中国便利店发展报告

1、目录012314一便利店行业概况二便利店营商环境分析三便利店行业发展趋势数据来源本对章包节括的市调场查规数模据、是利基润于率中、国商连品锁结经构营、协加会盟对体系86以家及便数利字店化企等业方（面含做石了油定系量）分的析调。查问卷分析得出，调研样本企业年销售额分布（元人民币） 调研样本企业门店数量分布（家）便利店行业概况2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关1便利店行业概况2019

2、年中国便利店行业呈现出十大发展现状2019 年中国便利店行业规模保持高速增长，实现销售增额速2,达55到6 1亿3%元，门销店售数规量模达到 13.2 万家网络零售渠道和移动支 付 普 及 度 高，已经成为市场主流趋势单店日均销售额为5,297元人民币，较去年同期增长缓约 4%，相比历史增速放大部分便利店企业仍处于数字化转型 初级阶，段积极开展智能物流、智能视频监控、无人店等数字化试点项目领利先商便品利和店成企本业优聚化，焦二高毛线城水平市约典型5%便利店净利润率一线城市便利店市场 较为饱和，二三线城市随着经济的持续增长以及消费习惯的培育成为便利店企业市场扩张新阵地疫加大情数期字间化便技利术店

3、应企用业，减少员工顾客接触保证门店正常运营；随着疫情影响减弱，开门营业率逐月提高020803060910本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少，领先便食需求的同时获取较高商品毛利便利店企业的平均平效为69 元 / 平方米 / 天，企业利店品牌在满足消费者速运营效率远低于国际领先企业水平建持立续会增员加，体企系业的利企用业数比例字化手段不断发挥会员体系价值01040705便利店行业概况 - 现状综述2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马

4、组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关2信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研行业规模保持快速增长但增速放缓中国便利店行业销售额01 2019 年中国便利店实现销售额 2,556 亿元，便利店行业概况 - 总体市场规模（亿元人民币）1,1811,5431,9052,2642,55620152016201720182019+31%+23%+19%+13%信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕

5、与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关3石油系便利店以及美宜佳在门店数量上遥遥领先中国便利店门店数量01 2019 年中国便利店门店数量达到 13.2 万家，门店增速有所放缓；便利店行业概况 - 总体市场规模（万家）2019 年中国便利店企业门店数量前十（家）信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的

6、毕注马册威商国标际或”商) 标相。关4相比历史增速趋缓02 单店日均销售额约 5,297 元人民币，较去年同期上升约 4%，便利店行业概况 - 单店日商情况2019 年样本企业平均单店日销售额（元人民币）20152019201620172018+27%+10%+3%+4%3,556信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关54,

7、5044,9365,0845,297二线城市典型便利店企业的净利润率水平为 5% 左右03 领先便利店企业通过聚焦高毛利商品和成本优化提升利润率水平，便利店行业概况 - 毛利率及净利率典型便利店品牌在二线城市的成本结构测算销货成本店铺运营成本支持部门成本假设即食食品占比 60%毛利率约为 35%假设二线城市每月租金约二万三千元4-5 名店员，每人每月工资约 4500 元假设 300 家直营店布局在 200 公里半径内后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门GMV销货成本 租金成本 人工成本 水电成本其他仓储成本 后台部门 物流成本输出输入企业净利润增值税增值税所得税100%65.0%7.0%5

8、.8%3.5%4.0%0.9%2.2%3.2%11.5%1.6%4.9%-8.6%20.2%信息来源：公开资料，专家访谈，毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关66.3%4.6%领先便利店品牌在满足消费者速食需求的同时获取较高商品毛利备注：领先便利店包括外资品牌和本土领先便利店04 本土便利店和夫妻店对即食商品的涉足较少，便利店行业概况 - 商品结构分布不同类型便利店商品结

9、构和商品毛利率不同类型便利店毛利率各毛类利商率品日用百货领先品便牌利店本土品便牌利店夫妻店便利店行业平均夫妻店本土品便牌利店领先品便牌利店即食食品烟饮料包装食品0%50%25%10%15%10%40%25%20%60%45%17%28%28% 35%10%10%0%10%15%20%25%35%25%信息来源：公开信息，专家访谈，毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关78企

10、业运营效率有待大幅提升信注息：来平源效：2=0企16业年销-2售0额19/年店C铺C总FA面便积利店调研2020 年中国便利店发展报告联 的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商)标相。关05 中国便利店企业平均平效远低于国际领先企业水平，便利店行业概况 - 运营效率样本企业单日平效 （元 / 平方米 / 天）中国便利店企业中店国企便业利平效单=6日91301201101009080706050403020100企业利用数字化手

11、段不断发挥会员体系价值06 建立会员体系的企业比例持续增加，便利店行业概况 - 营销和客户管理样本企业有会员体系的比例有会员体系样本企业会员消费比例数字化营销手段和客户服务开展情况201720182019会员消费社交媒体营销差异化营销线上客户服务开展业务有会员体系无会员体系无会员消费未开展业务60%40%27%40%60%73%18%22%22%82%201778%201878%201933%信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，

12、。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关967%38%62%21%79%已经成为市场主流趋势07 网络零售渠道和移动支付普及度持续提高，便利店行业概况 - 线上渠道和线上支付样本企业引入网络零售的比例样本企业移动支付金额占比分布2017201620162018201820192019未引入网络零售71%49%45%38%引入网络零售29%51%55%62% =30%32%20%-30%13%10%-20%12%10%43%76%89%92%4%6%6%6%12%20174%5%0%信息来源：2016 年 -2019 年 CCF

13、A 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关100%加速在智能物流、智能监控、无人店等方面的布局08 大部分便利店企业仍处于数字化转型的初级阶段，便利店行业概况 - 数字化转型情况样本企业数字化转型成熟度样本企业数字化业务开展情况未开始初级阶段未投入资金没有开展投入资金开展该业务开试展点无的人企店业无尚人未店开业展务中期阶段物流配送智能优化升级智能视频监控系统无人店16%57

14、%27%73%33%15%27%67%85%信息来源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关11昆明、南宁、青岛等地的单店覆盖人口数远高于同等经济水平城市，发展潜力大09 一线城市中，北京单家便利店覆盖人口数最多，便利店密度最低；二线城市中，重庆、便利店行业概况 - 重点城市便利店发展情况主要城市便利店密度城市名深圳城市等级一线城市便

15、利店数量7,524单（人店口覆/盖店人铺口数数）1,731广州一线城市5,3172,803上海一线城市6,4303,769北京一线城市2,2508,889东莞二线城市6,8431,242长沙二线城市5,0001,409太原二线城市2,6501,586中山二线城市1,6501,976惠州二线城市2,0002,378成都二线城市5,0003,266杭州二线城市2,4533,547天津二线城市2,6255,941信息来源：CCFA 主要城市便利店调研，公开数据，毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中

16、资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关12城市名西安城市等级二线城市便利店数量1,520单（人店口覆/盖店人铺口数数）6,581青岛二线城市1,1507,578南宁二线城市8008,327昆明二线城市60010,720 重庆二线城市1,84516,812乌鲁木齐 呼和浩特三线城市 三线城市1,0006563,1104,370银川三线城市3705,387莆田三线城市5005,700宜昌三线城市21918,790西宁四线城市22010,040临汾四线城市26616,918新开店数量逐渐增加10 随着新冠疫情影响的减

17、弱，便利店门店的开门营业率逐月提高；便利店行业概况 - 疫情影响2020 年 1-5 月便利店门店开门营业率2020 年 1-6 月便利店行业开关门店情况74%92%80%98%100%1月 2月 3月 4月 5月 新开门店总量关闭门店总量4,746信息来源：CCFA 便利店调研2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关131,634门店实现无接触式运营成为疫情期间便利店发展的亮点10

18、开展线上线下融合的“跨界”合作，便利店行业概况 - 疫情影响积极疫创情新影应响对疫保证提门高店管正理常效运率营店，有企效业减加少大员数工字顾化客技接术触应，便上利业店务企扩业大与销线售上渠平道台，开提展升合消作费，者通购过物线便利性和消费安全性为工模工式解紧门张店等店问员题、，物便流利配店送企员业因探疫索情创影新响用信息来源：CCFA 便利店调研， 公开数据2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商

19、) 标相。关14152020 年中国便利店发展报告联的独立成员所网络中的成员。2020 毕马威企业咨询 ( 中国 )版权所有，有限公司 不得转载。中国外商独资企业在中国印刷。，是与瑞士实体 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关二便利店营商环境分析是与20瑞20士毕实马体威企业毕咨马询威国( 中际国合)作有组限织公(“司毕马中威国国外际商”独) 相资关企联业的，独马威立的成名员称所和网标络识中均的属成于员毕。马版威权国所际有的，注不册得商转标载或。商在标中。国印刷。毕本反章应节便的利调店查企数业据对是营基商于环中境国包连括锁市经场营环

20、协境收、到要素14环3 家境便、利政店策企环业境（、含法石治油环系境）的的评调估查和问满卷意分度析。得出，调研样本企业类型调研样本企业覆盖 28 个省级行政区便利店营商环境分析南海诸岛黑龙江吉林 辽宁甘肃新疆内蒙古北京河北 天津山东山西河南江苏安徽上海湖北湖南 江西福建陕西重庆 贵州广西四川云南浙江广东海南数据来源2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关16营商环境指标细分指标满意度

21、1改善指数 2便利店行业对法治环境满意度最高，要素环境满意度最低便利店营商环境分析 - 总体营商环境备注：1. 便利店行业对营商环境的满意度满分是 10 分2. 改善指数是指在认为该项指标 2019 年较 2018 年有所改善的企业数量占同类型企业数量的比重 信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告0102市场环境市场环境包括市场诚信、 消费市场环境、市场饱和度等细分指标6.9141.26%03政策环境包括税收与社保环境、涉企收费、证照办04政策环境的合理性、对连锁行业的政策支持力度等细分指标理、政策标准制定6.9948.25%2020 年中国便利店发展报告联的20独20

22、立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关17便利店营商环境分析 - 市场环境基本情况40% 的便利店认为市场尚未饱和，便利店市场仍有挖掘空间01 大部分企业认为市场竞争环境相对公平，虚假举报、不正当竞争等情况较少出现；市场环境的总体评估市场环境细分指标评估市场竞争环境市场饱和度2018 年改善虚假举报、恶意没有完全饱和，还可容纳新进企业基本饱和，新进企业不会有超额收益消费层次消费能力顾客流量针顺对畅恶的意维讹权诈渠有道讹诈现象较

23、多存在竞不争正现当象2018 年2018 年100%大部分企业认为市场竞争环境相对公平，但仍有 33% 企业感到当前虚假举报者、恶意讹诈者较多；地区的部分企业反映便利店存在同行竞争，抬高房租价格的情况41%较有所和一样比更差36%23%有 60% 的便利店认为市场饱和，这一比例比超市行业低 11%，在一定程度上反映了便利店的市场有更大挖掘空间；便利店为近年零售中发展最快的业态，企业对市场环境的细分指标满意度都较好是否54%46%33%67%26%74%16%非常饱和，新进企业形成恶性竞争细分指标满意度 143%27%14%还有巨大的市场空间有待拓展6.876.81备注：1. 细分指标满意度满分

24、是 10 分信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关186.68便利店营商环境分析 - 要素环境基本情况对获取合适的商铺租赁、用电成本下降幅度的满意度较低02 大部分便利店企业认为用工成本和租房成本涨幅过大；要素环境的总体评估要素环境细分指标评估用工成本和租房成本增幅是否过大细分指标满意度 1用工成本 用水成本下降幅度 招工

25、容易程度商铺租赁容易程度 用电成本下降幅度和一样2018 年比 2018 年更差 100%较有所20改18善年租房成本是76%否24%用工成本69%31%工人数相对较少且对地理位置要求较高，企业对于房租上涨更为敏感， 便利店企业普遍认为租房成本上涨幅度比用工成本更明显相对于招工、用工而言，商铺租赁的满意度最低，便利店企业反映，地理位置、人流和租金水平等符合企业要求的商铺租赁较难获得在用电和用水方面，用电价格下降的满意度较低；部分企业反映发改委电费调低后， 部分物业出现落实执行不到位的情况40%41%19%6.136.056.015.715.64备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分信息来源

26、：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关19政策标准制定的合理性改善指数最低，政策环境仍有较大提升空间03 便利店行业总体改善指数低于超市行业，便利店营商环境分析 - 政策环境基本情况政策环境的总体评估政策环境细分指标评估细分指标的改善指数较 2018 年有所改善超市改善指数税收与社保环境证照办理 涉企收费制定政合策理标性准和一样2

27、018 年比 2018 年更差 100%48%42%10%便利店企业认为税收与社保环境、涉企收费方面改善最为明显；政策标准制定的合理 性改善指数很低总体来看，便利店的改善指数均低于超市，政策环境仍有较大提升空间满意度方面，税收、社保、政策支持方面满意度总体较好，社保成本下降幅度满意度低于税收28.68%30.94%31.54%33.83%40%45%37%47%细分指标满意度 1税收优惠 / 福利政策税收下降幅度 政策支持力度社保成本下降幅度6.936.816.576.51备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告2020 年中国便

28、利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关20证照办理方面，便利店的整体满意度低于其他零售行业03 近 40% 的企业认为养老保险缴纳比例较高；行业中涉企收费问题已得到明显改善；便利店营商环境分析 - 政策环境基本情况城市社保环境证照办理涉企收费偏高适中相较于生育、失业和医疗保险， 有近40% 的便利店认为当前养老保险缴纳占工资比例偏高甚至过高，可下调的空间更大95% 以上的便利店企业认为各类涉企收费情况

29、已经不再出现，行业中涉企收费问题已得到明显改善在证照办理方面，便利店的整体满意度低于超市、餐饮、购物中心等行业，有约 30% 的企业反映证照办理标准不统一或不明确、审批手续繁琐等问题购买指服定务产的品情或况应在急组管织理企等业部人门员培训时变相收费企府业人承员担失由误于或政工缴资纳比占例 工缴资纳比占例 工缴资纳比占例 工缴资纳比占例批手续过多办理标准或不明一确办理变批更手时续的过审多办理注销时的审批手续过多否没有新开门店证照审 是强制或暗示企业 有30%27%38%70%73%62%23%77%33%28%22%22%55%63%66%66%6%6%过高 6%5%偏养低 老6保%险 医疗4%

30、保险 生育6%保险 失6业%保险策变更款造及成滞的纳罚金2%4%5%信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关2195%96%98%备注：1. 细分指标满意度满分是 10 分便利店企业认为户外广告设施和招牌管理改善情况较差，满意度低04 政府诚信、政府违规限定第三方服务机构的现象改善情况最好；便利店营商环境分析 - 法治环境基

31、本情况法治环境的总体评估法治环境细分指标评估较有所20改18善年不出具任何书面说明，武断拆除管理标准经常更换和 2018 年一样比 2018 年更差100%53%46%1%便利店认为政府诚信的改善情况最好，其次是政府违规限定第三方服务机构的现象也得到了很好的改善户外广告设施和招牌管理的满意度和改善率很低；企业普遍反映强制统一 Logo 的颜色、字体或材质等，无法体现品牌店的差异化，而且部分行政执法部门对于户外广告设施和招牌管理的执法依据和方式不统一细分指标的改善指数户外广告设施和招牌的管理政府违规限定第三方服务机构的现象执法环境政府诚信企业维权便利度51.15%44.00%42.98%38.4

32、1%28.06%细分指标满意度 1户外广管告理设工施作和满招意牌度强制统一 Logo、差异化无法体现 各部门执法依据和方式不统一 申报范围不明确、审批难拆除后较长时间不予安装新招牌5.55443329252014信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关2223联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威

33、的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 2020 毕马威企业咨询 ( 中国 ) 有限公司 中国外商独资企业，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关2020 年中国便利店发展报告消防事项和政府诚信方面反映问题较少04 近一半的便利店企业反映仍存在执法标准不一、执法的自由裁量权过大的情况；便利店营商环境分析 - 法治环境基本情况执法检查相关问题评估政府诚信相关问题评估消防事项相关问题评估执法检查环境中，70% 以上的便利店企业认为不存在执法过当，普法告知工作、容错机制到位；但有 50% 以上的便利店反映相关部门存在执法在相关消防事项上总体上少有政府违规限定第三方服务机构

34、的现象；15% 企业反应仍存在相关部门限定标准不一、执法的自由裁量权过大的情况第三方审图、施工的情况备注：b1). 企政业府在相一关定部的门期是限否内限完定成了整第改三，方则具不备进资行质罚的款清；运2公. 其司他; c情) 是况否包存括在：强a)制如企出业现选了择排第放三水方质中检介测机超构标做的相问关题的，认水证务部门是否推荐或限定了第三方单位进行清理 ; 信息来源：2019 年 CCFA 便利店行业的营商环境调查报告20% 的企业反映，有关部门还存在承诺的优惠条件无法兑现、项目扶持资金不到位或到位慢的问题存在执法自由裁量权过大的现象对于大、中、小微型企业区别对待存在不执一法的标现准象对法

35、规执进法行或普罚法款告前知，扶存持在资政金府不项到目位存的在优政惠府条承件诺无或到位慢的情况法兑现的情况存方在审的情形限图定、第施三工其定他第的情况推三荐方或单2 限位否存在执法的过现当象 是44%46%41%27%56%54%59%73%75%25%15%85%96%4%80%78%22%20%对于设企置业了的容违错规机行制为，183%17%24 2020 年中国便利店发展报告三便利店行业发展趋势便利店行业发展趋势便利店企业经营趋势是与20瑞20士毕实马体威企业毕咨马询威国( 中际国合)作有组限织公(“司毕马中威国国外际商”独) 相资关企联业的，独马威立的成名员称所和网标络识中均的属成于员毕

36、。马版威权国所际有的，注不册得商转标载或。商在标中。国印刷。毕备信注息：来源：12. 0零1售6 年行业-20增1速9 年不包CC括FA便便利利店店企调业研，仅国包家括统小计型局超，市毕、马大威型分商析超、百货商店的销售额增速便在利实店体业零态售仍中保一持枝较独快秀增长，中国实体零售销售额增速（2013 - 2018, %）便利店 零售行业 120132018201720162015201418%11%12%4%31%23%19%-3%1%1%1%2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是

37、毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关259%便利店行业发展趋势便利店行业发展趋势2019 年中国便利店行业市（场门份店额数分量占布比，% / 万家） 2019 年日本便利店行业（市门场店份数额量分占布比，% / 万家）便合利作店整行合业将集是中未度来提趋升势空间大，信息来源：Euromonitor，国家统计局，毕马威分析 在高便度利集店中的，成表熟现市为场多日寡本头，垄行断业头7-E部le品ve牌n,占全据家主，要罗市森场三份大额品，牌占 据 89% 的市场份额我店国铺前总十数大的便63利%店，店其铺中数两占家全石国油系占捷和

38、36%仑好客借助加油站网络，昆全的人国群布局，主要面对有加油需求除石油系便利店外，其他八家便利店仅占 32% 的市场份额龙头品牌影响力主要集中在区域范高围，内如，美宜在佳特在定广区东域占市有场集65中%度市 场份额消费场景多在 CBD、居民区等 小少型，便布利局店极众为多分，散其店铺数量较2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关26便利店行业发展趋势数字化是便利店提升管理水平与营运效率

39、的必由之路特许加盟仍然是便利店品牌的主流扩充模式便其利中店数市字场化空和间特依许然加很盟大是，推动发展的两翼打造集购买和会员管理等功能于一体的 APP 和小程序，完善线上线下数据采集通市场过渗更透加率精、准钱的包市份场额营和销忠投诚放消，费以者较数低量成本提升消费者企的扩业充一速般度于，起便步利阶店段企发业展多直在营有店一铺定，规但模资后金开投放入特量许将加限盟制门店数量以特较许低加的盟成模本式推下进，快加速盟门商店承扩担张店铺装修和运营成本，便利店品牌专同注时于，品加牌盟建商设多和负产责品店开铺发日常经营，便利店企业可投入更多资源，疫供应情销期售间，特整许体加行盟业的受抗疫风情险影能响力相凸

40、对显较，小加上便利店多为民生商品的根步增据长20，19达年到C4C8F%A，便但利与店领调先研市报场告接，近中9国0%便的利比店例加还盟有店一比定例距进离一，特许加盟仍有很大发展空间通包装过和数服据务分析精准挖掘市场需求，不断更新迭代产品、形成线上线下一体化供应链能力，提升配送效率后端中端 门化系店统的完订成货，、降排低班运、营产成品本价钱改动等运营环节交由自动基于大数据分析实现差异化店铺布局，实现千店千面前端信息来源：毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名

41、体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关27便利店行业发展趋势便利店行业的未来属于长期有耐心的企业外资品牌在国内布局均已超过 20 年，如 7-Eleven和罗森于 1996 年进入中国市场国内头部便利店品牌成立时间也均在 20 年左右，如美宜佳1997 年、红旗成立于2000 年有耐心的企业，而近年出现求的分风析险，应且对未能合力理，评最估终企不业得不大量关店甚至企业倒闭耕便利店行业的未来属于长国外国内的领先品牌深区域化市场，深入居民生功问布题局的下企缺业乏，精在准激的进消的费市者场需活、办公各个场景，成打造品牌影响力并不断创新，在激烈的竞争中站

42、稳脚跟并实现长足发展信息来源：毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关2829 2020 年中国便利店发展报告联的独立成员所网络中的成员。2020 毕马威企业咨询 ( 中国 )版权所有，有限公司 不得转载。中国外商独资企业在中国印刷。，是与瑞士实体 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的注册商标或商标。 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关三便利店行业发展趋势便利店行业

43、发展趋势便利店企业经营趋势是与20瑞20士毕实马体威企业毕咨马询威国( 中际国合)作有组限织公(“司毕马中威国国外际商”独) 相资关企联业的，独马威立的成名员称所和网标络识中均的属成于员毕。马版威权国所际有的，注不册得商转标载或。商在标中。国印刷。毕便利店企业经营趋势信息来源：国家统计局，毕马威分析（一）聚焦不同消费者需求中国便利店消费者细分三大类新兴需求离家近、离公司近、更快捷快速满足社区和商业区不 同需求愿意花钱购买便利享受随时随地的购物方式多样化追求个性化，通过即食产 品和自有品牌产品区分店铺定位新需求希望被快速满足，如轻食产品、进口产品或网红产品等务多样化对会员制体验、精准营销 要求高

44、23k富裕人群1323k大众富裕人群513k中低收入人群5k核心消费人群1更便捷2新消费不同类型消费者需求越发3新服务追求一站式服务体验、服2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关30（二）建立消费者有效连接信息来源：毕马威分析便利店企业经营趋势消费者连接 消多费渠者道运营营销消费者数据多端识别同人，建立数据标签画像线下门店线上 APP / 小程序 /第三方平台消费者全域运营平台标签分

45、群运营潜客增长模型、老客个性化提升模型自动化营销、效果监控评估可直接配置的 H5、小程序组件化应用消费者私域数据银行店动内行行为为转、化交为易可、线上营互的 标签，建立分析模型营销闭环，带来新客增长和老客消费提升POS 核销权益、店员引导商品购买智能终端领取和核销权益、引导品牌购买智能推荐、多渠道精准营销老客复购：直播、微信、支付宝潜客营销：直播、LBS 精准移动端、OTT、框架广告消费者洞察平台建立人、场、货之间的相互关联，构建知识图谱2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威

46、士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关31便利店企业经营趋势中国和日本便利店自有品牌相关数据自有品牌占比Seven Premium 销售额和产品数不自断有扩品展牌深产入品介开入发产品持优续化7并-E不le断ve拓n 展于自20有07品年牌开定始位销，售如自有品牌 Seven Premium- 2017 年推出 Seven Premium GFroelsdh，定销位售高生端鲜食产品品7牌-E形le象ve并n 实自现有差商异品化精，准1地9满年足Se多ve元n的Pr消em费iu需m求对，7打-E造le品ven日本（SEJ）的销售额贡献率已经达

47、到 30%7-Ele6ve个n 部的门产和品开27发个人小员组按委照员产会品，类分型别（负食责品与、产非品食制品造）商进行联合产品开发在厂为7-专Ele用ve工n厂日，本只（为SE7J-）Ele1v7e8n个生生产产产工品厂中，93% 的工7每-E年le约ven50构%建的了热以销市产场品需会求做为产基品础更的新商改品良开发优化流程，设并立给出Se宝ve贵n意Pr见em，iu研m究产消品费提者升的委需员求会，创邀建请测消试费产者品参并与进行监控试验，最终推出价格合理的高质量产品5%30%70%95%便中利国店日7本-E（leSvEeJn）20152019自有品牌其他品牌产品数（千个）527+1

48、5%9142.94.17-ELEVEN自有品牌 Seven Premium 案例（三）自科有学品加牌强的自市有场品空牌间占比信息来源： 2019 年 CCFA 便利店调研，公司年报，毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关32精准挖掘增量市场新机会便利店企业经营趋势挖掘新需求平行研发智能运营迭代充分调动生态资源持续迭代营运全渠道消费者数据和小样本调研测试做为切入点挖掘新产品、

49、新升级、新包装和新市场机会；看重增量市场和较高溢价多组织协同、创新互动、高频高效需求直传给工厂，推进柔性生产用户反馈数据的分析，反哺品牌制造商后续新品的开发洞察和捕捉消费者需求洞察品类动销，进行改进测试，拉动长尾客户价值商品间关联性挖掘，做价值链接快推自有品牌产品数据洞察工工艺厂设/计渠卖道家 /概念设计平策台略上/市规模销售 消费者资产运营实反时馈消洞费察动监销测数驱产据动品改进长价再造尾值商组价值品合（三）自科有学品加牌强的自实有施品路牌径占比信息来源：共奏数智华美乐章 -2020 消费品生态全链路数智化转型白皮书2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(

50、成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关33零售市场店型及模式演化趋势大卖场便店利中标小超型精品超市线上传统市场逐渐退出目人标群中老年业绩持续萎缩，难以增长节积约、成减本少，人包员括、缩优减化面精简SKU、优化共享服务等多心业，态拓经展营店，中贴店近，购增物加中餐饮消费等 往线下发展利用客户数据，精准营销保持价格优势不断扩大商品覆盖范围开发独家产品关体注验消费者购物聚焦食品类产品贴近社区的小业态，优化精简S费K品U，服化务生周鲜边日居配民等高频消通过配送等服务

51、增加便利性部分超市希望提高档次获取效益增加即食、生鲜、日配产品比例，融合餐饮元素，深入社区部分便利店品牌高端化发展通过数字化、服务多样化提升消费体验和便利性便利性距离近距离远折扣需要扩大规模高端档次选品规模大发展情况现状未来开发自有品牌，打造品牌差异化小（四）业面态对边全缘渠模道糊市化场竞争便利店企业经营趋势信息来源：毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关34便利店的社区化

52、纵向深化：贴近社区高频消费场景横向辐射：构建服务体验中心业态便利性发挥到极致便利店升级转型，以高频 引入餐饮、配送等附加服购买的产品（如即食、生鲜、务，打造一站式服务，将日配）为主要引流产品门品店优便化捷，产，品贴结近构社标区准，化选，可复制性强布下局及新时零服售务，；提疫供情线期上间线，利服用务线，上满下足单消，费O者2需O求到家未体来验社及区服型务便能利力店将规成模为将引会流持的续核扩心张竞，争力（四）社面区对化全成渠为道重市要场场竞景争便利店企业经营趋势信息来源：毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国

53、载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关35社区团购发展阶段参与社区团购的便利店企业举例2夫0妻18店年老1板0 月发上展线成，团与长社，区不中接的受夫个妻人便团利长店加合盟作，利购用链夫接妻，店客积户累下的单客隔群日基自础提，团人长进按群营，业投额放提团成兴过盛亿优，品以成生为鲜头高部频社引区流团，购搭企配业快之消一品，提G高M毛V利单率月2或0工19作年人年员初担上任线，团长由美宜佳便利店的店长产过品供覆应盖商水入果驻、扣蔬点菜分、成鲜，花快、速肉铺禽开、生百鲜货品等类，暂2社0区19基年础1，

54、月切上入线社，区依团托购苏宁小店在全国布局的所有用户都可以申请成为团长苏小团内嵌聊天模块，还加入了金融服务，佣金可存在苏小团零钱宝里，相当于购买货币基金息小区，人拼群团的产需品求以，生带鲜动为流主量，团长集合同一成；连锁便利店品牌也开始进入社区团购行业，利用线下门店自身流量引流，同时通店，过带线动上线团下购生门意店自提吸引更多消费者进商时弥补自身在生鲜运营方面的经验不足店企业涉足社区团购业务；加上互联网、超等其他参与者，社区团购行业竞争激烈，进入洗牌整合阶段，尾部公司生存困难方客向群；覆未盖来率社并区优团化购高品毛牌利着的重商提品升品复类，购同率、时克服运营能力的短板，最终实现标准化管理201

55、6社区邻团里购关模系式建出立现，起团微长信群，发形布成，拼利单信用2018社区团购品牌快速发展，百团大战局面形2019依据 CCFA 便利店调研，已有 65% 的便利2020行业告别盲目扩张，思考下一步盈利和增长（芙兴蓉盛兴优盛选）（美美宜宜佳佳选）（苏苏宁小小团店）便利店企业经营趋势（四）社面区对团全购渠打道开市品场类竞局争限信息来源：公开信息， 2019 年 CCFA 便利店调研，毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组

56、威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关36备注：1、城镇私营单位就业人员平均工资；2. 我国 50 座城市商铺租金平均值人工成本和租金成本历史增长情况便利店企业发展方向就业人员年工资 1（万元 / 年）1增1-长19率年便利店企业经营趋势批发零售业全国平均2 平均工资 成都昆明长沙上海） 北 京1增1-长18率年+11%+10%+9%+6%+11%+4%+3%+6%20112012201320142015201620172018城市商铺日租金（元/天/ 平米20122013201420152016201720182019便本利控店制企问业题应，及对时标梳领理先成企业成本结构，明确成本优 化方向通过业务流程优化、架构调 整、人员培训、数字化手段效等率方，式精，简不企断业提额升外运开营支长应期实上现来从看成，本便粗利放店式企到业精细化管理的转变（五）提升效率应对成本上涨信息来源：国家统计局、万得、毕马威分析2020 年中国便利店发展报告联的20独20立毕成马员威所企网业络咨中询的(成中员国。)版有权限所公有司，不得中转国载外。商在独中资国企印业刷，。是毕与马瑞威士的实名体称和毕标马识威均国属际于合毕作马组威织国际(“的毕注马册威商国标际或”商) 标相。关37便利店企业经营趋势便长利期店战企略业注通重过供数应字链化整手合段和打物通流供效