发行债券及融资合作协议7

1、 xx区人民政府 与 xxxx金融服务有限公司 合作协议 本合作协议由下列协议方于 年 月 日在 市签订：甲方：xx区人民政府法定代表人：办公地址：乙方：xxxx金融服务有限公司法定代表（或授权）人：办公地址：x鉴于：1、甲方（及所属平台公司）拟发行一定规模的企业（公司）债券及融资。2、甲方聘请乙方为本地区发债及融资的金融服务机构，负责本地区xxx经济开发区开发xx有限公司和xx扶贫旅游文化投资有限公司包装、信用评级、发债及融资。（包括但不限于非标模式。）3，乙方根据甲方具体需求，组织、统筹、分别（或集合）安排xx等全国知名券商为本次发债主承销商，同时为各券商主沟通协调人，负责统筹协本地区债券

2、的相关发行及融资工作。甲方同意接受上述聘请。4、甲方承诺：在本合作协议有效期内，若乙方能够胜任上述工作，甲方不再聘任其他任何公司或机构担任与乙方相同或类似的角色。甲乙各方经过友好协商，本着平等互利、优势互补的原则，达成如下共识。合作宗旨1.1甲、乙各方在合作中建立的互信、惯例与默契是合作关系的基础，符合协议各方的目标和根本权益。1.2本合作协议的基本原则是自愿、平等、互利共赢、相互促进、保守秘密、保护市场协作。1.3本合作协议为合作协议，为协议各方今后长期合作的指导性资料文件，也是协议各方签订相关协议的基础。与本合作协议项下发行企业债券相关的机构组织/或主沟通协调人：xxxx金融服务有限公司（

3、简称：xx金融）。与本合作协议项下发行债券相关的机构包括主承销商（券商）、承销团成员、托管机构、评级机构、评估机构、审计机构、律师事务所等，发行人与相关机构之间的权利义务关系，由发行人与相关各方另行签订关于协议。上述相关机构根据法律法规的规定以及协议商定，对发行人承担关于责任。甲方的主要权利义务3.1甲方有权自主决定发行债券的主要发行条款，如发行金额、发行时间、是否分期、是否实际发行等，并有权要求乙方及时通报相关发行信息。3.2甲方有义务按本合作协议规定及时、足额支付承销费。甲方应配合主承销商为本次发行企业债券的尽职调查工作。3.3甲方有权对主承销商的建议或意见、建议或方案进行独立判断与决策，

4、并自行承担关于潜在风险。3.4法律法规规定，以及各方商定并经甲方同意的其他权利义务。乙方的主要权利义务4.1乙方作为甲方发行债券的组织、主沟通协调人，其主要权利义务有：组织安排主承销人、沟通协调承销团成员的销售工作，参加组织市场推介、制作发行材料，募集费用、将来管理等。4.2乙方可根据本合作协议参加与发行人签订发行债券主承销协议及补充协议，并与承销团成员签订协议，商定费用分配方式及比例等。4.3乙方作为甲方本次发行债券的组织、主沟通协调人，在监管规定允许范围内，其提供的融资服务包括但不限于：设立专门的工作团队参加发行债券的沟通协调工作；就发行债券发行的概况、规则、制度、流程以及实务操作等方面的

5、专业知识向发行方提供咨询及答复；协助发行方筹备与发行债券工作关于的资料文件（法律法规规定应由承销商等相关中介机构制作的申报材料除外）；向发行方推荐本次发行债券的承销团成员，包括副主承销商、分销商等；向发行人及主承销商推荐本次债券发行所需的律师、会计师等中介工作团队；向承销团推荐合格投资者等。甲方的具体权利义务可由甲乙各方另行签订协议加以商定，法律法规另有规定的，从其规定。费用及支付5.1甲方就本合作协议项下发行债券，为发行人（甲方平台公司）提供的服务，甲方应通过发行人向乙方（包括主、副承销商）支付承销费，承销费由发行人与乙方和券商另行签订基于本合作协议下的三方协议商定。支付方式为：由甲方在当期

6、发行债券的发行缴款日从募集资金中一次性扣收。5.2 企业债券无固定票面利率，随发行时当期市场价格而定。保密任何一方向对方提供业务、财务状况及其他保密事项的保密与专有资料文件资料，接受上述所有资料文件资料(包括书面资料文件资料和非书面资料文件资料，以下称“保密资料文件资料”)的一方应当：对上述保密资料文件资料予以保密；除对因履行其工作职责而需知道上述保密资料文件资料的本方雇员外，不向任何人或实体透露上述保密资料文件资料。违约责任7.1一方违反本合作协议商定给对方造成损失的，应赔偿对方损失，损失赔偿额相当于因违约所造成的直接损失。7.2乙方在提供本合作协议商定的服务时对甲方造成或产生任何形式的责任

7、，所需承担的最大违约和赔偿责任限额不超过其根据本合作协议商定已经收取的报酬。争议解决因履行本合作协议而造成或产生的或与本合作协议关于的任何争议、分歧或索赔，甲、乙各方应本着平等互利原则，通过友好沟通协调解决；协商未能达成一致建议或意见的，应提交坐落于xx的xx仲裁委员会依照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁应用中文进行。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。其他规定9.1本合作协议正本一式4份，甲乙各方各执2份，每份正本具有相同的法律效力。9.2本合作协议正本应经本合作协议各方法定代表人或正式授权代表签署并加盖公章后生效。9.3本合作协议有效期，为协议签订之日起一年内。9.4对于本合作协议未尽事宜，甲乙各方可以另行签署补充协议，补充协议与本合作协议具有同等效力。在签署本协议时，各当事人对协议的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、关于权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。9.5本协议签署后3个工作日内，甲方着即安排所属平台公司与乙方及关于机构