中国航空物流行业运输量及未来趋势分析：国际货运将是下一个物流增长点图

1、中国航空物流行业运输量及未来趋势分析：国际货运将是下一个物流增长点图 航空货运是现代物流的重要组成部分，相比其他货运方式，航空物流具有运输速度快、空间跨度大、运输安全、不受地面限制等特点，适用于运输精密仪器、贵重商品、鲜活商品、季节性商品、高时效要求商品等。航空物流行业特点运输时效性高，运输速度快由于航空物流所采用的运送工具是飞机，飞机的运输速度比其他的交通工具要快得多，是目前世界上最快捷的运输方式之一。航空物流的这一特点适用于一些特种货物的需求，例如海鲜、活动物等鲜活易腐的货物，由于货物本身的性质导致这一类货物对时间的要求较高，只能采用航空运输；破损率低、安全性好航空物流的操作流程各环节十分

2、严格，破损的情况大大减少，货物装上飞机后在空中损坏的几率很低。因此，相比于其他运输方式，航空物流货物的破损率低、安全性好。数据来源：公开资料整理 一、航空物流行业运输量 我国航空物流行业的发展大致经历了三个阶段：1）第一阶段是以“专业化分工”为主导的发展过程：2002年东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组，航空公司推进“客货并举”的战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部，开展航空货运与航空快递服务。2）第二阶段是“快运化融合”阶段，从2007年开始，航空货运向航空快递看齐，其特征主要为航空货运管理的精细化、关注服务时效性与地空资源整合。3）第三阶段是从2012年开始，伴随跨境电商的兴起

3、，着重关注用户体验、时效标准化、贸易便利化等因素。该阶段以“垂直化整合”为关键特征，要求传统航空物流服务商加速转型，关注重点从物流管理，转向资金流与信息流，并向“快供给、链集成与专业化”的方向发展。我国航空物流发展的三个阶段数据来源：公开资料整理 近年全球航空货运市场将维持平稳增长态势。预计随着未来五年全球制造业新订单指数、制造业及非制造业采购经理人指数保持在扩张区间。预测到2020年全球航空货邮运输量将达到12700万吨。其中亚太市场将领跑全球航空货运市场的增长，巩固全球最大航空货运市场的地位。2008-2020年全球分地区航空货邮运输量情况数据来源：公开资料整理 我国航空货运量的增长与经济

4、走势趋同。2000-2007年，我国航空货运量年均复合增速12%，呈现快速发展态势，主要由于当时国内经济处于快速发展期，贵重物品、高时效运输需求兴起；近年来，伴随国内经济稳步增长，航空货运呈现平稳增长态势，2019年民航货邮运输量为753.2万吨，10年复合增长率为5.3%。我国民航货邮运输量及增速数据来源：公开资料整理2018年各区域货邮吞吐量占比情况数据来源：公开资料整理 从国内产业升级趋势和全球化角度看，航空货运有较大增长空间。我国的货运运输方式以公路为主，民航货运量占国内货运总量的比重约0.02%，再具体到民航货运的结构，国际货运占比逐步提升。全球航空货运总量大约只占全球贸易总量的1%

5、左右，货值占比达到1/3。尽管我国航空货运整体增速放缓，但伴随着国内产业调整升级以及对外开放程度扩大，越来越多的高附加值、高科技、市场敏感度高、交货期短的产品、跨境商品运输需求有望释放，航空是较为理想的货运方式。我国各种运输方式货运量数据来源：公开资料整理我国民航货运量结构中，国际占比提升数据来源：公开资料整理 HYPERLINK /research/201910/793525.html 智研咨询发布的2020-2026年中国航空物流园行业市场发展规模及投资前景趋势报告数据显示：截至2018年底，我国共有运输航空公司60家，比上年底净增2家，按不同所有制类别划分：国有控股公司45家，民营和民营

6、控股公司15家。在全部运输航空公司中，全货运航空公司9家，中外合资航空公司10家，上市公司8家。2018年中国航空公司按类别占比情况数据来源：公开资料整理 2018年我国共注册民航飞机3639架，其中全货机160架，占比约4%，大型民营航空公司以客机腹仓作为货运载体，因此航空货运整体形成了以客机腹仓为主，全货机为辅的结构。截止2019年上半年，顺丰运营69架全货机（其中自有55架），从全货机数量来看，顺丰在国内处领先地位（全货机数：EMS33架，圆通12架，东航9架，国航15架，南航14架）。2019H1主要航空货运企业全货机数量对比数据来源：公开资料整理主要航空货运企业市占率（2018年货运

7、量口径）数据来源：公开资料整理 在当前新冠肺炎影响下，国内外航司大面积削减航班计划，航空腹舱运力供给短期出现严重不足（国际航线货运量腹舱占比接近一半，国内航线货运量腹舱占比约70%），部分航线空运价格出现大涨，考虑到我国航空货运国际网络竞争力较弱，直接影响到紧缺的医疗物资的运输以及全球供应链的稳定性，因此，打造全货机的航空物流企业，构建自主可控的国际航空物流运输通道体系，对于中国全球产业链最重要的世界工厂来说具有非常重要的战略意义。各航司驰援武汉航班总架次（1.25-3.6）数据来源：公开资料整理 2018年，国内四大航空公司的航空货运业务都有所增长，货运收入占比均在3%-9%范围内，其中中国

8、国航比重最高。具体来看，中国国航货邮运输收入为114.06亿元，占比8.34%；中国南方航空公司货邮运输收入为100.26亿元，占比7.10%；海南航空实现货邮运输收入人民币36.27亿元，占比3.33%。2018年各航空公司货运收入情况（单元：亿元，%）公司收入占比客运货运其他国航1204.3114.06南航1280.38100.26东航1039.6136.27海航623.7519.48数据来源：公开资料整理 美国的快递行业从19世纪开始发展，早期业务模式以载运量大、成本低的陆路运输为主，航空货运价格高昂，货运量小。1929年，UPS尝试通过私营航空提供空运包裹服务，但业务量的匮乏（部分原因

9、是大萧条）使该服务在同年结束。1953年，UPS恢复空运业务，主要进行东、西海岸的远程速运，但航空仍然不是其业务重心。美国航空货运长期稳步提升数据来源：公开资料整理 二、中国航空物流发展未来趋势 1.将朝着高端物流发展 航空运输的货物重量上不到全球贸易的1%，价值上却占到全球贸易的35%，可见航空运输在中高端快递市场拥有的巨大潜能。中高端快递对于运输时效性和高品质保障有着迫切需求，而这正是航空货运竞争力所在。 2.国际货运将是下一个物流增长点 随着一带一路建设持续推进，我国与相关国家和地区的贸易往来日益频繁。随着传统贸易方式转型升级，小批量、多批次趋势进一步显现，B2C方式的跨境电子商务发展潜力将得到进一步释放。