CHAP14综合销售和运营计划

1、Chap14 Aggregate Sales and Operations Planning 综合销售和运营方案14.1 什么是销售和运营方案14.2 销售和运营方案行为概览14.3 综合运营方案14.4 综合消费方案技术14.5 收益管理.Acme Widget 公司的经理人员会议总经理：这种缺货的情况真实是太糟糕了，我们何时才干行动一致起来呢？我们的生意好转时，却出现了缺货，客户效力也变得相当糟糕。运营副总：我通知他什么时候吧，当我们从销售部门那里得到了适宜的销售预测的时候销售副总打断他的讲话：稍等一下，我们预料到了这次销售额的上涨。运营副总：事情总得及时才好。确实，我们得到了修正的预测，

2、但那曾经是十月份以后了，那太晚了。销售副总：要是他问我的话，我几个月以前就可以通知他。财务副总：让我来说几句吧。我们不止一次的由于建立库存而堕入姿态，由于预料到的销售额上涨的情况根本没有发生。然后我们被数吨的存货控制了，现金流也出现了短缺。.14.1 什么是销售和运营方案综合运营方案：把年度和季度的业务方案转化为普通的中期劳动力及产出方案。销售和运营方案流程：由一些列会议构成，以一种制定关键中期决策的更高层会议为终结。Aggregate: 总体，综合的。强调由类似产品组合的数量，推导出总消费才干。.4综合方案涉及的都是一些较大的，总的方案工程的安排，如产出的安排，人力变化趋势，库存变动等。目的

3、：有效地安排系统的才干综合方案不会关怀个别产品,而是关怀一组类似产品或整条消费线。.图1 主要运营方案活动概述14.2 销售和运营方案行为概览效力综合消费方案预测与需求管理综合运营方案销售方案日用工与顾客方案消费作业方案过程规划运营战略及方案战略才干方案物料需求方案MRP主消费方案MPS周用工与顾客方案制造.运营预测综合消费方案资源才干方案财务方案产品与市场方案企业战略方案主/消费方案MPS运营预测粗才干方案RCP最终装配方案FAS物料需求方案MRP才干需求方案CRP消费作业控制PAC采购方案与控制制造企业分层方案体系长期方案中期方案短期方案订单设备数量及日期校正、核实细分到组成部分及部件，构

4、成物料方案机器、消费线、任务中心的排序.主产品作业方案和 MRP系统明细任务安排流程方案与产能决策产品综合方案产品决策需求预测，订货商场与需求研讨与工业技术可用原资料外部才干(转包商)劳动力库存现货产品综合方案.综合方案问题在方案期T期中，第t1，2，, T期的需求预测为Ft, 确定消费程度Pt，存货程度It，以及劳动力程度Mt, 使得方案期内的相关本钱最低。销售产量 - 消费线 - 劳动力、设备、.10方案制定顺序图公司战略和政策运营环境需求预测企 业 计 划综 合 计 划主消费方案建立运营和消费才干战略建立运营才干制定详细产品消费进度方案14.3 综合运营方案.11再说消费才干需求和才干相

5、匹配，是综合方案的重要内容。往往是不匹配的。能够大，能够小，对企业的影响？如何扩展消费才干？.12改动消费才干的战略长期战略消费规模的改动大型成套设备的引进技术改造中期战略新工装改动库存程度外包新聘或解聘员工短期战略加班或减时雇用暂时工降低废品.1314.3.1 消费方案环境外部环境内部环境竞争者的行为原资料的适用性市场需求外部才干外包 现有实力固定资产消费方案劳动力程度持有存货经济条件消费活动劳动力程度： 消费某一产量所需的工人数量。持有存货：前期所存留下来的未运用的存货。消费率：单位时间内所消费出的产品数量。产量=消费率 X 劳动力程度 可控， 收益最大化.141、消费方案战略需求不稳定时

6、，寻求供需平衡的战略。3种主要战略：追逐战略：订单-改动劳动力程度改动劳动时间：加班平准战略：改动库存.15跟踪需求战略调整消费才干与需求匹配改动劳动力，改动产出率库存较低，人工利用率较高，但调整本钱高，会对情感呵斥冲击。劳动力密集型常采用。劳动力资源丰富时。需求、产出与正常消费才干一样需求、产出低于正常消费才干需求、产出大于正常消费才干正常消费才干.稳定的劳动力程度改动任务小时数防止解雇和雇佣劳动力产生的本钱改动劳动时间战略需求、产出与正常消费才干一样需求、产出低于正常消费才干需求、产出大于正常消费才干.17平准战略消费才干不变，改动库存。资本密集型企业常采用。库存较高，效力程度降低，能够会

7、延期交货。库存产品能够被荒废。需求与产出一样需求低于产出需求大于产出库存产出程度.2、外包把产量中的一部分外包出去。一定程度的外包可以调理需求的动摇。高风险：除非与供应商有相当强的关系，否那么能够失去对产量和时间的控制。.194种本钱1根本消费本钱：在给定时间内消费规定产品类型的直接本钱及间接本钱，包括劳动力本钱和超时补偿加班费、外包费。2与消费率相关的本钱：招聘、培训、解聘费用。3库存本钱：存储、保险、保管费、库存损失等。4缺货、延期交货本钱：难衡量。技术、方法实验法数学方法2、相关的本钱.20实验法实验法如何去试？需求绘制简单的表格或图形计算相关本钱评价总本钱得到的是称心方案从哪些方面实验

8、？存货变动人员变动产出变化组合.材料成本：100.00美元/件单位产品加工时间：5小时/件库存成本：1.50美元/件.月正常人工成本（每天8小时）：4.00美元/小时缺货成本：5.00美元/件.月加班人工成本：6.00美元/小时分包边际成本：20.00美元/件.月期初库存：400件招聘与培训成本：200.00美元/人安全库存：月需求量的25%解聘费用：250.00美元/人14.4 综合消费方案技术1、运用试算法举例：CA & J公司 P566-570.1月2月3月4月5月6月总计需求预测180015001100900110016008000每月的工作天数221921212220125初始库存4

9、00450375275225275安全库存(0.25X需求预测)450375275225275400所需产量（需求预测+安全库存-初始库存）18501425100085011501725.四个消费方案方案假设我们要为CA&J公司制定下6个月的消费方案，要求总本钱最低。方案1：改动劳动力程度，每日任务8小时。方案2：坚持劳动力程度不变，供需平衡。以平均每天的工人需求量替代劳动力程度,改动存货和缺货。方案3：运用不变的劳动力规模，满足最低预期需求。将消费需求量与实践产量的差额外包。方案4：加班，满足额外的产量需求。以38个工人为例。.计划1：改变劳动力水平1月2月3月4月5月6月总计需要的产量18

10、5014251000850115017258000需要的生产小时数（需要的产量 X5小时/件 ）925071255000425057508625每月的工作天数221921212220每人每月工作小时数（工作天数X 8小时/天）176152168168176160需要的工人数（需要的小时数/每人每月工作小时数）534730253354雇佣新工人数（初始53人）0000821雇佣成本（雇佣新工人数X$200）0000160042005800解雇人数0617500解雇成本（解雇工人数X$250）0150042501250007000标准时间成本（需要的生产小时数X$4）370002850020000

11、170002300034500160000总：$172800.计划2：改变库存劳动力水平不变1月2月3月4月5月6月总计初试存货4008-276-32412720每月工作天数221921212220每月可用的生产小时数（每月工作天数X8小时/天X40人 ）704060806720672070406400实际产量（可用的生产小时数/（5小时/件）140812161344134414081280需求预测18001500110090011001600最终存货（初试存货+实际产量-需求预测）8-276-32412720400缺货成本（缺货数X$5）013801600001540安全库存45037527

12、5225275400过剩单位数（最终存货-安全库存）仅仅为正数0001874450存货成本（过剩单位数X$1.5）0002816680948标准时间成本（可用的生产小时数X$4）281602432026880268802816025600160000总：$162488.计划3：差额（生产需求量-实际产量）外包 ，固定最少工人数。1月2月3月4月5月6月总计生产需求量185014251000850115017258000每月工作天数221921212220可用生产小时数（每月工作天数X8小时/天X25人 ）440038004200420044004000实际产量（可用的生产小时数/（5小时/件）

13、880760840840880800外包件数（生产需求量-实际产量）97066516010270925外包成本（外包数X$20）1940013300320020054001850060000正常人工成本（所需生产小时数X$4）176001520016800168001760016000100000总：$160000.计划4：加班，满足额外的产量需求。以38个工人为例1月2月3月4月5月6月总计初试存货40000177554792每月工作天数221921212220每月可用的生产小时数（工作天数X8小时/天X38人 ）668857766384638466886080实际产量（可用的生产小时数/（

14、5小时/件）133811551277127713381216需求预测18001500110090011001600最终存货（初试存货+实际产量-需求预测）四舍五入取整-62-345177554792408加班单位产量623450000加班成本（加班单位产量X5小时/件X$6/小时）186010350000012210安全库存450375275225275400过剩单位数（最终存货-安全库存）仅为正数0003295178存货成本（过剩单位数X$1.5）000494776121281标准时间成本（可用的生产小时数X$4）26752231042553625536267522432015200总：16

15、5491. 4个计划的比较成本计划1改变劳动力水平计划2改变库存计划3外包，固定最少工人数计划4加班雇佣5800000解雇7000000过量存货094801281短缺0154000外包00600000加班00012210标准时间成本160000160000100000152000总计172800162488160000165491.2、综合消费方案在效力业中的运用：以图森公园以及文娱部门为例P571-P574。财务预算：976万美圆，336位固定员工，120位相当于全职的兼职员工FTES，对一切场地进展管理和维修。淡季：春、秋、东。假设一周里30个救生员每人任务20小时，40个教练每人任务15

16、小时，35个垒球裁判每人任务10小时。问：这相当于一周有_个FTE兼职职位。外包工程：高尔夫球场、网球场、图书馆、老兵公墓的场地维护。.对该部门来说，综合方案面临着下面3个选择：方案1：在淡季坚持中等规模的全职员工数量，在旺季雇佣兼职劳动力。方案2：全年坚持较低的劳动力规模程度，差额外包出去。方案3：把一切的任务外包出去。.全职一线工作员工FTE兼职员工平均工资率：4.45美元/小时平均工资率：4.03美元/小时额外收益：工资率的17%额外收益：工资率的11%管理成本：工资率的20%管理成本：工资率的25%将所有全职工作外包：1，600，000美元将所有兼职工作外包：1，850，000美元.实

17、际需要的全职雇员和FTE雇员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计天数222021222120212121231822252全职员工6628130901952903259245322960116全职天数1452560273019804095580068251932945736522132028897FTE兼职员工4175726872302576720688427FTE天数9021500151214961512604012096151201564151259430240.方案1：保持116名固定一线工人。在淡季安排全年任务计划。继续使用120名FTE兼职雇员，以满足高峰期需求

18、。成本每年的工作天数小时数（雇员数量X天数X8小时）工资（全职，4.45美元；兼职，4.03美元）额外福利（全职，17%；兼职，11%）管理成本（全职，20%；兼职，25%）116个全职常规雇员2522338561040659美元176912美元208132美元120个兼职雇员252241920974938107243243735总成本2751619美元2015597美元284155美元451867美元.方案2：保持50名全职常规的一线员工以及现有的120名FTE兼职员工，外包成本 1,100,000美元。成本每年的工作天数小时数（员工数量X天数X8小时）工资(全职,4.45美元;兼职，4.0

19、3美元)额外收益(全职,17%；兼职,11%)管理成本(全职,20%；兼职,25%)外包成本50名全职雇员252100800448560美元76255美元89712美元120个FTE 兼职雇员252241920974938107243243735外包成本1,100,000美元总成本3040443美元1423498美元183498美元333447美元1,100,000.方案3：将以前由116名全职常规工人进行的工作外包，外包成本1,600,000美元。将以前由120名兼职工人进行的工作外包，外包成本1,850,000美元。成本外包成本0个全职雇员0个FTE兼职雇员将全职工作外包1,600,000

20、美元将兼职工作外包1,850,000美元总成本3,450,000美元.3种备选方案的成本比较方案1：116名全职一线员工，120名FTE兼职员工方案2：50名全职一线员工，120名FTE兼职员工，外包方案3：将以前由116名全职常规一线工人和120名FTE兼职员工进行的工作外包工资2,015,597美元1,423,498美元-额外收益284,155美元183,498美元-管理成本451,867美元333,447美元-将全职工作外包-1,100,000美元1,600,000美元将兼职工作外包-1,850,000美元总成本2,751,619美元3,040,443美元3,450,000美元.收益管理

21、Yield ManagementP576-578为什么飞机上坐在他旁边的家伙所破费的飞机票的价钱仅仅是他所花价钱的一半？为什么他提早6个月预订酒店房间比他直接登记入住要贵？.Yield (Revenue) Management：Can be defined as the process of allocating the right type of capacity to the right type of customer at the right price and time to maximize revenue or yield.收益管理：以适宜的价钱在适宜的时间将正确的消费才干分配到

22、正确的顾客，使得收益最大化。 计算机预订系统：群众航空VS美国航空The concept of Yield (Revenue) Management Can be defined as the process of allocating the right type of capacity to the right type of customer at the right price and time to maximize revenue or yield.Yield Management RequiresDemand can be segmented by customer 需求可以由顾客来进展分割