农药行业研究分析报告

1、农药定义：按?中国农业百科全书农药卷?的定义，农药Pesticides主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类和调节植物生长的化学药品。事实上，农药除用于农林牧业生产外，还有一局部用于卫生领域.实际使用的农药产品是农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原料药起主要作用，被称为有效成分或活性成分Active Ingredient；只含有一种有效成分的是单制剂，含有一种以上有效成分的是复配制剂。通常使用的农药制剂是可湿性粉剂、气雾剂、水剂、乳油、悬浮剂等剂型。根据原料药的来源，农药又可分为化学农药和生物源农药一般简称为生物农药。化学农药来源于化学合成；生

2、物农药的来源是生物及其基因产生或表达的各种生物活性成分。农药根据标靶和成效可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、灭鼠剂、杀螨剂和植物生长调节剂等种类。按照原料药的化学组成，杀虫剂可分为有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒类、拟除虫菊酯类、杂环类等；杀菌剂可分为二硫代氨基甲酸酯类、三唑类、有机磷类、有机硫类、取代苯类、甲氧基丙烯酸酯类等；除草剂可分为苯氧羧酸类、芳氧苯氧丙酸类、酰胺类、芳胺类、磺酰脲类、三氮苯类、咪唑啉酮类和杂环类等。按照作用机理，除草剂还可分为两大类：非选择性除草剂Non-selective herbicides和选择性除草剂Selective herbicides。非选择性除草剂

3、可以阻止所有植物的生长；选择性除草剂只阻止杂草的生长，对作物没有伤害。 农药行业特点产业链农药行业属于精细化工产业，位于整个化工产业链的末端。农药中间体、农药原药合成和农药制剂加工构成完整的农药产业链，农药产业链的上游是黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等根本有机原料。农药主要的消费领域是农林牧业生产和卫生领域，其中卫生用农药所占比重较小。总的来说，农药行业具有与医药行业相似的特点：对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大，研发成功率低，一旦研发成功利润非常丰厚。农药的上游产业是制造农药所需的原材料，下游那么是农产品和粮食。农药行业作为重要的支农产业与农业休息相关，农药行业和农业生产分别作为

4、上游和下游，两者之间存在非常显著的互动关系。农药行业与农业农药与种子、化肥并称为影响农作物产量的三大因素，对农业生产有非常重要的影响。农药的消费受农业生产的规律、作物种植规模和结构影响很大。据统计，全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一，如果停止用药或严重用药不当，一年后将比正常用药时减少收成2540%，两年后将减少4060%甚至绝产。在可以预见的未来，农业对农药的依赖不会减弱。据农业部统计，由于使用农药，我国平均每年挽回粮食2500万吨、棉花40万吨、蔬菜800万吨、果品330万吨，减少经济损失约300亿元。近年来，由于许多高效、低毒、低残留新农药的出现，农

5、药使用的投入产出比已高达1：10以上；一般农药品种的投入产出比也达1：4以上。所以，农药的使用是保证农业生产经济效益的重要手段。随着我国人口的增长以及城市建设和工业用地的增加，耕地面积在不断减少。为了满足不断增长的人口的需求和人民生活水平的提高，提高单位面积产量是解决我国粮食问题的重要出路之一，而使用农药防治病、虫、草、鼠害是保证农业丰产的重要手段。205年以后农药行业一直处于低迷期，增速下滑。最近两年农药行业有复苏迹象。农药的使用量跟农作物的产量密切相关。随着粮食的高产，耕地面积的增加，农药的产量也逐年增加。预计2021的产量到达270万吨。农药行业与环保技术农药对农业生产有重要的保障作用，

6、同时又对环境和人类健康造成了直接的伤害或潜在的威胁。当前，我国农药工业的生产能力、产量、出口量已居世界首位，农药行业每年排放的废水约占全国工业废水排放总量的2%至3%。尽管水量较小，但浓度高、毒性大，废水中有许多是不可生物降解或生物抑制物，治理难度较大。?农药行业污染防治技术政策?将鼓励农药生产企业采用资源综合利用率高、污染物产生量少的清洁生产技术，淘汰落后的生产技术、工艺、设备，从而实现污染物的稳定达标排放，并满足污染物排放总量控制要求。 中国农药工业协会人士表示，“在节能减排的大背景下，提高行业污染防治技术水平迫在眉睫。随着社会环保意识的增强，随着环保政策的强化，农药的使用受到很大的挤压，

7、农药被迫向更平安、更高效的方向开展。在现在和未来很长时间内，农药的平安化都是农药行业的主题之一。农药行业与生物技术中国生物农药的研究始于20世纪50年代，至今已有将近60年的历史。利用基因工程等方法研制的生物农药，有效的将生物技术与农业和农药结一起。生物技术的快速开展，有力的提高生物农药的品种。对生物技术培育的新型作物使得农药品种的需求发生变化，另一方面使得农药的效力延长、使用范围扩大和无污染等。进行生物技术的开发和应用，研制新型的生物农药，不但可以形成效益丰厚的生物农药产业，还能有效的保护生态环境。世界农药行业开展趋势世界各地区农药市场以欧洲市场为最，北美居次，亚洲占三，但与北美相近，随后为

8、拉美及其他地区。近年来，兴旺国家农药市场已走过了高速开展期，市场趋于饱和。与此同时，中国、印度、亚洲和南美洲的不少开展中国家的农药市场迅速开展，成为农药市场开展的新的驱动力，引领着农药市场的开展。开展中国家的农业开展将成为全球农药行业增长的驱动力，世界农药巨的产能也在向相关国家转移，以降低本钱、就近销售，我国相关企业应该抓住此次时机，引进、吸收先进企业的生产管理经验，助跑农业现代化。据美国市场研究公司Freedonia集团的一个报告说，全球农药的需求将每年增加2.9%，从2021年的4504.5千万美元增加到2021年的5200千万美元。该数据包括用于非作物和住宅的农药的销售。目前在全球农业市

9、场中，除草剂是国际农药市场的最大品种，占有全球农药市场的最大份额，2021年，除草剂、杀菌剂、杀虫剂占全球整个农药市场销售额的比例分别为46:26:25。农药的开展趋势是高效、低毒且对环境友好，高毒、对环境破坏较大的农药正在全球范围内被淘汰，各类新型农药的应用不断得到推广。由于新产品对性能以及平安、环境的要求不断提高，加大了农药的研发难度，使得农药新产品的开发具有投资大、风险高、周期长的特点。这使得全球农药新产品的开发日益集中于现有的六大农药跨国企业，根据Phillips McDougall的统计，1980-2005年，6大农药公司共推出农药新品种220个，占全球农药新品种的70%。全球的农药

10、市场也呈现出寡头垄断的格局，前六大农药企业的市场份额超过了80%。我国农药行业概述2021年12月，我国农药加工企业数量到达了965家，为2004年以来企业数量最多的一年，行业规模进一步扩大。另外，该行业资产总额到达了1069.06亿元，销售收入和利润总额也分别到达了181.84亿元、8.87亿元，金额均较为可观。经过多年开展，中国目前已是全球最大的农药生产国和出口国。兴旺国家农药企业受环保和生产本钱等因素影响，近年来农药的生产一直在向外转移，而中国那么是最主要的产能转移承接者之一。但国内大局部农药品种均为仿制品种，自主创制的品种数量缺乏10%。单一农药企业经济实力差又导致新药研发投入低，整个

11、行业始终处于产品同质、压价竞争的恶性循环中。国际农药市场已经进入寡头垄断时代，但我国由于过去产业政策相对宽松，行业进入壁垒低，低水平重复建设严重。近年来，我国农药行业实现累计工业总产值逐年增长。经过50多年的开展，农药生产产量从1951年的113吨增加到2021年的226万吨，整个农药行业的生产规模和农药产品的品种都发生了不同程度的变化。我国农药行业快速开展首先缘于国家对农药行业的大力支持，使得国内农药需求持续增长，中央连续7年出台了支持农业开展的一号文件，说明了中央大力开展现代农业的决心，农作物播种面积保持相对稳定，从农药产业开展速度来看，我国农药年总产量近几年来平均增速超过20%，高于全国

12、GDP的平均增长，我国已成为世界第一大农药生产国。我国农药行业政策 “十二五期间，我国农药行业产业升级、兼并重组的脚步将会加快，农药生产将进一步向大型化、集约化方向开展，农药产品朝着高效、平安、经济和环境友好的方向开展。 “十二五农药工业开展目标包括6个方面： 总量目标到2021年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长分别到达7.7%，7.7%，9.6%。 产业组织开展目标农药原药生产进一步集中，到2021年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。前20位农药生产企业的原药产量

13、将占总产量的50%以上。到2021年，力争进入化工集中区的农药原药企业到达全国农药原药企业总数的50以上，培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。 产品开展目标在保持总量略有增长的情况下优化产品结构，提高产品档次，保证产品质量，力争到2021年，杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例调整为40：15：45。高效、平安、经济和环境友好的新品种占总产量的50以上，高毒、高残留品种的产量由目前的5%降至3%以下。 创新开展目标全面提高行业自主创新能力，建立并完善农药创制体系和创新机制，加强创制品种的市场开发，提高市场分额。支持有条件的企业集团建立和完善GLP体系及通过相关国际互认。到2

14、021年，农药创制品种累计达50个以上，重点农药企业研发投入占销售收入的比重到达5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上。 技术开展目标到2021年，农药行业整体技术水平将有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化；新开发品种的技术指标、大局部老品种的质量到达国际先进水平。 环境保护与资源综合利用目标到2021年，特殊污染物处理技术进一步提高和完善，“三废排放量减少15。农药产品收率提高5，副产物资源化利用率提高30。 上游行业对农药行业的影响分析农药行业是化工行业的一个子行业，化工行业上游产业中石油市场运行的影响至关重要。下游行业对农药行业影响1万吨的品种有多菌灵、亲硫

15、磷、丁草胺、杀虫双等。需求量在2万吨以上的省有黑龙江、山东；需求量在2万吨以下的有云南、湖南、辽宁、江苏、广东、河南、广西、安徽、四川、河北、湖北、江西、浙江。除草剂杀虫剂杀菌剂生产农药的上市公司浙江：海正药业、钱江生化、升华拜克、新安化工、巨化股份、联化科技。江苏：辉丰股份、扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化湖北：沙隆达、东湖高新、湖北宜化湖南：湖南海利广东：诺普信广西：北海国发、桂林集琦山东：胜利股份、山东大成、华阳科技、青岛碱业河北：威远生化、华北制药四川：利尔化学安徽：丰乐种业、华星化工福建：福建三农北京：大北农、中化国际江西：正邦科技云南：云大科技已退市以上共33家，其中

16、云大科技已经退市，原云大科技股票已变更为太平洋证券，东湖高新在2005年以前是武汉科诺的大股东，持有87%的股份，由于05年的科诺农药造假添加隐性成分、出售过期翻新产品被曝光，东湖高新已将武汉科诺股权转让给其他公司，湖北宜化于2021年4月收购了湖北仙隆，也涉入了农药产业。北海国发由于业绩很差，募集资金投资的工程均没有成功，农药工程一直未能开工，已被ST，已被其他行业公司重组，海正药业医药和海正化工农药属于海正集团的下属公司，虽然2家是关联公司，但是上市局部海正药业的业务应该不包括海正化工的农药业务，正邦科技的情况于海正根本相似，正邦科技饲料和正邦生化农药属于正邦集团，但上市局部不包含农药业务

17、。所以真正涉及农药业务的上市公司有29家。1、红太阳000525：公司是一家上下游一体化、以农药及三药及三药中间体业务为主体的企业，主营环保农药、三药及三药中间体、精细化工产品、生物医药的生产销售和农药产品包装物制造经营。公司所属的红太阳集团是国内最大、世界十五强的农业生命科学企业，连续第五年蝉联中国农药行业生产、销售第一位，名列中国千强大企业集团619位，集团旗下拥有32家全资及控股子公司，其中一家上市公司、两家拟上市公司及三家海外公司，业务普及全球五大洲82个国家和地区。红太阳集团目前成功地掌握了吡啶碱的生产技术，成为国内唯一拥有合成技术生产吡啶碱的农药企业。该技术的突破使公司成为了世界上

18、第一家拥有从吡啶碱到百草枯等系列产品相对完整产业链的农药制造商。2、华星化工002021：公司是一家主要从事农业和卫生用化学品生产经营的国家级重点高新技术企业和上市公司，2004年综合实力在中国农药行业中排名前10位，拥有自营进出口权，通过了2000版ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司现有杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列十几个原药品种和六十多个制剂产品，已成为全球最大沙蚕毒系列农用杀虫剂的生产基地。公司“禾乐牌商标是安徽省著名商标中唯一的农药品牌。3、升华拜克600226：公司是一家主要生产生化兽农药、锆系列产品和精细化工中间体的化工企业。生物农药、兽药是公司主要利润来源，产品包括阿维菌素、麦草畏、硫酸粘杆菌素和黄霉素等，公司曾获得“全国生物农药基地称号。公司锆产品加工能力位居国内并列第二，主要产品是氧氯化锆。在化工中间体业务领域，公司产品包括乙酰丙酮和双甘磷。公司拥有从实验、中试到批量生产的一整套完整和先进的设备，配套