2020年全球智能座舱行业市场发展预测：预计2020年全球智能座舱主要产品达396亿美元图

1、2020年全球智能座舱行业市场发展预测：预计2020年全球智能座舱主要产品达396亿美元图 从汽车座舱升级路径情况来看，座舱产品正处于智能时代初级阶段。60-90年代为机械时代，座舱产品主要包括机械式仪表盘及简单的音频播放设备，功能结构单一，基本都是物理按键形式，可提供的信息仅有车速、发动机转速、水温、油耗等基本信息；2000-2015年为电子化时代，随着汽车电子技术的发展，座舱产品进入电子时代，装置仍以机械仪表为主，但少数小尺寸中控液晶显示开始使用，此外也增加了导航系统、影音等功能，为驾驶员提供较多信息，整体单车配套价值在2000元以内。2015年进入智能时代初级阶段，以大尺寸中控液晶屏为代

2、表率先替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘一体化设计的方案开始出现，少数车型新增HUD抬头显示、流媒体后视镜等，人机交互方式多样化，智能化程度明显提升，整体单车配套价值约为4500元。但现阶段大部分座舱产品仍是分布式离散控制，即操作系统互相独立，核心技术体现为模块化、集成化设计。未来，随着高级别自动驾驶逐步应用，芯片和算法等性能增加，座舱产品将进一步升级，一芯多屏、多屏互融、立体式虚拟呈现等技术普及，核心技术体现为进一步集成智能驾驶的能力，整体单车配套价值超过8000元。数据来源：公开资料整理 智能座舱全产业链大致可以分为三大环节：上游-中游-下游。中游是指的是一级供应

3、商，通过整合上游各类硬件/软件，组装成智能座舱产品，提供给下游车企。数据来源：公开资料整理 HYPERLINK /research/202003/845314.html 智研咨询发布的2020-2026年中国智能座舱行业市场运行格局及发展战略研究报告数据显示：预计2020年全球智能座舱主要产品达396亿美元，2018-2022年市场CAGR为8.8%。2018年智能座舱主要产品（中控显示屏、信息娱乐解决方案、仪表盘、HUD）全球市场规模约为329亿美元。随着5G时代的到来，用户对安全和娱乐功能需求升级，产品渗透率有望持续提升，促使成本价格进一步下探，预计2020年市场规模为396亿美元，至20

4、22年可达461亿美元，2018-2022年市场规模CAGR约为8.8%。预计2022年全球智能座舱主要产品超460亿美元-20182019E2020E2021E2022E2018-2022CAGR仪表盘80909710811710.0%中控显示屏445367768618.2%信息娱乐解决方案1962082162252344.5%HUD91316202427.8%数据来源：公开资料整理 2019年国内乘用车汽车产量2552.75万辆。借鉴海外发达国家经验，国内乘用车千人保有量2019-2025年将逐步攀升至200辆，预计2019-2025年国内乘用车复合增速3%。数据来源：公开资料整理 201

5、9年座舱产品（车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、后排液晶显示）渗透率分别为83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。其中车载信息娱乐系统功能集成度较高，产品较为成熟，渗透率较高，其他产品均处于普及期，渗透率均在15%以内。 假设至2025年座舱产品前装市场渗透率将分别提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%。未来几年六大座舱产品渗透率将加速提升，主要因素为：1）随着消费者对汽车功能安全和娱乐需求不断提升，更加愿意为智能座舱产品买单；2）车企将智能座舱作为新车型亮点，以此来增加市场竞争力；3）随着智能新技术逐渐成熟，5G商用后

6、，用户体验更加良好，销量上升带来成本的进一步下探。智能座舱各产品前装市场渗透率-201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E车载信息娱乐系统78.7%83.1%90.2%92.0%94.0%96.0%97.0%98.0%驾驶信息系统6.4%15.0%27.2%35.0%43.0%50.0%55.0%60.0%HUD6.4%7.5%8.7%10.7%13.7%17.7%23.7%30.0%流媒体后视镜0.7%3.1%7.6%10.0%14.0%18.0%22.0%26.0%行车记录仪11.3%10.6%13.0%17.0%23.0%29.0%36.0%44.0%后

7、排液晶显示0.0%0.6%1.1%2.0%3.0%4.0%5.5%7.0%数据来源：公开资料整理 六大座舱产品2019年单车价值分别为1800、2700、1400、770、260、1100元/套。其中车载信息娱乐系统、行车记录仪由于产品成熟度较高，因此单车配套价值将随着功能集成逐年缓慢提升，并趋于稳定。其余产品上市时间较晚，目前单车配套价值相对较高，随着技术逐渐成熟，渗透率提升后，成本进一步下探，单车配套价值有望先下降，而后趋于稳定。预计到2025年，座舱产品单车价值分别为1910、2315、1318、725、276、1035元/套。 预计2025年国内智能座舱主要产品市场规模达1030亿元，

8、2019-2025年CAGR达15.2%。2020年智能座舱主要产品市场规模达566.8亿元，同比增长28.5%。随着5G逐步落地，主机厂纷纷推出搭载智能座舱产品的新车型，智能座舱产品渗透率加速提升，预计2025年市场规模达到1030亿元，其中车载信息娱乐系统和驾驶信息系统为最大的两个市场，占智能座舱主要产品市场的比例分别为46.4%/34.4%。2019-2025年复合增速较快的细分市场为后排液晶显示、流媒体后视镜，均超过45%，但由于后排液晶显示渗透率较低，流媒体后视镜单车配套价值量较小，因此贡献的增量均较小。2019年全液晶仪表盘已形成较大的市场规模，至2025年将贡献主要增量市场。智能

9、座舱各产品市场规模测算（单位：亿元）-20192020E2021E2022E2023E2024E2025E2019-2025CAGR车载信息娱乐系统319.6364.4390.4419.1440.9458.8477.46.9%驾驶信息系统86.5153.3193.3232.3278.3315.3354.326.5%HUD22.426.232.642.156.177.3100.828.5%流媒体后视镜5.112.616.823.731.439.548.145.1%行车记录仪5.97.610.414.819.224.63131.8%后排液晶显示1.52.64.87.21014.118.552.5%

10、合计441.1566.8648.3739.3835.8929.6103015.2%数据来源：公开资料整理 国内智能座舱基本以车载娱乐系统（中控屏为主，传统意义上车机），后期逐步转型增加车载信息系统（以软件解决方案为主）。国内供应商已经上市有5家：德赛西威/华阳集团/均胜电子/路畅科技/索菱股份，非上市主要有5家：航盛电子/好帮手/远特科技/博泰车联网/车联天下。除了均胜电子通过海外收购形式直接切入海外供应链，国内智能座舱配套自主品牌主机厂为主，合资品牌主机厂配套为辅。德赛西威和航盛电子是国内供应商体量较大的两家企业，均不同程度进入了德系/日系/美系全球供应链，其他国内供应商基本还配套自主品牌为

11、主，甚至部分还主要做后装市场。2018年国内车载娱乐+信息系统市场规模约为324.2亿元。2018年德赛西威这两块营收合计约45亿元，市占率达13.9%。国内主要智能座舱供应商前装市场配套情况供应商主要配套主机厂德赛西威广汽，上汽，长安，长城，通用五菱，大众，马自达，丰田，通用华阳集团长城，通用五菱均胜电子收购德国普瑞，围绕大众，宝马，奔驰，福特，通用等配套路畅科技吉利，广汽，北汽福田，汉腾汽车等索菱股份众泰汽车等航盛电子东风日产-北京现代，日产全球体系，PSA-大众-本田全球供应链体系，联合上汽集团/通用五菱进入海外市场好帮手一汽、长安、奇瑞、吉利、江淮、长城远特科技长安，吉利博泰车联网吉利车联天下吉利数据来源：公开资料整理 全球液晶仪表盘市场份额集中度较高，基本被零部件龙头公司所占据，前五大供应商合计市场份额达到80%，