精细化工行业市场投资发展前景调查分析研究报告

1、 精细化工行业市场投资发展前景调查分析研究报告摘要? 随着经济的发展和科技的进步，目前精细化工已进入成熟期， 今后 10 年世界精细化工产品仍将迅速发展，发展方向不是单 靠技术能够飞跃， 而是要把技术实力、 营销技巧及与用户的伙 伴关系完美地结合起来；? 我国精细化工经过近 50 年的建设，由小到大逐渐发展起来。但 仍与发达国际有较大差距， 大部分精细化工产品不能满足国内 需求；? 我国精细化工行业有一定竞争力的子行业为纯碱工业、农药工 业、化肥工业；竞争力较差的子行业为化学矿山行业、无机盐 工业、氯碱工业、新领域精细化工等行业；? 我国精细化工突出问题：结构性矛盾十分突出；机制转换速度 慢；

2、科研基础薄弱，技术创新能力弱，自有技术少；环境保护 任务还相当繁重；? 精细化工行业的发展趋势为：跨国公司进行资产重组、兼并、 收购、联合等，使生产更集中、更专业化；普遍加大了精细化 工产品的科研开发和应用研究力度，尤其是在生命科学方面， 更加注重环保产品的研究；? 精细化工产业政策导向是新领域精细化工产品的研发，尤其是 电子信息材料产品具有较好的投资价值， 建议重点投向深圳等 经济发达地区，尤其是中海壳牌石化项目。目录行业概述 4产业基本概念 4产品分类 4产业特点 4产业的重要性 5 TOC o 1-5 h z 精细化工产业发展现状 6世界精细化工产业发展史 6世界精细化工产业发展现状 6

3、我国精细化工产业发展现状 9我国精细化工产业发展史 9我国精细化工产业发展现状 9行业竞争力分析 34精细化工行业存在的主要问题 37加入 WTO 对精细化工行业的影响 40“十五”期间行业面临的环境分析 45世界精细化工发展趋势和对我国精细化工的影响 4.5经济环境变化带来的影响 4.6国内外主要精细化工产品需求预测 4.8.国外主要精细化工产品预测 4.8.国内主要精细化工产品预测 4.9. TOC o 1-5 h z 精细化工发展趋势 51世界精细化工发展趋势 5.1“十五”期间我国精细化工发展指导思想及发展目标 5.28.3 十五我国电子信息材料市场需求分析 5.5.电子信息材料发展现

4、状 5.5.电子信息材料市场需求分析 5.6.新领域精细化工产业政策及结构调整方向 58产业政策 5.8结构调整方向 5.8重点上市公司分析 60电子新材料上市公司财务分析 6.0.电子新材料上市公司存在的主要问题 6.2.电子信息材料和化工新材料分析 6.3.电子信息材料分析 6.3化工材料分析 6.5氟材料相关上市公司分析 6.6.产业投资政策及投资建议 72产业投资政策 7.211.2 投资建议 72表目录表 3-12002 年农药进出口情况 1.4.表 3-22002 年 1-11 月份农药主要经济指标 1.5.表 3-32002 年印染行业相关经济效益指标 1.8.表 3-42002

5、 年主要印染大类产品出口情况 1.9.表 3-5 我国塑料加工助剂需求预测 2.1.表 3-6 我国橡胶助剂产量及市场需求量预测 2.3.表 3-71992-2001 年我国 ABS 供需情况 2.8. TOC o 1-5 h z 表 3-81998-2002 年我国 ABS 塑料进出口情况 2.9.表 7-1 世界主要化工产品需求预测 5.0.表 7-2 “十五”主要化工产品需求预测 5.1.表 8-1 “十五”我国主要电子信息材料需求预测 5.7.表 10-12001 年电子新材料类上市公司的主要财务指标 6.1表 10-22002 年电子新材料类上市公司的主要财务指标 6.2表 10-3

6、 两公司财务数据比较 6.8.图目录图 2-1 当前世界精细化工产品市场结构 9.图 3-1 我国精细化工产值率变化 1.2.图 3-22002 年医药行业主要经济指标 1.3.图 3-32002 年农药产品结构 1.4.图 3-42002 年 1-11 月农药主要经济指标 1.6.图 3-52002 年印染行业相关经济指标 1.8.图 3-61998-2002 年印染行业近五年产量及工业总产值 1.8图 3-71997-2002 年我国印染行业利润变化 1.9. TOC o 1-5 h z 图 3-82002 年主要印染大类产品出口数量及增长率 2.0.图 3-91999-2010 年我国塑

7、料加工助剂需求预测增长率 2.2图 3-102002 年我国橡胶加工助剂产量较大的品种 2.4图 3-111993-2001 年我国 ABS 成长率变化 2.9.图 3-121992-2001 年我国 ABS 自给率变化 3.0.图 3-131998-2002 年我国 ABS 塑料进口量及成长率变化 3.0图 3-141998-2002 年我国 ABS 塑料出口量及成长率变化 3.1图 3-152005 年我国 ABS 塑料需求结构预测 3.2.图 3-161997-2001 年人工合成皮生产量及增长率变化 3.3图 3-172001 年人工皮革主要产品用量及增长率变化 3.4图 5-1 精细

8、化工新产品占本产品的比重 4.0.图 6-11996-2002 年牙膏、化妆品、食品等进口量变化 4.5图 6-21996-2002 年四氯乙烯进口量变化 4.5.图 7-1 目前世界化肥主要产品过剩率 5.0.图 8-1 发达国家精细化工率变化 5.3.图 10-12002 年信息材料企业主营业务收入增长较快三公司 6. 6图 10-22002 年信息材料企业净利润增长较快三公司 6.6图 10-32002 年化工材料企业主营业务收入增长较快三公司 6. 7图 10-42002 年化工材料企业净利润增长较快三公司 6.8行业概述产业基本概念精细化工是精细化学工业的简称，化学工业中生产精细化学

9、 品的经济领域。精细化学品这个名词，沿用已久，原指产量小、 纯度高、价格贵的化工产品，如医药、染料、涂料等。但是，这 个含义还没有充分揭示精细化学品的本质。近年来，各国专家对 精细化学品的定义有了一些新的见解，欧美一些国家把产量小、 按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品 (finechemicals) ；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最 终使用性能的产品， 称为专用化学品 (specialtychemicals) 。我国、 日本等则把这两类产品统称为精细化学品。产品分类由于各国的分类方法不尽相同，精细化学品包括的范围也不 完全一致。目前，我国精细化学品大体上包括：医药

10、、农药、染 料、涂料、颜料、信息技术用化学品(包括感光材料、磁记录材 料等)、化学试剂和高纯物质、食品添加剂、和饲料添加剂、催化 剂、胶粘剂、助剂、表面活性剂、香料等。随着国民经济的发展， 精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。产业特点（一）品种多，更新换代快；（二）产量小，大多以间歇方式生产；（三）具有功能性或最终使用性；（四）许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；（五）产品质量要求高；（六）商品性强，多数以商品名销售；（七）技术密集度高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；（八）设备投资较小；（九）附加价值率高。产业的重要性（一）精细化工多为

11、各工业部门广泛应用的辅助材料或人民生活的直接消费品；（二）精细化工是国民经济不可缺少的工业部门，它与人民生活紧密关联。精细化工产业发展现状世界精细化工产业发展史世界精细化学工业最发达的要推美国、联邦德国和日本，其 产品产量分别居于世界第一、二、三位。美国：美国精细化工新门类不断涌现，在 20 世纪 60 年代美 国发展了水处理剂； 1973 年石油大幅度涨价，迫使石油公司开发 新的油气资源，油田化学品就应运而成为热门产品。 70 年代末随 着电子工业的蓬勃发展，电子工业用试剂又成了重点。德国：联邦德国精细化工自 70 年代起，采用所谓“差别增长 战略”，即有选择、有重点地发展具有自己特点和技术

12、优势的精细 化工产品，使这类产品的销售额不断提高。世界主要生产企业是几家有名的大化工公司，如美国的杜邦 公司（其精细化工生产比重已超 50 ）、联邦德国的拜耳股份公司 以及日本的住友化学工业公司等。世界精细化工产业发展现状随着经济的发展和科技的进步，目前精细化工已进入成熟期， 今后 10 年世界精细化工品仍将迅速发展， 发展方向不是单靠技术 能够飞跃，而是要把技术实力、营销技巧及与用户的伙伴关系完 美地结合起来。精细化学品化学合成始于 1856 年，目前世界上人工合成化合物约 1000 万种以上。专用化学品是化工产品精细化后的最终产品，专用化技术是精细化工最重要的标志，专用化学品的附加值要比精

13、细化学品高得多，可以通过多种多样的专用化技术，如：分离纯化、复配增效和剂型改造等技术。现代精细化工是生产精细化学品和专用化学品工业的总称。由于初级石油化工产品随着加工深度的不断延伸，附加值不断提高，发达国家化学工业发展 方向是大力发展精细化工，即大幅度提高精细化学品的比重和大 力开发专用化学品。目前，世界精细化学品的销售额约为 500 亿美元，年增长率 约为5%。专用化学品的市场规模为700亿1000亿美元，年增 长率 4，其中，医药中间体在精细化工市场中占主导地位，达 49%，农用化学品中间体占 20%。随着世界人口迅速增长，人口 老龄化的加剧以及发展我国家人民生活水平的提高，医药工业的 前

14、景将更加光明， 目前世界医药产品的市场规模已超过 3000 亿美 元，年增长率 9%。图 2-1 当前世界精细化工产品市场结构医药中间体49%其它农用化学品中间 体20%资料来源：中国精细化工网数据整理进入21世纪，精细化工的工艺变革将主要体现在下列几方 面：（一）生物质原料体系和Cl化学体系将成为化学体系中主要 原料来源；（二）催化剂合成将使精细化工生产发生根本性变革；（三）生物化工将获得迅速发展；（四）副产品和废物利用将真正成为静脉工程（可持续性发 展工程）。对精细化学品公司来说，今后要把技术实力、营销技巧和客 户关系完美地结合起来，这样才能更好地抓住机遇，获得更大的 发展。我国精细化工产

15、业发展现状我国精细化工产业发展史 我国精细化工根据发展时间可分为两个阶段： 第一阶段是 50-60 年代起步， 80 年代末初具规模，在化学工 业内部形成独立行业的有农药、化学医药、染料、涂料、试剂、 感光材料等。第二阶段是从 80 年代中期，即第七个五年计划，我国把精细 化工列为发展化学工业三大战略重点之后，开始发展起来的精细 化工新领域。如食品和饲料添加剂、工业表面活性剂、造纸助剂、 皮革助剂、水处理剂、油田化学品、电子化学品、粘合剂等门类。我国精细化工产业发展现状我国精细化工经过近 50 年的建设， 由小到大逐渐发展起来。 目前，已有 5000 多个精细化工企业，可生产 16 大类 2

16、万余种 精细化学品，年产值在 1000 亿元以上。我国的精细化工产值率 由 1985 年的 23.1% ，到 1994 年提高至 29.78% ，现在已近 40% ， 有部分精细化工产品已基本可满足国内需求。图 3-1 我国精细化工产值率变化198519942002口产值率（）23.129.7840资料来源：我国精细化工网数据整理精细化工的门类很多，这里只对部分精细化工行业发展情况作以简要介绍。（一）医药工业从50年代起步，在前苏联援建的156项工业项目中就有华北 制药厂和太原制药厂的建设，这两个厂建成后生产青霉素、磺胺 药、解热药等。之后医药工业蓬勃发展，早已在1988年提前十二 年实现了从

17、1980年到2000年工业产值翻两翻的目标。97年又 在88年基础上实现再翻一翻。产品质量稳步提咼，品种结构不断 调整，引进了一批先进技术和装备，兴办了一批中外合资企业。目前，我国医药工业企业有 7000多家，其中化学制药企业2000 多家，能够生产24大类，化学原料药1300余种，制剂30多个 剂型，3500多个品种规格的药品。原料药产量33万t/a，其中出 口 7.5万t/a ,年创汇10亿美元以上。主要出口抗生素类（主要 有链霉素、四环素及其盐、氯霉素、红霉素、庆大霉素、林可霉 素，以及头抱菌类氨苄青霉素盐等）、磺胺类、解热镇痛类（主要 有扑热息痛、阿斯匹啉、安乃近等）、维生素类药品（主

18、要有维生 素C、维生素E、维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素 A 等）。经过产品结构进一步调整后，今年化学原料药品种将达到 1500种左右，其中50%主要品种的技术经济指标接近国际先进水 平。制剂品种规格将超过5000种，其中60%以上产品质量符合 发达国家医药工业90年代的药典标准。2002年医药经济发展发展情况：医药行业经济运行无论从质 还是量上，都迈上了一个新台阶。全年完成工业总产值3100亿元、 工业增加值900亿元、销售产值2400亿元。图3-22002年医药行业主要经济指标资料来源：我国医药网数据整理2002年，全国医药行业生产经营保持快速增长态势。截至2002年11月，

19、我国共有医药企业4296家。前11个月，生产化 学原料药51.05万吨、中成药产量52.3万吨，分别比上年同期增 长 7.54 和 21.72 。全年分别完成 55 万吨和 56 万吨。前 11个月，医药工业按可比价格计算共完成工业总产值 2879.11 亿元， 同比增长 19.61 ，增速同比提高 0.63 个百分点；医药工业增加 值完成 853.93 亿元，同比增长 16.15 ；增速同比提高 0.83 个 百分点；累计完成销售产值 2197.1 亿元，同比增长 16.40 ，增 速同比提高 1.24 个百分点。全年的增幅将继续保持在目前的增长 水平上。从 2002 年医药工业的生产形势看

20、， 医药工业生产始终保 持了良好平稳的增长态势，各项主要生产经营指标均较上年同期 有所提高。但是医药工业目前仍存在多数企业规模小、产品缺乏特色、 产品品种少、生产技术水平较低、创新能力差、人才不配套、经 济效益低等问题。（二）农药工业（1）生产情况 我国农药工业已形成包括农药生产、制剂加工、配套原料、 助剂，以及农药开发较完整的体系。 2002 年农药生产能力已达 90 万 t/a ，总产量 82.17 万吨（折 100% 有效成分），居世界第二位。 其中杀虫剂所占比例最大为 55.91% ，除草剂 24.63% ，杀菌剂 9.09% ，其它 10.37% 。图 3-32002 年农药产品结构

21、除草剂24.63%其它10.37%杀菌剂9.09%杀虫剂55.91%资料来源：我国农药网数据整理已能生产186个农药品种，其中杀虫剂80种，除草剂44种, 杀菌剂42种，植物生长促进剂8种。在杀虫剂中我国有机磷类农 药为世界之最。这类杀虫剂多为常规农药品种，用量大，不少品 种毒性高，对环境造成不利影响。高毒有机磷类农药，在发达国 家早已禁止使用，近几年在周边许多发展我国家，如印度、印度 尼西亚、巴基斯坦、越南等国家也都纷纷禁止使用。联合国环境 规划署和粮农组织提出 PIC公约，将对高毒农药品种的生产和贸 易加以限制。而我国目前生产的有机磷杀虫剂中，高毒品种产量 占70%以上。主要品种有甲胺磷、

22、敌敌畏、甲基对硫磷、氧化乐今后农药行业最重要的任务是产品结构调整和以创制为主开 发新产品。新产品开发的重点是新型除草剂和高效低毒的农药品 种，如高效磺酰脲类、咪唑啉酮类除草剂，高效杀虫剂吡虫啉等, 高效杀菌剂烯唑醇、晴菌唑等。进出口情况进口下降，而出口持续增长。2002年农药出口量22.2万吨, 同比增长12.7% ,出口金额59203.9万美元，增长7.8%。杀虫剂、 杀菌剂、除草剂出口数量全面增长，而同时进口农药数量2.7万吨, 同比下降20.6%，进口金额16483.7万美元，下降17.4%。应该 说，在加入世贸组织第一年，取得农药出口顺差较大增长是不容 易的。表3-12002年农药进出

23、口情况单位：万吨、万美元、%出口数量同比金额同比农药22.212.759203.97.8其中：杀虫剂9.017.323704.914.7杀菌剂3.327.411290.719.9除草剂8.94.921239.7-1.8农药植物生长调节0.810.82791.3-6.1剂其它农药0.1-20.0177.3-17.1进口数量同比金额同比农药2.7-20.616483.7-17.4其中：杀虫剂0.6-20.73555.7-10.6杀菌剂0.7-1.14003.23.8除草剂1.4-29.08669.5-30.3农药植物生长调节剂0.02.8205.3-35.5其它农药0.084.450.1104.6

24、资料来源：我国石油和化学工业协会数据整理经济运行情况2002年农药行业经济效益也持续增长。1-11月累计农药产 品销售收入完成273.10亿元，同比增长10.42%，总产值(现价) 完成307.70亿元，同比增长12.58%，实现利润总额9.48亿元, 同比增长4.49%，其中原药生产企业增长 9.90%，而农药加工企 业却下降了 4.96% 。表3-22002年1-11月份农药主要经济指标单位：亿元、%产品销售收入同比利润总额同比亏损企业亏损额同比化学工业6504.0915.05219.0285.5697.3220.48农药工业273.0710.429.484.493.3828.17其中：原

25、药生173.469.356.349.901.878.37产农药加工99.6112.353.144.961.5165.86现价总产值同比企业单位数亏损企业单位数亏损面化学工业6861.0914.4313341301822.60农药工业307.7412.5860614123.27其中：原药生产187.6712.602345121.79农药加工120.0712.553729024.19资料来源：我国石油和化学工业协会数据整理图3-42002年1-11月农药主要经济指标302520151050资料来源：我国石油和化学工业协会数据整理（三）染料工业改革开放以来，我国的染料工业有了很大的发展。目前我国的染

26、料总产量已经达到31万吨，位居世界第一，约占世界染料总 产量的 30% 。我国的染料主要是纺织用染料，其中分散染料的产 量已跃居第一位，约占染料总产量的 60% ；硫化染料则退至第二 位，占总量的 18% 左右。这两大类染料的产量之和已超过染料总 产量的 70% ，说明我国染料在类别方面的集中度还是相当高的。 目前我国生产的染料品种大约有 500-550 种，各大类别的染料都 有生产。国产染料可以满足国内市场需求量的 90% 以上，但印染 行业所需染料的品种数国内仅能满足 50% 左右。（1）生产销售情况印染行业生产和销售保持了快速增长。 2002 年全国印染布 总产量为 210.87 亿米，

27、同比增长 18.34% ，再创历史新高。 工业 总产值（不变价） 658.30 亿元，同比增长 16.55% ；出口交货值 312.33 亿元，同比增长 18.36% ；销售收入 690.42 亿元，同比 增长 17.05% 。但国有及国有控股企业工业总产值 （不变价 ）同比增 长 4.14% ，出口交货值同比增长只有 1.24% ，销售收入、销售产 值（现行价）出现负增长，这反映了国有及国有控股企业要加快 企业改革，加快产品结构调整，来适应市场。图 3-52002 年印染行业相关经济指标8006004002000I金额（亿元）同比增长（% ）工业总产值（不变价）出口交货值销售收入658.33

28、12.33690.4216.5518.3617.05资料来源：我国纺织工业协会数据整理，200218.51817.51716.51615.5图3-61998-2002年印染行业近五年产量及工业总产值资料来源：我国纺织工业协会数据整理，2002（2）经济效益情况2002年印染行业利润总额18.87亿元、同比增长18.20%，人均创利6290元、同比增长18.61%，工业增加值（现行价）163.21 亿元、同比增长15.60%，全行业亏损面下降6.17个百分点，亏损企业亏损总额同比下降4.24% 。资产负债率63.21%、同比下降1.84个百分点。全行业经济效益状况呈现良好态势，利润稳步增 长，达

29、到近年来最好水平。表3-32002年印染行业相关经济效益指标单位：亿元、%金额同比增长利润总额18.8718.20人均创利6290 元18.61工业增加值（现行价）163.2115.60亏损企业亏损-4.24资产负债率63.21-1.84资料来源：我国纺织工业协会数据整理，2002图3-71997-2002 年我国印染行业利润变化T-利润增长率（%资料来源：我国纺织工业协会数据整理，2002（3 ）出口情况2002年，我国印染产品出口保持了稳定增长的良好势头。据海关统计，主要印 染大类产品出口数量55.76亿米、金额40.40亿美元，同比增长分别为28.21%、 28.58%。出口印染布平均单

30、价 0.72美元/米，与2001年持平，在世界工业品 价格持续走低，我国出口的印染产品价格没有下降，反映我国印染行业在产品 开发和产品创新能力等方面有所改进，产品整体水平有了一定提高。另外出口印染布主要也是以合纤长丝织物为主，占总出口数量近一半。表3-42002年主要印染大类产品出口情况品种数量（亿米）同比（%）金额（亿美元）同比（%）纯棉染色布10.4640.4910.7029.06纯棉印花布4.5044.963.3137.71棉混纺染色布0.7439.940.7832.76棉混纺印花布0.59129.540.3776.84合纤长丝织物27.5044.2519.5949.20T/C印染布11

31、.97-8.635.65-16.92合计55.7628.2840.4028.58资料来源：海关统计数据整理，2002图3-82002年主要印染大类产品出口数量及增长率302520151050I数量（亿米） 一”同比（%）棉混纺印 花布棉混纺染 色布纯棉印花 布纯棉染色 布T/C印染 布合纤长丝 织物0.590.744.510.4611.9727.5129.5439.9444.9640.49-8.6344.25140120100806040200-20资料来源：海关统计数据整理，2002目前，染料行业存在厂点多，生产集中度低，规模小，自动 化水平低，产品质量不太稳定，三废污染严重，原料消耗高等问

32、 题。因此，亟待进行产品结构和企业结构调整。（四）涂料工业当今的涂料产品广泛以石油工业、炼焦工业、有机合成化学 工业等部门的产品为原料，品种越来越多，应用范围也不断扩大， 涂料工业成为化学工业中一个重要的独立生产工业部门。我国目 前涂料产量约为200万吨以上，其中工业涂料占60%，近年内需 求量以3.4%的平均速度增长。随着科技水平的不断提高，为涂料工业提供了多种新型原材 料和技术装备，促使涂料工业的生产水平和技术水平得到迅速提 高。目前使用涂料最广泛的航空、造船、车辆、机械、电器制造、 电子工业等部门，都在高速发展，这就对做为保护、装饰材料的 涂料产品，不断提出了更高要求。如航空工业要求涂料

33、工业提高适应超音速飞行，具有高度耐磨性、耐高温性和耐骤冷性和耐热 的涂料品种；空间技术方面要求提供耐几千度高温，耐宇宙射线 辐射的涂料；电子工业要求耐高温的绝缘材料；造船工业要求具 有高度耐腐蚀和使用寿命更长的船舶涂料，如长效无毒的船底防 污涂料等；汽车工业要求提供适应在提高行驶速度和在各种气候 环境下，都具有优良保护、装饰性能的涂料；石油化工、机械制 造等方面要求提供高度耐化学品腐蚀的涂料等。九十年代初，世界发达国家进行了“绿色革命” ，对涂料工业 是个挑战，促进了涂料工业的发展向“绿色”涂料方向大步迈进。 以工业涂料为例，在北美， 1992 年常规溶剂型涂料占 49% ，到 2000 年降

34、为 26% ；水性涂料、高固体份涂料、 光固化涂料和粉末 涂料由 1992 年的 51%到 2002 年增加到 74% 。在欧洲，常规溶 剂型涂料由 1992 年的 49%降到 2002 年的 27% ；而水性涂料、 高固体涂料，光固化涂料和粉末涂料将由 1992 年的 51%到 2002 年将增加到 73% 。今后十年，水性涂料是成熟的技术，而 60%以 下固体含量的溶剂型涂料则是衰退中的技术。目前涂料研究的方向其一是涂料应用的自动化，所提供的产 品施工简便和安全，特别是产品涂刷的自动化；其二是向环保型 涂料方向发展；其三是增加新的组成成分，使涂料在涂后发生新 的化学变化手段而构成涂膜以及将

35、由一次施工只能得到薄涂层转 变为得到厚涂层，涂膜层数也将由繁琐的多道配套简化为简单施 工，涂膜的干燥过程也将利用各种物理、化学反应而大大缩短。（五）塑料加工助剂1999年，我国塑料加工助剂总生产能力约123万t，产量约65万t，实际消货量达约88万t，进口量34万t （含库存量）表3-5我国塑料加工助剂需求预测单位：万t名称1999 年2005 年2010 年1999 2005年增长率/ %增塑剂67.375901.8热稳定剂9.714 1518 196.9抗氧剂0.451.201.8017.8光稳定剂0.0950.220.3515.0抗冲击改性及加工助剂4.210 1213 1517.4阻燃

36、剂6.214 1516 1723.8合计87.90116.42141.154.8资料来源：我国塑料助剂信息网数据整理图3-91999-2010 年我国塑料加工助剂需求预测增长率增塑剂热稳定剂光稳定剂抗冲击改性抗氧剂阻燃剂口增长率（）1.86.91517.417.823.8资料来源：我国塑料助剂信息网数据整理目前我国塑科加工助剂行业已具有一定的生产规模，门类较 齐全，品种较多，技术装备水乎较先进；少数产品质量具有竞争 性。如山东的CPE、广洋的稀土热稳定剂等。但是，国内塑料加 工助剂总体技术水平比国外工业发达国家落后1015年，其应用水平比国外落后1012年；国内塑料助剂行业发展不平衡，各行 业

37、内的产品结构不合理。如，增塑剂磷酸酯、环氧酯、聚酯类型 比重过低；抗冲击改性剂中 CPE比重过大，ACR、MBS技术不过 关；阻燃剂中氯化石蜡比例过高，无机系过低；热稳定剂中有机 锡过低，重金属盐类过高；光稳定别处于推广应用阶段等。另外， 塑料助剂科研经费投入少，缺乏开拓创新以仿制为主，造成跟在 别人后面爬行；管理机制落后，经营思想守旧，各行业普遍采取 各自为政，单兵作战，未形成联合作战，更未形成航空母舰，缺 乏竞争力；售后服务意识薄弱，没有形成以懂技术、熟习经营、 深知加工、解决问题的知识骨干为主的营销队伍；助剂生产企业与塑料加工单位末形成互相信赖、密切协作、互促进步的融洽关系，应将助剂的合

38、理的一部分盈利转嫁给塑料加工企业，以便利 益均享、制品质量升级，社会受益。塑料添加剂市场前景广阔，国外各大助剂生产厂商看好我国 市场，瞄准我国市场，进军我国市场，国内助剂生产企业更要根 据各自的优势，捷足抢占国内市场，可采用国内科研成果，或利 用国外技术、资金，加快技术更新、结构调整、规模调整的步伐 和力度，为满足塑料加工业对助剂产品质量、品种、数量的需求， 为我国塑料制品上升，为我国塑料加工助剂健康、可持续发展齐 心协力、奔向更加美好的明天。（六）橡胶加工助剂2002 年我国橡胶加工助剂产量约 18.5 万吨，已有 60 多个 品种。其中防老剂 31 个品种，主要有 4010NA 、4020

39、 、RD 、 BLE、H 及老产品防老剂甲、防老剂丁。产量最大的为老产品防 老剂丁，约 3.1 万吨，占 44% ，4010NA 产量 1.13 万吨，约占 16%，性能较好的品种RD为1.05万吨仅占15%。图 3-102002 年我国橡胶加工助剂产量较大的品种资料来源：我国橡胶加工助剂信息网数据整理硫化促进剂有30个品种，主要有 M、DM、CZ、NOBS、TMTD、D等，虽然以噻唑类和次磺酰胺类为主，但噻唑类中 M和DM占 的比例过高，M产量1.33万吨，占26%，DM为0.7万吨占14% ； 性能好的次磺酰胺类仅占20%，优秀产品如NS等，目前还很少。 造成上述现象的原因是促进剂专用原料

40、如叔丁胺、二环己胺等跟 不上表3-6我国橡胶助剂产量及市场需求量预测单位：万吨年份硫化促进剂防老剂其它总计19964.363.180.828.3619975.133.040.849.0120003.154.050.908.1020105.166.641.4013.2资料来源：我国橡胶加工助剂信息网数据整理（七）新领域精细化工新领域精细化工各个行业是从 80 年代中期才开始起步的， 尽 管近十几年发展很快，但由于起步晚，目前，从整体上看还比较 幼稚，多数行业的产量及品种还不能满足国内市场需求，进口的 数量和品种远大于出口。新领域精细化工包括饲料添加剂、食品添加剂、工业表面活 性剂、水处理化学品、

41、皮革化学品、油田化学品、胶粘剂、电子 化学品、生物化工、工业防菌防霉剂、稀土、功能性高分子材料 等。人们的衣食住行和医疗保健几乎无不直接或间接与精细化工 产品有关。特别是精细化工产品多是技术密集、附加值高的产品。 有资料显示，将石油原料加工成合成材料，可增值 8 倍，加工成 精细化工品，可增值 100 倍。下面简要介绍几个行业的发展情况。（1）饲料添加剂 发展饲料工业是“菜蓝子”工程的重要组成部分，而饲料添 加剂又是配合饲料的核心，因此，在 1984 年国务院通过并公布 1983-2000 年饲料工业发展纲要以来，饲料及其添加剂工业得到 迅速发展。 1987 年饲料添加剂总能力约 10 万 t

42、/a ，产量不足 6 万吨，只有 70 个品种。 2002 年饲料添加剂年产量已达 100 多万 吨，已有 160 多个品种。但产量最大的是饲料磷酸氢钙达 70-80 万 t/a ，其次是无机盐微量元素。技术含量高的品种，如氨基酸、维生素等类也有一定发展。近年来，烟酸 / 烟酰胺、泛酸钙，以及 长期制约维生素发展的中间体原料，如三甲酚、三甲基氢醌、异 植物醇、合成 3- 甲基吡啶等也取得了突破性进展。（2）食品添加剂 食品添加剂是为改进食品品质，以及防止食品变质和满足加 工工艺需要而加入到食品中的化学合成物或天然物。食品添加剂 种类繁多，按其用途分类可分为防腐剂、抗氧化剂、乳化剂、色 素、酸味

43、剂、甜味剂、增稠剂、鲜味剂、营养强化剂等，目前， 世界上有 14000 多种。50-80 年代初，我国食品添加剂工业一直发展缓慢，从 80 年 代中期开始加快了发展步伐。进入 90 年代，国外食品生产企业纷 纷进入我国市场，在华办合资、独资企业，生产出不同风味的食 品和当今国际流行的食品，刺激了我国食品和食品添加剂工业的 发展。我国食品添加剂品种，从 87 年的 623 种（其中 496 种是 香料），发展到今天已有 21 大类， 1474 个品种。虽然食品添加剂工业的成绩斐然，然而毕竟发展时间短，仍 存在产品质量不稳定，优质品种少等问题。而且随着人们生活节 奏的加快，方便食品和深加工食品的开

44、发生产，大量的、多品种 的优质添加剂急需解决。（3）皮革化学品 皮革化学品一般分为鞣剂、加脂剂、涂饰剂及皮革专用染料。皮革化学品的品种和质量是直接影响成品革质量的重要因素。改革开放以来，我国皮革产品市场高档产品增长较快，这就 需要皮革化学品向高质量、高档化方向发展。目前，具有一定生 产规模和技术力量的企业有 150 家，能生产五大类皮化产品，即 鞣剂、加脂剂、涂饰剂、皮革助剂和皮革专用染料， 200 多种， 基本能满足制革厂的需求。有些产品已达到或接近国外同类产品 水平。尽管我国皮革化学品工业取得了长足的进步，但与国外比 仍存在很大差距。主要表现在：多数企业规模小，产品品种单一， 配套性差，更

45、新慢，创新少，产品质量不稳定，难以满足高档皮 革产品的需要。目前世界皮革工业中心正在向亚洲和我国转移，对高档皮化 产品的用量在增大，急需要开发生产高档皮化产品，以满足皮革 工业发展需要。（4）造纸化学品 我国造纸产量目前已居世界第三位，造纸工业所用的造纸化 学品品种很多，如废纸脱墨剂、消泡剂、助滤剂、施胶剂、纸张 增强剂、涂布化学品等。近十几年来，我国造纸化学品工业总体 技术水平上有了很大提高，一些量大面广的品种都有生产，总产 量达 5 万 t/a ，能够生产 30 多个品种，近 200 种牌号，年销售额 在 3 亿元以上。并建成了一些合资企业，如上海氯碱股份有限公 司与美国 Hercules

46、 公司合资，德国 BASF 公司与上海助剂厂合资 建设生产装置。合资项目中包括了国外目前造纸工业广泛使用的 乳液松香和 AKD 施胶剂，这使我国造纸化学品上了一个新台阶。尽管如此，与工业发达国家相比，品种数量还相差很多，美 国 80 年代造纸化学品就有 400 多个品种，欧洲有 76 个品种，4500 多个牌号。而我国目前仅有 30 个品种， 200 个牌号，尚未形成专 业化生产，不能满足我国造纸行业技术进步和产品更新换代的要 求。（5）水处理化学品 包括工业、城建、环保等方面用于水处理的各种药剂，其处 理对象既涉及冷却水、锅炉水、空调水、城市供排水、工业废水、 也包括采油、化工等各类工艺用水

47、。水处理化学品按其功能可分为阻垢分散剂、缓释剂、杀菌灭 藻剂、清洗剂、预膜剂、絮凝剂、脱色剂、污泥脱水剂等，这些 药剂针对不同系统的要求组成最佳水处理配方及相应配套处理技 术来对水质进行处理，以满足不同工业系统用水及排水要求。目前，我国生产水处理剂的企业有 200 多家，年产量约 20 万吨，年产值约 10 亿元，可生产 200 多个品种， 已基本形成了完 整的品种体系，并已开发出部分具有国际先进水平的系列药剂， 在水溶性共聚物方面已与国外差距不大，可满足国内市场需求。 但从总体水平看与外国先进水平还有差距。自 80 年代以来，我国 水处理剂生产厂家如雨后春笋，其中乡镇企业占 80% ，技术力

48、量 薄弱，多数规模小，间歇生产，难以保证产品质量稳定。从总的情况看，发展较早的精细化工行业，如医药、农药、 染料等，已形成规模，其产量较大，除满足国内需要外，还能大 量出口。存在的问题是品种不齐全，尤其是高效优质的新品种少。 出口量虽大，但多为中、低档次产品。这些老行业所面临的问题 是需要尽快开发新产品，调整产品结构，赶上世界先进水平。而 新领域精细化工行业，多数企业生产规模小、产量少、品种少， 产品质量不高，不能满足国内相关工业发展需要，与工业发达国 家相同行业差距较大。（八）ABS 产业现况ABS为新型高分子材料，由丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯 乙烯（S）等原料聚合而成，由于具有优异的耐

49、冲击性和其它加工 应用性能，被广泛应用于家电制品、建材、汽车工业和工业结构 材料等领域。（ 1 ）生产状况我国 ABS 的研究并不算晚， 1963 年我国第一个合成橡胶中 心兰州石化公司合成橡胶厂（原兰州化学工业公司合成橡胶厂）， 1970 年我国首套 ABS 生产设备完成， 1975 年投产，年产能为 2， 000 公吨。 1998 年后，我国已有多家 ABS 生产厂商投产，因此 ABS 产能又再度大幅提升。 到 2001 年底，我国 ABS 产能达到 65 万公吨 /年。此外，我国还有数家 ABS 掺混厂，产能约为 10 万公 吨/年，但由于这些厂商购买 ABS和AS粉料进行掺混，不属于合

50、 成塑料生产装置，因此不计入产能。虽然如此， 2001 年我国国产 ABS 总产量仍不到 45 万公吨，但我国 ABS 需求量规模高达全球 第一，规模高达 182.3 多万公吨，因此仍然出现严重供不应求的局面，在面对高达100万公吨的市场缺口，我国自产品牌在市场 上仍存在占有比重过低的情况。近10年来，我国ABS塑料市场规模成长很快。1995年以前 属于高速发展的起步阶段。从1995年开始，我国ABS塑料市场 进入稳定成长的时期，除1997年因为东南亚金融危机爆发使得 ABS塑料市场需求量仅成长了 2.6%以外。1999年由于经济景气 回升，各种ABS相关产品出口的增加，导致ABS市场需求规模

51、成 长较大。2001年需求量为182.31万公吨，较前一年成长3.49%。 另外，随着汽车产业的不断发展，ABS塑料在交通运输领域的成 长速度将加快，预估到2005年，我国ABS塑料市场需求量将达 到230万公吨左右。表3-71992-2001 年我国ABS供需情况单位：万公吨，%年份产量需求量成长率自给率19921.9945.184.4019932.8551.8414.744.9719943.3172.6840.24.5519954.0483.6715.124.8319962.7997.2516.232.8719971.6298.672.61.6419989.80114.015.548.60

52、199917.00148.330.0911.46200029.90176.1718.7916.97200140.00182.313.4921.90资料来源：中国化工信息网数据整理图3-111993-2001 年我国ABS成长率变化资料来源：中国化工信息网数据整理图3-121992-2001 年我国ABS自给率变化资料来源：中国化工信息网数据整理(2)进出口现状表3-81998-2002 年我国ABS塑料进出口情况单位：万公吨，%年份进口量成长率出口量成长率1998106.92.891999133.3924.782.13-26.302000146.9510.172.7529.112001142.

53、61-2.952.874.362002163.7514.821.96-31.71资料来源：我国海关数据整理资料来源：我国海关数据整理图3-141998-2002 年我国ABS塑料出口量及成长率变化资料来源：我国海关数据整理由于我国ABS产业发展缓慢，只有近两年才略有起色，所以 长久以来必须依靠进口满足不断成长的需求。1999年我国海关统 计的ABS塑料进口量达到133.39万公吨，同期增长了 26万公吨， 增长率为24% ； 2000年ABS塑料进口量再创新的记录，达到 146.95万公吨。造成进口量大幅度增加的原因主要包括亚洲经济 复苏的影响和我国 ABS生产企业开工率过低。2001年累计进

54、口 ABS142.6万公吨，较2000年略有下降，下降的主要原因是我国 国内生产设备开工率加大，产品产量增加所致，2002年ABS进口量为163.7万公吨，较2001年增长14.82%，（3）ABS需求预测图3-152005年我国ABS塑料需求结构预测轻工产业18%汽车3%摩托车3%电子及电器76%资料来源：中国化工信息网数据整理由图3-15可以看出，目前我国 ABS塑料需求主要集中在电子、电器等以出口为导向之产品领域，所以目前我国ABS产业规模与世界经济形势的关联性十分密切。但展望未来，随着我国本 身之经济成长，其内需市场之重要性将会逐渐成长，也将为未来 需求量提供成长动力。（九）合成皮（1

55、）我国合成皮产业概况谈起我国人工皮革的历史，始于1978年kuraray公司转移（制 鞋用人工皮革工厂及制造技术）到我国国营的烟台合成革总厂（山 东省烟台市现为烟台万华合成革）。该厂从1983年开始营运， 至今已有二十年。近几年来台湾、韩国的大厂纷纷进驻我国，使 得这12年我国人工合成生产量大幅跃进。 根据日本皮革调查会 的调查显示，我国人工合成生产量，以 1997年和1996年相比增 加24.2 %，为410万平方公尺；1998年和1997年相比增加31.7 %，为540万平方公尺；1999年与1998年相比增加44.4 %, 为780万平方公尺；2000年与1999年相比增加34.6 %，

56、为1050万平方公尺；2001年与2000年相比增加90.5 %，为2000万平 方公尺。资料来源：中国化工信息网数据整理在用途方面，以运动鞋与便鞋方面的（鞋用类）原料为大宗，约占90 %。2001年的需求更是急速倍增，主要的原是台湾的南 亚塑料（大陆工厂：江苏省南通市）、三芳化学工业（广东省东莞 市）、广州宏庆塑料（广州市）、韩国的伯产（广州省东莞市）的 大陆工厂都已正式生产。目前世界各家合成皮厂商，在我国的工 厂都使用严格的polyester普通纤维不织布在运动鞋用银面型（泛 用一般品）。2001年上述这四家公司在我国的实际生产量约占70 %。（泛用一般品市场）在23年前是从日本转移到台湾

57、及韩 国，这两国一直维持独大的局面。这一优势在我国厂商以（ 1 平方 公尺 5 美金（ 1.2mm 厚）的价格进入市场后，这两个国家的独 占局面就不复存在，我国的占有率也随之扩大，促使这一市场进 入战国时代。如前所述，台湾及韩国厂商前往我国投资，也说明 了我国市场所具有的独特优势。在我国除了上述的四家厂商之外，还有生产尼龙极细纤维不 织布制高级品的烟台万华合成革（烟台万华超纤） 、常熟人造革、 宏国化学工业、 polyester 普通纤维不织布制一般品的浙江禾欣实 业、民山翔峰塑料制品、江苏常隆化工、安徽安利合成革、上海 蓬乐皮塑、杭州鹿克斯鹿皮等的人工皮革等厂商。这些厂商主要 是以生产运动鞋

58、与便鞋为主，也有生产使用于皮包、带子、球类、 及尼龙极细纤维不织布的衣料用小羊皮材料等。就2001 年用途与 2000 年相比，鞋用类增加 111.4 ，为1755 万平方公尺，杂货用增加 10.5 ，为 210 万平方公尺，衣料用增 加 16.7 ，为 35 万平方公尺。在纤维方面，普通纤维制品增加 150.0 ，为 1500 万平方公尺、极细纤维制品增加 11.1 ，为 500 万平方公尺。就种类别而言，银面增加 95.9 ，为 1900 万 平方公尺、小羊皮用增加 25.0 ，为 100 万平方公尺力这些数字 都包括（类人工皮革） 。目前我国的（人工皮革）勉强可与日本、 韩国及台湾列入同

59、一等级，但就这一情况来看我国迟早会成为世 界第一的生产国。图 3-172001 年人工皮革主要产品用量及增长率变化资料来源：中国化工信息网数据整理(2)我国合成皮产业未来前景我国加入WTO之后，促使其开放国内市场，而国外的厂商也 因看好我国的广大商机，而纷纷前往投资，为的就是希望能在我 国的市场上占有一席之地。目前我国具有劳动力充足、工资低廉、 腹地广大等优势，因此所生合成皮产品多为一般性的低价商品， 相对而言在市场上的竞争力就没有太大的优势存在，因此我国的 合成产业应加以自我提升，逐渐朝向高单价产品的生产，并以市 场导向的产品为主轴，提升合成皮产业的竞争力。行业竞争力分析（一）化学矿山行业竞

60、争力分析化学矿山我国化学矿资源总量虽然较大，但贫矿多，富矿少，难采矿多，易采矿少，资源分布较偏远，远离下游加工企业，受交通的制约性强。加之整个行业技术装备落后、生产效率低、长 期以来经济效益差， 缺乏对投资的吸引力。 加入 WTO 后，将会导 致该行业发展停滞甚至萎缩。（二）化肥工业竞争力分析 化肥工业目前以天然气为原料的大型氮肥企业，在享受优惠 的计划内原料价格条件下，具有较强的竞争能力；而以轻油、重 油为原料的大氮肥和以市场价格供应的新建的天然气大氮肥，受 原料价格高和装置投资大两方面因素的影响，生产成本偏高，竞 争力较差；原料价格较低的中型规模的氮肥装置，在享受优惠电 价的条件下，经过节