电信产业发展趋势预测分析报告

1、 .DOC资料. 电信产业发展趋势预测分析-作者：-日期：2007年电信产业发展趋势预测2006年电信产业在增长、机遇和衰退中取得了平衡。尽管电信市场已经有一百多年的历史了，然而它依然还保持着自身革新和成长的能力。对于所有与电信相关的企业来说，2007年将是非常引人注目的一年。2007年的重大可能性之一，就是国际互联网可能正在接近它的宽带承载极限。引起这一局面的两个同样重要的原因是：（1）在很大程度上受到视频流量增长推动的需求爆炸；（2）对新的功能性带宽缺乏投资。瓶颈问题很可能在国际互联网的主干处各大洲之间、能够承载垓字节（TB）位数的数据流量交换的管线最为明显。无论是铺设新的光缆，还是加大现

2、有光纤的亮度，投资都可能会受到持续下降的带宽批发价格的抑制。相似的带宽限制也很可能出现在国际互联网服务供应商处，以及向消费者提供带宽连接的电信网络中。在网上冲浪的人们极有可能被速度慢下来的服务弄得心烦意乱。并且只要视频的使用出现一次意外的高涨，由读取速度下降导致的不便就会演变成消费者全面的不满情绪。全世界关于网络中立性的辩论看起来可能会延续下去。特别是如果国际互联网的承载力受到了威胁，在这种情况下，关于网络中立性的讨论甚至可能会变得更加向两极化方向发展。提倡网络中立性的人们认为，任何将流量区分出先后次序的企图都将会威胁到互联网的根本自由：任何用户无论在世界的任何地方使用任何服务、内容或平台的能

3、力；但是持反对意见的人们认为，他们的商业模式受到了需求大量带宽的应用方式的损害，特别是那些带有大量视频内容的应用方式。未来的增长将很可能需要在新的基础设施上进行可观的投资。但是基础设施的业主可能由于回收的资金与成本相比数量过少，而无法证明它们的投资是有道理的。为使网络与整个人类都关联在一起、而不是仅仅与较为富有的或教育程度更高的人联系在一起，电信公司应该促进诸多宽带装置的需求与供给。国际互联网的使用增幅下降，其中一个主要原因就是个人计算机已经成为了人们使用互联网的一个瓶颈。接入并参与到宽带网络中的很多宽带设备，可能会在2007年成为一剂及时解决瓶颈的良药，它们让互联网在整体上能够变得更加平民化

4、。移动运营商正在寻求一个新的杀手级应用，目的是在语音及短信服务之外创收。该产业最大的希望之一就是移动电视，但对移动电视的乐观情绪可能缺乏基础。电信产业不应该试图将电视压缩在一部手机中，而是应该将重心放在将数据流逆转过来换而言之，让大量用户通过手机制作的视频内容，由手机传输到网站或电视上。移动运营商的历史使命是让其服务覆盖到户外的任何地方，但大多数移动通话将在室内进行，进而取代固定网络在室内通话领域中的地位。移动运营商可能需要通过将辅助性的网络科技，例如无线局域网，集成在一起，将其建筑物内的通话业务最大化，并将其数据质量最优化。为鼓励在室内应用手机，移动运营商们很可能不得不对它们的计划、战略、服

5、务及费率进行一系列的重大改变。在2007年中，人们也许看到很多IPTV在全球得到推广，固定电信运营商预计会是大多数此类推广活动的发起人他们希望将自己的收入来源多样化，因为语音应用预计会有所下降。不幸的是，作为一个双向网络，IPTV还没有给消费者提供任何新的引人注目的东西。因此，运营商将需要确保IPTV作为重新发明出来的电视推向市场，而不是作为目前服务的一个苍白复制品。电信运营商们在2007年很可能会继续专注于那些制作大文件和高数据速率的应用技术，比如视频下载。然而如果选择相反的道路，可能会更好一些。通常运营商们最大的创收服务都是那些建立在最小文件和最窄带宽基础上的服务，从手机短信到移动铃声都是

6、如此。考虑提供三网合一的运营商们应该谨慎评估一下它们的选项，并确保捆绑式服务让顾客和股东都感到满意。2007年，特别是在对电信产品需求停滞不前的欧洲，越来越流行的看法是，延伸产品组合可能是业务增长与客户流失管理的最佳选择，但成为一家提供三网合一或四网合一服务的供应商可能导致很多运营商出离适宜它们发展的范围，其后果也许涉及很大范围：从品牌资本受损到重大财务损失。最后，如同人们早已看到的那样，很多电信服务还将是免费提供的。将服务定价为零的成本可能会是，越来越多非常有价值的产品与服务加速成为普通商品。虽然通过免费可以减少客户流失，但只有当找到一条通往未来商业赢利的明确途径时，一个产品或服务才会拥有发

7、展潜力。这需要企业就所提供的免费服务做更进一步的选择，以便创造机会将服务归为更高规格的付费业务进行销售。网络带宽将到达极限互联网常常被认为是一个无限的资源。不幸的是，这并不是事实，而且在这个世界的某些地方，国际互联网的使用可能在2007年会接近其能够提供的承载总量。对互联网的需求与使用在2006年出现了稳步增长。世界最大的国际互联网中枢美国国际互联网交换中心（AMS-IX）承载着大约全欧洲流量的20，在那里，2006年的平均复合月增长率为7.4。2006年2月，那里每天的流量超过了1拍字节（PB），到2007年10月，该交换中心预计会每天处理2拍字节（PB）的流量，相当于一万亿页标准印刷文字。

8、在整个年度中，美国国际互联网交换中心预计会第一次达到处理1艾字节（EB）流量的水平，相当于所有美国研究图书馆中存放数据的500倍。2007年互联网持续不断的增长可能会让一些国际互联网的支柱在各大洲之间能够承载垓字节（TB）位数的数据流量交换的管线不胜重荷。贯穿整个2007年，由于需求预期会出现大幅增长，国际互联网带宽批发商们可能会在关键路线上寻找多余的带宽。但是它们对投资全新带宽承载力或升级现有光纤以提供更高吞吐量的激情可能会受到抑制，因为零售电信公司与国际互联网服务供应商近来准备为上网带宽所支付的批发价格急剧下滑。同样，互联网服务供应商也要奋力赶上需求的步伐。消费者带宽消费的迅速上升可能会威

9、胁到国际互联网服务供应商们向其客户提供一个稳定服务质量的能力。北美的国际互联网服务供应商可能会遇到很大的流量，结果从搜索到流体视频，所有服务的速度都可能会明显地慢下来。要解决这次的问题可能会更加困难，成本也可能会更加高昂。两大关键趋势预计会加重数据流量对现有互联网承载力的威胁。第一个趋势是，国际互联网用户总数在2006年突破10亿之后，预计会在2007年继续攀升。第二个趋势，也是一个更加重要的因素是视频。在2007年全部的国际互联网流量中，超过1/3的流量预计会以点对点的视频形式出现，而其中大多数都是非法的。此外，市场上还会涌现出越来越多的合法视频下载、用户制作的视频内容以及IPTV。视频聊天

10、预计在2007年中会变得更加受欢迎。对于一些服务供应商而言，视频聊天流量已经超过了语音总量，并且由于一分钟的视频服务所需要的带宽是一分钟语音服务所需带宽的10倍，带宽所面临的威胁变得明显了。因此，2007年对于很多批发带宽的供应商与国际互联网服务供应商而言，很可能是关键的一年。根据现在的预测，互联网服务供应商以及骨干网供应商预计将会经历一段相对困难的时期以应付增长，如果受到正确的激励，应该能够渡过难关。不过若出现一次意料之外的需求上涨，例如由于一群在视频基础上建立起来的新网站的推动，用户对国际互联网带宽承载力的需求突然上涨，消费者们马上就会从失望转为不满。如果人们不希望出现这种情况，那么那些认

11、为带宽成本必须继续永无止境下降的假设可能不得不改变一下了。由于视频文件传输的不断增加，骨干网供应商将不得不升级现有的光纤，以应付流量的增长。在一些情况下，一些线路也许要铺设新的光纤。这两个步骤都非常耗费时间和金钱。对新的承载力进行投资需要一个商业理由。但是，如果支付带宽的价格继续下滑，那么升级或铺设新的光纤就可能都没有经济上的理由了。所以，传输的批发成本很可能不得不上升。为了回应这一变化，国际互联网服务供应商很可能不得不抬高它们的费率、并且改变它们的商业模式，以便让零售宽带提供业务得以持续发展。与网络中立性相比，这可能是一个大得多的问题；这是关乎宽带提供业务保证长期商业生存能力的问题。虽然以指

12、数倍增长的需求可能是任何产业能够面临的最好的“问题”了，但是人们是可能犯错误的。整个产业需要寻找一个令人满意的解决方案，在不剥夺用户权利的情况下，将用户对网络迅速增长的使用变现，以资助进一步的增长。有关网络中立性的两极化在整个2006年中，围绕网络中立性的辩论已经非常激烈了，而在2007年中，这场辩论很可能会变得越来越具有攻击性和全球性。人们所争论的是，政府是否有必要制定额外的规定，以保护互联网的活力与潜能。一些人认为，该问题就是维护任何互联网用户连接到任何网站或服务的能力，运营商不得通过用户连接的网站或服务，歧视或干预互联网用户。但是一些国际互联网服务供应商和电信运营商认为，它们应该能够就它

13、们选择的内容、服务与其他互联网公司达成优先传输协议，而这些协议常常是会带来收入的。例如，一家国际互联网服务供应商可能会在所有其他数据流之前，赋予一家合作伙伴所传输的视频流被优先传送的资格，以换取该服务所获得的一部分收入。其他视频内容供应商由此可能会在商业上处于一个不利地位。支持与反对网络中立性的争论很可能越来越向两极化发展。那些支持网络中立性的人认为，互联网服务供应商或运营商将流量区分出先后传送次序的任何举措都将损害互联网的根本自由：任何用户在世界的任何地方都拥有使用任何服务、内容或平台的权利。他们的担心是，提供连接和接入的互联网的网关会改变网络的拓扑结构，将互联网从水平结构转变成为多层次的付

14、费形式。所以，很多人继续游说，要求政府下令在所有互联网网站中维持根本的平等。那些反对制定此类法令的人士认为，他们的商业模式正在遭到一些互联网公司的破坏，这些公司提供需要大量带宽的服务，例如视频和音频流、高度网络化的在线游戏、以视频为基础的聊天、以及点对点的下载。很多互联网服务供应商及电信公司希望对内容公司和其他相关组织收取接入费用。它们之所以这么想有两个主要原因。第一个原因是，互联网服务供应商及电信公司发现收入的增长处于停滞状态。随着覆盖率的增长放慢，竞争压低了价格，同时现有客户当中迅速上升的国际互联网使用率也降低利润。第二个原因是，一些互联网公司正在经历丰厚的收入增长及利润率增长期，而运营商

15、们希望利用它们在价值链中的位置分享收益。国际互联网的使用率与流量都正在迅速增长。为了能够资助互联网基础设施的拓展，业界对于新收入的迫切需要与日俱增。在一些重要的洲际线路上，例如在亚洲与欧洲之间的线路上，骨干网带宽承载力的增长已经低于其相应的使用率了（图表1）。同样，国际互联网服务供应商可能不得不投资打造带宽承载力更大的基础设施，以便能够向消费者和公司用户提供真正的宽带速度。在这一辩论的两方中间找到平衡仍然非常具有挑战性。双方的论述都有可圈可点之处，也都存在着缺陷与不足。很清楚，互联网接入的经济学必须有所变化，这样网络运营商与互联网服务供应商才能够继续在新的基础设施上投资，并保持服务质量。所有那

16、些牵扯到网络中立性辩论中的人需要在2007年保持一个开明的思想。在美国，推行网络中立性的立法看起来越来越不太可能了，至少在近期会是如此。在世界的其他地区，各国政府还没有积极进行有关网络中立性的立法。所以，在全球范围内，意见相左的两方很可能不得不寻求另外的路线或采取折中的办法达成一致意见。宣传网络中立性的人们应该认识到，认为互联网是自由、公开的公共资源的论调是有时代局限性的。互联网如今在很大程度上已经变成了一个商业实体，其增长与架构的基础都是对系统与基础设施的大量投资。为了使互联网以有益于每个人的方式继续运行下去，依靠这个网络生存的所有公司都需要做出贡献和获取利益。这特别意味着，建造、运营、维护

17、与拓展基础设施的组织需要从它们的投资中获得回报。反过来这也意味着，参与其中的每个人、每个组织最终都要付费，其中也包括消费者。剩下的仅有的问题是：谁向谁付费，为了什么服务，以及最终消费者应该支付多少？无论是选择正反两方支持的哪条道路，价格都很可能不得不上涨，即使这不是为了在市场的零售消费者的利益，也会是为了让电信公司、互联网服务供应商、以及骨干网供应商获得更大的发展空间，吸引其对互联网的新承载力进行投资。由互联网公司、互联网服务供应商、以及电信公司支付的主干线互联价格承受着急剧下降的压力，这让IP骨干网供应商既没有动力让现有的光纤更亮，也没有动力铺设新的光纤。在零售宽带市场中越来越白热化的竞争正

18、在严重影响着利润，并且限制了电信公司及互联网服务供应商对新网络投资的能力。如果这一局势继续下去，那么关于网络中立性的辩论将很可能笼罩在一场更重大辩论的阴影下，即，有关国际互联网作为一个整体的长期生存能力的辩论。所有牵涉其中的公司可能都不得不重新阅读它们的定价政策，其中也包括那些面对零售消费者的政策，目的是确保互联网依然像我们今天所了解的那样继续蓬勃发展下去。而通过提供例如统一信息传送（包括电子邮件集合与过滤、语音邮件、以及信息传送），安全及病毒防护、同步通讯（例如从个人计算机到移动电话）、在线存储与备份以及其他很多服务，互联网服务供应商与电信公司能够给很多处于萌芽期的在线市场，带来集成与组合的

19、新标准。它们与消费者的密切关系（也包括收费），再加上它们在价值链中的显著位置，能够让这些公司从在线收入中获取可观的份额。宽带设备打开互联网的大门2002年1月，互联网在美国成年人中的覆盖率第一次突破了60，美国树立了科技史上的一块重要里程碑。但是直到4年后，70的水平才被突破。2006年，美国成年人采用互联网的比率没有什么变化。根据现在增长趋势，覆盖率要想超过美国人口的80可能还需要很多年。英国也经历了相似的发展过程。2003年中期和2005年中期之间，英国家庭使用互联网的比率达到了61仅仅上升了3。并且根据另外一项调查，英国对互联网的使用率从那以后几乎就没有增加。在发达经济体中，多数在线用户

20、已经拥有了宽带连接，而根据现在的趋势，互联网在这些发达国家的总覆盖率在2007年可能会很难上升，目前仍没有使用互联网的人群中，似乎很少有人希望将去使用互联网，还有将近10的人是互联网的流失用户。导致该局面的一个主要原因可能是：人们侧重于依赖PC来连接互联网。目前大多数对互联网的应用都集中在PC上，通过电子邮件、即时信息、VoIP服务进行联络，为工作或休闲研究资料，玩游戏，以及很多其他在线活动，所有这些活动都建立在一个假设上：PC是在线世界的核心。但是仅有PC可能并不会让互联网与所有人都发生关系，它无法支持所有互联网促成的有用事物，也无法与所有人都发生关系。让我们将视频会议作为一个例子。建立在P

21、C基础上的视频会议需要四个分散而昂贵的组成部分：一部摄像机、一套扬声器（最好放置在离话筒很远的地方）、软件以及PC。安装、配置、以及使用视频会议服务本身都十分复杂，而大部分的复杂性源于PC及其附件，而并非源于这项服务。当然，当一名家庭成员使用PC进行视频会议时，那么房子里的其他成员就无法使用他们偏爱的、以宽带为基础的应用技术了。由此，单独的、即插即用的、低成本的视频电话设备就成为了一个更为合适的途径同时它还能够让其他家庭成员继续使用PC发送电子邮件、玩在线游戏或学习。如今在互联网上最流行的活动包括电子邮件、搜索、购物、预订旅行、信息发送、听音乐和下载音乐以及玩游戏。尽管PC是否是其中一些功能最

22、佳的操作设备还有待论证，然而鉴于PC完整的键盘和大屏幕，其他功能可能更适合由其他设备来操作。电子邮件与信息发送可能更适合由一个小型的便携式设备来操作，也许家庭的每个成员都需要配备一个。如果以一个连接到互联网上的便携式设备为基础，流媒体音乐或互联网收音机可能会更具吸引力。如果想让所有的人都使用互联网，唯一的可能性也许是：互联网服务的中心成为许多小型的、专门的、简单的、以及相对便宜的装置而不只是PC。如果宽带依然专注于PC，那么它可能永远无法实现该产业与政府的目标：在2007年或以后的日子里，让宽带变得像用电一样普通。事实上，在很多方面，PC已经成为了人们使用互联网的一个瓶颈。为解决这一问题，电信

23、公司应该考虑制造或委托制造一系列的设备，每个设备都是专门为一些特定服务或应用而设计的，从下载数字音乐到交换电子邮件和信息。这么做有助于拓宽互联网的吸引力，并且使之与社会中大量目前不必使用PC的人群更为相关。人们对游戏机从PC中脱离出来的功能的巨大需求已经展现了宽带装置的潜力。索尼第一台PlayStation游戏机的出发点就是：以提供一种PC类型的游戏体验为目标，将所需的基本元件都放置在一个单一的盒子里。它比一台PC要便宜得多、便携、专用。其销量至今超过了1亿台。移动性可能非常重要。一些宽带装置可能通常通过一个集成WiFi连接，在无线形式下才会得到兴旺发展。它们可以在家里的任何地方使用。受益于无

24、线连接的装置数不胜数，其中包括便携式互联网收音机、购物终端、手持百科全书、数字信息传送装置及视频安全装置。专用宽带设备的一个关键优点在于它拥有一个定制的用户界面。对于很多基于宽带的应用而言，PC的键盘和鼠标往往是不必要的，甚至可能是个累赘。就音乐而言，点击式触摸转盘看起来比一个整个的标准键盘要合适得多；就电子游戏而言，操纵杆更容易操作。新的用户界面很可能不仅会推动大范围数字宽带设备的兴起，而且还可能会推动整体的网络需求，而这将对电信部门大有裨益。拥抱移动视频，扔掉电视机随着产业的成熟，企业向多样化服务的冲刺开始了。移动产业现在拥有超过20亿客户，并正在朝着成为一个万亿美元的产业前进着。很多年来

25、，该产业一直在寻找一项杀手级的应用技术（即异常实用而且商业前景巨大的应用技术）。移动互联网、机对机通信以及多媒体信息传送，仅仅是移动部门试图普及的一部分新服务。该产业最近的也是最大的希望是移动电视。很多公司至今已为开发以手机视频为代表的移动电视服务投入了大量的资金，而关于最佳途径所展开的辩论一直很多。移动电视服务应该流向单独的设备，还是通过广播的形式进行传播？它们应该原封不动地照搬现有的电视内容，还是创造崭新的内容？它们应该收费，亦或是依靠广告？尽管出现了所有这些讨论与困惑，在大多数市场中移动电视的商业影响都十分微弱。其令人失望的业绩很可能贯穿整个2007年度。这一局面的一个关键原因是薄弱的消

26、费需求。与文件缩小以后效果依然不错的音频相比，视频需要文件较大，而且越大越好。如同在2006年一样，在2007年中，一部典型的手机与一台平均水平的电视机，二者在可视面积上的相对差别很可能会变得更大了。手机不太可能变得更大，对于便携性的需求意味着手机必须要在重量上保持很轻，并且在外观上保持紧凑。一部高端手机的屏幕尺寸长度被限制在了大约2英寸左右。与此相比，现在一般尺寸的电视机至少在29英寸左右。电视变得越大，就越难说服消费者在一部电话上观看电视节目。当然，公司可以为手机创作专门的内容，但是这很贵，并且总的来讲，收益至今不高。较为经济的方法是将电视节目一股脑地放到手机上，但很可能消费者与广告商都不

27、会认为这一方法可信可靠，也不值得大家在上面花费那么多的金钱。作为一件新鲜事物，移动电视可能会迸发出光芒；但是作为一项观看体验，特别是进行长达几小时的传播，推广移动电视很可能是一件艰难的工作。向移动视频制作者提供机会，让他人看到他们的创作，这一服务能够推动数据下载。该手段可能会激发手机用户在他们的手机上看更多的视频节目。在移动装置上创作出来的业余内容越来越多，在移动装置上观看这些内容再理想不过了。用户根据他们的喜好观看短片可能就是移动视频取得成功的一个因素。移动电视有没有希望呢？如果目的是将电视节目转到手机上，回答可能是“没有”。电视本性上是一个被动的媒体，它最佳消费时间是观众坐下来并且沉浸其中

28、。与此相反，移动装置是一个主动的媒体，使用条件与目的都需要用户的注意力、以及人机之间的互动性。但是，如果运营商能逆转数据的流向，将视频内容从电话中移到电视、或任何拥有一个更大屏幕的设备上，那么机会可能还是存在的。一些国家的电视节目制作公司已使用从手机视频上获取的内容作为电视节目的基础，并且通过移动录制，这些目前已经广受欢迎的、用户制作的互联网视频内容可能会变得更加流行。更好的摄像机与更大的存储卡的出现，手机获取视频内容的能力稳步提升，由此，越来越多由用户制作的视频内容需要从手机上传送出来。对于移动运营商而言，这能够转化为创造数据收入的潜力。运营商们应确保用户通过网络上传视频时，手机用户界面应尽

29、可能的容易。发送视频所需的每一下额外点击都可能会让运营商们损失一名潜在的客户。运营商们可能还需检查一下它们的数据费率。价格将不得不大幅度下降。通过手机获取视频很容易超过1兆大小，消费者会认为收费过高。对运营商而言，好消息是，研究显示在移动数据领域，价格/需求比的弹性很大。因此，降低费率的风险可能会被数据流量不成比例的上升所抵消。这是手机，但不是我们知道的手机仅仅20年前，第一批移动网络才进入商业服务领域，着手解决高级管理人员以及富人随处通话的需求。第一批移动电话只将将称得上是便携式电话，而多数都有公文包大小或是车载电话。那个时候，移动电话技术的市场定位是公共交换电话（PSTN）网络通话的一个临

30、时补充。从那时开始，数以千亿计美元的投资，以提供最大地理覆盖率为目标，投向了配置网络的工程当中，为此，网络甚至延伸到了山区或在很大程度上无人居住的地区。但是在2007年中，人们很可能看到，运营商们会迅速改变它们的网络覆盖战略，以回应移动的应用模式。今天，在发达国家中，移动网络一般会覆盖99的人口，超过80的世界总人口生活在它们的覆盖范围之内。移动在2007年将巩固其作为主要语音通话网络的地位，而移动语音流量预计会在很多发达国家中超过PSTN网络流量。所以，很多家庭与办公室中使用的固定语音服务会出现迅速的下滑。移动语音代替固定语音并不是特别令人吃惊。这一过程已经发展多年了，它是移动价格不断下降以

31、及越来越先进的手机导致的结果。但是更加令人惊讶的是，2007年用手机进行的多数通话预计都会是在室内进行的，预计仅仅有30的移动通话是发生在户外的。由此，很多运营商的战略已经不得不发生根本性的改变了，该步骤很可能会在2007年及之后的日子里继续进行。对运营商而言，最为重大的改变将极有可能是：网络配置将重心放在室内提供具有PSTN网络质量的通话，而不是户外覆盖率。蜂窝式移动网络原本并不是设计用来提供建筑物内通话服务的，但移动数据的使用也已经移入了室内，大约四分之三的WCDMA数据流量已经源自用户在室内的应用，而在欧洲，1/3的家庭都已经只使用移动通话服务了。这一趋势预计会在2007年继续下去，应付

32、这一发展在2007年将很可能十分重要，因为如果移动的支柱是建筑物内通话，那么很多竞争性的技术和竞争对手都能够损害到移动运营商们的业务。移动不再仅仅是关于移动性了。这意味着，移动运营商们很可能不得不对它们的计划、战略、服务及费率进行一系列的重大改变。比如运营商可以向消费者就他们在家庭内部的通话提供优惠的收费标准。专门为家庭设计的费率还应该被当作一种手段，巩固移动电话的地位，使其成为家庭所需的唯一语音工具。其次，运营商们应该懂得商业客户希望从电话中获得什么，同时留意来自固定线路运营商方面的潜在竞争、以及经理们对成本的长期关注。对于建立在WiFi与双模手机基础上的无线解决方案，采购经理正变得越来越感

33、兴趣。在校园里打出及接听的通话都通过WiFi传输，这潜在地正将一大部分商业流量从移动业务中转移出去。特别是如果此类解决方案带有全球性特征，旅行在外的雇员在旅行过程中，将双模电话在他们所访问的WiFi办公室网络上进行漫游，那么这样的服务可能会严重损害到移动运营商的收入与利润。这也许会对移动收入产生重大的影响。第三，鉴于移动应用技术的新兴模式，运营商们还应该考虑移动装置能够在室内发挥什么其他有用的功能。例如在家中，移动装置可以成为媒体中心、家用电器、设施及安全系统的遥控器，提供存取、鉴别与付款服务。在办公室中，移动装置可以被用于附加的网络安全，替代标签与其他网络安全外围设备，以及最终成为钥匙及钥匙

34、卡的替代品，让人们进入建筑物或设施。也许手机的最终命运是成为数字家庭与办公室中存取、鉴别及控制的焦点，并且成为占优势地位的语音媒体。把IPTV作为电视的一次再发明进行推广固定电信运营商常常通过提供一个重要因素网络基础设施，实现并提供越来越多的融合性服务。然而，当其要从新服务中获取利润时，运营商们常常发现自己仍身处圈外，只能作壁上观。越来越多的应用技术需要依靠网络，但是却为运营商们创造了微乎其微的边际收入，下载音乐、视频通话以及社交网络仅仅是其中的一些例子。特别是考虑到目前以及今后对下一代网络所进行的投资都高达几百亿美元，为了利用融合而不仅仅是让融合得以实现，固定网络运营商们需要重新安排它们在价

35、值链中的位置，让自己能够控制更大份额的收入。这意味着要开发新的服务与商业模式，这些服务与商业模式应该将宽带网络置于价值创造的中心，并利用它们现有的能力拥有并控制客户关系。运营商们要想实施这一战略，以宽带为基础的IPTV是重要契机之一。对于消费者而言，IPTV有潜力就以下两个方面提供一个独特的组合：（1）国际互联网的优势全球范围、一个高度互动的用户界面以及一个巨大的内容库；（2）坐在沙发里放松的“身体后仰”式观看体验正是这一体验才让电视如此流行。不幸的是，与传统电视服务形式相比，很多IPTV服务至今依然没有什么太多的特点，没有向消费者提供任何新颖的引人注目的东西，并且至关重要的一点是，与单向广播

36、卫星或地面电视的播放相比，它们还没有向消费者提供任何双向网络所独有的东西。所以，2007年，网络运营商们将需要确保把IPTV作为电视的一次再发明进行推广，而不是作为对目前服务的一种苍白的仿制品。否则，它可能注定仍然是一项低利润的服务，最多拥有一个缝隙市场中的消费者。按照这种分析，要想让IPTV在商业上可行，固定网络运营商们应该考虑改进IPTV服务的影响范围与丰富程度。根据高度的互动性、点播服务、展现形式以及积极使用宽带网络动力的其他特点，提供差异化的服务很可能是至关重要的。IPTV的影响范围受到了使用人数的限制，因为这些用户需要拥有足够快的宽带连接以及必要的硬件来接收IPTV节目，例如一个机顶

37、盒、或一台连接到电视机上的PC。为了解决这个问题，运营商们也许需要提供补助，让初始设备在价钱上更容易被用户接受，以换取用户履行长期合同。运营商们应该确保成本始终受到控制。需要有一名工程师拜访家庭用户的IPTV安装工作可能会花费巨大，因此，由用户进行安装可能会是这一商业案例的关键所在。为了增强IPTV的丰富性，固定网络运营商可以将服务设置在以下定位上：对于传统与非传统的内容供应商而言，在它们将内容提供给大众时，IPTV应该是一种可以负担得起的途径，并且无需中间商的介入。一些主要的传媒公司希望将内容以一种目标明确、并且可以负担得起的方式，直接提供给消费者，对于它们而言，这一主张可能会具有吸引力。而

38、且，一些缝隙市场中的内容供应商缺乏必要的规模，无法使用传统的大众传播渠道。对于这些内容供应商而言，IPTV甚至会更具吸引力。像YouTube这样的网站，提供了由个人用户提供的、五花八门的短篇视频内容，再加上其他非传统的供应商，它们越来越受欢迎的程度证明，消费者们对此类非传统的素材还是很感兴趣的。减少消费者及内容供应商们进入时会遇到的壁垒，这可能会有助于为IPTV创造一个达到临界数量的观众群体和内容库。它还会让固定网络运营商得以在例如客户管理、发账单以及履行职责等领域利用它们的网络优势，这些能力是很多内容供应商目前所缺乏的。例如在点播视频服务的例子中，在IPTV价值链中的中心位置将会让固定网络运

39、营商得以从每笔交易中都获得一部分的收入，并且可能会有助于防止它们关键的网络基础设施变为普通商品。窄带仍是合适的杀手级应用规模就是一切，而且往往越大的就会越好。但是在电信部门，最大的收入及最丰厚的利润常常来自基于最小文件及最窄带宽的服务上。在电信部门中，至今最成功的应用技术之一就是短信。该项技术创造的收入，至少是全球整个唱片产业收入总额的三倍。短信信息甚至比1千字节还要少，仅仅需要140字节，在中国却能带来一两毛钱的收入。文字信息的利润能够非常之大，1兆字节的数据如果用每条信息0.1元的费率来传送，就可以创造超过700元的收入。移动铃声也是一个重大的成功，其全球的市场价值达45亿美元或更多。移动

40、铃声一般都是歌曲缩短简化的版本，并且极少有在规格上超过100千字节的情况。然而，通过移动网络下载整曲的市场（每个文件大小约为2兆字节）在收入上还不到铃声市场的1/20，但创造的收入超过了整个在线数字音乐市场。自从第一次商业通话以来，语音已经创造了几万亿美元的收入。PSTN网络的语音服务仅需要64千字节/秒的速度，在移动网络上仅需要9.6千字节/秒的速度。在高峰时期，每个通话所分配到速度是4.8千字节/秒。这与其他服务所创造的收入，例如视频下载所创造的收入，形成了鲜明的对比。在美国，移动语音根据不同的费率，每兆字节创造从0.6美元至1.9美元不等的收入，而一个三分钟的视频下载每兆字节只创造0.1

41、3美元的收入。一部电影通常至少有1G大小，这就使得只有在使用一个数兆大小的接口的情况下，才能够实现实时的传送（换而言之，就是下载文件的时间少于观看文件的时间）。当按照每兆字节所创造的收入进行比较时，语音服务创造的收入至少要比下载电影所创造的收入高出20倍。这些服务巨大的创收能力在很大程度上是源于它们的简单性及普遍性。打出及接收语音通话实际上是每个电信客户都能够做的事情。绝大部分手机用户都会收发短信，数亿人口都能够下载与使用铃声。与其说这些都是“杀手级”应用技术，还不如说它们都是合适的应用技术。每项服务都是专门为其基本媒介设计的无论是移动的还是固定的，并且每项服务都有明确意图，即充分利用那个媒介

42、的独特优点。然而在2007年，电信产业中的大量注意力很可能依然会被放在高带宽应用技术上，而从IPTV到移动音乐下载，其基础是围绕着大文件展开的。由此，很多运营商可能会忽视一个就位于它们鼻子底下的更大机会。伟大的东西也可能来自最小的包装。在考虑其产品线时，电信产业应该问的一些关键问题包括：连接如何能够将价值最大化？对于一个既能连接个人又能连接群体的网络，客户最珍视什么？一个网络由于装备不善而无法按标准提供的是什么？在贯穿这些问题的可能回答中，一个共同的主线或许是：更大并不总是更好的，至少当涉及到文件大小或带宽要求的时候，情况是这个样子的。正如可提出证据加以证明的那样，网络最好被配置用来仅仅在合适

43、的时间给合适的人传送合适的信息。由此，一封仅有10个纯文本格式单词的电子邮件与用高达一兆大小的格式来包装的同样邮件相比，它们的价值相同，但如果由于其简捷的规格，前者到达目的地更快，那么一封仅有10个纯文本格式单词的电子邮件甚至可能更有用。与此形成对比的是，如果将连接定位在与广播网络包括地面和建立在卫星基础上的广播网络的角色进行竞争，那么这可能并不是最佳的选择。运营商们应该由此反思一下，看看哪些建立在网络基础上的千字节大小的应用技术可能会对它们的客户更有价值。对于移动运营商而言，此类服务可能包括：电子邮件通知、即时信息发送、日历及备忘录、在线聊天、信息群发以及其他简单的服务，这些简单的服务结合在

44、一起，却可以让移动装置成为所有形式通信的重心。三网合一是把双刃剑捆绑式服务的潮流时盛时衰。目前，高科技的目光又回到三网合一上，并且有将固定与移动通信、互联网以及电视“四网合一”的趋势。特别是在欧洲，电信产品需求出现停滞现象，流行的看法是，延伸服务组合是增长的最佳选项之一。另外，捆绑式服务还可能通过对客户增值价值与利润率产生连锁的推动力，以帮助减少客户的流失。由此，在2007年，曾经将移动业务剥离出去的电信运营商可能会尝试回购这些资产。在另一些情况下，那些移动分支机构，由于获得了比它们的母公司更高的估价，甚至更适于成为收购者。传媒公司可能会购买电信公司，特别是会购买固定宽带供应商，目的是在短期内

45、增加从每位订户那里赚取的收入，在长期为提供视频点播服务创造一种选择。由于预期市场对多重服务需求的不断增长，私人股权基金（PE）还可能会整合电信及传媒公司。设备制造厂商也正在大力发展它们的能力，以便能够向三网合一供应商供货。对于一些人而言，赌注还可能会加得更高。一些电信运营商正在计划投资几百亿美元升级它们的固定网络，以便能传输三重服务或其他服务。其他电信及传媒公司很可能加快速度寻找让它们有可能提供三重或四重服务的合作伙伴。某些公司可能会将移动虚拟网络运营商（MVNO）、宽带本地环路开放（LLU）、固定语音转售、以及IPTV组合在一起，作为捆绑式服务的基础。该途径颇具挑战性。移动虚拟网络运营商模式

46、所取得的成功与其说是一个规律，不如说是一个例外；很多运营商已经明显失败了。通过LLU提供宽带服务能够使公司承受微薄利润的风险，同时还要让公司卷入高度复杂的技术中去。而与广播、卫星及有线电视相比，IPTV依然是一项不成熟且相对没有竞争力的技术。成为提供三网合一或四网合一的供应商，可能会使很多公司感到不适应，同时在发展过程中还会出现一些障碍与失误。由于向家庭销售IPTV服务具有不同的互动系统与过程，惯于向个人消费者进行销售的移动运营商会遇到很大困难。固定交换电话网络擅长以安全的形式提供私人通话，它们可能会发现缺乏例如代理制作、确定时间表以及广告宣传这样的核心传媒营销能力。传媒公司惯于在成熟稳定的技

47、术的基础上提供服务，看到客户支持对相对不稳定的平台（例如宽带）的要求时，它们会吃惊不小。网络基础设施的业主习惯了完全掌控所有与网络有关的事宜，它们可能会发现转售另一方的网络让人感到非常沮丧。围绕着产品打造出来的品牌，或许已经融入了企业的核心资产中，但却可能会由于捆绑式服务某些地方出现的失误如同遭受严重的损害。在2007年中，人们很可能会看到大量新的三网合一及四网合一服务被推上市场，每项服务都拥有着巨额营销预算的支持。很多公司很可能会将打折作为主要的竞争杠杆，更多的公司会将三网合一或四网合一中的一项服务“免费”提供给客户。即使在将此类折扣的影响考虑进来之前，三网合一或四网合一的商业理由看起来也令

48、人心怀疑虑。一些估算显示，到2010年，它们可能会在每位用户身上累计产生4500美元的损失。运营商将不得不留意这些警告，或者想出办法证明这些警告是错误的。利用或考虑三网合一服务的公司应该说服它们自己，证明这一手段将对消费者及股东都具有吸引力。客户希望同时拥有价值、服务质量和使用的便捷性。在理想状态下，价值可以通过更大的互动性、新的服务以及改进的功能得以增加，而不应该局限在折扣或免费上。如果客户感到他们仅仅从一家供应商那里就能享受到最好的服务，那么就不需要用大幅度折扣的手段了。使用的便捷性不应该被局限在提供一张单一的账单上。当公司提供了用户凭直觉就能够使用的给人深刻印象的功能时，它们的服务是最引人注目的。对于一些关于集成了固定/移动语音与IPTV的早期应用技术，运营商还应该尽力避免其复杂性。与广播、有线电视以及卫星电视相比，IPTV被认为很难使用，而其中很重要的原因就是其复杂的家庭网络要求。运营商应向股东解释：三网合一及四网合一是怎样的、以及为什么对投资者有意义。一些论调认为，多重服务防止电信运营商变得像一家公用事业公司，而很多公用事业企业自身已经在近年来实施了三网合一及四网合一服务战略，这一事实又与该论调相互矛盾。免费大餐无法长久21世纪看起来是一个越来越仁慈的时代，而该时代对电信