中国通用航空-发展趋势与商业机会

1、2015 - Beijing中国通用航空发展趋势与商业机会Chinese General Aviation Development Trend and Business Opportunities全球 通用 飞机 的出 货量 与交 付额019941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013Global Total11321251143718402457280831472998267726862961359040534276397022792020212021642256400020006

2、000Data from GAMA全球飞机交 付量从2007 年的4276急 剧下降到 2013年的2256架GA airplane global shipments全球通用飞机交付量 General Aviation Airplane Shipments Worldwide (19942013) drop sharplyfrom 4276 of2007 to 2256of 20131.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场China is going to be the most important GA market globally“西边不亮东边量”， 亚太地区市场增长迅 猛，通用飞机

3、交付量 在全球的占比逐年上 升Contrast to the decline of global market, Asia-Pacifics market growth rapid, the market share got raised year and year.Data from GAMA1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场China is going to be the most important GA market globally全球通用航空飞机各地区的交付量占比（按飞机制造类型）（2007-2013)Customer Delivery Region for Genera

4、l Aviation Airplane Shipments （in Percent of Total ）Global Total01994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201311321251143718402457280831472998267726862961359040534276397022792020212021642256100040003)1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201

5、2 2013保有量 Total5666187147809039071010 1154 1342 1654增长量 Growth52966612341031441883120500100015002000中国通用飞机保有量和增长量（2004-2013）General Aviation Airplanes in China（2004-2013）China is going to be the most important GA market globally中国市场则是持续增长。2004-2013，年复合增长率达12.6%，2012-2013，年增长率23%Chinese market going

6、up in 12.6% from 2004全球通用飞机 5000交付量 3000（1994- 20002013）General Aviation Airplane Shipments Worldwide (1994201 Data from GAMA这还只是中国空域正待开放时的市场表现 且不能只看相对数，机队规模绝对数是： 中国(China)1654 vs. 美国(US)230000中国市场空间尽可以让人们去大胆想象You can imagine how big the Chinesemarket is1.中国正成为全球通用航空最为重要的新兴市场China is going to be the

7、 most important GA market globally中国通用飞机未来需求预测The market prediction of GA aircrafts in ChinaMooney塞斯纳CessnaLISA西锐CirrusPilatus巴西航空工业EmbraerEnstrom大陆航空发动机Continental美国EAA飞来者大会中的“中国元素”“China Element” in the EAA AirVenture，Oshkosh USICON中国不仅仅是全球通 用航空最为重要的新 兴市场，也是全球通 用航空产业链重要的 一员China is not only the mo

8、st important emerging markets to the global general aviation, but also an important part of global general aviation industry chain2.中国也正成为全球通用航空产业链重要的一员China is also an importantplayer of global GA industry chain初教六机队CJ-6卓越航空SuperiorFling TigerAgustaWestland 、P750。业务增长量滞后于机队规模的增长原因：新飞机买了，飞起来难，还没有派上用

9、场许多新飞机是为开展新兴业务而买，新兴业务开展难2013年全国飞行总量58万小时，较上年增长约8公务机、通勤、空中的士、空中游览、私人飞行、娱乐飞 行、小飞机快递通用航空中 最为精彩的 业务领域业务结构：目前主要集中在农 林化、海上石油、训练飞行等 传统业务领域。新兴业务 除公务机外，几乎还是空白受制于空域管制、基础设施 不足、飞行员短缺The total flight hours is 580 thousands in 2013 over the country, the growth rate is only 8%, behind the fleet growthMany new airc

10、rafts were bought, but remain on ground due to the difficulties of operation - Limited to Airspace control, inadequate infrastructure, shortage of pilots3.运营环境急待改善GA Operation Environment need to be improved中央政府政策信号强劲Strong policy signals fromCentral Government地方政府热情高涨Passionate local governments产业资

11、本投资基金高度关注 High-attention from the industrial capital / funds国外产业主力开始在中国布局Strategic layouts of foreign main industrial powers in China发展需求 强烈各路力量蓄势待发市场空 间巨大政策信号 显现4.中国通用航空目前发展态势The current situation of Chinese GA DevelopmentStrong impulse for DevelopmentPush to GoChinas GA will be developed rapidlyHu

12、ge Space for MarketingShowing Policy Signals中国通用航空将迎来迅猛发展通用航空运营环境构建 是一个系统工程“看天看地”、“由天到地”、“有软有硬” “天” 空域资源“地” 基础设施、地面服务保障“由天到地” 空地数据链建立、空管关键点： 区域通用航空运营环境构建 低空空域有效管理“软” 政策法规、飞行行为规则、管理体系、飞行综合信 息服务系统“硬” 机场、FBO、FSS、设施设备低空空域管理 高效、安全、用户友好, 动态空域管理如何构建？推动主体？参与机制？投融资安排？本场空域 开放低空飞行 航路区域性低空 空域开放点线面4.点-线-面 - 中国通用

13、航空发展之路径Point-Line-Area Chinese GA Developing routeKey points： set up regional GA operation environmentEffectively management the low altitude airspaceset up regional GA operation environment a system engineering“Sky”、“Ground”、 “From Sky to Ground”,“Software and Hardware”“Sky” airspace resouce“Ground

14、” airport, FBO, operation facilities, ground service“From Sky to Ground” flight data chains establishing, air traffic control “Software” law and policy, flight regulations, management system “Hardware” infrastructureEffectively management the low altitude airspace Balance between safety, efficiency

15、and user-friendly; dynamic airspace managementDot airspace openingabove airportLow altitude flight routeRegional area low altitudeairspace openingArea4.点-线-面 - 中国通用航空发展之路径Point-Line-Area Chinese GA Developing routepointlineArea空域开放airspace opening基础设施及运营保障体系 The infrastructure and operation support

16、system行业管理政策及行业标准Industry policies and industrystandards风险控制与管理机制Risk control and management终端市场的培育Markets development行业规范和行业行为准则 Industry regulations and flight behavior人才培养Personnel training。除了空域开放外，制约通用航空发展的其它一些关键性问 题短时间内难以完全解决。Except airspaces opening, other problems that restrainGAs development

17、 cant be completely solved momentarily政策与产业发展环境营造需要过程。Policy and industry development environment need toprocess.投资者从了解产业、认识产业到投入需要时间。From understanding the industry to investing the industry, the investors need time.航空文化建设更是一个长期的过程Aviation culture nurture is an even longer term to process,- need to

18、 start with the children.5.做好产业大发展准备To prepare for the great GA development of China尚未进入实质性发展快车道，仍处于重要的产业发展准备期但从纸面落到了实处，已开始进行实实在在的发展准备“都在做发展准备”- 出政策、做规划、修机场、建公司、买飞机、卖飞机，引项目。5.做好产业大发展准备To prepare for the great GA development of China我们判断：中国通用航空的大发展尚需要1-2年的产业准备期there is a 1-2 years preparation period

19、for the great development of Chinas GACentral Government- make policiesLocal Governments- make development plan, build airportsInvestors and companies- buy aircrafts, find pilots, make business plansAll people are very busyto prepare for 尽管还没有做好产业大发展准备，尽管还需要1-2年的产 业发展准备期，但并不是说大家都要坐等观望1-2年。我们认为，即使在产业

20、发展准备期，通用航空也会在局部区域、局部产业领域得到率先迅猛发展。把握产业发展节奏！规划期产业规划、机场规 划、业务规划、基 础设施建设、政策 环境营造产业发展准备期申请政策试点、局 部区域、局部产业 领域率先得到发展产业发展期政策与产业环境 完备，产业链完 善，通用航空业 务全面开展6.把握产业发展节奏Step on the rhythm of industry developmentAlthough it would take 1-2 years to prepare for GA great development, but it does not mean that we are ju

21、st sitting here and waiting for 1-2 years.We believe that even in the preparation period, GA will be firstly rapidly developed in a certain regions and areas.Step on the rhythm of industrial development!PlanningIndustry layout, airport building, business plan set up a good industry and policy enviro

22、nment.PreparationApply for the low aerospace opening and policy test. Partial areas and some industrial got rapid developmentDevelopingPolicy & industrial environment got well, industry chain formed for overall development of GA.6.把握产业发展节奏Step on the rhythm of industry development各地发展通用航空的热情高涨，正在谋划和

23、实 施通用航空产业大发展通用航空发展地方政府大有可为、且地方经 济是通用航空发展的最大受益者。北京航空航天大学通用航空产业研究中心积极为地方 通用航空发展提供专业支持，为近30个省市做了通用 航空发展研究、编制产业发展规划：北京、陕西、云南、湖北、珠海、渭南、株洲、三沙、 温州、南宁、武汉、锦州、襄阳、广汉、营口、龙岩、 溧阳、济源、登封、鄂尔多斯、保定、平泉、庄河。7 地方政府是推动区域通用航空发展的主导力量Local government is the leading power to push the GA development沈阳通用 航空基地滨州大 高通用 航空城天津直升 机基地石

24、家庄通 用航空产 业基地蒲城通 用航空 产业园成都通用航 空产业基地珠海通 用航空 产业园株洲国 家航空 高技术 产业基 地上海民用 航天产业 基地（大 飞机）通用航空产业园全国分布图8 商业投资机会（1）通用航空制造产业园分布8 商业投资机会通用航空制造发展方向与投资机会整机制造国际合作生产引进、消化、吸收引进适合于中国市场的成熟机型轻型运动飞机、中/轻型直升机、多用途客 货飞机、中轻型公务机。构建国际合作研发平台，参与未来型通用航 空器的研发轻型喷气公务机、汽车飞机、如背负式个 人飞行器、扑翼机等。各级别通用航空发动机主要用途50kW级 活塞发动机中型无人机 超轻型飞机75kW级活塞发动机

25、大中型无人机2座轻型飞机110kW级 活塞发动机大型无人机4座轻型飞机190kW级 活塞发动机无人直升机4座轻型飞机200kW级组合发动机46座轻型飞机1000kg级小型 涡扇发动机公务机莱康明、大陆两家公司为通用航空小型 发动机主要制造商。发动机是通用飞机的核心部件，有技术 含量，宜进行国际合作研发生产。中航工业(AVIC)收购了美国大陆航空发动机公司；德国Thielert航空发动机公司清洁能源发动机是未来发展的一个重要 方向。如电动飞机，现在全球是在同一 个起点。通用航空发动机8 商业投资机会（1）通用航空制造发展方向与投资机会航电与空管导航设备、机场设施空地协同的通用航空飞行监视 系统，包括机载与地面设备导航系统及终端设备。通用航空机场设施与设备8 商业投资机会（1）通用航空制造发展方向与投资机会8 商业投资机会（1）通用航空制造发展方向与投资机会飞行装备及其周边产品 让飞行迷们趋之若鹜的飞行装备也将形成一个大产业警用航空城市航空消防海上石油年需求量可达15000小时.新的业务增长点规模化、常态化电力巡线与专业城市服务救援旅游与娱乐飞行运营 海上救助公路救援救灾8 商业投资机会（2） 通用航空运营客货运通勤公务飞行政务飞行，商务飞行其他短途运输护林防火、播种和病虫害防治农林业新闻、国土资源、农业、海洋、