广东省产业全景分析报告

1、城市产业画像系列：年广东省产业全景分析报告前 瞻 产 业 研 究 院 出 品聚焦广东：经济篇01聚焦广东：产业篇02CONTENTS目 录聚焦广东：民生篇03聚焦广东：人文篇0401聚焦广东：经济篇广东省经济发展总体概况广东省经济发展全景分析广东省GDP全国第一， 增速略高于全国GDP增速。此外， 广东省固定资产投资额增速高于全国及各省市均值， 2021 年广东省全国 外贸第一大省地位进一步稳固， 深圳税收收入位于全国前三。不过， 2021 年广东省全社会消费品零售额、货物出口额和税收收 入增速都低于全国水平。1.1.1 广东省经济发展总体概况资料来源：广东省统计局生产总值GDP位居全国首位，

2、增速略低于 全国GDP增速固定资产投资额固定资产投资额增速高于全国及 各省市均值全社会消费品零售额全社会消费品零售额增速低于全 国及各省市增速均值货物出口额外贸第一大省地位进一步稳固， 但出口额增速低于全国水平税收收入税收排名全国第二，但增速低于 全国水平分区域看， 2021 年深圳市GDP最高， 珠三角核心地区生产总值占比超过80。在固定资产投资额方面， 2021 年阳江市固定资产投 资额增速最高阳江市和惠州市固定资产投资额同比增速高于广东省固定资产投资同比增速。1.1.2 广东省经济发展总体概况资料来源：广东省统计局指标名称意义生产总值深圳市GDP最高，珠三角核心地区生产总值占比超80%。

3、固定资产投资额阳江市固定资产投资额增速最高。全社会消费品零 售额广州全社会消费品零售额全省最高，东莞、惠州、珠海增 速较快。货物出口额深圳市出口额全省TOP1，阳江货物出口额增速最快。税收收入深圳市税收收入最高，肇庆税收增速最快。2021年广东省各市经济发展对比将广东省各市的GDP、全社会消费品零售额、货物出口额进行对比可发现， 深圳市GDP、货物出口额和全社会消费品零售额均处 于全省较为领先的地位。河源、云浮、潮州、汕尾、清远、梅州、揭阳、阳江、韶关等地GDP、货物出口额和全社会消费品零售 额在全省中均较低。广东省各市经济GDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比（单位：亿元）广东省是我国经

4、济大省， 经济发展水平一直在全国处于领先地位。2021 年广东省GDP首次突破12 万元达到12 . 44 万亿元， 同比增 长8 . 0 ， 位居全国首位。2017 - 2020 年， 广东省GDP同比增速一直高于全国GDP增速。2021 年全年， 广东省GDP增速低于全国增速0.1 个百分点； 年低 于季度， 广东省GDP增速低于全国增速1 . 5 个百分点。1.2.1 广东省经济发展全景：GDP位居全国首位资料来源：国家统计局 广东省统计局2021年全国生产总值TOP10省份（自治区、直辖市）（单位：亿元）43214.8546063.0948810.3650012.9453850.805

5、8887.4173516.0083095.90116364.20124369.67上海湖南福建湖北四川河南浙江山东江苏广东2017-年广东省生产总值及增速（单位：亿元，%）91648.73107986.92110760.94124369.6728498.797.5%6.8%6.2%2.3%8.0%3.3%6.9%99945.226.7%6.0%2.2%8.1%4.8%20172018广东GDP（亿元）20192020广东GDP增速（%）20212022Q1全国GDP同比增速（%）分区域看， 2021 年深圳市GDP全省最高， 为30664 . 85 亿元， 同比增长6 . 7 。其次是广州市和

6、佛山市， GDP分别为28231 . 97 亿元 和12156 . 54 亿元， 同比增长8 . 1 和8 . 3 。深圳、广州、佛山和东莞四市GDP超过广东各市GDP均值。2017 - 2021 年， 珠三角核心区（ 广州、深圳、佛山、珠海、东莞、中山、惠州、江门、肇庆） 地区生产总值占全省比重逐年提 升。2021 年珠三角核心区地区生产总值达到100585 . 25 亿元， 占全省比重的80 . 9 。1.2.1 广东省经济发展全景：深圳GDP最高资料来源：广东省统计局2021年广东省各市地区生产总值（单位：亿元，%）30664.8528231.9712156.5410855.354977

7、.363881.753601.283698.13566.23559.932929.872649.992265.431553.931308.011288.041273.992007.41515.861244.851138.975922.376.7%8.1%8.3%8.2%10.1%6.9%7.6%8.4%8.5%8.2%6.1%10.5%6.1%8.1%8.6%8.3%5.5%12.7%8.0%9.3%8.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%05000100001500020000250003000035000深圳广州佛山东莞惠州珠海茂名江门中山湛江汕头肇庆

8、揭阳清远韶关阳江梅州汕尾河源潮州云浮地区生产总值（亿元） 地区生产总值平均值同比增速（%）2017-2021年珠三角核心区地区生产总值及占全省比重（单位：亿元，%）75809.7581048.586899.0589523.93100585.2579.70%80.20%80.70%80.80%80.90%2017年2018年2019年珠三角核心区GDP（亿元）2020年2021年占全省GDP比重（%）1.2.1 广东省经济发展全景：区域经济矩阵图资料来源：广东省统计局整体来看， 深圳市、广州市人均GDP较高且几年来GDP增速也较快， 2021 年两市GDP也较高。珠海市人均GDP较高， GDP增

9、速也较 快， 但GDP总量相对较小。中山市人均GDP较高， 但近年来GDP增速较慢。河源、云浮、潮州、清远、湛江、茂名、梅州、揭阳无 论是人均GDP、GDP增速还是GDP总量， 在广东省各市中都处于下游。2021年广东省各市区域经济矩阵图（单位：万元/人，%）2021 年广东省固定资产投资额增速排在全国第16 位， 且广东省固定资产投资额2017 - 2021 年的同比增速高于同一时期全国固定 资产投资额同比增速和全国31 个省市固定资产投资额同比增速。2021 年广东省固定资产投资额同比增长6 . 3 。1.2.2 广东省经济发展全景：固定资产投资额增速高于全国及各省市均值资料来源：国家统计

10、局 广东省统计局2017-2021年广东省固定资产投资额增速（单位：%）13.5%10.7%11.1%7.2%7.0%5.9%5.1%2.7%7.8%2.7%4.1%4.0%6.3%6.1%4.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%201920202021全国固定资产投资同比增速（%）20172018广东省固定资产投资同比增速（%）全国各省市固定资产同比增速平均值（%）2021年全国固定资产投资额增速TOP20省份（自治区、直辖市）（单位：%）5.8%6.1%6.0%6.0%6.4%6.3%7.6%8.1%8.0%8.7%9.5%9.4%10.2%

11、10.1%10.8%10.8%11.1%11.0%15.0%20.4%湖北 新疆 甘肃 吉林 江西 浙江 海南 四川 内蒙古 安徽 山西 上海 湖南 广西 黑龙江 广东 重庆 福建 山东 江苏1.2.2 广东省经济发展全景：2021年阳江市固定资产投资额增速最高资料来源：广东省统计局分区域看， 2021 年阳江市和惠州市固定资产投资额同比增速高于广东省固定资产投资同比增速， 其他市的固定资产投资额同比 增速都低于广东省固定资产投资额同比增速。其中， 阳江市固定资产投资额同比增速高达37 . 8 。珠海市、揭阳市、梅州市和汕 头市固定资产投资同比出现下降。2021年广东省各市固定资产投资额同比增

12、速（单位：%）-25.3%-14.8%-6.4%1.6%1.4%0.4%-3.1%2.2%3.7%4.5%7.6%8.2%8.9%9.5%11.6%11.7%15.3%16.9%19.1%21.8%37.8%6.3%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%广东省固定资产投 6.0%资额同比增速：7.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.0%50.0%阳江 惠州 湛江 汕尾 中山 广州 肇庆 清远 河源 东莞 佛山 云浮 深圳 韶关 潮州 江门 茂名 珠海 揭阳 梅州 汕头2021 年广东省全社会消费品零售额排在全国各省市首位， 达到4418

13、7 . 71 亿元。在增速方面， 2017 - 2019 年， 广东省全社会消费 品零售额逐年增长； 2020 年疫情爆发， 广东省居民消费意愿下降， 全社会消费品零售额也较2019 年同比下降6 . 4 ， 降幅较全国 全社会消费品零售额降速以及全国各省市全社会消费品零售额降速平均值要大。同时2021 年广东省全社会消费品零售额增速也 低于全国全社会消费品零售额增速及各省市全社会消费品零售额增速的均值。1.2.3 广东省经济发展全景：全社会消费品零售额增速低于全国资料来源：国家统计局 广东省统计局2021年全国全社会消费品零售额TOP10省份（自治区、直辖市）（单位：亿元）18596.902

14、0373.1121471.2021561.3724133.2024382.0029211.0033714.5042702.6044187.71湖南福建安徽湖北四川河南浙江山东江苏广东2017-2021年广东省全社会消费品零售额（单位：亿元，%）36598.5939767.1242951.7540207.8544187.7110.0%8.8%9.9%10.0%8.8%8.0%8.0%-3.9%12.5%9.77%8.38%7.57%-4.49%11.84%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20172021-6.4%201820192020广东省全社会消费品零售

15、额（亿元）广东省全社会消费品零售额同比增速（%） 全国全社会消费品零售额同比增速（%）全国各省市全社会消费品零售额同比增速均值（%）1.2.3 广东省经济发展全景：2021年广州全社会消费品零售额全省最高资料来源：广东省统计局分区域看， 2021 年广州市全社会消费品零售额排在全省第一位， 达到10122 . 56 亿元， 同比增长9 . 6 ； 深圳市排在第二位， 全社 会消费品零售额为9498 . 12 亿元， 同比增长9 . 8 。东莞市、惠州市和珠海市全社会消费品零售额增长较快， 2021 年增速都超过 了13 。2021年广东省各市社会消费品零售总额情况（单位：亿元，%）10122.

16、569498.124239.243556.661978.921784.461530.111503.841497.321278.11055.761048.24654.371160.82579.6488.16482.71480.7477.3387.62375.52103.819.8%9.6%13.3%8.1%13.3%8.9%8.7%6.1%10.4%9.9%9.3%10.5%13.8%3.1%11.4%9.6%7.0%8.1%9.6%7.5%11.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%020004000600080001000012000广州 深圳

17、东莞 佛山 惠州 湛江 中山 汕头 茂名 江门 肇庆 揭阳 珠海 梅州 清远 韶关 阳江 潮州 汕尾 河源 云浮社会消费品零售总额（亿元) 全社会消费品零售额平均值（亿元）同比增速（%）2021 年， 广东外贸进出口总额82680 . 3 亿元， 同比增长16 . 7 ， 两年平均增长7 . 5 。总量从7 万亿上升到8 万亿只用了4 年时间， 比总量从6 万亿上升到7 万亿的时间缩短了3 年， 外贸第一大省地位进一步稳固。其中， 出口50528 . 7 亿元， 增长16 . 2 ， 两年平 均增长7 . 9 。但从增速来看， 2021 年广东省出口总额增速低于全国出口总额增速以及全国各省市出

18、口总额增速的平均值。1.2.3 广东省经济发展全景：外贸第一大省地位进一步稳固2017-2021年广东省货物出口总额及增速（单位：亿元，%）2021年全国出口总额TOP10省份（自治区、直辖市）（单位：亿元）42186.842718.3443379.343497.9850528.71.2%1.6%16.2%7.1%5.0%4.0%21.2%12.4%10.8%6.7%9.3%5.9%0.2%29.2%201920172018广东货物出口额（亿元）全国货物出口额增速（%）20202021广东货物出口额同比增速（%）全国各省市货物出口额增速均值（%）5168.35374.45708.76118.5

19、10816.517582.730121.032532.343683.050528.70.010000.020000.030000.040000.050000.060000.0资料来源：国家统计局 广东省统计局重庆湖北四川北京福建山东浙江江苏上海广东1.2.3 广东省经济发展全景：2021年深圳市出口额全省TOP1资料来源：广东省统计局从区域上看， 2021 年深圳市货物出口额全省排名第一， 为35435 . 57 亿元； 其次是广州市和东莞市， 出口额分别为6312 . 17 亿元 和5687 . 22 亿元。其余地区出口额均低于全省平均值。在增速方面， 2021 年除了肇庆和揭阳出口增速为负

20、增长， 其余地区出口额 均实现正增长， 且大部分增速都在10 以上。2021年广东省各市货物出口额（单位：亿元）35435.576312.175687.222231.6016.4%13.3%22.9%26.3%17.3%30.2%24.1%10.8%-9.3%1.9%13.6%10.2%26.6%31.0%0.9%-9.7%26.2%12.7%30.2%22.6%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0016.2%30000.0035000.

21、0040000.00深圳 广州 东莞 中山 惠州 珠海 江门 佛山 汕头 肇庆 河源 清远 湛江 潮州 阳江 茂名 揭阳 汕尾 梅州 韶关 云浮货物出口额（亿元） 货物出口额平均值（亿元）货物出口额增速（%）1.2.4 广东省经济发展全景：广东省税收排名全国第二资料来源：国家统计局 广东省统计局8869.919737.3310062.359881.2110784.3213.0%9.8%-1.8%9.1%10.7%8.3%1.0%11.4%11.2%3.3%1.2%-2.3%-4.1%12.7%11.9%201720182019广东省税收（亿元）全国税收同比增速（%）20202021广东省税收同

22、比增速（%）全国各省市税收增速平均值（%）山东5476.00福建5424.25四川3334.802735.702842.52河北河南广东10784.32江苏8171.30浙江7172.00上海6606.032021 年广东省税收达到10784 . 32 亿元， 仅次于北京排在全国第二位。广东和北京市全国仅有的两个税收达到万亿水平的地区。 虽然税收总额领先， 但2021 年广东省税收同比增长9 . 1 ， 低于全国税收增速 11 . 9 和全国各省市税收增速的均值 12 . 7 。2017-2021年广东省税收及增速（单位：亿元，%）2021年全国税收TOP10省份（自治区、直辖市）（单位：亿元

23、）北京13990.901.2.4 广东省经济发展全景：2021年深圳市税收收入最高资料来源：广东省统计局分区域看， 2021 年深圳市税收收入最高， 达到3450 . 5 亿元； 排名第二的是东莞市， 税收收入为2412 . 8 亿元； 广州市排名第三， 税收收入为1410 . 5 亿元。除深圳、东莞、广州、佛山和江门外， 其余地区税收收入均低于全省平均值。在增速方面， 2021 年肇 庆市税收收入同比增长15 . 7 ， 在全省排名第一。2021 年广东省有8 个市税收收入增速超过了10。2021年广东省各市税收收入情况（单位：亿元，%）3450.52412.81410.5545.6510.

24、3335.0227.411.8%12.1%8.7%6.8%5.4%12.6%5.9%8.8%3.0%3.7%11.6%10.5%15.7%11.8%8.3%2.4%11.7%3.3%1.7%7.4%9.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.0深圳 东莞 广州 佛山 江门 惠州 珠海 中山 河源 汕头 湛江 清远 肇庆 茂名 韶关 梅州 阳江 揭阳 云浮 潮州 汕尾税收收入（亿元） 税收收入均值（亿元）同比增速（%）02聚焦广东：产业篇广东省产

25、业结构总体概况广东省产业结构全景分析广东省特色产业总体概况广东省特色产业全景分析2.1.1 广东省产业布局体系：十大支柱产业+十大新兴产业+六大未来产业“ 十四五” 时期， 广东省提出了高起点谋划发展战略性支柱产业、战略性新兴产业以及未来产业的产业布局。战略性支柱产业是 广东制造稳定器， 包括绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、生物医药与健康、现代农业与食品等； 战略性新兴产业是广东制 造推进器， 包括半导体及集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、精密仪器设备等； 未来产业包括卫星互联网、光通信与太赫兹、干细胞等。资料来源：广东省政府101006支柱产业新一

26、代电子信息绿色石化智能家电汽车产业先进材料现代轻工纺织软件与信息服务超高清视频显示生物医药与健康现代农业与食品新兴产业半导体与集成电路高端装备制造智能机器人区块链与量子信息前沿新材料新能源激光与增材制造数字创意安全应急与环保产业精密仪器设备未来产业卫星互联网光通信与太赫兹 干细胞超材料天然气水合物可控核聚变人造太阳在产业空间布局上， 广东省以功能区战略定位为引领， 加快构建形成由珠三角地区、沿海经济带、北部生态发展区构成的“ 一核 一带一区” 区域发展新格局。2.1.2 广东省产业空间布局：形成“一核一带一区”区域发展新格局资料来源：广东省政府肇庆市清远市韶关市云浮市茂名市湛江市中山市珠海市深

27、圳市河源市梅州市潮州市广州市珠三角惠州市佛山市东莞市“一核”珠三角地区，引领全省发展的核心区和主引擎范围：广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市粤北“一区”北部生态发展区，全省重要的生态屏障范围：韶关、梅州、清远、河源、云浮5市沿海经济带，新时代全省发展的主战场范围：珠三角沿海7市和东西两翼地区7市东翼以汕头市为中心，包括汕头、汕尾、揭阳、潮州；西翼以湛江市为中心，包括湛江、茂名、阳江“一带”粤西江门市 阳江市揭阳市粤东汕头市汕尾市在战略性支柱方面， 广州市重点布局新一代电子信息产业、绿色石化、汽车产业等产业； 深圳市重点布局新一代电子信息产业、 汽车产业、软件与信息服务产业

28、等产业； 珠海市重点布局新一代电子信息产业、智能家电产业等产业； 佛山市重点布局智能家电 产业、汽车产业、先进材料产业等产业。2.1.3 广东省产业空间布局：各市重点产业全景资料来源：广东省政府在战略性新兴产业， 珠三角地区广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市和江门市布局较为全面； 而沿海经济带和北部生态发 展区仅在部分新兴产业方面重点布局。2.1.3 广东省产业空间布局：各市重点产业全景资料来源：广东省政府广东省作为中国第一经济大省，“ 十三五” 期间全省供给侧结构改革不断升华， 新旧动能接续转换持续发力， 质量变革、效率变 革、动力变革加速推进， 已经初步形成产业集群化发展态势， 新一代

29、电子信息、绿色石化、智能家电、汽车产业、先进材料、现 代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品已经成为支持广东省经济稳定发展的十大战 略性产业集群。2.2.1 广东省产业结构全景：十大战略性支柱产业新一代电子信息绿色石化智能家电汽车产业现代轻工纺织先进材料现代农业与食品生物医药与健康软件与信息服务超高清视频显示分区域看， 以广州市作为核心城市发展的战略性支柱产业达到8 个； 以深圳市和佛山市作为核心城市发展的战略性支柱产业各有5 个； 以惠州、珠海、江门、湛江作为核心城市发展的战略性支柱产业各有4 个。粤北地区清远、韶关、河源和梅州发展的重点集 中在现代农业与

30、食品产业。2.2.1 广东省产业结构全景：十大战略性支柱产业各市重点布局2.2.1 广东省产业结构全景：7个产值超万亿元产业集群十三五” 时期， 广东规模实力全国领先， 全省规模以上制造业增加值、企业数量均居全国第一， 形成新一代电子信息、绿色石 化、智能家电等7 个产值超万亿元产业集群， 家电、电子信息等部分产品产量全球第一。创新水平稳居全国前列， 区域创新综合 能力连续四年保持全国首位。“十三五”时期广东省7个产值超过万亿元产业集群及“十四五”发展目标新一代电子信息技术“十四五”目标：2025 年, 新一代电子信息产业营业收入 达到 6.6万亿元形成世界级新一代电子信息产业集群绿色石化“十

31、四五”目标：2025 年, 石化产业规模超过 2 万亿元打造国内领先、 世界一流的绿色石化产业 集群智能家电“十四五”目标：2025 年, 家电产业营业收入突破 1. 9万亿元形成全球领先的智能家电产业集群先进材料“十四五”目标：2025 年, 先进材料产业营业收入达到 2.8 万亿元力争迈入世界级先进材料产业集群行列现代轻工纺织“十四五”目标：2025 年, 现代轻工纺织产业营业收入超过 3万亿元形成国内领先、 具有全球竞争力的现代轻 工纺织产业集群软件与信息服务“十四五”目标：2025 年, 软件业收入达到 2万亿元打造国内领先、 具有国际竞争力的软 件和信息服务产业发展高地现代农业与食品

32、“十四五”目标：2025 年, 集群规模（总产值）接近 2万亿元现代农业与食品产业产值分别接近1万亿元力争全省形成粮食、 蔬菜、 岭南水果、 畜禽、 水 产、 精制食用植物油、 岭南特色食品及功能性食 品、 调味品、 饮料、 饲料10 个千亿级子集群以及 茶叶、 南药、 苗木花卉、 现代种业、 烟草 5 个数 百亿级子集群十大战略性支柱产业立足于“ 稳”， 成为全省经济社会发展的“ 压舱石”。2021 年十大战略性支柱产业集群实现增加值 43262 . 03 亿元， 占GDP比重34 . 8 ， 增速7 . 3 与GDP基本同步， 成为全省经济社会发展的压舱石。其中， 智能家电、汽车、先进 材

33、料、生物医药与健康、现代农业与食品5 个产业集群占比44 。2.2.1 广东省产业结构全景：十大战略性支柱产业增加值占GDP比重34.82020-2021年广东省十大战略性支柱 产业集群增加值（单位：亿元，%）资料来源：广东省统计局40318.7643262.035000005000005000005000005000005002020年2021年7.3%2021年广东省十大战略性支柱产业 集群子产业增加值（单位：亿元）1315.002052.152700.003803.556000.006943.219174.9712391.6514474.3616676.19生物医药与健康汽车智能家电（2

34、019年）绿色石化超高清视频显示（2020年）现代农业与食品新一代电子信息现代轻工纺织软件与信息服务先进材料目前广东省现代轻工纺织产业发展基础较好， 分别在珠三角核心区、东西两翼形成了一批特色产业集群， 其中服装、家具、造纸 及纸制品、珠宝首饰、玩具、乐器、日化产品、塑料制品、陶瓷、日用金属制品等产品产量全国第一， 具有较强的国际竞争力。2.2.1 广东省产业结构全景：十大支柱产业现代轻工纺织业发展格局目前广东省先进材料产业在全球价值链地位稳步提升， 呈现规模化、绿色化、高端化、智能化的发展趋势， 省内已初步形成广 州、深圳、珠海、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、东莞、中山、阳江、湛江、茂名、肇

35、庆、清远、云浮等先进材料产业基地。 其中绿色高性能水泥、装配式建材、高端建筑陶瓷、特种玻璃（ 电子玻璃等）、铝材（ 铝型材等）、铜材（ 铜箔等）、稀土发光 材料、磁性材料、高性能树脂、涂料及胶粘剂、塑胶材料及制品、高端电子化学品、电子陶瓷等领域产品技术水平和产量位居全 国前列。2.2.1 广东省产业结构全景：十大支柱产业先进材料产业发展格局广东省沿海石化产业经济带基本成型， 成为我国重要的石化基地之一。“ 十四五” 期间， 广东省将逐步形成粤东、粤西两翼产业 链上游原材料向珠三角产业链下游精深加工企业供给， 珠三角精细化工产品和化工新材料向粤东、粤西两翼先进制造业企业供给 的循环体系， 打造“

36、 一带、两翼、五基地、多园区协同发展” 特色产业布局， 促进产业结构由“ 哑铃型” 向“ 协调型” 发展。2.2.1 广东省产业结构全景：十大支柱产业绿色石化产业发展格局随着比亚迪、广汽传祺等自主品牌发展壮大， 小鹏汽车、腾势汽车、广汽蔚来等新能源造车企业逐步发展， 全省已形成日系、欧 美系和自主品牌多元化产业发展格局， 形成了广州花都、番禺、南沙以及深圳坪山等高度集聚产业园区。2.2.1 广东省产业结构全景：十大支柱产业汽车产业发展格局广东省新一代电子信息产业主要以珠江东岸电子信息产业带为集聚区， 在智能终端、信息通信、集成电路设计等领域具有良好产 业基础， 5G手机、通信设备、计算机整机等

37、产品产量居全国前列。2.2.1 广东省产业结构全景：十大支柱产业新一代电子信息发展格局肇庆市清远市韶关市云浮市茂名市阳江市湛江市佛山市中山市江门市珠海市深圳市惠州市河源市梅州市汕尾市揭阳市汕头市潮州市东莞市广州市珠江东岸电子 信息产业带广东省战略性新兴产业包括半导体及集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、精密仪 器设备。“ 十大” 战略性新兴产业集群已经成为广东省新的经济增长点。2.2.2 广东省产业结构全景：十大战略新兴产业半导体及集成电路高端装备制造智能机器人区块链与量子信息新能源前沿新材料激光与增材制造安全应急与环保 产业数字创意精密仪器设备分区域看，

38、 以广州市作为核心城市发展的战略性支柱产业达到8 个； 以深圳市和佛山市作为核心城市发展的战略性支柱产业各有5 个； 以惠州、珠海、江门、湛江作为核心城市发展的战略性支柱产业各有4 个。粤北地区清远、韶关、河源和梅州发展的重点集 中在现代农业与食品产业。2.2.2 广东省产业结构全景：十大战略性新兴产业各市重点布局十大战略性新兴产业着眼于“ 进”， 成为新的经济增长点。2021 年十大战略性新兴产业集群实现增加值5807 . 94 亿元， 同比增长 16 . 6 ， 增幅高于全省GDP增速8 . 6 个百分点。其中， 半导体与集成电路、前沿新材料2 个产业集群增长势头迅猛， 增加值分别同 比增

39、长42 . 7 、35 . 7 。2.2.2 广东省产业结构全景：十大新兴产业增加值增幅高于全省GDP增速2020-2021年广东省十大战略性新兴 产业集群增加值（单位：亿元，%）2019年广东省十大战略性新兴产业 集群子产业收入（单位：亿元）4981.085807.942020年2021年16.6%325500900120013241800250041004200050010001500200025003000350040004500智能机器人前沿新材料激光与增材制造半导体与集成电路精密仪器设备高端装备制造安全应急与环保产业新能源数字创意资料来源：广东省统计局从空间布局看， 广东省半导体及集

40、成电路产业空间布局完善， 集聚度高， 已形成穗莞深惠、广佛中珠两大发展带和珠三角产业集 聚区， 国家级高新区产业集聚效应明显。2.2.2 广东省产业结构全景：十大新兴产业半导体及集成电路发展格局肇庆市清远市韶关市云浮市茂名市阳江市湛江市佛山市中山市江门市珠海市深圳市惠州市河源市梅州市汕尾市揭阳市汕头市潮州市东莞市广州市广佛中珠发展带广佛中珠发展带珠三角产业聚集区近年来， 广东省在高端数控机床、海洋工程装备、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备等领域引进建设了一批项目， 培育了一 批龙头骨干企业， 高端装备制造研发、设计和制造能力持续增强， 新产品新技术不断取得突破， 在广州、深圳、东莞、珠海、佛

41、 山、中山、江门、阳江等地初步形成产业集聚态势。2.2.2 广东省产业结构全景：十大新兴产业高端装备制造产业发展格局“ 十四五” 期间， 广东省提出支持引领产业变革的颠覆性技术突破， 着力推动未来产业不断开创新的经济增长点， 抢占制造业未 来发展战略制高点。聚焦世界新产业、新技术发展前沿领域， 积极谋划培育卫星互联网、光通信与太赫兹、干细胞、超材料、天 然气水合物、可控核聚变 人造太阳等若干未来产业领域。2.2.3 广东省产业结构全景：六大未来产业光通信与太赫兹卫星互联网干细胞超材料可控核聚变人造太阳天然气水合物未来 产业广东省各市中， 广州、深圳、惠州、东莞和中山五个市在“ 十四五” 规划中

42、提出了对未来产业的布局规划。深圳规划布局法人五 大未来产业， 分别是卫星制造与应用产业、航空航天产业、机器人产业、可穿戴设备产业和新型健康技术产业。广州规划布局的 五大未来产业， 分别是天然气水合物产业、区块链产业、量子科技产业、太赫兹产业和纳米科技产业。惠州提出按照国家和省关 于未来产业的战略部署， 结合惠州实际， 重点谋划布局先进材料、人工智能、生命健康等领域具有重大引领带动作用的未来产 业。2.2.3 广东省产业结构全景：六大未来产业各市重点布局目前， 广州市和深圳市聚集的未来产业企业较多， 其中广州市聚集了海格通信、中海达、杰赛科技、赛莱拉、诺亚生物等企业； 深圳市聚集了特发信息、华为

43、、中兴、华大北斗等企业。2.2.3 广东省产业结构全景：六大未来产业重点企业分布肇庆市清远市韶关市云浮市茂名市阳江市湛江市江门市佛山市广州市中山市珠海市深圳市惠州市河源市梅州市汕尾市揭阳市汕头市潮州市东莞市广州卫星互联网：海格通信、中海 达、杰赛科技、通达电气、泰斗 微电子、南方测绘、北斗星际 干细胞：赛莱拉、诺亚生物、致 合生物、冠昊生物、辑因医疗 天然气水合物：广州海洋地质 局、中国科学院广州能源研究 院、中国科学院南海海洋研究院深圳卫星互联网：广和通、久通物联、路畅科技、 赛格导航、中翼联合、凯立德、伊爱高新、华 大北斗、思凯微、丰图科技光通信与太赫兹：特发信息、太辰光、华为、 中兴通讯

44、超材料：光启技术 干细胞：北科生物珠海光通信与太赫兹：光库科技佛山卫星互联网：盛路通信东莞干细胞：万海细胞惠州光通信与太赫兹：九联 科技可控核聚变人造太 阳：大亚湾核电站中山卫星互联网：长宝科技、北 斗平台目前广东省已经建成了多个卫星产业基地， 包括广东省北斗卫星导航产业( 广州) 基地、广东省卫星导航产业示范基地、广东北斗 卫星导航( 中山) 产业化基地、珠海地理信息和卫星产业研发制造基地等。2.2.3 广东省产业结构全景：六大未来产业卫星互联网发展格局肇庆市清远市韶关市茂名市阳江市湛江市江门市佛山市中山市珠海市深圳市惠州市河源市梅州市汕尾市揭阳市汕头市潮州市东莞市广州市广州广东省北斗卫星导

45、航产业(广 州)基地广东省卫星导航产业示范基地珠海珠海地理信息和卫星产业研发 制造基地汕头中国卫星广东汕头航天技术转 化中心中山广东北斗卫星导航(中山)产业 化基地广东省干细胞产业已经颇具规模， 形成了完整的产业链。上游干细胞采集和存储企业有中国科学院广州生物医药与健康研究院、 军事医学科学院华南干细胞与再生医学研究中心； 中游干细胞增殖及产品研发企业有广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司、深圳 市北科生物科技有限公司、广东冠昊生物科技股份有限公司等。2.2.3 广东省产业结构全景：六大未来产业干细胞产业发展格局2.3.1 广东省特色产业总体概览：特色产业共筑“经济第一大省”特色产业政策支持力度产

46、业竞争力产业发展前景服装产业家电产业家具制造业建筑材料业新能源汽车业评定依据：【政策支持力度】根据该市政府发文、省政府发文及国家层面政策对该产业的支持力度评判；【产业竞争力】：该产业占全国市场份额；产业发展前景：该产业在该城市及全国的发展前景。广东省作为中国第一经济大省，“ 十四五” 时期， 广东省提出了高起点谋划发展战略性支柱产业、战略性新兴产业以及未来产业 的产业布局。前瞻根据政策支持力度、产业竞争力和产业发展前景三大指标体系， 评选出了广东省五大特色产业， 分别是服装产 业、家电产业、家具制造业、建筑材料产业和新能源汽车产业。广东省特色产业界定在特色产业的空间布局方面， 目前， 服装、建

47、筑材料、家具产业在大部分市区均有分布； 新能源汽车产业主要分布在广州、深 圳、惠州、珠海等。从各市产业布局来看， 广州、佛山、江门特色产业布局较为全面。2.3.1 广东省特色产业总体概览：特色产业空间布局一览在产业聚集区的空间分布来看， 广州市和深圳市形成了新能源汽车产业聚集区； 揭阳、潮州、汕头、肇庆、佛山主要形成了服装 产业聚集区。2.3.1 广东省特色产业总体概览：特色产业聚集区空间布局一览从五大特色产业的发展现状来看， 目前， 家具制造产业的发展规模增速较快， 排名五大特色产业之首， 在相关政策及市场需求的 大力驱动下， 服装产业企业数量规模较大。广东省的新能源汽车产业在全国的市场份额

48、排名靠前， 广东省新能源汽车保有量排名 全国首位。2.3.2 广东省特色产业发展现状：五大特色产业发展对比2021年同比增速（ ）家具制造 服装新能源汽车建筑材料 家电2021年市场份额（ ）气泡大小：企业数量注：量化指标说明：市场份额：服装产业（按服装产量占比），家电产业（按限额以上批发企业商品销售额占比），家具产业（按家具产量占比），建筑材料产业（按规模 以上企业利润总额占比），新能源汽车产业（按新能源汽车产量占比）；同比增速：5G（按服装产量增速），家电产业（按限额以上批发企业商品销售额增速），家具产业（按家具产量增速），建筑材料产业（按规模企业工业增加值增速），新能源汽车产业（按新能源

49、汽车产量增速）；企业数量：统一以产业“关键词”在“企查猫”网站查 询得出。在企业空间布局方面， 深圳市和广州市聚集了众多特色产业企业， 涵盖了服装、家电、家具、新能源汽车和建筑材料产业。深圳 市重点企业有比亚迪汽车、南玻集团、TCL、海信、康佳等； 广州市重点企业有欧派家居、尚品宅配、广汽集团、小鹏汽车等。2.3.2 广东省特色产业发展现状： 特色产业重点企业空间布局根据广东省政府、发改委等发布的产业政策来看， 均对五大特色产业提出了较明确的发展目标， 五大特色产业的发展前景十分明 朗， 具体发展目标归纳如下：2.3.3 广东省特色产业发展目标解读发展目标服装产业打造三个产业重点地区和五个世界

50、级产业集群。三个重点 地区为广州、佛山、中山（专业市场、休闲装、牛仔、内 衣、童装）；潮州、汕头、揭阳（内衣、家居服、工艺毛 衫、婚纱礼服）；深圳、东莞、惠州（中高端男/女装品 牌、设计师品牌）。五个世界级产业集群为普宁内衣、大 朗毛织、虎门女装、大涌牛仔、祖庙童装家电产业到2025年年营业收入突破1.9万亿元，工业增加值超过3700亿元，经济效益全面提升，利润总额比2019年增加30%，空调、冰箱、电饭锅、微波炉等规模保持世界第 一，4K/8K电视机年产量达5000万台，4K/8K电视终端占 比超过80%家具产业到2025年家具销售总额按到5890亿元；家具出口规模达 到1380亿元；家具内

51、销规模达到4510亿元；家具行业设 计创新研发投入90亿元。建筑材料产业新型墙材要在城镇新建建筑中得到全面应用，水泥散装率 达到75%。同时加强绿色建材推广应用，开展提升建筑使 用功能、健康性能的绿色建材产品关键技术研发，优先选 用绿色建材提升建筑健康性能。新能源汽车产业广州市：到2025年新能源汽车产能达到200万辆深圳市：到2025年新能源私家车保有量达到78万辆 东莞市：到2025年新能源汽车保有量达22万辆长久以来， 广东借助与港澳地区毗邻、相对低廉的劳动成本、政策倾斜等优势， 大力发展加工制造业， 包括纺织服装业。目前广 东省拥有内衣、童装、女装、牛仔装、羊毛衫等20 余个服装产业集

52、群。这些产业集群主要分布珠三角及粤东地区。2.4.1 广东省特色产业全景服装产业：空间布局一览从重点企业的空间布局来看， 广州、佛山、东莞、深圳都聚集了较多的服装行业领先企业， 广州市企业包括比音勒芬、汇美时 尚、本色服装等； 佛山市企业包括溢达纺织、致兴纺织、骆驼服饰等； 深圳市企业包括歌力思、叶子服饰、安奈儿等。2.4.1 广东省特色产业全景服装产业：重点企业空间布局一览广东省服装产业链完善， 从木棉纺、丝绸、印染、毛纺等原材料到服装设计、生产及销售等配套产业齐全。广东省服装产业链主 要企业布局如下：2.4.1 广东省特色产业全景服装产业：已形成完备产业链2.4.1 广东省特色产业全景服装

53、产业：服装产量占全国15 以上广东是中国重要的服装生产大省， 其服装产量约占全国20 。近年来其服装产量随着企业数量的减少同样呈逐渐下降的趋势。 2021 年广东省服装产量达39 . 16 亿件， 同比增长6 . 1 ， 占全国产量比重达16 . 63 。2015-2021年广东省服装行业规模以上企业产量及占全国比重（单位：亿件）资料来源：国家统计局 广东省统计局65.8564.2461.648.8542.9837.2939.1621.36%20.42%21.40%21.93%17.56%16.67%16.63%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0102030

54、405060702015201620172018201920202021产量（亿件）占全国比重（%）2.4.1 广东省特色产业全景服装产业：发展目标解读2021 年4 月， 广东省服装服饰行业协会、广东省服装设计师协会联合中国纺织建设规划院发布了广东服装产业“ 十四五” 发展 规划报告， 提出广东服装产业“ 十四五” 发展的三个产业定位和十条实现路径。三大定位分别为全球服装供应链协同的核心枢 纽； 中国新一代时尚品牌孵化与成长的温床; 全行业产品创新、技术创新、模式创新的中心。十四五”广东省服装产业发展路径资料来源：广东省服装服饰行业协会2.4.1 广东省特色产业全景服装产业：发展目标解读同时

55、广东服装产业“ 十四五” 发展规划报告提出广东要打造三个产业重点地区和五个世界级产业集群。三个重点地区为广 州、佛山、中山（ 专业市场、休闲装、牛仔、内衣、童装）； 潮州、汕头、揭阳（ 内衣、家居服、工艺毛衫、婚纱礼服）； 深 圳、东莞、惠州（ 中高端男/ 女装品牌、设计师品牌）。“十四五”广东省服装产业三个重点地区资料来源：广东省服装服饰行业协会2.4.1 广东省特色产业全景服装产业：发展目标解读广东服装产业“ 十四五” 发展规划报告提出通过在广东省重点地区打造差异化定位的世界级产业集群， 形成普宁内衣、大朗 毛织、虎门女装、大涌牛仔、祖庙童装五大产业集群。“十四五”广东省服装产业打造五个世

56、界级产业集群资料来源：广东省服装服饰行业协会广东省家电产业具有规模优势、集聚优势、产业化配套优势及成本优势， 目前是全球最大的家电制造中心， 已经形成深圳、佛 山、东莞、珠海、中山、惠州、湛江为聚集地的家电产业集群。2.4.2 广东省特色产业全景家电产业：空间布局一览广东省家用电器产业链完善， 从芯片、传感器、显示器件等上游零部件到中游电视、冰箱、空调等家用电器制造产业链配套齐 全。广东省家用电器产业链主要企业布局如下：2.4.2 广东省特色产业全景家电产业：产业链配套齐全目前广东省电视机、空调、厨房电器、照明灯饰等产品规模全国第一。2021 年广东省房间空气调节器产量为6736 . 25 万

57、台， 同比 下降0 . 2 ， 但产量仍然居全国第一位， 占全国产量的比重超过30。2.4.2 广东省特色产业全景家电产业：空调、彩电产量全国第一资料来源：国家统计局 广东省统计局5374.976187.436691.426714.616736.25201720182019202020212017-2021年广东省房间空气调节器产量（单位：万台）广东30.8%其他69.2%2021年广东省房间空气调节器产量占全国比重（单位：%）广东省拥有TCL、创维和康佳三大彩电巨头， 彩电产量走在全国最前列。2021 年广东省彩色电视机产量9810 . 91 万台， 同比下降 11 . 9 ， 但产量仍然居

58、全国第一位， 产量占全国总产量的比重超过50 。2.4.2 广东省特色产业全景家电产业：空调、彩电产量全国第一资料来源：国家统计局 广东省统计局8399.889988.9710422.39810.91201720182019202020212017-2021年广东省彩色电视机产量（单位：万台）11233.36广东53.0%其他47.0%2021年广东省彩色电视机产量占全国比重（单位：%）广东是我国最重要的家具生产、流通以及出口基地， 也是我国形成最早、规模最大的家具产业集群。目前广东省家具产业集群主 要由红木家具、办公家具、仿古制作家具、家具出口及贸易、家具材料生产五个集群构成， 主要集中在广

59、州、佛山、中山、深 圳、东莞、台山和江门等城市。2.4.3 广东省特色产业全景家具制造产业：空间布局一览广东省家具产业链完善， 从木材等原材料、油漆等辅助材料、生产加工设备到软包装等配套产业齐全。广东省家具制造产业链主 要企业布局如下：2.4.3 广东省特色产业全景家具制造产业：产业链配套齐全广东省是我国最大的家具生产市场。2021 年广东省家具行业规模以上企业主营业务收入2168 . 4 亿元， 比2020 年增长11 . 1 ，占 全国家具行业规模以上企业收入的27 . 1 。2.4.3 广东省特色产业全景家具制造产业：规模企业收入增长11.1资料来源：广东省家具协会2193.942073

60、.102185.601900.572168.400.00500.001500.001000.002000.002500.00201720182019202020212017-2021年广东省家具行业规模企业主营业务收入（单位：亿元）广东省27.1%其他省份72.9%2021年广东省家具行业规模以上企业主营收入 占全国比重（单位：%）2021 广东省家具产量经历了两年下降后大幅上升。2021 年广东省规模企业总产量22661 . 4 万件， 同比增长14 . 7 ， 占全国产量的20 . 2 。2.4.3 广东省特色产业全景家具制造产业：家具总产量增长14.7资料来源：广东省家具协会15017.