食品行业研究分析报告

1、453/454第一章 中国食品行业进展现状分析第一节 中国食品行业进展概述一、食品行业定义与分类食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部门，与人们生活紧密相关。它包括门类特不广泛，通常大致分为十类,即制糖工业、发酵工业、粮油加工、罐头食品加工、烟草工业、饮料工业、调味品工业、屠宰加工、食品冷藏工业及食品加工废料利用工业。而依照第三次工业普查的分类方法，食品行业包括采盐业、食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草加工业五个部分。表-1 我国食品行业分类主类细 类食品加工及制造业粮食加工业、植物油加工业、糕点、糖果制造业、制糖业、屠宰及肉类加工业、蛋品加工业、乳

2、品加工业、水产品加工业、罐头食品制造业、加工盐业、食品添加制造业、调味品制造业及其他食品制造业。饮料制造业饮料酒制造业、酒精制造、无酒精饮料制造业、制茶业及其他饮料制造业烟草加工业烟草烘烤业、卷烟制造业及其他烟草加工业采盐业盐加工业资料来源:中国食品工业年鉴1997 北京:中国轻工业出版社该报告所研究范围侧重于食品加工及制造业,即我们通常意义上讲的食品行业，饮料制造业、烟草加工业和采盐业将不进行重点论述。二、中国食品行业进展概述食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国,食品工业的总产值超过了汽车工业,居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来，历经坎坷,在激烈的市场竞争中求生存，同时

3、有了专门大的进展。据统计，目前全国已拥有初具规模的食品企业18811家,201年完成产品销售收入约900亿元,同比增长13%左右,2001年食品工业生产和销售持续以1113的增长速度高位运行,2002年中国食品行业接着保持增长势头,突破10万亿元的产值大关。从190年到200年，全国食品工业年均增长速度达13。0年完成工业总产值926多亿元,比上年增长12.2%,连续八年在国民经济中居于首位。食品工业不仅与人民生活质量、健康水平紧密相关，而且是消费品工业中为国家提供积存最多、吸纳城乡劳动就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关联度最强的一个工业门类。中国食品工业是市场化程度较高的竞争性行业

4、，这决定了中国食品工业产业结构的深刻调整,产生并快速进展了如方便食品、冷冻食品等新生的“朝阳产业”；加速了产业市场化、国际化的进程。到99年，食品工业中非国有经济产值所占的比重平均为6.87,而且近二三年，尤其是中国加入WTO前后,其进程仍在加速。这一变化，适应了食品工业的进展规律，使中国食品工业在过去20年中，年平均增速始终高于全国工业的年均增加值。 食品工业在连续十余年保持上扬势头的同时,在今后510年内仍将持续进展。这是因为：1、世界食品工业以约27000亿美元的营业额居世界工业之前列,中国仅占其不到5%的份额，潜力巨大。2、到“十五”末期,城镇将进入富裕生活的初等水平，恩格尔系数虽下降

5、，但绝对值上升。在今后相当长的时刻内，食品消费与需求将完成由追求数量向追求质量、营养、安全、多样和方便型的转化。中国的加工食品占食品消费总量的比重,20年为3788,而发达国家为80%，差距即进展空间。改革开放2多年来,我国食品工业总产值以年均递增0以上的速度持续快速进展。目前已进展成为门类比较齐全,既能差不多满足国内市场需求,又具有一定出口竞争能力的产业。1、要紧成就与问题（1)食品工业持续、快速增长，一些要紧产品产量居世界前列。001年全部国有及规模以上非国有食品工业企业达1936个，其固定资产原值已由1980年的154亿元增加到5103亿元。“九五”期间,食品工业总产值最低年增长率为9%

6、,最高达4.5。2000年,食用植物油产量56.2万吨，味精产量92万吨,柠檬酸产量7万吨，均居世界第一位;制盐产量08.55万吨,啤酒产量223.万吨,均居世界第二位；食糖产量0万吨,居世界第三位。表12 198年和001年食品工业要紧产品产量 单位：万吨品名199801增或减（) 品名19921增或减(%）原盐2242.5.553.62味精.231.286大米395.2929295-47.2酱油16.85156.94-1.26小麦粉355.89238.95-34.23淀粉38.2061.955.75机制糖8258269.19-25.03饮料酒245.7280.16-1.50食用油62.88

7、56.242.白酒57.3320.9-6.1鲜冻肉3188381591.69啤酒197.67227.01.40糖果7.939.113.08发酵酒精18.080.8310.乳制品54.005.35软饮料8.906.217.08方便食品19031738.07冷冻饮品62.2753.44.50罐头14613.7011.02卷烟33267340.111.17资料来源:199和201中国食品工业年鉴、201年食品行业运行情况分析；（2）食品工业在总体满足城乡居民差不多生活需求的基础上,产品结构调整取得较大进展。各类食品在质量、档次、品种、功能以及包装等方面已差不多满足不同消费层次的需求。如油脂品种从单一

8、的二级油为主，进展到可生产一级油、高级烹饪油、色拉油和食品工业各种专用油等,全精炼油产量已占油脂总产量的30%左右;粮食加工中，特二级以上精度的小麦粉已占面粉总产量的0%，精米占大米总产量的%左右;奶粉生产实现了系列化、配方化，产品品种增加,不同包装规格的消毒液体奶和各种乳酸奶供应大幅增加;方便主副食、速冻食品、各种保鲜食品，正在逐步进入居民的一日三餐；名优产品得到较快进展，产品质量稳定,产量不断增加，产品市场覆盖面扩大。()企业组织结构有所改善,涌现出一批具有较强经济实力和市场竞争优势的大中型骨干企业和企业集团,产业集中度不断提高。2000年啤酒行业拥有43个万吨/年以上的企业,约占行业企业

9、总数的8%,其产量占全国啤酒总产量的5,大型啤酒企业的规模已达180-60万吨/年；液体乳产量排行前位的乳品企业液体乳产量占全国销售总量的49%。在2002年中国企业00强的排名中,挤身中国企业00强的食品工业企业达36家，其中烟草加工企业4家，酿酒企业 5家，饮料和乳品企业6 家，肉制品企业 2家,粮油加工企业3家,其他食品企业家。表 在002年中国企业500强中食品工业企业的排序名次序号名次企业 名称营业收入(万元)135玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司3，419,82275上海烟草(集团）公司1,4603105上海市糖业烟酒(集团)有限公司1，06，0004129四川省宜宾五粮液集团有限

10、公司819,06651昆明卷烟厂73,36144湖南省长沙卷烟厂72,577151河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司0,67281吉林粮食集团有限公司90,009170中国粮油集团公司631,861076杭州娃哈哈集团有限公司23，18111202云南红河卷烟厂540,02207青岛啤酒股份有限公司5，71310颐中烟草(集团)有限公司519,361421常德卷烟厂518,4615227维维集团股份有限公司01，1716231上海梅林正广和(集团)有限公司496,737239山东临沂新程金锣肉制品有限公司483,68818274冠生园(集团)有限公司392,91继上表190上海光明乳业股份有

11、限公司5,02102将军烟草集团有限公司34,82121305吉林德大有限公司346,367223贵阳卷烟厂33,62240江苏雨润食品集团有限公司2，872441中国水产(集团)总公司312,52625344广东省健力宝集团有限公司3，226357广州卷烟二厂29,752736北京燕京啤酒集团公司289,28137南昌卷烟厂81,99389内蒙古伊利实业集团股份有限公司70，1930391广州市珠江啤酒集团公司269，0593重庆烟草工业有限责任公司23,85243石家庄三鹿集团股份有限公司25,2233440河南省莲花味精集团有限公司24,55034477中国贵州茅台酒厂有限责任公司214

12、,4003548陕西宝鸡卷烟厂20,60036497许昌卷烟厂201,914资料来源:中国企业联合会中国企业家协会关于公布年中国企业0强的通知（4）高新技术在食品工业中得到较好应用，大中型企业技术装备水平有了较大提高。如生物工程技术、超高温杀菌、冷冻速冻、超临界萃取、膜分离、分子蒸馏等一大批高新技术在食品行业得到了推广应用,有力地促进了食品工业生产技术水平的提高和产品的更新换代。啤酒、葡萄酒、饮料、乳品、烟草加工等行业中较先进的技术装备,已接近发达国家二十世纪九十年代中期先进水平,我国食品机械设备制造水平正在逐步适应食品工业的进展和技术改造的要求。（5）企业改革和所有制结构调整有了新的进展。许

13、多企业建立了现代企业制度，多种所有制经济形式共同进展。近年来,除了国有资本外,私人资本、外资、港澳台资纷纷进入食品工业,并占有越来越重要的地位,特不是民营食品企业进展较快,在一些地区已成为农产品加工业的骨干企业。2001年我国拥有食品工业民营企业27家，占到了0%的比重,实现食品工业总产值5099.64亿元。表4 201年按经济类型食品工业企业要紧经济指标、比重及排序表项目食品工业企业国有及国有控股工业企业 民营企业“三资”企业食品工业合计比重排序食品工业合计比重%排序食品工业合计比重%排序企业单位数(个）177223927212790.7311314.073工业总产值(亿元)924.6441

14、45.0044.842509.655.1612189.9523.693工业增加值（亿元）3132.201821.78.1611310.45414.842592.671923产品销售收入(亿元）886.109.7464737453.67121.5293产品销售利润（亿元）9.3561.185.3514041.5220.232133利润总额(亿元）42.699.869411729139.080.018.163全员劳动生产率 (元/人年）83153158814140362产品销售率（%)928.32197.29.90资料来源：200中国统计年鉴(6）食品工业的进展，促进了农业产业化经营和农村经济的进

15、展。食品骨干企业以公司加农户的组织形式，促进农产品加工转化增值,带动了农业的进展和农民增收。特不是在西部地区和经济欠发达地区，食品工业的进展,对当地经济的进展和农民脱贫致富发挥了重要作用，并已成为吸纳农村剩余劳动力就业的主体之一。尽管在短短的二十多年时刻里，中国食品工业得到了前所未有的进展,但对中国食品行业来讲仍将是任重道远。随着经济的进展和人民生活水平的提高，我国居民的饮食适应和饮食结构也发生了巨大的变化，人们不再仅仅满足温饱需要，而开始重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观包装，越来越多的人开始追求品味、消费品牌。随着经济的进展和人民生活水平的提高，我国居民的饮食适应和饮食结构也发生了巨

16、大的变化，人们不再仅仅满足温饱需要，而开始重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观包装，越来越多的人开始追求品味、消费品牌。应该讲，关于食品行业而言,市场是巨大的，然而竞争也是激烈的。加入世贸组织后，中国的食品企业面对的不仅仅是国内同行的竞争,更有来自国外公司尤其是那些财大气粗的跨国公司的压力。国内企业在资金、技术、治理、人才等方面都处于劣势，洋品牌在专门多领域抢占了他们的市场,同时他们还要考虑如何立足国内、走向世界的进展战略问题。因为经济全球化的到来，仅仅满足于国内市场是专门难与那些跨国公司抗衡的。市场从来不相信弱者的眼泪，优胜劣汰是不变的法则。 近几年来,食品安全问题引起了全世界的关注。2

17、01年我国水产品在欧盟受阻,要紧缘故确实是发觉氯霉素残留超标。002年,我国农畜产品出口退货激增,据中国海关统计,202年以来,大连海关农产品退货额为15万美元,比200年同期增长194;青岛冻鸡退货1吨，比200年同期增长9.倍;天津海关农产品退货比00年同期增长8倍。有关专家指出:这讲明我国与发达国家相比,在加工技术、质量治理等方面还存在较大差距,需要尽快与国际接轨。 另外一个突出的问题是品牌培育问题,中国缺少知名品牌和知名企业。像五粮液、双汇、娃哈哈等在国内市场小有名气的品牌，与国际品牌相比则还相去甚远。因此加快食品工业企业结构调整步伐、提高食品工业经济实力，培育和进展中国的知名食品品牌

18、和知名企业、充分利用比较优势、整合资源,组建跨国集团就显得更加重要和迫切。三、要紧经济指标分析1、接着保持产销增长势头我国食品工业从1996年起，连续六年快速增长,实现利税增幅较高，保持了良好进展势头。表1- 食品工业总产值平均每年增长速度 单位:%项目食品工业总产值增幅项目食品工业总产值增幅“一五”时期132“七五”时期87“二五”时期-1.7“八五”时期1313年1965年1.4“九五”时期.2“三五”时期.417年1989年10.2“四五”时期841979年199年11.“五五”时期8.0200年比1999年增长10.8“六五”时期9.2001年比000年增长10资料来源:依照历年食品工

19、业年鉴统计图1-1 0002002年我国食品工业产值变化图单位：亿元图1-2 2000200年我国食品行业销收入变化图单位：亿元2、工业企业经济效益明显好转 001年我国食品工业企业经济效益明显好转，实现利税增幅较高。据国家统计局统计资料显示：全国食品工业规模以上企业共有18935个，2001年实现销售收入8787.1 5亿元，同比增长131%，高于工业企业销售增长14%的平均增速;实现利税6447亿元,同比增长1%,其中利润43.95亿元,同比增长2.5远远高出工业企业8.1的平均增速;税金121.52亿元同比增长1.%。利润增幅超过税金增幅十多个百分，这是近几年来少有的。表6 2001年食

20、品工业效益情况行 业名 称企业数（个)销售收入(亿元）同比增长（%)实现利润(亿元)同比增长(%）实现税金(亿元)同比增长(%）实现利税总额（亿元)同比增长（%)全国食品工业合7438.95235125.5212.5164478.13食 品加工业0463815812.3291.593.05999.9177.521.35食 品制造业4595533.1.15509123.121.6548261饮 料制造业3364134.0.0903.08722.16.38328.6756烟 草加工业3161.8181218.4730.31.2013.6999.62201数据来源:中国食品

21、工业协会表7 201年食品加工业各行业实现销售收入、利润、税金行业名 称企业数(个)销售收入(亿元)比上年增长(%）利 润(亿元)比上年增长（%)税 金（亿元）比上年增长（）粮食及饲料加工业547124.8120.022014.511.14植物油加工业32461.591.368.569.28.6-7制糖业3712.91805161910642.8.79屠宰及肉类蛋类加工业178683.417.112.19119.881279水产品加工业932435.4211.717.22311.36.3盐加工业410.7427.1.81.01.4319其它食品加工业856221.6822.2080115.47

22、.733.05数据来源:中国食品行业协会202年,食品工业完成利税总额1938亿元，同比增长1.17%,实现利润53.2亿元,同比增长22.37。图1-3 00002年我国食品行业完成利税情况图 单位:亿元图14 20000年我国食品行业利润变化图、大中型食品企业是食品行业盈利大户食品工业各行业的大中型企业经济效益情况:据统计,全国规模以上食品工业大中型企业201年实现利税141.08亿元，占全行业实现利税总额的85.2，其中大型企业111.90亿元，占2.%；中型企业2918亿元，占7.6%。大中型企业实现利润3.8亿元,占全行业实现利润总额的1.88%,其中大型企业140.2亿元，占6.5

23、4%;中型企业43.亿元，占23.6%。各行业大中型企业实现利税情况如下:表1-8 01年食品加工业大中型企业实现利税项目企业数(个)所占（%)实现利润（亿元）比上年增长(%）实现税金(亿元)比上年增长(%)实现利税总额(亿元）所占比重（）合计1046091.5933.085.99.921750大型企业323.13.952.826612.5047.626.81中型企业7316.9915.35.2316.69.232.18.34、国有企业仍是食品工业的主导 在食品工业实现利税总额中，国有及国有控股企业实现利税额为27898亿元，占全国食品工业实现利税总额的77.03,这一情况表明，在我国食品工业

24、中，国有及国有控股企业仍居主导地位。现将各行业不同所有制企业实现利税情况列表如下：表1-9 200年食品加工业不同所有制企业实现利税企业性质企业数(个)所占（%)实现利润(亿元)比上年增长(）实现税金(亿元）比上年增长（%）实现利税总额（亿元）所占比重（%）合 计06010091933.408.99277.500国有及国有控股企业4391.413.078.5835230.834.3027.20集体企业1615.9735.7914.1515.911.051.702.11股份制企业20219908.6842.447.511.86561931.64外商及港澳台投资企业171.25165015.313

25、.2-0.079.916.78其他企业131112.538.52.09.692.95.44.69表10 2001年食品制造业不同所有制企业实现利税企业性质企业数（个)所占()实现利润（亿元)比上年增长（%)实现税金(亿元)比上年增长（%）实现利税总额(亿元）所占比重（%)合 计45910065.091.23有及国有控股企业1737719102522.472893.466.62继上表集体企业689.999.5312.17.943.231471.11股份制企业761.242.6295221.1620.64.7828.18外商及港澳台投资企业911930.24.54.032

26、972.0948.2其他企业3912.5-5.83.35296.10115、亏损企业亏损额略有上升 全国食品工业在实现利税增长的同时，亏损企业的亏损额也有所增加。据统计资料显示：全国规模以上食品工业亏损企业有5156个，亏损面为7.2，亏损企业亏损额为15.96亿元,较上年增加1.47亿元,增亏率为128%。 增亏较多的是烟草加工业，增亏额为5.8亿元,增亏率为61.3%。而食品加工业减亏2.29亿元，食品制造业减亏1.4亿元,饮料制造业减亏0.亿元,三个行业共减亏4.33亿元。详见下表：表-1 2001年食品工业亏损企业及其亏损额项 目亏损企业数(个）亏损面(）亏损企业亏损额（亿元）亏损额比

27、上年(亿元）亏损额比上年增长（）全国食品工业合计5627.521614.28食品加工业2787264.55-2.29-.22食品制造业12927.121-1-5.90饮料制造业1830.5632.9-.40-1.2烟草加工业229.5.265.65.33表2 2001年食品加工业各行业的亏损企业及其亏损额行业名称亏损企业数（个）亏损面(%）亏损额（亿元)亏损额比上年增长（%）粮食及饲料加工业5029.736.5166植物油加工业183157783-7.33制糖业912.3.15-35.5屠宰及肉类蛋类加工业4263.766419.水产品加工业1526.14.15.97盐加工业1329.550.

28、062.28其他食品加工业1571842.5143.32表-3 01年食品制造业各行业的亏损企业及其亏损额行业名称亏损企业数（个)亏损面（%）亏损额(亿元)亏损额比上年增长（%)糕点糖果制造业9026.937.87-13.2乳制品制造业10125.19.6216.35罐头制造业623.34284-5.13发酵制品业73197.8724.调味品制造业02.72.8190其他食品制造业30924.868.-17第二节 200/203年中国食品行业进展状况分析伴随着国民经济持续、稳定进展,食品工业在不断丰富人民饮食文化生活的基础上，接着保持了良好、快速的增长趋势,日渐成为改善人民生活，推动经济进展的

29、重要支柱产业。纵观202年食品工业的进展，呈现出如下几个方面的特点：一、产销同步增长、效益大幅提高202年，全国规模以上食品工业企业累计完成工业产值突破万亿元大关,达到10,5.30亿元,占全国各工业行业工业总产值的9.4%。按可比价格计算同比增长70%。实现销售收入1,69亿元，占全国工业销售收入的8.6%,同比增长5%。01年的增幅是.12%,202年食品工业的进展速度明显加快了。但在整个工业行业中的位置有所变化，食品消费进入理性消费时期，消费者对食品的营养、卫生、安全消费意识增强,对食品质量提出了更高的要求,促进了食品工业健康有序进展。202年食品工业实现利润总额524.5亿元,比上年同

30、期增长8.5%；实现利税1,925.0亿元，比上年同期增长6.57，占全国工业利税总额的6.43%。20年要紧食品产品产量增长较快。液体乳、机制糖、乳制品、罐头食品、软饮料、味精、鲜、冻畜肉、小麦粉等产量大幅度增长,增长幅度在二成左右,尤其是乳品市场接着看好，液体乳产量比上年同期增长43.74%,乳制品（乳粉、炼乳、奶酪等）产量增长26.9l。全国年人均消费鲜乳首次超过10公斤。肉及肉制品行业也得到了快速进展,2002年肉制品产量比上年增长19.1%。 表114 2002年我国食品行业经济运行状况情况表 单位:亿元总产值销售收入完成利税实现利润0793116.68955.8、调味品2002年我

31、国调味品工业总产值按90年不变价格计算为人民币380.5亿元,按当年价格计算为25亿元,实现利税15.3亿元,利润3.2亿元，总产量超过100万吨,其中味精100万吨,鸡精10万吨，全国登记在册的公司50多家,其中0多家企业具有相当规模,南北方进展不均衡,2002年中国调味品行业0强中，东北三省只有哈尔滨一家企业,在长江三角洲、珠海三角洲进展势头迅猛。2、乳制品0年全国牛奶累计产量1300万吨，实现产值300多亿元，同比增长了28%，而在奶制品中,液态奶增长形式更为喜人，2002年增幅高达65。8%，有专家预测,差不多连续两年保持着20%增长速度的我国牛奶产量,在来年生活里，有望突破3%的增速

32、,、肉制品202年,我国各种肉类产量6500万吨以上， 我国是肉类生产大国,然而我国肉制品工业尚处于起步时期，肉制品产量27万吨,较2001年的2万顿增长了7%,但肉类加工制品产量和产值与肉类总产量、产值之比仍十分悬殊，肉制品市场潜力巨大，可能以后一个时期我国肉制品产业仍将保持快速而稳定的进展.4、食糖201/00榨季全国共产糖849.7万吨,其中蔗糖745万吨，甜菜糖.7万吨,是历史上第二个高产年。国储糖00元/吨的收储价格成了当年食糖价格的有效支撑点，糖价总体运行空间在6002900元/吨的范围内。 5、酒类酿酒工业整体进展趋势好于往年,除白酒产量接着下滑外,黄酒和果露酒与上年大体持平，啤

33、酒、葡萄酒等均有不同程度的增长。202年全国酿酒行业的资产总额同比增长3,工业总产值和产品销售收入分不以1200多亿元和100多亿元达到了8.7%和6.8%的同比长幅,使行业平稳进展的态势连续两年得以连续。酒类产品质量不断提高，产品优质品率差不多稳定在80%以上。全国白酒总产量为378万吨,同比降低7.8%,白酒在整个饮料酒中所占的比重已逐步趋向合理。低度白酒所占份额不断扩大，市场导向的作用在白酒行业最为明显。全国啤酒总产量237万吨，同比增长6.%,利税总额也同比增长了10.9,行业利润增长了27。规模最大的三家企业合计利润占全国啤酒行业的5%。全国葡萄酒总产量2万吨，同比增长7；工业总产值

34、、销售收入和利税总额同比分不增长2、99%和136%。专业生产企业比上年增加了20家,增长幅度为24%。黄酒行业多数经济指标均高于酿酒行业,行业利润同比增幅22,在酿酒行业中的份额扩大到了39。在酒类各行业中新产品产值同比增长幅度最大（9.6%)。6、饮料竞争空前激烈,产销量稳步增长,产品细分加快。碳酸饮料的市场份额连续下滑（但“两乐”的市场地位仍难以动摇）;茶饮料的市场集中度相对较高,几大茶饮巨头渐露重新分割市场之势；果汁饮料市场份额迅速膨胀,众多业内巨头今春共同发力，掀起了新一轮促销与消费热潮；果蔬饮料由于价格瓶颈进展依旧缓慢，但植物蛋白饮品势头看好,“露露”、“椰树”各自稳踞南北市场；水

35、饮料竞争激烈，瓶装水一马当先，众多企业一方面不断调低终端售价,一方面大打广告战，促销手段不断翻新。二、出口保持增长势头,进口进展平稳 202年是我国入世第一年，面对WO带来的机遇，一些地区和企业积极采取应对措施，加强监管、提高质量、拓宽出口渠道，使食品出口接着保持了良好增长势头。20年,我国食品出口达到151亿美元，增长148%,其中，蔬菜、水果、谷物、糖及制品、罐头、水产品来料加工等品种,出口增幅分不达到35%、27.3、4、57.9%、7和3.9%。2002年，我国食品进口累计2亿美元,同比增长7%，其中乳制品、植物油、水产品、水果、坚果制品等呈现较大幅度增长。尽管食品进出口保持了良好的增

36、长，但出口压力面临不断增加的局面。要紧是食品安全问题日渐突出。因我国长期以来侧重于食品数量的增长,食品卫生质量和检验技术标准偏低,在日益增强的绿色食品爱护措施下,出口受阻的现象有所增加。三、结构优化、消费需求向名牌产品集中随着人们物质文化生活水平的提高，对食品消费需求观念的改变，食品安全日益成为人们关注和重视的热点。为适合这种需求变化，食品企业普遍加大科技投入，拓宽新产品领域的开发力度,压缩、淘汰老产品,不断调整,优化食品产品结构,使食品产品从温饱型朝着营养、环保型方向进展,产品结构调整的另一大特点是消费需求不断向名牌产品集中，据市场消费监测显示,几种要紧食品的品牌集中度进一步提高。食用植物油

37、、液体乳品、方便主食品、饮用水、熟肉食品等,几大品牌集中度高达60以上。四、市场监管力度加大,食品安全质量明显改善依照国务院关于开展整顿和规范市场经济秩序的决定精神,各级行政执法部门加大了食品安全监督、检查的执法力度,广泛开展食品打假专项斗争,在规范企业安全、环保生产的同时,引导消费者关注、监督食品安全状况，使食品安全质量得到明显改善。据有关部门公布检验结果表明,食品质量合格率平均水平达到90以上，要紧名优产品接近100%。普遍受人们关注的大米、面粉、植物油、酱油、罐头、奶制品、饮用水、副食品、熟食制品等，安全质量状况明显改善。第三节 202年中国食品行业特点分析一、企业进入微利时代优胜劣汰步

38、伐加快随着全球经济一体化进程的加快,我国食品市场竞争日趋激烈,并呈现出新的特征：大企业血本争夺市场，低成本竞争日益加剧，食品行业进入微利时代，部分成本过高的企业和众多不具备特色优势的小企业的生存受到严峻威胁,企业破产速度加快，企业重组频频发生,各行业优胜劣汰进程加快。 以方便面行业为例，99年，相对较高的成本(全部的进口设备和高额的人民费用)致使方便面巨人康师傅在低价争夺市场的过程中出现大幅度亏损，企业面临经济危机。现在,日本三洋食品向康师傅注入资金，以与顶新国际集团同样多的股份加盟康师傅,并将三洋食品的治理科学融入其中，使康师傅于合资后第一年一举扭亏为盈，在弥补上年3400万元亏损的同时猎取

39、了410万元的丰厚利润。与此同时,诸多方便面小企业在夹缝中难以生存，其中一部分被迫关闭,一部分市场占有率急剧萎缩。目前的方便面市场已形成了康师傅、统一、华丰三足鼎立格局,三大品牌的产品占据了市场9%的份额。当大企业也参与打价格战时,市场形成两大趋势：一是各企业在保持低价的同时,比以往更加注重提高产品品质,品牌意识进一步增强,产品总体质量水平得到提高,同时品牌集中速度加快，具有资源、品牌、资金等优势的企业产品占据越来越大的市场份额；二是随着竞争的加剧，多数行业利润率降低，行业进入的门槛增高,为了谋求进展,企业之间的竞争趋向于在降低成本的同时向着治理科学和全方位服务于客户的方向跨越。二、资源重组风

40、行、优势品牌迅速扩张在全球经济一体化和国内市场竞争白热化的驱动下，食品业正在掀起一场大规模、高速度的企业资源重组浪潮。企业通过资源的重组试图占据市场制高点，达到企业效益的最大化。这种企业资源的重组顺应了国际上企业重组的潮流,它不分国界，是涉及到优势企业之间人、财、物等多方位的重新组合，企业力求通过强强联合，出现双赢或多赢、强者更强的结局。从而，在一场血雨腥风的厮杀中,促成部分行业(如啤酒、乳业、饮料等）品牌的高度集中。世界重量级食品企业集团菲利普，莫里斯、可口可乐、百事可乐、联合利华、雀巢、达能、麒麟、三洋食品诸多大型跨国公司纷纷进军中国,在我国建立起合资或独资企业,大肆并购我国知名品牌。百事

41、可乐兼并桂格;达能并购乐百氏并与娃哈哈合资,同时参股光明乳业；亚太集团控股上海民乐啤酒公司；华润并购蓝剑跨国集团参与的重组之风越刮越猛，国内企业的重组步伐也在日益加快。世纪之初，国内啤酒、乳业、饮料、方便面等行业兼并重组的浪潮一浪高过一浪，重组的规模在升级，速度在加快。中国企业毫不示弱。青岛啤酒从97年8月开始大规模扩张以来，截止到201年中期,全国已有5家企业归入青啤麾下,使青啤的产销量从996年的37万吨急剧扩张，至2001年上半年产量已达21万吨，市场占有率由2000年的.7上升到20年上半年的10.7%。据可能，青啤产销量2年突破了50万吨。目前中国啤酒行业已有家生产规模超过00万吨的

42、啤酒企业-青脾燕京和华润。国内现有啤酒厂30多家，从国内啤酒行业进展态势和美日等国啤酒行业进展模式来看，可能在未采三两年内这一数字将会大大降低，市场将形成若干家啤酒巨人主宰天下的格局。乳品加工业现有约00家加工企业，其中光明、伊利、三元、三鹿4家大型乳品企业的销售额占据了全国总销售额的1/3,业内人士可能,在不远的今后国内排名前五位的乳业公司产值之和将达到全国乳业总产值的一半;在冷冻食品业，龙凤、三全、思念、海霸王四大企业已瓜分了全国冷冻食品市场的份额。三、业界目光投向物流,盈利空间顿时显现大卖场连锁超市、便利店、专业零售店等新型零售业迅速进展,尤其在大中都市，新型零售业的销售额在全社会消费品

43、零售总额中所占比例迅速提高。新型零售业的成长壮大对大批食品企业形成强劲的价格打压力度，迫使食品企业的产品价格不得不一压再压,使原本微利的企业雪上加霜,利润空间进一步缩小，从而促使一些食品生产企业向物流业延伸，围绕主业建立相关配套系统,以求扩大自己的盈利空间。据统计，上海在连锁超市经营的2万-万种商品中，除棉麻、土畜等类商品外，差不多上覆盖了社会消费品中27个商品大类。按商品类型分，食品类占60%以上的份额。其中，主食类占1%，副食品占29.3%，其他食品占59%。由此可见，食品生产企业向物流业延伸有着一定的有和条件。拥有康师傅系列食品的顶新集团自9年代后期开始，先后在上海、宁波、杭州、天津、沈

44、阳等地兴建购物大卖场-乐购大型购物中心,并在全国建起快餐连锁店250多家,围绕食品主业建立起多方位的相关配套体系。致力于婴幼儿产业的浙江贝因美科工贸股份有限公司也向物流业延伸,推出了特许经营服务网，那个网以贝因美特许经营加盟店为载体,不仅提供各类孕妇与婴幼儿食品、用品、教玩具，而且还提供各项育婴服务。特许经营服务网充分发挥了连锁业低成本运作的优势，统一的仓储、配送等系列物流渠道加快了产品的流通,体现了规模效益。在不到一年的时刻内，贝因美专卖店已扩展到近3家，现在则以每月5家的速度接着扩张。三元乳业等乳品企业在不断增加新品种的同时,送奶到户,把产品直接销到消费者家里。一大批食品加工企业为提高产品

45、附加值，在食品的深加工、精加工和原料的综合利用上大做文章。这种生产企业由食品加工业向制造业和物流业延伸的做法构成当今食品产业进展的又一景观。与此同时，食品产业也在向上游的农业延伸,众多食品企业纷纷向农业投入，建立种植或养殖基地,致力于原料的品种改良和规范化生产，食品产业正在向着日趋合理的哑铃型结构进展。安全问题成巨大壁垒稍不留神将代价惨重一段时期以来,国际上0-15、二恶英、疯牛并口蹄疫、禽流感等一系列食物中毒事件频频发生;国内农药、化肥、抗生素、瘦肉精屡展出现,安全警报不绝于耳，食品安全问题成为备受关注的世界性话题，一方面令消费者对许多食品心有余悸,对食品安全问题倍加关怀；另一方面国际上有些

46、国家提高了进口中国食品的门槛，形势不容乐观。 当今，消费者的心理因素对食品消费的阻碍日趋增强，一旦某种产品出现了安全问题,便会对消费者心理造成巨大损害，以致使那一类的商品从此一蹶不振,由此而招致的关于食品市场供求的冲击力是相当强烈的。两年前日本最大的乳品公司雪印乳业所属的大阪工厂由于管道清洗不完全发生食,拈安全问题，从而导致一大批消费者食物中毒，为此这家工厂立即被勒令关闭。不仅当年整个雪印乳业为此蒙受了巨大的经济损失，时至今日这一事件给雪印带来的阴影仍未完全消除,此教训至今令日本人经历犹新。 在过去的一二年间,中国食品企业也同样因为食品安全问题遭受重挫：龙井茶因铅含量超标遭到欧洲退货;中国酱油

47、由于被检测出3氯丙醇出口欧洲受阻；美国FD在2001年扣留了634批安全不达标的中国农产品；200年中秋前夕，南京冠生园月饼生产因使用过期原料引起轩然大波,致使该企业不得不关闭停产，上海冠生园也由此蒙受约1000万元的损失:最近,哈尔滨青青岛食品有限公司因采纳过期霉变月饼制作汤圆被媒体曝光后，工厂立即关闭,企业陷入困境由此可见,日益突出的食品安全问题正在对食品产业形成巨大的挑战。在中国差不多加入WT和国内消费者健康意识日益增强的今天,日趋成熟的中国食品市场在安全问题上表现得越来越脆弱。因此，高度重视食品安全问题，注重食品质量,诚信为本、顾客至上、品牌至上，这些关于食品企业来讲,将显得越来越重要

48、。第二章 国际食品行业进展现状分析第一节 国际食品行业现状分析一、国际食品行业进展特点发达国家食品行业的一个显著进展特点是高加工率、高附加值。发达国家的食品原料加工率一般都在7以上,有的高达2,而我国和其他进展中国家仅为20-30。由此可见，我国和其他进展中国家的人民差不多是以吃“原料”为主，而发达国家的人民是以吃“成品”为主，发达国家把这么多原料加工成即食方便、品种齐全、质量优良和数量充足的食品,是靠科技优势，靠先进的加工工艺和优良的机械设备武装的强大的食品工业。食品机械产品品种齐全，多达3000多种。食品工业加工设备的机械化、自动化程度专门高，产值相当可观，由于不断运用新原理、新技术、新工

49、艺、新材料，促进了食品机械工业的进展，产品质量可靠、稳定、标准化、通用化、系列化程度都较高。发达国家有专门高的食品工业产值，食品工业产值在工业总产值中所占的比例也专门高,一般在0以上,最高的接近18%。食品工业是发达国家的要紧工业支柱产业之一。这些发达国家食品工业产值与农业总产值之比专门高，一般是1.6:4:1,这讲明他们把农业产值翻了一番到二番。在发达国家,为食品工业提供装备的食品机械行业差不多进展成为一个完整的工业体系，成为机械工业的一个重要组成部分。食品机械产品品种齐全,多达3000多种。食品工业加工设备的机械化、自动化程度专门高，产值相当可观，由于不断运用新原理、新技术、新工艺、新材料

50、,促进了食品机械工业的进展，产品质量可靠、稳定、标准化、通用化、系列化程度都较高。发达国家生产的食品机械,一般具有动力、燃料及水消耗少的优点，如生产1吨奶粉耗煤、耗电及耗水分不为0.8吨、40000kH、1.5吨,燃料及动力消耗的费用为乳品整个加工费用的.%。发达国家生产的食品机械原料利用率高、得率高。例如,美国生产的淀粉糖制造设备用于淀粉糖生产,能做到无废渣、废水或废气排出，即无环境污染。发达国家的食品机械工业全员劳动生产率高，食品机械出口比例都比较大。例如，法国食品机械的进出口额各为其国内产值的一半左右，日本出口额占其生产总值的0，进口额占出口额的7。机、电、光、液、气相结合,用计算机自动

51、操纵、自动检测、自动调整，高质量、高效、高速自动化生产线得到了迅速进展,显著地提高了劳动生产率，改善了劳动条件，降低了加工成本,提高了产品质量,从而增强了产品的竞争能力。二、国际食品市场现状及要紧消费国奶类产品（不包括冰淇淋类产品）：要紧生产国:美、 俄、印、德、法、巴西、乌克兰、英;要紧出口国：德、荷 、法、新西兰、比、爱尔兰、丹麦、英、奥。市场产品过剩 ，产量约增长%。市场已由几大公司占据。液体奶消费稳定，奶粉消费下降，特鲜产品消费增长,有特不附加值 的产品增长较快。 速冻及冷冻产品：市场差不多由欧洲产品占据。除冰淇淋 类产品外,速冻产品的营业额10年来增长了17。速冻产品人均消费量：丹麦

52、50公斤/年、美国45公斤年、英国4公 斤年、法国30公斤/年、德国2公斤年。速冻产品曾是食品工业进展的动力，近年慢慢退让于特鲜产品（外卖产品 、半成品等）。冰淇淋类产品为新兴市场，10年至18年 增长了18%。人均消费量年:美国2升,瑞士1升，丹麦1升，英国9升，法国6升。速冻及冷冻产品市场8大企业占据了71%的份额。 表2 部分国家速冻食品的人均消费量国家年人均消费量(KG)丹麦50英国4法国0德国24杂类食品:市场在增长,供货商国际化程度高。食油类：橄榄油第一(按价值），因为其健康价值高。调味酱类： 市场成熟，7个企业占据80%的欧洲市场，有特点和用于外 卖备餐的产品是两大要紧进展方向。

53、茶和咖啡类:有进展潜力的市场，要紧由英联邦国家供货，不断发觉产品的新价值,开发新产品,是其进展方向。调味品类:市场以年增长率的速度进展,大企业和中小企业并存，沙司市场特不活跃，消费者喜爱新口味和浓味。速食谷物类：近3年来,法国市场平均增长1%,产品向更有针对性、更具功能性进展。甜食、饼干、面包:每类产品均由几个跨国公司占据大 部分市场份额,新奇面包和糕点消费下降,饼干、工业生产糕点、面包干消费增长；糖的直接消费减少，工业消费增加;巧克力和甜食的欧洲最大生产国为德、英、法,人均消费 量稳步增长,10年来,法国的消费量增加了23%,欧洲市场 由3大集团占据60%的市场份额。猪肉制品:猪肉加工业占欧

54、共体国加工业营业额的2 ，德、法、意、西为4大生产国。新奇外卖制品进展专门快， 增长10。新奇外卖制品、休闲产品和新奇半成品是此类产品的要紧进展方向。 新奇水果蔬菜：香蕉、柑桔和仁果3类水果的交易占总 额的8%；蔬菜产量2年来翻了一番，1995年达56亿吨, 要紧生产国-中、印、美、土、日、意、西、韩、俄、 伊朗、埃及和法国。保鲜问题阻碍了新奇蔬菜水果的国际贸易，占食品营业额的16%(第位），4大生产国为-意 、西、法、希腊。法国水果消费增长到6公斤、蔬菜68公斤。富含纤维素和维生素的蔬菜较受欢迎，易于加工的净菜消 费量大。 肉和肉制品要紧出口国是澳、欧盟、美、新西兰 、阿根廷、加、巴西、乌克

55、兰、印度；要紧进口国是美 、日、俄、欧盟、加、韩、巴西、埃及。肉和肉制品：要紧出口国-澳、欧盟、美、新西兰 、阿根廷、加、巴西、乌克兰、印度，要紧进口国美、日、俄、欧盟、加、韩、巴西、埃及。19年贸易减少， 欧盟的牛肉贸易减少了，猪肉4大出口国和地区占据市场 的8%-欧盟、美、加、中,竞争十分激烈，美国的产品成本低。饮料:烈性酒市场停滞,消费下降,力图用新颖、制造 方法不同、限量生产等吸引消费者。葡萄酒产区集中，10个 国家生产90的产品,约合76亿升葡萄酒,消费者寻求新 产地、新口味的产品。啤酒的生产和消费均十分本地化，趋势是包装更加轻便,易于运输。水的消费市场年增长率为5，1998年消费了

56、75亿升水，产品进展更加功能化（如高钙水 ，不再是原有的加气或不加气的概念)，包装容器变小（升装）瓶盖加大,类似自行车配加水壶,色彩多变。矿泉水占市场的72%。软饮料要紧由几家大公司占据市场,市场增长专门快。果汁饮料10年来消费增长了倍,人均年消费量:美国 5升,德国41升，英国20升，法国升。 罐头食品：由于新奇食品消费增加，罐头食品的市场正 在缩小。某些特色罐头食品的消费还在增长。要紧罐头食品 为配餐用的鱼和蔬菜。本类产品正寻求更轻便的包装。禽类食品:产量不断增长,要紧生产国和地区美 、中、欧盟、巴西等，中国的产量自9年以来增长了4倍， 欧洲的产量自194至1997年增加了0%，而消费增加

57、了 。市场十分国际化,要紧出口竞争国为美、巴西、中国和泰 国。消费者要求更加天然喂养的和安全的产品。 外卖食品:外卖食品差不多是由本地企业供货。本类产品 与1998年相比又有了专门多新产品,生产企业在不断增添新品种。 海产品:中国占世界产量的专门大部分,也是惟一产量在 增长的国家,在欧洲,除挪威产量保持稳定外，其他国家均下降。捕捞类海产品短缺，养殖类海产品有些品种过剩。生物种植法产品：此类产品的市场增长专门快，其中进展 最快的是婴幼儿食品和营养保健食品，但价格高、产量低制约了其进展。合理种植法的产品能满足消费者对食品天然化和安全的要求。第二节 要紧国家食品行业现状及进展趋势分析一、瑞士食品加工

58、业“味道好极了!”这句在中国可谓家喻户晓的广告词,正是瑞士食品加工业的龙头老大雀巢集团打入中国市场的一个成功之作。提起瑞士的食品加工业，人们专门自然地会想起速溶咖啡和巧克力。确实，瑞士生产的这两种产品在世界上久负盛名,只是瑞士食品加工业的要紧产品还包括奶酪等奶制品、婴儿食品、汤料及酒等。作为瑞士传统工业之一,其奶制品早在中世纪就远销中东。瑞士目前大约有34家（不包含初级产品加工企业，如糖厂、屠宰场等)从事食品业的公司，下属有153家生产企业,就业职员共计18名,其中男女职工分不占8%和42%，97年年产值总额共计7.8亿瑞郎。1、瑞士食品加工业的要紧特点:(1）瑞士的支柱产业之一食品是瑞士的支

59、柱性产业之一，地区分布广泛同时都一中小企业为主，瑞士重视产品科技研发，生产效率高。197年，食品加工业制造了瑞士工业产值的10%,位列于机械电子、冶金业和医药化工行业之后。但瑞士食品加工业对经济的重要性,并不只局限于其行业自身所制造的价值,而关键是它对其它经济部门生产和进展的间接促进和拉动作用,例如，食品企业的生产推动了原材料及半成品加工业、食品机械行业的进展，食品行业对包装的专门要求促进了包装行业的技术革新。瑞士食品行业每年在包装材料上的花费占其营业总额的近,超过了7亿瑞郎。在瑞士排名前0家的大型企业中，尽管仅有两家来自食品加工业，但其中的雀巢集团却已连续2年雄踞榜首。雀巢集团是世界第一大食

60、品企业,在世界企业00强中名列6位，98年集团销售额共计717.4亿瑞郎,全球职员近23万人。它的地位从一个侧面反映了食品加工业在瑞士经济中的重要性。（2）地区分布广泛,以中小企业为主。 瑞士地形以山地为主,使得农业区分散在全境各个地区。而食品加工业由于需要农产品作为生产原料,企业选址多靠近农业区，农业区的分散造成食品加工企业散落在近21个州,只在中部地区相对集中。瑞士的食品加工业发源于19世纪的小型手工作坊，这一历史渊源使得今天瑞士的食品加工企业多为中小企业，而且家族企业居多。这些中小企业规模虽不大,但凭借其专有技术和长期以来的固定客源,因而充满生机。（3）注重科研开发,生产率不断提高。瑞士