Q2移动智能终端市场报告-

1、2018/7/3012018二季度移动智能终端市场报告2018/7/30312018Q2移动智能终端市场概况2018年二季度，中国移动智能终端规模增速 有所回升，终端规模已达15.1亿台。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等中国移动智能终端规模已达15.1亿2016Q1-2018Q2 中国移动智能终端规模13.113.313.513.713.813.914.114.214.515.12.5%1.5%1.4%1.2%1.1%0.9%1.0%0.9%1.8%4.1%2016Q12016Q22016Q3201

2、6Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2移动智能终端规模增速(%)移动智能终端规模（亿台）42018/7/3030.04%29.57%28.37%29.01%28.31%27.79%27.71%12.58%12.67%13.12%12.59%12.68%13.91%13.66%12.00%11.80%11.96%11.72%11.47%13.04%13.19%10.26%11.28%11.02%6.48%6.27%10.20%5.68%10.50%6.04%9.94%7.86%10.24%8.57%8.59%100%90%80%70%60%50%40%30

3、%20%10%0%2017年12月2018年2月2018年1月苹果oppo2018年3月华为vivo小米三星2018年4月魅族金立2018年5月乐视酷派2018年6月其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据52018/7/30二季度小米品牌市场份额增长明显2018年二季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以27.71%的份额占据榜首位置，OPPO 以13.66%的份额成为国内安卓厂商领头羊。二季度小米品牌市场份额取得强势增长，相比一季度上升了2.55%。2018上半年移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势2018Q2移

4、动智能终端品牌TOP10排名设备品牌品牌份额1苹果27.71%2OPPO13.66%3华为13.19%4vivo11.02%5小米8.59%6三星3.27%7魅族1.62%8金立1.17%9乐视0.61%10酷派0.36%截至2018年6月，我国移动智能终端设备市 场国产品牌占比已达69%，中国安卓设备市 场国产品牌占比已超过95%，国产品牌设备 占比持续提升。国产品牌表现持续走高，垄断中国安卓设备市场移动智能终端设备存量市场品牌分布55.9%62.4%66.0%69.0%44.1%37.6%34.0%31.0%2015年12月2018年6月2016年12月国产品牌2017年12月非国产品牌数

5、据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据62018/7/30单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势， iPhone 6、 iPhone7 Plus 、iPhone 6S包揽 了机型市场份额前三位。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据72018/7/30机型市场份额TOP 20中，苹果品牌占据10 款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市 场份额机型。苹果与OPPO贡献最多高份额机型2018Q2移动智能终端机型存量市场份额TOP20排名机型上市时间市场份额1iPhone 62014年9月3.74%2iPhone

6、7 Plus2016年9月3.42%3iPhone 6S2015年9月3.24%4iPhone 6S Plus2015年9月2.92%5iPhone 72016年9月2.66%6iPhone 6 Plus2014年9月2.42%7iPhone X2017年11月2.11%8OPPO R92016年3月1.68%9OPPO A572016年11月1.49%10iPhone 8 Plus2017年9月1.33%排名机型上市时间市场份额11iPhone 5S2013年9月1.15%12OPPO R9s2016年10月1.12%13vivo X92016年11月0.96%14OPPO R112017年

7、6月0.95%15vivo Y662016年12月0.91%16vivo X202017年11月0.85%17vivo Y672016年11月0.81%18OPPO A59s2016年10月0.81%19OPPO A372016年4月0.76%20iPhone 82017年9月0.74%2018年二季度，机型市场份额保持增长的主 要还是2017年年底发售的机型。在机型市场 份额增长TOP 20中，有15款发布于去年下半 年，有8款发售于去年年底的11-12月。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年6月机型市场份额- 2018年3月机型市

8、场份额82018/7/302018年发布的新机型中，vivo X21以0.44% 的份额增长居于第三位。2017年底发售机型为主要增长点2018Q2移动智能终端机型市场份额增长TOP20排名机型上市时间份额增长1vivo X202017年11月0.59%2iPhone X2017年11月0.49%3vivo X212018年3月0.44%4小米 红米5 Plus2017年12月0.42%5OPPO R11s2017年11月0.39%6华为 荣耀畅玩7x2017年10月0.38%7iPhone 8 Plus2017年9月0.32%8华为 Nova 2s2017年12月0.29%9OPPO A83

9、2017年12月0.28%10小米 小米62017年4月0.27%排名机型上市时间份额增长11小米 红米5A2017年5月0.24%12小米 5X2017年7月0.22%13华为 Mate 102017年10月0.22%14vivo Y66i2017年12月0.21%15小米 Note32017年9月0.21%16iPhone 82017年9月0.20%17小米 Note 4X2017年2月0.18%18华为 荣耀V102017年11月0.17%19小米 MIX 22017年9月0.15%20华为 Mate 10 Pro2017年10月0.15%19.2%29.4%51.4%5.8%20.8%

10、73.4%12.6%26.1%61.3%5.5%20.3%74.1%12.0%23.9%64.1%11.9%26.1%62.0%8.5%22.5%69.0%4.2%18.6%77.2%8.3%20.1%71.7%7.5%17.8%74.7%苹果OPPO华为vivo 小米 三星 魅族 金立 乐视 酷派2018Q2移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据 注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城

11、市92018/7/30在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一 线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安 卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为 主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为 华为及三星。一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线2018/7/307550100oppo华为vivo小米三星2018Q2典型区域设备品牌偏好指数东北地区华北地区华东地区苹果150125华南地区华中地区西南地区在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更 受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢 迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱，三星 在东北地区最受欢迎。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省

12、/市数据 品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼10华东、华南地区偏好iPhone2018年二季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安 卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形 象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：上市超过2年的机型按折旧价格计算中高端价位成市场主流25.5%10.6%13.

13、1%14.7%43.6%44.2%43.0%27.3%27.4%25.2%24.7%25.3%19.7%20.6%18.1%17.0%2016年12月2017年12月2018年6月2018年3月1-9991000-19992000-39994000及以上112018/7/30移动智能设备存量市场价格区间分布2018年二季度， 5英寸以上的大屏设备市场 份额增长至70.4%，4.5寸及以下的小屏幕设 备占比继续下降至4.1%，小屏设备面临淘 汰。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下小屏设备占

14、比持续下降，大屏设备成主流49.3%63.1%66.2%70.4%35.9%30.1%28.2%25.5%14.8%6.8%5.6%4.1%2016年12月2017年12月2018年3月2018年6月小屏设备中屏设备大屏设备122018/7/30移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布截至2018年6月，4G用户占比较2018年3月 增长1.1%，使用4G高速网络的用户占比提升 至73.3%。4G网络用户占比保持增长移动智能设备不同网络用户分布23.3%18.5%18.5%17.5%12.2%9.3%9.2%18.8%72.2%73.3%69.3%57.9%2016年12月2017年12月2018年3

15、月2018年6月4G用户3G用户2G用户数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据132018/7/302018/7/30142018Q2安卓设备换机行为分析12.7%5.9%7.8%5.8%53.5%23.1%10.6%48.0%8.2%62.2%15.6%16.5%38.8%49.7%14.2%10.0%28.3%14.4%23.2%15.9%16.2%OPPO华为小米三星OPPO华为vivovivo小米三星其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 换机行为定义：指用户在2018年3月与20

16、18年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备152018/7/30OPPO、vivo品牌用户流通最为常见2018二季度安卓设备换机用户中，华为用户中有62.2%、小米用户中53.5%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促 进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有23.1%选择vivo，而vivo用户换机时有28.3%会选择OPPO，在跨品牌换机中占 比最高。三星用户中的87.3%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。2018Q2安卓品牌换机用户品牌去向分布100%90%80%70%60%5

17、0%40%30%20%10%0%41.6%14.9%25.6%7.1%19.0%11.0%46.2%9.6%7.7%15.7%18.2%9.8%40.7%5.3%10.2%14.5%13.9%11.8%68.7%14.8%34.0%3.9%7.9%3.8%5.4%6.0%4.0%3.5%5.6%3.5%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%OPPO小米三星华为vivoOPPO华为vivo小米三星魅族其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的

18、设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备162018/7/30小米品牌吸引力主要集中在老用户2018二季度安卓设备换机用户中，小米手机68.7%的用户为品牌老用户，在头部品牌中老用户占比最高。魅族在OPPO、华为、vivo、 小米换机人群品牌来源中平均占比超过3.5%，用户流失较为严重。2018Q2安卓品牌换机用户品牌来源分布典型机型换机分析：OPPO R15换入OPPO R15的用户中，51.9%来自OPPO本品牌，48.1%来自其他品牌，其中来自vivo的用户占比为16.0%。换入OPPO R15的机型 来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP

19、10中全部为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。OPPO R15 用户来源分析vivo16.0%小米9.6%华为9.2%魅族3.6%三星3.3%来自其他品牌 48.1%来自本品牌 51.9%OPPOOPPO R15品牌来源分析机型来源TOP10OPPO R7s2.80%OPPO A59s2.50%OPPO A572.23%数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据172018/7/30OPPO R9 Plus3.47%OPPO R113.45%OPPO R11s3.41%1.99%1.85%5.84%10.82%OPPO R

20、9s PlusOPPO A59OPPO R9OPPO R9s其他品牌典型机型换机分析：华为 P20换入华为P20的用户中，49.9%来自华为本品牌，50.1%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到34.3%。换入 华为P20的机型来源中，华为 P9排在首位，OPPO R9、R9s也是华为P20的重要用户来源。华为 P20用户来源分析OPPO15.5%vivo10.4%小米8.4%三星8.0%魅族3.7%来自其他品牌 50.1%来自本品牌 49.9%华为华为 P20品牌来源分析机型来源TOP101.57%2.29%2.12%1.96%3.06%3.92%3.46%4.9

21、2%4.88%9.99%华为 P9OPPO R9华为 P10 华为 Mate8华为 Mate9 华为 荣耀8OPPO R9s华为 P8 vivo X7华为 P9 Plus其他品牌数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据182018/7/30典型机型换机分析：小米红米Note 5换入小米红米 Note5的用户中，66.4%来自小米本品牌，33.6%来自其他品牌。换入红米 Note5的主要为“米粉”人群，机型来源中，红 米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米红米 Note5 用

22、户来源分析华为7.9%魅族6.0%OPPO5.6%vivo4.4%三星1.7%来自其他品牌 33.6%来自本品牌 66.4%小米红米Note 5品牌来源分析机型来源TOP10红米Note 311.20%红米Note 4X7.55%红米Note 46.69%红米Note4.08%红米Note23.25%小米 MI52.54%红米3S2.50%红米32.12%红米4X1.93%红米41.84%其他品牌数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据192018/7/30典型机型换机分析：vivo X21换入vivo X21的用户中，4

23、4.7%来自vivo本品牌，55.3%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到25.7%，在其他品牌中占比最高。 换入vivo X21的机型来源中，OPPO R9排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。vivo X21 用户来源分析OPPO25.7%华为8.9%小米7.7%魅族3.6%三星3.6%来自其他品牌 55.3%来自本品牌 44.7%vivovivo X21品牌来源分析机型来源TOP10vivo X205.11%vivo X74.96%vivo X7 Plus3.05%vivo X63.00%OPPO R9s2.79%vivo X9 Plus2.68%2.00%2.43%5.70%5.54%vivo Y67OPPO R9 PlusOPPO R9vivo X9其他品牌数