齿轮行业简述

1、齿轮行业简述齿轮行业简介一、齿轮行业概述齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件 都是齿轮传动，齿轮行业是机械业的基础。相对机械装配业而言，齿轮工业属于技术最密 集、资金最密集以及规模相对最大的行业。我国齿轮行业基本由三部分组成，即工业齿轮、车辆齿轮和齿轮装备。车辆齿轮传动制造：包括车辆齿轮和车辆变速总成，主要为汽车、工程机械、农机、摩托车变速传 动的配套。车辆齿轮占到齿轮行业60% 工业齿轮传动制造：包括了工业通用、专用、重载齿轮传动，用于冶金、矿山、水泥、船用等等领域的专用齿轮箱；其市场份额分别为 18% 12崎口 8%齿轮装备制造业：包括齿轮机床、刀具、

2、量具、实验设备、齿轮润滑和密封的领 域。齿轮装备占市场份额的 2%就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。二、齿轮传动各细分行业发展概况.汽车自动变速箱，绝大多数依靠进口。.工业通用变速箱。美、德等跨国公司居多，德国SEW已在中国建立了 3个生产基地,销售收入愈10亿元。国内民营居多，代表企业为万杰公司，行业内产品差距逐渐缩短， 竞争较为激烈。.工业专用变速箱领域，中国企业目前占据着70%-80%勺市场份额，行业内以国企为主，大部分有几十年的技术、资源的积淀。.高速重载齿轮传动制造行业，目前国内有南京高精齿轮股份有限公司（南京高速齿 轮箱厂）、重庆齿轮箱厂、

3、杭州前进齿轮箱集团、郑州机械研究所、洛阳中重减速机公司、 沈阳矿山减速机公司，在大型成套装备配套及船舶工业中占有较大份额。.减速机是重大装备制造业应用广泛的传动与调速设备，现阶段我国具有一定规模的 减速机制造企业尚有数百家，但产品多处于中低端领域，高端市场由德国SEW公司、佛兰德公司、日本住友公司等掌握。目前，我国高端减速机产品的市场份额已占到市场总额的 1/4-1/3并以每年5%左右的速度递增，泰隆布雷维尼公司等中外合资公司在此领域发展 迅速。近几年，国内大型减速机厂家还针对建筑工程机械设备配套所需，开发研制出压路机、 打夯机、路面开凿机等设备配套的大功率、同轴式齿轮减速机；适应矿山和井下作

4、业运输需要的Y系列齿轮减速机；适应高温高压应用设备所需的行星系列减速机；适应工程变速 范围大的转臂行星无级变速减速机等20多个大类，数百种规格的系列产品。.齿轮专用装备方面，近五年来民营企业发展较快，国企发展比较慢。大多数国有齿轮装备制造企业的装备可靠性指标进步较慢，致使齿轮行业的大部分主导精加工装备仍 是以进口为主。部分齿轮企业装备国产化的希望主要有：秦川机床厂的蜗杆砂轮磨齿机； 重庆机床厂、南京二机厂的数控机床；螺旋锥齿轮磨齿机床的研制成功；天津元昊公司数 控螺旋锥齿轮切齿机床的批量供货；杭州天辰精密齿轮检具、量具、夹具。三、规模、产业分布齿轮行业是机械基础件中规模最大的行业，也是充分竞争

5、的行业，国内产品市场份额 比较分散。目前，我国有大小齿轮企业1000余家，骨干齿轮企业 300多家，重点企业的产量、销售额占全行业的 75%Z上，现在年销售额超过 1亿元的企业已有150多家，还有 一批超过10亿元的企业，市场竞争充分。重点地区分为大中型分变速箱的企业分布情况进行分布主要集中在：汽车自动变速箱齿轮：基本外国垄断。汽车手工变速箱齿轮：大中型汽车：陕西、大同、重庆；轻微型轿车：长春厂、重庆专业齿轮：浙江专用、重载、通用齿轮浙江、南京、重庆、陕西、河南。四、现有公司介绍在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的Flender 、SEW、伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷

6、维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗，比利 时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际工业齿轮市场20%Z上的市场份额。从工业齿轮产品的销售额来看，弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美元，布雷维尼约为 2.4亿美元，福克公司约为 2亿美元，住友、 诺德、汉森分别约为1.6亿、1.4亿和1.2 亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造商市场份 额合计约20%第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。（一）法士特公司：隶属于潍柴动力（09年占潍柴动力净利润13.2%）主要产品：重型汽车变速器、汽车齿轮及其锻、铸件为主

7、的生产企业和出口基地。汽车变速器产品覆盖了 4档一6档领域，广泛匹配于输入扭矩 3003000牛米、载重量2 吨一60吨之间的载重车、工程车、大客车等各类车型。法士特集团公司目前号称全球最大的重型变速器制造商和销售商，拥有西安、宝鸡两地四厂共10余家控、参股子公司；产能：年产各型系列汽车变速器100万台、齿轮5000万只和汽车锻件10万吨的综合生产能力。市场占有率：重型变速器产品被国内150多家主机厂的上千种车型选为定点配套产品，8吨以上重型汽车市场占有率超过86% 15吨以上超过92%出口美国、澳大利亚、东欧、南美、东南亚、中东等十多个国家和地区，各项经营指标连续8年名列中国齿轮行业第一，其

8、中重型汽车变速器产销量连续4年稳居世界第一，2019年实现产销收入双双超过 75亿元。知识产权：拥有专利 40多项，多款变速器产品荣获全国齿轮行业“优秀新产品特 等奖”和“陕西省科学技术奖”。创新开发的拥有自主知识产权和高技术含量的双中间轴 变速器已达到20多个系列数百个品种。(二)杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(杭齿前进)概况：杭齿前进占地 633512.39平方米，现有职工 2600余名，研发人员占12% 公司现有控股子公司15家，参股公司3家；并拥有国家认定企业技术中心，国家级博士 后工作站、船用齿轮箱和粉末冶金 2个部级二类研究所及浙江省齿轮传动与摩擦材料研究 重点实验室及15个专业研

9、究所。09年销售收入愈20亿。主要产品：(1)船用齿轮箱及传动和推进系统，用于运输船、渔船、游艇、游船等多种船类； 市场占有率65%本行业类主要竞争对手为重庆齿轮厂。(2)工程机械变速箱及驱动桥，用于转载机、平地、推土机、压路机、卡车、客车 及特种车辆等；目前工程机械变速箱占有率稳定在20%重型车占有率为3流右。上市募集资金用于研制280-350马力的中性变速器。新上的液力变速箱的竞争对手仅有柳工。(3)风电增速箱，适用于 250kw-2000kw的风电设备；风电增速箱占风机成本15%价格约为100万元，国内市场份额为87.42% ,其中国企占12.08%,主要有重庆齿轮、杭齿集团、大连重工和

10、二重(德阳)；民营占 72.34%,包括南齿等；外资占12.58%,主要有 Flender 、GAMES屋。(4)摩擦片，用于齿轮箱、变速器及制动器。3.2019 年主营业务收入17.58亿人民币，其中船用齿轮箱11.4亿，工程机械类5.87亿。2019年上半年收入 12亿。4.现有产能：型69项，外观设计4项，在申请专利2项。控股风电齿轮箱拥有专利7项。(三)中国重汽集团大同齿轮有限公司(“大齿”)概况：前身为大同齿轮机构有限公司，于 2019年11月18日加入中国重汽集团，成 为其全资子公司。公司生产占地400亩，现有员工2300多人，拥有总资产10.3亿元。主要产品：重型汽车变速箱和汽车

11、发动机齿轮5、6、7、9、12档三轴式全同步器变速箱，扭距覆盖范围达到45150Kg.m ;16档200220Kg.m带行星机构后副箱技术的多档位大扭距系列的变速箱总成；(3)双副轴带行星机构副箱的生产制造技术，形成了档位在10、12、16档，扭距范围为130210Kg.m的豪沃系列变速箱；目前中国重汽大齿公司已经拥有516档共7个档位18个系列的各类汽车变速箱数百种产品，成为国内著名的汽车变速箱及传动齿轮生产企业。销售状况大齿公司先后与国外康明斯公司、迪尔公司、纽荷兰公司、卡特彼勒和爱科等十余家 国际知名公司保持合作，为这些公司代工生产并出口了大量发动机齿轮、农机齿轮以及工 程机械齿轮；向伊

12、朗等国出口的变速箱数量也在逐年增多；在国内农机产品市场上，大齿 公司为迪尔一天拖生产的铁牛系列产品在国内均有一定的市场声誉。产能重型汽车变速箱和汽车发动机齿现年产10万台和100万件。(四)南京高精传动设备制造集团有限公司(“南高齿”)概况：南高齿成立于1969年；1976年改扩建为专业化齿轮生产厂家，并更名为南 京高速齿轮箱厂；2019年在香港上市，股票名称“中国高速传动”。公司现有职工近5000人，工程技术人员占职工总数的近20%教授级高工8人，享受政府津贴的专家 4人。公司目前拥有总市值 280亿元，2019年销售收入达56亿元。主要产品：建材专用齿轮箱、冶金专用齿轮箱、风力发电齿轮箱、

13、铁路机车齿轮 箱、石化专用齿轮箱等，产品覆盖建材、冶金、发电、化工、矿山、起重、能源、国防等 众多领域，在国内高速重载齿轮箱和风电齿轮箱等市场上占据绝对优势。组织构架产能状况：（1）下属控股子公司南京高速齿轮制造有限公司，占据国内80%以上风力发电主传动及偏航变桨传动设备市场。注册资金 9亿，2019年7月8日成立。占地658.5亩,27万 平方米联合厂房，其中 4万平方米为恒温恒湿防震恒温车间。现有员工2437人，其中工程技术人员295人。（2）下属南京高精齿轮集团有限公司，公司现有员工1265人，其中工程技术人员占30%Z上，是江苏省高新技术企业，目前获国家专利的产品共有50多项（其中发明

14、专利8项）。进口的6米磨齿机是国内唯一、世界上最大直径的数控磨齿机，。 目前公司的工业齿轮箱功率最大已达到55000kW,转速最高达到67000r/min ,线速度最大达到176m/s,齿轮精度最高达到 3级（ISO1328标准），输出扭矩最大达到 750t.m。公司目前已获国家授权专利共112项，先后百余次获得国家和省市科技进步奖、优秀新产品奖、新产品证书、高新技术产品认定证书、高新技术企业认定证书等。（五）泰（qi ）江齿轮传动有限公司（简称泰齿）概况：泰齿成立于 2002年12月28日，隶属于重庆机电股份有限公司主要产品：拥有8大类系列变速器、5种取力器、150种系列桥齿轮专有技术，产品

15、适用于7-12米高档大、中型客车，总质量 10-50吨重型载货车及各式专用车、特种车。市场占有率：“泰江”牌变速器在大型高档豪华客车市场占有率达到80犯上，大中型客车市场总体占有率达到52%载重车市场覆盖了国内著名重型载货车厂家，产品随整车以及散件出口美国、加拿大、西班牙、东南亚等20余个国家和地区。产能：年产10万台变速器、25万套螺伞齿轮。具有自主知识产权和国内首创的EPS系列轻便换档系统等10多项技术专利。（六）万里扬概述主要产品：轻卡、中卡、重卡及客车变速器，主要用于商用车变速器；供给对象：福田汽车占 60%东方汽车和江陵汽车，中卡变速器市场占有率占72%公司于2019年6月18日A股上市，募集资金用于扩大轻卡变速器，实现重卡和客车变速 器的批量生产。产能：年产60万台，共18个系列1000多个品种的变速器和减速器总成公司拥有各类产品技术专利 20多项。（七）宁波东力传动设备股份有限公司概况