《2022年全球手机市场发展研究报告》

1、 PAGE 20?2022年全球 市场开展研究报告?中国电子信息产业开展研究院赛迪参谋股份2022年9月研究对象?2022年全球 市场开展研究报告?中的 包括GSM 、CDMA 、WCDMA 、TD-SCDMA 、CDMA2000 、无线市话国内为小灵通及固定台，双模或多模 根据 网络使用情况，按如下标准归类：CDMA/GSM双模计入CDMA 、3G双模或多模计入3G 、小灵通双模计入无线市话。目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc209851765 研究对象 PAGEREF _Toc209851765 h 2 HYPERLINK l _Toc20985176

2、6 第一局部 市场规模与特点 PAGEREF _Toc209851766 h 4 HYPERLINK l _Toc209851767 一、全球 市场规模与特点 PAGEREF _Toc209851767 h 4 HYPERLINK l _Toc209851768 1、新兴市场与3G 激发全球 市场继续保持增长，2022年 销量将到达12.8亿部 PAGEREF _Toc209851768 h 4 HYPERLINK l _Toc209851769 2、主流 厂商格局变动 PAGEREF _Toc209851769 h 5 HYPERLINK l _Toc209851770 3、3G 成为增长亮

3、点，引领产品开展趋势 PAGEREF _Toc209851770 h 6 HYPERLINK l _Toc209851771 二、中国 市场规模与特点 PAGEREF _Toc209851771 h 7 HYPERLINK l _Toc209851772 1、内需、出口市场双重驱动以及产业集群优势使中国成为全球 生产基地 PAGEREF _Toc209851772 h 7 HYPERLINK l _Toc209851773 2、国际厂商总体份额下降，中兴 生产规模国产第一 PAGEREF _Toc209851773 h 8 HYPERLINK l _Toc209851774 3、 出口销量高，

4、但具有较强国际市场开拓能力的国产厂商较少 PAGEREF _Toc209851774 h 8 HYPERLINK l _Toc209851775 第二局部 产品结构 PAGEREF _Toc209851775 h 10 HYPERLINK l _Toc209851776 一、全球 市场产品结构 PAGEREF _Toc209851776 h 10 HYPERLINK l _Toc209851777 二、中国 市场产品结构 PAGEREF _Toc209851777 h 10 HYPERLINK l _Toc209851778 第三局部 品牌结构 PAGEREF _Toc209851778 h

5、12 HYPERLINK l _Toc209851779 一、全球 市场品牌结构 PAGEREF _Toc209851779 h 12 HYPERLINK l _Toc209851780 二、中国 市场品牌结构 PAGEREF _Toc209851780 h 12 HYPERLINK l _Toc209851781 1、GSM 市场品牌竞争结构 PAGEREF _Toc209851781 h 12 HYPERLINK l _Toc209851782 2、CDMA 市场品牌竞争结构 PAGEREF _Toc209851782 h 13 HYPERLINK l _Toc209851783 3、TD

6、-SCDMA市场品牌竞争结构 PAGEREF _Toc209851783 h 14 HYPERLINK l _Toc209851784 第四局部 全球 市场开展趋势预测 PAGEREF _Toc209851784 h 15 HYPERLINK l _Toc209851785 一、生产规模开展趋势 PAGEREF _Toc209851785 h 15 HYPERLINK l _Toc209851786 1、全球市场 PAGEREF _Toc209851786 h 15 HYPERLINK l _Toc209851787 2、中国市场 PAGEREF _Toc209851787 h 15 HYPE

7、RLINK l _Toc209851788 二、定性开展趋势 PAGEREF _Toc209851788 h 16 HYPERLINK l _Toc209851789 1、3G 将成为主流产品 PAGEREF _Toc209851789 h 16 HYPERLINK l _Toc209851790 2、智能与3G应用成为技术研发方向 PAGEREF _Toc209851790 h 17 HYPERLINK l _Toc209851791 3、市场竞争剧烈，规模化生产能力厂商必将胜出 PAGEREF _Toc209851791 h 17 HYPERLINK l _Toc209851792 4、运

8、营商定制将是主要销售方式 PAGEREF _Toc209851792 h 18第一局部 市场规模与特点一、全球 市场规模与特点1、新兴市场与3G 激发全球 市场继续保持增长，2022年 销量将到达12.8亿部2022年，尽管全球消费电子产品增长有所滞缓，但在3G 和新兴市场的带动下， 市场一枝独秀，仍保持稳定的增长。赛迪参谋预测，2022年全球 市场仍将到达11%的增长率， 出货量将到达12.8亿部。目前，西欧各国、美国、日韩等移动通信兴旺国家 用户已趋于饱和，但印度、巴西、俄罗斯及非洲、拉美、东欧等多数国家的移动通信市场进入高速开展时期，这些新兴市场对照相、音乐、智能等功能丰富的2G 需求强

9、烈，新兴市场已经成为全球 销售的新支柱，赛迪参谋预测2022年印度、巴西及俄罗斯等国的 销量增长率仍将超出30%。与此同时，全球3G业务经过8年多的概念普及与运营商的大力推广，早期开展3G业务的国家进入开展的快车道，如美国市场推出的新产品中3G 超出一半，日本3G 销量接近整体 销量的70%，韩国3G 销量超出50%，以英国为代表的西欧各国3G用户增长率超出20%，而中国3G市场明朗化并已拉开快速开展的序幕。目前，全球3G市场已进入快速增长前期，移动通信成熟市场的3G 需求潜力巨大；同时，3G 消费范围扩大也带来换机消费的热潮，具备高配置、多媒体功能及高性价比的 正成为换机消费的首选。图1 2

10、0002022年全球 市场销售规模及增长速度数据来源：赛迪参谋 2022，092、主流 厂商格局变动全球 市场竞争剧烈，对参与厂商的研发、技术、生产、管理及市场等综合竞争能力提出更高的要求，而一些综合竞争能力方面有短板的 厂商将处于不利地位。2022上半年，全球前五大 厂商分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信，和2022年同期相比，诺基亚、三星和LG市场份额均有明显提升，而摩托罗拉和索尼爱立信那么出现了下滑。全球主流 厂商格局变动给一些综合竞争能力强和销量规模高速增长的 厂商提供了新的机遇。如中兴通讯在2022年以3000多万部 出货量成为全球第六大 厂商后，2022年迅猛开展的势头

11、继续持续，以2022上半年销量超过2000万部的良好业绩稳固了全球第六的位置。预计中兴通讯今年9月就可以实现国内厂商历史性的突破，到达累计销量1亿部的成绩。从2022上半年全球主要 厂商销量同比增长水平来看，中兴 销量增长速度到达66%，远远超过传统主流 厂商。诺基亚具有高、中和低端全系列覆盖的产品线，凭借优异的产品品质、领先的功能、独特的外形设计等继续引领全球 市场流行和消费趋势。多年来诺基亚 在消费者中的品牌认知度、满意度和忠诚度高居榜首，在高、中和低端 消费市场都占据很大份额，并形成很强的品牌拉力。未来，诺基亚须继续进行技术创新和改善使用性和设计，以应对日益剧烈的竞争。三星电子目前已经牢

12、牢稳固了其全球第二的位置。凭借 外观设计和做工精致的优势，虽然三星2022年低端产品比例增大，但产品仍然主要定位于中、高端市场。为增加市场份额，三星电子需要多样化其 设计，并且加强低端 的产品组合和销售渠道，以提高在新兴市场的销售。摩托罗拉2022年产品线规划不合理、新产品缺乏卖点以及与运营商捆绑销售产品销量下降是导致产品份额下滑的主要原因。摩托罗拉在2022年持续推出了新的 产品组合，虽然暂时稳住了快速下滑的趋势，但和市场第二的差距在扩大，并且还时刻面临着LG电子和索尼爱立信对其第三位置的觊觎。LG电子凭借在触摸屏 领域的领先优势，取代索尼爱立信排名第四。随着运营商开始把重点更多地放在智能

13、市场，以及用户对智能 需求增长，各大 厂商将加大对智能 的投入并推出更多产品型号，LG电子还需要继续加强智能 产品组合，以应对其它 厂商在该领域发起的竞争。索尼爱立信市场排名降到了第五位。索尼爱立信产品定位高端，音乐、影像和智能商务功能全面出击，产品品质和营销推广到位。但是，全球经济环境不景气，高端 市场尤其是西欧市场疲软，导致产品销量下降。中兴通讯经过几年的海外市场开拓，由欧美高端市场逐步向新兴市场扩展，目前已在全球100多个国家销售 产品。重视研发与技术投入，使其成为全球少数有能力研发全系列移动终端产品的厂商之一，技术综合竞争能力具备世界级水平。从技术、产品、品牌、销售规模以及开展模式等角

14、度看，在全球3G 舞台上，中兴通讯已具备与国际厂商同场逐鹿的竞争能力。图2 2022上半年全球主要 厂商销量同比增长水平数据来源：赛迪参谋 2022，093、3G 成为增长亮点，引领产品开展趋势全球3G网络持续建设、3G用户快速增加、运营商3G新业务推广加大、 应用范围扩大，以及新运营模式增多等这些都极大地刺激了3G 的开展，使3G 成为产品亮点，2022上半年，全球3G 比例已达27%，比2022年提高4个百分点，已成为主流产品，并且占据了70%以上的高端市场。截至2022年6月，全球WCDMA用户累计到达2.53亿户，其中HSDPA用户为4300万户；CDMA2000和CDMA2000 1

15、X EV-DO的全球用户数分别超过了4.5亿和1亿；TD-SCDMA也由中国移动在4月1日正式开始试商用。随着，全球3G市场已进入快速增长前期，对3G 的需求也将进入规模化增长时期，各种制式的3G 有不同程度的增长，如HSDPA技术的成熟以及市场对高速度数据传输需求的增长，WCDMA 开展势头非常迅猛；CDMA2000 1X产品不断退出市场，终端的增长速度略有趋缓，但EV-DO终端需求上升；TDSCDMA由于尚未开始大规模商用，规模化增长还没有出现，但未来开展空间广阔，3G 将引领产品开展趋势。二、中国 市场规模与特点1、内需、出口市场双重驱动以及产业集群优势使中国成为全球 生产基地国内与出口

16、两个市场双重驱动中国 生产规模再创新高，赛迪参谋统计数据显示，2022年上半年，中国市场 生产量到达3.04亿部，与去年同期相比实现22.4%的增长，继续维持良好势头。中国市场广阔且层次丰富，新增与换机用户都有很大的潜在需求，预计2022年 销量将超出1.8亿部。此外，中国具有人力与生产方面的优势，已形成京津塘、长江三角洲和珠江三角洲地区等具备国际竞争力的三大 产业聚集带，中国 产业、产能持续增长，中国全球最大 制造基地的地位得到强化，预计2022年，中国生产的 将占到全球一半的产量。图3 20012022年中国 市场生产规模及增长数据来源：赛迪参谋 2022，092、国际厂商总体份额下降，中

17、兴 生产规模国产第一在 制造领域，国际厂商虽仍然占据主体地位，但 生产份额明显下降。2022年上半年，诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信等国际厂商生产的 占中国 生产量的68.2%，比去年同期下降了8个百分点。国产厂商 生产份额提升主要来自于中兴通讯和华为，中兴 快速成长为生产规模国产第一的企业。图4 2022上半年主要 厂商生产量份额数据来源：赛迪参谋 2022，093、 出口销量高，但具有较强国际市场开拓能力的国产厂商较少赛迪参谋研究数据显示：2022年上半年，中国共出口 1.98亿部，比2022年上半年增长22.7%。外销量占整个产量的65.1%，比2022年的比例略有下降。中国维

18、持全球最大的 出口基地地位，但出口主体仍是国际 厂商。与内销市场上国产 厂商众多、市场分散的特点不同，在出口市场上，国产 出口份额主要集中在中兴通讯、华为、TCL和海尔等少数几家，预计2022年出口销量超过千万的厂商仅有中兴通讯、华为和TCL。其他国产 企业虽数目众多，但核心技术缺乏，创新能力薄弱，国际市场开拓能力缺乏，出口份额很小。其中中兴通讯累计海外销售超过5000万部，占其累计销量的 50%以上，扩大了相对于其它国产一线厂商的领先优势，已具备与索尼爱立信和LG等国际厂商同等的出口规模。图5 2022年上半年重点品牌 出口份额数据来源：赛迪参谋 2022，09第二局部 产品结构一、全球 市

19、场产品结构2022年WCDMA 和CDMA2000 1X EVDO 出货量占全球 出货量的8.66%，TD-SCDMA网络由于刚启动没有形成规模出货。2022年，全球3G 市场进入快速开展阶段，导致3G终端需求持续扩大。预计，2022年WCDMA 、CDMA2000 1X EVDO 和TD-SCDMA 出货量占全球 出货量的份额剧增到27.36%。WCDMA 开展势头最迅猛，在2022年有望占到20%以上的市场份额。CDMA2000 1X EV-DO终端需求将有显著上升，尤其是在北美和亚太两个区域市场。TDSCDMA目前在国内处于试商用阶段，中国移动进行了两次集采，终端需求量较小，但作为国家重

20、点开展的战略产品，TDSCDMA有望在未来获得快速增长。图6 2022年全球 产品结构预测数据来源：赛迪参谋 2022，09二、中国 市场产品结构赛迪参谋研究数据显示，2022年上半年，中国生产GSM 2.37亿台，CDMA 0.42亿台，和2022年上半年相比，分别增长19.1%和27.7%。近年来，由于 价格和移动通信资费下降，无线市话用户大量流失，终端需求进入萎缩阶段，预计2022年的市场份额降低到大约3.6%。在CDMA终端方面，受上半年电信重组影响，CDMA业务在国内推广陷于停滞，CDMA终端在内销市场的同比增长率只有4%，但在外销市场上的同比增长率高达31.6%。GSM 在国内和国

21、际两个市场都得到高速增长，同比增长速度分别为18.4%和20.7%。图7 2022上半年我国 产品结构数据来源：赛迪参谋 2022，09第三局部 品牌结构一、全球 市场品牌结构2022年上半年，诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信五大 品牌占据了80.1%的市场份额。其中，诺基亚以39.45%的市场份额稳居出货量首位，市场地位难以撼动。中兴通讯在2022年上半年继续稳固其全球第六大 厂商的位置，市场份额为3.52%，在2022年2.75%的根底上又获得近0.8个百分点的提升。除中兴获得增长外，诺基亚、三星和LG市场份额和去年同期相比也均有明显提升。摩托罗拉和索尼爱立信的市场份额那么出现了下

22、滑，尤其是摩托罗拉市场份额缩水厉害，二者的市场排名均比2022年上半年下滑一位。摩托罗拉和索尼爱立信让出的市场让其它四大厂商获益。图8 2022上半年全球 品牌结构数据来源：赛迪参谋 2022，09二、中国 市场品牌结构1、GSM 市场品牌竞争结构2022年上半年，中国共生产GSM 2.37亿台，外资厂商占据74.12%的份额，外资厂商占据主体地位的形势并未发生改变。从产量角度看，中国GSM 市场前5名品牌分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和中兴通讯，中兴是唯一入围的中国品牌。诺基亚以高达39.82%的份额继续保卫其在GSM制造界的绝对霸主地位，遥遥领先排名二、三位的三星和摩托罗拉。目前

23、国产 厂商数量已近百家，数量众多且品牌策略呈现多元化态势，但缺乏具有规模化优势的厂商，其中有几十家国产品牌的国内市场占有率均缺乏1%。国产品牌企业规模普遍偏小，整体实力亟需提高。图9 2022上半年中国GSM 品牌结构数据来源：赛迪参谋 2022，092、CDMA 市场品牌竞争结构2022年上半年，中国共生产CDMA 4203.42万台，外资厂商占据70.21%的份额。从产量角度看，2022年上半年中国CDMA 市场前5名品牌为LG、摩托罗拉、三星、华为和中兴通讯。CDMA 前3名品牌之间的产量份额差距，远小于GSM 前3名品牌之间的产量份额差距，没有形成“一超独霸的产业格局。其中LG的产量份

24、额为29%，仅领先摩托罗拉8个百分点。华为和中兴的份额分别为15.29%和9.49%。图10 2022上半年中国CDMA 品牌结构数据来源：赛迪参谋 2022，093、TD-SCDMA市场品牌竞争结构2022年，中国移动共向 生产厂商集采两批TD-SCDMA终端，第一批6.9万部，第二批19.75万部，合计26.65万部。中兴通讯以26.98%的份额成为TD-SCDMA 市场第一品牌，终端技术处于领先水平。中兴通讯是唯一全程支撑TD-SCDMA系统端建设和测试的 提供商，为TD-SCDMA网络的建设提供了有力支持。图11 2022年中国TD-SCDMA 品牌结构数据来源：赛迪参谋 2022，0

25、9第四局部 全球 市场开展趋势预测一、生产规模开展趋势1、全球市场全球移动通信产业兴旺国家3G 及各类移动通信应用业务进入快速增长期，新经济体的开展中国家移动通信产业也开始进入增长前期，全球市场对各类移动通信终端产品需求在未来几年里仍将保持增长态势。全球 市场未来整体将呈现三个特点：第一，中国、印度、东欧、俄罗斯和非洲等新兴市场继续推动终端产品需求规模增长；第二，成熟市场3G业务开展导致3G终端在全球终端产品中的比例大幅提升；第三，全球移动通信终端市场需求多元化趋势更加突出，移动通信兴旺国家对3G 、数据卡、WiMAX终端等产品需求旺盛，而新兴市场对2G 和低端3G产品的需求潜力巨大。图 AU

26、TONUM * Arabic 2 20222022年全球 产量规模预测及其增长率数据来源：赛迪参谋 2022，092、中国市场未来几年，作为全球 制造和研发的中心以及全球最大的 消费单一市场，中国 产量还将保持较快的增长速度，特别是3G应用后所带来的换机市场将进一步带动 的生产。在出口市场，中国作为全球最大的 生产制造中心，生产规模接近全球规模的一半，全球市场对各类移动通信终端产品需求保持增长这一趋势体在中国市场的表达，就是未来几年中国的 产能将进一步扩张。在内销市场，第一，新增用户和换机用户对GSM 仍有巨大需求；第二，由于中国电信收购联通CDMA网络和业务，运营实力增强，市场对CDMA 的

27、需求增加；第三，由于中国3G业务启动，3G 比例在未来几年将快速提升。图13 20222022年中国 产量规模预测及其增长率数据来源：赛迪参谋 2022，09二、定性开展趋势1、3G 将成为主流产品随着3G网络在全球大规模搭建，未来几年，北美、西欧和日韩等区域进入3G市场成熟阶段，其它新兴市场也将逐步进入3G业务快速增长阶段，全球3G用户规模将得到爆发式增长，预计到2022年底到达9.4亿。伴随着这个过程，2G 需求逐渐减弱，而3G新增用户和换机用户导致对3G 的巨大需求，为 厂商的开展提供了广阔的空间。与2G时代不同的是，3G业务对 厂商的综合竞争能力提出了更高的要求。首先，在3G时代以及从

28、2G向3G过渡期，存在着多种网络制式，而且每一种制式都有大量用户， 厂商想扩大在全球市场的份额，就必须实现产品对所有制式的覆盖。全制式产品支持对厂商的技术积累、产品研发和资源掌控等竞争能力提出了严峻挑战，尤其是保持终端产品先进性的核心研发能力。其次，终端厂商和运营商的战略合作成为3G时代的致胜关键因素之一。运营商因3G业务开展的需求和竞争策略的考虑，需要强化终端定制；而运营商渠道和定制化战略也使终端厂商具备对市场快速反响力和本钱的优势，赢取竞争先机。最后，3G时代运营商和用户对业务多样性和快速部署有巨大要求，只有在终端与业务的融合以及终端与网络的融合方面具有强大实力的 厂商才能得到运营商和用户

29、的青睐。中兴通讯和华为能够利用自身网络技术的天然优势以及强大的软件研发能力，满足运营商的深度定制和特色业务定制需要，使运营商能够在剧烈的竞争中迅速推出业务。在未来的3G时代，拥有多制式产品支持、技术上的领先、对市场的快速反响力和与运营商合作定制终端优势的企业开展模式，将有望在3G终端市场获得领先地位。在国内厂商中，中兴通讯是最有希望获得领先地位的企业之一。2、智能与3G应用成为技术研发方向未来五年，全球 市场在产品和技术方面将继续围绕时尚和功能两个主题开展。随着3G网络改善 应用环境， 的智能化应用成为产品的开展趋势。消费者对创新功能的无限需求和厂商通过创新功能 推动市场向前开展，创新功能 仍是厂商继续推出新产品的重点。3G市场启动后，技术和网络升级必然带来产品应用的升级，产品应用升级必然要求产品具有更多的功能，相信融合3C功能仍是根本需求的功能，如融合家用视听功能，具备DVD播放、电视播放功能，具备WiFi功能的短距离无线应用产品将增多。IT企业以应用效劳为突破、传统 企业正面应对为主的智能 市场将得到快速开展。如2022年，苹果公司推出全新概念的iPhone 后，互联网公司谷歌联手各界打造“开放 联盟，推出新版 操作系统，摩托罗拉那么在全球启动了以与应用开发