的情情况作了了介绍，并寻找找出每个个行业的的主要用用户和主主要竞争争对手进进行细致致分析，对根据据调研情情况结合合东北实实际对东东北地区区市场容容量进行行预估，为吉林建建龙钢铁铁公司冷冷轧产品品的生产产和发展展提供决决策依据据。2市场分分析2.1冷冷轧市场场分析2.1.1东北北冷轧生生产能力力分析近年来，我国冷冷轧产能能进入投投产高峰峰期，目前东东北区域域内冷轧轧产品设设计生产产能力11722万吨。到20110年底底，东北北区域生生产冷轧轧系列产产品的生生产线达达到133条，鞍鞍钢8条条，其中中有两条条硅钢轧轧机，本本钢3条条轧机，通钢四四平制品品1条，辽阳汇汇通1条条。虽然然总设

23、计计生产能能力达到到1172万吨吨，但是实实际生产产总量未未达到6600万万吨，其其中产品品70%以上都都为东北北区域以以外地区区销售。表2.11.1 冷轧外外埠资源源供给情情况 单位：万吨/年地区厂家规格（宽宽*厚）数量（万万吨/年）比例天津天铁0.5-2.00*10000-14550516.77%天津丽兴兴渤宇1.0-1.22*92271小计6河北首钢0.5-2.00*10000-14550844.44%唐山建龙龙0.5-2.00*5550-77203河北钢铁铁集团0.5-2.00*10000-125505小计16其它1438.99%合计36100%2.1.3东北北冷轧细细分市场场分析2.

24、1.2.11东北主主要冷轧轧用户介介绍1镀锌、镀锡基基板镀锌是指指在金属属、合金金或者其其它材料料的表面面镀一层层锌以起起美观、防锈等等作用的的表面处处理技术术。现在在主要采采用的方方法是热热镀锌。镀锌板板具有耐耐腐蚀、表面质质量好、利于深深加工、经济实实用等优优点，深深受工业业工程、民用建建筑行业业的好评评。镀锡板具具有良好好的抗腐腐蚀性能能，有一一定的强强度和硬硬度，成成型性好好又易焊焊接，锡锡层无毒毒无味，能防止止铁元素素溶进被被包装物物，且表表面光亮亮，印制制图画可可以美化化商品。主要用用于食品品罐头工工业，其其次用于于化工油油漆、油油类、医医药等包包装材料料。图2.11.1 镀锌及及

25、镀锡板板卷目前东北北区域内内外采用用冷轧或冷硬原原料进行行镀锌、镀锡板板加工，客户主主要有大大连浦项项、大连连万事达达、辽宁宁永安三三家，总产线线为5条，年年总生产产能力为为25万吨，产品主主要为出出口俄罗罗斯、韩韩国等。表2.11.2东北地地区镀锌锌镀锡行行业用量量前三名名用户一一览表厂家规格用途年用量供货厂家家辽宁永安安0.266-0.34*10000-111000镀锡10辽阳汇通通大连万事事达0.166-0.6*110000-12200镀锌8鞍钢、本本钢大连浦项项0.266-1.0*110000-12250镀锌5鞍钢、本本钢小计23万吨吨行业调研研用量23万吨吨行业估计计总用量量26万吨

26、吨镀锌、镀镀锡基板板行业共共调研33家镀锌锌、镀锡锡厂，行行业调研研总用量量23万吨吨，根据据辽宁永永安以及及大连万万事达等等用户估估计东北北地区镀镀锌、镀镀锡基板板容量：26万吨吨2汽车冲冲压件东北区域域汽车工工业已经经形成了了比较完完整的产产品系列列和生产产布局，建成了了第一汽汽车集团团、哈飞飞汽车集集团、沈沈阳金杯杯等大型型企业，商用轿轿车、载载货汽车车品种和和产量基基本满足足国内市市场需求求，轿车车市场供供需矛盾盾突出的的问题得得到了缓缓解。汽汽车冲压压件生产产亦由于于汽车制制造业的的发展而而日显兴兴盛，对对冷轧板板不仅在在量上需需求增大大，而且且对性能能的要求求也越来来越高。汽配生产

27、产用钢量量受汽车车销售影影响，除除了新车车型的推推出和市市场预测测产量，汽车制制造厂家家已明显显转变为为以销定定产，其其中五一一、十一一、春节节前为销销车旺季季，由此此汽配一一般在33、4、8、9、12、1月份为为生产旺旺季，其其它月份份用量较较小。而而一汽大众众品牌车车销售淡淡旺季不不明显。东北区域域现有汽汽车整车车厂3家，汽汽车厂家家分别向向规模经经济发展展，汽车车厂下游游企业庞庞大，都都有固定定的直属属和外协协配件厂厂群，这这些冲压压件厂基基本群绕绕在汽车车整装厂厂周边，部分非非保险件件外可以以由宝武武鞍外厂厂家可以以提供。表2.11.3已已调研汽汽车冲压压件行业业东北地地区用量量前五冷

28、冷轧用户户一览表表厂家规格用途年用量供货厂家家沈阳来金金0.6-3.00*6000-220000汽车冲压压件5鞍钢、首首钢、唐唐山建龙龙吉林英利利0.5*2.55*10000-15000汽车冲压压件3鞍钢、本本钢德力汽车车0.5-2.00*10000-15000汽车冲压压件1.8鞍钢、首首钢哈尔滨顺顺达0.5-2.00*6000-113000汽车冲压压件0.7本钢、唐唐山建龙龙沈阳中瑞瑞0.5-2.00*10000-15000汽车冲压压件0.5首钢小计11万吨吨行业调研研用量14.114万吨吨行业估计计总用量量20万吨吨汽车冲压压件行业业共调研研13家汽汽车冲压压件厂，行业调调研总用用量144

29、.144万吨，根据沈沈阳来金金以及德德力汽车车等用户户估计东东北地区区汽车冲冲压件行行业容量量：200万吨。3电缆桥桥架电缆桥架架分为槽槽式、托托盘式和和梯架式式等结构构，由支架架、托臂臂和安装装附件等等组成。选型时时应注意意桥架的的所有零零部件是是否符合合系列化化、通用用化、标标准化的的成套要要求。建建筑物内内桥架可可以独立立假设，也可以以附设在在各种建建(构)筑物和和管廊支支架上，应体现现结构简简单，造型美美观、配配置灵活活和维修修方便等等特点，安装在在建筑物物外露天天的桥架架，如果是是在邻近近海边或或属于腐腐蚀区，则材质质必须具具有防腐腐、耐潮潮气。图2.11.2 电缆桥桥架及安安装效果

30、果东北地区区共有几几百家电电缆桥架架厂，平平均用量量较小，基本都都在贸易易商处拿拿货，原原料主要要来源为为鞍钢和和本钢。冬季为为淡季，使用材材质多为为Q1995L和和SPCCC，冷轧板板占总量量的75%，镀锌板板占255%。表2.11.4已已调研电电缆桥架架行业东东北地区区用量前前五冷轧轧用户一一览表厂家规格用途年用量供货厂家家鞍山宏源源0.7-2.00*9000-112500电气柜0.522首钢、唐唐钢鞍山华冶冶0.7-2.00*9000-112500电气柜0.422鞍钢鞍山鸿维维0.7-2.00*9000-112500电缆桥架架0.155鞍钢、本本钢长春百合合0.7-2.00*9000-1

31、12500电缆桥架架0.100鞍钢、本本钢长春环宇宇0.7-2.00*9000-112500电缆桥架架0.100唐钢、鞍鞍钢小计1.299万吨行业调研研用量3.177万吨行业估计计总用量量9万吨该行业共共调研228家，行业调调研总用用量3.17万万吨，其其中电气气柜1.84万万吨，电电缆桥架架1.333万吨吨。根据据鞍山宏宏源估计计电气柜柜行业容容量：55万吨，根据鞍鞍山鸿维维估计电电缆桥架架行业容容量：44万吨，总容量量：9万吨。4制桶业业钢桶以其其高强度度、耐腐腐蚀、安安全可靠靠等优点点，广泛泛用于化化工、石石油、涂涂料、食食品等产产品的包包装。目目前在国国内及进进出口贸贸易中，钢桶装装运

32、的商商品每年年高达3300万万吨。近年来，由于国国内市场场经济的的发展，包装钢钢桶的消消费量不不断增加加，据最最近的行行业调查查，我国国现有制制桶企业业有三百多多家，仅仅2000升闭口口钢桶的的年生产产量已超超过50000万万只，生生产的品品种也非非常齐全全，基本本上覆盖盖了目前前国内外外的大多多数标准准钢桶。 图2.11.3 镀锌及及喷漆钢钢桶我国现有有制桶企企业大多多数生产产规模都都很小，近年来来由于外外资企业业和独资资企业的的兴起，国内大大型的制制桶企业业不断上上线，东北最最大的制制桶生产产厂家为为抚顺东东方，新产线线投产后后年产量量可达880万只只金属桶桶。东北北地区年年生产能能力在2

33、20万只只左右的企企业有55-88家，其其余企业业的生产产能力都都在200万只以以下。表2.11.5已调研研制桶行行业东北北地区用用量前五五冷轧用用户一览览表厂家规格用途年用量供货厂家家抚顺东方方1.0/1.22*6660/9927/12550制桶0.544万吨唐山建龙龙、辽阳阳汇通大连双盈盈1.0/1.22*6660/9927制桶0.544万吨唐山建龙龙、辽阳阳汇通吉林爱朗朗1.0/1.22*6660/9927制桶0.544万吨唐山建龙龙、辽阳阳汇通吉林大宇宇1.0/1.22*6660/9927制桶0.4万万吨唐山建龙龙、辽阳阳汇通辽阳奥克克1.0/1.22*6660/9927制桶0.4万万

34、吨唐山建龙龙、辽阳阳汇通小计2.422万吨行业调研研用量6.811万吨行业估计计总用量量7万吨制桶行业业共调研研25家制制桶厂，行业调调研总用用量6.81万万吨，根根据抚顺顺东方以以及大连连双盈等等用户估估计东北北地区制制桶行业业容量：7万吨。5变压器器变压器行行业的发发展与电电力建设设息息相相关，中中国目前前正处于于电力建建设的高高峰期。从国内内新增装装机容量量的角度度看，20003年开开始进入入复苏期期，20006年电力力建设呈呈现井喷喷局面，经国家家批准建建设的电电站装机机容量为为60000万千千瓦，但但实际开开工建设设达1.5亿千千瓦，为为国家计计划的22.5倍倍，电力新新增装机机容量

35、的的增长必必然导致致发电设设备需求求的大幅幅增长。同时220100年南方方出现大大面积停停电，企企业限产产情况，都将促促进国家家政策对对电力方方面的投投入与倾倾斜。 图2.11.4变变压器通过对变变压器行行业细致致调研，找到东东北区域域年产量量前五名名企业并并分析如如下：表表2.1.6已调研研变压器器行业东东北地区区用量前前五冷轧轧用户一一览表厂家规格用途年用量供货厂家家沈阳天通通1.0/1.22*10070变压器散散热器片片0.722万吨唐山建龙龙、鞍钢钢沈阳铭汉汉1.0/1.22*10070变压器散散热器片片0.544万吨唐山建龙龙、鞍钢钢沈阳亚特特1.0/1.22*10070变压器散散热

36、器片片0.3万万吨唐山建龙龙、鞍钢钢沈阳福林林1.0/1.22*10070变压器散散热器片片0.2万万吨唐山建龙龙沈阳大电电力1.0/1.22*10070变压器散散热器片片0.188万吨唐山建龙龙、鞍钢钢小计1.944万吨行业调研研用量2.611万吨行业估计计总用量量3万吨变压器行行业共调调研9家变压压器厂，行业调调研总用用量2.61万万吨，根根据沈阳阳天通以以及沈阳阳铭汉等等用户估估计东北北地区变变压器行行业容量量：3万吨 6金属文文件柜金属文件件柜为企企事业单单位、家家庭必备备盛放物物件工具具，一般板板带钢剪剪切安装装成型，经过喷喷涂等表表面处理理即可。东北文文件柜生生产企业业集中于于辽宁

37、海海城、沈沈阳、哈哈尔滨等等地，产产品以其其新颖的的设计、高档次次的品位位和良好好的环保保效应成为为当今家家居、办办公消费费的时尚尚新品，深受国国内外用户户的青睐睐，产品品50%以上出口，主要销销往欧、美、日日、韩等等国家和和地区。图2.11.5 部分箱箱柜产品品展示表2.11.7已调研研箱柜行行业东北北地区用用量前五五冷轧用用户一览览表厂家规格用途年用量供货厂家家海城兴顺顺0.3-0.77*4000-110000箱柜0.8大厂宝生生、霸州州三强哈尔滨飞飞云0.5-1.44*10010-13000箱柜0.4唐山建龙龙、唐山山群利哈尔滨先先宇1.0-2.00*12200-15000箱柜0.255

38、本钢沈阳华凯凯1.0-2.00*6000-112000箱柜0.122首钢长春重山山1.0-2.00*6000-112000箱柜0.122首钢小计1.699万吨行业调研研用量1.977万吨行业估计计总用量量3万吨箱柜行业业共调研研6家箱柜柜厂，行行业调研研总用量量1.997万吨吨，根据据海城兴兴顺以及及哈尔滨滨飞云等等用户估估计东北北地区箱箱柜行业业容量：3万吨。7波纹管管钢带增强强聚乙烯烯螺旋波波纹管，又称埋埋地排水水用钢带带增强聚聚乙烯螺螺旋波纹纹管（以以下简称称波纹管管），是是以聚乙乙烯、钢钢带、粘粘接树脂脂为原料料，将钢钢带成型型为波形形，使波波形钢带带成为主主要支撑撑结构，并与聚聚乙烯

39、材材料复合合成为整整体的管管材。该该管材适适用于介介质长期期温度不不大于445的的排水工工程，包包括市政政、工业业、农业业和交通通建设等等使用的的排雨水水和排污污水系统统。 图2.11.6 波纹管管产品表2.11.8已调研研波纹管管行业东东北地区区用量前前五冷轧轧用户一一览表厂家规格用途年用量供货厂家家辽宁鑫田田0.5-2.00*8000-113000波纹管0.366万吨唐山建龙龙鞍山昌正正0.5-2.00*8000-113000波纹管0.255万吨唐山建龙龙大庆晟凯凯0.5-2.00*8000-113000波纹管0.2万万吨唐山建龙龙营口大成成0.5-2.00*8000-113000波纹管0

40、.2万万吨唐山建龙龙铁岭盛象象0.5-2.00*8000-113000波纹管0.155万吨唐山建龙龙小计1.166万吨行业调研研用量1.166万吨行业估计计总用量量2万吨波纹管行行业共调调研5家波纹纹管厂，行业调调研总用用量1.16万万吨，根根据辽宁宁鑫田以及及鞍山昌昌正等用用户估计计东北地地区波纹纹管行业业容量：2万吨。8防盗门门防盗门全全名为“防盗安安全门”，为民民用住宅宅、企事事业单位位工作及及生活必必备用品品。一般般防盗门门冲压成成型、喷喷漆即可可。东北北区域防防盗门生生产厂家家在辽宁宁，吉林林、黑龙龙江均有有分布。产品以以其新颖颖的设计计、高档档次的品品位和良良好的防防盗防火火等性能

41、能成为当当今起居居必备用用品，深深受国内内外用户户的青睐睐，产品品30%左右出口口。图2.11.7 防盗门门产品经过对门门类行业业市场调调研，将将主要门门业用户户列表如如下：表2.11.9已调研研防盗门门行业东东北地区区用量前前五冷轧轧用户一一览表厂家规格用途年用量供货厂家家营口盼盼盼0.7-1.22*10000-12000防盗门6鞍钢、本本钢哈尔滨飞飞云0.7-1.22*10000-12000防盗门0.6本钢长春铸诚诚0.7-1.22*10000-12000防盗门0.4汇通哈尔滨鑫鑫锚0.7-1.22*10000-12000防盗门0.355四平抚顺亨易易0.7-1.22*10000-1200

42、0防盗门0.322首钢小计7.677万吨行业调研研用量7.677万吨行业估计计总用量量9万吨防盗门面面板行业业共调研研5家防盗盗门厂，行业调调研总用用量7.67万万吨，根根据营口口盼盼及哈尔尔滨飞云云等用户户估计东东北地区区防盗门门行业容容量：110万吨吨。另外东北北地区冷冷轧行业业调研用用量还包包括防静静电地板板0.334万吨吨。共计计：588.388万吨，估计冷冷轧市场场容量：80万吨吨。2.1.2.22东北冷冷轧产品品规格分分布东北地区区冷轧板板卷宽度度规格在在900013300范范围内的的占总用用量799%，宽度度规格基基本符合合我公司司产品宽宽度范围围。东北北地区调调研冷轧轧板卷宽宽

43、度分布布详见下下表。表2.11.100 东北地区区调研冷轧轧板卷宽宽度分布布表宽度（mmm）59996008999900119991200013300大于13300用量（WWt）3.3994.64434.33411.8824.199比例6%8%59%20%7%图2.11.8东东北市场场调研冷冷轧板卷卷宽度分分布图冷轧板卷卷厚度规规格0.25以以下仅占占5%，0.334以下下的主要要供给镀镀锌、镀镀锡、彩彩涂行业业冷硬基基板占229%。除上上述产品品用量之之外，冷冷轧板卷卷厚度主主要集中中在0.35以以上，占占71%，其中中以1.0、1.22、1.55居多。表2.11.111东北市市场调研研冷轧

44、板板卷厚度度分布表表厚度（mmm）0.1660.250.2660.340.3550.60.71.001.0以以上用量（WWt）3.20013.8849.45514.99816.991比例5%24%16%26%29%图2.11.9东东北市场场调研冷冷轧厚度度分布图图2.1.2.33东北地地区冷轧轧质量要要求东北地区区冷轧下下游用户户汽车冲冲压用户户对冷板板质量要要求高，尤其是是对汽车车面板用用材在表表面质量量、机械械性能、板型尺尺寸等方方面均有特殊殊要求，一般与与钢厂签签有技术术协议，目前国国内只有有宝钢、鞍钢、武钢等等少数钢钢厂能够够生产，进入门门槛较高高。除汽车冲冲压用户户外，东东北地区区其

45、它冷冷轧下游游用户对对冷板质质量要求求相对不不是很高高，重点点是表面面质量、板型，而深冲性性能、公公差在国国标要求求范围内内即可，要求相相对较低低。近年年来，国国家对建建筑材料料越来越越注重环环保和防防火，防防盗门行行业门板板材料正正逐步由由原来的的冷轧板板向镀锌锌板方向向发展。2.1.2.44东北冷冷轧竞争争对手分分析通过对冷冷轧行业业的调研研，选取取了以下下四家竞争争对手并并对其分分析如下下。表2.11.122鞍山钢钢铁集团团公司名称鞍山钢铁铁集团公公司设备情况况12000、15000、17000单机机架，117800、21330、17000冷连连轧机组生产能力力847万万吨/年年市场口碑

46、碑地位国有大型型企业，产销量量国内排排名第二二，销售售策略直直接影响响国内冷冷板走势势质量生产设备备先进，工艺技技术成熟熟，汽车车板广为为厂家接接受服务交货及时时，售后后质量服服务流程程固化，客户满满意度高高营销模式式定价策略略每月出台台一次价价格政策策，含运运补、批批量优惠惠、年返返点、月月保值等等政策营销理念念以产品质质量占领领市场，走高端端、品种种产品路路线销售渠道道产品部分分出口，国内贸贸易通过过直属国国贸公司司以协议议户形式式供各地地贸易商商和大型型加工企企业（汽汽车类为为主），用户遍遍及国内内各大钢钢材消费费集中区区表2.11.133本溪钢钢铁公司司名称本溪钢铁铁（集团团）公司司设

47、备情况况17000、20000连连轧机组组各一条条生产能力力300万万吨/年年市场口碑碑地位国有钢铁铁企业，经营规规格较大大，对当当地市场场覆盖一一般，大大部分冷冷轧产品品出口质量生产工艺艺成熟，产品性性能稳定定，防盗盗门东北北行业占占有量一一般服务服务跟踪踪及时，信服度度高营销模式式定价策略略订货时暂暂订指导导价格，遇涨不不涨、遇遇降则降降营销理念念注重以高高精度产产品，面面向高端端市场销售渠道道协议户销销售和现现货销售售相结合合，产品品方向主主要是当当地汽配配行业及及南方家家电行业业表2.11.144辽阳汇汇通精密密冷轧薄薄板有限限公司名称辽阳汇通通精密冷冷轧薄板板有限公公司设备情况况10

48、500可逆冷冷轧机11套生产能力力10万吨吨/年市场口碑碑地位辽宁省供供应桶身身料9227MMM宽冷板板的重要要厂家，目前覆覆盖800%东北北制桶厂厂家设备情况况推拉式酸酸洗线、罩式退退火炉、剪切、平整、重卷，包装等等一整套套具有国国内先进进水平的的设备服务配套桶身身料，规规格单一一现货销销售、质质量异议议处理及及时营销模式式定价策略略每月出台台一次价价格政策策，主要要定位桶桶身料营销理念念无销售渠道道协议户销销售和现现货销售售相结合合，产品品主要方方向为汽汽车、变变压器、制桶行行业表2.11.155通钢集集团四平平金属制制品有限限公司名称通钢集团团四平金金属制品品有限公公司设备情况况1200

49、0可逆冷冷轧机11套生产能力力15万吨吨/年市场口碑碑地位吉林省唯唯一冷轧轧卷板压压延厂，热轧原原料从通通钢自给给或者采购购吉钢热热轧设备情况况推拉式酸酸洗线、罩式退退火炉、剪切、平整、重卷，包装等等一整套套一般化化生产设设备服务配套桶身身料，防防盗门、文件柜柜行业；规格单单一现货货销售、质量异异议处理理及时营销模式式定价策略略每月出台台一次价价格政策策，主要要定位桶桶身料、防盗门门、文件件柜等行行业营销理念念无销售渠道道现货销售售，同时时针对贸贸易和直直供厂家家2.1.2.55市场进进入的可可行性分分析表2.11.166市场进进入可行行性分析析吉钢进入入冷轧市市场分析析技术可行行性1、延伸伸

50、率延伸率至至少达到到43%，稳定定性良好好2、屈服服强度控制在11902200之间3、表面面板型良好好、无划划伤、边边鼓、砂砂眼等4、焊接接性能S、P含含量稳定定，达到到焊接结结实，无无裂纹现现象市场可行行性1、目前前东北市市场的总总体容量量90万吨吨/年，产产品主要要为卷板板；2、各细细分市场场行业相相对熟悉悉，较为为容易迅迅速建立立关系，铺开市市场；3、质量量稳定性性要求较较高，表表面质量量要求较较低；4、东北北地区冷冷轧规格格基本位位于900-12550之间间，适合合公司产产品组距距；5、无技技术壁垒垒，保证证质量，价格与与鞍本钢钢厂保持持一定优优势，市市场可行行性较大大。效益可行行性1

51、、覆盖盖中低端端冷轧产产品，避避开与鞍鞍本等大大钢厂的的竞争；2、原料料成本优优势明显显，区域域优势明明显。营销建议议对细分市市场行业业较大终终端用户户进行协协议直接接供应，相对较较小客户户通过有有实力贸贸易商进进行覆盖盖供应。营销规划划20133年20144年20155年投放量占有率投放量占有率投放量占有率20万吨吨25%29.55万吨37%33万吨吨41%2.1.3东北冷冷轧细分分市场综综合分析析冷轧板带带项目是是钢铁企企业的重重要投资资选择，截止220100年，东北北冷轧机机组总产产能近112000万吨，东北区区域未来来两年没没有大型型的冷轧轧投资项项目规划划和新建建。市场需求求方面冷冷

52、轧薄板板市场需需求整体体呈现增增长态势势，但增增速较慢慢。东北北区域的的波纹管管行业主主要用外外地用料料，随着着本地化化优势凸凸现，此此类需求求也会增增大；汽汽车等机机械制造造会有较较快增长长，但对对冷轧需需求总量量增长拉拉动有限限；而东东北区域域建筑板板材（彩彩涂板）主要用用于低档建筑筑上，有有一定市市场空间间。整体上看看，一方方面随着着经济上上的发展展，人民民生活水水平的提提高，东东北冷板消费费增长趋趋势的持持续时间间较其它它钢材品品种会更更长，但但因市场整整体容量量限制，若没有有新的冷冷轧用料料增长点点，冷轧轧用量每每年需求求增长速速度不会会大幅攀攀升，而而会出现现一个稳稳步递增增的趋势

53、势。在吉钢冷冷轧细分分市场调调研中，我们要要通过整整合市场场及客户户信息，并与竞竞争对手手进行差差异化分分析，建建立最佳佳分销渠渠道，预预估可能能发生的的服务问问题，确确保实现现吉钢冷冷轧线投投产后产产品稳定定销售渠渠道，实实现盈利利最大的的目标。通过调研研发现，东北区区域冷轧轧产品应应用主要要行业分分别为：汽车配配件、制制桶、波波纹管、变压器器散热器器、防盗盗门、文文件柜等等。用量量较大的的主要体体现在汽汽车配件件、防盗盗门、制制桶行业业。因除汽车车配件外外，冷轧轧卷板要要求相对对较低，我公司司设备能能力应完完全满足足其质量量要求，因此公公司应把把握住此此部分市市场。另另外，因因汽车冲冲压用

54、钢钢比重较较大，部部分中低低端汽车车冲压质质量要求求较低，我公司司设备能能力也完完全满足足其质量量要求，因此建建议设备备选型时时予以重重点考虑虑。2.2镀镀锌市场场分析2.2.1东北北镀锌生生产能力力分析东北地区区20100年镀锌锌板实际际产量2245万吨（鞍本集集团占88.35%，实际际销量2216.5万吨吨）东北销销量21万吨，本地化化率仅为为8.557%，原因因是东北北地区镀镀锌板用用途档次次较低，鞍本集集团产品品档次较较高，并并不适合合东北市市场，大大部分货货源流入入其它地地区。表2.22.1 东北地地区镀锌锌生产厂厂 单位：万吨/年序号企业名称称规格范围围设计产能能实际产量量东北销量

55、量1大连浦项项0.22.001000012550151002大连万事事达0.22.00100001255010003鞍钢0.22.00100001255016014094本钢0.22.0010000125501458075盼盼超烁烁0.22.001000012550201556通钢0.22.0010000153303500合计385245212.2.2东北镀镀锌细分分市场综综合分析析2.2.2.11东北主要要镀锌用户户介绍表2.22.3东北地地区镀锌锌主要用用户一览览表 单位位：万吨吨/年序号企业名称称规格范围围实际产量量原料渠道道1哈尔滨新新优特0.21.0010000125507天津凤鸣鸣

56、、江林林等地2铁岭广燕燕彩钢0.21.00100001255033哈尔滨北北辰0.21.0010000125504.54大连世运运0.22.0010000125501.55长春铸诚诚0.51.55100000.177鞍钢、本本钢6长春多维维彩钢0.2551.2100001120000.1天津凤鸣鸣、江林林等地7哈尔滨多多维0.2551.2100001120000.18长春远大大彩钢0.1660.7100001120000.0669长春吉祥祥通风0.71.22100001125000.03310长春伟达达通风0.51.00100001125000.022本钢、唐唐钢合计16.448万吨吨调研总量

57、量52.114万吨吨市场容量量66万吨吨表2.22.4铁铁岭新优优特彩板板制造有有限公司司用户名铁岭新优优特彩板板制造有有限公司司企业简介介铁岭新优优特彩板板制造有有限公司司由新西西兰籍归归国学子子董国新新于20003年年发起成成立，是是一家以以新型建建材生产产加工和和机械加加工为主主，以仓仓储、物物流、剪剪切配送送、安装装为辅的的中外合合资企业业集团，总产能能为8万吨。设计产能能（吨/年）8万10年实实际产能能（吨/年）7万原料渠道道天津、河河北等地地采购原原料设备彩涂线1条厂家国产（控控制系统统西门子子）投资额0.122亿销量东北5万出口2万小结 新新优特经经营状况况良好，少量以以零散户户

58、批量销销售，主主要出口口俄罗斯斯。原料料要求表表面质量量好，不不脱锌，保证出出口产品品质量。新优特特对我建建龙公司司也十分分关注，如上冷冷轧、镀镀锌，对对其降低低成本和和运费。表2.22.5铁铁岭广燕燕彩钢制制造有限限公司用户名铁岭广燕燕彩钢制制造有限限公司企业简介介 铁岭北北辰彩板板制造有有限公司司始建于于20000年,位于辽辽宁省铁铁岭市经经济开发发区工业业起步区区,总占地地面6330000平方米米,厂房面面积85500平平方米,办公大大楼42200平平方米。是集彩彩板生产产、销售售和加工工于一体体的彩涂涂专业生生产企业业。在俄俄罗斯的的首都莫莫斯科设设有销售售分公司司。产品品厚0.18-

59、1.22mm；宽度110000-12250mmm，颜颜色主要要有绯红红、海蓝蓝、白灰灰等五十十多种。设计产能能（吨/年）10万10年实实际产能能（吨/年）3万原料渠道道天津凤鸣鸣、江林林等地设备彩涂线2条厂家国产（控控制系统统西门子子）投资额0.166亿销量东北2.6万万出口0.4万万小结受原料制制约，成成本较高高，目前前只有一一条线维维持生产产。表2.22.6哈尔滨滨北辰彩彩板制造造有限公公司用户名哈尔滨北北辰彩板板制造有有限公司司企业简介介 是一家家以彩色色涂层钢钢板生产产为主的的中外合合资企业业，外方方拥有775%股股份，中中方拥有有25%股份。公司创创建于220033年。拥拥有1条年产

60、产8万吨的的彩涂生生产线，产品厚厚度0.181.22mm，宽度11000012550mmm，颜色色主要有有：绯红红，海蓝蓝、白灰灰等百余余种设计产能能（吨/年）8万10年实实际产能能（吨/年）4.5万万原料渠道道天津凤鸣鸣、天津津捷成等等采购原原料设备彩涂线1条厂家国产（控控制系统统西门子子）投资额0.2亿亿销量东北3.8万万出口0.7万万小结哈尔滨北北辰跟铁铁岭新优优特是一一家，铁铁岭新优优特主要是是以特殊殊颜色为为主，哈哈尔滨北北辰以普普通颜色色为主，经营状状况良好好，两家家一年销销量在110万吨吨以左右右。表2.22.7大连世世运钢板板有限公公司用户名大连世运运钢板有有限公司司企业简介介