4万吨乳品深加工建设项目可行性研究报告

1、第一章总论第一节概述一、企业概况1公司概述某某乳品有限公司（以下简称某公司）为某首家民营乳品企业， 始建于1998年5月，同年10月1日正式投产，公司注册资金800万元, 通过自筹资金方式生产经营，主营乳及乳制品生产、销售及食品、饮料、 食品添加剂销售。公司成立五年来，企业生产经营规模不断壮大和发展， 现拥有瓶装、杯装、袋装、听装、纸盒装多条国内先进的罐装流水线， 集牛奶加工、销售运输、后续服务于一体，并拥有一支高素质的管理队 伍，目前拥有正式员工292人。公司主要乳品有鲜奶、酸奶、含乳饮料 三大系列产品，有19个品种、23种口味，日加工量30多吨，日上市 量最高峰时达20多万瓶（份），销售半

2、径达到400多公里，销售网络遍 布某市区及苏、皖两省，公司计划 2003年将面向全国销售。2002年， 某公司已与东方航空公司江苏分公司联合定制航空杯酸奶产品，是全国首家进入航空领域的乳品企业，使“某”奶制品飞上蓝天，跨出国门。乳品的销售对物流和服务的要求不同于一般产品，公司拥有专业 运输车队，有冷藏和保温厢式等运输车辆 40余辆，确保乳制品送货的 及时与安全性，同时公司投放近千台冰箱到各个小区、奶点及大专院校， 实行“送奶到户”等服务。某公司高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争中，狠抓 产品质量，不断提高售后服务，公司在 2001年初建立质量管理体系， 实现持续的质量改进，不断提高顾客

3、满意度，并通过了IS09001: 2000国际质量体系认证。公司和国家轻工业食品质量监督检测某站签定长期 合作协议，由“检测站”对公司的原料进货、产成品出厂进行再一次质 量检测和控制，并实行不定期抽样检测，对检测中出现的问题，及时对 影响产品质量的工艺和设备进行工艺调整和技术改造。 公司生产的阳光 磷脂奶、智多星高钙奶和甜橙酸牛奶等产品，2001年荣获某市质量监督局颁发的某市产品质量考核合格证书；某牌鲜牛奶通过某市质量检验 协会2001年和2002年连续两年的质量跟踪考核，并获得“先进单位称 号”，某牌鲜奶、酸奶、含乳饮料在江苏消费品市场放心品牌调查活动 中被确认为2002年“江苏消费品市场放

4、心品牌”。公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，开发新产品，公司 和某微量元素与健康研究所等研究单位签订合作协议，某公司作为“微 量元素与健康研究所”研究基地与我公司技术人员共同研制开发新产 品，通过“专家-科研-企业”一体化的发展战略，在乳制品市场竞争中 做到“生产一代、贮备一代、开发一代”。严格的质量控制和技术创新使某公司提高产品市场的竞争能力， 获得顾客的满意，提升了企业的声誉和知名度。某公司在某市乳品行业中是一家年轻的企业，但民营企业高效率经营管理机制使企业高速成长，企业现有总资产 4450万元，负债总额465万元，资产负债率仅 10.5%,企业销售收入和利税逐年增加，企业经营状况较

5、好，详见表1-1表1-1某某乳品公司近二年主要经济指标完成情况表年份产值（万元）销售收入（万元）利税（万元）2001380034853202002450043004002003年计划产值达到6500万元，销售收入6200万元，利税600 万元。公司将加快通过技术改造，将企业做大、做强，近期扩建改造主 要实施项目见表1-2。表1-2某某乳品公司扩建改造主要实施项目项目名称投资规模项目主要内容千头奶牛机械化养殖基地2960万元在某江宁区上峰镇购置100亩土地、新 建牛舍及辅助用房12500帚、增置挤奶 机、冷藏罐及运输车辆等设备28台，（套），建设循环水、环保、消防设施 等，新增销售收入3485万

6、元；利税1225 万元。4万吨乳制品深加工项目2960万元（含外汇38 力美兀）在江宁技术开发区征地105亩，扩建咼 档乳品加工生产线16条,引进关键设备 2台和增加国产配套设备175台，增建 配电、锅炉、循环水、环保、消防等设 施，新增乳品生产能力4万吨，销售收 入13000万元；利税1100万元。二、项目背景奶类食品是一种“最接近完善的食品”，具有人体所需的各种营养 物质，是人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品，牛奶已开始成 为家庭消费中的重要组成部分。目前全世界人均鲜奶占有量达到100公斤以上，超过了任何一种食品和饮料。正因为如此，世界各国都对乳 及乳制品加工业高度重视。由世界粮农组

7、织发起，从2001年起，每年的6月1日定为“世界牛奶日”，9月的最后一个星期三为“世界学生 奶日”。在我国，每年的6月6日起为全国“乳与乳制品宣传周”。我国国民经济持续高速发展，城镇居民人均可支配收入不断增加。 经济发展和收入的提高促进人民生活水平的提高，人们对食品的营养、 卫生、风味都提出了更高的要求，乳类的消费增加很快，1990年到2002 年，中国原奶产量由475.1万吨增长到1318万吨，年均年增长幅度为 15%，人均年产量达到10kg，但我国奶业仍处在加快发展阶段，由于 起步较晚，奶业发展水平和牛奶消费水平还很低，与世界人均原奶产量100kg相比，差距仍很大。江苏省和某市是近年来我国

8、牛奶消费增长较 快的地区，2002年人均消费牛奶已分别达到18kg和20kg，某市现有奶业生产能力仅能满足需求量的 60%，某市乳品市场成为海内外众多乳 品厂角逐的重要地区。我国奶业发展得到政府的高度重视，农业部关于加快畜牧业发 展的意见中指出要“突出发展奶牛生产”根据我国畜牧业“退耕 还林”、“退耕还草”的经济调整规划，我国奶产量年增长速度为8%,在畜产品中增幅最大。在中国食物与营养发展纲要（2001 -2010年） 中指出到2010年我国人均牛奶消费量将达到16公斤，专家预计，我国 奶业发展仍将高于国民经济发展速度，而液态奶的发展速度在近5年内 可保持20%40%左右，奶业发展前景光明。三

9、、项目建设的必要性1为全面实现小康社会，促进农业经济发展做出贡献党“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面小康社 会是以提升人民的生活水平为标志的，而人均乳品的消费量更是生活水 平提高的一个重要标志，我省各级政府对奶业发展十分重视，实行鼓励 和扶持奶业发展的政策，要求大中城市郊区扩建了一批奶牛和乳品加工 基地，进一步发展以市场为导向、以乳品加工为龙头的奶业产、加、销 一体化经营体系，促进农村经济发展。某市将发展奶业作为促进农村经 济结构调整，增强农村经济竞争力，带动农民收入增长的重要措施之一， 以此实现农村经济持续稳定发展。4万吨乳品深加工项目的建设，可为 社会提供更多数量、更多品种和

10、更高质量的乳制品，提升居民生活档次。同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设千头奶 牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省、市政府促进农业结构调 整、提高农民收入目标的实现。2、促进实施退耕还林还草、保护生态环境政策江宁区科技园区周边农村地区坡度较大，根据国家有关政策，不 适于耕种粮食，而应实施退耕还林还草。乳品深加工项目将配套建设千 头奶牛养殖基地，基地通过栽种高产优质畜草，既解决了奶牛的饲料 问题，又可实现防止水土流失、保护生态环境，有利于实现可持续发展。3、促进提升乳品加工技术乳品深加工项目是指通过先进的现代科技设备和工艺，以牛乳及 牛副产品为主要原料，研制开发出营养丰

11、富、多功能的各种营养保健食 品及日用工艺品，满足市场需求，充分挖掘乳品深加工潜力，增加经济 效益，从而推动我市奶业的健康发展，杜绝资源浪费，调整产业结构， 改变基础薄弱、产品单一、生产设备老化的局面。4、促进实施“学生饮用奶计划”。根据国家农业部、国家计委、财政部、教育部、卫生部、国家轻 工业局、国家质量技术监督局联合发出的 关于实施国家“学生饮用奶 计划”的通知，“学生饮用奶计划”于2000年11月启动，采取政府引 导、政策扶持方式，向在校中小学生提供由定点企业按国家统一质量标 准生产的学生饮用奶。“学生饮用奶计划”将在全国省会城市和经济发达城市试点的基础上向城镇推广。某作为省会城市和教育大

12、市，在校学 生数量大。而且，本公司在学生奶计划已抢先一步， 委托某微量元素与 健康研究所研制开发“元素平衡奶”，该品种在全面保持牛奶的营养物 质的同时，加入人体生长发育所必需的微量元素，科技含量较大，4万吨乳品深加工项目将批量生产该品种推向学生市场， 促进国家“学生饮 用奶计划”的实施。5、促进企业的发展某公司在乳品生产、销售上已有一定优势，但受奶源和企业现有 场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到 了一定的限制。通过4万吨加工项目和千头牛养殖项目，将使企业从优 质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益， 提高乳品生产能力，使企业 提高规模化经营水平，促进企业的发展速度，在

13、与国内外乳品企业角逐 某市场的竞争中，处于优势地位。四、项目建设符合国家产业发展政策奶业和乳品生产是我国产业政策中鼓励发展的产业和产品。国家计委、国家经贸委2000年第7号令当前国家重点鼓励发 展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中第一节“农业”第18 条：“奶业”。该项目建设符合符合国家产业发展政策。五、项目建设的有利条件1政策优势奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政策。将会得到国家和省、市有关部门有关优惠政策的支持。2000年，农业部、财政部、证监会、国家税务总局等 8个部委 曾联合下发了关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见（农经发2000 008号），某公司

14、实施二个技术改造项目后，可申请为农业 产业化经营重点龙头企业，可得到国家和地方的各项扶持农业产业化的 优惠政策，如免征收企业所得税等。项目产品符合国家计委、国家经贸委2000年7号令当前国家 重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订），项目引进设 备和技术按照海关总署、国家计委、国家经贸委、财政部署税（ 2000） 620号文件，可以免征关税和增值税。2002年2月，财政部、国家税务总局下发了关于提高农产品 进项抵扣率的通知，将农产品增值税进项抵扣率由10%提高到13%, 乳品生产企业主要原料（生鲜奶）的进项抵扣率可提高到13%。符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部、国家税务总

15、局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法 的通 知（财税字1999 290号），项目所需国产设备投资的40%,可从企 业新增所得税中抵免。2、技术优势公司技术人员熟悉乳品行业技术发展趋势，具有较强的对先进设 备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。公司与著名大学、科研院所已建立较长期的技术合作，本项目技 术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。3、管理优势公司积累了有一定特色的生产管理和销售经验，有较高的企业管理水平；企业已通过IS09002质量保证体系认证；拥有较完整的产品 物流和销售网络。4、企业信誉优势企业以“诚信”为管理的宗旨，与各关联企业、部门、金融机构等以诚信为合作

16、前提。该公司经江苏远东国际评估咨询有限公司评估审 定，公司资信等级为AAA级，信誉度高，有利于项目融资和各种业务 来往。四、编制可行性研究报告的依据1、 国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见；2、中国食物与营养发展纲要（2001 -2010年）；3、江苏省农业发展规划；4、某市国民经济及社会发展“十五”计划。5、国家计划委员会与建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数（第二版）第二节可行性研究报告内容概要一、项目可行性研究报告内容概述1拟建规模和产品方案建设年产4万吨乳制品加工生产线，其中流水罐装生产线16条，最终产品有瓶装、袋装鲜牛乳、屋型包装鲜牛奶、酸奶、瓶装、 塑料盒装酸奶、易

17、拉罐含乳饮料等。合计年产量 4万吨。2、工艺技术和设备采用先进乳品生产技术，引进无菌袋奶罐装机、挤奶机各1台；购置国内配套设备175台（套），利用公司原有设备25台（套）。3、主要原辅材料主要原料为生鲜牛奶，年需 35000吨，可从本公司养殖基地和邻 近地区奶牛养殖场提供，其他原辅材料在省内外市场采购。4、工程方案项目建设地点在江宁区科技园区，本项目征用土地105亩，土建和面积约12500m2。项目新增设备装机功率1000kW;新增生产、生活用水420吨/日;新增用汽10吨/时，水、电由科技园区提供，蒸汽通过厂区建设燃油锅 炉提供。5、项目对生态环境的影响生产中排放的废水，通过污水处理装置生化

18、处理，可达标排放。项目的废水、噪声、废气和固体废弃物等对建设区域生态环境不会产生 影响。6、项目建设计划和进度安排项目资金筹集后，在一年内建成。近期需做好项目申报及设备询价、建设场地准备、设计等前期工作。7、总投资、资金来源及财务评价总投资（固定资产投资+铺底流动资金）约2960万元，其中固定 资产投资总额2831万元（含外汇38万美元），项目申请银行贷款1460 万元，其余由企业自筹。项目建成达产后，预计可实现年新增销售收入 13272万元，利税1100万元。其他指标详见表1-1。二、项目主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-3。表1-3项目主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注1新

19、增生产规模、产品方案1.1瓶装、袋装鲜牛奶吨年261301.2屋型包装鲜奶和酸奶吨年103501.3瓶装和塑料盒装酸奶吨年3470易拉罐含乳饮料吨年502主要原料一生鲜奶吨年350003土建面积2 m12500征地105亩4技改实施进度年15人员人3106年运输量万吨107新增装机功率kWh10008项目总投资万元2960固定资产投资+铺底流动资金8.1项目固定资产投资总额万元2830.7含外汇38万美兀8.2申请银行贷款金额万元14608.3项目流动资金万元4319年销售收入万元13272无税价10年总成本万元12172正常年11利润总额万元1053.4正常年12销售税金及附加万元46.6正

20、常年，不含增值税13所得税万元347.614税后利润万元705.8正常年15税后投资财务内部收益率%22.4716税前投资财务内部收益率%30.5717税后投资回收期年5.10含技改期1年18投资利润率%32.319投资利税率%33.720资本金利润率%52.721盈亏平衡点%57.4以生产能力利用率表示三、结论1、该项目符合我国产业政策和发展农业产业经济的要求，对增强 某市民营企业发展和市场竞争能力有深远意义。2、该项目建设地点条件较好，产品销售有一定的市场保证，项目 技术较先进，环境污染小。项目投资规模合理，资金来源已基本落实，项目经济效益符合资金回收要求，社会效益明显。因此该项目在政策、

21、市场、技术、效益等方面均是可行的。第二章市场分析第一节我国牛奶市场分析一、国内原奶生产概述中国乳业经过50多年的努力，已取得较大的发展。1949年到1988 年，中国原奶产量由21.7万吨增长到418.9万吨，1990年到1998年， 中国原奶产量由475.1万吨增长到744.5万吨，1998年起出现了加速增 长的势头，1998-2001年年平均增长14.7%，其中牛奶年递增速率为 15.7%。2001年，原奶的产量突破1000万吨，达到1122.9万吨，其中 牛奶为1025.4万吨。2002年，原奶产量达到1317.6万吨（其中牛奶为 1185.9万吨），提前三年达到农业部“十五”计划制定的

22、人均奶类占有 量达到10公斤，总产量达到1350万吨的目标。国内原奶中牛奶的比重 不断上升，已由1980年的82%上升到2002年的90%。我国原奶产量 占世界原奶产量的比例很低，2002年世界产量59400万吨，我国产量 仅占2.18%。“十六大”党代会号召全面实施小康社会，各地政府均将 “乳业工程”作为当地发展农业经济的重点之一，按照农业部“乳业发 展战略”，到2030年，我国人均奶类占有量将达到 25公斤，总产量将 达到4250万吨。我国1990-2002年原奶产量详见图2-1。图2-1我国1990-2002年原奶增长趋势图专家预测今后5年内，我国奶业生产将呈高速发展态势，继续保持 15

23、%的增长速度，高于我国GDP增速和食品中肉和禽蛋的增长率。加入世界贸易组织后，我国奶业生产与市场环境发生重大变化， 且随着关税水平的降低，国外奶产品将对国产奶造成较大冲击。相比之下，液态奶受的冲击要小一些，奶粉市场将受到更多的压力。目前中国 原奶生产的主要特征表现为：（1）人均产量增速快，但仍远低世界平均水平。2002年我国人均原 奶产量已达10kg，比1998年人均产量5.97kg提高近一倍。但与其他国 家相比，中国原奶产量与农业大国不相称，世界人均原奶产量 100kg， 人均产奶量较高国家和地区如新西兰（2939kg）、澳大利亚（502kg）、 欧洲（395kg）和北美洲（263kg）相比

24、，差距巨大，与世界人均产量最 低的亚洲地区（不含中国）47kg相比，也有较大差距。（2）优良奶畜分布较集中，比例少、整体单产水平较低。中国良种其他31%陕西4%江苏4%北京新疆5%7%黑龙江18%山东11%8%及改良种奶牛主要集中在大中城市、 工矿区以及大型奶源基地；奶山羊 主要分布在陕西、山东、河南、河北等中部地区。中国荷斯坦牛品质最 佳，年均单产达5000公斤以上，乳脂率可达3.6%，但国内真正的良种 荷斯坦奶牛总数大概180多万头，在全国奶牛存栏中所占比例仅 30%， 其余大多数是改良牛，产奶量较少，导致全国奶牛平均单产较低，2002 年我国存栏奶牛总数600多万头，牛奶总产量达到118

25、6万吨，年平均 单产不到2000kg，略高于世界平均水平，但远低于发达国家 4000-5000kg的平均水平。原奶生产区域分布不平衡。全国原奶生产中牛奶占90%以上， 奶牛产业带主要集中在东北、华北和大中城市郊区，牛奶产量前七位的 省、市是黑龙江、河北、内蒙古、山东、新疆、北京、江苏、陕西。八 省市产量占全国总量比重达到 69%,见图2-2。图2-22002年我国各省、市牛奶产量占全国比重养殖规模低。改革开放前饲养方式基本上都是国营奶牛场，1978年后集体奶牛场迅速增加，1990年后个体饲养规模迅速膨胀。1996年全国农户个体饲养奶牛数量占全国奶牛饲养总量的76.8%,平均每户饲 养7.6头。

26、近几年，饲养奶牛的农户不断增加，户均养殖量进一步减少。 个体养殖户生产原奶产量占全国总产量的 67%，规模在百头以上的大 型奶牛场主要分布在大城市郊区，其单产和奶乳脂率、干物质含量要普 遍高于农户散养奶牛。二、乳品生产和消费。1国内乳制品生产概况从1998年起，国内乳制品生产出现了加速增长的势头，孚L品行业 已进入成长期，产销两旺，企业效益快速增长。在乳品中，增长最为迅 速的是液体乳，根据国家统计局最新统计快报，2002年规模以上乳品企业共完成工业总产值358.3亿元，比上年增长22.8%;工业销售产值 346.9亿元，比上年增长 23.4% ；销售收入 340.3亿元，比上年增长 25.2%

27、;利税总额36.4亿元，比上年增加13.8% ;利润完成19.7亿元, 比上年增加15.2% ;孚1制品产量增长25.6% ;液体乳产量增长65.8%。国内乳品生产主要特征：乳品生产总量显著增长，但存在地区间供给与消费的不平衡。 北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、山东、四川是消费大省(市)C 而乳品生产按产量排名分别为黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、北 京、江苏、陕西。由于乳品特别是液态奶的保鲜要求高，这种供给与需 求的不平衡，导致了在一些地区产能过剩。奶源分布地区集中度的差别，还导致各地的原奶价格差距十分明显。这种不平衡也促使有实力的企业 增加产能、增设公司、争夺奶源和市场。国内乳品生产

28、企业竞争激烈，龙头企业高速扩张，产业集中度逐渐提高。国内乳业的竞争侧重点从对奶源基地的争夺，逐步过渡到对主要消费城市的控制。龙头企业不断增加投资增加产能、通过兼并联合 实现快速扩张，扩大市场份额。国内乳品生产企业前四位依次是光明、 蒙牛、伊利和三元。从2001-2002年各月市场集中度指数来看，液态奶 市场的集中化程度越来越高，行业进入壁垒越来越大。预计未来奶制品 行业的竞争格局将会更加趋于集中化和集团化，企业间的并购合作行为 将会越来越广。但国内乳业集中度与发达国家相比， 仍有较大差距，提 高企业的组织化程度和产业化程度仍我国乳品企业进一步发展的关键。乳品企业平均规模小，加工能力低，大多数企

29、业竞争力不强。据中国奶业协会统计，我国现有乳品生产企业近1500家，但其中90%属小型企业，日产量20吨以下的乳品企业占55%左右的比重。日产量 100吨以上的乳品企业仅约占总数的 5%,而大部分欧美国家的乳制品 加工企业日加工规模均在2200吨左右。上海“光明”为目前我国最大 的乳品供应商，但其年销售额却只占市场9%的份额，大约15亿元，世界20大乳品生产企业全部在发达国家，年销售额达 2000多亿美元， 其中“雀巢” 一家的年销售额即为130亿美元，比我国整个乳业销售收 入还多得多。我国乳品加工企业平均生产规模偏小， 大多数企业鲜奶加 工、储存及输送设备落后，科技人才不足，研制与开发薄弱，

30、企业竞争 力不强。目前，世界乳业前 20强都已通过三资企业进入我国乳业。外 资品牌从功能性奶粉扩大巴氏杀菌奶， 瑞士雀巢、意大利帕玛拉特、法 国达能、美国圣乔治等乳业大鳄纷纷进入国内，以合资、租赁、收购等 形式投资奶源基地和乳品加工，更加剧我国乳品市场竞争。乳品市场向产品细化和多元化发展，品种不断增多，但保鲜奶 产品同质化显著，价格竞争较突出。国内乳品中各种功能性液态奶、 奶 粉，各种口味和包装形式品种繁多，乳品市场产品更趋于细化，单一产 品向多元产品发展。但保鲜奶由于同质性显著，因而价格成为最有力的 促销手段，北京、江苏、浙江、福建、山东、上海等主要消费城市，保 鲜奶市场的价格战更是异常剧烈

31、，从 2001年开始，价格下滑明显。食品安全卫生质量日益重视，将进一步健全我国乳制品质量标准体系。食品安全日益受到广大消费者和各级政府的重视，2002年乳品行业认真抓了原料乳抗生素残留的问题，并从奶牛饲养，包括饲料、 饲草、饮水、饲养环境、防疫治病，至朋奶、收奶、加工、运销、卖场等各个环节切实抓好产品安全问题， 取得了明显成效。我国乳品生产还 需进一步修改和完善质量标准，建立国家第三方的质量监测，健全质量 标准体系。加快中国奶的质量标准和国际标准相一致。HACCP是发达国家普遍采用的控制食品安全预防控制体系，其要求远高于IS09000系列国际质量体系认证，国内仅有“依利”等企业通过了 HACC

32、P认证， 其他乳品企业也应导入HACCP，使乳业竞争从价格层面转向质量和品 牌竞争，推动行业健康发展。2、国内乳品的消费市场中国居民乳品消费量呈快速增长趋势，1998年全国居民乳品消费 总量756万吨，2002年国内生产1316万吨，进口 26万吨，出口 5万 吨，表观消费量约为1337万吨，人均乳品消费量约10kg，比改革开放 前增加一倍多，但与世界乳品平均消费水平相比，中国的人均消费量仍 然很低，世界年人均奶消费量约100公斤，发达国家（地区）的消费水 平是世界平均水平的2.5倍，如澳大利亚和新西兰的人均消费量为381公斤；西欧国家319公斤；北美洲国家260公斤，我国乳品的人均消费 量仅

33、为世界平均水平的1/10。我国乳品消费主要集中在城镇居民，城镇人口是全国总人口的30%,消费量占65%,乳品农村消费较低。根据国家统计局的统计，2002 年全国城镇居民平均人均乳品消费量（包括鲜奶、酸奶和奶粉）为21kg， 比2001年增长了 28%。从乳品消费结构分析，人均消费鲜奶16kg，奶 粉0.6kg，酸奶1.8kg，均比2001年有所增长，见表2-1。表2-1全国城镇居民消费乳品量情况单位：公斤/人.年年份平均合计鲜乳品奶粉酸奶2001 年16.811.90.51.32002年21.516.00.61.8增长27.930.325.036.4孚L品各品种消费情况：液态奶：液态奶的消费增

34、长大，目前我国液态奶品中，巴氏处 理奶占60%，超高温灭菌奶占21%，乳酪占19%。其中，UHT超高温 灭菌奶明显呈上升趋势。屋型，利乐包，利乐枕等纸包装奶品种因保质 期长，贮存、携带、开启饮用方便，备受消费者青睐。功能奶包括强化 奶、低脂奶、高钙低脂奶等消费量上升与人们对保健和补钙的意识提高 有很大关系。酸奶和LAB :人们对到酸奶的营养价值认识提高，消费增长最 大，且潜力较大。凝固型、搅拌型均受欢迎，搅拌型风味酸奶更为畅销。奶粉：目前消费这者较欢迎的是配方奶粉，价格高低不一，前 几年，“雀巢”、“安怡”、“味全”、“力多精”、“味美滋”、“健儿乐”等 世界名牌，适合不同年龄段的婴幼儿配方奶

35、粉，曾使许多消费者青睐。 由于国外疯牛病、二恶英等，消费者转向国产名牌配方奶粉。奶酪、黄油、乳清：国内居民对奶酪、黄油、孚L清等乳品的消 费量较少，主要依赖进口，但随快餐业的发展，将会有渐多的外资企业、 中外合资企业和本地企业从事生产。冰激凌、雪糕：消费量增长很快，2002年已达120万吨。据调查，乳品消费一是对收入因素反应敏感，随着收入的增加， 乳品消费支出也将增加。二是乳品的主要消费群体是青少年和老年人。 调查资料结果显示，18岁以下的青少年组在液态奶、酸奶、奶粉的消 费量均高于其他年龄组，其次是 50岁以上的老年人；三是乳品消费具 有显著的区域特征。乳品消费北方多于南方，消费水平最高的是

36、华北， 其次是华东。全国各省人均乳品支出排在前5位的分别是上海市、北京 市、重庆市、天津市和福建省。第二节某牛奶市场分析一、乳牛养殖和原奶供应。据2003年2月某市畜牧业工作会议介绍，某市 2002年奶牛存栏 数为3万头，年产鲜牛奶10万吨。某奶业主要饲养品种为中国荷斯坦 牛（原称中国黑白花奶牛，1992年经农业部正式命名为中国荷斯坦牛）， 饲养区域主要分布在江宁区、栖霞区等地。饲养方法多为散放饲养、拴 系饲养，公寓式、机械化饲养较少。由于多数饲养方法不够科学，平均 单体奶牛的年产奶量在3500kg左右，制约了奶牛饲养的规模效益，奶 农的经济效益不高。据市农林局规划，我市奶牛饲养量“十五”期末

37、要达到5万头，奶业龙头企业的加工产值要实现翻番。 同时按照国际标准，分阶段实现 畜产品安全的有效控制，努力提高畜产品的质量。对目前分散饲养的奶 牛，要在2到3年内全部实现“公寓化”管理。为此，全市每年将建设 30个奶牛公寓，并采取政府补贴、乳品企业资助、奶农自筹等方式， 解决资金问题。对新增加的奶牛，重点实行规模养殖，全面推行机械化挤奶，以确保奶源质量。二、消费市场某市居民受消费习惯和订奶不便等诸多因素的影响，牛奶消费一直落后于其他大城市，2000年前，人均乳品消费仅10-12kg左右，近 年来，由于居民收入的提高，膳食结构的调整，保健意识的增强，市民 饮奶习惯已大大改变，乳品市场销售额高幅增

38、长，2002年人均年乳品消费量约20kg，虽低于北京（42kg）、上海（35.4kg）、重庆（26.5kg）、 天津（22.3kg）等城市，但增长速率大，尤其是鲜乳，比上年增长40%, 某市的牛奶消费市场潜力较大。据金海田市场顾问公司近期对某市民进 行了牛奶消费的调查。调查数据表明，在被调查群体中，牛奶消费者占 70%，非牛奶消费者占30%。其中每天都喝牛奶的人为43%。已基本接 近北京等城市的比例。某市地产牛奶主要有某奶业集团、某、帕玛拉特等，某奶业集团、 某等液态奶在宁日上市量约100万瓶（袋），仅是市场消费量的50%左 右，因此，某成为“光明”、“伊利” “无锡均摇”等外地乳品厂家争夺

39、的重要市场，各大超市众多品牌、各种包装的乳品展开激烈的竞争，“光 明”乳品在某的市场占有率约为 14%，其中鲜乳约占30%，是地产牛 奶的主要竞争对象。和全国其他城市相仿，某消费者对各种纸包装（屋型，利乐包， 利乐枕等）需求呈上升趋势。某夏季炎热，各种冰激凌、雪糕消费量大，增长率高，外地各种品牌纷纷进入某市场竞争。某市政府提出在2003年增加奶牛5000头，增加产量2万吨，“十五”期末达到5万头的规划目标。本项目将促成这一目标的早日实现。第三章项目拟建规模、生产规模根据上述国内和某市场的牛乳生产和消费的分析，某公司将在江 宁区民营科技园内建设年产 4万吨乳品深加工基地-某公司江宁乳品加 工厂（

40、以下简称江宁加工厂），厂区占地面积102亩。某公司将原有部分设备搬迁到江宁加工厂，并新增90年代先进水平的设备，加工鲜牛奶、酸奶和长效乳制品等含乳新产品，依托现有物 流和销售网络，拟建的乳品加工厂将成为具有国内一流的现代化乳品生 产示范企业。本项目实施后，江宁加工厂将拥有1套收奶、配料装置；3套均质、 杀菌装置、1套熟奶发酵装置和16条流水罐装线，其中玻璃罐装线 3 条；塑袋罐装线5条；塑杯罐装线3条；屋型纸盒奶罐装线2条，易拉 罐罐装线1条；无菌奶（袋装）罐装线1条；预留利乐砖生产罐装线1 条。二、产品方案本项目最终产品为瓶装奶、塑杯酸奶、塑袋奶、屋顶纸盒包装奶、 易拉罐含乳饮料等，产品方案

41、见表 3-1。表3-1 产品方案产品名称年产量产品标准数量（万份）重量（吨）瓶装鲜奶36509130GB5408-1999巴氏杀菌乳卫生标准袋装无菌奶365017000屋型纸盒包装奶 屋型纸盒包装酸奶103510350瓶装酸奶7972100GB2746-85酸牛乳卫生标准GB16321-199&乳酸菌饮料卫生 标准塑杯酸奶20001370易拉罐含乳饮料8050GB11673-8箔乳饮料卫生标准合计1121240000三、产品质量要求1巴氏杀菌乳项目生产的鲜奶按照国家标准GB5408-1999巴氏杀菌乳卫生标准，标准详见表3-2。表3-2巴氏杀菌奶质量标准名称全脂部分脱脂脱脂脂肪%3.11.0-

42、2.08.1酸度0T牛乳w18.0杂质度mg/kg2其卫生指标见表3-3表3-2巴氏杀菌奶卫生指标名称全脂部分脱脂脱脂硝酸盐（以NaNQ计）mg/kgw11.0亚硝酸盐（以NaNQ计）mg/kg0.2黄曲霉素毒素M1 yg/kgw0.5菌落总数，cfu/ml 30000大肠菌群，MPN/100ml 2.6%;脂肪2.8%;非脂乳固体7%;3、含乳饮料含乳饮料应符合国家标准 GB11673-89,含乳量大于30%,脂肪、 蛋白质含量大于1%,糖精含量小于0.15g/L第四章生产工艺和设备第一节工艺技术方案、瓶装和袋装奶生产工艺流程、屋型鲜奶生产工艺流程4、标准化后的生鲜奶要进行均质。均质奶温65

43、-70C，均质压力三、酸奶生产工艺流程原料奶收奶验收标准化*冷却贮乳预热1瓶装或盒装罐装41菌种冷却4杀菌4均质凝固型 +酸奶果料 _H发酵H罐装*发酵库盒装搅拌 型酸奶入库销售* 包装* 检验* 冷库发酵库 -冷藏 -检验-*包装 *入库销售详细工艺流程见附图3:工艺方块图四、灭菌奶工艺要求（按 GB5408-1999标准规定生产）1、生鲜奶验收要严格按 GB6914-86标准进行验收。先感官检验 （色泽、气味、滋味），再进行乳房炎试验，后理化检验（酸度、脂肪、比重、蛋白），最后做掺假试验。上述检验合格后，方可收奶。2、收购的鲜奶首先要净化处理，按净乳机操作要求进行，杂质度 2 mg/ kg

44、。3、根据所生产的产品品种，对生鲜牛奶进行标准化。脂肪含量：全脂3.1%;部分脱脂；1.02.0%;脱脂w0.%。蛋白质：2.9%。15mP&5、牛奶杀菌，巴氏杀菌：85C -90C ;超高温灭菌：135C。6、冷却：巴氏杀菌或超高温灭菌的牛奶须冷却后贮存待包装。冷 却温度W 10C。7、包装：包装膜用紫外线消毒，按包装规格进行包装。同批产品的平均净含量不得低于标签上标明的净含量。生产日期要清晰。包装材料不能有异味。&装箱：产品的包装箱要清洁卫生，塑料箱要清洗干净，纸箱要 干净无污染、无破损。9、库存：杀菌乳应存放在 2-6 C的库房内，超高温灭菌乳应放置 在专用库房内。库房要定期清扫、冲刷，

45、保持卫生，要严防鼠害。五、酸奶工艺要求：（按 GB2746 - 1999标准生产）1、用于酸牛奶生产的生鲜奶除严格按 GB6914-86标准验收外， 还要做小样试验。两部分试验均合格的方可收购。2、收购的鲜奶首先要净化处理，按净乳机操作要求进行，杂质度 2 mg/ kg。3、配料：调整牛奶中非脂乳固体，加入 5-8 %的白砂糖。4、均质：牛奶配料后要进行搅拌，使白砂糖充分溶化。然后进行 均质，奶温为65-70Co5、杀菌:经均质的牛奶应在不低于 90C的温度下杀菌，并保温 5分钟6、杀菌后的牛奶应在10C以下存放。7、加入发酵剂，按奶量的3%加入，并搅拌均匀。8灌装：按标明净含量进行灌装。同一

46、批产品平均净含量不得低 于标签上标明的净含量。酸奶杯须符合卫生要求。9、装箱：制成的酸奶制品外观不得有污染、破损。盛装酸奶的纸 箱必须干净卫生，无污染、无破损；盛装酸奶的塑料箱必须清洗干净， 不得有污垢。10、发酵：发酵室要清洁卫生，不得放置其他物品。发酵温度控 制在 43-45 C。11、发酵好的酸奶应放入库温为2-6C的成品库中存放第二节主要工艺设备一、设备选型原则按照先进、可靠、经济合理的原则，在保证生产运行稳妥、技术先进的前提下，关键设备从国外引进，其余采用国内先进设备配套或利 用企业原有设备，尽可能提高国产化率，减少投资费用。二、主要设备1国产设备本项目的主要国产设备见表4-1编号名

47、 称规格数量单位单价合计厂 家1一收奶部分1自吸式收奶泵20t/h/24m/5.5kW1只98009800上海饮料机械厂2双联管式过滤器直径511组46004600上海乳机厂3静态脱气罐20t/h1只82008200上海乳机厂4电子流里计DN401只2930029300上海乳机厂5冷却板片BR25-J-201台3800038000上海饮料机械厂r6净乳（分离）机5t/h/11kW2套16000(1320000某绿洲机械厂7室外奶仓20000L /2.2kW6只11500(1690000上海乳机厂8输料泵10t/h 24m 2.2kW3只31009300上海饮料机械厂9CIP回程泵20t/h 5

48、.5kW1只98009800上海饮料机械厂10CIP回程泵20t/h 5.6kW1只98009800上海饮料机械厂11电器柜1只（现有设备）小计191128800配料部分1定量储罐6000L 2.2kW6只40000240000上海乳机厂2配料泵10t/h 24m 2.2kW1只31003100上海饮料机械厂3加热板片BR-J-61台1100011000上海饮料机械厂4可可浆（冷热）罐1000L 3kW1只1900019000上海乳机厂5离心泵5t/h 24m 2.2kW1只1900019000上海饮料机械厂r6化糖（冷热）罐1000L 3kW1只1900019000上海乳机厂7离心泵5t/h

49、 24m 2.2kW1只28002800上海饮料机械厂8料液混合机10t/h 2.2kW1只0（现有设备）9配料罐2000L 1.5kW2只2100042000上海乳机厂10输料泵10t/h 24m 2.2kW1只（现有设备）11双联管式过滤器直径511组46004600上海乳机厂表4-1项目主要设备一览表编号名 称规格数量单位单价合计厂 家12乳化机5t/h 24m 2.2kW1只1650016500上海乳机厂13冷却板片BR-JZH-201台2800028000上海乳机厂14乳化混料罐1000L 11kW2台3500070000上海乳机厂15转子泵5t/h 36 m 4kW1只165001

50、6500上海乳机厂16双联管式过滤器直径511组46004600上海乳机厂17冷却板片BR-JZH-201台2800028000上海乳机厂18熟水罐2000L1只0（现有设备）19熟水泵10t/h 24m 2.2kW1只37003700上海饮料机械厂20加热板片BR-J-61台1100011000上海饮料机械厂21配酸罐1000L1只0（现有设备）22加酸泵5t/h 32m 2.2kW1只48004800上海饮料机械厂23胶体膜5t/h 5.5kW1只0（现有设备）24平衡槽100L1只0（现有设备）25转子泵3t/h 36m 2.2kW1只0（现有设备）26输料泵10t/h 24m 2.2k

51、W4只310012400上海饮料机械厂27CIP回程泵20t/h 5.5kW1只98009800上海饮料机械厂28CIP回程泵20t/h 5.6kW2只980019600上海饮料机械厂29电器柜2只2200044000上海电器机械厂小计34629400丄杀菌部分1官盘式超咼温杀菌2t/h1套0（现有设备）2均质机2t/h1台0（现有设备）3冷却板片2t/h1台0（现有设备）4二用酸奶板式杀菌5t/h 10kW3套22000(1660000上海乳机厂5均质机5t/h 25mPa 45kW1台7900079000上海张堰机械厂r6持温罐5t/h1只4500045000上海三强7二用板式杀菌系统5t

52、/h 10kW1套0（现有设备）8均质机5t/h 25mPa 45kW1台0（现有设备）编号名 称规格数量单位单价合计厂 家9二用板式杀菌系统2t/h 10kW1套0（现有设备）10均质机2t/h 25mPa 45kW1台0（现有设备）11持温罐2t/h1只2100021000上海乳机厂12超咼温杀菌系统2t/h 10kW1套20000(1200000上海乳机厂13均质机2t/h 40mPa 45kW1台6500065000上海张堰机械厂14散蒸（脱气）罐2t/h 10kW1套4200042000上海乳机厂小计161112000四熟奶发酵部分1菌种罐600L 0.75kW3只160004800

53、0上海乳机厂2转子泵1t/h 1.1kW1只95009500上海张堰机械厂3电子流里计DN251只29300293004发酵罐4000L 3kW6只28000168000上海乳机厂5转子泵10t/h 7.5kW1只2450024500上海张堰机械厂r6冷却板片BR-J-301台3500035000上海饮料机械厂7静态混合器直径511只12001200上海乳机厂8果酱罐600L 1.1kW2只0（现有设备）9转子泵1t/h 1.5kW1只95009500上海张堰机械厂10转子泵2-4t/h 2.2kW1只1250012500上海张堰机械厂11输料泵10t/h 24m 2.2kW1只3100310

54、0上海张堰机械厂12均质机2t/h 25mPa 15kW2台4000080000上海张堰机械厂13冷却板片BR-JZH-201台2800028000上海饮料机械厂14熟奶罐4000L 2.2kW6只25000150000上海饮料机械厂15输料泵10t/h 24m 2.2kW1只31003100上海饮料机械厂16均质机2t/h 25mpa 15kW2台4000080000上海张堰机械厂17冷却板片BR-JZH-201台2800028000上海饮料机械厂18熟奶罐4000L 2.2kW6只25000150000上海乳机厂19输料泵10t/h 24m 2.2kW2只31006200上海乳机厂20CI

55、P回程泵20t/h 5.5kW3只980029400上海乳机厂编号名 称规格数量单位单价合计厂 家21电器柜2只2200044000上海电器机械厂小计45939300五咼位罐部分1咼位熟奶罐1500L 1.5kW3只2300069000上海乳机厂2咼位熟奶罐1000L 1.1kW2只2100042000上海乳机厂3CIP回程泵20t/h 5.5kW1只98009800上海乳机厂小计6120800/六灌装部分1玻璃瓶灌装线6500瓶/h1条28000(1280000上海乳机厂1-1玻璃瓶灌装线6500瓶/h2条（现有设备）2洗瓶机8000瓶/h1套25000(1250000上海乳机厂2-1洗瓶机

56、8000瓶/h2（现有设备）3洗箱机1台6900069000上海乳机厂4塑袋灌装机1500袋/h3台3000090000安徽华宇4-1塑袋灌装机1500袋/h2（现有设备）5塑杯灌装机（单）9000杯/h1台0（现有设备）r6塑杯灌装机（八）6000杯/h1台5600001560000杭州中亚6-1塑杯灌装机（八）6000杯/h1（现有设备）7屋顶包灌装机2500盒/h1台85000(1850000上海轻工8易拉罐灌装机2400听/h1台0（现有设备）9杀菌釜1台0（现有设备）10CIP回程泵20t/h 5.5kW4只980039200上海乳机厂11电器柜1只3200032000上海电器机械厂

57、小计162170200七CIP清洗1套1酸罐（保温）4000L1个2500025000上海乳机厂2碱罐（保温）4000L1个2500025000上海乳机厂3水罐（保温）4000L1个2500025000上海乳机厂编号名 称规格数量单位单价合计厂 家4回收水罐（单层）10000L1个2900029000上海乳机厂5进程泵（双密封）20t/h 36m 5.5kW2只550011000上海乳机厂r6过滤器直径512个12002400上海乳机厂7加热板片BR-J-62台1560031200上海饮料机械厂8排放漏斗1个800800上海乳机厂9浓酸（碱）添加器2个12002400上海乳机厂10浓酸罐（单层

58、）200L 316L1个80008000上海乳机厂11浓碱罐（单层）200L 316L1个80008000上海乳机厂12隔膜泵200L/h1只78007800上海饮料机械厂13阀门配件1组3800038000溧阳四方14电器柜1只80008000上海电器机械厂小计19221600/八净化水部分1水处理装置40t/h1套34000(1340000某水处理设备厂2净水罐（单层）10000L1只5200052000某水处理设备厂3净水泵20t/h 24m 4kW1只50005000某水处理设备厂4软水罐（单层）10000L1只5200052000某水处理设备厂5软水泵40t/h 24m 7.5kW1

59、只80008000某水处理设备厂r6电器柜1只1200012000上海电器机械厂小计6469000九压缩空气部分1空气压缩机2台13000(1260000无锡五洋2过滤器3只1100033000无锡五洋3储气桶1只3700037000无锡五洋4冷冻干燥机22kW1只2100021000无锡五洋5电器柜1只1200012000上海电器机械厂小计8363000十配电房编号名 称规格数量单位单价合计厂 家1变压器500kVA1台22000()220000江宁供电局2配电柜4台30000120000江宁供电局小计5340000十-冷机房1冰水制冷机组3组250000)750000上海冷气机厂2冷库制冷

60、机组4组120000)480000上海冷气机厂小计71230000十二管件及阀门1不锈钢管件1批450000)450000溧阳四方2公用管件及阀门1批380000)380000小计2830000项目合计新增国产设备175台2、引进设备本项目的主要引进设备见表 4-2编号名 称规格数量单位单价合计厂 家1无菌袋奶罐装机3000袋/h1台20力美兀20力美兀芬兰依来克斯公司2利乐砖罐装机3000盒/h1台130万美兀130万美兀美国利乐公司3转盘式挤奶器1套18万美兀18万美兀德国韦斯伐利亚表4-2项目引进设备一览表引进设备中利乐包装罐装机为二期工程引进，本期工程引进设备供2台，合计38万美元第五