财险公司业务员个人工作总结

1、Word 财险公司业务员个人工作总结篇：财险公司业务员个人 工作总结 我于2022年七月加入中国人寿财险，入司后始终在第一营业部中介团队做团队主管。虽然我入司仅一年多点，回顾这一年走过的路程，相比之前在寿险的确成长了不少。现就这一年的工作做如下总结： 一、业务拓展 一年来在领导的支持和大家的共同努力下，我部的各项指标完成状况比较乐观，截至到2022年11月30日，与我部合作的银行网点*家，兼业代理机构*家，共完成车险保费*万，非车险保费*万，并且提前*个月完成中支公司下达的各项指标任务。我部的人员不多，有效人力只有二个，我们把工作的重点主要放在与各家银行的合作上，利用之前在寿险从事银邮中介的阅

2、历和人脉，我们加大与信贷员的沟通，努力拓展企财险，意外险，家财险等优质的非车险业务。截至2022年11月30日，第一营业部的非车险业务的占比达到了*以上。由于公司在龙岩刚刚成立三年，在龙岩树立良好的形象，创出中国人寿的品牌尤为重要。为此，我们既考虑如何进展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的进展上，我们以长远的眼光开拓进展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价。我们坚持以合理的价格介入中介市场，以优质服务赢得中介市场。为此我部还在龙岩市华通汽车贸易有限公司设立出单点，明确专人管理 ，为签约的代理单位供应优质服务。 一年来，我们除了维护好已有的渠道外，还乐观查找新的业务增长点，努力打破前期电

3、话营销对我司业务进展影响的低迷状况，同时乐观加强与有关部门的沟通与协作，争取得到最大的支持和关心，加大宣扬力度，扩大影响面，从而赢得市场。 回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了肯定的成果，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍旧存在着一些问题，如非车险代理进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深化，对此，我们将仔细分析缘由，乐观寻求对策，加强包括非车险在内的各类险种的宣扬，乐观开展有效的促销活动，进一步拓展中介代理业务。 二、单证管理工作 除业务拓展外，我还兼做了第一营业部的单证管理员，负责单证的发放、整理装订与归档等工作。单证的管理工作量比较大，工作

4、起来比较耗时，需要有更多的急躁与责任心。每一次的单证培训我都会抓住机仔细学习，并常常向上级部门的单证管理人员虚心请教，每天下班前都会检查当日领用的单证状况，并且每月准时将所使用的单证整理装订并且移交上级部门归档。 工作中的不足 由于工作千头万绪，加上平常需维护的业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不准时，统计数据消失偏差等。有时工作有急躁心情，急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。在今后的工作中还有待改进。 从踏入中国人寿财险的第一天起，我便带着无比的热忱投入工作，专心成长，虚心向前辈们学习，真诚的面对每一位客户。在保险这个大家庭里，让我学会用一颗感恩的心

5、来面对生活，更让我懂得了爱心与责任的深刻含义。我盼望在将来的日子里，能够更加自信，以一种全新的姿势，乐观展业，开拓市场，再创佳绩。 第2篇：财险公司业务员个人总结 个人总结 我于2022年7月加入中国人寿，至今在中国人寿工作已有三年的时间。这三年我始终担当中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了许多也成长了许多。现将这一年的工作状况总结如下： 一、业务拓展 业务三部共有代理人32人，一年来在公司领导的关怀支持下和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成果，截止到11月30日第一营业部业务三部制造了车险保费*万，非车险保费*万的佳绩，提前*个月完成中支下达的保费任

6、务。 一年来，依据上级公司下达给我们的全年销售任务， 我部制定了全年销售方案，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经消失肯定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一熟悉，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系，请他们关心我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分 把握市场主动，填补了因

7、竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。大家团结一心，最终使个人代理业务取得突破性进展。 回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了肯定的成果，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍旧存在着一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也仔细分析了缘由，只有不断提高业务人员队伍的整体素养水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定进展打下扎实的基础。 二、财务收付工作 除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我乐观协作上级部门工作，在日常工作中能够仔细严格的根据上级公司财务管理规定，乐观有效的开

8、展工作，严格把关，仔细审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并准时送交相关主管部门。 三、加强专业学问的学习 从事财险工作，只有不断的加强对专业学问的学习，才能打造出具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增加对保险意义和功能的领悟，平常我还会向出单人员和理赔人员学习请 教，把握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。 一年来，我靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉了自己

9、在许多方面还有待提高。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 第3篇：财险公司个人工作总结 财险公司个人工作总结 篇1 转瞬我到公司工作已接近半年了。在这不到半年的时间里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培育关心、同志们的关怀支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成了自己所担当的各项工作，个人素养和业务工作力量都取得了肯定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学习工作状况总结如下： 一、加强学习，提高素养. 首先，仔细学习了企业管理细则，并严格要求自己，自

10、觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟识工作环境和内容，积累自己的业务学问。 此外，依据公司支配参与了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的进展历程、和企业文化有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。 二、踏实肯干，完成工作. 在公司工作的半年中，通过领导和同事们的急躁指导，我在熟识的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间我详细工作主要包括以下几个方面: 第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要仔细检查货物是

11、否齐全，有没有损坏，并且精确 核对货款，回到装饰公司后和装饰公司仓库管理人员做好交接。 其次，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清晰，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要仔细细致的检查一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否全都，有错误的地方准时改正，以免到了车管所后因手续问题耽搁时间。 第三，六月份我开头负责汽车保险工作，由于以前从来没有接触过汽车保险，对保险学问知之甚少，所以要边学边干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早把握工作方法，尽快适应工作岗位。 半年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清晰自身还有许

12、多不足，比如工作力量和创新意识不足、学问水平有待提高等。今后我将努力做到以下几点，盼望领导和同志们对我进行监督指导： 1、自觉加强专业学问学习，向身边的同事学习，逐步提高自己的学问水平和业务力量。 2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。 3、连续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自己的本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力气。 篇2 “仔细、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在09年的工作中，我时刻用详细的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好! 在XX年即将过去之际，回顾我在年

13、初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点圆满，当然随着整个公司的蓬勃进展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险将来的向往和盼望。 不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作阅历的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。 有了这些不行或缺的阅历，和去年的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财宝，要知道专业和不专业的区分就在于那些看似无足轻重，事实上却特别关键的差别。 这是今