对外承包工程案例分析方法框架

1、对外承包工程案例分析系列连载之一编者按：我国对外承包工程业务取得了很大成绩，但也有不少教训，对典型项目进行案例分析将对共享知识大有裨益，但目前有针对性的案例分析方法尚不成熟。在对外承包主管部门的直接和大力支持下，教授指导数名学生在这方面进行了有益的探索，提出了一套对外承包工程案例分析的资料收集框架和案例分析方法，并对若干典型案例进行了调研和分析。从本期开始摘登连载有关内容，以飨读者。对外承包工程案例分析方法框架、100084）（建设管理系100731）（合作司摘要：本文先介绍我国对外承包工程业务的发展、特点和存在问题，对外承包工程案例分析和分析方法的重要性；在综述和比较承包商评价方法和项目后评

2、价方法的基础上，得出了评价对外承包工程项目及承包商时需要考虑的指标；再结合对国际承包市场发展趋势和国际承包业务实施过程各关键环节的分析，进一步总结出影响国际承包工程业务成败的关键，即对外承包工程案例分析时应考虑的主要内容；基于此，文章最后提出了对外承包工程案例分析的方法框架，包括资料收集框架和分析流程等。关键字：对外承包 工程项目管理 案例分析 方法论0引言十一届三中全会以来，对外开放实现现代化的一项基本国策，而且，这种对外开放是全方位的，不仅仅包括“引进来”，也包括“走出去”。我国对外承包工程业务作为货物、服务和技术贸易的综合载体，在实施“走出去”中发挥着重要作用。经过 20 多年来在国际工

3、程承包市场的摸爬滚打，通过与国际工程企业的竞争与合作，得到了相当大的发展，取得了相当瞩目的成就(截至 2005年底，我国对外承包工程累计完成营业额 1357.9 亿，合同额 1859.1 亿，市场占有率约为 1.5%)，但也着诸多问题，如业务形式仍主要集中在劳动密集型行业，企业综合管理能力亟待提高，等等；而且，由于涉及到一些商业，企业之间的交流特别是一些有价值的经验和教训交流较少。对于业内企业的发展和市场的开拓，特别是对于刚进入这个行业或者起步的企业来说，具有指导性和借鉴性的经验、文献比较缺乏，使得很多业内企业在从事对外承包工程业务时有一定的盲目性，而且常常重复别的企业已经犯过的错误。为了解决

4、上述问题，作者在对外承包业务主管部门合作司的指导和直接参与下，选择了部分典型企业做调研，访谈相关典型项目的，收集整理相关资料，进行这些典型项目的案例分析。在调研过发现，虽然案例分析在管理学中可以说是用得最多、最普遍的调研方法之一，但对于如何做对外承包工程的案例分析的方法却很不成熟或不全面。本文通过分析国际承包工程行业的发展和特点、我国对外承包工程业务的发展和存在，以及国际流行的承包商绩效评价方法和项目后评价方法，从中总结出影响对外承包工程项目成败的关键，即案例分析的重点，再结合访谈、调研和实际案例分析中的体会，提出一套支持对外承包工程案例分析的资料收集框架和案例分析方法。1对外承包工程业务发展

5、和案例分析的重要性1.1国际承包工程行业的发展趋势和特点近几年，全球建筑市场的投资者主体结构正在发生变化，承包和发包方式也在发生。国际工程承包市场的发展呈现如下特点：发达国家和发展中国家产业结构升级加快，尤其是发展中国家产业升级呈现跳跃式发展势头，对基础设施行业投资增加，建筑服务需求增加，承包市场将会更趋活跃，另外，由于对信息化的重视不断增加，信息工程已成为国际工程承包新的增长点。传统的设计与施工分离的方式正在快速向(如 DB/EPC)总承包和带资承包(如出口信贷)和项目融资(BOT/PPP)方式转变。国际承包市场的大型和超大型项目不断产生，为了整合资源，本地化能力，众多国际承包商相继实施兼并

6、、重组和，不断扩大企业经营规模。国际工程承包市场竞争日趋激烈。国际承包商在努力降低风险和成本的同时，积极拓展其他业务，延伸服务范围，不断提高经营和管理大项目的能力。1.2我国对外承包工程业务发展和问题(ENR)2005 年 8 月份统计，我国有 49 家企业进入“全球最大 225 家国际在百强之内，进入了世界前六强。我国对外承包工程行业分布则仍然主要根据工程承包商”行列，其中 12 家集中在房屋建筑业、交通业、电子通讯业、石油化工业、电力工业、水利水电、冶金与有色金属、煤炭等行业领域，电子通讯、环保等高新技术产业随着国际市场需求的增长和国内相关产业实力的增强而取得了较大进展，占总营业额的比例已

7、经从 2001 的 3.6%上升到 2005 年的 15%左右。亚洲、非洲等传统市场仍然是我对外工程承包的场，两者营业额之和占我国企业海外市场营业总额的 70%左右。我国对外承包工程业务所占国际市场份额多年以来没有大幅度增长，即使在发展最快、规模最大的20012005，我国企业承揽的对外承包工程项目总和也仅占国际工程市场份额的 6%左右。造成这种现状的原因主要有以下几个：缺少具备国际承包工程市场开拓、项目管理、商务法律专业知识的复合型已成为制约我对外承包工程向更高水平、更广领域发展的首要问题。我国企业长期在劳动密集型的业务中挣扎，市场多元化力度不够，大量的对外承包工程企业规模较小，经营结构单一

8、，主要从事施工分包，有能力进行工程总承包的企业占少数。而且，勘察设计、工程、项目管理等方面的国际市场开拓能力依然较弱。产业集中度低，竞争力有待提高，缺乏真正具有国际竞争力的旗舰型企业。对外承包工程市场经营秩序的规范化还要进一步加强。在国际市场竞争中，投标竞争同一项目的中国企业少则几家多则十几家，并且相互压价，导致我国企业不易中标，即使中标，中标企业也难以。我国在技术和法律方面仍未与国际市场完全接轨。国内的设计标准、设备材料标准自成一体，尚未与国际市场接轨。而欧美等发达国家普遍实施专业执照或企业、资格等制度，其他国家的市场准入条件和管理往往制约了我企业进入市场。1.3对外承包工程案例分析方法与案

9、例分析的重要性上述这些国际承包市场的发展趋势和我对外承包工程业务中都需要及时研究，寻找对策，总结经验教训，因此，进行我国对外承包工程案例分析非常重要。因我国国情和对外承包业务发展的特殊性，传统的公司理论很难完全解释我国对外承包企业的一些情况。例如，传统的公司理论认为，作为一个国际承包商，应先在国内建筑市场占有一席之地，才有可能在国际市场上崭露头角。但是，因一些历史原因，我国的很多承包商在并过打拼于国内市场的前提下就闯进了国际市场，而且还取得了不错的成绩。因此，需要从我国从事对外承包工程业务的企业的实际情况出发，结合相关理论，设计更细化的有针对性的资料收集框架和案例分析方法，通过分析评价已完成或

10、在建对外承包工程案例，总结我国对外承包商的缺点和问题，为以后的项目承包和管理提供可资借鉴的经验和教训。2承包商评价方法和项目后评价方法2.1国际承包商评价方法随着越来越多的承包商涉际承包工程业务，国际承包市场中的竞争日益激烈，如何提高和评价承包商业绩是一个重要的课题，国内外很多提出了各种方法和模型。下面对这些评价方法进行简单综述，以了解评价的主要指标。这些指标对总结影响对外承包工程业务成败的关键很有帮助，对提出对外承包工程的案例分析方法框架也有重要的借鉴作用。（1）海外收入评价法。承包商的海外营业额或海外收入是显示其在国际业务中的参与程度和程度的最重要的指标。另外，的工程(ENR)对国际前 2

11、25 家承包商的也是以承包商在国际市场的海外收入作为主要评价指标的。该指标的缺点是不能展现企业的综合水平和其他相关方面的发展水平。（2）指数评价法。指数是三个比率，即国外投资额/总资产、在对公司进行评价时，通常使用指数。国外销售量/总销售量和海外就业人数/总职工人数的平均值。该指标在反映企业指标更为全面。方面比海外收入（3） Sullivan&Tong 的评价模型。Sullivan 和 Tong 于 2000 年提出了另外一个度量企业程度的模型，包括六个可计量的指标：业务管理、管理、市场管理、管理、管理结构以及在普遍采用的指数。该模型是通过对前面五个指标的综合打分，再考虑指数来进行评价的。通过

12、对这三种主要评价方法及其发展的分析可以发现，对国际承包商的评价方法已经从单纯的考察纯收入，逐步演变到其程度，再到一个更偏重于其项目管理水平的模型。从中也可以看出、市场、等项目管理的关键点已成了对国际承包商进行评价的重要指标。然而，这些分析方法尚局限于评价企业在国际业务中的总体表现，还有改进的空间，项目后评价方法正是在许多方面进行了改进。2.2 项目后评价方法对承包商而言，其主要的业务就是承揽建设工程项目，并交付业主满意的项目，因此，项目的实施、管理特别是使用的好坏应是评价的重点，这就是项目后评价的主要内容。项目后评价方法通常是定量与定性评价相结合的，在实践中，最基本、最常用的方法主要有以下三种

13、。（1）前后对比法和有无对比法。前后对比法(before and after comparison)是指将项目实施之前与项目完成之后的情况加以对比，以确定项目效益的法。具体应用在项目后评价中，则是指将项目可行性研究与评估时所的效益与项目竣工投产运营后的实际结果相比较，以发现偏差并分析原因，揭示计划、决策和实施的质量。有无对比法(wind withoomparison)是指将项目发生后的情况与无项目发生的情况进行对比，以度量项目的效益、影响和作用。对比的重点是要分清项目作用的影响与项目以外作用的影响。这种对比用于项目的效益评价和影响评价，是项目后评价的一个重要方法。“有”与“无”指的是评价的对象

14、，即项目，评价则是通过项目的实施所付出的资源代价与项目实施后产生的效果进行对比来判断项目的成功与否。（2）逻辑框架法。逻辑框架ogical framework approach, LFA)是国际开发署在 1970 年开发并使用的一种设计、计划和评价的工具，用于项目的规划、实施、监督和评价。目前己有三分之二的国际组织把LFA 作为项目的管理和后评价的主要方法。逻辑框架是一种综合和系统地调研和分析问题的思维框架，有助于对关键和问题做出系统的合乎逻辑的分析，它主要应用问题树、目标树和规划矩阵三种辅助工具，项目中的因果关系、目标-关系和外部制约条件，其基本模式如表 1 所示。帮助分析表1 逻辑框架法的

15、模式逻辑框架法通过对项目目标/目的、产出和投入的清晰描述，更清楚地理解项目的目的和内容，从而改进和完善项目的立项决策、项目准备和评估程序。LFA 立足于项目的发展和变化，因为要获得理想的成果，必须在成本-效果分析中进行多方案比较。LFA 一般可用来进行目标评价、项目成败的原因分析和项目可持续评价等。层次描述客观验证指标验证方法重要外部条件目标/目的目标/目的指标检测和监督及方法实现目标的主要条件产出产出物定量指标检测和监督及方法实现目标的主要条件投入投入物定量指标检测和监督及方法实现目标的主要条件（3） 成功度评价法。成功度评价法也就是通常所称的打分法。成功度评价是依靠评价或组的经验，综合项目

16、后评价指标的评价结果，对项目的成功程度做出定性的结论。成功度评价是以逻辑框架法分析的项目目标的实现程度和经济效益分析的评价结论为基础，以项目的目标和效益为所进行的全面和系统的评价。 项目成功度的标准。项目的成功度可分为五个等级，如表 2 所示。表2 项目成功度等级标准表项目成功度的测定步骤和方法。项目成功度评价表(见表 3)包括项目实施评价指标的相关重要性和成功度。在评价具体项目的成功度时，评价首先根据具体项目的类型和特点，确定各评价指标的相关重要程度，把它们分为“重要”、“次重要”、“不重要”三类，在表中第二列里(相关重要性)填入；然后，再确定各项指标的成功度，采用打分法，即按表 2 的标准

17、分别用 A、B、C、D、E 表示。通过各指标的相关重要性分析和成功度的综合，就到整个项目的总成功度，也用 A、B、C、D、E 表示，填在表中成功度列的最后一行。具体操作时，项目评价组成员每人填好一张表后，对各项指标的等级进行，或经过必要的数据处理，形成评价组的成功度表，再把结论写入评价。表3 成功度评价表(局部样例)对比上述三种方法，尽管其内容、要求和比较的重点不同，但不难发现，这三种办法都把目标和效益作为评价项目成败的主要。因此，在项目的实施过，目标和效益就是承包商追逐的重点，再具体一点，效益、用户满意度、质量、安全等就是工程项目管理的关键点。2.3影响对外承包工程成败的关键从前面介绍的承包

18、商评价方法和项目后评价方法中不难得出，评价对外承包工程项目及其承包商时需要考虑的与项目或者企业相关的一些关键，再结合我国对外承包存在、国际工程承包市场的发展趋势以及国际承包业务实施过的各关键环节，就可进一步总结出下列影响国际承包工程业务成败的关键，这些就是对外承包工程案例分析时应该考虑的主要内容。项目评价指标相关重要性成功度经济适应性扩大生产能力管理水平人力资源总成功度等级内容标准1完全成功(A)项目的各项指标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影响2成功(B)项目的大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响3部分成功(C)项目实现了原定的部分目标；相对成本而

19、言，项目只取得了一定的效益和影响4不成功(D)项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没有产生正效益和影响5失败(E)项目的目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止（1） 投标报价。在全球经济的国际大背景条件下，国际承包工程市场的特点是明显的买方市场，承包商对于工程项目是求大于供，投标压力也越来越大。投标标价是业主选择中标的主要标准，也是业主和投标签订承包合同的主要依据。因此，报价是工程投标的，报价过高，会失去中标机会；报价过低，即使中标，也会给企业带来亏本的风险。报价策略运用是否得当，不仅影响承包商能否中标，而且影响到企业在激烈竞争中能否生存和发展。因此，投标报价之前和投

20、标前期对项目的调研是很有必要的，才能更好地了解项目情况，避免盲目投标行为。（2）合同管理。在国际工程承包项目的实施过，合同管理是承包商自身合法权益、减少风险、争取更大经济效益的有效和可靠保证，因为在合同履行过，争议随时随地都可能发生，从原则问题到琐碎的日常事务，从工程的进度、成本到质量和安全等，雇主、工程师、承包商、分包商、以及合同相关的其他机构出于各自利益的需要，都会适当或不适当地强调自己的利益、作用、影响和地位。合同管理就是承包商依据承包合同文件，结合工程实施过出现的具体情况，解决各种与合同文件有关和争议。与任何经济合同一样，国际承包工程的合同管理是一个包含着利益的对立和、与和解、与合作的

21、过程，该过程对于承包项目的成败起着的作用，故要引起高度的重视。（3）/成本管理。国际工程承包业务不同于立竿见影的贸易，是一种综合性的需要投入大量并长期占用的交易，经过较长时间(甚至长达数年)才能收回。承包商对的运用与管理水平和成本控制水平是决定其能否的关键，但成本控制并不是通常意义上的，通过精心的策划和灵活的，并在项目实施的各个环节采取行之有效的措施，进行全方位的成本控制。如果管理得法，成本控制有效，即使标价偏低，也可以获得利润。（4）风险管理。工程项目尤其是国际工程承包项目是在复杂的自然和社会环境中进行的，受到众多的影响。对于这些项目内外的，从事项目活动的主体即承包商往往认识或者没有足够的力

22、量加以控制。因此，项目实施的过程和结果常常，有时不但未能达到承包商预期的结果，反而使其蒙受各种各样的损失；而有时又会给他们带来很好的机会，即工程项目同其他的经济活动一样，风险和机会并存。要避免和减少损失，并抓住各种机会，承包商就必须了解和掌握风险的来源、性质和发生规律，进而采取有效的策略和措施，实行有效的管理。（5）质量管理。工程项目施工涉及面广，是一个极其复杂的过程，影响质量的很多，如设计、材料、机械、地形、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度等，均直接影响着项目的质量；而且工程项目位置固定、体积庞大，不同项目地点不同，不像工业生产有固定的流水线、规范化生产工艺及检测技术

23、、成套的生产设备和稳定的生产条件，因此工程项目施工非常容易产生质量问题；在国际工，不同国家还常常执行不同的质量标准，因此，工程项目特别是国际工程项目施工过的质量控制，就显得极其重要。（6）沟通管理。由于对外承包工程是我国企业在他国的上进行的，大部分情况下，项目实施主要也是依靠雇用当地的员工，中方主要从事管理工作。陌生的环境、员工、语言以及文化背景的巨大差异，对承包商的沟通管理是个不小的。做好沟通管理，特别是做好中方与外方业主、以及员工之间的沟通，有利于项目的实施和管理。以上列举的各方面无疑都是对外承包工程业务中的关键环节，也是案例分析过必须涉及和重视的部分。3对外承包工程案例分析方法框架在上述

24、各节分析的基础上，再结合项目管理理念和知识体系，就可以提出下文的适用于对外承包工程的案例分析方法框架，包括资料收集框架和分析流程等。3.1 资料收集框架所建议的对外承包工程案例分析资料收集框架如图 1 所示，其各部分的具体内容如表 4 所示。项目评价成败得失成功经验失败教训效益评价实施情况合同管理沟通管理组织机构融资管理设计管理前期投标项目管理项目概况资料收集框架图 1 案例分析资料收集框架原因和建议H S E管理分包商管理成本管理风险管理质量管理进度管理表 4 资料收集框架的具体内容方面指标具体内容项目概况项目名称项目地点项目业主项目类型项目特点项目所在地投资环境项目管理前期投标项目基本情况

25、的了解和可行性调研项目投标报价的准备，包括工程量的核算、施工方案的确定和价格分析投标报价过应用的技巧融资管理融资模式结构，即项目筹集到的的类型的来源、币种及各部分比例组织机构项目干系人：项目部、项目班子成员、业主、承包商、分包商、供应商、发起人等组织系统与结构组织文化与作风合同管理承包商参与方式合同类型及合同条件工程变更管理：施工过发生何种合同问题及解决办法索赔工作：内容、原因及存在设计管理设计设计与施工和采购等方面之间的协调成本管理成本：如何合理工程成本(工、料、机的费用；施工方案引起费用变化的；辅助工程费的，如混凝土拌合站、高压井；大型临时设施费的；成本超支的风险)成本控制：施工阶段具体的成本控制(从组织、技术、经济、合同管理等方面采取措施控制)业主的付款方式与进度，以及业主的周转情况利润率等质量管理影响施工质量的主要质量控制措施(施工方法、施工技术、施工、施工环境，作业效果检测