银保渠道职业规划

1、 银保渠道职业规划 银保培训计划人寿银行保险 2014 年培训工作指引2014 年总公司银行保险培训工作将围绕探索、实践 “打造个性化营销模式 ”的培训工作重点，围绕 人寿筹备的工作部署，打造在新市场形势下具有全面技能的优秀业务团队，奠定人寿银行保险的市场地位。一、培训规划指导思想通过讲师队伍建设、教材编写及培训制度制定，争取建立和推广各层级制式化培训，使业务队伍逐步成熟、稳定，为业务快速发展提供有力支持。（一） 、培训理念教材统一化，教务规范化，讲师专业化，考核制度化。（二） 、培训目标实现培训是最大的福利，建立最优秀的培训系统。（三） 、培训管理建立银保培训指标考核，培训考核指标明确为课时

2、数、培训班召开频次、 3 个月新人举绩率 60%、新人 6 个月任务达成率 40%，各项考核指标将分阶段与讲师、机构负责人薪酬考核办法挂钩，实现绩效牵引。（四） 、培训的基本原则培训的基本原则以传授专业知识和技巧为主，重在训练和辅导，目的在于使外勤员工培养良好的工作习惯，以热忱的态度投身工作。培训分为对内和对外两个方面。采取多样化的教学方法和手段。二、培训队伍打造两支专业队伍是培训管理与培训授课力量的基础，包括讲师和兼讲队伍。（一） 讲师队伍2014 年，总公司培训部对讲师的要求不仅在于专注培训授课，更要求讲师具备培训管理和培训授课的双技能，对分公司讲师队伍能够实现专岗专责，系统培养，具体表现

3、为：1 、 培训部内部执行自律公约，约定日常工作习惯、规范、利益等行为；2 、 培训部讲师定岗定责，明确考核指标3 、 培训部内部集体备课制，培训部内部以月为单位实施集体备课制度，持续提升讲师个人授课水平。（二） 兼职讲师1 、 制定兼职讲师管理办法并严格执行；（见兼职讲师管理办法）2 、 总公司星级兼讲与分公司兼讲分别培养；3 、 季度兼讲研修以各项培训课程授权为主。4 、 加强兼讲荣誉体系建设：教师节、群英会、竞赛方案倾斜。三、培训课程规划（一）对内培训建立一套有利于员工长远发展的、适合业务人员不同发展阶段需求的培训课程，让适当的人在适当的时候接受适当的培训。1 、新人岗前培训培训目的：使

4、新人正确认识、理解、认同寿险行业和公司的企业文化、经营理念及发展战略，培训他们对公司的忠诚度和归属感；让他们掌握基本的寿险销售技能和商品知识，了解和学会销售公司的产品，建立正确的价值观和团队合作精神，初步养成良好的职业行为习惯。培训对象：新入司的银保业务员培训时间、课程设置及课时安排：1 、公司与企业文化 2 课时2 、前程规划 1 课时3 、寿险意义与功用 2 课时1 / 7银保培训计划4 、商业银行概述 1 课时5 、产品介绍 4 课时6 、银保专业化推销流程 2 课时7 、展业礼仪 1 课时8 、客户经理工作职责 1 课时9 、网点开拓与维护 2 课时10 、实务操作介绍 2 课时11

5、、保单填写 1 课时考 核：口试（通关）十笔试实施单位：分公司培训部2 、保险代理人资格考试培训时间、课程设置及课时安排：1 、风险与保险 2 课时2 、我国的保险市场与法律制度 1 课时3 、保险公司与经营管理 1 课时4 、保险合同总论 3 课时5 、财产保险合同 1 课时6 、财产保险实务 1 课时7 、人身保险合同 2 课时8 、人身保险实务 2 课时9 、保险代理人 1 课时10 、保险代理合同 1 课时11 、保险代理人的法律责任 1 课时考核： 模拟考试培训方法：辅导与答疑相结合培训教材：保险代理基础知识保险代理人资格仿真题实施单位：分公司培训部3 、客户经理基技能提升培训培训目

6、标：强化学员推销技巧，提升生产性和留存率，树立专业化推销形象培训对象：将转正和己转正的客户经理培训时间：课程设置及课时安排培训内容：1 、银保销售特点 1 课时2 、个人目标设定与管理 2 课时3 、专业化推销技能 2 课时4 、时间管理 2 课时5 、认识核保与理赔 2 课时6 、保全知识 1 课时7 、业务员品质管理 2 课时8 、活动量管理 1 课时考核：笔试培训方法：讨论、角色扮演、案例研讨实施单位：分公司培训部4 、 渠道经理培训培训目标：提高渠道经理的业务素质和管理能力，培养他们的网点开发能力和技巧，提升对新人的辅导能力。2 / 7银保培训计划培训时间、课程设置及课时安排：1 、渠

7、道经理的工作职责 1 课时2 、单位活动规划与执行 2 课时3 、银代专业化推销流程 3 课时4 、激励与辅导技巧 2 课时5 、如何做好网点培训 2 课时6 、会议管理 2 课时考 核：笔试十合理化建议培训方法：分组讨论、角色扮演、案例分析。实施单位：总、分公司培训部5 、 兼职讲师培训培训目标：培养组织有效训练的银代专兼职讲师，提高培训质量。培训对象：刚从事银代培训的专兼职讲师培训时间：课程设置及课时安排：时 间：3-4 天内 容： 待定考 核：课堂笔记整理、试讲培训方法：演讲和分组研讨培训教材：讲师操作手册讲师培训投影片实施单位：总公司培训部6 、二次开发客户技能提升培训培训目标：提高银

8、保客户经理个人销售寿险的能力，从粗放式销售转向深入挖掘客户寿险需求。培训对象：所有银保客户经理培训时间：课程设置及课时安排：时 间：集中式培训 3-4 天，配合以日常晨会反复培训及话术通关内 容： 暂定1 、保险解决两大问题 2 课时2 、保险四大账户 2 课时3 、销售流程讲解 2 课时4 、草帽图、保额销售 2 课时5 、客户需求分析 2 课时6 、电话销售课程 2 课时7 、产说会运作流程及要点 4 课时考 核：话术通关培训方法：分组讨论、角色扮演、案例分析。实施单位：分公司培训部（二）对外培训1 、对外培训的目的篇二：银保训练营方案霞浦邮政局 中国人寿霞浦公司营销精英训练营训 练 方

9、案成立营销精英训练营目的：培育出一批高素质、专业化的理财营销精英。营销精英训练营达成效果：3 / 7银保培训计划1 、 学员形成主动营销的习惯。2 、 学员保持良好的服务营销心态。3 、 学员树立良好的学习心态。4 、 学员掌握更多的理财专业知识和专业营销技巧。5 、 学员拥有娴熟的客户开发能力。营销精英训练营训练方案一、会议时间：至 ，每天晚上 19 ：30 到 20 ：30二、地点：县邮政局 9 楼会议室三、参会人员四、会议安排（一）启动会1 、主持人开场 2 、领导讲话 3 、方案宣导 4 、激励专题 5 、领导期许 6 、结束（二）夕会（ 60 分钟） 1 、夕会前的准备2 、敬业时间

10、： 考勤（ 5 分钟）3 、晨操时间： （例如：相信自己，要有激情）（不定时） 4 、喜讯播报： 成绩通报（5 分钟） 5 、经验分享： 经验介绍（ 5 分钟）6 、人生加油站（激励类小故事）（ 5 分种），主讲人兼当天主持人7 、专题时间（ 20 分钟）9 、向成功出发8 、话述演练上一天的内容（ 20 分钟）方案配套时间： 一、个人奖1 、快枪手奖：在 5 天的训练营期间每天 10 点前出单第一个出单的人员为快枪手，奖50 元礼品份； 2 、活动期间标保达 10 万以上且最高者给予 500 元的培训基金奖励；二、组织奖1 、本次训练营分两组对抗，按每天的目标完成情况定胜负，在当天的夕会上负

11、方需向胜方表演即性节目。2 、活动期间标保达 20 万元以上的组给予 500 元的团队培训基金。三、市局 “收获金秋 ”专项营销方案营销精英训练营学员须知欢迎进入第 * 期营销精英训练营！为期七天的训练营，将让您在实践中体会到营销的魅力；将让您拥有化目标为现实的能力；将让您学会用更积极的态度去遨游人生。重塑人生，在此一举！一、开营时间： 会议时间：每天晚上 19 ：30 到 20 ：30 二、地点：县邮政局9 楼会议室三、入营规定1 、着装：男士着行服、领带；女士着行服、领带。( 搭档着司服 )2 、 训练期间不得无故缺席，必须提前 10 分钟到达训练地点，有事须事先请假，经领导小组（分行行成

12、）批准后方可准假。迟到乐捐 10 元，事假乐捐 20 元，病假乐捐 10 元，未请假者按旷工处理乐捐 40 元。3 、训练期间不得接听手机，同时手机应该关闭或调至振动档。若违反规定，一次乐捐10 元。4 、训练期间每天应该认真填写工作日志。若违反规定，一次乐捐 10 元。篇三：生命银保客户经理新人班培训讲师手册4 / 7银保培训计划生命人寿银代系列理财经理 新人基础培训课程生命人寿保险股份有限公司总公司银代管理本部二 一年二月编者说明在中国加入的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素

13、质人才的关键。因此，生命人寿在成立之初就确定了 “以需求为导向，以培训文化为指导，以提高员工素质和产能为目标，注重训练和追踪 ”的培训体系，并以 “携手提升生命价值”作为公司的核心文化理念。新人基础培训是寿险销售人员职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。寿险销售人员能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，进而从事寿险工作，新人基础培训起着关键的作用。因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人育成培训体系，提高新人基础培训的质量是非常必要的。为此总公司银代管理本部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写银代理财经理新人基础培训操作手册。本手册的编

14、订得到了生命人寿总公司银代管理本部各位领导的亲自指导，也得到了北京、上海、安徽、河南、重庆等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司银代管理本部部分伙伴的心血。参加本书编辑工作的人员有：方光维、孙海燕、周彬、王润棽、赵晓东、李金峰、张志群。因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。生命人寿总公司银代管理本部二 o 一 o 年二月目 录新人育成模式 新人基础培训班课程4表课程目的、期 望 效5果及授课讲师资格要求 训 前说 明会6 第一章行业展 8望 第二章 生命1人5 寿公司简介 第 三 章 银22行保险概述 第27四章 寿险的意义与功用 第 五 章 商47务礼仪 第六章 打破6舒6 适圈

15、 89第七章 金融基础知识第八章 保9险4基础知识 第 九 章 保10额5 分红基础知识第十章 1 1主2力产品介绍 125第十一章 典范分享 第十二章 早138会第十三章 服务1营4销5 68 第十四章 网点经营实务第十五章 目标规75划 第十六章 品质8管0理 85第十七章 管理工具的使用 第十八章 投9保0 实务 第十九章 步步9高5 100新人育成模式先持证后上岗( 收入、价值、成长)天 3 天（ 天）5 / 7银保培训计划生命人寿保险股份有限公司银代管理本部银代理财经理新人基础培训班课程表篇四：银保部组训工作职责中国人保寿险银保部组训工作职责一、 组训专员负责银行保险业务各项培训和业

16、务督导工作，协助部门领导提升业务人员的销售与培训技能；二、 负责收集培训需求，制订培训计划，落实培训项目，完成对业务人员与合作渠道有关人员的培训任务；三、 接受支公司、总公司专业技能培训，承担支公司、总公司交办的授课任务与课程、教材开发工作；四、 协助部门领导制订工作计划，督促辅导业务人员达成计划目标，推动银行保险业务的发展；五、 参与销售活动管理，训练业务人员销售和服务技能，提高其专业化作业水平；六、 负责基础管理工作（考勤管理、会议管理等）；七、 负责开展调研工作，把握市场动态，搜集业务信息，撰写调研报告，剖析问题并提出解决方案；八、 宣导公司企业文化，维护公司的整体形象；九、 完成上级领

17、导交办的其他工作。银保部组训：廖水木生2015 年 1 月 22 日篇五：银保特训营培训班操作细则岗位职责中国人寿保险股份有限公司首届特训营培训班领导组：银保分管总、银保部经理、营业部经理职责：银行渠道公关，特训营整体运作总负责。细节： 1、与分管总沟通时，侧重理念的灌输，把这次培训高度重视起来。2 、网点主任参加并且每天都要参加。3 、递送项目说明书；寻求合作高层的重视与合作；要求参与培训的网点与我公司全天合作；沟通打车费用的问题。4 、营业部经理要了解那个是最佳网点；了解哪个柜员适合参加培训；了解同业公司的产品（便于在培训中有技巧的锁定）5 、营业部经理在挑选参加人员时，考虑的因素较多，例

18、如对公司的认可程度，是否具有 营销技巧等，是否有回民等特殊的要求；通常是一名大堂经理带 2 名柜员 ( 一个柜内，一个柜外)时间进度：培训前 10 天，银保部分管总和银保部经理完成对银行分管总的沟通。第一天的开训和最后一天的结训银保分管总和银行保险分管总都要参加。教学组：讲师、兼职讲师职责：专题讲解、会议主持，与教练组人员共同负责特训营氛围的掌控。细节 1、课件的提前准备，每天专题时间内容的确定。2 、每天课程结束后，要召开全部人员的小组会议。3 、根据业绩情况和教练反应的情况掌控柜员的心里，找出解决问题的方法。时间进度：培训前 15 天完成所有课件的设计工作，课件需经过银保分管总和银保部经理批准后实施，并且进行相应的试讲和演练。教练组：具有辅导能力和良好沟通能力的客户经理（优秀的客户经理至少 5 名）职责：参训人员心态和技能辅导，与教学组人员共同负责特训营氛围的掌控 提前 10 天把教练人员名单确定好后，提前对培训内容进行相关演练。附：教练组职务说明书班务组：内勤6 / 7银保培训计划职责：负责餐饮的定制、相关物品的采购 、短信的发送培训前 10 天完成以下事宜：1 、 每天短信息的内容